【工作计划】证券业务营销工作计划.docx
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1、第 1 页 证券业务营销工作计划1 特征码 SsyPnDllpNFouowqSbjK 巡查,向客户经理所在网点的相关负责人了解人员动态。 (五)客户经理请事假、病假等必须提前向团队负责人请假, 同意后方可休假。 第三章 营销团队的会议制度 第九条 营销团队必须制定严格的例会制度,团队负责 人必须每周召集一次工作例会,每月一次月度总结例会。 例会主要对工作进度进行回顾,解决工作中出现的问题,交流 竞争对手的情况,及时对工作方法进行调整。 第十条 营业部的营销团队必须每日召开晨会,晨会内 容包括: (一)通报当日市场信息,研判市场走势; (二)由团队负责人对公司的最新精神进行传达,对新产品、 新业
2、务作简明介绍,布置新的工作任务; (三)团队工作进度汇报; (四)学习营销案例,交流营销体会; (五)激励团队士气等。 第 2 页 第四章 营销团队的实物管理 第十一条 营销团队负责人负责本团队电脑设备、办公 设备、宣传用具等实物的全面管理。 第十二条 客户经理具体负责所服务网点实物的保管。 第十三条 营销团队应设专人负责实物管理的具体工 作,制订实物管理明细表 ,逐笔登记物品出入库情况, 办理人员变动的实物交接手续。 第十四条 实物的损毁、丢失或被盗等形成的损失由相 关责任人承担。 第五章 营销团队的业务统计与考核 第十五条 客户经理的业务统计: (一)营业部每月根据 CRM 系统中的数据及
3、客户经理薪 酬标准计算出每位客户经理本月度业务明细数据,汇总表 格由营业部财务部复核。 (二)营业部财务部在收到相关数据后,应核算出每位客户 经理本月度的薪酬,并编制营业部客户经理薪酬月报表 ,由 主办会计、副经理(经理助理)和经理逐级审核签字后,作为为 营业部财务部发放薪酬的依据,同时报经纪业务综合室备案。 第十六条 营业部负责对营业部营销团队的考核工作。 考核分工作职责考核和业绩考核两部分。工作职责考核主 要对客户经理日常工作的执行情况和客户服务工作标准的执行 情况进行考核。业绩考核主要对其所开发的客户数量、所辖客 第 3 页 户创造的净收入和客户资产总量进行考核。 第十七条 考核按月、季
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