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1、深圳飞天网景通讯有限公司 1 / 50 -版权所有,违者必究 深圳市飞天网景通讯有限公司 SoarSky Telecommunication Co., Ltd 飞天网景飞天网景 BPMBPM 平台平台 详细详细需求说明书需求说明书 名称:内部名称:内部 BPMBPM 平台平台 版本:版本:BPM_V1.0BPM_V1.0 编写日期:编写日期: 编写人:管雷编写人:管雷 核对:核对: 审核:审核: 批准:批准:2 20 01 12 2- -0 02 2- -0 01 1 深圳飞天网景通讯有限公司 2 / 50 -版权所有,违者必究 历史修改记录历史修改记录 序号序号 日期日期 修订版本修订版本
2、修改描述修改描述 作者作者 备注备注 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 深圳飞天网景通讯有限公司 3 / 50 -版权所有,违者必究 目录目录 1. 前言前言 . 5 1.1. 文档目的 . 5 1.2. 文档范围 . 5 1.3. 阅读对象 . 5 1.4. 参考文献 . 5 1.5. 术语定义 . 5 2. 总体概述总体概述 . 6 2.1. 产品简介 . 6 2.2. 总体架构图 . 6 2.3. 业务流程图 . 6 2.4. 产品功能列表 . 6 3. 项目管理项目管理 . 8 3.1. 机会点管理 . 9 3.1.1. 机会点申请 . 9 3.1.2. 机会点审核 .
3、11 3.1.3. 机会点查询 . 11 3.2. 市场项目立项管理 . 11 3.2.1. 项目立项申请 . 12 3.2.2. 项目立项审核 . 14 3.2.3. 项目立项查询 . 14 3.3. 研发项目立项管理 . 15 3.3.1. 项目立项申请 . 15 3.3.2. 项目立项审核 . 17 3.3.3. 项目立项查询 . 18 3.4. 外包立项管理 . 18 3.4.1. 外包项目立项申请 . 18 3.4.2. 外包项目立项审核 . 20 3.4.3. 外包项目立项查询 . 21 3.5. 日报管理 . 21 3.5.1. 日报填写 . 21 3.5.2. 日报查询 . 2
4、3 4. 结算管理结算管理 . 23 4.1. 合同管理 . 23 深圳飞天网景通讯有限公司 4 / 50 -版权所有,违者必究 4.2. 项目(工程)收款开票 . 23 4.3. 回款管理 . 24 4.4. 付款结算管理 . 25 4.4.1. 手工导入 . 25 4.4.2. 手工录入 . 26 4.5. 虚拟结算管理 . 27 4.5.1. 虚拟结算申请 . 28 4.5.2. 虚拟结算审核 . 28 4.5.3. 虚拟结算查询 . 29 5. 日常管理日常管理 . 29 5.1. 员工档案管理 . 29 5.2. 考勤管理 . 32 5.3. 出差审批管理 . 32 5.4. 报销管
5、理 . 32 5.4.1. 报销申请 . 32 5.4.2. 报销审核 . 34 5.4.3. 报销查询 . 36 5.5. 采购管理 . 36 5.6. 固定费用申请管理 . 36 5.7. 固定资产管理 . 37 6. 报表管理报表管理 . 37 6.1. 报表配置(系统管理人员) 37 6.1.1. 事业部配置 . 37 6.1.2. 部门配置 . 37 6.1.3. 员工人数配置 . 38 6.1.4. 项目编码配置 . 38 6.1.5. 费用状态配置 . 38 6.1.6. 科目表配置 . 39 6.1.7. 收入明细表录入 . 40 6.1.8. 支出明细表录入 . 41 6.1
6、.9. 工资表录入 . 43 6.1.10. 虚拟结算表 . 44 6.2. 报表统计(经营管理人员) 45 6.2.1. 虚拟结算统计 . 45 6.2.2. 人工投入成本统计 . 45 6.2.3. 公司、部门、项目损益表 . 46 7. 系统管理系统管理 . 47 深圳飞天网景通讯有限公司 5 / 50 -版权所有,违者必究 7.1. 用户管理 . 47 7.2. 用户角色管理 . 48 7.3. 用户权限管理 . 49 7.4. 用户密码管理 . 50 1. 前言前言 1.1. 文档目的文档目的 1. 本文档主要针对【飞天网景内部 BPM 平台】软件的架构、流程、功能、性能等进行 详细
7、说明,作为软件开发人员以及其他干系人之间沟通的基础; 2. 作为软件总体测试的依据。 1.2. 文档范围文档范围 1. 本文档只涉及该平台软件的架构、流程以及各功能特性的描述,不涉及实现技术、 算法、逻辑等; 2. 对于接口、服务器性能等均不在此文档中说明。 (由研发部提供技术规格文档) 1.3. 阅读对象阅读对象 项目负责人、研发项目经理、研发人员、测试人员、验收人员。 1.4. 参考文献参考文献 文档文档名名 作者作者/来源来源 备注备注 1.5. 术语定义术语定义 术语术语 解解 释释 深圳飞天网景通讯有限公司 6 / 50 -版权所有,违者必究 2. 总体概述总体概述 2.1. 产品简
8、介产品简介 它是一套实现企业内部各种业务环节流程化管理与整合的软件平台, 通过该平台可以使 公司内部管理更加规范紧密、 业务开展更加流程化和自动化, 同时加强各部门之间的高效协 作、提高员工的工作效率,从本质上提升了公司内部的流程化管理,提高公司的整体效益。 2.2. 总体架构图总体架构图 2.3. 业务流程图业务流程图 2.4. 产品功能列表产品功能列表 深圳飞天网景通讯有限公司 7 / 50 -版权所有,违者必究 序序 号号 功能名称功能名称 功能描述功能描述 优优 先先 级级 1) 项项 目目 管管 理理 机会点管理机会点管理 提供机会点的申请、审核、查询、编辑等 功能,并作为市场项目的
9、输入源 A 2) 市场项目市场项目管理管理 机会点一旦确定四要素, 即转入市场项目 管理,提供申请、审核、查询、编辑等功 能,并作为研发项目的输入源 A 3) 研发项目研发项目管理管理 市场项目一旦签单 (状态更改为交付中) , 即转入研发项目管理,提供申请、审核、 查询、 编辑等功能, 并作为外包项目的输 入源 A 4) 外包项目管理外包项目管理 研发项目一旦立项(状态为通过) ,根据 需要即可启动外包项目管理,提供申请、 审核、查询、编辑等功能 A 5) 日报管理日报管理 根据机会点、 市场项目和研发项目、 外包 项目以及公共项目编码, 填报每日工作报 告,并提供查看历史日报记录功能 A
10、6) 结结 算算 管管 理理 合同管理合同管理 对销售、外包合同进行管理,提供录入、 查询、编辑、上传合同扫描件、删除合同 扫描件等功能 B 7) 项目(工程)收款开票项目(工程)收款开票 根据销售合同,提供申请、审核、查询、 编辑等功能, 开票之后的记录作为回款管 理的输入源 B 8) 回款管理回款管理 项目(工程)开票一旦审核通过,即转入 回款管理,回款到账后,即可确认记录, 同时提供回款手动录入、查询等功能 A 9) 付款结算管理付款结算管理 其功能主要提供支出对公的付款数据的 录入和查询, 为支出明细表的后台生成提 供数据源 A 10) 虚拟结算管理虚拟结算管理 研发项目立项后,即可启
11、动需求结算管 理,提供申请、核准、查询等功能 A 11) 日日 常常 管管 理理 员工档案管理员工档案管理 提供员工档案的录入、 查询、 编辑等功能 B 12) 考勤管理考勤管理 提供员工考勤记录的录入、查询、编辑、 统计等功能 B 13) 出差审批管理出差审批管理 提供出差申请、审批、查询、编辑、统计 等功能, 出差申请审批通过后, 即作为报 销管理的差旅报销的输入源 B 14) 报销管理报销管理 提供报销单据的申请、 审批、 查询、 编辑、 统计等功能, 分为费用报销和差旅报销两 类, 报销单必须关联机会点编码、 项目编 码、科目编码等 A 15) 采购管理采购管理 提供采购申请、审批、查
12、询、编辑、统计B 深圳飞天网景通讯有限公司 8 / 50 -版权所有,违者必究 等功能, 采购申请审批通过后, 即作为资 产管理的输入源 16) 固定固定费用申请管理费用申请管理 提供固定例行支出费用的支付申请、审 批、查询等功能 B 17) 固定资产管理固定资产管理 采购申请一旦通过审批, 即转入固定资产 管理流程,确认后即可添加一条资产记 录,同时提供固定资产录入、处理申请、 审批、查询、编辑、统计等功能 B 18) 报报 表表 管管 理理 报报 表表 配配 置置 事业部配置事业部配置 提供事业部格式配置、添加、编辑、删除 等功能 A 19) 部门配置部门配置 提供部门的配置管理 A 20
13、) 员工人数配置员工人数配置 提供部门人员配置管理 A 21) 项目编码配置项目编码配置 提供项目编码配置管理 A 22) 费用状态配置费用状态配置 提供费用状态配置管理 A 23) 科目表配置科目表配置 提供科目表格式配置、查看、编辑、删除 等功能 A 24) 收入明细表录入收入明细表录入 提供收入明细表录入、查询功能 A 25) 支出明细表支出明细表录入录入 提供支出明细表录入、查询功能 A 26) 工资表录入工资表录入 提供工资表的录入、查询功能 A 27) 虚拟结算表虚拟结算表 记录已完成的虚拟结算信息 A 28) 报报 表表 统统 计计 虚拟结算统计虚拟结算统计 按时间、部门、项目统
14、计虚拟结算 A 29) 人工投入成本统计人工投入成本统计 根据日报和工资表, 按项目编码按月计算 人工投入成本, 并提供查询、 统计等功能 A 30) 公司、部门、项目损益公司、部门、项目损益 表统计表统计 根据支出、收入、虚拟结算数据,提供公 司、 部门、 项目等级别的 P/L 损益表的生 成、查询、统计功能 A 31) 系系 统统 管管 理理 用户管理用户管理 提供用户账户的添加、群组分配、冻结、 删除、复位等功能 A 32) 用户角色管理用户角色管理 提供角色的添加、访问权限分配等功能 A 33) 用户权限管理用户权限管理 提供流程审批权限的分配管理 A 34) 用户密码管理用户密码管理
15、 提供单用户密码的更改功能 A 3. 项目管理项目管理 项目管理模块主要体现公司市场部和研发部针对公司项目进行管理的流程和模式, 根据 公司目前的业务状况,其功能需求细分有以下几个模块:机会点管理、市场项目管理、研发 项目管理、外包项目管理、日报管理。 深圳飞天网景通讯有限公司 9 / 50 -版权所有,违者必究 3.1. 机会点管理机会点管理 机会点管理是市场部所有工作的源头,其功能包括:机会点申请、机会点审核、机会点 查询; 此模块只有市场部人员可见,点击“机会点管理模块”后,其下的“机会点申请” 、 “机 会点审核” 、 “机会点查询”子功能默认展开; 机会点的状态包括: “待审核” 、
16、 “通过” 、 “驳回” ; 机会点申请提交之后, 成为 “待审核” 的状态,审核通过,即成为“通过”状态,而如果审核没有通过,则成为“驳回”状态; “驳 回”状态的机会点可被编辑,重新提交之后,变为“待审核”状态; “通过”状态的机会点 也可被编辑,补充机会的相关信息,保存后状态仍为“通过”状态。 3.1.1. 机会点申请机会点申请 该模块只有市场部人员可见可操作;点击“机会点申请”进入该模块后,显示机会点申 请表单样式,其内容有:机会点大类、机会点产品类别、机会点名称、机会点所属地区、潜 在客户名称、机会点背景、机会点预计销售额(万元) 、机会点预计落单时间、机会点当前 把握度(0-100
17、) 、客户主要联系人姓名、客户主要联系人职务、客户主要联系人电话,类似 如下图样式:(可参考现“市场营销项目管理系统”样式) 深圳飞天网景通讯有限公司 10 / 50 -版权所有,违者必究 机会点大类:必选,下拉菜单选择,由专门项目大类辅助表负责数据; 机会点产品类别:必选,下拉菜单选择,由专门项目大类辅助表负责数据; 机会点名称:必填,手动填写,排重; 机会点所属地区:下拉菜单级联选择; 机会点背景:机会点背景情况说明,必填; 机会点预计销售额(万元) :选填, (说明:货币为人民币) 机会点预计落单时间:时间格式选择,并判断所填时间必须大于当前时间,非必选项, 如果没有选择,则在机会点列表
18、中显示为“N/A” ; 机会点当前把握度(0-100) :选填;值越接近 100,则该机会点越有把握转换成项目; 客户主要联系人姓名:必填; (支持添加多个联系人) 客户主要联系人职务:必填; 客户主要联系人电话:必填; 机会点审核申请提交之后,该表单信息会以机会点信息条目的形式来到“机会点审核” 模块下,而相应的审核人登陆后,在“机会点审核”模块会显示待审核的机会点条数; 深圳飞天网景通讯有限公司 11 / 50 -版权所有,违者必究 3.1.2. 机会点审核机会点审核 机会点审核主要是提供给有权限审核机会点的人员, 来处理提交过来的机会点审核申请 信息,点击“机会点审核”之后,按照时间的先
19、后顺序以列表的方式显示待审核的机会点, 其显示模式如下表: 有审核权限的人员登入平台后,点击进入“机会点审核”模块后,会在“机会点审核” 链接上后面显示待审核的消息条数,审核人点击待审核机会点列表后面的“审批”进入机会 点详情后,可以查看申请人提交的内容,也可以对每项条目进行修改,如果确认可以通过审 核, 则选择 “通过” 按钮, 提交后跳转到添加 “项目成员” 界面, 添加参与该机会点的成员, 且系统按照“JHD”+“数字部分(6 位阿拉伯数字) ”的原则生成机会点编码,其中 JHD 为 固定, 数字部分的生成原则同项目编码的生成原则一致, 如 JHD105002; 如果选择 “驳回” ,
20、则弹出提示对话框,提示用户“请输入驳回理由” ,填写完理由之后,用户选择“确认” ,则 驳回该申请,如果选择“取消” ,则仍返回到机会点详情界面。 项目编码的生成规则=项目大类编码(1-9)+项目产品类别编码(01-99)+项目序号 (000-999) ,如“东莞移动 OA 项目”编码为 199001=销售类(1)+其他产品(99)+项目 序号(001) ; 3.1.3. 机会点查询机会点查询 该模块主要用于市场部人员根据自己的账户权限来查看机会点的详细信息, 只有在某个 机会点成员列表中的帐号, 才能在机会点列表中查看到相应的记录及其详情, 对于待审核或 未通过审核的机会点记录,相当于只有申
21、请人才是机会点成员。另外主管可以看到下属(及 其下属的下属)所有的机会点,无论是否在机会点成员列表中。点击该模块后,右边内容区 域显示机会点查询条件,具体条件如下: 地区:默认全部; 申请人:显示所有与当前登录帐号相关的机会点关联的申请人表,默认为全部; 机会点申请状态:包括待审核、通过、驳回、默认为全部; 起始时间:可选; 结束时间:可选; 提交后, 即可以列表方式显示查询结果,示意表格如下: 序号序号 机会点编码机会点编码 机会点名称机会点名称 地区地区 机会点申请时间机会点申请时间 申请人申请人 机会点申请状态机会点申请状态 1 JHD105002 动感彩屏 广州 2011-01-01
22、张三 通过 点击机会点名称, 可以查看机会点详情, 也能编辑 “待审核” 和 “驳回” 的机会点信息; 3.2. 市场项目立项管理市场项目立项管理 市场项目立项管理同是市场部所有工作的源头,其功能包括:项目立项申请、项目立项 审核、项目查询; 序号序号 机会点名称机会点名称 地区地区 申请人申请人 申请时间申请时间 审批审批 1 电信航民通 广州 雷兴 2011-09-29 12:00 审批 深圳飞天网景通讯有限公司 12 / 50 -版权所有,违者必究 此模块只有市场部人员可见,点击“市场项目立项管理模块”后,其下的“项目立项申 请” 、 “项目立项审核” 、 “项目立项查询”子功能默认展开
23、; 市场项目立项的状态包括: “待审核” 、 “通过” 、 “驳回” ;市场项目立项申请提交之后, 成为“待审核”的状态,审核通过,即成为“通过”状态,而如果审核没有通过,则成为“驳 回”状态; “驳回”状态的市场项目立项申请可被编辑,重新提交之后,变为“待审核”状 态; “通过”状态的立项项目也可被编辑,补充和明确项目四要素的相关信息,保存后状态 仍为“通过”状态。 3.2.1. 项目立项申请项目立项申请 该模块只有市场部人员可见可操作;点击“项目立项申请”进入该模块后,显示项目立 项申请表单样式,其内容有:项目编码、项目大类、项目产品类别、项目名称、所在地区、 项目重要性级别、现金流、市场
24、地位、可扩展性、项目背景、项目预计销售额(万元) 、项 目预计落单时间、项目当前把握度(0-100) 、客户主要联系人姓名、客户主要联系人职务、 客户主要联系人电话,类似如下图样式: 深圳飞天网景通讯有限公司 13 / 50 -版权所有,违者必究 是否有机会点:默认“否” ,同时页面没有“请选择机会点编码”这一选项,其他内容 都可编辑;选择“是” , “请选择机会点编码”出现,下拉选择项目的机会点编码,之后其他 内容全部根据机会点编码信息自动填充,申请人可编辑其信息; 项目编码:下拉选择机会点编码;若该项目无机会点编码,则审核通过后根据规则生成 6 为阿拉伯数字的项目编码; 项目大类:根据机会
25、点编码来自动填充,不可修改;若无,则下拉菜单选择,由专门项 目大类辅助表负责数据; 项目产品类别:根据机会点编码来自动填充,不可修改;若无,下拉菜单选择,由专门 项目大类辅助表负责数据; 项目名称:根据机会点编码来自动填充,可修改;若无,手动填写,排重; 所在地区:下拉菜单级联选择(应该包括省-市两个下拉框) ; 项目重要性级别:由后面的“现金流” 、 “市场地位” 、 “可扩展性”一起反映; 现金流:下拉菜单选择 ABC,根据能产生现金流的快慢主观判断; 深圳飞天网景通讯有限公司 14 / 50 -版权所有,违者必究 市场地位:下拉菜单选择 ABC,根据市场规模的大小主观判断; 可扩展性:下
26、拉菜单选择 ABC,根据项目的可持续性销售或运营的可能性主观判断; 项目背景:根据机会点编码来自动填充,可修改;若无,手工填写项目背景情况说明, 必填; 项目预计销售额 (万元) : 根据机会点编码信息来自动填充,可修改; 若无, 手工填写, 必填, (说明:货币为人民币) 项目预计落单时间:根据机会点编码来自动填充,可修改;若无,则下拉菜单选择时间 格式选择,并判断所填时间必须大于当前时间; 项目当前把握度 (0-100) : 根据机会点编码来自动填充, 可修改; 若无, 则下手工填写, 必填;值越接近 100,则该项目越有把握交付项目; 客户主要联系人姓名:根据机会点编码来自动填充,可修改
27、;若无,则下手工填写,必 填; 客户主要联系人职务:根据机会点编码来自动填充,可修改;若无,则下手工填写,必 填; 客户主要联系人电话:根据机会点编码来自动填充,可修改;若无,则下手工填写,必 填; 项目立项申请提交之后, 该表单信息会以项目立项信息条目的形式去到 “项目立项审核” 模块下,而相应的审核人登录后,在“项目立项审核”模块会显示待审核的项目立项条数; 3.2.2. 项目立项项目立项审核审核 项目立项审核主要是提供给有权限审核项目立项的人员, 来处理提交过来的项目立项申 请信息,点击“项目立项审核”之后,按照时间的先后顺序以列表的方式显示待审核的立项 项目,其显示模式如下表: 有审核
28、权限的人员登入平台后,点击进入“项目立项审核”模块后,会在“项目立项审 核”链接上后面显示待审核的消息条数,审核人点击待审核列表后面的“审批”进入立项项 目详情后,可以查看申请人提交的内容,也可以对每项条目进行修改,如果确认可以通过审 核,则选择“通过”按钮,提交后跳转到添加“项目成员”界面,添加参与该项目的成员, 且系统按照【 “JHD”+“数字部分(6 位阿拉伯数字) 】 ”会自动脱去前面的“JHD”而显示 其后六位数字,如 JHD105002 变成 105002;如果此处立项项目不是从机会点而来,则按规 则生成六位项目编码; 如果选择 “驳回” , 则弹出提示对话框, 提示用户 “请输入
29、驳回理由?” , 填写完理由之后,用户选择“确认” ,则驳回该申请,如果选择“取消” ,则仍返回到该项目 详情界面。 项目编码的生成规则见 3.1.2; 3.2.3. 项目立项查询项目立项查询 该模块主要用于市场部人员根据自己的账户权限来查看立项项目的详细信息, 只有在某 个立项项目成员列表中的帐号, 才能在立项项目列表中查看到相应的记录及其详情, 对于待 序号序号 项目名称项目名称 地区地区 申请人申请人 申请时间申请时间 审批审批 1 电信航民通 广州 雷兴 2011-09-29 12:00 审批 深圳飞天网景通讯有限公司 15 / 50 -版权所有,违者必究 审核或未通过审核的项目立项记
30、录, 相当于只有申请人才是立项项目成员。 另外主管可以看 到下属(及其下属的下属)所有的立项项目,无论是否在立项项目成员列表中。点击该模块 后,右边内容区域显示立项项目查询条件,具体条件如下: 地区:默认为全部; 申请人:显示所有与当前登录帐号相关的立项项目关联的申请人列表,默认为全部; 项目申请状态:包括待审核、通过、驳回、默认为全部; 起始时间:可选; 结束时间:可选; 提交后, 即可以列表方式显示查询结果,示意表格如下: 序号序号 项目编码项目编码 项目名称项目名称 地区地区 项目立项申请时间项目立项申请时间 申请人申请人 项目申请状态项目申请状态 1 105002 动感彩屏 广州 20
31、11-01-01 张三 通过 点击项目名称,可以查看立项项目详情,也能编辑“待审核”和“驳回”的立项项目信 息; 3.3. 研发项目立项管理研发项目立项管理 研发项目立项管理,其功能包括:项目立项申请、项目立项审核、项目查询; 此模块只有研发部人员可见,点击“研发项目立项管理模块”后,其下的“项目立项申 请” 、 “项目立项审核” 、 “项目立项查询”子功能默认展开; 研发项目立项的状态包括: “待审核” 、 “通过” 、 “驳回” ;研发项目立项申请提交之后, 成为“待审核”的状态,审核通过,即成为“通过”状态,而如果审核没有通过,则成为“驳 回”状态; “驳回”状态的立项项目可被编辑,重新
32、提交之后,变为“待审核”状态; “通过” 状态的立项项目也可被编辑,完善立项项目的信息,保存后状态仍为“通过”状态。 3.3.1. 项目立项项目立项申请申请 研发项目立项申请主要用于市场交付中的项目申请研发立项, 由审核人指定的研发项目 经理来此申请研发项目立项,其内容有:项目编码、项目交付时间、虚拟结算金额,类似如 下图样式: 深圳飞天网景通讯有限公司 16 / 50 -版权所有,违者必究 项目编码:下拉菜单选择,此处只能是市场项目立项已通过的项目编码,选择项目编码 后,该项目的详情在“项目编码”栏和“项目交付时间”栏中间撑开显示出来,如下图: 深圳飞天网景通讯有限公司 17 / 50 -版
33、权所有,违者必究 项目交付时间:必选,时间格式选择; 虚拟结算金额:必选,全数字,研发项目经理通过和市场项目接口人交流后得出的值; 项目立项申请提交之后, 该表单信息会以项目立项信息条目的形式来到 “项目立项审核” 模块下,而相应的审核人登陆后,在“项目立项审核”模块会显示待审核的立项项目条数; 3.3.2. 项目立项项目立项审核审核 项目立项审核主要是提供给有权限审核项目立项的人员, 来处理提交过来的项目立项申 请信息,点击“项目立项审核”之后,按照时间的先后顺序以列表的方式显示待审核的立项 项目,其显示模式如下表: 序号序号 项目编码项目编码 项目名称项目名称 申请人申请人 申请时间申请时
34、间 审批审批 1 105002 电信航民通 张三 2011-09-29 12:00 审批 深圳飞天网景通讯有限公司 18 / 50 -版权所有,违者必究 有审核权限的人员登入平台后,点击进入“项目立项审核”模块后,会在“项目立项审 核”链接上后面显示待审核的消息条数;审核人点击待审核立项项目后面的“审批”进入项 目详情后,可以查看申请人提交的内容,也可以对每项条目进行修改,如果确认可以通过审 核,则选择“通过”按钮,提交后跳转到添加“项目成员”界面,添加参与该项目的成员; 如果选择“驳回” ,则弹出提示对话框,提示用户“请输入驳回理由?” ,填写完理由之后, 用户选择“确认” ,则驳回该申请,
35、如果选择“取消” ,则仍返回到立项项目详情界面。 3.3.3. 项目立项查询项目立项查询 该模块主要用于研发部人员根据自己的账户权限来查看立项项目的详细信息, 点击该模 块后,右边内容区域显示立项项目查询条件,具体条件如下: 申请人: 显示所有与当前登录帐号相关的立项项目关联的申请人列表, 默认为全部; 立项项目状态:包括待审核、通过、驳回、默认为全部; 起始时间:可选; 结束时间:可选; 提交后,即可以列表方式显示查询结果,示意表格如下: 序号序号 项目编码项目编码 项目名称项目名称 项目申请时间项目申请时间 申请人申请人 项目状态项目状态 1 105002 动感彩屏 2011-01-01
36、张三 通过 点击项目名称,可以查看项目详情,也能编辑“待审核”和“驳回”的立项项目信息; 3.4. 外包立项管理外包立项管理 外包项目立项管理,其功能包括:外包项目立项申请,外包项目立项审核、外包项目立 项查询;此模块只有研发部人员可见,点击“外包立项管理”后,其下的“外包立项申请” 、 “外包项目立项审核” 、 “外包项目立项查询”子功能默认展开; 外包项目立项的状态包括: “待审核” 、 “通过” 、 “驳回” ;外包项目立项申请提交之后, 成为“待审核”的状态,审核通过,即成为“通过”状态,而如果审核没有通过,则成为“驳 回”状态; “驳回”状态的外包立项项目可被编辑,重新提交之后,变为
37、“待审核”状态; “通过”状态的外包立项项目也可被编辑,完善外包立项项目的信息,保存后状态仍为“通 过”状态。 3.4.1. 外包项目立项申请外包项目立项申请 外包项目立项申请主要是对已进入研发立项中的项目来申请, 由审核人指定的研发外包 项目经理来此申请外包项目立项,其内容有:项目编码、项目交付时间、结算金额,类似如 下图样式: 深圳飞天网景通讯有限公司 19 / 50 -版权所有,违者必究 项目编码:下拉菜单选择,此处只能是“研发项目立项审核”中状态为“通过”的项目 编码;选择项目编码后,该项目的详情在“项目编码”栏和“项目交付时间”栏中间撑开显 示出来,如下图: 深圳飞天网景通讯有限公司
38、 20 / 50 -版权所有,违者必究 项目交付时间:必填,时间格式选择; 结算金额:必填,研发外包项目经理与研发外包经理确认的外包项目的最高结算金额; 外包项目立项申请提交之后, 该表单信息会以外包项目立项信息条目的形式来到 “外包 项目立项审核”模块下,而相应的审核人登陆后,在“外包项目立项审核”模块会显示待审 核的外包立项项目条数; 3.4.2. 外包项目外包项目立项审核立项审核 外包项目立项审核主要是提供给有权限审核外包项目立项的人员, 来处理提交过来的外 包项目立项申请信息,点击“外包项目立项审核”之后,按照时间的先后顺序以列表的方式 显示待审核的外包立项项目,其显示模式如下表; 序
39、号序号 项目编码项目编码 项目名称项目名称 项目申请时间项目申请时间 申请人申请人 审批审批 1 105002 动感彩屏 2011-01-01 张三 审批 有权限审核此模块的人员(公司总经理)登陆平台后,点击进入“外包项目立项审核” 深圳飞天网景通讯有限公司 21 / 50 -版权所有,违者必究 模块后,会在“外包项目立项审核”链接上后面显示待审核的消息条数;审核人点击待审核 外包立项项目后面的“审批”进入项目详情后,可以查看申请人提交的内容,也可以对每项 条目进行修改,如果确认可以通过审核,则选择“通过”按钮;如果选择“驳回” ,则弹出 提示对话框,提示用户“请输入驳回理由?” ,填写完理由
40、之后,用户选择“确认” ,则驳回 该申请,如果选择“取消” ,则仍返回到外包立项项目详情界面。 3.4.3. 外包项目外包项目立项立项查询查询 该模块主要用于研发部人员根据自己的账户权限来查看外包立项项目的详细信息, 点击 该模块后,右边内容区域显示外包立项项目查询条件,具体条件如下: 申请人: 显示所有与当前登录帐号相关的外包立项项目关联的申请人列表, 默认为全部; 立项项目申请状态:包括待审核、通过、驳回、默认为全部; 起始时间:可选; 结束时间:可选; 提交后,即可以列表方式显示查询结果,示意表格如下: 序号序号 项目编码项目编码 项目名称项目名称 项目申请时间项目申请时间 申请人申请人
41、 项目项目申请申请状态状态 1 105002 动感彩屏 2011-01-01 张三 通过 点击项目名称,可以查看项目详情,也能编辑“待审核”和“驳回”的外包立项项目信 息; 3.5. 日报管理日报管理 公司日报主要体现公司员工每日的工作详情,其功能分为两个部分:日报填写、日报查 询; 此模块市场部和研发部、综合部都可见,但每个部门人员看到“日报填写”模块的内容 不同,系统根据当前账号选择的所属部门来自动判断该出现的部门日报填写内容。 3.5.1. 日报填写日报填写 根据当前帐号的属性,判断所在部门,从而显示不同的日报模版。示意图如下: 深圳飞天网景通讯有限公司 22 / 50 -版权所有,违者
42、必究 点击编辑,弹出窗口,编辑当前记录,示意图如下: 点击添加,新增记录,示意图如下: 在项目下拉框中的只显示有当前帐号参与 (即是该项目的项目经理或者项目组成员) 的项目, 主管可选择所有下属的项目编码, 在其他工作中, 还有 “000000” 的公共项目编码; 工作内容输入框限制在 100 个字以内; 点击保存时, 需要检查是否和其他的工作记录在时间上冲突, 如果冲突应该弹出提 示框提示用户“时间记录冲突,请检查后重新提交。 ” 。 添加完工作记录后,点击日报下的保存,此时应该检查整个日报的记录,如果发现 工作时间段(可配置)没有覆盖满或工作时长没有超过 8 小时,则应该弹出提示框提示用户
43、 “工作时长不足,是否仍要提交?(提交后就不能随意更改) ”,如果用户确认才提交,否则 返回编辑界面。 各个部门的日报模版内容如下: 本日总结: (本日完成的工作内容,细分如下: ) 【市场部】 : 机会点工作: 项目工作: 日常管理工作: 其他工作: 【研发部】 : 开发工作: 外包工作: 日常管理工作: 其他工作: 深圳飞天网景通讯有限公司 23 / 50 -版权所有,违者必究 【综合部】 : 市场支持工作: 研发支持工作: 综合管理工作: 其他工作: 本人的日报必须在当日 18 点之后至第二天 18 点前提交, 否则系统会自动生成一份 空日报,空日报可以由部门主管在日报查询界面解冻该日报
44、,再允许当事人来编辑该日报。 3.5.2. 日报查询日报查询 点击日报查询,进入查询界面,选择相关的条件查询日报。 日报查询条件为: 查询条件 1:起始日期; 查询条件 2:结束日期; 查询条件 3:日报填写人所在部门,显示当前登录帐号有权查询的人员所 在部门的列表,如开发部主管,可以看到开发部所有下级部门; 查询条件 4:日报填写人,显示当前登录帐号有权查询的人员列表,且与 查询条件 3 关联; 选择条件后,点击确认,即可提交查询指令到服务器,并以列表形式显示查询 到的日报记录,示意图如下: 序号 日报日期 日报填写人 日报填写人部门 日报填报时间 日报摘要 1 2011-11-11 张三
45、市场部-销售支持组 2011-11-11 19: 00:00 9:00-11: 00 A 项目 项目例会 11:00-12:30 B 项目 项目策 略会 点击日报摘要,可弹出 pop 窗口,显示该日报详情;日报一般不允许编辑,除非主管解 冻;对于部门主管,如果查询的是下属的日报,则在列表中会有“解冻”的选项,解冻后的 日报,可以由该下属在查询界面编辑。 日报摘要信息不超过 100 字符,多余的用省略号替代。 4. 结算管理结算管理 4.1. 合同管理合同管理 (二期) 4.2. 项目(工程)收款开票项目(工程)收款开票 (二期) 深圳飞天网景通讯有限公司 24 / 50 -版权所有,违者必究
46、4.3. 回款管理回款管理 回款管理主要提供收入的录入和查询功能。 4.3.1. 回款录入回款录入 提供收入数据的录入功能,为 P/L 报表的生成提供数据源。按照收入明细表表 格的字段录入,录入界面的示意图如下: 日期:日期格式下拉选择(判断不能大于当前填写时日期) ,必选; 事业部:费用发生所在的事业部,下拉菜单选择,必选; 部门:费用发生所在的部门,下拉菜单选择,必选; 项目编码:手动填写,必选,支持联想输入; 收入金额:手动填写,必填; 费用状态:收讫/待收,必选; 备注:补充说明信息,100 字节; 4.3.2. 回款查询回款查询 点击回款查询,进入查询界面,选择相关的条件查询回款。
47、回款查询条件为: 查询条件一:时间,默认为当前月; 查询条件二:事业部,下拉菜单单选,默认为所有事业部; 深圳飞天网景通讯有限公司 25 / 50 -版权所有,违者必究 查询条件三:部门,下拉菜单单选,默认为所有部门; 查询条件四:项目名称,下拉菜单单选,默认为所有项目名; 查询条件五:费用状态,下拉菜单单选,默认为所有; 4.4. 付款结算管理付款结算管理 付款结算管理, 其功能主要提供支出对公的付款数据的录入和查询, 为支出明细表的后 台生成提供数据源,提供手工导入和手工录入两种录入形式; 4.4.1. 手工导入手工导入 由有权限的操作员将整理好的付款支出明细表数据文件导入系统。项目一期建
48、设 必须实现手工导入:提供 Excel 文件导入工具(支持 CVS 格式) 付款支出明细表原始数据表格式: 日期:Yyyy-mm-dd,年-月-日,如 20110901 事业部编码:格式为 aabb,对应为集团公司编码-事业部编码 部门编码:格式为 aabbccddee,对应为集团公司编码-事业部编码-一级部门编码-二级 部门编码-三级部门编码,对于不属于事业部(SBU)/SDU 的集团公司总部,aabb 固定为 0000 科目编码:原则上与会计系统统一,如果没有统一则按 P/L 表的科目编码录入,P/L 表 的科目编码格式为 abcddee:一级科目-二级科目-三级科目-四级科目 项目编码:
49、格式为 abbccc,对应为项目类别-产品类别-项目序号,如 101001 费用经手人 ID:费用经手人的员工 ID; 支出金额:具体金额 费用状态:付讫/待付 备注:补充说明信息 用户点击手动导入,显示文件选择框,示意图如下: 深圳飞天网景通讯有限公司 26 / 50 -版权所有,违者必究 用户从本地选择文件之后,点击提交,即可校验数据格式是否符合导入要求,如果符合 要求,则显示待导入的数据详表。 4.4.2. 手工录入手工录入 按照上述付款支出明细表表格的字段录入,其中,事业部编码、部门编码、科目名 称、科目编码、项目编码、费用状态等字段,均从报表配置数据库中读取选择,在选择框并 支持输入联想功能,其界面如下图: 深圳飞天网景通讯有限公司 27 / 50 -版权所有,违者必究 日期:日期格式下来选择(判断不能大于当前填写时日期) ,必选; 事业部:费用发生人所在的事业部,下拉菜单选择,必选; 部门:费用发生人所在的部门,下拉菜单选择,必选;支持先选择一级部门,再从第二 个下拉狂选择该一级部
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