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1、第 1 页 银行零售客户经理工作计划【四篇】 特征码 XmLzmXcLXyiwFNCpKkfO 【第一篇】银行零售客户经理工作计划 新的一年里我为自己制定了新的目标,做为客户经理我计 划从以下几个方面来锻炼自己,提高自己的整体素质。 一、道德方面。做为客户经理在品德、责任感等方面必须 要有较高的道德修养,强烈的事业心,作风正派,自律严格, 洁身自爱。 二、心理方面。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼, 能理智地对待挫折和失败。还要有积极主动性和开拓进取精神。 同时,还要有较强的交际沟通能力,语言、举止、形体、气质 富有魅力。在性格上要热情开朗,在语言上要风趣幽默,在处 理棘手问题上要灵活变通
2、,在业务操作上要谨慎负责。 三、业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务知识。首 先要熟悉银行的贷款、存款、结算、中间业务知识。既要掌握 主要业务知识,又要熟悉较为冷门的业务知识;既要有较高的 政策理论水平,又要能具体介绍各种业务的操作流程;既要熟 悉传统业务,又要及时掌握新兴业务。 第 2 页 另外,客户经理还要具备法律知识、经济知识,特别是要 具备综合运用多种知识为客户提供多种可供选择的投资理财方 案的能力。 四、营销方面。客户经理要成为市场营销的能手。要掌握 市场营销学的基本知识,又要身体力行,积极参与实践。掌握 推销自我的技巧、演讲技巧、产品推介的技巧、与客户沟通的 技巧、处理拒绝的技巧
3、等。 【第二篇】银行零售客户经理工作计划 客户经理是对外服务的窗口,是支行对外的形象。()个人 素质的高低直接就反映我行的服务水平,我清楚自身还有很多 不足,比如遇到困难容易产生急躁情绪,综合协调能力有待提 高,工作经验有待丰富,工作系统性不够强,产品知识面狭窄 等等。今后我将努力做到以下几点: 一、深入学习各项产品知识,不断提升自身综合素质 制定了详细的学习计划,坚持每周学习最新的金融理论和 某种特定产品的有关政策、文件,使理论水平、业务能力明显 提高。做到了知识更新、业务更新,在办理客户业务的时候就 能够准确把握该笔业务的难点及风险点,能够及时发现,尽早 补齐,做到事半功倍。 二、强化团队
4、意识,树立集体观念。年底收官战的时候让 我们团队的每一个人动容,虽然外面的天气很冷,虽然很多客 第 3 页 户不是很配合,虽然有巨大的数字需要我们想办法去完成,但 是当团队的每一个人都参与进来,都为了唯一的目标在拼尽全 力的时候,那种不抛弃不放弃的精神让我很感动,也正是因为 这样的精神存在,才让我们坚持到了最后,实现了完美的收官。 三、努力提升业务水平,提高客户服务质量。 一位学者说:真正的优质服务是发自内心的自觉行为,而 不是对规章条例的机械遵循。为此,作为公司业务的初学者, 我应该花更多的时间去学习产品知识,业务技能,并不能因为 接触时间短,就降低要求,必须努力在开门红期间完成自身素 质的
5、搭建,为进一步提高服务质量,争创服务品牌,提升顾客 满意度做好一切努力。 四、加大营销力度,做好贷款工作。 一是充分利用我行授信的优势,面向授信单位,以存贷比 的要求做第一抓手,保证存贷比完全达标的同时,我们的存款 任务也能够达成 60%以上。二是争揽他行资金,面对众多的客 户,我们不断跟企业联系,充分挖潜,一遍一遍地梳理潜在客 户,瞄准单位找关系,全面出击。 【第三篇】银行零售客户经理工作计划 (一)营销管理制度: 1、日常管理: 第 4 页 分组管理制度:工作中,将团队分成 3 个小组,通过把 人数落实到分组,由小组长进行管理,提高其团队发展。并通 过与小组长沟通,更深入的了解到团队每个成
6、员工作上、生活 上的情况,工作上进行良性竞争。 日常一对一管理:工作中,多与团队成员沟通,了解趋 于成员的展业情况及宣传中遇到的问题,及时指导,给予他们 鼓励和支持。 工作效率制度:工作中,要销售人员,熟悉自己的岗位 职责: 1、千方百计完成区域销售任务; 2、努力完成销售中的各项要求; 3、负责严格执行客户开户手续流程; 4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报; 5、严格遵守公司各项规章制度; 6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感; 7、完成领导交办的其它工作。 建立团队高效率的工作精神,团队以每个月 15 日之前完成 当月工作情况,通过高效率模式对新员工进行影响,便于后期 团队
7、管理。 2、会议管理 团队会议是团队发展的重要环节,会议是现代管理的一种 重要手段,销售人员对公司的指示精神理解不够,销售心态就 第 5 页 不稳定,就不会严格按照终端思路开拓客户,工作效率就大大 折扣。 工作内容:通过会议中回顾和总结昨天的工作,进行业 绩分析,认识到其不足,对其批评,共同交流,找到好的方法 和途径,解决市场遗留问题,恢复市场肌体,提高工作效率。 (内容:新增资产,开户数,客户疑问) 会议精神:一天之际在于晨,周一是当周的关键日子, 通过周一开会对上周工作不足进行批评指正,指正的方式决定 了其主要意义,营销主要的成功方法,无异于精神支持和鼓励, 使人有更高的上进心。周一对大家
8、工作进行鼓励,调动起积极 性,致使工作顺利完成。 会议文化:会议中增加才艺展示,把个人优秀的一面展 现出来,彰显其自信和人格魅力,鼓舞其团队士气,增强其团 队向心力和凝聚力。 (二)人员招聘 销售团队组建,人员招聘是重要的部分,不断地补充新力 量,团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面: 网站招聘:通过助理在智联网招聘,招募优秀成员。 人才市场招聘:结合人才大市场,进行招聘。 校企合作:这个是创新招聘的一中新方式,目前还没有 成功,通过与学校领导进行沟通,开办期毕业生校企合作,在 毕业生毕业前进行培训,了解其优秀成员,招募到公司(在与深 第 6 页 圳职业技术学院进行中) 【第四篇】银行零售客
9、户经理工作计划 (一)充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。 去年,我们团队业绩量做的离目标太远,营销计划的实施 中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中,无法拿到相应的礼 品实物及模拟品,不能更好的做好宣传计划;银行网点维护方面, 因银行业的竞争,对证券公司的客户经理,要求过高,对于信 用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都 在为维护好网点宣传方面进度迟缓,虽然是团队配合个人完善 银行网点维护,可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发 我们处于劣势,不能够在为银行提供存款和更好双赢“营销方 案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发,营销计 划的开展难度就增加了。 (二)充分认识推进优化管理工作的重要性。 团队管理进入了成长阶段,一些深层次的问题可能还会凸 显出来,构建完善的团队管理计划尤为重要,综合计划改革今 年进入实质性实施阶段,通过对于团队成员间的凝聚力,向心 力,执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题,作出新的 优化计划,及时解决其问题,完善团队管理。 (三)充分认识招聘成员的重要性。 新的成员是团队的新鲜血液,是补充团队发展的重要部分, 第 7 页 没有新成员的增加,大家庭的组成也是不可能的,公司对于招 聘方面做出好的优化方案,以团队招聘细化。一并实施,善营 销目标。
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