二0一0年中国钢铁企业吨钢年均成本变化分析.doc
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1、二0一0年中国钢铁企业吨钢年均成本变化分析2010-01-11 13:07:29 作者:TNCSTEEL 来源:TNC数据库 预测2010年进口铁矿石的协议价格将上涨15%-25%,炼焦煤价格上涨15%-25%,将带动综合成本上涨10.8%-17.9%,即吨钢年均成本上涨360-600元。(一)原燃料价格上涨钢材需求的旺盛必然带来产能的释放,继而引发对原燃料需求的增加,导致原燃料价格的上涨。原材料涨价的主要原因:一是自然资源的稀缺性和不可再生性。钢铁生产原料,如矿石、煤炭等,多为自然资源。稀缺性表现为世界资源储量有限,资源的开采对环境产生较大影响,具有显著的不可再生特点;即使废钢铁可以循环使用
2、,但也数量有限,不能够无限量获得。二是当今世界很大部分钢铁生产原料都处于少数企业集团的掌握之中,具有高度垄断性,在一定范围内,可以通过大幅减产遏制价格过度滑落。三是如前所述,中国、印度等人口大国正在经济崛起,其工业化和城镇化所引发的潜在钢铁材料需求数额巨大。如果说世界工业化的初期,只是欧美少数几个国家,人口区区数亿,全球资源可以满足其工业化和城市化的原材料需求,那么,随着二十几亿人口国家一齐进入工业化时期,其原材料的供求关系当然不会继续宽松。1、进口铁矿石价格或将上涨15%截至2009年11月,中国进口铁矿石56586万吨,同比增长38.4%;国内生产的原矿石为79053.8万吨,同比增长6.
3、1%。随着中国粗钢和生铁产量的大幅增长,铁矿石产量与进口量也同比大幅增加(如图1)。进口量过大导致了进口铁矿石压港现象,2009年国内进口矿港口库存始终保持在6000万吨水平之上。在铁矿石产量与进口量不断增加的同时,铁矿石的价格也在同步上涨(如图3、图4)。2009年受金融危机影响,铁矿石价格首次下跌,亚洲协议价跌幅为35%。受此影响,中国出现囤积铁矿石的现象(如表1)。根据我们统计的数据显示,2007年底前,国内铁矿石一直存在需求缺口。但是进入2008年后,铁矿石的供给大大高于国内需求,铁矿石被钢企大量囤积起来。预计2009年底,中国铁矿石的囤积量将达到22.5亿吨。超量进口铁矿石必然导致进
4、口价格的上涨。由此预测,2010年进口铁矿石的亚洲协议价格或将上涨15%-25%。印度政府2009年底调高铁矿石出口关税,使2010年铁矿石涨价不再是“悬念”。印度政府宣布,从2009年12月25日零时起,对该国铁矿石粉矿的出口关税由0上调为5%,块矿由原先的5%调整为10%。这意味着每吨矿石大约会增加5-6美元的费用。截至12月25日,品位63.5%的印度粉矿到岸价达到115-117美元/吨,比力拓与日本钢铁企业签订的2009年度长期合同“首发价”高出近50%,比今年3月末现货铁矿石价格低点高出一倍。12月28日当天,印度58%品位矿石的国际市场交易价(CFR)继续攀升至100-102美元/
5、吨,其63.5%品位铁矿石到岸价达到了120-122美元/吨,与巴西南部矿粉价格持平;而61.5%品位澳矿的价格为116-118美元/吨。2008年的12月7日,印度政府为刺激铁矿石出口,曾在粉矿、块矿原出口税率分为8%和15%的基础上,宣布取消粉矿的出口税,并削减块矿的出口税至5%。图1:铁矿石产量与进口量情况 数据来源: TNC-DATABASE图2:国内进口矿港口库存统计(万吨)数据来源: TNC-DATABASE图3:国内铁矿石与印度现货矿价格变动情况数据来源: TNC-DATABASE图4:进口铁矿石亚洲协议价格变动趋势 数据来源: TNC-DATABASE表1:中国铁矿石供求状况及
6、预测(万吨)粗钢产量生铁产量铁矿石耗量铁矿石产量折品味矿铁矿石进口铁矿石总量供需缺口2005年34,93634,37553,28142,04920,81627,52648,342-4,9392006年41,87841,24563,93058,81729,11732,63061,747-2,1822007年48,92447,65273,86170,70735,00438,30973,313-5482008年50,04947,06772,95482,40140,79344,35685,14912,1952009年E56,97554,65484,71487,77043,45057,100100,55
7、015,837数据来源: TNC-DATABASE2、海运费价格不会出现较大涨幅海运费通常占进口铁矿石价格离岸价的40-50%,最高的时候甚至超过了铁矿石协议价格。因此,海运费的波动对成本的影响也很大。由于近两年的超量进口,国内已囤积了大量的进口铁矿石。如果2010年进口铁矿石的亚洲协议价格上涨幅度过大,由于国内企业拥有大量铁矿石,会导致当年进口铁矿石意愿下降,必然导致进口量的下降。由此判断,2010年海运费价格的上涨空间不大。图5:2009年波罗的海干散货指数走势数据来源: TNC-DATABASE图6:2009年海运费价格走势数据来源: TNC-DATABASE3、焦炭价格将有15%的上涨
8、焦炭也是炼钢业重要的原材料之一,其价格占单位成本的15%。焦炭的价格波动对钢铁成本的影响也是非常大的。需求强劲与供给下降将推升焦炭价格。根据工信部公布的数据看,“十一五”期间计划淘汰焦炭落后产能8000万吨,截至目前,已累计淘汰8254万吨,超额完成淘汰任务254万吨。国家发改委12月30日联合工信部、国家能源局宣布:今后三年将不再审批新建焦炭项目。作为煤炭资源大国,中国以煤为原料生产焦炭产品的产量多年居世界第一,但污染严重、生产能力过剩、普遍开工不足等问题同步存在。截至2009年11月,中国焦炭产量为3.14亿吨,同比增长8.22%。2009年焦炭价格波动不大,但是由于预期炼焦煤的价格上升,
9、焦炭价格也会水涨船高。根据预测,2010年主焦煤价格将上涨18.6%,因此预计2010年焦炭价格或将上涨15%-25%。图7:1999-2009年中国焦炭产量与钢铁消耗焦炭情况数据来源: TNC-DATABASE 图8:国内冶金焦价格走势数据来源: TNC-DATABASE图9:澳大利亚焦煤价格走势数据来源: TNC-DATABASE4、水、电、天然气价格也呈上涨趋势图10:1994-2009年中国钢铁消耗天然气和电力的情况数据来源: TNC-DATABASE 钢铁行业属高耗能行业,每年需要消耗新水大约35亿吨、耗电4000亿千万时、耗天然气17亿立方米。2009年11月20日,发改委上调非居
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