建筑业市场环境分析及工程价款精细化管理实务290P.ppt
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1、主讲:国家级教学名师 尹贻林 教授,天津理工大学管理学院 :院长 教授 博士生导师 公共项目与工程造价研究所 :所长,建筑业市场环境分析及工程价款 精细化管理实务,2,3.工程量清单计价模式下的预付款支付与扣回问题研究,4.工程量清单计价模式下的工程计量与进度款支付问题研究,2.不同合同类型中的风险合理分担,9.工程价款纠纷的解决,7.工程量清单计价模式下的索赔问题研究,8.工程量清单计价模式下的竣工结算问题研究,5.工程量清单计价模式下的变更及签证问题研究,6.工程量清单计价模式下的工程价款调整问题研究,1. 行业市场需求分析,3,行业市场需求分析,1,4,城市化水平不断提高,近30年来我国
2、城市化进程以每年一个百分点的速度发展,目前我国的城市化水平接近50%,城市居民和城镇就业人员比例也均接近总数的50,全国城市和城镇总数还在不断增加,这是中国建筑业发展的一个重要背景。,截至2009年固定资产投资总规模22.5万亿,建筑业总产值达到7.6万亿元,建筑业增加值达2.2万亿,注册资质的施工总承包企业和专业承包企业有50多万家,从业人员达到4000万。建筑业在国民经济当中所占的比重从1978年的3.8%提高到了2009年的6.6%,建筑业在国民经济中起支撑性作用。,宏观环境背景,1.1 行业宏观环境分析,5,十二五时期建筑业市场热点,区域经济发展提供建设大舞台,1,保障房建设量大,2,
3、城市轨道交通建设势头强劲,4,中西部地区也将变成建设的主战场,5,高铁建设市场空间巨大,3,1.1 行业宏观环境分析,水利建设投资热度上升,6,6,(1)区域经济发展提供建设大舞台,2009年以来,获批上升为国家发展战略的区域规划频频出台,国家审批区域发展规划数量之多、影响范围之广前所未有。,国家先后批复了珠江三角洲改革规划、海峡西岸经济区、海南国际旅游岛、中部崛起规划、横琴发展区、江苏沿海发展规划、辽宁沿海经济带、关中天水经济区、潘阳湖生态经济区、图们江区域而开发规划、黄河三角洲高效生态经济区、皖江城市带、长江三角洲区域规划等,数量几乎是前4年的总和。,1.1 行业宏观环境分析,7,(1)区
4、域经济发展提供建设大舞台,根据初步规划,未来10年内,海南建设国际旅游岛将投入3.52万亿元,平均每年将投入3000多亿元,这需要建立新投融资平台,同时这也意味着在海南寻求发展的建筑企业也将面临巨大的发展机遇。,1.1 行业宏观环境分析,中部崛起规划,根据山西省统计局的研究,项目带动战略将是山西在本区域“后发优势”战略的关键。山西提出,到2010年将在国家鼓励支持的六大领域安排投资6500亿元,并确定了2009年152个重点工程建设项目,由此带动社会固定资产投资完成1万亿元。,辽宁沿海经济带。辽宁“五点一线”沿海经济带五个重点发展区域、六个市、七个园区,开发建设一年多来,已引进内外资项目一百五
5、十一个,总投资额四百九十一亿元人民币;在谈项目一百四十七个,总投资额一千五百六十九亿元 。,8,(2)保障房建设量大,财政部、国土资源部、中国人民银行联合印发的关于推进城市和国有矿棚户区改造工作的指导意见提出,力争从2009年开始,结合开展保障性住房建设,用5年左右时间完成集中成片城市和国有工矿棚户区改造,有条件的地区争取3年时间基本完成,特别应加快国有工矿棚户区改造,使棚户区群众的居住条件得到明显改善。总结住宅类建筑市场潜力集中在三个方面:第一个方面是城市化;第二个方面是城镇居民改善住房条件的需求;第三个方面是投资需求。在我国目前投资市场不完善的情况下,风险较低的房地产投资是不可避免的。,1
6、.1 行业宏观环境分析,9,(2)保障房建设量大,今年18月份,全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已实物开工868万套,开工率86%(不含西藏自治区)。其中,开工率超过100%的有5省,分别是河北、辽宁、福建、山东、陕西。此外,还有14个地方开工率超过全国平均水平或与全国平均水平持平,分别是:甘肃98%、宁夏97%、河南96%、山西94%、贵州92%、新疆生产建设兵团92%、新疆维吾尔自治区91%、天津90%、湖北88%、吉林87%、江西87%、黑龙江86%、江苏86%、广西86%。 “十二五”期间保障房建设资金投入达4.8万亿元。3600万套保障房在未来五年的资金需求分别为1.37万亿、1.
7、08万亿、0.8万亿、0.79万亿、0.79万亿,五年累计需投入资金4.8万亿,超过金融危机期间4万亿的刺激计划。其中,2011年和2012年为投资高峰期,开工、在建、竣工的保障房均为五年中最高。 国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松认为,从2011年情况看,在建的1220万套保障房,超过1万亿的投资完成额可对冲商品住宅30%的投资下滑。压力测试结果显示:1.05万亿的保障房投资完成额如能完成,那么经济增长能够承受的商品住宅投资下滑幅度超过30%。而30%的下滑幅度意味着五大一线城市投资全部消失,30个大中城市投资下滑超过60%。 2011年1000万套、“十二五”3600万套保障房将成为
8、未来五年最大的福利保障,1.1 行业宏观环境分析,10,(3)水利建设投资热度上升,不久前召开的被称为有史以来最高规格的治水会议,令今年中央一号文件所提今后10年水利年均投入1000亿元的目标更加明朗化。从水利部获悉,今年中央水利投资初步落实1134亿元,较2010年初的814亿元增加39%。各地也“多管齐下”,力图从财政、金融、土地出让收益等渠道,扩大水利建设资金盘子。,1.1 行业宏观环境分析,南水北调工程,滇中引水工程总投资490亿,11,(3)水利建设投资热度上升,中国加快水利改革发展的主要目标,力争通过5年到10年努力,从根本上扭转水利建设明显滞后局面。到2020年,基本建成防洪抗旱
9、减灾体系、水资源合理配置和高效利用体系、水资源保护和河湖健康保障体系、有利于水利科学发展的体制机制和制度体系。 安排200亿元中央水利投资解决6000多万农村人口饮水安全问题,安排190亿元加快实施全国重点地区中小河流近期治理建设规划,安排158亿元用于5500多座小型病险水库除险加固,中央出台了一项项惠及民生的水利政策。 很多地方政府都下达了“死命令”:江苏省在日前出台的关于加快水利改革发展推进水利现代化建设的意见中明确要求:市、县财政要确保当年可用财力的2%至4%用于水利工程建设。辽宁省则要求各级政府和有关部门要按规定全额征收水利非税收入并全部用于水利事业发展,不得减征、缓征、免征、停征或
10、者侵占、截留、挪用,对已有水利非税和工程水费减免缓政策的,从2011年1月1日起恢复全额征收;财政统筹的水利非税资金要全部返还用于水利建设。重庆在贯彻落实中央一号文件时也明确规定,三峡电站水资源费、出让水利工程确权登记土地和河道管理范围内的用地收入,全部用于水利建设。,1.1 行业宏观环境分析,12,(4)高铁建设市场空间巨大,目前我国铁路建设正进入前所未有的快速发展期,铁路快速客运网络的建设提速预示着我国正快步进入高速铁路时代,高速铁路建设投资将是我国未来投资的重点。未来五年高速铁路的投资将达9000亿元以上,年均投资额将超过3000亿元,大规模的高速铁路将为建筑施企业带来巨大的市场空间。,
11、我国高速铁路发展规划是2004年经国务院批准的中长期铁路网规划确定的。该规划提出,到2020年全国铁路营业里程达到10万km,建设客运专线1.2万km以上。2008年国务院根据交通体系建设的需要,对规划作了调整,确定到2020年,全国铁路营业里程达到12万km以上,建设铁路客运专线1.6万km以上。,1.1 行业宏观环境分析,13,(5)城市轨道交通建设势头强劲,随着国民经济的快速发展,越来越多的特大城市和大城市加入到城市轨道交通建设的行列,城市轨道交通进入了快速发展阶段。目前,全国已有25个城市的轨道交通近期建设规划获得国务院批复。未来几年,全国城市轨道交通工程仍将处于大规模、高速度、超常规
12、、跨越式大建设时期。截至2009年底,共有25个城市获得城市轨道交通项目的规划审批生,预计到2015年,我国将拥有1700km,共60多条城市轨道交通线路,有近40个城市要建设城市轨道交通。2010至2015年总投资将达1万亿元。,天津市轨道交通规划图,重庆市轨道交通规划图,1.1 行业宏观环境分析,14,(6)中西部地区将变成建设的主战场,城镇化建设将成为建筑市场新亮点。根据中央关于加大统筹城乡发展的力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见,国家将把推进城镇化建设、加大统筹城乡的力度作为未来农村发展的新战略,城镇化和小城镇建设将成为城乡统筹工作的重点和抓手。国家规划到2015年,中部地区城镇
13、化率要提高到48%以上。城镇化建设步伐的加快将带来对房地产和基础设施建设的大量需求,将为建筑业开拓巨大的市场空间,特别是为中小型房建和市政企业发展提供了良好的机遇。,1.1 行业宏观环境分析,15,未来发展方式转变,国家层面,(1)完善管理玫策,为转变发展方式提供保障。调整投资建设政策,通过建设标准审查和施工许可控制,把住建设项目立项准入和进入建设实施的关口,遏制资金不到位、造价过低的项目进入建筑市场,避免继续建设品质低、耐用性差、节能效果差、使用过程中追加投入高的建筑产品。,(2)要进一步地从微观管理领域退出,减少政府对微观机制的干预,逐步克服计划体制、部门分割给企业发展造成的人为障碍,更加
14、彻底地将企业推向市场。,(3)分配和运用好公共资源,做好基础技术的研发和组织、实施、推广应用工作,通过国家和企业的共同努力,提升建筑业的技术含量。,1.1 行业宏观环境分析,16,未来发展方式转变,企业层面,(1)以需求为导向,积极开拓市场。,(2)与资本联姻,提升产业活动平台。,(3)优化管理手段,保障质量,创立品牌。,(4)发展高新技术,提升核心竞争能力 。,1.1 行业宏观环境分析,17,1.2 行业竞争性分析,国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)规定了我国经济活动的行业分类及代码。建筑业可以分为4大类,12小类。具体分类如下表所示。,表 建筑业分类,18,1.2 行业竞争性
15、分析,2008年建筑行业各细分市场供求现状如下表所示。,表 建筑行业各细分市场供求现状(2008年),19,1.2 行业竞争性分析,房屋建筑施工面积则从一个方面说明了市场供给情况,为方便比较,可将各行业的房屋建筑施工面积与从业人员个数之商作为衡量各地区市场供给的指标,如下图所示。,20,签约合同价从一个方面说明了市场需求,为方便比较,可将各行业的签约合同价与从业人员个数之商作为衡量各地区市场需求的指标,如下图所示。,图 建筑业各行业市场需求指标,1.2 行业竞争性分析,从以上分析可以看出,建筑装饰业,水利和港口工程建筑,铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑,架线和管道工程建筑供给小于需求。,21,1
16、.3 行业盈利性分析,建筑行业细分行业的盈利也取决于两个方面:利润与管理费。下表为2008年建筑业细分行业的盈利现状。,表 2008年建筑业细分行业的盈利现状,22,1.4 行业地域差异性分析,对于建筑产品的供求分析,本地区的供给可以通过该地区的建筑业企业个数及从业人数来表示,全国2010年建筑市场的供给状况如下表所示。,表 国内建筑市场供求现状,23,1.4 行业地域差异性分析,24,1.4 行业地域差异性分析,签约合同价从一个方面说明了市场需求,为方便比较,可将签约合同价与从业人员个数之商作为衡量各地区市场需求的指标,如下图所示。,图 各地区建筑业市场需求指标图,25,1.4 行业地域差异
17、性分析,房屋建筑施工面积从一个方面说明了市场供给情况,为方便比较,可将房屋建筑施工面积与从业人员个数之商作为衡量各地区市场供给的指标,如下图所示。,图 各地区建筑业市场供给指标图,由图可以看出,青海、天津、山西、西藏、吉林、陕西、湖北等地市场需求大于供给。,26,1.4 行业地域差异性分析,表 各地区建筑企业盈利现状,盈利,27,1.4 行业地域差异性分析,续表,从上表可以看出:一 ,从比率上看内蒙、辽宁、江苏、山东、河南、湖北、重庆、陕西、甘肃等地利润水平相对较高。二,从人均利润水平上看:北京、天津、内蒙、上海、湖北等地人均创造的利润水平较高。,28,1.4 行业地域差异性分析,中国建筑公司
18、涉外项目的地域差异性分析,本研究选取2009年全球最大225家国际工程承包商名录中前位居前150位的中国公司为研究对象。样本公司的所从事的国外工程项目的地域性差别如下表所示。,表 中国建筑公司涉外项目的地域性分布现状,29,1.4 行业地域差异性分析,续表,30,1.4 行业地域差异性分析,续表,31,1.4 行业地域差异性分析,续表,32,1.4 行业地域差异性分析,中国建筑公司涉外项目的行业差异性分析,本研究选取2009年全球最大225家国际工程承包商名录中前位居前150位的中国公司为研究对象。样本公司的所从事的国外工程项目的行业差别如下表所示。,表 中国建筑公司涉外项目的行业分布现状,3
19、3,1.4 行业地域差异性分析,续表,34,1.4 行业地域差异性分析,续表,由上表可以看出:涉外项目中房屋和土木工程建筑业、建筑安装业居多,建筑装饰业较少,其它建筑业最少。,35,1.5 行业进入壁垒及准入制度分析,基于此,可以将各行业的战略度做以下排序: (1)最优开拓的行业:水利和港口工程建筑,架线和管道工程建筑; (2)可以开发的市场:建筑装饰业,铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑,建筑安装业、建筑装饰业、工矿工程建筑及其它建筑业; (3)暂缓开发的市场:房屋工程建筑。,行业的战略度取决于供求关系及利润率两个维度,其中建筑装饰业,水利和港口工程建筑,铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑,架线和管
20、道工程建筑等行业的供求关系,架线和管道工程建筑、建筑安装业、建筑装饰业、水利和港口工程建筑、工矿工程建筑及其它建筑业等行业的利润水平都满足开拓新市场的需要。,36,1.5 行业进入壁垒及准入制度分析,基于此,可以将各地区的战略度做以下排序: (1)最优开拓的市场:天津、陕西、湖北; (2)可以开发的市场:青海、山西、西藏、吉林、北京、内蒙、上海、辽宁、江苏、山东、河南、重庆、甘肃; (3)暂缓开发的市场:其它地区。,从地区的战略度考虑,青海、天津、山西、西藏、吉林、陕西、湖北等地市场供求关系,北京、天津、内蒙、上海、辽宁、江苏、山东、河南、湖北、重庆、陕西、甘肃等地利润水平都满足开拓新市场的需
21、要。,37,每一个市场准入制度都包含三个方面:企业资质、从业人员资质、从业范围。 中国建筑公司海外项目准入制度需要两类资质:中国颁发的对外经营类资格证书;当地要求的相应资质资质。,表 施工企业资质标准一览表,1.5 行业进入壁垒及准入制度分析,38,1.5 行业进入壁垒及准入制度分析,39,1.5 行业进入壁垒及准入制度分析,40,1.5 行业进入壁垒及准入制度分析,41,续表,1.5 行业进入壁垒及准入制度分析,42,续表,1.5 行业进入壁垒及准入制度分析,43,不同合同类型中的风险合理分担,2,44,2.1各类合同范本下的具体风险分担方案,注:表中E为业主承担,C为承包商承担; T表示时
22、间,C表示费用,P表示利润。,表 不同合同范本的具体风险分担方案一览表,45,续表1,注:表中E为业主承担,C为承包商承担; T表示时间,C表示费用,P表示利润。,表 不同合同范本的具体风险分担方案一览表,2.1各类合同范本下的具体风险分担方案,46,注:表中E为业主承担,C为承包商承担; T表示时间,C表示费用,P表示利润。,续表2,表 不同合同范本的具体风险分担方案一览表,2.1各类合同范本下的具体风险分担方案,47,在DBB模式下,由业主提供详细的施工图纸、技术规范和其他招标文件,承担了设计风险,如果这些文字存在准确性、完整性和全面性的问题,在一个“有经验的承包商”进行仔细审查后难以发现
23、这些问题的情况下,如果这些问题的工程实施过程中出现,引起了承包商费用的增加、工期的延误,则业主应予以补偿。,在DBB模式下,承包商在投标时,工程的具体内容和要求都比较明确,工程量可以通过图纸计算得到。承包商需承担材料价格变化的风险,但工程建设期限一般比较短,不可预见的风险因素较少,特别是材料价格的变化比较小,所以承包商的风险较小。,DBB合同管理模式的风险,业主的风险,承包商的风险,DBB模式经常采用单价合同,业主承担工程量估计不准的风险,承包商承担单价报价失误的风险。,2.2各类管理模式下的风险分担方案,48,EPC模式下,设计、采购、施工任务全部由承包商来完成,并且承担工程建设过程中的相应
24、风险。,EPC合同管理模式的风险,与传统合同管理模式下承包商根据设计图纸设计投标不同,EPC项目的实施内容的不确定给承包商造成了风险。 EPC合同管理模式,一方面要求承包商有进行同类EPC项目建设的经验,另一方面要求承包商应通过与业主的多次谈判,充分了解业主的意图,尽量减少项目内容的不确定风险。,承包商的风险主要来自以下几方面:,承包商的风险,项目内容风险,2.2各类管理模式下的风险分担方案,49,在设备和材料的采购中,供货商供货延误、所采购的设备和材料存在瑕疵、货物在运输途中可能发生损坏和灭失等风险均由承包商承担。,采购风险,在工程施工过程中,发生意外事件造成工程设备损失或者人员伤亡的风险由
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