我国喷绘行业现状及发展趋势分析.pdf
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1、我国喷绘行业现状及发展趋势分析我国喷绘行业现状及发展趋势分析 广告人研究部 一一 中国喷绘行业简介中国喷绘行业简介 在喷绘技术出现之前,户外广告在广告市场的份额极小,一直被排斥在影视、广播、 报 纸、杂志等主流媒体以外。其主要原因是制作手段原始,画面质量较差,广告的效果连广告 主的基本要求都很难达到,更不要说满足美化城市环境的需要了。 喷绘是采用数字化压电技术在特制的 PVC 基材上大幅面打印彩色广告画面的过程, 从理 论上讲喷绘技术可将任何平面图像无限制的放大, 以满足任何巨大尺寸的需求。 喷绘具有使 广告页面效果生动、画面逼真,操作控制简单,制作时间快捷,安装、携带方便等优势。随 着电脑喷
2、绘技术在中国的普及, 电脑喷绘制作已完全替代过去的人工绘制, 使广告画面形象 逼真,色彩艳丽,并极大的增强了户外广告的视觉冲击效果和价值,为近年来户外广告的高 速发展创造了有利条件。 中国喷绘行业作为户外媒体产业链中一个重要组成部分, 近十年来与户外广告一道从小 到大,从弱到强形成了较大的产业规模,特别是从 1996 年以来,喷绘行业几乎以连年翻番 的速度发展,目前已经成为户外广告产业链中一个不可或缺的重要环节。 上世纪 90 年代初,喷绘技术从国外(美国)传入我国,先进的喷绘技术对户外广告的 兴起起到了强劲的推动作用, 而户外广告市场的高速发展, 也给喷绘行业带来了巨大的市场 需求,从而带动
3、了喷绘市场的高速增长。由于市场规模的限制和技术的差距,2000 年以前, 国内喷绘设备市场完全被进口设备占据(主要是美国威特、桑太克及以色列赛天使三大品 牌),2000 年以后,随着喷绘行业市场规模的扩大和技术的发展,国产设备逐步以价格优 势扩大了其市场份额,占据了喷绘设备低端市场的较大份额。 二二 喷绘行业市场需求分析喷绘行业市场需求分析 目前喷绘的主要市场为户外广告的制作, 据统计, 户外广告制作占喷绘行业整体市场需 求的 90%以上。 喷绘作为户外广告制作的重要手段,随着户外广告发展而发展。户外广告中的路牌(包 括楼体、立柱等大型户外广告)95%以上是以喷绘技术来制作广告画面的。根据目前
4、的市场 行情,喷绘制作费用约占户外广告发布总费用的 10%左右。 1) 中国户外广告行业发展趋势 全国户外广告在 90 年代以来获得高速发展, 投放额十一年增长 10 倍, 年均增长率 26%。 图一 据香港实力媒体的统计, 至 2003 年中国的广告支出将达 65 亿美元, 其中户外媒体将占 16.2%,而预期 2000 年至 2003 年中国广告支出的年复合增长达 10.8%,是全球广告增长最 快的市场。其中户外媒体增长率达 11.6%,超越整个中国广告支出的增长率。 户外广告的优势之一:到达率高 媒体种类和数量的增加,使受众逐步被分流,信息也逐渐被细化,广告信息到达成本大 幅增加。 图二
5、:主要媒体一周内到达率(%) 数据来源:CMMS2000 户外广告的优势之二:千人成本低 目前,户外广告的千人成本, 与其他媒体相比具有不可抗拒的吸引力。据调查,户外 广告的平均千人成本仅相当于电视,报纸等其他媒体的 1/10-1/30,在市场竞争日趋激烈, 公司迫于削减成本的压力的现实中,巨大的成本优势成为户外广告倍受青睐的主要原因之 一。 户外广告优势之三:生活方式变化驱动户外媒体的发展 随着人们休闲活动的日益增多, 现代都市人越来越喜爱旅游和运动等户外活动。 社交活 动的趋势对户外媒体广告有利。调查显示,消费者比以前更少呆在家里,显然,人们生活方 式的变化对户外广告更加有利。于是,越来越
6、多的企业开始将广告资金投向户外。据亚洲香 港市场研究公司对中国个样本、 个品牌的测试结果表明, 在建立品牌广告知 名度方面,户外广告已跃居为仅次于电视的第二大媒体。 虽然中国的户外广告行业拥有种种高增长的有利条件,并在上世纪最后十年中高速增 长,但近几年该增长率已经放缓。同时,由于户外广告行业经过多年的高速增长已经发展起 来,更多的参与者已经进入这一市场,供给的增加无疑会导致平均利润率的下降。户外广告 市场近年来价格的下滑就为该现象作了最好的诠释。 另外, 广告资源的收购成本价也会从过 去的低成本甚至黑箱操作, 转至透明度高的高成本收购, 广告公司的利润空间也将较以往有 所降低。 整体而言,我
7、们预计中国户外广告市场在未来几年内将随着中国经济的发展而稳步增 长,但增长率将较上世纪末有所放缓,而户外媒体运营商之间的竞争将更加激烈。 2) 中国喷绘行业市场需求分析 自 1997 年至 2002 年, 喷绘市场价格与市场需求大幅增长相反, 每年以较大的平均速度 下降, 表一: 中国喷绘市场价格及规模 年份年份年份年份 全国广告全国广告全国广告全国广告 经经经经 营额(亿元营额(亿元营额(亿元营额(亿元) 全国户外广全国户外广全国户外广全国户外广 告告告告 经营额经营额经营额经营额 (亿元)(亿元)(亿元)(亿元) 全国喷绘全国喷绘全国喷绘全国喷绘 市场经营额市场经营额市场经营额市场经营额
8、(亿元)(亿元)(亿元)(亿元) 价格元价格元价格元价格元/ / / /平平平平 米米米米 降幅降幅降幅降幅 % % % % 备备备备注注注注 1996366303根据不同 品 牌 面 料、幅宽、 内、外打 光面料综 合测算。 1997461454.3250 左右 1998537635.8200 左右20 1999622817150 左右25 2000712938.6100 左右35 20017941031150 左右50 20029031181230 左右40 根据广告协会的统计资料显示,上海、北京、广州的广告年经营额占到全国广告经营额 的 50%以上,浙江、江苏广告经营额紧随其后排在第四、
9、第五的位置,由此可看出,除北京 外, 广告市场的一大部分集中在东南沿海一带经济发达地区, 户外广告以及喷绘市场的分布 趋向与整个广告市场的分布趋向一致。 喷绘市场与户外广告市场的发展息息相关, 由于目前尚无任何其他技术能够方便快捷的 以低于 20 元/平方米的成本制作超过 1 平方米大小的彩色画面。 喷绘在户外广告制作方面仍 有其他技术所不可替代的优势。因此,未来几年,中国喷绘市场将能够继续保持在户外广告 制作领域的垄断地位并与中国户外广告市场同步增长。 3) 市场发展趋势 影响喷绘市场需求的因素包括: 1 户外广告市场的发展 由于喷绘行业与户外广告市场的高度相关性, 毫无疑问, 户外广告市场
10、的发展是影响喷 绘行业未来市场需求的最关键的因素, 正如我们上文所分析的, 中国户外广告市场将随着其 国民经济的高速发展和经济市场化程度的加深而持续发展,在尚无其他替代技术的情况下, 我们有理由相信户外广告市场的发展将提升对喷绘服务的需求。 2 户外广告的更新周期 随着科学技术的不断发展及市场产品更新周期的加快,户外广告更换画面的周期在加 快,户外广告发布的周期从原来的二、三年到现在的一年以下,未来还有缩短的趋向,目前 户外广告发布更新期已有半年以内, 户外广告更新周期的缩短也将刺激市场对喷绘服务的需 求。 3 喷绘价格 近年来,喷绘设备逐步增多,导致喷绘价格大幅下调。根据经济学的基本原理,价
11、格下 降将导致市场对产品或服务的需求上升, 低廉的价格高品质的画面, 大大刺激了广大客户的 需求。但另一方面,价格下降也导致单位产值降低及行业利润率的下降。价格下降对喷绘行 业竞争格局及利润率的影响将在下文详细分析。 整体而言, 随着户外广告市场增长的放缓和竞争的日趋激烈, 中国喷绘市场已经告别了 市场高速增长期, 未来喷绘市场需求将随着喷绘应用范围的扩大及户外广告市场的发展而平 稳增长,年增长率约为 10%左右。 三三 中国喷绘市场现状及竞争格局中国喷绘市场现状及竞争格局 1) 历史发展 表二:1996-2002 年喷绘市场大喷设备的增长情况 年份喷绘市场设备拥有量(台) 增长率(%)类型
12、1996120全部为进口设备 19972066全部为进口设备 199860300全部为进口设备 1999116100全部为进口设备 2000230100全部为进口设备 200145090开始有少量国产设备 20021000 台以上100 以上国产设备、进口设备约为 6:4 九十年代初,在喷绘技术刚传入我国不久,由于当时引进设备较少,喷绘制作费用极其 昂贵(曾高达每平方米千元以上)。近年来,喷绘设备逐步增多,导致喷绘价格大幅下调, 低廉的价格,高品质的画面,极大的刺激了广大客户的需求,在市场需求与高利润率的双重 刺激下,中国喷绘行业产能迅速提升,据统计,1996 年全国范围内的大喷机不过十几台,
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