纺织导报-商业模式创新和时尚话语权——中国纺织服装产业的二次创业.pdf
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1、行业观察I n d u s t r y R e v i e ww v v 、t e x l e a d e r c o m c n 商业模式创新和时尚话语权 中国纺织服装产业的二次创业 I n n o v a t i o no nt h eB I “M o d e Ia n dt h eR ightnnovation O nt h eB u s i n e s sM o d ea n dt h eR i g h t lI t oS p e a ko nF a s h i o n o nC h i n a ST e x t i l ea n dA p p a r e lI n d u s t r
2、 y SS e c o n d a r yS t a r t i n g 一新时期中国纺织服装产业现状观察 根据对近几年相关数据的分析,对于中国纺织服装产 业现状可以得出一个总体的判断:国际竞争力和满足国内消 费作用突出;产业盈利能力持续提高;两极分化加剧,产业 集中度不断提升。 1 中国纺织服装产业国际竞争力和满足国内消费 作用突出 1 0 多年来,中国纺织服装产业在寻求发展之路时,直 遵循一个脉络,从企业如何提升技术进步水平,到怎样整体 关注市场的外部环境变化来改善运营方式,到产业链如何 合作,形成集成创新,再到如何面对市场的要求,顺应消费 者意识的觉醒,注重社会责任等问题的提升。产业的关
3、注 点,从原来的纺织面料生产企业逐渐向两端延伸,延伸到产 业链上游化纤和产业链下游服装。 正是因为对这些问题的关注,产业在不断进步,纺织纤 维加工总量至1 J 2 0 0 8 年年底超过全世界纤维加工总量的一半 ( 表1 ) 。在人均纤维消费量方面,2 0 0 8 年1 :t “ , 2 0 0 0 年增长了 1 倍,达到1 5 千克,从原来低于世界平均水平,到现在超出 世界人均消费量的5 0 。同时,可以看到中国整个纺织品服 装出I E I 占全球的比例已经超过3 0 。 2 中国纺织服装产业盈利能力持续提高 近几年,中国纺织服装产业主营业务收入、利润总额都 I 作者简介:孙瑞哲,男,1 9
4、 6 3 年生,教授级高工,现任中国纺织工业 I 协会副会长。 1 4 文孙瑞哲 取得了2 0 左右的增长( 表2 ) ,利润率、新产品产值率也 有不同程度的提高( 表3 ) 。 表1 中国纺织服装产业基本情况统计 全行业纺织纤维 占全球 人均纤维与世界人均纺织品服装 年份 职工 加工总量比重消费量纤维消费量出口占全球 ( 万人)C 万吨) ( ) ( 千克之比比例l 2 0 0 0】3 0 0J3 6 02 5 8 37 5O 8 61 5 2 0 0 519 6 026 9 04 0 6 71 31 2 7 2 4 2 0 0 7 2 0 0 035 3 0 4 8 6 3 1 4 61
5、3 83 0 2 0 0 8 2 0 0 035 l O5 4 2 91 51 5 03 0 2 6 表2中国纺织服装产业盈利能力亿元 2 0 0 8 笠 比2 0 0 5 年增长( 年均增长 主营业务收人 3 42 6 47 0 3 9 1 9 4 4 利润总额l5 2 51 1 5 0 52 9 0 8 工业增加值 92 6 07 6 52 0 8 5 注:统计口径为规模以上企业。 表3中国纺织服装产业的几项财务指标 2 0 0 8 年估计值比2 0 0 5 年增长年均增长 利润率 4 4 5 0 9 2 个百分点0 3 个百分点 毛利率1 38 5 1 6 7 个百分点 05 6 个百分
6、点 总资产贡献率1 2 4 4 3 2 7 个百分点1 0 9 个百分点 资产负债率5 7 5 2 下降2 5 2 个百分点 下降08 4 个百分点 流动资产周转率2 6 9 次下降0 2 次 下降0 0 6 次 产销率 9 7 5 4 0 0 3 个百分点0 0 1 个百分点 注:统计口径为规模以上企业。 3 两极分化J nJ 1 0 ,产业集中度不断提升 目前,整个行业两极分化现象加剧。2 0 0 9 年l 一8 月, 全行业规模以上企业实现利润率达3 7 3 ,上年同期为 3 5 7 。在金融危机背景下,大批外销型中小企业步履维艰, 纺织导报C h i n aT e x t i l eL
7、 e a d e r 2 0 10N o 1 万方数据 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkR to remove the watermark W W Wt e x l e a d e r c o m c n I n d u s t r yR e v i e w 行业观察 一些中大型企业也面临艰巨考验。 2 0 0 9 年1 8 月,占总数近1 3 的约1 6 万多户企业,销 售收入增长1 2 7 9 ,利润总额增长2 3 6 8 ;35 3 3 户企业 主营业务收入增长1 4 2 1 ,利润总额增长4 1 1
8、l ,平均利 润率达到1 7 7 3 近2 3 的3 6 2 万户企业,处于微利或亏 损状态,平均利润率仅0 3 6 ;有近1 0 7 万户企业亏损,亏 损面2 0 5 6 。 通过统计数字( 图1 ) 还可以看到一个非常典型的现 象,就是产业集中度提升的问题,一些规模型的企业成长非 常迅速。销售额l 亿元以上的企业,从2 0 0 0 年虱1 2 0 0 8 年,从 企业个数上来说,占比从8 8 提升到1 3 ,销售额3 亿元 以上的企业占比从2 提高到3 。销售额占比方面,l 亿元 以上的企业2 0 0 3 年占比5 6 ,2 0 0 8 年达到6 3 ;3 亿以上的 企业2 0 0 3 年
9、占比1 3 ,2 0 0 8 年底达到4 2 。 图1 销售额1 亿元与3 亿元以上企业占比情况 也就是说,产业规模集中度在提升。但是这种集中度的 提升是否和利润集中度同比呢? 未必是这样,这是现在面 临的另外一个问题。可以看到,利润率大约1 0 的企业在 减少,这是一个残酷的现实。企业数利润率大干1 0 的企 业从2 0 0 0 年到现在总体趋势在下降。到2 0 0 9 年8 月份统计是 6 7 7 ,2 0 0 0 年是7 5 6 。还可以从一组数字中得到印证: 在5 万多户规模以上企业中,大型企业占0 5 2 ,2 0 0 9 年 1 2 月平均利润率2 8 1 t 中型企业占8 4 ,
10、平均利润率 2 3 5 小型企业占9 1 0 8 ,平均利润率3 3 0 。 这是现在纺织行业两个典型现象:两极分化、规模不 代表盈利。这对很多大企业提出了挑战,那就是如何转变增 长方式。可以得到这样的启示:决定企业抵御风险能力的不 是规模,而是产品结构和商业模式。 二中国纺织服装产业发展历程启示与思考 通过对中国纺织服装产业发展历程的梳理与分析,可 以得到一些有价值的启示,引起更深层次的思考。提升产业 集中度和集成度的新契机是优秀企业市场份额和利润的集 中度、产业链集成创新。物质生产活动需要通过技术创新和 商业模式创新并举来改变商品价值结构。 1 中国纺织服装产业的核心竞争力 回顾下改革开放
11、3 0 年来中国纺织服装产业的发展历 程,可以发现,成本比较优势、产业链配套优势和国退民进 所带来的产业活力构成了中国纺织产业的核心竞争力。首先 是成本的比较优势;其次,在上世纪8 0 年代中期,服装产业 划归纺织工业管理体系,整个产业获得了产业配套优势;再 就是上世纪9 0 年代末期形成的国退民进,大量纺织民营企 业成为主力军,显示出蓬勃的产业活力,这些到现在为止仍 然是产业的杨亡境争力。 2 产业发展导向的转变 国际市场环境变化、中国内需市场的迅速发展、宏观 调控政策效应显现,运营成本剧增,中国纺织产业正面临由 。成本导向”向“ f i r 值导向”转变。 如何从过去的成本导向向价值导向方
12、向转变的问题, 其中很关键的就是产业集中度的提升,不仅仅是规模集中 度,也是创新集中度和利润集中度的问题。这涉及到传统物 质生产活动、技术上的创新到商业模式创新的问题。如何针 对中国市场需求,将传统模式的创新和技术创新结合,这是 要重点考虑的问题。 3 。企业价值的实现 谈及企业价值的实现,企业本身要强调权益收益率的 问题,尤其是净资产收益率。销售利润代表产品是否有核心 竞争力,有了核心竞争力才有定价权。作为传统产业,纺织业 的资产周转率是不快的,这就带来一个思考,过去考虑更多 的是怎样提高产品本身的技术含量,在产品的技术层面有 所突破。这种技术层面某种程度的不足,是否可以通过其他 方法来弥补
13、,比如商业模式。要跳出单就产品论产品、单就 技术论技术的思维定势,着重考虑商业模式创新的问题。 纺织导报C h i n aT e x t i l eL e a d e r 2 0 1 0N o 11 5 万方数据 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkR to remove the watermark 行业观察I n d u s t r yR e v i e w W W W t e x l e a d e r c o m c n 4 当前的大势与选择 论及怎样运作大势的问题,资本大鳄索罗斯有两个非 常杨1 ) 的观
14、点。其一,肆i 极”( u n i p o l a r ) 的世界秩序未能 持久,混乱的国际金融体系加之以不稳定的国际关系,此后 终将形成新的世界秩序,将不会再像以往那样受美国控制 和左右。其二,在市场的无形之手背后,有一只有形的政治 之手在制定市场运作规则和条件。这关系到政治经济学,而 不是抽象概念的,受永恒有效规律主宰的市场经济学。这只 政治之手可以理解为国家层面,就是国家在世界范围的话语 权的问题。那么在纺织行业层面怎样理解它呢? 那就是整合 起来做事的问题,优秀的企业团结起来,形成无形的运作之 手,推动行业的发展。 作为中国的纺织服装企业,固然要关注在动荡复杂的 环境中,整个国际市场的
15、趋势和走向,但更应该把目光投向 内需市场,也就是说,在国内市场上要做自己能做主的事 情,如何去做? 是否也要用这种无形之手影响市场呢? 中国 纺织服装业的选择是:把握中国内需市场的主动权,自己的 事情自己做主;集合力量、集成智慧、集约推r 形成市场影 响力时尚话语权。 三、商业模式与时尚话语权:中国纺织服装 产业的战略选择 纺织服装产业有一种新发展趋势,就是由传统制造业 向现代时尚业转变,在扩大内需的过程中建立中国时尚的市 场话语权,塑造中国时尚软实力,是大势所趋,需技术创新 和商业模式创新并举。而商业模式创新可以从几个角度来 理解:从。产品”到“商品”再到“消费品”的价值实现;围绕 。有效需
16、求”的创新;跨界与整合的“产业链集成创新”。 谈到商业模式,纺织服装产业不仅仅是生产产品,还要 关注这个产品在流通过程中如何变成商品的问题,更要关 注商品到了消费者的手里以后消费者的感受问题,也就是 它的价值体现,要根据需求创新产品。 创新绝不单单是一个企业的问题,创新也应该去跨界, 去整合,博采众长,不仅仅是传统的产学研跨界,纺织服装 领域以外的优秀设计力量都应该成为行业创新的参与力 量,所谓产业链集成创新,并不仅仅局限于产业链本身,也 要善于运用跨界思维。 1 关注有效需求变化。创建物美价廉新商业模式 1 9 9 0 2 0 0 8 年,中国纺织品出口占世界纺织品出口比 重从6 9 2 一
17、路攀升至2 6 0 8 ( 图2 ) ,而服装出口占世界 服装出口比重从8 9 4 攀升至3 3 1 5 ( 图3 ) 。然而,这种 1 6 。出口高增长”一路飘红的局面,在2 0 0 9 年没有得到延续。 国际市场理性消费回归,出1 2 1 高速增长终结。 图21 9 9 0 2 0 0 8 年中国纺织品出口变化 图31 9 9 0 2 0 0 8 年中国服装出口变化 一个较客观的预期是:2 0 0 9 年中国纺织服装产品出1 2 1 预计负增长1 0 以上,将创下3 0 年以来“首次负增长”与 “最大跌幅”。据预计,“十五”期间,中国纺织服装出口 额的年均增长速度是8 5 ;“十二五”期间
18、,预计出1 2 1 增速 将会保持在5 ,中国纺织品服装对外出I Z l 将告别“高增长 时代”,进入“平稳发展期”。 过去强调的西方市场,直到今天仍然非常重要。虽然 全球经济正呈现逐步好转的趋势,但主要经济体国家的消 费需求和就业情况并没有同步好转,整体形势仍不乐观 ( 图4 、图5 ) 。外销企业仍普遍面临订单紧缺和低价格挤 压利润的压力。在这种危机背景之下,要关注其他新兴市 场,还要关注市场多元化的问题。中国纺织服装产品的需求 实际上和整个世界经济形势的发展是同步的,虽然现在有 一种回暖趋势,但是仍然没有明显好转的迹象。 纺织导报C h i n aT e x t i l eL e a d
19、 e r 2 0 10N o 1 万方数据 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkR to remove the watermark w w w t e x l e a d e r c o m c r l n d u s t wR e v i e w 行业观察 图4 世界经济与纺织需求变化 闰5 世界经济贸易及纺织贸易走势 美国国内需求受失业率持续上升影响,消费回升动力 不足。2 0 0 9 年1 0 月,美国零售总额同比下降2 1 2 ,降幅呈 现收窄趋势;其中服装类当月零售额已转为正增,增速为 1 5 2 。然
20、而,2 0 0 9 年1 0 月美国失业率为1 0 2 ,达2 6 年来 最高。欧盟市场总体需求水平依旧下滑,欧盟1 6 国2 0 0 9 年9 月的零售总额同比下降3 6 0 ,降幅较8 月增大了1 3 0 个百 分点。欧元区9 月失业率由8 月的9 6 增至9 7 ,连续上升 了1 5 个月。日本市场需求依然低迷,1 0 J 1 份日本商贸批发零 售额同比下降1 9 4 。日本l o 月失业率跌至5 1 ,已连续第 3 个月下降。 可以看到,2 0 0 9 年1 一l O f t 中国纺织品服装出口普遍 是负增长,唯正增长的出口地区只有美国和日本( 表4 ) 。 欧美和日本的市场对全世界的
21、需求从金额上来讲是下i 骨的, 但在这3 个重要的市场里,中国纺织品服装所占比重在上 升,这是一个非常重要的趋势。也就是说,在金融危机情况 下,中国的地位反而得到了加强。 叫、 形成这种现象的原因就是中国纺织服装的比较成本问 题,产业配套所带来的效益问题,还有产业活力问题。这些 表42 0 0 9 年1 一l O , q 中国纺织品服装出口统计 2 0 0 9 年1 一l O 月纺织品服装出口地区出口额( 亿美元)茼比 ) 1 亚洲地区 6 0 I 5 5一1 2 2 8 ( 1 ) 香港 1 1 3 1 0 一1 6 2 9 1 2 ) 澳门 3 1 35 5 0 6 ( 3 台湾 5 3
22、4一1 8 5 5 f 4 ) 日本 1 7 6 8 21 舵 ( 5 ) 韩国 3 2 7 93 1 O I ( 6 ) 土耳其 8 3 62 7 5 9 ( 7 ) 东盟 8 3 1 98 2 1 2 欧洲 3 5 2 0 0一1 5 4 0 1 1 ) 欧盟2 9 8 1 5 8 3 8 3 非洲7 2 2 55 0 3 4 大洋洲2 9 7 78 9 4 ( 1 ) 澳大利亚 2 5 6 58 5 0 5 北美自由贸易区 2 5 4 0 32 1 7 ( 1 ) 美国 2 1 9 6 61 4 4 ( 2 ) 加拿大 2 6 9 81 3 6 6 1 3 ) 墨西哥 7 3 9 3 7
23、 7 4 6 欧盟美国 5 1 7 8 0 4 4 5 7 非欧盟,美国 8 4 5 5 2一1 5 ,2 l 都是让中国纺织产业受益的根本性因素,伴随着西方金融 危机,大量中间消费群体、中产阶级的金融资产缩水,也促 成了他们的理性消费,并且形成了一种消费趋势。原来他们 在中高档百货店进行消费,现在大幅度发生位移,向一些中 低端的连锁零售商位移。中国纺织服装产品的优势恰恰能 够去满足这种物美价廉的需求,在这个过程中,中国纺织服 装产品迅速填补了这个市场,这是其在欧美日3 个市场占比 上升的原因,它物美价廉的特性正在产生作用。 第二要看市场消费前景,国外消费市场的增长仍然会 面临持续的压力。以美
24、国为例,2 0 0 9 年8 月份美国消费贷款 总余额减少1 2 0 亿美元,连续第7 个月下降;2 0 1 0 年年末, 美国失业率预计将维持在9 5 ;美国一系列信贷支持政策 将陆续到期。 第三要看到有效需求在发生调整,国外奢侈型品牌在 引导时尚潮流,但并不足以代表消费主流。对于中国纺织服 装出口企业而言,应消除对“消费萎缩”的恐惧心理,更多地 关注消费结构调整下的。有效需求”变化,提供更具优秀设 计、合理品质、相对低廉价格的满足“大众型品牌”定位的 产品。 综上所述,西方消费泡沫消失,理性消费时代来I 临,成 本控制为要务。西方品牌商和零售商,对生产型的供货企业 不断提出要求,是基于其供
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