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1、I n d u s t r yR e v i e w o 月4 日国务院出台了纺织工业调整和振兴规划,把行业定义为民生支柱国际竞争优势产业,大大提升 厶了业界人士的信心。近几年,河南省发展迅速,各项指标均表明其承接东部转移的趋势日渐明显,为加快河 南纺织工业结构调整和产业升级,加快承接产业转移,研究其棉纺织产业规划,对棉纺织工业发展提供指导。是 河南产业振兴的关键一环。本文从实际出发。力求探寻河南棉纺织产业振兴的一些方式或途径。 F e b4 ,t h eS t a t eD e p a r t m e n ti s s u e d ”T e x t i l eI n d u s t r yA
2、 d j u s t m e n ta n dR e v i t a l i z a t i o nP l a n ”,d e f i n e dt h et e x t i l ei n d u s t r ya s a l i v e l i h o o d ,p i l l a ra n di n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v ea d v a n t a g ei n d u s t r y R e c e n ty e a r s ,H e n a np r o v i n c ed e v e l o p sr a p i d l
3、 y E v e r y i n d e xs h o w st h et r e n do fu n d e r t a k i n gt h et r a n s f e ro ft e x t i l ei n d u s t r yf r o me a s ti sb e g i n n i n gt os h o w I no r d e rt oa c c e l e r a t e t h es t r u c t u r ea d j u s t m e n ta n du p g r a d eo ft e x t i l ei n d u s t r yi nH e n a
4、 n ,i t Sc r u c i a lt os t u d yt h ep l a no fc o t t o nt e x t i l ei n d u s t r y a n dp r o v i d et h eg u i d a n c ef o ri t sd e v e l o p m e n t T h ea r t i c l ed i s c u s s e ds o m em e a s u r e so ra p p r o a c h e sf o rt h ep r o m o t i o no f c o t t o nt e x t i l ei n d u
5、 s t r yi nH e n a n 振兴河南棉纺织业的策略研究 S t r a t e g yS t u d y0 nt h eR e v i v a Io fH e n a nC o t t o nT e x t i l eI n d u s t r y 河南省地处中原,棉纺织工业作为其杨心产业之一,在 河南省占据重要的经济地位。2 0 0 8 年纱产量占全国的比重 为1 4 1 9 ,在全国排第3 位,布产量占全国的4 ,在全国 排第8 位。仅规模以上纺织企业工业总产值为7 7 6 亿,占全 省纺织的6 0 ,从业人员约2 2 万人,其中8 0 以上是农民 工,如果按一个家庭平均4
6、人计算,棉纺织行业改善了7 0 万农民的生活,按人均年收入1 5 万元讹年增收3 3 亿元。 棉纺织成为了河南省传统的优势产业和重要的民生产业。 一河南棉纺织工业的竞争优势分析 1 行业关键资源的状况 河南省在一系列对于棉纺织行业影响重大的关键资源 方面具有独特优势,主要包括如下几个方面。 ( 1 ) 棉花资源 河南省植棉面积大约占全国的1 9 ,产量为7 0 万t 左 右,占全国的1 5 8 4 ;产棉地主要分布在南阳、周口、开封、 商丘等地,这些地方光热水资源充足,属适宜的棉花生产 区。3 2 9 以上的优质棉比率达8 0 以上。这几个市区所辖 县有很多被国家批准为优质棉基地县。 l 作者
7、简介:朱j 匕娜,- t - , 1 9 5 8 年生,教授级高工,现任中国棉纺织行 I 业协会副会长兼秘书长。 I 作者单位:中国棉纺织行业协墨气 文朱北娜张曼 表12 0 0 0 年和2 0 0 8 年世界全国及河南省棉花产量对比 黪地区:。 项目单位2 0 0 0 年2 0 鸺年 驾 世界 喜:需? 嚣篇 全国 面积 万亩 6 0 6 288 8 9 一一 产量万t 4 4 27 9 2 ,。面积万亩 l1 6 9l0 5 0 9 产量万t 7 07 5 数据来源:农业部种植业司,美国棉花公司经济月报,中国统计年鉴、荚回农业部日报。 ( 2 ) 劳动力资源 河南是全国第_ 人口大省,有近
8、1 亿人口,其中8 0 为 农业人口,居全国首位。省内拥有中原工学院,郑州轻工学 院、郑州纺专郑州纺织技校等多层次的教学科研体系,能 够为纺织工业发展培养各类专业人才。特别是经过几十年的 发展,造就了L 支技术熟练的产业工人队伍,为振兴纺织工 业提供了重要的人力资源保障。 ( 3 ) 设备资源 河南拥有独特的设备资源郑州纺织机械股份有 限公司在河南省郑州市,主要开发制造大型、成套、精密纺 机设备。该公司是国家纺织机械行业的大型骨干企业,多次 承担国家重点项目的建设任务,是我国纺织机械行业装备 先进、技术领先、产品品种齐全,开发能力强的大型骨干企 业,是世界三大清梳联设备制造商,全球最大的粘胶设
9、备和 浆纱设备提供商。公司产品为纺织企业大规模技术改造提 纺织导报C h i n aT e x t i l eL e a d e r 2 0 0 9N o 9 1 3 万方数据 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkR to remove the watermark 供了强有力的支撑,是纺织行业快速发展的基础,同时也为 国内纺织企业产品升级和技术进步做出很大贡献。 ( 4 ) 其他资源 河南的电力等能源供给充足。河南省毗邻三大沿海 城市圈,是全国重要的火电基地,在电力要素成本上具有 比较优势,已成为沿海纺织产业转移
10、的优选地区。从能源 成本看,电力供应充足,电价相当于山东的8 3 7 、江苏的 8 1 3 、河北的9 2 3 和湖北的8 9 7 。另外,土地资源、交 通及市场资源等方面也都具有较强的竞争优势。 2 调研情况对比分析 通过对江苏、山东、河南等3 个省部分棉纺织企业的 技术装备、产品结构及生产成本( 原料、人工、动力、制造等 费用占比) 抽样调查,分析如下。 ( 1 ) 技术装备水平 河南省棉纺织企业2 0 0 0 年后细纱机、紧密纺纱机、自 动络筒机、无梭织机所占比重远落后于全国平均水平,特别 是紧密纺设备的比重仅为0 0 4 。2 0 0 8 年全国无梭织机平 均占有量为6 2 2 4 ,
11、河南省只占3 1 7 2 ,低于全国平均水 平3 0 个百分点以上,更低于山东、江苏5 0 个百分点以上。 ( 2 ) 产品结构 从精梳纱比重看,2 0 0 8 年全国的平均水平是2 7 1 0 , 山东、江苏的精梳纱平均水平比河南高出1 5 以上。从生 产的纱线支数看,河南以生产6 0 5 以下纱线为主,占到9 7 以上,其中2 0 5 及以下纱线的比重高于全国和山东、江苏 2 0 以上,生产6 0 5 以上的纱线只占2 9 3 。从生产的梭织 布看,仅从河南省优势企业看,其无梭布生产还不到6 0 , 低于全国优势企业平均水平6 5 1 个百分点,而山东、江苏均 已超过9 0 ,接近国际发达
12、国家水平。 ( 3 ) 生产成本 通过对调查企业数据汇总,得出以下几个特点: 1 ) 河南省原料成本和人工成本在综合成本中的比重 均较高,为7 2 4 9 和9 6 9 ,分别高于山东、江苏平均水, Z l Z 1 2 4 和1 8 2 个百分点; 2 ) 河南省的动力成本、制造成本和其他费用在产品综 合成本中的占比均低于其他两省的平均水平, 3 ) 河南省被调查企业的普梳纱的原料成本在产品总成 本里的占比分别高于与之对比的山东和江苏4 1 2 和2 6 6 个 百分点; 4 ) 河南省人工成本比重均高于山东、江苏,主要原因 是企业技术改造资金严重不足,技术装备水平落后,绝大多 1 4 数企业
13、劳动生产率低下,全省万锭用工平均1 7 5 人左右,高 于全国平均水平; 5 ) 市场经营模式单一,创新与配套服务严重不足,中小 企业偏多,专业化销售力量薄弱,收款困难,导致企业财务 成本提高。 3 核心竞争力 从影响企业发展的关键因素包括企业瓶颈、销售渠 道、核心竞争力,发展战略以及抑制因素等方面,对河南省 各棉纺织企业进行了抽样调查,分析如R ( 1 ) 从企业发展的瓶颈方面考虑,5 6 1 4 的企业认为 设备和技术两方面是制约企业发展的主要因素,职工技能 因素其次,占1 9 8 5 ,检测的影响比重不到1 0 。 ( 2 ) 从销售渠道角度看,4 5 的企业按单生产是首 要的销售途径,
14、市场批发和代销也是销售的重要渠道,分 别占到了2 7 8 7 和2 4 5 9 零售部分占比非常小,仅有 3 2 8 。 ( 3 ) 就核心竞争力而言,企业认为成本和品牌是首要 的竞争力,二者同等重要,共占7 0 4 2 。专业化生产因素排 第三,比重为2 1 1 3 ;而产品附加值被认为是对企业核心竞 争力影响最小的因素。 ( 4 ) 企业的发展战略方面,扩大生产占据绝对优势, 占总比重的1 2 ,企业延伸和兼并其次,分别占2 8 3 3 和 l1 6 7 ,维持生产和退出所占比例很小。可见,河南棉纺织 企业大多数希望通过增加产能发展壮大,把扩大生产和产 品延伸作为企业发展的主要战略目标。
15、( 5 ) 3 4 的企业认为技术和市场是抑制发展主要因 素,人才因素排第三,占2 5 。 4 生产进出口及经济指标对比分析 详细的分析情况较为繁杂,这里就不再详述,得出以下 几个特点: ( 1 ) 河南是我国的第三产纱大省,近几年的产量增速 居全国第一,但下游织造比较薄弱,进出口贸易量很低,属 于内向型的产业; ( 2 ) 投资增长很快,发展趋势较东部地区滞后两年左 右; ( 3 ) 从经营情况看,与山东、江苏等省的发展不在一个 水平线上; ( 4 ) 综合考虑劳动力和电价两个因素,河南省吨纱成 纺织导报C h i n aT e x t i l eL e a d e r - 2 0 0 9N
16、 o 9 万方数据 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkR to remove the watermark 本比江苏和山东等棉纺大省的平均水平低,棉纺企业每年 可减少可观的成本支出。 二河南棉纺织工业面临的产业环境 1 国际环境 近些年,其它发展中国家的棉纺织工业迅速发展, 1 9 9 8 2 0 0 7 年共l O 年间的年产能平均每年增加主要国家 有印度、巴基斯坦、孟加拉、印尼、越南和土耳其,其中印度 近3 年增长较快。 国际市场直是带动我国纺织行业发展的重要因素。 2 0 0 0 2 0 0 7 年间,全球
17、纺织品服装出I = 1 贸易额年均增长 7 3 6 ,2 0 0 7 年出I = l 总额占全球纺织品服装出口贸易额的比 重达到2 9 3 4 。受金融危机影响,2 0 0 8 年国内外市场需求 低迷,我国出I = 1 贸易量呈下降趋势。但同时,随着美欧等国 高档面料纺织机械、高档时装等产业链高端的生产环节进 一步向我国及周边国家转移,以及我国企业积极走出国门开 拓营销渠道,扩大自主品牌产品在国际市场上的销售,发达 国家的市场空间仍然存在。 2 市场环境 国内的消费市场是我国纺织行业发展的第一驱动力。一 是中国有1 3 亿人口,在衣食住行中,纺织行业的衣在首位, 在住行中也占一定的份额。二是包
18、括服装、家用棉制纺织品 在内的衣着类终端消费品需求的不断增长。预计我国衣着 类商品零售总额年均增速将保持在2 0 以上。三是色织布 在服饰,装饰,家纺等用途中占有重要地位,这意味着我国纺 织品服装的内需市场潜力巨大。因此,随着我国国民经济的 进一步发展以及国家扩大内需政策的效果显现,内需市场的 发展潜力逐步释放将为纺织行业提供广阔的发展空间。 与其他纺织大国相比,我国棉纺织工业在基础设施、产 业链完整、技术能力、管理基础和占领市场的潜力上有着很 大的优势。尽管国际金融危机引发市场需求萎缩,对行业出 I = 1 形成较大压力,但从发展趋势看,我国的纺织行业在国际 市场上仍有一定的发展空间。 3
19、技术环境 新型纺纱技术为棉纺织发展起到了极大的推动作用。 国际棉纺技术以电子信息技术为主导,以新材料和高精度 自动化机械加工技术为基础,运用光、机、电、气动、液压等 传感技术和变频调速等传动技术装备棉纺织企业,棉纺生 1 6 产过程中加大采用在线检测、显示、自动控制、超限报警、 自停、故障自动排除的比例。清梳联、粗细络联、细络联等 高新技术运用,可保证和提高产品质量和劳动生产率,实现 棉纺织生产由传统技术向现代化技术发展。国内也在积极 地推广先进的纺纱工艺技术,广泛采用先进的无梭织机的 自动化、数字化技术、图像验布技术等,这些详细的技术在 很多文章上都有描述,这里不再赘述。 4 原料市场 随着
20、技术的不断发展,棉制品原料结构更趋多元化,新 型化纤品种不断涌现。这些新型化纤维原料改进了产品的性 能,丰富了产品的种类,为棉纺织工业发展开辟了新天地。 棉纤维本身也在不断改进和提高,同时现代纺织工业 已经打破了传统的界限,其他天然纤维如竹子、苎麻、亚 麻、羊绒、蚕丝甚至动物毛及椰衣纤维、菠萝叶纤维、香蕉 茎纤维等热带天然植物纤维也都可以用在产品开发中。这 些新型原料与棉混纺的产品强度高,吸湿性能好,可作为高 档服用面料。 三、河南棉纺织工业的振兴策略 1 发展目标 河南棉纺织工业的定位:全面融入国内和全球供应链 体系,产业结构进一步优化,自主创新能力明显提高,产品 品种质量显著改善。到2 0
21、 2 0 年,基本形成完整的现代纺织产 业体系,成为以科技和品牌为引领的全国纺织强省。 围绕河南省对棉纺织产业的定位,结合相关外部环境 和河南省棉纺织产业的竞争力,确定河南省棉纺织产业的 发展目标为: 总体目标:在不增加新的纺纱能力前提1 l 加快引进有实 力的投资者,淘汰落后的生产能力承接东部沿海地区的先进 生产能力的转移,推进技术改造,提高行业的劳动生产率。 其中: 纱:在市场成熟的基础上,可以适当增加先进水平的设 备,十二五”末新增能力不超过现有水平的1 0 。 布:淘汰落后设备,同时承接沿海高档无梭织机的转 移,生产高附加值的产品,产量增加不超过目前的2 0 ,总 量3 0 亿m 左右
22、。 技术装备水平:紧跟广东江苏、浙江、福建这几个下 游市场的发展步伐,以市场第一、客户第一为原则,充分利 用郑州纺织机械股份有限公司的地区和技术优势,进行技 纺织导报C h i n aT e x t i l eL e a d e r - 2 0 0 9N o 9 万方数据 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkR to remove the watermark 术装备的更新与改造。“十二五”末。三无一精”达到全国平 均水平。 产品结构及质量:稳步调整产品结构是发展的大方向, 根据市场需求适当增加混纺、紧密纺、差别化
23、等产品的比 重,提升产品质量,提高管理水平。并逐步完善与之相配套 的产业链,逐步提高出口,开拓国际市场。 2 发展原则 在产业振兴的发展过程中,为保证战略目标的顺利实 现,要坚持以下原则:( 1 ) 坚持自主创新、技术改造与淘汰落 后相结合,( 2 ) 坚持集聚发展与优化布局相结合;( 3 ) 坚持 扶持骨干企业与带动中小企业相结合,( 4 ) 坚持发挥市场机 制作用与加强政策引导相结合。 3 振兴策略 根据河南棉纺织工业的发展目标及环境、竞争力的影 响,确定河南棉纺织工业的振兴策略如 己 ( 1 ) 产品、市场和设备调整策略 产品调整:“十二五”期间加大力度改变产品结构,提 高产品的附加值,
24、以生产中高档和精梳纱为发展重点,同时 扩大清梳联合机、自动络筒机的应用,以确保提高产品质量 和提升产业水平。 市场调整:积极占领进口纱线市场,以稳定高品质的精 梳纱线,进军广东针织市场,替代从巴基斯坦、印度等国进 口的中高档精梳纱,与广东针织形成相对紧密的产业链。扩 大原有东南沿海市场,兼顾周边市场,并在有条件的基础上 开拓国际市场。 设备调整:增加精梳机套数,淘汰陈旧落后装备,提高 技术装备水平。 ( 2 ) 产业链调整策略 省内棉纺织产业的发展,要逐步地走上下游相结合的 “链式”发展之路:一是通过招商引资,推进产业中心和工 业园区建设,在优势互补的前提下吸引大企业或集团,将其 产业链的终端
25、移入河南省内,二是将纱、布与东南沿海地区 深加工企业形成后端产业链。 四相关的政策及保障措施 棉纺织作为河南省的支柱型产业,其发展态势势必影 响着整个河南省的经济。良好的策略,也一定需要稳健的产 业政策来保障。 I n d u s t r yR e v i e w 1 促进产业提升政策 加大对现有企业技术设备的改造、鼓励淘汰落后的支 持力度;同时对先进技术的招商引资保证给予一定政策的 优惠,政策条件要较沿海更加优惠,并且要跟上产业战略布 局的调整,根据不同地域、不同产业的特点给予不同的政策 支持,对于新增一般水平产能不予以支持。 2 产业集聚区的政策 一是集中优势力量做强、做精,重点扶持一些产
26、业龙头 企业,发挥龙头企业的带动作用;二是加强公共服务平台的 建设,为中小企业的发展提供管理、咨询,检测、技术等方 面的服务,降低单个企业的综合成本;三是扶持中小企业发 展,增加就业机会,维护社会的稳定。 3 原料政策 棉花是影响棉纺织工业发展的重要因素,进一步理顺 管理体制,把当地棉花的生产加工和棉纺工业的发展纳入 统一规划管理。逐步改善小而散的局面,充分发挥本省棉花 产业的优势,对有发展实力的棉花加工厂的棉纺织优势企 业给予政策性的支持,使之根据自身发展的需要建设原料 基地,配套棉花加工项目,降低流通环节的成本。 4 营造良好的发展环境 一是政府要解放思想,政策要相对稳定,以诚信待企, 二
27、是融资环境要改善;三是整合现有的资源,如交通和电 力,统筹安排,使资源达到有效配置,降低棉纺织企业生产 成本,提高竞争力,吸引国内沿海地区的投资者。 五,结论 当前,我国正处于工业化、城镇化以及产业转移的加速 推进时期。尽管棉纺织工业发展面临着严峻的挑战,但我国 纺织工业经过多年科技进步累积形成的国际竞争优势仍将 长期保持,纺织工业作为民生产业的地位也将长期保持,河 南省纺织工业具有进一步提升发展的优势和基础,机遇大 于挑战。在我国纺织工业战略性调整的关键时期,贯彻落实 纺织工业调整和振兴规划及相关政策措施,充分利用 河南省的比较优势,积极发挥后发优势,着力推动结构调整 和产业升级,对促进河南省棉纺织工业健康快速发展有着 重要意义。皿 纺织导报C h i n aT e x t i l eL e a d e r 2 0 0 9N o 9 1 7 万方数据 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkR to remove the watermark
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