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1、F b e r 慨h n o 0 9 y i 纤维投不I 昼誓正三j j 一 长丝市场 论当前的旦数细分和应用分支市场 F i l a m e n tY a r f lM a r k e t s - - - C u r r e n tT i t e rS e g m e n t a t i o na n dA p p l i c a t i o n sB i f u r c a t i o n 介绍 长丝市场在过去1 0 年已经达到了前所未有的成熟,行 业对其已有非常明确的细分。在这篇短文中,笔者将根据现 有的市场架构按不同聚合物呈现相关长丝细分市场的一些 数据。 文献调查表明,过去几乎没有这
2、样一个总体的描述。根 据目前的2 0 0 8 年数据,人们可以发现,长丝生产商和机械制 造商在当前关键时刻需要跟随的方向。众所周知,统计数据 可以用图片来演示。在本文中,笔者将尽力在统计数据的基 础上呈现一张图片。本文将要呈现的是一个多维分析,它本 身与市场的各方面和应用都有关。首先,本文对市场进行一 个三维的处理: ( 1 ) 数量( 例如:按公吨计的市场容量) , ( 2 ) 旦数( 例如:旦数或丝的粗细) 。 ( 3 ) 应用( 例如:主要的用途和产品应用领域) 。 为了系统分析,本文的研究对象仅限于下列聚合物类 型,包括聚酯( P E T ) 、聚酰胺6 ( P A 6 ) 、聚丙烯(
3、 P P ) 和聚亚 胺酯( P U ) 。因为按照售出的重量容量来看,这些聚合物类 型所占比例达到了世界全部长丝市场的9 9 5 。 目前,全球约9 9 5 的连续长丝市场毫无例外是以上 几种聚合物类型。这个问题的重要性体现在这些长丝产品 逐渐侵入了那些非长丝的应用领域。在未来,预计2 0 1 0 年或 以后,可持续发展、可回收和生物降解特性可能会引导这4 种聚合物形成竞争市场。迄今,这些重要的市场还未被新型 聚合物如P T T 、P B T 、P L A 和X L A r M 所占领。与25 0 0 万t 主 l 作者单位:S u p r i tP a lS i n g h 。澳大利亚墨尔
4、本R M I T :k 学时尚和 I 纺织学院;M i c h a e lK o r o b c z u k ,殴瑞康巴马格公司。 文S u p r i tP a lS i n g h ,M i c h a e lK o r o b c z u k 流长丝产品相比,新型长丝材料的总消耗量每年仅为2 万 3 万t 。由于新聚合物的性质不同,尽管市场用量很小,机械制 造商还必须对其生产设备进行特别的修改,而这些新型聚合 物材料的用户们必须考虑这点。 目前从主流的聚合物如涤纶,锦纶等提出了可持续性 和清洁生产的问题,今后可能要针对这些方面发展其所需 的技术。然而,在对可持续发展的看法变得更加科学和切
5、合 实际的过程中,未来的发展趋势可能也会发生相应变化。天 然纤维的可持续发展分析正在审查其准确性。天然纤维( 一 般意义上说) 并不一定比一些合成纤维的可持续性更强。因 此,本文考虑的不仅是聚合物的物理和化学性质,而且考虑 了高聚物材料的经济成本,这点决定了其用途和特定细分 市场的发展。举例来说,在过去几年中,正是因为涤纶原材 料成本的相对低廉和较低的生产成本,尼龙工业长丝才逐 步被涤纶工业丝所取代。在过去的两年里,即2 0 0 7 年和2 0 0 8 年,丙纶因其原材料成本的原因,已经失去了在工业丝领域 的市场地位。同样地,与锦纶6 具有的广泛用途相比,因原 料成本的原因,锦纶6 6 的应用
6、也受到限制。 涤纶( 聚酯) 长丝的细分市场和应用分支 首先讨论第一种也是最重要的合成纤维长丝品种 聚酯长丝。笔者认为,这种长丝的市场是普遍而深入的:涤 纶现在几乎用于所有的领域和各种旦数范围。这么说是因为 聚酯材料的多样性可以满足市场要求,而且是一种比较经 济的原材料。在各个应用领域,涤纶同其它纤维相比,加工 成本较低。 这也是全球每年要消耗近l9 0 0 万t 聚酯产品的原因。 从细分市场的数据可以看出,外套是这种聚合物占主导地 位的应用领域,如图1 中大面积的黄色矩阵区域。聚酯在产 纺织导报C h i n aT e x t i l eL e a d e r 2 0 0 9N o 7 6
7、7 万方数据 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkR to remove the watermark 纤维技术IF i b e rT e c h n o l o g y 业领域的应用与其它领域相比相对较小,但如果单指产业 领域,聚酯的份额却很大。这主要是由于聚酯通过微小的 改性或小的设备调整便能满足各种不同的使用需要。因此, 强度为2 8 9 2c N d t e x 的涤纶产品都能找到。 图1 涤纶长丝:无处不在 从长丝旦数的角度来看,涤纶的旦数范围很广泛,达 5 0 6 0 0D o 总体而言,聚酯可以被界定
8、为一个多样性纤维 生产材料,在各个细分市场的份额都很大。唯一要提及的涤 纶占有率较低的一个市场是B C F 地毯纱,而这一现状也因为 新型聚酯P T T 的介入正在发生改变,P T T 也正渗入其它特定 的市场领域。如果将P T T 和P B T ( 至今还未这么界定) 包含 在上图的聚酯数据中,那么聚酯有能力以某种方式或其他 方法来满足长丝市场所有领域的需求。一些尖端市场,如弹 道导弹耐冲击织物等,是需要使用专门材料的,而聚酯是无 法涉足的。 锦纶6 ( 尼龙) 长丝细分市场和应用分支 锦纶长丝市场在过去l O 年已达到前所未有的成熟水 平,根据锦纶6 长丝的用途,人们已经非常明确其细分市
9、场。从图2 的数据可以了解,锦纶6 在很大程度上已失去了 外套这一大众的应用市场,而或多或少被使用于一些特定 领域。在这些特定领域中,锦纶6 的高伸长回复性和低抗弯 刚度是其所需的主要特性。 凭借锦纶6 总体上的柔软性,细旦锦纶6 长丝仍然是女 性内衣面料的宠儿。锦纶6 尚未因便宜的聚酯材料的冲击而 失去这一市场。从服装和外衣的整体市场来看,锦纶6 的用 量几乎停滞不前,一般用于专门的应用领域,正是因为它所 具有的一些特殊性质,弥补了它价格较高的不足。 图2 的右半部分是l0 0 0 及l0 0 0D 以上的粗旦丝, 一般用于工业领域。锦纶6 仍然保持了其市场地位。其高抗 冲击强度和抗蠕变性能
10、仍然使它在一些产业用领域成为首 图2 锦纶长丝:仅有细旦和粗旦 选材料。 即使出现了比锦纶6 成本效益更明显的高模低缩涤纶工 业丝,锦纶帘子线的基本市场仍然因为其特有的性质而得 以保存。采用涤纶帘子布带层的子午线轮胎已经对发达国 家的轻型车辆和商用车使用的平稳良好的公路产生了重要 影响。然而,锦纶在一些不发达国家的商用车轮胎市场仍占 主导地位,原因是因为这砦国家的路况条件比较恶劣,锦纶 较高的抗冲击强度和抗蠕变性能仍有其优势。对于橡胶工 业制品( M R G ) 、降落伞材料、专用绳缆等领域,尼龙依旧保 持明显和善要的市场份额。如果将锦纶6 6 也包括进去,那么 安全气囊市场这一需要强制认证的
11、应用领域也仍然由锦纶 占据主导地位。 丙纶( 聚丙烯) 长丝细分市场和应用分支 聚丙烯在过去几十年里直拥有巨大的发展前景,但已 取得的市场份额相对较少。某些领域,女I I B C F 地毯纱,仍以 聚丙烯作为最重要的材料。但除此之外,所有使用聚丙烯的 领域都是围绕其某些特定属性在尖端市场的发展( 图3 ) 。 图3聚丙烯长丝:地毯丝总与尖端市场联系起来 纺织导报C h i n aT e x t i l eL e a d e r 2 0 0 9N o 7 万方数据 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkR to re
12、move the watermark 低密度和高覆盖系数对聚丙烯的应用贡献极大。作为 一种聚合物材料,它是B C F 的首选,丙纶也因此在达一领域 占统治地位。近年来,聚丙烯在其他重要的尖端市场也有一 些应用,但与它在B C F 领域用作长丝材料的消耗量相比,仍 然是微不足道的。调查显示,尽管这方面的市场容量较小, 但体育用品和耐磨制品的市场也正在发展。最近巴斯夫公 司推出的M O O 可染聚丙烯可能会对其未来的应用产生重大 影响。 将聚丙烯进行高分子改性以便能应用于紫外线关键领 域是研究方向之一。紫外降解和低熔融温度仍是聚丙烯在 许多应用领域中的重要障碍。共轭丝和皮芯型纤维领域发 展很快,但
13、聚丙烯与聚酯或聚酰胺6 的不混溶聚合物阻碍了 这一领域中有重要市场前景的特殊纤维的发展。聚丙烯与石 油价格的关系密切,且对原油价格的冲击适应力不强,而原 油价格的变动往往是提前期很短或滞后1 5 2 0 天。在过 去2 3 年中,原油价格的波动导致聚丙烯成为非首选的 长丝材料,且可轻易被其他材料所替代。聚酯也与石油价格 联系紧密,但与聚丙烯相比,由于库存管道较长,提前期和 滞后期比较长,可达1 2 个月。通常情况下,聚丙烯聚合 公司大多是大型石化公司,而聚酯聚合公司的聚合产品大多 留作本公司自己使用。这意味着,聚丙烯需对原油价格有快 速跟踪系统。在共轭类型中,聚丙烯的一些温度等效性是与 P L
14、 A 一起出现的,一些特殊的类型正在试验中,其市场影响 至今来看还很小。 聚氨酯( 氨纶) 长丝的细分市场和应用分支 与正装丰I I = L ,运动装需求的增加使得氨纶消耗量大大 增加。 中国巨大的产能扩张也导致了世界范围内这一类型长 丝的消耗增长。它是非熔融纺丝工艺中第一种真正主流的 长丝。氨纶的干法纺丝速度已达12 0 0m m i n ,这使其低成 本生产过程相对成熟并广泛应用。显然,开发一种新型纤 维,要使它能够普及应用,经济成本有多么重要。 氨纶在面料中的使用比例很小,粗旦的使用量比细旦 多( 图4 ) 。大部分的市场消费按售出的重量或用量计,主要 在3 0 7 0D 的范围。近年来
15、,2 0D 和1 5D 的聚氯酯产品 变得非常重要,这是因为皮肤接触类轻型面料已成为明显 的流行趋势。最近,将一些产品与细旦( 3 0D ) 聚丙烯结合 使用,制成极其轻巧的面料,在内衣应用领域也是非常受欢 迎的。另一个虽小但重要的市场是粗旦丝,3 0 0 4 2 0D 的 用于鞋面料、尿布和医疗领域,但这些领域的增长最近已趋 于平缓。在过去几年中,主要的增长领域_ 直是1 2 2 0D F i b e rT e c h n o l o g yl 纤维技术 的部分。一些熔纺拉伸丝也开始出现,但从市场营销方面来 看,效果并不显著。这里必须提:至I J X L A T M ,这种熔纺弹力丝 的市场
16、定位就是可作为氨纶的1 0 0 的替代材料,而无需 按某种混合比在氨纶纱中使用。这种长丝材料的营销和市 场接受度有许多内在潜力,但由于干法纺速的提高以及生 产技术和工艺的改善和提升,氯纶长丝的成本降低,这也在 一定程度上阻碍T X L A T ”的发展。 图4 氨纶长丝:从细旦到中粗旦丝 长丝细分市场和应用的未来展望 看来,目前的长丝加工材料已经成熟,已经达到了充分 挖掘其物理性能的水平。此外,这些基本聚合物的经济学在 应用,开发和市场渗透方面发挥了重要作用。考虑到上述因 素,预计在未来,市场需要材料的特点发生大的变化或利用 更经济的材料来改变已经确立的长丝材料的消费模式。因 此,必须对新型材
17、料,女I I P T T 、P B T 、P L A 、X L A T ”,M O O 等 的定价进行彻底审视。过去,新材料的保费定价策略使它们 的市场渗透不足,反而使原来材料的市场进一步巩固,应用 广泛。 结论 总的来说,目前的长丝材料已经确立了非常成熟的应 用市场。因此在这种现状下如果有重大变化,只能是有新材 料出现并有合适的市场价格定位。鉴于目前这种成熟的长丝 市场,每个制造商不得不在关注自己领域的同时,还要考虑 邻近领域的业务以求多样化发展和多种应用。目前,新型聚 合物还不能与地位根深蒂固的主流长丝品种进行竞争。经 济扩张时代意味着发展更快、更可靠的生产系统是有利的, 而经济萎缩时期则建议开发一些消费者无法阻挡的新颖并 更为实用的功能型产品。鉴于此,对市场进行应用分支和分 布的分析应是最先考虑的步骤。叨 纺织导报C h i n aT e x t i l eL e a d e r 2 0 0 9N o 7 万方数据 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkR to remove the watermark
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