2005-铁路货车市场评估及综合预测报告.pdf
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1、中国机电工业深度分析报告系列 2005-2010 年铁路货车市场评估及 2015 年综合预测报告 目录 一、全球(中国)市场环境1 1、行业国际市场发展现状及特点.1 1.1、市场发展现状1 1.2、世界各地区发展特点2 2、国内产业发展环境.5 2.1、行业宏观经济5 2.2、行业政策6 3、国内行业发展现状及特点.6 4、行业国内外发展差距及对策.7 4.1、差距7 4.2、对策8 二、市场规模 11 1、行业规模.11 2、产量.12 三、行业竞争格局.14 1、市场集中度变化.14 2、市场竞争格局.15 2.1、东北地区16 2.2、华北及华中地区16 四、行业进入壁垒.17 1、经
2、济壁垒.17 2、技术壁垒.17 3、政策壁垒.18 五、主要厂商比较分析.19 1、中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆(集团)有限责任公司.19 1.1、企业概况19 1.2、经营状况分析20 1.3、竞争力分析20 1.4、未来发展战略21 2、南车眉山车辆有限公司.21 2.1、企业概况21 2.2、经营状况分析22 2.3、竞争力分析22 2.4、未来发展战略22 3、济南轨道交通装备有限责任公司.22 3.1、企业概况22 3.2、经营状况分析23 3.3、竞争力分析23 3.4、未来发展战略24 4、中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司.24 中国机电工业深度分析报告系列 2005-20
3、10 年铁路货车市场评估及 2015 年综合预测报告 4.1、企业概况24 4.2、经营状况分析25 4.3、竞争力分析25 4.4、未来发展战略26 5、太原轨道交通装备有限责任公司.26 5.1、企业概况26 5.2、经营状况分析27 5.3、竞争力分析27 5.4、未来发展战略27 6、企业对比分析.27 六、行业主要用户分析.29 七、行业重点事件.31 1、中国北车货车出口瞄准矿产资源丰富国家.31 2、中国制造铁路货车首次出口法国.31 3、烟大铁路轮渡 4 年安全渡运铁路货车近 8000 列.32 4、新疆哈密铁路货车南环线正式接入兰新线.32 5、中国北车哈萨克斯坦签订价值 9
4、.6 亿元人民币铁路敞车采购合同32 八、2015 年发展预测34 1、2015 年宏观经济走势34 2、2015 年行业市场规模预测36 3、2015 年行业需求增长预测37 4、2015 年行业技术发展水平37 5、2015 年行业产品发展趋势38 5.1、长大货物车38 5.2、320 吨凹底平车.38 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2010 年铁路货车市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我,我们用数据说话! TEL:010-51667252 1 一、全球一、全球(中国中国)市场环境市场环境 1、行业国际市场发展现状及特点 1、行业国际市场
5、发展现状及特点 1.1、市场发展现状、市场发展现状 2000 年以来,世界铁路货运及货车市场增长迅速,铁路货车在机车车辆产品中所占的比例 约为 1/4。目前世界铁路货车保有量约为 510 万辆。2008 年-2010 年平均市场容量约为 193.5 亿欧元,其中新造车市场为 90.9 亿欧元,售后服务市场为 102.6 亿欧元。 2008 年下半年世界金融危机为铁路货运市场打击很大, 导致货车需求量锐减, 出现负增长, 2010 年以后逐步回暖,预计到 2015 年才能恢复到 2008 年的水平。 目前世界铁路货车技术发展可分为两大流派,一是以美国、加拿大、澳大利亚、南非、巴西 为代表的重载技
6、术,其主要特征是车辆轴重大、载重量高、自重轻及列车编组辆数多。二是以法 国、德国等欧洲国家为代表的快捷技术,其主要特征是车辆运行速度高、列车编组数量少。近几 年来,欧洲也开始研究试验开行 25t 轴重重载货车和 200km/h 轻快货车。 表表1 2009 年世界各地区主要种类铁路货车数量和所占比例年世界各地区主要种类铁路货车数量和所占比例 单位:辆 运用地区 敞车 棚车 平车 罐车 其他 西欧 105 300 112 600 177 000 72 500 33 700 东欧 152 500 72 500 49 800 59 300 41 600 北美 612 250 476 550 203
7、600 293 800 10 900 中南美 62 100 33 100 16 000 11 900 2 000 亚洲 504 100 195 800 67 700 104 400 48 300 非洲和中东 139 300 24 300 22 300 20 500 4 500 独联体 430 000 169 000 181 700 306 200 241 000 大洋洲 31 300 5 700 5 200 1 800 1 800 合计 所占比例/% 2 036 850 39.9 1 089 550 21.4 723 300 14.2 870 400 17.0 383 800 7.5 数据来源
8、:中国机电数据网整理 铁路货车中,敞车最多,约占 40%,其次是棚车、罐车和平车。 由国家直接或间接控制的铁路(国家占主要份额)称作(前)国铁,世界上(前)国铁拥有 是货车最多。私铁包括哪些已经完全私有化的原国铁(如英国和美国)。 表表2 2009 年世界各地区铁路货车数量及所占比例年世界各地区铁路货车数量及所占比例 单位:辆 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2010 年铁路货车市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我,我们用数据说话! TEL:010-51667252 2 运用地区 (前)国铁 私铁 租赁商 船舶产业 其他 西欧 272 000 5
9、9 500 144 200 25 200 200 东欧 270 900 41 200 26 100 37 200 300 北美 108 000 575 800 706 000 207 200 100 中南美 11 600 107 100 2 100 4 300 0 亚洲 902 700 11 500 0 6 100 0 非洲和中东 196 900 12 500 1 200 300 0 独联体 960 400 332 000 7 000 28 500 0 大洋洲 18 300 26 800 700 0 0 合计 2 740 800 1 166 400 887 300 308 800 600 所占
10、比例/% 53.7 22.89 17.4 6.0 0.01 数据来源:中国机电数据网整理 货车拥有量最多的国家是美国、 俄罗斯和中国, 这 3 个国家的货车总保有量约占世界保有量 的 60%,货车产量占世界的 60%以上。北美、亚洲和独联体国家是货车的主要市场。 世界货车主要供应商有: 中国的中国北车集团和中国南车集团, 北美的 Trinity、 Freight Car America、 Greenbrier、 National Steel Car、 American Railcar Industries、 Union Tank Car, 俄罗斯的 Uralvagonzavod、Altaiva
11、gon、Mordovia,乌克兰的 Azowmash、Kryukovsky Vagonzavod, 印度的 Texmaco、 Besco、 Titagarh, 卢森堡的 TRS, 斯洛伐克的 Tatravagonka, 捷克的 Lostr,波兰的 Tabor Szynowy Opole,巴西的 Amsted Maxion,南非的 Transwerk 和伊朗的 Wagon Pars 等。 1.2、世界各地区发展特点、世界各地区发展特点 1.2.1、美洲 1.2.1、美洲 铁路货运在北美运输市场中的地位十分重要,北美货车需求量世界第一。货运吨位中,敞车 承担的原材料运输占 44%,漏斗车运输的农产
12、品和食品分别占 7.8%和 5.4%,罐车承运的化学品 和石油分别占 9.2%和 2.9%。铁路公司的货运数量滞增,租赁商的货车数量持续增长,较大的租 赁商有 TTX、GATX、VTG AG、TRIP 公司等。 2006 年,北美货车交付达 74943 辆,创历史最高水平,其中罐车为 14000 辆。1981 年以 来交车 7 万辆以上的年份只有 3 个。 2007 年主要公司的产量是:Trinity 公司 27320 辆,National Steel Car 公司 12000 辆, Freight Car America 公司 10282 辆,Greenbrier 公司 8600 辆。 表表
13、3 2009 年北美铁路货车状况年北美铁路货车状况 单位:辆 国别 车种 所有者 年购 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2010 年铁路货车市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我,我们用数据说话! TEL:010-51667252 3 敞车 棚车 平车 罐车 其他 (前) 国铁 私铁 租赁商 船舶 产业 新车 美国 50110 0 44170 0 17730 0 25620 0 9400 0 50670 0 68400 0 19500 0 3500 0 加拿 大 10095 0 21000 22200 313001300 10800 0 41200
14、21000 6500550 墨西 哥 10200 13850 4100 6 300200 0 279001000 57001000 合计 61225 0 47655 0 20360 0 293 800 1090010800 0 57580 0 70610 0 20720 0 4150 0 数据来源:中国机电数据网整理 中南美的敞车数量最多,约占所有车型的 50%,主要运输铁矿石、煤等原材料。集装箱运 输处于起步阶段,罐车使用量少。 巴西货车保有量占中南美的 66%。 巴西 Amsted Maxion 公司是中南美最大的货车生产商, 市场份额占 72%,2009-2010 年的年产量为 3000
15、 辆-4000 辆。另外,巴西造货车还出口非洲、 沙特阿拉伯和美国等地。 1.2.2、欧洲 1.2.2、欧洲 2002 年以后,西欧铁路货运市场再度增长,2007 年曾出现货车短缺。但是,金融危机很快 使货车过剩。租金商市场份额占 29%,并且在不断扩大。西欧平车数量最多,约占 35%,主要 是集装箱平车。 德国是最重要的货车市场,瑞士的货车需求增长很快。总部在卢森堡的 IRS 公司近年来兼并 了几个工厂,形成年产 5500 辆的货车生产能力,成为欧洲最大的货车供应商。钢材价格的不断 上涨对制造商压力很大。 表表4 2009 年西欧铁路货车状况年西欧铁路货车状况 单位:辆 车种 所有者 国别
16、敞车 棚车 平车 罐车 其他 (前) 国铁 私铁 租赁商 船舶产 业 年购新 车 德国 45600 34000 62200 334007000956001470066000 5900 4000 法国 23800 19200 27800 212003200406001160033300 9700 900 意大 利 9500 16200 15800 1700 3800400001000 1000 4900 450 瑞士 4200 13800 14300 7000 1700105005800 23900 800 2550 西班 牙 4200 4400 11800 1800 3300132001000
17、01200 1100 250 其他 18000 25000 45100 7400 14700721001640018800 2800 2800 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2010 年铁路货车市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我,我们用数据说话! TEL:010-51667252 4 合计 10530 0 11260 0 17700 0 725003370027200 0 5950014420 0 25200 10950 数据来源:中国机电数据网整理 东欧 76%的货车在波兰、罗马尼亚、捷克、斯洛伐克、匈牙利 5 个国家。私铁和租赁商的 货车
18、保有量增长较快。敞车数量最多,约占货车总量的 40%,主要运输煤等原材料。 资金短缺使罗马尼亚、保加利亚等(前)国铁的货车保有量持续下降。IRS 和 Greenbrier 在东欧拥有年产 1000 辆以上的工厂,斯洛伐克、波兰、罗马尼亚、保加利亚、克罗地亚、土耳 其、希腊有一些年产几百辆的货车制造厂。 表表5 2009 年东欧铁路货车状况年东欧铁路货车状况 单位:辆 车种 所有者 国别 敞车 棚车 平车 罐车 其他 (前) 国铁 私铁 租赁 商 船舶 产业 年购 新车 波兰 72000 12000 16000 180009100 82400 16700 18000 1000 0 850 罗马
19、尼亚 21100 12300 8900 145007000 50300 5600 1600 6200350 捷克 19000 15000 8000 2500 3000 35000 5600 1800 5100550 斯洛 伐克 10000 7000 3400 2000 2600 15600 900 1900 6600150 匈牙 利 5800 4100 3700 4800 4200 13 000 600 2 200 6800150 其他 24600 22100 9800 175001570074600 11800 600 25002250 合计 15250 0 72500 49800 5930
20、04160027090041200 26100 3720 0 4300 数据来源:中国机电数据网整理 1.2.3、亚洲 1.2.3、亚洲 亚洲是仅次于北美的重要货车市场,集装箱运输发展很快。铁路货运市场在中国、印度、巴 基斯坦和斯里兰卡发展较快,在日本、韩国、孟加拉国、柬埔寨则处于停滞。 中国货车保有量占亚洲货车总量的 63%,印度占 27%。印度正在进行三层集装箱货车运输 试验,美国 American Railcar Industries、Freight Car America 公司分别在印度建立了货车 生产合资企业,为货车专线试制 32t 轴重的货车。 表表6 2009 年亚洲铁路货车状况
21、年亚洲铁路货车状况 单位:辆 车种 所有者 国别 敞车 棚车 平车 罐车 其他 (前)私铁租船舶 年购 新车 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2010 年铁路货车市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我,我们用数据说话! TEL:010-51667252 5 国铁 赁 商 产业 中国 37580 0 11130 0 33600 372002210057260 0 74000 0 3170 0 印度 10300 0 61700 17200 403002310024030 0 38000 1200 2130 0 巴基 斯坦 5200 4700 1500
22、7000 2400 208000 0 0 1500 日本 700 700 8400 4200 100 9200 0 0 4900 350 韩国 54800 2100 1800 5200 100 140000 0 0 350 孟加 拉国 1100 7300 500 1300 0 102000 0 0 250 其他 13500 8000 4700 9200 500 35600300 0 0 1250 合计 50410 0 19580 0 67700 10440 0 4830090270 0 1150 0 0 6100 5670 0 数据来源:中国机电数据网整理 1.2.4、非洲 1.2.4、非洲
23、非洲铁路较少跨境运营,罕见集装箱运输,车辆老化,利用率低。 货车中敞车数量最多,占 66%。南非货车保有量占非洲的 37%。 2009 年南非敞车保有量 42900 辆,棚车 10600 辆,平车 13600 辆,罐车 8300 量。 2、国内产业发展环境 2、国内产业发展环境 2.1、行业宏观经济、行业宏观经济 “十二五”规划中的铁路运输物流发展目标是:铁路运输能力大幅度提升,客货运量持续增 长。到 2015 年,全国铁路客运量达到 30 亿人,货运量达到 48 亿吨,换算周转量达到 5.1 万亿 吨公里,与 2010 年相比,分别增长 78.6%、32.2%、41.7%。 另一方面,根据铁
24、道部整个路网建设规划,包括高速铁路建设、电气化改造、复线改造和铁 路货运车辆升级换代等基础建设的进度,预测整体铁路运量的增长在“十二五”期间乃至后十年 都将有飞速的发展。 基于高铁相对于其他运输方式的优越性,以及我国交通运输的实际需求,在中长途运输上, 铁路运输将逐步代替公路运输成为最主要的运输方式。 “十二五”规划纲要草案首次刊出 5 幅布局彩图,其中:国家快速铁路网不仅标注了已 建路段、在建和待建路段,还用“虚线”标注了规划研究路段。规划草案中提出,按照适度超前 原则,统筹各种运输方式发展,基本建成国家快速铁路网和高速公路网,初步形成网络设施配套 衔接、技术装备先进适用、运输服务安全高效的
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