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1、 2006-2007年中国烟草行业IT应用市场研究年度报告 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 郑重声明 郑重声明 本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾 问”)所有。 本报告是赛迪顾问的研究与统计成果,其性质是供客户内部 参考的业务资料,其数据和结论仅代表本公司的观点。 本报告有偿提供给购买本报告的客户使用,并仅限于该客户 内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和 观点,在事先向赛迪顾问提出书面要求后,必须经过赛迪顾问的 审核、确认,并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、 确认及书面授权,购买本报告的客户不得以任何方式
2、在任何媒体 上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点,不得以任何方式 将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后 果由该客户自行承担,同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾 问的著作权,赛迪顾问有权依法追究其法律责任。 赛迪顾问股份有限公司 2006-2007年中国烟草行业IT应用市场研究年度报告 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 目 录 目 录 研究对象 1 主要结论 1 重要发现 2 一、2006年中国烟草行业IT应用市场发展环境 4 (一) 行业政策环境 . 4 1、行业监管环境 . 4 2、行业改革环境 . 5 (二) 行业发展与竞争
3、 . 6 1、行业结构 . 6 2、业务发展 . 7 3、行业竞争 . 8 (三) 行业经济运行状况 . 8 1、行业收入 . 8 2、行业投资 . 9 二、2006年中国烟草行业IT产品应用概况 . 10 (一) IT产品应用整体状况 10 1、总体规模 10 2、投资结构 10 (二) 硬件产品应用状况 12 1、投资规模与结构 12 2、重点产品品牌分布 13 (三) 软件产品应用状况 14 1、投资规模与结构 14 2、重点产品品牌分布 16 (四) 信息服务应用状况 18 1、投资规模与结构 18 2、重点产品品牌分布 19 2006-2007年中国烟草行业IT应用市场研究年度报告
4、赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 (五) IT产品应用特征 19 三、2006年中国烟草行业IT应用系统建设概况 . 21 (一) 烟草行业IT应用系统建设总体状况 21 1、IT应用系统架构 21 2、主要IT应用系统建设状况 22 3、IT应用现存问题 31 4、采购特征分析 32 (二) 湖南烟草IT应用系统建设状况 33 1、IT投资规模与结构 33 2、IT应用系统建设现状 33 (三) 湖北烟草IT应用系统建设状况 35 1、IT投资规模与结构 35 2、IT应用系统建设现状 35 (四) 上海烟草IT应用系统建设状况 36 1、IT投资规模与
5、结构 36 2、IT应用系统建设现状 37 (五) 云南烟草IT应用系统建设状况 38 1、IT应用系统建设规模 38 2、IT应用系统建设现状 39 (六) 其他烟草IT应用系统建设现状 41 四、2006年中国烟草行业IT应用市场竞争分析 . 47 (一) 整体竞争格局 47 (二) 主力厂商竞争策略分析 48 1、浪潮 48 2、东软 49 3、中软 50 4、浙江创联 51 5、福建海晟 52 6、其它厂商 53 2006-2007年中国烟草行业IT应用市场研究年度报告 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 五、20072009年中国烟草行业IT应用市
6、场需求与投资预测 55 (一) IT应用市场需求趋势 55 1、需求影响因素 55 2、整体需求趋势 56 3、细分用户需求趋势 58 (二) IT应用市场投资预测 60 1、投资规模 60 2、投资结构 61 六、赛迪建议 . 62 (一) 以融合、全面的解决方案为最佳的进攻策略 62 (二) 横纵联合共赢市场是迎合全局性项目的必要策略. 62 (三) 烟草工业2007年重点进行“打码到条”项目和“按客户订单组织 资源”系统建设 62 (四) 商业领域建设重点是的管理系统、物流配送系统和电子商务. 63 报告说明 . 62 2006-2007年中国烟草行业IT应用市场研究年度报告 赛迪顾问股
7、份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 表 目 录表 目 录 表1 2006年中国烟草行业结构调整情况 . 6 表2 2006年中国烟草企业兼并重组情况 . 6 表3 中国烟草行业20032006年工商税利情况 8 表4 中国烟草行业2006年部分省工商税利情况 9 表5 2006年中国烟草行业IT硬件投资额分布情况. 12 表6 2006年中国烟草行业重点IT硬件产品采购情况. 12 表7 中国烟草行业CS类产品主力品牌分布 13 表8 2006年中国烟草行业主要软件产品的采购情况. 15 表9 中国烟草行业软件产品品牌分布 17 表10 2006年中国烟草行业IT服务
8、细分市场规模 18 表11 中国烟草行业卫星通信网建设阶段 . 22 表12 烟草行业卷烟生产经营决策管理系统二期实施内容 23 表13 烟草行业卷烟生产经营决策管理系统建设进展 24 表14 烟草行业卷烟生产经营决策管理系统配置要求 25 表15 2006年烟草行业办公自动化系统建设项目统计 27 表16 中国烟草行业电子商务系统建设情况 . 28 表17 部分烟草企业MES系统建设情况 30 表18 中国烟草企业部分IT系统建设概况 . 31 表19 湖南烟草2006年IT投资情况 . 33 表20 湖南烟草信息系统建设现状 . 34 表21 湖北烟草2006年IT投资情况 . 35 表2
9、2 湖北烟草烟草信息系统建设现状 . 35 表23 上海烟草2006年IT投资情况 . 36 表24 上海烟草信息化建设定位和总目标 . 37 表25 上海烟草信息系统建设现状 . 38 表26 云南烟草2006年IT投资情况 . 39 表27 云南烟草信息系统建设现状 . 39 2006-2007年中国烟草行业IT应用市场研究年度报告 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 表28 2006年北京烟草信息化系统建设项目 . 41 表29 2006年江苏烟草信息化系统建设项目 . 42 表30 2006年浙江烟草信息化系统建设项目 . 43 表31 2006年四
10、川烟草信息化系统建设项目 . 43 表32 2006年部分省市烟草信息化系统建设项目 44 表33 中国烟草行业主力厂商市场竞争格局 . 47 表34 浪潮软件在烟草行业的业务表现 . 48 表35 浪潮在中国烟草信息化市场的优劣势分析 49 表36 东软在烟草行业的业务表现 . 49 表37 东软在中国烟草信息化市场的优劣势分析 50 表38 中软在烟草行业的业务表现 . 51 表39 中软在中国烟草信息化市场的优劣势分析 51 表40 浙江创联件在烟草行业的业务表现 . 52 表41 浙江创联在中国烟草信息化市场的优劣势分析 52 表42 其它厂商在烟草行业的业务表现 . 53 2006-
11、2007年中国烟草行业IT应用市场研究年度报告 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 图 目 录 图 目 录 图1 20022006年中国烟草行业IT投资及变动情况. 10 图2 2006年中国烟草行业IT投资结构 11 图3 2006年中国烟草行业IT投资变动情况 11 图4 2006年中国烟草行业网络设备采购变动情况. 14 图5 2006年中国烟草行业软件采购整体结构 15 图6 2006年中国烟草行业主要软件产品采购变动情况. 16 图7 中国烟草行业管理软件和行业应用软件品牌分布. 18 图8 2006年中国烟草行业IT服务市场结构 19 图9 烟草
12、生产经营决策管理系统功能结构 24 图10 烟草行业办公自动化系统建设架构 . 26 图11 MES与其他系统的接口结构 30 图12 昆明金沙烟草行业产品结构 . 54 图13 20072009年中国烟草行业IT应用市场规模及增长情况预测 60 图14 20072009年中国烟草行业IT应用市场结构预测 61 2006-2007年中国烟草行业IT应用市场研究年度报告 1 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 研究对象研究对象 2006-2007年中国烟草行业IT应用市场研究年度报告涉及的烟草行业主要是指 国家烟草专卖局(中国烟草总公司)领导下的省级烟草专卖局
13、和烟草公司(含大连、深圳 两个计划单列市),地市级烟草专卖局和烟草公司,还有卷烟厂和一批烟叶复烤厂、烟 机制造厂、烟用丝束生产厂。目前,中国烟草总公司拥有国家重点大型烟厂36家(独立 法人)。 IT应用市场是指烟草行业在信息化方面的投资。 信息化基本包括两大部分: 生产过 程信息化、管理信息化。其中,生产过程信息化主要是指利用计算机监控系统来采集制 丝、卷接包等车间有关数据,用于指挥和控制生产;管理信息化是指烟草行业的管理信 息系统(MIS)、办公自动化系统(OA)、决策支持系统(DSS)、电子商务等。 主要结论主要结论 1、进一步深化卷烟工业和商业体制改革、进一步深化卷烟工业和商业体制改革
14、加大省级工业公司和卷烟工业企业公司制改造力度, 各省级工业公司全部改制为中 国烟草总公司的全资子公司, 卷烟工业企业相继改制为省级工业公司的全资子公司或分 公司。 到2006年底, 全行业有11家省级工业公司完成了与所属卷烟工业企业的合并重组, 全国具有法人资格的卷烟工业企业调整减少到31家。 取消县级公司法人资格工作继续进行,全年取消县级公司法人资格225家,累计已 取消县级公司法人资格1542家。 打叶复烤企业改制力度不断加大, 有47家打叶复烤企业 建立了有限责任公司体制。 2、国家局开展全国范围信息化检查和考核工作,信息化重视程度提升、国家局开展全国范围信息化检查和考核工作,信息化重视
15、程度提升 2006年国家局下发全国烟草行业信息化工作考核办法 ,主要是对烟草企业2004 至2006年信息化工作进行考核。 考核内容包括: 组织机构、 管理制度、 技术规范的执行、 信息化重点工程建设、网络建设与运行管理、网络和信息安全、信息系统运行维护、信 息资源开发利用、信息化项目管理、信息化培训等10个方面的情况。 2006-2007年中国烟草行业IT应用市场研究年度报告 2 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 3、2006年行业年行业IT投资稳定增长投资稳定增长 2006年,中国烟草行业按照“统一标准,统一平台,统一数据,统一网络”和“系 统集成,资
16、源整合,数据共享”的要求,高度重视和强化信息化工作,把信息化摆在优 先发展的位置。随着数字烟草发展纲要转化成实施规划,带动烟草行业IT投资稳定 增长,2006年烟草企业信息化进入整合应用的阶段,烟草行业IT投资达到41.921亿元, 比2005年增长12.8%。 重要发现重要发现 1、信息化建设采取从先局部突破,再逐步推广的方式、信息化建设采取从先局部突破,再逐步推广的方式 采用“统一规划,分步实施,先进可靠,效益优先”的原则,集中优势兵力,从局 部先突破,再逐步推广,从企业的决策层、业务层及业务支撑层三个层面,全面实现信 息化管理。 如国家局的卷烟生产决策管理系统和办公自动化系统, 以及20
17、06年开始的打 码到条及订单采集系统项目,都是采取先试点再推广的建设模式。 2、未来信息化应用将实现三个转变、未来信息化应用将实现三个转变 从行业信息化建设表现形式来看, 呈现出三个转变, 即基本实现了由以基础性建设 为主向大力推进应用系统建设、 提高管理水平的转变, 初步实现了由局部建设向全面发 展的转变,初步实现了由分散建设向集中管理的转变。 对于下一步工作,国家局层面要求:要更加重视信息化组织架构建设;要更加重视 包括应用管理、 流程管理和标准化管理三方面在内的信息化管理体系建设; 要更加重视 信息化队伍素质建设,大力抓好行业信息化人员培训工作。 3、未来行业将积极推进信息化重点工程项目
18、建设、未来行业将积极推进信息化重点工程项目建设 一是要统筹规划行业电子商务应用系统建设。 在坚持专卖管理体制的前提下, 推动 行业电子商务应用和发展。要进一步完善卷烟、烟叶等业务信息系统的建设,推进以商 业与零售户交易为中心的电子商务应用体系的发展, 促进行业由传统的生产经营模式向 现代流通模式转变。 二是要大力推进行业电子政务应用系统建设。 三是要继续完善行业 2006-2007年中国烟草行业IT应用市场研究年度报告 3 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 生产经营管理与决策体系建设。 开发实施资金监管中心系统, 继续推广生产经营决策管 理系统, 以完善生
19、产管理决策体系, 不断提高行业生产经营管理宏观调控和科学决策水 平。 2006-2007年中国烟草行业IT应用市场研究年度报告 4 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 一、一、2006年中国烟草行业年中国烟草行业IT应用市场发展环境应用市场发展环境 (一一) 行业政策环境行业政策环境 1、行业监管环境、行业监管环境 (1) 加强烟草企业国有资产监督管理 (1) 加强烟草企业国有资产监督管理 为进一步理顺产权关系,国家局下发了理顺烟草行业国有产权实施方案指导行 业资产上划下投工作, 卷烟工业企业管理体制改革的指导意见和烟草商业企业建 立母子公司体制改革的指导意
20、见等规定也一并下发。落实财政部6月19日下发的财 政部关于烟草行业国有资产管理若干问题的意见精神,国家局于10月23日出台了中 国烟草总公司国有资产管理规定(试行) ,进一步加强烟草企业国有资产监督管理。 (2) 政策面减轻烟农负担,加大投入 (2) 政策面减轻烟农负担,加大投入 2月17日,国务院发布第459号令,宣布废止农业特产税。作为其中的一个税目,烟 叶特产税同时废止。4月28日,国务院发布第464号令, 中华人民共和国烟叶税暂行条 例(以下简称条例)公布实施。 条例在纳税人、纳税环节、计税依据等方面的 规定与原烟叶特产税基本一致,烟叶税的税率与原烟叶特产税税率也相同,都是20%. 烟
21、叶税不会增加烟农的负担。 2006年,行业高度重视烟叶基层建设和烟草行业“三农”问题。国家局于11月下发 了国家烟草专卖局关于加强烟叶基层建设的决定 ,进一步推进烟叶基层站建设和基 层队伍建设。同时,进一步加大烟叶基础设施建设投入,2006年预计投入资金40亿元。 (3) 下发烟草行业中长期科技发展规划纲要(2006年2020年) (3) 下发烟草行业中长期科技发展规划纲要(2006年2020年) 贯彻落实党中央提出的建设创新型国家的战略决策,国家局在5月召开了全国烟草 科学技术大会,提出要切实加强创新型行业建设,并于7月31日正式下发了烟草行业 中长期科技发展规划纲要(2006年2020年)
22、 ,对今后一段时期行业科技创新和发展的 主攻方向等进行了部署。 (4) 国家局积极开展全国范围信息化检查和考核工作 (4) 国家局积极开展全国范围信息化检查和考核工作 2006年国家局下发全国烟草行业信息化工作考核办法 ,主要是对烟草企业2004 至2006年信息化工作进行考核。 考核内容包括: 组织机构、 管理制度、 技术规范的执行、 2006-2007年中国烟草行业IT应用市场研究年度报告 5 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 信息化重点工程建设、网络建设与运行管理、网络和信息安全、信息系统运行维护、信 息资源开发利用、信息化项目管理、信息化培训等10
23、个方面的情况。 考核工作的实施, 督促了烟草企业对信息化建设的稳步落实。 考核检查小组由各烟 草相关负责人及专家组成, 对于烟草企业互相学习和借鉴信息化的相关经验和教训也起 到了很好的作用。 2、行业改革环境、行业改革环境 (1) 进一步深化卷烟工业体制改革 (1) 进一步深化卷烟工业体制改革 2006年烟草行业大力推动卷烟工业企业组织结构调整, 加快省级工业公司与所属卷 烟工业企业合并重组。 到2006年底, 全行业有11家省级工业公司完成了与所属卷烟工业 企业的合并重组,全国具有法人资格的卷烟工业企业调整减少到31家。 加大省级工业公司和卷烟工业企业公司制改造力度, 各省级工业公司全部改制
24、为中 国烟草总公司的全资子公司, 卷烟工业企业相继改制为省级工业公司的全资子公司或分 公司。 (2) 商业企业体制改革继续推进 (2) 商业企业体制改革继续推进 四川、安徽等省级公司建立了总公司、省公司、地市级公司三级母子公司体制,以 地市级公司为市场营销主体,省级公司退出“两烟”经营,集中精力抓管理、抓资产经 营。取消县级公司法人资格工作继续进行,全年取消县级公司法人资格225家,累计已 取消县级公司法人资格1542家。 打叶复烤企业改制力度不断加大, 有47家打叶复烤企业 建立了有限责任公司体制。 (3) 积极推进“按客户订单组织货源”试点工作 (3) 积极推进“按客户订单组织货源”试点工
25、作 2006年,在总结大连、深圳、杭州3个试点单位做法和经验基础上,将试点范围扩 大到山西、 山东和浙江全省, 依靠工商企业的密切配合, 试点工作在发挥市场机制作用、 增加适销对路货源、培育重点名优品牌等方面取得了积极进展和明显成效。 (4) 加强价格管理,营造有序竞争环境(4) 加强价格管理,营造有序竞争环境 重视加强卷烟价格管理, 积极做好低档卷烟各环节价格归档工作, 卷烟牌号规格基 本实现全国统一批发价格。改革卷烟交易方式,取消产销衔接中原省内、省外计划分别 核定的作法,实行统一管理,为营造公平有序竞争的市场环境创造了条件。 2006-2007年中国烟草行业IT应用市场研究年度报告 6
26、赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 (二二) 行业发展与竞争行业发展与竞争 1、行业结构、行业结构 2006年行业国有资产的上划下投工作已基本结束。 表表1 2006年中国烟草行业结构调整情况年中国烟草行业结构调整情况 类型 资产关系 概况 类型 资产关系 概况 商业企业商业企业 中国烟草总公司与各省级商业、工业公司 构建母子公司体制,突出地市级公司的经 营主体地位 全年取消县级公司法人资格225家, 累计已 取消县级公司法人资格1542家 工业企业工业企业 省级工业公司与所属卷烟工业企业构建母 子公司或母分公司体制等工作进展迅速 2006年底全国具有法人资
27、格的卷烟工业企 业调整减少到31家 进出口 进出口 行业进出口管理体制做出调整 进出口(集团)公司的有关成员企业调整为 所在地省级局(公司)的子公司,有关省级 工业公司设立进出口部 数据来源:赛迪顾问 2007,01 表表2 2006年中国烟草企业兼并重组情况年中国烟草企业兼并重组情况 时间 成立 情况 时间 成立 情况 9月 9月 浙江中烟工业公 司成立 浙江中烟工业公司与杭州卷烟厂、宁波卷烟厂由三个法人实体整合 为一个法人实体,取消了杭州卷烟厂、宁波卷烟厂的法人资格,将 其改制为浙江中烟工业公司的制造部门 9月 9月 云南中烟物资(集 团)有限责任公司 成立 / 11月 11月 云南曲靖天
28、然烟 叶复烤有限公司 改制重组 由云南曲靖市烟草公司、上海烟草(集团)公司、武汉烟草(集团)有 限公司、江苏中烟工业公司、广东卷烟总厂、湖南中烟工业公司、 福建中烟工业公司、安徽中烟工业公司、颐中烟草(集团)有限公司、 陕西中烟工业公司、南昌卷烟总厂共11家股东组成 11月 11月 河南中烟工业公 司合并重组 河南中烟与新烟集团和许昌卷烟总厂、郑州卷烟总厂合并重组成一 个法人实体 12月 12月 张家口卷烟厂有 限责任公司成立 张烟技改项目一期工程竣工。是省重点技术改造项目,工程设计总 投资6亿元,分三期实施,一期完成投资2.5亿元 12月 12月 南昌卷烟总厂成 立 江西赣南卷烟厂与南昌卷烟
29、总厂、广丰卷烟厂顺利实现合并重组, 组成新的南昌卷烟总厂 数据来源:赛迪顾问 2007,01 同时, 云南曲靖天然烟叶复烤有限责任公司的改制重组, 拉开了国内烟叶复烤企业 实施“工商联手,共同投资,组成有限责任公司,建立现代企业制度”改制重组的改革 序幕。 2006-2007年中国烟草行业IT应用市场研究年度报告 7 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 2、业务发展、业务发展 (1) 生产环节发展 (1) 生产环节发展 ? 烟叶生产连续9年保持稳定发展 2006年全国烤烟种植面积完成1572万亩,签订种植收购合同325万份。以提高烟叶 质量为中心,加大先进适
30、用技术普及推广力度,烟叶生产、收购各环节专业化服务得到 进一步提高。全国集约化育苗移栽面积1374.8万亩,占种烟总面积的88%,其中漂浮育 苗移栽面积占种烟总面积的70%。统一育苗、统一机耕、统一施肥、统一植保取得较大 进展。 ? 卷烟产销保持协调发展 2006年烟草行业在坚持“总量控制、稍紧平衡”的原则下,保持均衡生产。2006 年累计生产卷烟20217.8亿支(4043.6万箱),比2005年增加680.8亿支(136.2万箱),增 长3.5%;销售卷烟20352.2亿支(4070.4万箱),同比增加767.4亿支(153.5万箱),增长 3.9%;年末卷烟工商库存1184.8亿支(23
31、7.0万箱),同比减少103.7亿支(20.7万箱)。 全年卷烟生产牌号224个, 比2005年314个减少90个;“百牌号” 卷烟集中度为89.4%, 同比上升4.5个百分点;前十个品牌集中度为31.9%,同比上升5.6个百分点;有8个牌号 卷烟产销量超过100万箱,一批重点名优品牌市场表现良好,为行业持续健康发展发挥 了积极作用。 (2) 销售环节发展 (2) 销售环节发展 ? 卷烟销售网络全面提升 卷烟销售网络建设按照“突出服务、注重效率、优化流程、提高素质”的要求整体 推进、全面提升,到年底全国460万户卷烟零售客户中,实行电话订货的达到97.3%、电 子结算的达到51.4%,电子商务
32、和现代物流建设进一步加快步伐。 ? 省内交易第一次实现集中在国家局交易系统上进行 省内交易总量持续上升, 2006年交易会省际间交易成交710.64万箱, 同期增幅19%; 在参与交易的33个省市中,有24个省的调入量同比增加,在全国有调出的29个省市中, 只有3个省市调出量减少;交易的单箱均价达到8304.25元,增幅为8.27%。低档烟的省 际间交易量继续下滑,与2005年同期相比,四、五类烟的交易量分别下降了21.72%、 47.33%。重点企业、名优烟交易量进一步提高;前50个品牌的交易量为637.84万箱,同 期增幅为28.33%。占交易总量的比重为89.76%,品牌集中度进一步提高
33、。 2006-2007年中国烟草行业IT应用市场研究年度报告 8 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 3、行业竞争、行业竞争 (1) 工业企业利用合并重组与品牌整合提升竞争力 (1) 工业企业利用合并重组与品牌整合提升竞争力 2006年,围绕“两个十多个” “十多个重点骨干企业”和“十多个重点名优 品牌”的战略部署,工业企业合并重组与品牌整合向前推进。 工业企业加大了资源整合和品牌整合力度。在新一轮更高层次的联合重组中,17 家省级工业公司中有11家实现了与所属卷烟工业企业的合并重组, 截至2006年年底, 全 国具有法人资格的卷烟工业企业减少到34家。4月
34、份,国家局出台中国卷烟品牌发展 纲要 ,进一步明确了中国卷烟品牌发展的指导思想、基本原则和目标任务。截至2006 年11月, “白沙”等7个品牌卷烟产量已超过百万箱。 (2) 来自外烟的竞争正在加剧 (2) 来自外烟的竞争正在加剧 中国正式取消特种烟草专卖零售许可证, 凡是领有烟草专卖零售许可证的企业和个 人,可依法从事国产和外国烟草制品的零售业务。同时,烟叶关税已经由40%降到10%, 卷烟进口关税也由65%下调至25%, 从2005年1月1日开始, 中国烟草市场对国外烟草制品 的配额数量分配制取消,卷烟关税下调至国际水平。因此,国产卷烟的价格优势不再明 显, 品牌将成为企业间角力的主战场。
35、 可以说, 中国的烟草行业已经面临着严酷的挑战, 洋烟对中国卷烟的冲击力不可小觑。 (三三) 行业经济运行状况行业经济运行状况 1、行业收入、行业收入 2006年烟草行业继续保持了平稳发展的良好态势,实现工商税利2900亿元。 表表3 中国烟草行业中国烟草行业20032006年工商税利情况年工商税利情况 年份 金额(亿元) 增长比率 年份 金额(亿元) 增长比率 2003年 2003年 1650 / 2004年 2004年 2100 27.3% 2005年 2005年 2400 14.3% 2006年 2006年 2900 20.8% 数据来源:赛迪顾问 2007,01 2006-2007年中
36、国烟草行业IT应用市场研究年度报告 9 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 表表4 中国烟草行业中国烟草行业2006年部分省工商税利情况年部分省工商税利情况 烟草主体时间 工商税利实现情况 烟草主体时间 工商税利实现情况 云南烟草云南烟草1-8月 实现税利298.4亿元以上,比去年同期增加10.8%以上;全省“两烟”销 售税利实现54亿元,比去年同期增加50% 河北烟草河北烟草1-9月 全省烟草实现利税达到28.8亿元,同比增长17.5%,商业累计实现利税 21.82亿元,同比提高24.33%预计全年实现利税将达到36.5亿元 四川烟草四川烟草1-9月 商业
37、企业实现税利38.80亿元,同比增长51.90% 武汉烟草武汉烟草1-9月 销售收入35.50亿元,同比增长14.24%;累计实现税利9.72亿元,同比 增长19.66% 南昌烟草南昌烟草1-9月 税利28571万元,较去年同期增长19.9% 海南烟草海南烟草1-11月 全省实现商业税利54893万元,同比增长22.2% 福建烟草福建烟草1-12月 全省烟草商业系统共实现税利45.54亿元,同比增长25.67%。其中,卷 烟商业税利36.97亿元,烟叶税利8.57亿元 川渝中烟 工业公司 川渝中烟 工业公司 1-12月 实现税利78.9亿元,同比增长12.6% 数据来源:赛迪顾问 2007,0
38、1 2、行业投资、行业投资 2005-2006年,行业发展的主要任务是“深化改革、推动重组、走向联合、共同发 展” 。处于动荡中的中国烟草企业,其资本运营政策性较强,烟草企业是要积极推进立 足于烟草主业的联合重组,努力实现并购成长。2005年1-11月,烟草制造业固定资产投 资达到76.12亿元,同比增长4.2%;伴随着行业资产体制的改革,国家局对行业的多元 投资也加强了监管的力度, 烟草行业多元化投资的清理整顿工作是2006年烟草行业的一 个热点问题。 年初, 国家局选择了云南和广东的中烟工业公司, 云南和四川的省烟草公司四家单 位进行试点,以摸清情况、取得经验,为行业多元化经营企业清产核资
39、工作的全面开展 打下基础。2月26日至3月1日,中国烟草投资管理公司在京召开烟草行业多元化投资清 理登记培训工作会议。6月12日至13日,国家局又召开了全国烟草行业多元化经营企业 清产核资工作会议。 2006-2007年中国烟草行业IT应用市场研究年度报告 10 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 二、二、2006年中国烟草行业年中国烟草行业IT产品应用概况产品应用概况 (一一) IT产品应用整体状况产品应用整体状况 1、总体规模、总体规模 2006年,中国烟草行业按照“统一标准,统一平台,统一数据,统一网络”和“系 统集成,资源整合,数据共享”的要求,高度
40、重视和强化信息化工作,把信息化摆在优 先发展的位置。随着数字烟草发展纲要转化成实施规划,带动烟草行业IT投资稳定 增长,2006年烟草企业信息化进入整合应用的阶段,烟草行业IT投资达到41.921亿元, 比2005年增长12.8%。 图图1 20022006年中国烟草行业年中国烟草行业IT投资及变动情况投资及变动情况 0 10 20 30 40 50 亿元 0% 5% 10% 15% 20% 25% IT投资 21.410 25.83530.86437.16041.921 增长率 8.2%20.7%19.5%20.4%12.8% 2002年2003年2004年2005年2006年 数据来源:赛
41、迪顾问 2007,01 2、投资结构、投资结构 2006年烟草行业的IT投资结构中,硬件仍然占绝对比重,为60.5%,投资结构见下 图。 2006-2007年中国烟草行业IT应用市场研究年度报告 11 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 图图2 2006年中国烟草行业年中国烟草行业IT投资结构投资结构 硬件 60.5% 软件 30.6% 信息服务 8.9% 数据来源:赛迪顾问 2007,01 2006年的硬件、软件、信息服务投资同比增长情况见下图。软件投资同比增长速度 超过整体IT增长水平。 图图3 2006年中国烟草行业年中国烟草行业IT投资变动情况投资变
42、动情况 0 10 20 30 40 50 亿元 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 2005年 22.7111.123.3337.16 2006年 25.36512.8163.7441.92 同比增长 11.7%15.3%12.3%12.8% 硬件软件信息服务整体 数据来源:赛迪顾问 2007,01 2006-2007年中国烟草行业IT应用市场研究年度报告 12 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 (二二) 硬件产品应用状况硬件产品应用状况 1、投资规模与结构、投资规模与结构 2006年烟草行业的IT硬件投资额达到25.36
43、5亿元,具体的投资情况见下表。 表表5 2006年中国烟草行业年中国烟草行业IT硬件投资额分布情况硬件投资额分布情况 类别 投资额(亿元) 类别 投资额(亿元) 类别 投资额(亿元) 类别 投资额(亿元) Cs类 Cs类 9.842 网络设备 网络设备 1.151 外设 外设 2.268 其他 12.104 数据来源:赛迪顾问 2007,01 表表6 2006年中国烟草行业重点年中国烟草行业重点IT硬件产品采购情况硬件产品采购情况 重点IT产品 2005年采购额(亿元)2006年采购额(亿元) 同比增长 重点IT产品 2005年采购额(亿元)2006年采购额(亿元) 同比增长 台式PC 台式P
44、C 2.884 3.338 15.7% 笔记本 笔记本 2.686 3.156 17.5% Pc服务器 Pc服务器 1.263 1.438 13.9% 打印机 打印机 0.763 0.889 16.5% 显示器 显示器 0.201 0.215 7.0% 扫描仪 扫描仪 0.014 0.018 28.6% 电源 电源 0.156 0.168 7.7% 存储 存储 0.404 0.438 8.4% 投影机 投影机 0.096 0.101 5.2% 路由器 路由器 0.384 0.433 12.8% 交换机 交换机 0.533 0.604 13.3% 数据来源:赛迪顾问 2007,01 2006年,
45、为各烟叶收购站点配备计算机,将无纸化办公延伸到烟叶收购站点,为烟 叶生产收购实现“数字化管理”奠定了基础。烟叶微机收购硬件改造带动了台式PC的需 2006-2007年中国烟草行业IT应用市场研究年度报告 13 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 求,如2006年7月,湖北省十堰烟叶公司一次性为全市收购站点配置新微机27台以及配 套设施, ,同时对县级烟叶收购微机系统管理员和站点操作员进行了全面的技术培训。 通过此次硬件改造和软件升级,全面实现PC带秤收购;实现生产合同、收购、调拨数据 的整合;实现烟叶收购数据日报,达到“合同审核管理、收购日报、集并调运单管理
46、” 三大目标。 2、重点产品品牌分布、重点产品品牌分布 (1) Cs类 (1) Cs类 烟草行业硬件产品市场采购品牌相对比较集中,主要是: IBM、DELL、HP、浪潮、 等公司的产品,具体品牌分布见下表。 表表7 中国烟草行业中国烟草行业Cs类产品主力品牌分布类产品主力品牌分布 硬件 主力品牌排名 硬件 主力品牌排名 台式PC 台式PC IBM、HP、浪潮、联想、DELL PC服务器 PC服务器 IBM、HP、浪潮、DELL 笔记本 笔记本 DELL、联想、IBM、HP 数据来源:赛迪顾问 2007,01 2006年, IBM、 浪潮和HP的硬件产品在烟草行业取得了较好的应用业绩。 其中,
47、IBM、 HP的成功应用,得益于产品质量的优异性,如稳定性、先进性、强大的性能等;浪潮产 品的成功应用,主要是由于浪潮集团软硬一体化解决方案方面的实力,同时,解决方案 的全面性也是促成业绩提升的有利条件。 国家烟草专卖局办公平台选用了IBM AIX和Windows 2000 Server操作系统、IBM DB2 数据库、MQ消息中间件以及IBM WebSphere应用服务器。另外,分布在各省的54个点也 全部选用了IBM服务器。 (2) 网络设备 (2) 网络设备 从2003年开始, 烟草行业对于信息化建设产生了新的需求大型局域网、 广域网 的建立和应用系统的使用要求承载平台有高的可靠性、安全
48、性、稳定性以及扩展性能。 2006年烟草行业网络设备采购规模达1.151亿元。其中,交换机采购金额为0.604亿元, 路由器采购量约为0.433亿元。具体采购金额分布及同比增长情况见下图。 2006-2007年中国烟草行业IT应用市场研究年度报告 14 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 图图4 2006年中国烟草行业网络设备采购变动情况年中国烟草行业网络设备采购变动情况 0.0 0.5 1.0 1.5 亿元 12% 13% 13% 14% 2005年 0.384 0.533 0.101 1.018 2006年 0.433 0.604 0.114 1.151
49、 增长比例 12.8%13.3%12.9%13.1% 路由器交换机其他总体 数据来源:赛迪顾问 2007,01 烟草行业网络设备采购品牌以Cisco、华为为主,品牌集中度较高。产品的可靠性、 安全性、稳定性以及扩展性能仍是用户的重要关注要素。近两年,华为3Com取得了很大 的进步,及时推出了相应的解决方案,并应用于山东烟草骨干网,H3C公司的建设方案 采取了不同网络节点运用不同性能网络设备的构建模式。其中省中心节点采用了高可 靠、高性能、高密度的核心路由器,省中心核心交换机则采用了万兆核心路由交换机。 地市公司采用高端路由器作为主路由器, 并且采用中端模块化路由器作为备份路由器兼 做语音网关。 同时, 为了增强网络的安全性, 省中心以及每个地市都配置了防火墙设备, 区县节点采用中低端模块化路由器, 并兼做话音网关。 重庆烟草容灾中心也采用了华为 3Com的路由器和交换机产品。 (三三) 软件产品应用状况软件产品应用状况 1、投资规模与结构、投资规模与结构 2006年烟草行业的软件采购达12.816亿元,应用软件所占比例最大,为88.7%,平 台软件次之,占10.6%,投资结构见下图。 2006-2007年中国烟草行业IT应用市场研究年度报告 15 赛迪顾
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