2011-中国节能环保产业发展研究分析.pdf
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1、20112012年中国节能环保产业发展研究分析 1 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 目目 录录 1、发展现状、发展现状 . 1 2、发展特征、发展特征 . 5 二二 环保产业发展现状环保产业发展现状 1、发展现状、发展现状 . 6 2、发展特征、发展特征 . 9 二二 技术发展分析技术发展分析 三三 产业规模预测产业规模预测 20112012年中国节能环保产业发展研究分析 1 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T
2、19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 研究研究对象对象 20112012年中国节能环保产业发展研究年度总报告以节能环保产业的各重 点领域作为研究对象,包括节能产业中节能电机、余热锅炉、变频器、节能建材、智能 建筑、 建筑节能服务等环节, 及环保产业固废处理、 水处理、 大气污染治理等细分领域。 报告以产业规模、产业竞争格局、产业链状况等要素的分析为依据,阐述节能环保产业 的发展现状和未来发展趋势,并给出节能环保产业投资机会和投资风险。 一、一、2011年中国节能环保产业发展现状分析年中
3、国节能环保产业发展现状分析 (一一) 节能产业发展现状节能产业发展现状 1、发展现状、发展现状 (1) 产业规模产业规模 在2010年10月18日发布的国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 中, 节能产业在七大战略性新兴产业中高居首位。 中国正处于经济社会发展的战略转型 期,工业化城镇化加速发展面临着日趋紧迫的人口、资源、环境压力,现有发展方式的 局限性、经济结构状况以及资源环境矛盾也越来越突出。就“节能”而言,工业、建筑 业、交通运输业并列为中国三大高能耗行业,而工业企业能源消费占全国能源消费的 70%,由于工业作为第二产业占中国GDP比重达40%以上,并承担着国家经济结构调 整的重
4、任,其节能减排难度大、任务重。 随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级,中国能源需求呈刚性增长,受 国内资源保障能力和环境容量制约以及全球性能源安全和应对气候变化影响, 资源环境 约束日趋强化,“十二五”时期节能减排形势仍然十分严峻,任务十分艰巨。特别是中 国节能减排工作还存在责任落实不到位、推进难度增大、激励约束机制不健全、基础工 作薄弱、能力建设滞后、监管不力等问题。这种状况如不及时改变,不但“十二五”节 能减排目标难以实现,还将严重影响经济结构调整和经济发展方式转变。 20112012年中国节能环保产业发展研究分析 2 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001
5、-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 (2) 产业结构产业结构 “十一五”期间中国单位工业增加值能耗累计下降超过25%,工业节能量超过6.5 亿吨标准煤,以年均6.98%的能源消耗增长支撑了工业增加值年均11.57%的增长。工 业节能减排取得的积极成效为确保完成“十一五”节能减排目标作出了贡献。 但从长远看,中国工业节能减排工作仍然面临一系列挑战。目前,中国消耗了全球 46%的钢铁、16%的能源、52%的水泥,但仅创造了全球8%左右的GDP。长期以来主 要依靠物质资源消耗、 对资源环境成本重视不
6、够的粗放型增长模式, 亟待得到根本性扭 转。 此外,高耗能行业快速增长面临严峻的资源能源约束。“十一五”前四年,中国钢产 量年均增长12.4%,水泥产量年均增长11.5%,有色金属工业增加值年均增长17.1%。 高耗能行业能源消费量约占工业能源消费总量的近80%, 高耗能行业的快速增长带动中 国工业能源消耗总量的不断增加。自1996年以来,中国工业能耗占全社会总能耗始终 保持在70%以上,相应的,发达国家仅为30%左右。 (3) 产业环境产业环境 2011年以来,国家相继出台节能减排相关政策,支持十大重点节能工程及治污建 设,战略性新兴产业亦将节能减排列为各产业之首,表明国家对节能减排的高度重
7、视 “十二五”中国工业的主要节能减排目标:2015年单位工业增加值能耗、二氧化碳排 放量和用水量分别比“十一五”末降低20%左右、20%以上和30%。工业COD、二氧化硫 排放总量减少10%,工业氨氮、氮氧化物排放总量减少15%,工业固废综合利用率提高 到72%左右。工业是中国能源消费最大的部门。最近20年来,中国工业的能源强度也 就是单位产值能耗保持下降趋势,已累计下降了64.7%。这是中国国民经济所有部门中 降幅最大、节能减排效果最明显的。能源效率的提高,抵消了部分因为经济规模扩大而 产生的能耗增加。 20112012年中国节能环保产业发展研究分析 3 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、
8、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 表表1 节能主要法规一览节能主要法规一览 序号序号 政策名政策名 时间时间 核心内容核心内容 工信部节工信部节 函函2010 188号号 关于印发2010年工 业节能与综合利用工 作要点的通知 2010年3 月18日 狠抓工业节能降耗,促进节约发展;大力推行 清洁生产,切实加强减排治污;推进资源综合利 用,大力发展循环经济;加强“两型”工业建设, 积极应对气候变化;加强形势分析,积极开展教 育培训;加强组织领导,强化协调指导,切实做
9、 好工业节能与综合利用工作。 工信部节工信部节 2010 135号号 关于加强工业固定资 产投资项目节能评估 和审查工作的通知 2010年3 月23日 加强对固定资产投资项目的节能评估和审查工 作,强化组织领导和监督管理。 国资委令国资委令 第第23号号 中央企业节能减排监 督管理暂行办法 2010年3 月26日 国资委按企业污染程度将央企分为重点类(32 家),关注类(51家),一般类(45家)三类进行分类 节能减排监督管理, 将节能减排目标纳入企业负 责人绩效考核体系, 促进国资委对央企的节能减 排的管理监督。 国办发国办发 201025 号号 国务院办公厅转发发 展改革委等部门关于 加快
10、推行合同能源管 理促进节能服务产业 发展意见的通知 2010年4 月2日 推行能源合同管理,发展节能服务产业,预计到 2010年发展一批专业节能服务公司,2015年建 立完善节能服务体系。 财办建财办建 2010 28 号号 关于组织申请国家机 关办公建筑和大型公 共建筑节能监管体系 建设补助资金的通知 2010年4 月8日 机关办公建筑和大型公建能耗监测平台建设补 助金, 高校节能监管体系建设补助金的申请事项 和相应规定。 工信部办工信部办 2010 165号号 关于组织开展资源节 约型和环境友好型企 业创建工作的通知 2010年4 月8日 在资源能源消耗量大, 污染物产生量大的重点行 业,
11、选择一批有代表性,基础好,结构合理,自 主创新能力强,单位产品能耗,污染物排放和资 源利用率达到行业先进水平的企业,开展“两型” 企业试点工作, 通过23年的努力使其成为行业 典范,在此基础上,考虑在全国开展,建设工业 企业的“两型”社会。 工信部办工信部办 2010 173号号 关于进一步加强中小 企业节能减排工作的 指导意见 2010年4 月14日 以国家重点行业调整和振兴规划涉及的中小企 业为重点, 加大节能减排力度, 争取35年时间, 培育一批节能减排示范中小企业, 推动重点节能 减排技术在中小企业中的应用, 切实做好中小企 业的节能减排工作。 国发国发 2010 12 号号 国务院关
12、于进一步加 大工作力度确保实现 “十一五”节能减排目 标的通知 2010年5 月4日 强化节能减排目标责任制, 加大力度淘汰落后产 能,严控高能耗高排放行业快速增长,推动重点 领域重点工程节能减排,推广节能技术和产品, 完善节能政策和法规标准,加大检查力度。 交政法明交政法明 电电2010 0514号号 关于进一步加大工作 力度确保完成今年节 能减排重点工作任务 的通知 2010年5 月6日 切实抓好2010年交通运输部门12项节能减排重 点工作, 全面落实国务院有关交通运输部门节能 减排工作,深入开展“车、船、路、港”千家企业 低碳交通运输专项活动, 确保完成今年交通运输 部门节能减排工作任
13、务。 工信部、工信部、 发改委和发改委和 财政部财政部 公布了第一批节能服 务公司备案名单 2010年8 月16、31 日 涉及节能服务业务主要包括照明系统节能改造、 配电系统节能改造、能源管理合同、余热余压回 收利用、锅炉节能改造、高压变频改造、无功补 20112012年中国节能环保产业发展研究分析 4 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 序号序号 政策名政策名 时间时间 核心内容核心内容 偿等 财建财建 【2011】 367号号
14、 20116 20% 工信部工信部 【2011】 566号号 “ ”(1.6 ) 20119 数据来源:赛迪顾问整理 2012,02 表表2 建筑节能主要法规一览建筑节能主要法规一览 序号序号 时时间间 法规名称法规名称 1 2004年02月 建筑节能试点示范工程(小区)管理办法 2 2004年11月 节能中长期专项规划 3 2005年04月 公共建筑节能设计标准 4 2005年05月 住宅性能评定技术指标 5 2005年07月 上海市建筑节能管理办法 6 2005年10月 绿色建筑技术导则 7 2006年03月 住宅建筑规范 8 2006年06月 绿色建筑评价标准 9 2006年12月 建筑
15、门窗节能性能标识试点工作管理办法 10 2007年09月 绿色施工导则 11 2007年10月 中华人民共和国节约能源法(2007年修订) 12 2007年10月 中华人民共和国城乡规划法 13 2007年11月 绿色建筑评价标识实施细则 14 2008年01月 新型墙体材料专项基金征收使用管理办法 15 2008年08月 公共机构节能条例 16 2008年10月 民用建筑节能管理条例 17 2009年01月 建设项目用地预审管理办法 数据来源:赛迪顾问整理 2012,02 20112012年中国节能环保产业发展研究分析 5 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-20
16、08/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 2、发展特征发展特征 (1) “十二五十二五”节能减节能减排形势严峻,政策频出力促工业节能排形势严峻,政策频出力促工业节能 “十二五”时期,随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级,中国能源需求 呈刚性增长, 受国内资源保障能力和环境容量制约以及全球性能源安全和应对气候变化 影响,资源环境约束日趋强化,“十二五”时期节能减排形势仍然十分严峻,任务十分艰 巨。作为“十二五”开局之年,2011年中国单位GDP能耗同比下降不足2.5%,距离3% 3.5%的年度目标差
17、距较大。 基于中国节能减排工作还存在责任落实不到位、 推进难度增大、 激励约束机制不健 全、基础工作薄弱、能力建设滞后、监管不力等问题,近年来国家节能减排政策频出, 通过加大政策规制力度与相关产业扶持力度, 力求加快推进中国节能减排, 尤其是工业 节能的相关工作。 (2) 中国建筑能耗占比较高,城镇建筑能耗尤为突出中国建筑能耗占比较高,城镇建筑能耗尤为突出 当前建筑与工业、交通运输并称中国三个耗能大户,占全社会能耗的28%,且目前 仍然呈现逐年递增的趋势, 主要原因是建筑物总量不断增长。 这其中最主要的是采暖和 空调, 占到全社会能耗的18%。 而这还仅仅是建筑物在建造和使用过程中消耗的能源比
18、 例,如果再加上建材生产过程中耗掉的能源,建筑相关的能耗将占到社会总能耗的近 50%。此外,建筑用能对全国温室气体的排放占比达25%。 目前中国已有的建筑面积达400亿平方米,每年新建建筑竣工面积近20亿平方米, 预计到2020年还将累计增加300亿平方米的建筑面积,其中95%都为高能耗建筑,每年 新增建筑中节能建筑也只占3%5%。建筑能耗占全国总能耗的30%,到2020年可能 上升至40%。中国北方一些地区的建筑能耗比发达国家高出23倍。随着中国城市化 进程的加快,建筑节能已成为中国实施能源节约战略的重要环节。 (3) 节能服务企业快速发展壮大节能服务企业快速发展壮大 近十年来,中国节能服务
19、从无到有,得到较快发展。中国节能服务快速发展的动力 之一来自减排的要求和节能促进项目的实施。在世界银行/GEF(Global Environment Facility)中国节能促进项目的影响和带动下,社会上一批以合同能源管理机制实施节能 项目的节能服务公司有了较快增长,产业队伍迅速壮大、产业规模大幅增长、服务能力 明显提升、外部环境持续看好,节能服务产业进入快速发展时期。 20112012年中国节能环保产业发展研究分析 6 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,
20、禁止提供给其它单位或个人。 同时,跨国公司在产业发展中也起到一定的示范作用。西门子(中国)公司、霍尼韦 尔(天津)等一些国际知名公司的加入为节能产业的发展输入新的理念、新的技术、新的 投资, 中国节能投资公司、 国家电网公司等国有大型企业涉足节能服务领域改变了节能 服务公司长期以来以民营成份为主的特征,提高了中国节能服务产业的整体实力和水 平。 (二二) 环保产业发展现状环保产业发展现状 1、发展现状、发展现状 (1) 产值规模产值规模 伴随环保意识的增强和环境保护工作力度的加大, 环保产业正日益成为业界乃至全 社会关注的焦点和热点, 中国环保产业被纳入重点发展的战略性新兴产业之后, 进入了
21、外部发展环境最为良好的黄金期。 在国家和各级政府不断加大投入作用下, 近年, 中国环保产业始终保持着较快增长 的水平。2010年中国环保产业产值较上年大幅增长18.1%,规模突破1万亿。2011年环 保产业产值提高到13170亿元,比2010年增长17.4%。“十二五”期间,预计中国环保产 业产值规模增长率保持在15%20%之间。 图图1 中国环保产业产值规模及增长中国环保产业产值规模及增长率率(20042011年年) 4572 5230 6000 6900 9500 13170 7990 11220 17.4% 14.4% 14.7%15.0% 15.8% 18.9% 18.1% 0 200
22、0 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 产值规模(亿元)增长率 数据来源:赛迪顾问 2012,02 20112012年中国节能环保产业发展研究分析 7 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 (2) 投资规模投资规模 改革开放三十多年来,中国对环境保
23、护越来越重视,对环保治理投入不断上升,环 保投入在GDP中的比重逐年增加。中国环保产业起步于“七五”期间,环保投资规模随后 逐渐扩大。“十五”以来,环保产业投入年增长率都在15%以上,“十一五”期间,在“建设 资源节约型、环境友好型社会”的总体规划指引下,环保产业投资总额规划达到1.375 万亿,较“十五”期间增加96.4%,占GDP比例上升到1.35%。“十二五”期间环保产业投 资将会继续增长,投资总额将达到3.4万亿元,较“十一五”期间投资额翻一番以上,“十 二五”期间环保产业投资额占GDP比例达到1.6%。 图图2 中国环保产业投资额及占中国环保产业投资额及占GDP比重比重 550800
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