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1、 2011-2012 年中国软件市场研究分析 赛赛迪迪顾顾问问股股份份有有限限公公司司版版权权所所有有。未未经经协协议议授授权权,禁禁止止提提供供给给其其它它单单位位或或个个人人。 目目 录录 研究对象 1 一、2011 年中国软件市场概况 2 ( (一一) ) 市市场场规规模模与与增增长长 . . 2 2 1 1 、2 20 01 11 12 20 01 12 2年年市市场场规规模模与与增增长长 . . 2 2 2 2 、产产品品结结构构 . . 3 3 3 3 、垂垂直直结结构构 . . 5 5 4 4 、区区域域结结构构 . . 6 6 ( (二二) ) 基基本本特特点点 . . 7 7
2、 1 1 、软软件件服服务务化化、网网络络化化趋趋势势进进一一步步加加剧剧,软软件件企企业业积积极极向向服服务务转转型型 . . 7 7 2 2 、云云应应用用加加速速落落地地,国国内内外外企企业业积积极极应应对对. . 7 7 3 3 、新新技技术术、新新概概念念助助力力软软件件市市场场迅迅猛猛发发展展. . 7 7 4 4 、跨跨国国巨巨头头逐逐鹿鹿,深深耕耕行行业业市市场场 . . 8 8 4 4 、信信息息安安全全建建设设进进入入联联动动防防护护阶阶段段,企企业业整整合合扩扩展展步步伐伐加加快快 . . 8 8 二、竞争格局分析 9 ( (一一) ) 厂厂商商竞竞争争格格局局 . .
3、9 9 ( (二二) ) 重重点点厂厂商商 S SWWO OT T 分分析析 . . 1 11 1 1 1 、微微软软 . . 1 11 1 2 2 、I IB BMM . . 1 12 2 3 3 、O Or ra ac cl le e . . 1 13 3 4 4 、神神州州数数码码 . . 1 14 4 2011-2012 年中国软件市场研究分析 赛赛迪迪顾顾问问股股份份有有限限公公司司版版权权所所有有。未未经经协协议议授授权权,禁禁止止提提供供给给其其它它单单位位或或个个人人。 5 5 、浪浪潮潮 . . 1 15 5 6 6 、用用友友 . . 1 16 6 2011-2012 年中
4、国软件市场研究分析 1 赛赛迪迪顾顾问问股股份份有有限限公公司司版版权权所所有有。未未经经协协议议授授权权,禁禁止止提提供供给给其其它它单单位位或或个个人人。 研究对象研究对象 20112012年中国软件市场研究分析研究对象为中国软件产品市场,所涉及 的销售额除特别指明的外,不包括中国的香港、澳门和台湾地区。赛迪顾问根据软件产 品在计算机系统中所处的层次和作用, 将中国市场的软件产品分为以下三类平台软 件、信息安全产品和应用软件。 1、平台软件 指直接控制和协调计算机、 通讯设备及其它外部设备, 使之发生作用并方便用户使 用的软件以及提供中间支持和运行环境的软件,以及基于计算机硬件和操作系统之
5、上, 支持应用软件开发和运行的系统软件,这些软件结合起来共同提供应用软件运行的平 台。平台软件包括含操作系统、数据库管理系统、系统管理软件(含网络管理软件、存 储管理软件、虚拟化软件等)、开发工具、中间件,及其他平台软件等。 2、信息安全产品 用于保证各种用户网络的系统和信息安全, 使系统正常运行的各种软件产品和相关 的软、硬件结合的产品,包括各种防杀毒软件(包括单机版、网络版和在线版等)、防火 墙、IDS/IPS(IDS)、信息加密、安全认证等软、硬件产品,以及由上述若干种产品共同 组成的网络安全整体解决方案。 3、应用软件 指在平台软件之上, 为特定领域开发的直接辅助人工完成某类业务处理或
6、实现企业 业务管理的软件,包括个人应用软件、企业应用软件和行业应用软件。个人应用软件指 实现个人日常手工操作自动化的工具软件; 企业应用软件指在不同行业中通用的用于管 理企业中的具体业务, 提升业务绩效的应用软件; 行业应用软件指仅适用于某个或某几 个相关行业的专用应用软件,不具有普遍适用性。 2011-2012 年中国软件市场研究分析 2 赛赛迪迪顾顾问问股股份份有有限限公公司司版版权权所所有有。未未经经协协议议授授权权,禁禁止止提提供供给给其其它它单单位位或或个个人人。 表表 1 赛迪顾问关于中国软件产品市场的定义赛迪顾问关于中国软件产品市场的定义 软软软软件件件件产产产产品品品品市市市市
7、场场场场 平平平平台台台台软软软软件件件件 操操作作系系统统 WWi in nd do ow ws s、L Li in nu ux x、U Un ni ix x、其其它它 OOS S 数数据据库库管管理理系系统统 系系统统管管理理软软件件 网网络络管管理理软软件件、存存储储管管理理软软件件、虚虚拟拟化化软软件件、其其它它 开开发发工工具具 其其他他平平台台软软件件 中中间间件件 信信信信息息息息安安安安全全全全 外外网网安安全全 信信息息加加密密、身身份份认认证证 网网络络安安全全产产品品 防防火火墙墙、V VP PN N、I ID DS S、I IP PS S、U UT TMM 内内网网安安
8、全全 内内容容安安全全、终终端端安安全全、安安全全管管理理平平台台 应应应应用用用用软软软软件件件件 个个人人应应用用软软件件 翻翻译译软软件件、教教育育软软件件、娱娱乐乐软软件件、办办公公套套件件、图图文文处处理理 软软件件、其其它它 企企业业应应用用软软件件 业业务务管管理理软软件件、P PL LMM、协协同同管管理理软软件件、项项目目管管理理软软件件、 B BI I、GGI IS S、企企业业信信息息管管理理、其其它它 行行业业应应用用软软件件 数据来源:赛迪顾问 2012,02 注1:本报告所研究的软件产品市场统计数据不包含嵌入式软件; 注2:业务管理软件包括ERP/ FM/ CRM/
9、 SCM/ HRM/ EAM等; 注3:行业应用软件指仅适用于某个或某几个相关行业的专用应用软件,不具有普遍适用性。例如电 信行业中的计费/结算/在线计费/经营分析/统一充值平台等行业专用应用软件; 交通行业中的铁路运输 管理信息系统(TMIS)、城市道路交通指挥系统等;政府行业的各业务垂直管理系统如社会保障系统、 财政管理系统、税务管理系统等。 一一、2011年中国年中国软件软件市场市场概况概况 (一) 市场规模与增长 1、20112012年市场年市场规模与增长规模与增长 2011年,中国软件市场实现了“十二五”的良好开局,整体规模达到1363.38亿元, 2011-2012 年中国软件市场
10、研究分析 3 赛赛迪迪顾顾问问股股份份有有限限公公司司版版权权所所有有。未未经经协协议议授授权权,禁禁止止提提供供给给其其它它单单位位或或个个人人。 同比增速达到17.1%,步入新的快速发展阶段。 表表2 20092011年中国软件市场规模及增长年中国软件市场规模及增长 2 20 00 09 9 年年年年 2 20 01 10 0 年年年年 2 20 01 11 1 年年年年 销销销销售售售售额额额额( (亿亿亿亿元元元元) ) 9 99 98 8. .1 14 4 1 11 16 64 4. .2 21 1 1 13 36 63 3. .3 38 8 同同同同比比比比增增增增长长长长率率率率
11、 1 15 5. .9 9% 1 16 6. .6 6% 1 17 7. .1 1% 数据来源:赛迪顾问 2012,02 图图1 20092011年中国软件市场规模及增长年中国软件市场规模及增长 998.14 1164.21 1363.38 15.9% 16.6% 17.1% 10% 15% 20% 0 500 1000 1500 2009年2010年2011年 市场规模(亿元)同比增长率 数据来源:赛迪顾问 2012,02 2、产品结构产品结构 表表 3 20102011 年中国软件市场产品结构及增长年中国软件市场产品结构及增长 市市市市场场场场规规规规模模模模( (亿亿亿亿元元元元) )
12、2 20 01 10 0 年年年年 2 20 01 11 1 年年年年 同同同同比比比比增增增增长长长长率率率率 平平平平台台台台软软软软件件件件 1 18 88 8. .9 94 4 2 20 09 9. .4 41 1 1 10 0. .8 83 3% 信信信信息息息息安安安安全全全全 1 10 09 9. .6 63 3 1 13 30 0. .8 84 4 1 19 9. .3 35 5% 应应应应用用用用软软软软件件件件 8 86 65 5. .6 64 4 1 10 02 23 3. .1 13 3 1 18 8. .1 19 9% 合合合合计计计计 1 11 16 64 4. .
13、2 21 1 1 13 36 63 3. .3 38 8 1 17 7. .1 11 1% 数据来源:赛迪顾问 2012,02 2011-2012 年中国软件市场研究分析 4 赛赛迪迪顾顾问问股股份份有有限限公公司司版版权权所所有有。未未经经协协议议授授权权,禁禁止止提提供供给给其其它它单单位位或或个个人人。 2011-2012 年中国软件市场研究分析 5 赛赛迪迪顾顾问问股股份份有有限限公公司司版版权权所所有有。未未经经协协议议授授权权,禁禁止止提提供供给给其其它它单单位位或或个个人人。 图图 2 2011 年中国软件市场产品结构年中国软件市场产品结构 平台软件 15.4% 信息安全 9.6
14、% 应用软件 75.0% 数据来源:赛迪顾问 2012,02 3、垂直结构垂直结构 表表 4 20102011 年中国软件垂直市场规模及增长年中国软件垂直市场规模及增长 市市市市场场场场规规规规模模模模( (亿亿亿亿元元元元) ) 2 20 01 10 0 年年年年 2 20 01 11 1 年年年年 同同同同比比比比增增增增长长长长率率率率 大大大大型型型型企企企企业业业业 5 53 34 4. .7 74 4 6 62 29 9. .0 04 4 1 17 7. .6 63 3% 家家家家庭庭庭庭 2 27 7. .7 71 1 3 33 3. .1 11 1 1 19 9. .4 49
15、9% 教教教教育育育育 8 86 6. .8 88 8 1 10 00 0. .7 73 3 1 15 5. .9 94 4% 政政政政府府府府 1 16 65 5. .4 42 2 1 19 96 6. .1 19 9 1 18 8. .6 60 0% 中中中中小小小小型型型型企企企企业业业业 3 34 49 9. .4 46 6 4 40 04 4. .3 31 1 1 15 5. .7 70 0% 合合合合计计计计 1 11 16 64 4. .2 21 1 1 13 36 63 3. .3 38 8 1 17 7. .1 11 1% 数据来源:赛迪顾问 2012,02 2011-201
16、2 年中国软件市场研究分析 6 赛赛迪迪顾顾问问股股份份有有限限公公司司版版权权所所有有。未未经经协协议议授授权权,禁禁止止提提供供给给其其它它单单位位或或个个人人。 图图 3 2011 年中国软件垂直市场结构年中国软件垂直市场结构 大型企业 46.1% 家庭 2.4% 教育 7.4% 政府 14.4% 中小型企业 29.7% 数数据据来来源源:赛赛迪迪顾顾问问 2 20 01 12 2,0 02 2 4、区域结构区域结构 表表 5 20102011 年中国软件区域市场规模年中国软件区域市场规模及增长及增长 市市市市场场场场规规规规模模模模( (亿亿亿亿元元元元) ) 2 20 01 10 0
17、 年年年年 2 20 01 11 1 年年年年 同同同同比比比比增增增增长长长长率率率率 东东东东北北北北 9 92 2. .2 28 8 1 10 06 6. .2 21 1 1 15 5. .1 10 0% 华华华华北北北北 2 29 98 8. .8 89 9 3 35 57 7. .1 15 5 1 19 9. .4 49 9% 华华华华东东东东 2 28 87 7. .4 46 6 3 33 39 9. .9 90 0 1 18 8. .2 24 4% 华华华华南南南南 2 23 35 5. .6 69 9 2 27 70 0. .4 40 0 1 14 4. .7 73 3% 华华
18、华华中中中中 1 10 02 2. .5 57 7 1 11 19 9. .8 83 3 1 16 6. .8 82 2% 西西西西北北北北 5 57 7. .4 41 1 6 65 5. .6 68 8 1 14 4. .4 40 0% 西西西西南南南南 8 89 9. .9 91 1 1 10 04 4. .2 21 1 1 15 5. .9 90 0% 合合合合计计计计 1 11 16 64 4. .2 21 1 1 13 36 63 3. .3 38 8 1 17 7. .1 11 1% 数据来源:赛迪顾问 2012,02 2011-2012 年中国软件市场研究分析 7 赛赛迪迪顾顾问
19、问股股份份有有限限公公司司版版权权所所有有。未未经经协协议议授授权权,禁禁止止提提供供给给其其它它单单位位或或个个人人。 图图 4 2011 年中国软件区域市场结构年中国软件区域市场结构 东北, 7.8% 华北, 26.2% 华东, 24.9% 华南, 19.8% 华中, 8.8% 西北, 4.8% 西南, 7.7% 数数据据来来源源:赛赛迪迪顾顾问问 2 20 01 12 2,0 02 2 (二) 基本特点 1、软件服务化、网络化趋势进一步加剧,软件服务化、网络化趋势进一步加剧,软件企业积极向服务转型软件企业积极向服务转型 软件和互联网融合的趋势催生了一批新型服务企业,传统软件厂商微软、Or
20、acle、 IBM、 SAP等也已推出同类服务, 与以Salesforce为首的专业SaaS服务提供商同台竞技。 中国软件厂商也正在顺应这一趋势,调整产品和市场策略,加快向服务转型速度。随着 SaaS、云计算等应用的拓展,传统软件企业的商业模式尤其是盈利模式将发生巨大改 变,由销售产品许可转向销售服务。 2、云应用加速落地,国内外企业积极应对云应用加速落地,国内外企业积极应对 2011年,云计算的发展仍是软件领域的一个热点,针对大型企业应用的私有云, 针对中小企业的公有云服务, 在政府、 软件企业及整个IT业上下游产业链的协同工作下, 云计算正逐步迈向成熟应用。 在管理软件领域, 国内外管理软
21、件厂商也在积极参与云计 算生态系统的建设,为云的落地贡献自己的力量。 3、新技术、新概念助力软件市场迅猛发展新技术、新概念助力软件市场迅猛发展 近年来,物联网、云计算、工业软件等热点领域的兴起对于中国软件业的增长起到 2011-2012 年中国软件市场研究分析 8 赛赛迪迪顾顾问问股股份份有有限限公公司司版版权权所所有有。未未经经协协议议授授权权,禁禁止止提提供供给给其其它它单单位位或或个个人人。 了巨大的推动作用。 物联网行业应用成为重要发展趋势。 物联网应用核心和灵魂是应用 层的中间件及应用子集系统。 多个行业应用已经从前期的市场培育期进入到快速发展的 阶段。智能交通、智能医疗、智能电网以
22、及数字城市等方案的提出及应用也越加成熟; 云计算将IT产业基础设施转变为公用基础设施,在降低企业、政府、个人的信息化建设 成本和运维成本方面有天生优势, 越来越多的国家将云计算提升到国家战略层面; 工业 软件深化应用成为促进“两化”深度融合的重要手段。 4、跨国巨头逐鹿,深耕行业市场跨国巨头逐鹿,深耕行业市场 纵观中国软件整体市场,国际软件巨头企业如微软、IBM、Oracle等,他们利用先 进的技术实力与优质的产品长期以来占据中国高端应用市场,尤其在金融、能源、电信 等行业有着极高的渗透率。 随着中国各行业用户信息化建设的需求不断释放和升级, 这 些大型跨国企业加大了对行业需求特征的研究和对渠
23、道的建设、 开拓力度, 还特别加强 了对中国政策、法律的研究以及对政府层面的市场公关活动。 4、信息安全建设进入联动防护阶段,企业整合扩展步伐加快信息安全建设进入联动防护阶段,企业整合扩展步伐加快 用户对于信息安全的需求正走向通过功能融合、 综合管理和有效联动来实现全面安 全防护, 这就需要安全厂商扩展产品线并实现产品互联互动, 如网关安全产品与终端安 全产品的互动。而目前国内安全厂商优势多为单一产品领域,为了适应用户需求,安全 厂商主要开始通过两种途径扩展产品线:一是自主研发,二是并购其他互补性厂商。自 主研发时间较长且存在产品失败风险,因此并购成为企业适应市场扩大优势的主要选 择。 201
24、1-2012 年中国软件市场研究分析 9 赛赛迪迪顾顾问问股股份份有有限限公公司司版版权权所所有有。未未经经协协议议授授权权,禁禁止止提提供供给给其其它它单单位位或或个个人人。 二、二、竞争格局竞争格局分析分析 (一) 厂商竞争格局 从国内外厂商的竞争格局来看, 不同的软件细分领域的状况差别较大。 在包括操作 系统、数据库管理系统、开发工具、系统管理软件、中间件在内的平台软件领域,国外 品牌所占份额为90%左右; 在信息安全领域, 国内品牌的市场占有率已经超过国外品牌, 占60%以上;在应用软件领域,国内品牌的市场占有率为80%以上,尤其是在行业解决 方案方面,例如电子政务、金融业务系统、电信
25、业务系统、物流管理系统等方面,国内 品牌的市场占有率更高。 根据“发展能力”和“市场地位”两个维度构建CPM矩阵评点厂商位置,把市场中具有 较强竞争实力的软件厂商划分到四个象限中。从图中可以看出,处于“领导者”象限的厂 商主要有:微软、IBM、Oracle、用友;处于“挑战者”象限的厂商主要有:东软、浪潮; 处于“可期待者”象限的厂商主要有:SAP、中软。 图图 5 中国软件市场主力厂商竞争能力评估矩阵中国软件市场主力厂商竞争能力评估矩阵 数据来源:赛迪顾问 2012,02 宝宝信信软软件件 神神州州数数码码 华华胜胜天天成成 微微软软 浪浪潮潮 东东软软 O Or ra ac cl le e
26、 用用友友 中中软软 I IB BM M S SA AP P 浙浙大大网网新新 市市 场场 地地 位位 发发展展能能力力 领领导导者者 挑挑战战者者 跟跟随随者者 可可期期待待者者 2011-2012 年中国软件市场研究分析 10 赛赛迪迪顾顾问问股股份份有有限限公公司司版版权权所所有有。未未经经协协议议授授权权,禁禁止止提提供供给给其其它它单单位位或或个个人人。 表表 6 2011 年中国软件市场年中国软件市场销售额销售额品牌结构品牌结构 品品品品牌牌牌牌 销销销销售售售售额额额额( (亿亿亿亿元元元元) ) 市市市市场场场场份份份份额额额额( (%) ) 神神神神州州州州数数数数码码码码
27、1 16 60 0. .4 46 6 1 11 1. .7 77 7% 微微微微软软软软 1 14 41 1. .6 62 2 1 10 0. .3 39 9% I IB BMM 1 12 21 1. .8 89 9 8 8. .9 94 4% OOr ra ac cl le e 8 86 6. .1 12 2 6 6. .3 32 2% 东东东东软软软软 5 57 7. .5 50 0 4 4. .2 22 2% 浪浪浪浪潮潮潮潮 5 56 6. .1 13 3 4 4. .1 12 2% 用用用用友友友友 3 32 2. .5 58 8 2 2. .3 39 9% 中中中中软软软软 2 2
28、8 8. .4 41 1 2 2. .0 08 8% S SA AP P 2 27 7. .1 16 6 1 1. .9 99 9% 上上上上海海海海宝宝宝宝信信信信软软软软件件件件 2 22 2. .9 94 4 1 1. .6 68 8% 华华华华胜胜胜胜天天天天成成成成 1 19 9. .2 20 0 1 1. .4 41 1% 浙浙浙浙大大大大网网网网新新新新 1 15 5. .8 87 7 1 1. .1 16 6% 其其其其他他他他 5 59 93 3. .5 50 0 4 43 3. .5 53 3% 合合合合计计计计 1 13 36 63 3. .3 38 8 1 10 00
29、0% 数据来源:赛迪顾问 2012,02 图图 6 2011 年中国软件市场年中国软件市场销售额销售额品牌结构品牌结构 其他, 43.53% 神州数码, 11.77% 微软, 10.39% IBM, 8.94% Oracle, 6.32% 浪潮, 4.12% 东软, 4.22% 中软, 2.08% 用友, 2.39% SAP, 1.99%上海宝信软件, 1.68% 华胜天成, 1.41% 浙大网新, 1.16% 2011-2012 年中国软件市场研究分析 11 赛赛迪迪顾顾问问股股份份有有限限公公司司版版权权所所有有。未未经经协协议议授授权权,禁禁止止提提供供给给其其它它单单位位或或个个人人。
30、 数据来源:赛迪顾问 2012,02 (二) 重点厂商SWOT分析 1、微软微软 表表 7 微软公司微软公司市场竞争策略市场竞争策略 SWOT 分析分析 内内内内 部部部部 外外外外 部部部部 优优优优势势势势 S St tr re en ng gt th h 劣劣劣劣势势势势 WWe ea ak kn ne es ss s 全全球球软软件件市市场场品品牌牌知知名名度度高高 拥拥有有众众多多 OOE EMM渠渠道道和和产产品品代代 理理 逐逐步步具具备备的的重重点点行行业业的的解解决决 方方案案经经验验 产产品品线线长长,协协同同能能力力强强 垄垄断断地地位位易易被被攻攻击击 原原有有产产品品
31、的的创创新新能能力力减减 弱弱 原原有有商商业业模模式式易易被被盗盗版版 侵侵蚀蚀市市场场 机机机机会会会会 OOp pp po or rt tu un ni it ty y S SOO 策策策策略略略略( (利利利利用用用用) ) WWOO 策策策策略略略略( (改改改改进进进进) ) 中中国国国国家家政政策策的的大大力力扶扶持持为为市市 场场发发展展营营造造了了良良好好的的发发展展环环境境 I IT T 深深入入经经济济社社会会各各方方面面, 两两化化深深 度度融融合合将将推推动动各各行行业业信信息息化化的的 深深入入 技技术术更更新新带带来来新新的的服服务务模模式式和和 市市场场 软软件
32、件的的价价值值逐逐渐渐被被用用户户所所认认识识 重重视视政政府府关关系系、 合合作作伙伙伴伴及及渠渠 道道体体系系建建设设、公公共共关关系系等等方方 面面, 通通过过构构建建良良好好的的商商业业环环境境 逐逐渐渐推推进进其其在在中中国国的的业业绩绩 积积极极创创新新服服务务模模式式, 顺顺应应中中国国 用用户户服服务务价价值值观观 微微软软通通过过为为合合作作伙伙伴伴和和 其其他他厂厂商商提提供供软软硬硬件件平平 台台, 从从而而在在自自身身周周边边形形成成 了了一一个个完完整整的的生生态态圈圈, 营营 造造出出与与众众不不同同的的软软实实力力 调调整整组组织织架架构构和和部部门门利利 益益分
33、分配配。拆拆分分通通本本,保保留留 其其有有益益服服务务的的业业务务在在集集 团团内内在在市市场场拓拓展展上上 威威威威胁胁胁胁 T Th hr re ea at t S ST T 策策策策略略略略( (关关关关注注注注) ) WWT T 策策策策略略略略( (消消消消除除除除) ) 面面临临 L Li in nu ux x 厂厂商商的的竞竞争争压压力力 技技术术的的更更新新带带来来新新市市场场的的同同时时 也也带带了了新新的的竞竞争争者者 服服务务的的非非标标准准化化带带来来质质量量、成成本本 和和用用户户体体验验的的挑挑战战 新新进进入入者者威威胁胁大大, 尽尽早早采采用用多多 种种方方式
34、式建建立立壁壁垒垒和和消消化化新新竞竞 争争者者 积积极极开开拓拓企企业业服服务务业业务务和和其其 他他服服务务业业务务, 淡淡化化微微软软软软件件产产 品品 在在全全球球总总体体战战略略下下,按按阶阶 段段有有所所侧侧重重推推进进业业务务 数据来源:赛迪顾问 2012,02 2011-2012 年中国软件市场研究分析 12 赛赛迪迪顾顾问问股股份份有有限限公公司司版版权权所所有有。未未经经协协议议授授权权,禁禁止止提提供供给给其其它它单单位位或或个个人人。 2、IBM 表表 8 IBM 公司公司市场竞争策略市场竞争策略 SWOT 分析分析 内内内内 部部部部 外外外外 部部部部 优优优优势势
35、势势 S St tr re en ng gt th h 劣劣劣劣势势势势 WWe ea ak kn ne es ss s 国国际际品品牌牌知知名名度度高高, 雄雄厚厚资资 金金后后盾盾 企企业业级级产产品品线线长长, 服服务务内内容容 覆覆盖盖全全 在在产产品品和和服服务务两两方方面面都都拥拥 有有领领先先的的技技术术和和丰丰富富的的经经验验 运运作作成成本本高高,服服务务价价格格高高 机机构构庞庞大大,对对用用户户及及市市场场 变变化化反反应应较较慢慢 机机机机会会会会 OOp pp po or rt tu un ni it ty y S SOO 策策策策略略略略( (利利利利用用用用) )
36、 WWOO 策策策策略略略略( (改改改改进进进进) ) 进进入入中中国国“ “十十二二五五” ”时时期期,将将有有 更更多多的的行行业业获获得得发发展展新新机机 两两化化融融合合不不断断深深入入,用用户户对对信信 息息化化的的认认可可度度不不断断上上升升, 行行业业用用户户 I IT T 采采购购意意向向增增强强 云云计计算算、物物联联网网、移移动动互互联联网网 等等新新技技术术带带来来的的商商业业模模式式和和产产品品 的的创创新新 拓拓展展地地域域范范围围, 利利用用品品牌牌优优 势势通通过过加加强强政政府府合合作作,获获取取更更 大大市市场场份份额额 积积极极发发展展服服务务技技术术,
37、扩扩展展服服 务务模模式式,并并严严格格区区隔隔用用户户 利利用用多多品品牌牌降降低低部部分分领领域域 服服务务成成本本,抓抓住住新新模模式式契契机机 加加强强营营销销投投入入,提提高高对对新新 市市场场的的捕捕捉捉和和反反应应能能力力 威威威威胁胁胁胁 T Th hr re ea at t S ST T 策策策策略略略略( (关关关关注注注注) ) WWT T 策策策策略略略略( (消消消消除除除除) ) 国国内内大大型型软软件件厂厂商商正正在在迅迅速速成成 长长,在在产产品品服服务务价价格格、标标准准化化、专专 业业化化方方面面的的竞竞争争力力逐逐步步增增强强 技技术术的的更更新新带带来来
38、新新市市场场的的同同时时 也也带带了了新新的的竞竞争争者者 用用户户对对于于成成本本、价价格格、质质量量、 采采购购投投资资价价值值的的要要求求日日益益提提高高 采采用用全全额额收收购购或或控控股股形形式式, 同同大大型型国国内内软软件件和和 I IT T 服服务务企企 业业联联手手开开拓拓云云计计算算等等新新市市场场 积积极极参参与与中中国国软软件件和和信信息息 服服务务标标准准的的制制定定和和推推广广 区区隔隔市市场场,采采用用不不同同组组织织 和和品品牌牌去去服服务务不不同同的的用用户户 数据来源:赛迪顾问 2012,02 2011-2012 年中国软件市场研究分析 13 赛赛迪迪顾顾问
39、问股股份份有有限限公公司司版版权权所所有有。未未经经协协议议授授权权,禁禁止止提提供供给给其其它它单单位位或或个个人人。 3、Oracle 表表 9 Oracle 公司公司市场竞争策略市场竞争策略 SWOT 分析分析 内内内内 部部部部 外外外外 部部部部 优优优优势势势势 S St tr re en ng gt th h 劣劣劣劣势势势势 WWe ea ak kn ne es ss s 全全球球先先进进的的管管理理软软件件厂厂商商 强强大大的的技技术术研研发发及及创创新新研研究究 实实力力 成成熟熟的的合合作作伙伙伴伴体体系系 高高端端市市场场稳稳固固的的领领导导地地位位 全全球球定定价价策
40、策略略对对于于开开拓拓中中国国 市市场场的的限限制制 中中低低端端市市场场渠渠道道建建设设力力度度不不 足足 先先进进产产品品服服务务能能力力不不足足 机机机机会会会会 OOp pp po or rt tu un ni it ty y S SOO 策策策策略略略略( (利利利利用用用用) ) WWOO 策策策策略略略略( (改改改改进进进进) ) 管管理理软软件件市市场场走走向向理理性性 与与中中国国政政府府、科科研研、金金融融机机构构 的的关关系系 政政府府扶扶持持行行业业信信息息化化投投入入提提 高高 加加强强与与国国内内行行业业协协会会合合作作, 扩扩 大大品品牌牌在在国国内内市市场场影
41、影响响力力 加加大大对对中中低低端端产产品品的的营营销销力力 度度 改改进进定定价价策策略略, 重重视视中中低低端端市市 场场的的开开发发 加加大大渠渠道道建建设设力力度度, 提提高高中中低低 端端产产品品渠渠道道服服务务能能力力 加加强强围围绕绕先先进进 H HR RMM、 C CR RMM 软软 件件产产品品的的服服务务培培训训, 解解决决人人才才 不不足足问问题题 威威威威胁胁胁胁 T Th hr re ea at t S ST T 策策策策略略略略( (关关关关注注注注) ) WWT T 策策策策略略略略( (消消消消除除除除) ) 来来自自用用友友、 金金蝶蝶等等本本土土厂厂商商的的
42、 竞竞争争压压力力 与与专专业业 C CR RMM、S SC CMM、H HR RMM 等等厂厂商商的的竞竞争争 行行业业领领域域存存在在浪浪潮潮、 东东软软等等强强 大大的的竞竞争争对对手手 发发挥挥技技术术实实力力, 进进一一步步把把握握高高 端端市市场场的的同同时时, 向向中中低低端端市市场场 延延伸伸 提提高高综综合合服服务务能能力力, 为为用用户户提提 供供全全面面解解决决方方案案 避避免免产产品品过过度度整整合合造造成成核核心心 竞竞争争力力缺缺失失 避避免免四四面面出出击击,协协调调“ “归归核核” ”与与 多多元元化化的的关关系系 数据来源:赛迪顾问 2012,02 2011-
43、2012 年中国软件市场研究分析 14 赛赛迪迪顾顾问问股股份份有有限限公公司司版版权权所所有有。未未经经协协议议授授权权,禁禁止止提提供供给给其其它它单单位位或或个个人人。 4、神州数码神州数码 表表 10 神州数码神州数码市场竞争策略市场竞争策略 SWOT 分析分析 内内内内 部部部部 外外外外 部部部部 优优优优势势势势 S St tr re en ng gt th h 劣劣劣劣势势势势 WWe ea ak kn ne es ss s 系系统统集集成成行行业业较较高高的的品品牌牌 知知名名度度,企企业业规规模模较较大大 庞庞大大的的合合作作伙伙伴伴体体系系和和渠渠 道道分分销销能能力力
44、在在政政府府、金金融融、电电信信等等多多 个个行行业业建建立立了了优优势势地地位位 拥拥有有自自主主软软件件技技术术产产品品, 服服务务能能力力比比较较全全面面 目目标标市市场场比比较较分分散散, 面面临临 广广泛泛的的竞竞争争对对手手, 上上有有国国 际际厂厂商商, 下下有有各各行行业业内内的的 专专业业厂厂商商 创创新新速速度度较较慢慢, 执执行行跟跟从从 策策略略, 业业务务附附加加值值低低于于国国 际际厂厂商商 机机机机会会会会 OOp pp po or rt tu un ni it ty y S SOO 策策策策略略略略( (利利利利用用用用) ) WWOO 策策策策略略略略( (改
45、改改改进进进进) ) 进进入入“ “十十二二五五” ”,国国家家战战略略性性新新兴兴 产产业业政政策策刺刺激激,国国 4 4 号号文文等等利利好好 整整体体产产业业发发展展 内内需需市市场场的的进进一一步步释释放放,各各行行业业 I IT T 需需求求陆陆续续释释放放 产产业业结结构构调调整整升升级级和和两两化化融融合合深深 入入将将带带动动更更多多 I IT T 系系统统建建设设需需求求 新新技技术术如如云云计计算算、物物联联网网、三三网网 融融合合等等带带来来市市场场新新机机 增增强强策策略略稳稳健健性性,提提高高行行 业业渗渗透透力力度度,与与客客户户结结成成 长长期期战战略略性性合合作作伙伙伴伴 加加强强与与地地方方政政府府的的合合作作, 开开拓拓地地方方市市场场 进进一一步步提提高高技技术术开开发发能能力力 和和服服务务专专业业性性,增增加加品品牌牌 内内涵涵并并增增强强议议价价能能力力 拓拓宽宽合合作作伙伙伴伴体体系系, 加加强强 与与本本土土产产品品提提供供商商的的合合 作作 通通过过并并购购等等策策略略
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