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1、 20112012年中国金融业IT应用市场研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 郑重声明郑重声明 本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾问”) 所有。 本报告是赛迪顾问的研究与统计成果,其性质是供客户内部 参考的业务资料,其数据和结论仅代表本公司的观点。 本报告有偿提供给购买本报告的客户使用,并仅限于该客户 内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和 观点,在事先向赛迪顾问提出书面要求后,必须经过
2、赛迪顾问的 审核、确认,并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、 确认及书面授权,购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体 上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点,不得以任何方式 将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后 果由该客户自行承担,同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾 问的著作权,赛迪顾问有权依法追究其法律责任。 赛迪顾问股份有限公司 20112012年中国金融业IT应用市场研究分析 1 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,
3、禁止提供给其它单位或个人。 目目 录录 研究对象 . 1 一、2011年中国金融业IT投资概况 . 2 (一) 总体投资规模 . 2 (二) 投资结构 3 1、产品结构 . 3 2、区域结构 . 4 3、用户类型投资分布 5 (三) 投资重点 5 1、继续不断加大核心业务系统建设 5 2、IT系统建设不断向整合化方向发展 . 6 3、IT服务需求明显提升 . 6 4、商业智能和决策支持系统需求快速提升 . 6 二、2011年中国金融业IT应用分析 . 8 (一) 硬件产品应用状况 . 8 1、投资规模与结构 8 2、产品应用特征 . 8 3、重点产品品牌分布 9 (二) 软件产品应用状况 .
4、11 1、投资规模与结构 11 2、产品应用特征 . 12 3、重点产品品牌分布 12 (三) IT服务应用状况 14 1、投资规模与结构 14 2、产品应用特征 . 15 3、重点产品品牌分布 15 三、20122014年中国金融业IT应用投资预测 . 17 20112012年中国金融业IT应用市场研究分析 2 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 (一) 投资规模 17 (二) 投资结构 17 20112012年中国金融业IT应用
5、市场研究分析 1 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 研究对象研究对象 20112012年中国金融业IT应用市场研究年度报告涉及研究范围主要包括银 行业、保险、证券业等金融行业IT应用市场。其中: 银行业IT应用市场主要是指中国人民银行、银监会、政策性银行、国有商业银行、 股份制商业银行、城市商业银行、农村信用社行,以及外资银行在华营业机构等银行 业主体对IT技术、产品、服务的需求和应用市场。 保险行业IT应用市场主要是指中国国有保
6、险公司、股份制商业保险公司、外资保 险公司,如中国人寿保险公司、中国人民保险公司、新华人寿股份有限公司、安联保 险公司、美亚保险公司等保险行业主体对IT技术、产品、服务的需求和应用市场。 证券行业IT应用市场主要是指证券交易所(上海证券交易所、深圳证券交易所)、证 券公司、其它证券金融机构等证券行业主体对IT技术、产品、服务的需求和应用市场。 20112012年中国金融业IT应用市场研究分析 2 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。
7、一一、2011年中国年中国金融金融业业IT投资概况投资概况 (一一) 总体投资规模总体投资规模 2011年,在整体宏观经济增速放缓、证券市场表现低迷的情况下,中国金融业IT 应用市场的增长速度继续放缓,但在用户完善基础设施建设,加强核心业务系统与电 子银行升级改造和管理信息系统及商业智能系统建设需求增长带动下,其依旧保持了 较快增长。根据赛迪顾问统计,2011年中国金融业IT投资规模为997.1亿元,同比增长 达9.1%。 图图1 20092011年中国年中国金融金融业业IT应用市场应用市场规模与规模与增长增长 913.8 817.7 997.1 20.4% 11.8% 9.1% 0 200
8、400 600 800 1000 1200 2009年2010年2011年 0% 5% 10% 15% 20% 25% 市场规模(亿元)增长率 数据来源:赛迪顾问 2012,02 20112012年中国金融业IT应用市场研究分析 3 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 (二二) 投资结构投资结构 1、产品结构、产品结构 在产品投资类别方面,硬件依旧是2011年金融行业用户投资购买最重要的产品类 别,达477.6亿元,占整体IT应用市
9、场的47.9%;其次是IT服务,投资规模为353.0亿元, 占整体IT应用市场的35.4%;2011年金融行业用户对软件产品的投资购买需求规模为 166.5亿元,在整体IT应用市场中的比重为16.7%。 从需求增长来趋势看,用户对硬件产品的购买需求增长速度明显低于软件和IT服 务, 根据赛迪顾问统计, 2011年中国金融业对硬件产品的投资规模增长速度仅为6.0%, 而对软件和IT服务的投资增长则分别达到9.7%和13.3%。 图图2 2011年中国年中国金融金融业业IT应用市场产品结构应用市场产品结构 477.6 166.5 353.0 6.0% 9.7% 13.3% 0 100 200 30
10、0 400 500 600 硬件软件IT服务 0% 4% 8% 12% 16% 市场规模(亿元)增长率 数据来源:赛迪顾问 2012,02 20112012年中国金融业IT应用市场研究分析 4 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 图图3 2011年中国年中国金融金融业业IT应用市场产品结构应用市场产品结构 硬件 47.9% 软件 16.7% 服务 35.4% 数据来源:赛迪顾问 2012,02 2、区域结构、区域结构 从区域应用特征
11、看,华东、华北、华南由于经济较为发达,金融机构数量较多, 信息化建设程度也相对较高,因而使三地区是目前中国金融业IT应用需求最大的区域, 2011年三地区的需求规模分别占全国市场的25.3%、22.6%和18.1%。但随着中西部地 区经济环境不断改善,中西部地区金融机构数量不断增多,以及用户加大金融系统信 息化建设力度的带动下,华中、西南、西北等地区的增长速度明显高于华东、华北和 华南地区,从而也使得华中、西南、西北地区在整体市场中的比重也在不断提升。 图图4 2011年中国年中国金融金融业业IT投资区域结构投资区域结构 西北, 6.6% 东北, 8.3% 华北, 22.6% 华东, 25.3
12、% 华南, 18.1% 华中, 10.4% 西南, 8.7% 数据来源:赛迪顾问 2012,02 20112012年中国金融业IT应用市场研究分析 5 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 3、用户类型投资分布用户类型投资分布 从用户类型投资分布看, 银行仍是金融行业中对IT应用投资规模最大的用户, 2011 年投资规模为664.6亿元,占整体市场的66.6%,但增长速度明显低于保险和证券的需 求增速;保险和证券IT应用投资规模分别为
13、175.3亿元和157.2亿元,同比分别增长了 16.7%和9.2%,在整体市场中的比重分别为17.6%和15.8%。 图图5 2011年中国年中国金融金融业业IT投资投资用户类型用户类型结构结构 银行, 66.6% 保险, 17.6% 证券, 15.8% 数据来源:赛迪顾问 2012,02 (三三) 投资重点投资重点 1、继续不断继续不断加大加大核心业务系统核心业务系统建设建设 核心业务系统是面向金融机构各类业务的交易处理系统,通过管理客户信息,处 理客户账户及核心总账,提供基础业务支持服务的系统,是金融机构生产营运的重要 平台,直接影响到公司的服务能力与经营管理水平,是公司做好金融服务的重
14、要基础 和核心。因此,其也历来是各金融机构系统建设的重中之重,是金融行业用户重点投 资建设的不变主题。 2011年,对核心业务系统进行更新改造也仍在不断持续之中,辽宁抚顺市商业银 20112012年中国金融业IT应用市场研究分析 6 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 行、石嘴山银行、广发银行广州分行、成都银行、兴业银行、中国银行、太平洋寿险 北京分公司、天安人寿、生命人寿保险股份有限公司等对其核心业务系统进行了建设、 更新和改造,
15、在有效推动业务发展的同时也促进了对IT应用投资的增长。 2、IT系统建设不断向整合化方向发展系统建设不断向整合化方向发展 目前,除了集中交易系统以及在此基础上的风险监控、CRM、深入数据研究与挖 掘等系统建设以外,基金交易系统、混业经营管理系统、移动信息系统、多媒体数据 服务和针对各种新业务的处理系统也逐渐成为金融行业发展的热点。 不过这些新兴业务系统的建设将不会沿用此前独立建设、各行其是的做法,用户 更倾向于在统一的IT架构上延伸业务系统,从而实现不同平台、不同终端的客户都能 得到同样种类、同样形式、统一规格的服务。这不但可以提高客户的满意度、认同程 度,还能为公司带来更少的系统维护、服务推
16、送成本,并有利于实现各种数据的有效 收集、整理,迎合数据集中的总趋势,使金融行业IT系统建设不断向整合方向发展。 3、IT服务需求明显提升服务需求明显提升 随着用户基础设施建设的逐渐完善,其在硬件方面的投入增长也在继续下降,转 而对服务的需求正在不断快速增长,以保证相关系统及基础设施持续稳定的运行,提 供IT设施的运行效率,支撑公司业务的发展。根据赛迪顾问研究统计,近年来金融行 业用户对IT服务的投资需求增长速度明显高于对软硬件产品的投资增长速度,如2011 年,其对IT服务投资的增长速度为13.3%,明显高于对软硬件产品的需求增长。预计未 来,这种发展趋势仍将继续持续。 4、商业智能和决策支
17、持系统需求快速提升、商业智能和决策支持系统需求快速提升 随着行业资源的进一步整合,业务、数据集中系统趋于完备,金融用户对具有智 能化特征的商业智能和决策支持系统的需求正在快速提升,逐渐成为金融行业信息系 统建设的重点。根据赛迪顾问研究统计,2011年中国金融行业对商业智能和决策支持 系统的需求增长达到30%以上,是整体IT应用市场中的增长亮点。从用户需求角度, 面对竞争日益加剧的行业环境,其需要通过客户关系管理和商业智能的方法来分析相 20112012年中国金融业IT应用市场研究分析 7 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证
18、的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 关数据,对客户和业务进行预研究和趋势判断,并依此制定科学的发展战略和策略, 帮助公司在激烈的竞争中抢得先机,从而客观上促进了对商业智能和决策支持系统的 需求增长。 由于多数金融公司已经初步完成了核心业务系统的建设,实现了数据的大集中, 从而为其后续的深入挖掘客户信息,实现科学分析、精确管理、个性化服务提供了良 好基础。但不同公司由于数据收集体系存在一定差异,因此需要根据具体情况设计数 据模型,完成数据整理和智能分析,即只有那些具备自配置、自修复、自优化、自保 护等功能的产品才能满足用户对复杂的系统维护
19、和关键业务管理的要求。 20112012年中国金融业IT应用市场研究分析 8 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 二二、2011年中国年中国金融金融业业IT应用分析应用分析 (一一) 硬件产品应用状况硬件产品应用状况 1、投资规模与结构投资规模与结构 2011年,中国金融业在硬件产品上的投资额为477.6亿元,同比增长6.0%。其中, 计算机系统类、外围设备类和网络设备类产品的投资规模分别为145.2亿元、125.1亿 元和43.8
20、亿元,同比分别增长9.1%、4.0%和12.9%。随着网上银行、手机银行、网上 证券交易、保险电子商务的快速发展,金融用户也继续大力加强网络基础设施的更新 改造,从而也促进了对网络设备需求的快速增长。 表表1 20102011年中国年中国金融金融业业IT硬件产品采购硬件产品采购规模与规模与增长增长 类型类型 2010年年 2011年年 增长率增长率 采购额采购额(亿元亿元) 市场份额市场份额 采购额采购额(亿元亿元) 市场份额市场份额 计算机系统类计算机系统类 133.1 29.6% 145.2 30.4% 9.1% 外围设备类外围设备类 120.3 26.7% 125.1 26.2% 4.0
21、% 网络设备类网络设备类 38.8 8.6% 43.8 9.2% 12.9% 其它其它 158.2 35.1% 163.5 34.2% 3.4% 合计合计 450.4 100% 477.6 100% 6.0% 数据来源:赛迪顾问 2012,02 2、产品应用特征、产品应用特征 (1) 用户品牌选择不断向国内品牌倾斜用户品牌选择不断向国内品牌倾斜 虽然由于金融行业用户对产品的稳定性、可靠性、高效性和安全性要求较高,因 此在产品购买选择方面传统上较倾向于选择国际著名厂商的产品,如大、中、小型主 机、高端服务器以IBM、HP的产品为主,而网络产品以CISCO的产品为主。但近年来 随着国内企业技术实力
22、不断增强,产品质量和性能不断提高,以及用户IT投资预算紧 20112012年中国金融业IT应用市场研究分析 9 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 缩的影响下,用户对国内品牌的购买选择倾向正在不断提高,联想、曙光、浪潮、华 为、中兴等厂商在金融行业市场的影响力也正在不断增强。 (2) 大型金融机构依旧是购买主力,大型金融机构依旧是购买主力,中小型中小型金融机构需求增长迅速金融机构需求增长迅速 从购买需求用户类型看,大型金融机构由于规
23、模大、信息化建设水平高,对IT基 础设备更新改造的需求也较高,使得其目前仍是中国金融行业IT设备购买的主力,约 占整体市场购买需求的一半左右;但中小型金融机构随着自身业务规模的不断的扩展 和信息化建设程度的不断提高,对IT设备的购买需求也正呈现快速增长的发展趋势, 如城市商业银行、村镇银行和农村信用社等近年来在基础设备更新改造及网点数量不 断扩展的带动下,对PC、打印机、复印机、交换机等硬件产品的新增需求正不断快速 增长。 3、重点产品品牌分布、重点产品品牌分布 (1) 台式台式PC 2011年, 金融业用户采购最多的台式PC品牌依旧是联想, 比例高达36.7%, 与2010 年相比还略有上升
24、,其次是HP和Dell,比例分别为21.1%和19.0%。 图图6 2011年中国年中国金融金融业台式业台式PC购买购买品牌分布品牌分布 联想 36.7% HP 21.1% Dell 19.0% 方正 5.5% 同方 2.8% 其它 14.9% 数据来源:赛迪顾问 2012,02 20112012年中国金融业IT应用市场研究分析 10 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 (2) 笔记本电脑笔记本电脑 笔记本电脑方面,联想依旧是用户最
25、为青睐的品牌,市场占有率高达41.0%,但较 2010年略有下降;HP和Dell的占有率分别为20.0%和14.7%,其中HP的占有率同比小 幅上升了0.2个百分点;ASUS、Toshiba和Acer也分别占据了6.9%、4.1%和3.9%的份 额。 图图7 2011年中国年中国金融金融业笔记本电脑业笔记本电脑购买购买品牌分布品牌分布 联想 41.0% HP 20.0% Dell 14.7% ASUS 6.9% Toshiba 4.1% Acer 3.9% Others 9.4% 数据来源:赛迪顾问 2012,02 (3) UNIX服务器服务器 在服务器应用方面,中国金融业市场基本被IBM、H
26、P、SUN、Dell和Fujitsu所垄 断,2011年五品牌在市场上的占有率分别为50.3%、19.7%、11.0%、5.0%和2.2%, 合计占整体市场的88.2%,其中IBM的占有率更是出现了明显提升。 图图8 2011年中国年中国金融金融业业UNIX服务器服务器购买购买品牌分布品牌分布 IBM 50.3% HP 19.7% SUN 11.0% Dell 5.0% Fujitsu 2.2% Others 11.8% 数据来源:赛迪顾问 2012,02 20112012年中国金融业IT应用市场研究分析 11 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9
27、001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 (4) 存储设备存储设备 2011年,金融业对存储设备的品牌需求主要集中在IBM、HP、EMC、NetAPP和 Dell五品牌,其中IBM、HP和EMC三品牌的市场占有率更是分别高达38.8%、24.6%和 19.7%。 图图9 2011年中国年中国金融金融业存储设备业存储设备购买购买品牌分布品牌分布 EMC 19.7% IBM 38.8% HP 24.6% NetAPP 4.5% Dell 4.1% Others 8.3% 数据来源:赛迪顾问 2012,02 (二二) 软件产
28、品应用状况软件产品应用状况 1、投资规模与结构、投资规模与结构 2011年,中国金融业对IT软件产品的采购额为166.5亿元,同比增长9.7%,其中对 应用软件和信息安全软件的需求增长相对较高,同比增速分别为11.3%和9.5%。 在细分产品方面,2011年金融行业用户对数据库管理系统、内容安全管理、终端 安全管理、企业信息管理、商业智能软件产品的需求增长相对较快。 20112012年中国金融业IT应用市场研究分析 12 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁
29、止提供给其它单位或个人。 表表2 20102011年中国年中国金融金融业业IT软件产品采购状况及增长软件产品采购状况及增长 类型类型 2010年年 2011年年 增长率增长率 采购额采购额(亿元亿元) 市场份额市场份额 采购额采购额(亿元亿元) 市场份额市场份额 平台软件平台软件 30.7 20.2% 32.2 19.4% 4.9% 应用软件应用软件 97.5 64.2% 108.5 65.2% 11.3% 中间件中间件 4.7 3.1% 5.1 3.0% 8.5% 信息安全信息安全 18.9 12.5% 20.7 12.4% 9.5% 总计总计 151.8 100% 166.5 100% 9
30、.7% 数据来源:赛迪顾问 2012,02 2、产品应用特征、产品应用特征 (1) 应用软件应用软件和信息安全产品和信息安全产品引领软件产品引领软件产品需求需求增长增长 目前,在用户核心业务系统建设日渐成熟的形势下,其对商业智能系统、ERP、 CRM等应用软件的需求也在不断提升,以充分发挥信息系统的效能,有效利用相关信 息资源,为企业管理能力和决策效率的提升提供有效支撑,从而也在一定程度上促进 了金融行业用户对行业应用需求的快速增长。根据赛迪顾问统计,2011年金融行业用 户对应用软件产品的购买量为108.5亿元,占整体软件采购额的65.2%,同比增长达到 11.3%。 另外,在目前金融行业业
31、务电子化、网络化交易日渐盛行的情况下,对信息安全 的需求也出现了明显提升,推动了用户对信息安全产品的持续快速增长。 3、重点产品品牌分布、重点产品品牌分布 (1) 平台软件平台软件 2011年, 金融行业用户对Unix、 Windows和Linux的购买比例分别为37.2%、 52.6% 和10.2%,其中对Windows的购买需求继续上升。 20112012年中国金融业IT应用市场研究分析 13 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。
32、 图图10 2011年中国年中国金融金融业平台软件业平台软件购买购买类别分布类别分布 Linux, 10.2% Windows, 52.6% Unix, 37.2% 数据来源:赛迪顾问 2012,02 (2) 数据库数据库 目前,金融行业用户购买的数据库产品主要集中在Oracle、Sybase、IBM和 Microsoft等品牌,2011年四品牌在金融行业中的占有率分别为31.9%、23.8%、20.3% 和16.4%。 图图11 2011年中国年中国金融金融业数据库产品业数据库产品购买购买品牌分布品牌分布 Oracle, 31.9% Sybase, 23.8% IBM, 20.3% Micr
33、osoft, 16.4% Others, 7.6% 数据来源:赛迪顾问 2012,02 (3) 中间件中间件 在中间件市场,用户对IBM、Oracle、东方通科技、Microsoft和金蝶等品牌产品的 需求比例相对较高,占有率分别为33.1%、24.8%、18.0%、8.5%和6.9%,占据整体 市场的90%以上,集中度相对较高。 20112012年中国金融业IT应用市场研究分析 14 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 图图12
34、2011年中国年中国金融金融业中间件业中间件购买购买品牌分布品牌分布 IBM, 33.1% Oracle, 24.8% 东方通科技, 18.0% Microsoft, 8.5% 金蝶, 6.9% 其它, 8.7% 数据来源:赛迪顾问 2012,02 (三三) IT服务应用状况服务应用状况 1、投资规模与结构、投资规模与结构 2011年, 中国金融业对IT服务的采购需求额为353.0亿元, 同比高速增长了13.3%。 其中,外包服务和网络服务的增长率分别为18.4%和14.7%,增速相对较快;运营服务 市场需求量为175.6亿元,仍旧是用户IT服务需求的最重要主体,且同比实现了10.6% 的平稳
35、增长。 表表3 20102011年中国金融年中国金融业业IT服务市场采购状况及增长服务市场采购状况及增长 类型类型 2010年年 2011年年 增长率增长率 采购额采购额(亿元亿元) 市场份额市场份额 采购额采购额(亿元亿元) 市场份额市场份额 运营服务运营服务 158.8 51.0% 175.6 49.7% 10.6% 外包服务外包服务 59.4 19.0% 70.3 19.9% 18.4% 网络服务网络服务 93.4 30.0% 107.1 30.3% 14.7% 合计合计 311.6 100% 353.0 100% 13.3% 数据来源:赛迪顾问 2012,02 20112012年中国金
36、融业IT应用市场研究分析 15 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 2、产品应用特征、产品应用特征 (1) 市场规模持续扩大,用户纵深需求快速增长市场规模持续扩大,用户纵深需求快速增长 近年来,在行业信息化建设进程加快和用户服务需求不断增长的驱动下,中国金 融行业IT服务市场的销售规模也在持续扩大,根据赛迪顾问统计,2011年中国金融行 业IT服务市场规模为年353.0亿元,同比增长了13.3%。 从用户需求发展特点看,随着行业信息
37、化基础设施建设的逐渐完善和用户信息化 知识水平的逐步提高,国内信息化建设重点也已从大规模网络、平台、业务系统的建 设阶段转向以深化应用、提升应用效益为主要特征的“运行维护”阶段,用户对IT服务的 纵深需求也在不断快速增长,对服务商的服务模式也提出了新的要求,已经逐渐在由 分离分立式服务需求向全面综合式服务需求方向转变,在由传统的被动式服务需求向 主动式智能化服务需求方向转变,从而也为中国金融行业IT服务市场发展提供了新的 动力,树立了新的方向。 (2) 云计算兴起为云计算兴起为IT运维服务发展注入新活力运维服务发展注入新活力 继个人计算机变革、互联网变革之后,云计算被看作第三次IT浪潮,是中国
38、战略 性新兴产业的重要组成部分。云计算的发展将带来人们生活、生产方式和商业模式的 根本性改变,成为当前全社会关注的热点。作为新一代产业浪潮的重要驱动力,云计 算将对经济社会发展产生深远影响,将推动中国信息基础设施建设和信息化进程,构 建更大规模的生态系统、提振中国IT产业,提升科技创新能力、提高业务动态性和敏 捷性。 云计算的兴起也为中国金融行业IT运维服务市场的发展注入了新鲜活力,并带来 前所未有的变革和机遇,促进了服务产品类型的拓展和提供模式的变革,使IaaS、 PaaS、SaaS模式的产品逐渐成为IT运维服务市场中的重要组成部分。 3、重点产品品牌分布、重点产品品牌分布 在金融业IT服务
39、领域,对于硬件、网络等基础设施服务IBM、HP、联想、Cisco等 原厂服务商仍占有较为明显的领导优势,但神州数码、BMC、华胜天成、东华软件和 银信科技等第三方服务商凭借专业的服务能力也实现了较快增长,并对原厂服务商构 20112012年中国金融业IT应用市场研究分析 16 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 成了较大竞争压力。 对于咨询服务,大中型金融机构一般倾向于选择国际品牌,如IBM、毕博、埃森哲 等,而小型金融机构受资金限
40、制,一般倾向于国内服务商。 20112012年中国金融业IT应用市场研究分析 17 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 三三、20122014年中国年中国金融金融业业IT应用投资预测应用投资预测 (一一) 投资规模投资规模 未来三年,在国内经济继续稳步增长,资本市场市场化程度逐步提升,以及金融 行业用户业务范围持续扩张和业务创新不断提高的形势下,中国金融业IT投资仍将保 持持续增长。其中,大型金融机构设备的更新换代、信息系统的更新升
41、级以及相关服 务业务业务需求的持续增长将是带动中国金融业IT应用投资发展的主要力量,而中小 型金融机构IT应用需求也将保持快速增长。 预计2012年中国金融业IT应用市场的投资规模增长速度将会在8.6%左右,达到 1082.4亿元,未来三年的年均复合增长将会在8.3%左右,到2014年的市场规模将达 1265.9亿元。 图图13 20122014年中国年中国金融金融业业IT应用市场规模预测应用市场规模预测 1082.4 1173.1 1265.9 8.6% 8.4% 7.9% 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 2012年2013年2014年 7% 8
42、% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 投资规模(亿元)增长率 数据来源:赛迪顾问 2012,02 (二二) 投资结构投资结构 从用户类别看,银行仍旧是未来金融行业中IT需求最大的主体,且将保持6.5%的 年均复合增长;保险行业未来三年对IT应用投资规模将达到703.9亿元,年均复合增长 率将在15.0%左右;证券行业未来三年IT应用投资需求将保持7.7%的年均复合增长, 20112012年中国金融业IT应用市场研究分析 18 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授
43、权,禁止提供给其它单位或个人。 2014年的市场规模将达到196.5亿元。 表表4 20122014年中国金融业年中国金融业IT应用细分产品投资规模预测应用细分产品投资规模预测 单位:亿元 用户类别用户类别 2012年年 2013年年 2014年年 银行银行 709.5 756.3 802.8 增长率增长率 6.8% 6.6% 6.1% 保险保险 203.2 234.1 266.6 增长率增长率 15.9% 15.2% 13.9% 证券证券 169.7 182.7 196.5 增长率增长率 8.0% 7.7% 7.6% 数据来源:赛迪顾问 2012,02 图图14 20122014年中国金融业
44、年中国金融业IT应用市场结构预测应用市场结构预测 65.5%64.4% 63.4% 18.8%20.0% 21.1% 15.7%15.6%15.5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2012年2013年2014年 银行保险证券 数据来源:赛迪顾问 2012,02 未来三年金融业用户在硬件产品上的投入将会达到1573.6亿元,实现4.6%左右的 年均复合增长, 在软件产品上的投入将会达到590.2亿元, 同时将实现8.4%的年均复合 增长, 在IT服务方面的投入将会在1357.6亿元左右, 并实现12.8%左右的年均复合增长。 20112012年中国金融业IT应用市场研究分析 1
45、9 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 表表5 20122014年中国年中国金融金融业业IT应用细分产品投资规模预测应用细分产品投资规模预测 产品产品类别类别 2011年年 2012年年 2013年年 硬件投资规模硬件投资规模(亿元亿元) 501.3 525.5 546.8 增长率增长率 5.0% 4.8% 4.1% 软件投资规模软件投资规模(亿元亿元) 181.4 196.8 212.0 增长率增长率 8.9% 8.5% 7.7% 服务投资规模服务投资规模(亿元亿元) 399.7 450.8 507.1 增长率增长率 13.2% 12.8% 12.5% 数据来源:赛迪顾问 2012,02 图图15 20122014年中国年中国金融金融业业IT应用市场应用市场结构结构预测预测 46.3% 44.8% 43.2% 16.8% 16.8% 16.7% 36.9%38.4% 40.1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2012年2013年2014年 硬件软件服务 数据来源:赛迪顾问 2012,02
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