我国钢材进出口监测报告.pdf
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1、2011 年我国钢材进出口监测报告 海关信息网(www.haiguan.info) 2012.2 摘要 2011 年我国累计出口钢材 4888 万吨,进口钢材 1558 万 吨, 进、 出口费氏价格指数 (简称 “价格指数” ) 分别为 109.8 和 116.1,2011 年国内钢材市场却持续低迷,企业经营压 力持续增加。 目录目录 前言 4 一、2011 年我国钢材进出口的主要特点 5 (一)进、出口价格指数均振荡回落 . 5 (二)9 成以上为一般贸易出口,进口以加工贸易和一般贸易为主 5 (三)国有企业居出口首位,外商投资企业主导进口 . 6 (四)主要出口韩国、东盟、欧盟和拉美市场,
2、进口主要市场为日本、韩国和台湾省 . 7 (五)钢铁板材为主要进、出口品种 . 8 (六)江苏、辽宁、河北列出口前三位,广东、江苏、上海居进口前三甲 . 9 (七)出口企业集中度下降,进口企业集中度提高 . 11 二、12 月当月我国钢材进出口主要特点 12 (一)一般贸易出口占 9 成以上,进口以加工贸易和一般贸易为主 . 12 (二)国有企业居出口首位,外商投资企业主导进口 . 13 (三)主要出口东盟、韩国、拉美和非洲,进口则主要自日本、韩国和台湾省 . 14 (四)钢铁板材为最大进出口品种 . 15 (五)江苏、河北、山东居出口前三位,广东、江苏、上海为进口前三甲 . 16 (六)出口
3、企业集中度下降,进口企业集中度提高 . 17 三、2011 年我国钢材净出口量快速增加的主要原因 18 (一)新兴市场强劲需求带动国际市场增体增加 . 19 (二)去年 8 月份后净出口增幅呈“被”提高状态 . 19 (三)国产钢材对进口钢材的替代作用有所增强 . 19 四、2012 年我国钢铁行业发展面临的主要制约因素 20 (一)国内经济增长放缓将抑制钢材需求 . 20 (二)外围经济继续恶化致出口环境更加复杂 . 20 (三)钢材产能恐由结构性过剩转向全面过剩 . 21 (四)企业面临的经营风险将进一步提高 . 22 五、当前我国钢铁行业发展面临的积极因素 . 22 (一)钢铁行业兼并重
4、组将继续加码 . 22 (二)铁矿石价格下跌基本已成定局 . 23 (三)保障房建设将继续是需求亮点 . 24 六、近期国内钢铁市场展望 . 25 前言前言 据海关统计,2011 年我国累计出口钢材 4888 万吨,比 上年(下同)增加 14.9%;价值 512.7 亿美元,增长 39.3%; 出口均价为每吨 1049 美元,上涨 21.2%。同期,进口钢材 1558 万吨,减少 5.2%;价值 215.9 亿美元,增长 7.4%;进 口均价为每吨 1386 美元,上涨 13.2%。累计净出口量 3330 万吨,增加 27.5%。 其中,12 月当月我国出口钢材 372.1 万吨,同比增加 3
5、0.5%, 环比减少 11.4%; 价值 39.4 亿美元, 同比增长 35.2, 环比下降 11.8%; 出口均价为每吨 1058 美元, 同比上涨 3.6%, 环比下跌 0.4%。 同期, 进口钢材 119.2 万吨, 同比减少 15.6%, 环比减少 2.9%;价值 16.5 亿美元,同比下降 7.6%,环比下 降 4.6%;进口均价为每吨 1386 美元,同比上涨 9.5%,环比 下跌 1.8%(图 1) 。 图1:2010年以来我国钢材进出口月度趋势图 0 100 200 300 400 500 600 2010年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
6、12月 2011年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 数量 (万吨) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 均 价 (美元/吨) 出口量进口量出口均价进口均价 一、一、2011 年年我国钢材进出口我国钢材进出口的的主要特点主要特点 (一一)进、出口价格指数均振荡回落)进、出口价格指数均振荡回落 2011 年我国钢材进、出口费氏价格指数(简称“价格 指数” )分别为 109.8 和 116.1。从月度价格指数来看,全年 进、出口月度价格指数均呈现振荡回落态势,其中,12 月当 月我国钢材进口价格指数为 107.8,同
7、比下降 3.9%,环比上 升 0.5%;出口价格指数为 107.3,同比下降 10.4%,环比下 降 3.5%(图 2) 。 图2:2010年以来我国钢材进出口费氏价格指数 0 20 40 60 80 100 120 140 2010年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2011年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 费氏价格指数 出口进口 (二二)9 成以上为一般贸易出口,进口以加工贸易和一般成以上为一般贸易出口,进口以加工贸易和一般 贸易为主贸易为主 2011 年,我国以一般贸易方式出口钢材 4607 万吨,
8、增 加 17%,占同期我国钢材出口总量的 94.3%(表 1) 。同期, 以加工贸易方式进口钢材 776.3 万吨,减少 5.9%,占同期我 国钢材进口总量的 49.8%;以一般贸易方式进口 741.7 万吨, 减少 4.6%,占 47.6%(表 2) 。 表表 1 1:20112011 我国钢材主要贸易方式出口情况表我国钢材主要贸易方式出口情况表 贸易方式贸易方式 出口出口 同比同比(%)(%) 数量数量 金额金额 均价均价 数量数量 金额金额 均价均价 (万吨)(万吨) (亿美元)(亿美元) (美元(美元/ /吨)吨) 一般贸易 4607.0 458.3 994.8 17.0 40.4 2
9、0.0 加工贸易 156.7 38.4 2451.6 40.2 69.5 20.9 对外承包工程出口货物 73.1 9.4 1290.9 5.1 19.9 14.0 边境小额贸易 31.6 3.2 1010.1 2.1 18.9 16.4 海关特殊监管区域物流货物 9.8 1.7 1695.7 -76.9 -56.2 89.3 表表 2 2:20112011 年年我国钢材主要贸易方式进口情况表我国钢材主要贸易方式进口情况表 贸易方式贸易方式 进口进口 同比同比(%)(%) 数量数量 金额金额 均价均价 数量数量 金额金额 均价均价 (万吨)(万吨) (亿美元)(亿美元) (美元(美元/ /吨)
10、吨) 加工贸易 776.3 96.6 1244.8 -5.9 5.7 12.3 一般贸易 741.7 111.3 1501.0 -4.6 8.3 13.5 边境小额贸易 14.8 0.7 443.5 -8.0 7.8 17.1 海关特殊监管区域物流货物 14.7 4.4 2998.4 24.8 30.3 4.4 保税监管场所进出境货物 9.4 2.2 2302.0 -22.7 -10.1 16.3 (三三)国有企业居出口首位,外商投资企业主导进口)国有企业居出口首位,外商投资企业主导进口 2011 年, 我国国有企业出口钢材 2288 万吨, 增加 9.2%, 占同期我国钢材出口总量的46.8
11、%; 民营企业出口1224万吨, 增加 23%, 占 25%; 外商投资企业出口 1055 万吨, 增加 26.3% (表 3) 。 同期, 外商投资企业进口钢材 1203 万吨, 减少 1.3%, 占同期我国钢材进口总量的 77.2%;国有企业进口 240.8 万 吨,减少 17.3%(表 4) 。 表表 3 3:20112011 年年我国钢材我国钢材主要主要企业企业类型类型出口情况表出口情况表 企业性质企业性质 出口出口 同比同比(%)(%) 数量数量 金额金额 均价均价 数量数量 金额金额 均价均价 (万吨)(万吨) (亿美元)(亿美元) (美元(美元/ /吨)吨) 国有企业 2287.
12、7 211.6 924.7 9.2 29.7 18.8 私营企业 1224.1 143.9 1175.7 23.0 47.7 20.0 外商投资企业 1054.9 130.6 1237.6 26.3 53.7 21.7 集体企业 319.0 26.2 820.1 -2.7 16.8 20.0 表表 4 4:20112011 年年我国钢材我国钢材主要主要企业企业类型类型进口情况表进口情况表 企业性质企业性质 进口进口 同比同比(%)(%) 数量数量 金额金额 均价均价 数量数量 金额金额 均价均价 (万吨)(万吨) (亿美元)(亿美元) (美元(美元/ /吨)吨) 外商投资企业 1202.6 1
13、58.6 1319.2 -1.3 10.1 11.6 国有企业 240.8 38.9 1616.7 -17.3 -2.2 18.3 私营企业 102.7 16.1 1570.8 -13.5 5.2 21.5 集体企业 10.5 1.4 1307.0 -17.9 5.8 28.8 (四四)主要出口韩国、东盟、欧盟和拉美市场,进口主要)主要出口韩国、东盟、欧盟和拉美市场,进口主要 市场为日本、韩国和台湾省市场为日本、韩国和台湾省 2011 年,我对韩国出口钢材 998.9 万吨,增加 18.4%; 对东盟出口 956.7 万吨, 增加 15.5%; 对欧盟出口 517.4 万吨, 增加 33.2%
14、;对拉丁美洲出口 469.3 万吨,增加 6.1%。上述 四者合计占同期我钢材出口总量的 60.2%(表 5) 。同期,我 自日本进口钢材 723.8 万吨,减少 7%;自韩国进口 423.9 万 吨,增加 2.9%;自台湾省进口 202.6 万吨,减少 10.2%。上 述三者合计占同期我钢材进口总量的 86.7%(表 6) 。 表表 5 5:20112011 年年我国钢材主前我国钢材主前 1010 位出口市场情况表位出口市场情况表 国别国别 (或地区)(或地区) 出口出口 累计同比累计同比(%)(%) 数量数量 金额金额 均价均价 数量数量 金额金额 均价均价 (万吨)(万吨) (亿美元)(
15、亿美元) (美元(美元/ /吨)吨) 韩国 998.9 87.6 876.7 18.4 41.9 19.9 东盟 956.7 90.7 947.6 15.5 39.2 20.5 欧盟 517.4 59.1 1142.6 33.2 59.2 19.5 拉丁美洲 469.3 46.3 987.2 6.1 30.2 22.8 非洲 286.7 28.5 992.9 14.0 29.4 13.6 印度 259.4 28.1 1081.7 -23.6 2.3 34.0 美国 153.2 25.8 1684.1 50.5 58.4 5.2 巴西 132.5 13.0 982.1 -23.1 -3.8 25
16、.0 阿联酋 130.1 12.6 968.6 33.9 58.1 18.1 台湾省 129.6 23.8 1832.3 41.6 129.4 62.1 表表 6 6:20112011 年年我国钢材前我国钢材前 1010 位进口市场情况表位进口市场情况表 国别国别 (或地区)(或地区) 进口进口 同比同比(%)(%) 数量数量 金额金额 均价均价 数量数量 金额金额 均价均价 (万吨)(万吨) (亿美元)(亿美元) (美元(美元/ /吨)吨) 日本 723.8 94.2 1300.8 -7.0 6.7 14.7 韩国 423.9 47.7 1126.4 2.9 10.4 7.2 台湾省 202
17、.6 23.0 1134.8 -10.2 -5.3 5.4 欧盟(27 国) 115.1 33.6 2914.6 5.1 19.6 13.8 中华人民共和国 26.6 3.0 1141.0 -12.6 -7.1 6.3 哈萨克斯坦 15.9 1.0 636.2 -29.4 -20.3 13.0 东盟 13.2 3.0 2273.7 -23.7 20.2 57.6 俄罗斯联邦 12.6 0.7 565.8 -42.1 -41.6 0.9 美国 11.1 6.5 5814.9 -10.9 2.2 14.7 拉丁美洲 3.1 0.6 1795.7 -18.3 18.5 45.0 (五五)钢铁板材为主
18、要进、出口品种)钢铁板材为主要进、出口品种 2011 年,我国出口钢铁板材 2658 万吨,增加 7.1%,占 同期我国钢材出口总量的 54.4%(表 7) 。同期,进口钢铁板 材 1320 万吨,减少 5.2%,占同期我国钢材进口总量的 84.7% (表 8) 。 表 7:2011 年我国主要品种钢材出口情况 商品名称商品名称 出口出口 累计同比累计同比(%)(%) 数量数量 金额金额 均价均价 数量数量 金额金额 均价均价 (万吨)(万吨) (亿美元)(亿美元) (美元(美元/ /吨)吨) 钢铁板材 2658.2 255.6 961.7 7.1 32.0 23.2 钢铁棒材 669.2 5
19、9.9 894.7 29.0 58.0 22.6 角钢及型钢 269.8 20.9 776.3 30.0 54.2 18.6 钢铁线材 170.5 21.5 1261.2 12.3 32.4 17.9 钢铁管配件 143.9 37.5 2607.5 18.8 42.3 19.9 表 8:2011 年我国主要品种钢材进口情况 商品名称商品名称 进口进口 累计同比累计同比(%)(%) 数量数量 金额金额 均价均价 数量数量 金额金额 均价均价 (万吨)(万吨) (亿美元)(亿美元) (美元(美元/ /吨)吨) 钢铁板材 1319.6 156.9 1189.3 -5.2 5.7 11.5 钢铁棒材
20、114.8 19.3 1678.1 1.6 17.9 16.0 钢铁管材及空心异 形材 52.4 19.8 3777.5 9.3 15.3 5.4 角钢及型钢 38.6 4.2 1078.2 -16.1 -0.3 18.7 (六六)江苏、辽宁、河北)江苏、辽宁、河北列列出口前三位,广东、江苏、上出口前三位,广东、江苏、上 海居进口前三甲海居进口前三甲 2011 年,江苏出口钢材 863.9 万吨,增加 13.1%;辽宁 出口 592.9 万吨, 增加 4.5%; 河北出口 587.2 万吨, 增加 25.4%; 上述三者合计占同期我国钢材出口总量的 41.8%(表 9) 。同 期, 广东进口钢
21、材 510.1 万吨, 减少 14.1%; 江苏进口 244.1 万吨, 与去年同期基本持平; 上海进口 162.9 万吨, 减少 0.8%; 上述三者合计占同期我国钢材进口总量的 58.9%(表 10) 。 表表 9 9:20112011 年年我国钢材前我国钢材前 1010 位出口省市情况表位出口省市情况表 省省 市市 出口出口 同比同比(%)(%) 数量数量 金额金额 均价均价 数量数量 金额金额 均价均价 (万吨)(万吨) (亿美元)(亿美元) (美元(美元/ /吨)吨) 江苏 863.9 95.9 1110.2 13.1 38.9 22.8 辽宁 592.9 49.8 840.7 4.
22、5 24.2 18.8 河北 587.2 50.8 864.3 25.4 48.6 18.5 山东 434.7 42.2 969.5 43.0 56.6 9.6 上海 379.1 44.7 1179.4 14.2 33.6 17.0 北京 298.3 30.7 1028.3 7.2 34.2 25.2 天津 283.6 28.0 988.4 22.6 38.7 13.2 广东 260.5 39.9 1530.8 25.1 77.3 41.7 浙江 185.0 29.9 1615.9 -0.3 34.0 34.4 湖南 180.1 16.0 889.6 13.3 33.1 17.5 表表 101
23、0:20112011 年年我国钢材前我国钢材前 1010 位进口省市情况表位进口省市情况表 省省 市市 进口进口 同比同比(%)(%) 数量数量 金额金额 均价均价 数量数量 金额金额 均价均价 (万吨)(万吨) (亿美元)(亿美元) (美元(美元/ /吨)吨) 广东 510.1 61.3 1201.7 -14.1 -4.6 11.2 江苏 244.1 37.7 1542.3 0.0 17.4 17.4 上海 162.9 26.3 1611.9 -0.8 10.7 11.7 山东 128.7 15.9 1238.3 5.8 19.0 12.5 浙江 118.6 15.6 1317.5 1.5
24、16.6 14.9 辽宁 93.2 12.7 1362.2 23.1 33.0 8.0 北京 68.1 14.4 2111.3 -0.9 6.4 7.4 福建 58.0 6.0 1039.8 -11.1 0.3 12.9 天津 43.5 6.9 1588.1 -13.0 4.1 19.6 海南 24.7 2.2 909.3 36.8 37.9 0.8 (七七)出口企业集中度下降,进口企业集中度提高)出口企业集中度下降,进口企业集中度提高 2011 年我国共有钢材出口记录的企业 22549 家,比去 年同期增加 2522 家,增加 12.6%。其中前 10 家出口企业出 口量合计占当月我国钢材出
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