中国OTC市场调研报告(659页) .pdf
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1、二零零八年七月 引 言 引 言 OTC 市场依然吸引着众多医药企业前来淘金。对于市场依然吸引着众多医药企业前来淘金。对于 2008 年中国年中国 OTC 市场走向的基本判断,几乎所有的专家都能脱口而出:增长,预计市场走向的基本判断,几乎所有的专家都能脱口而出:增长,预计 2008 年 可达到 年 可达到 1200 亿的规模。但增长的背后也隐含着诸多残酷的现实:媒体费用 水涨船高、宣传拉动效果下降、渠道费用日益增加整个行业竞争的激烈, 促使医药企业和厂商把产品销售上量的目标转移到了以重新拉升 亿的规模。但增长的背后也隐含着诸多残酷的现实:媒体费用 水涨船高、宣传拉动效果下降、渠道费用日益增加整个
2、行业竞争的激烈, 促使医药企业和厂商把产品销售上量的目标转移到了以重新拉升 OTC 市场 终端销量为主的营销模式中来,终端争夺战愈演愈烈。随着消费者自我消费 意识的不断提高,品牌药将迎来新一轮快速增长期。 市场 终端销量为主的营销模式中来,终端争夺战愈演愈烈。随着消费者自我消费 意识的不断提高,品牌药将迎来新一轮快速增长期。 我国城镇人口每年以我国城镇人口每年以 1000 万的速度增长,而城镇居民对非处方药的需 求将促进这个市场的发展;我国人口老年化趋势加快, 万的速度增长,而城镇居民对非处方药的需 求将促进这个市场的发展;我国人口老年化趋势加快,60 岁以上的老人已达 到 岁以上的老人已达
3、到 1.32 亿,这部分人群的医疗消费越来越大;城镇居民收入增加较快,其医 药卫生费用也相应快速增加;基本医疗保险制度和医疗体制改革等都大大加 快了非处方药品市场的壮大。随着城镇居民保健意识增强,自己去药房买药 的次数也相应增多。目前农村居民人均用药金额与城市居民相比约为 亿,这部分人群的医疗消费越来越大;城镇居民收入增加较快,其医 药卫生费用也相应快速增加;基本医疗保险制度和医疗体制改革等都大大加 快了非处方药品市场的壮大。随着城镇居民保健意识增强,自己去药房买药 的次数也相应增多。目前农村居民人均用药金额与城市居民相比约为 1:7, 随着农村 , 随着农村“两网建设两网建设”、医保和新型农
4、村合作医疗制度的全面推广,农村药品 市场逐渐成为新热点。我国的 、医保和新型农村合作医疗制度的全面推广,农村药品 市场逐渐成为新热点。我国的 OTC 市场前景十分可观。市场前景十分可观。 面对巨大的面对巨大的 OTC 市场蛋糕, 近几年跨国药企纷纷抢滩中国, 加速其在华 布局。 市场蛋糕, 近几年跨国药企纷纷抢滩中国, 加速其在华 布局。 2008 年年 7 月月 2 日, 拜耳医药保健对东盛科技启东盖天力制药股份有限 公司止咳及抗感冒类西药非处方药业务的收购已获得所必需的监管审批,拜 耳将以 日, 拜耳医药保健对东盛科技启东盖天力制药股份有限 公司止咳及抗感冒类西药非处方药业务的收购已获得所
5、必需的监管审批,拜 耳将以 10.72 亿元人民币的价格收购以上相关业务和资产。此次收购将使其 在中国非处方药市场上的业务大幅增长。 而已进入我国市场的德国默克公司、 中美史克等医药巨头也在中国取得了发展较好的发展。反观国内大部分医药 企业,在管理水平、方法、手段、制度等方面不如发达国家的医药企业,资 金不足,设备较为落后,市场开拓能力差,阻碍了新产品的研发,也制约了 企业 亿元人民币的价格收购以上相关业务和资产。此次收购将使其 在中国非处方药市场上的业务大幅增长。 而已进入我国市场的德国默克公司、 中美史克等医药巨头也在中国取得了发展较好的发展。反观国内大部分医药 企业,在管理水平、方法、手
6、段、制度等方面不如发达国家的医药企业,资 金不足,设备较为落后,市场开拓能力差,阻碍了新产品的研发,也制约了 企业 OTC 的发展。虽然从国内的发展。虽然从国内 OTC 整体市场看,跨国药企占据约整体市场看,跨国药企占据约 30%的市 场份额,国内药企占 的市 场份额,国内药企占 70%左右,本土左右,本土 OTC 团队中并不乏哈药集团、同仁堂 这样的大型企业和知名品牌,但更多的却是资金和技术都相对较弱的中小型 企业。 而且国内药企在研发、 资金实力上大都拼不过跨国药企, 又不重视 团队中并不乏哈药集团、同仁堂 这样的大型企业和知名品牌,但更多的却是资金和技术都相对较弱的中小型 企业。 而且国
7、内药企在研发、 资金实力上大都拼不过跨国药企, 又不重视 OTC 品牌建设,随着跨国药企重金杀入品牌建设,随着跨国药企重金杀入 OTC 市场,本土药企的处境将更加艰难。市场,本土药企的处境将更加艰难。 不过,虽然目前我国不过,虽然目前我国 OTC 市场竞争激烈,存在着很多的挑战,但同时存 在着很多的机会。预测到 市场竞争激烈,存在着很多的挑战,但同时存 在着很多的机会。预测到 2010 年我国将成为世界上最大的药品市场之一,年我国将成为世界上最大的药品市场之一, OTC 销售额可以达到全球药品销售额的销售额可以达到全球药品销售额的 3040%,2020 年将成为世界最大年将成为世界最大 的药品
8、市场。 而国家的药品市场。 而国家“十一五十一五”规划也明确提出要培育若干规划也明确提出要培育若干 20 亿元以上的大型 医药批发企业,而类似老百姓和海王的连锁药店营业额却已经达到了相当于 一个国家拟建立扶持的大型医药批发商的规模。 那么, 我国 亿元以上的大型 医药批发企业,而类似老百姓和海王的连锁药店营业额却已经达到了相当于 一个国家拟建立扶持的大型医药批发商的规模。 那么, 我国 OTC 企业该如何 迎接挑战,把握市场发展趋势,准确了解市场运行情况、正确制定企业竞争 战略和投资策略呢? 企业该如何 迎接挑战,把握市场发展趋势,准确了解市场运行情况、正确制定企业竞争 战略和投资策略呢? 本
9、报告主要依据国家统计局、国家海关总署、国家发改委、国务院发展 研究中心、中国医药工业协会、国家食品药品监督管理局、中国非处方药物 协会、国内外相关报刊杂志的基础信息、医药行业研究单位等公布和提供的 大量资料以及对行业内企业调研访察所获得的大量第一手数据,立足于全球 及各国 本报告主要依据国家统计局、国家海关总署、国家发改委、国务院发展 研究中心、中国医药工业协会、国家食品药品监督管理局、中国非处方药物 协会、国内外相关报刊杂志的基础信息、医药行业研究单位等公布和提供的 大量资料以及对行业内企业调研访察所获得的大量第一手数据,立足于全球 及各国 OTC 市场整体发展大势,对市场整体发展大势,对
10、OTC 行业发展情况、主要品种和重点地 区的销售状况和特点、营销策略以及政策环境等进行了分析及预测,并对 行业发展情况、主要品种和重点地 区的销售状况和特点、营销策略以及政策环境等进行了分析及预测,并对 OTC 发展趋势及前景进行探讨和研判, 最后在前面大量分析、 预测的基础上, 提出了未来 发展趋势及前景进行探讨和研判, 最后在前面大量分析、 预测的基础上, 提出了未来 OTC 企业应采取的发展战略、 投资策略, 为企业应采取的发展战略、 投资策略, 为 OTC 药品生产厂家、 流通企业、 零售商以及计划投资 药品生产厂家、 流通企业、 零售商以及计划投资 OTC 行业的机构全面把握行业发展
11、趋势、 准 确了解市场运行情况、正确制定企业竞争战略和投资策略提供决策依据。 行业的机构全面把握行业发展趋势、 准 确了解市场运行情况、正确制定企业竞争战略和投资策略提供决策依据。 ?2008 年中国 OTC 市场调研报告 ORIENTAL INTELLIGENCE CO.,LTD. 1 ? CONTENTS 第一部分 市场分析 第一章 非处方药行业概况.1 第一节 OTC定义与分类介绍. 1 一、OTC的定义与标准 1 二、处方药 1 三、非处方药 2 四、处方药与非处方药的区别 2 五、OTC产品的分类 4 第二节 OTC产品的特性. 4 一、医药行业特性 4 二、OTC药品的特性 5 三
12、、OTC药品的五大特征 6 四、OTC市场的独特地位和特点 6 第三节 药品分类管理相关法规和政策说明. 8 第四节 OTC管理制度. 10 一、美国OTC药品法规管理简介 10 二、我国OTC制度建设 13 三、建立OTC制度处方监管是核心 15 第二章 全球OTC市场现状与趋势分析.17 第一节 全球及部分国家药业市场现状. 17 一、2007年全球药品销售情况分析 17 二、2007年巴西非处方药销售额同比增长情况及预测 18 三、2007年欧洲OTC销售突破药店藩篱 18 四、2008年法国药店推出部分非处方药自选服务 22 五、2008年全球药品市场预测增速将创40多年 新低 22
13、?2008 年中国 OTC 市场调研报告 2 ORIENTAL INTELLIGENCE CO.,LTD. 第二节 2010年全球非处方市场展望. 26 一、处方药向OTC转换 26 二、DTC营销 26 三、市场开发的成长机会 26 四、医药工业全球化 26 第三节 全球OTC市场的未来趋势. 27 一、世界主要市场 27 二、部分潜力品种 28 第三章 我国OTC市场现状与趋势分析.29 第一节 我国OTC市场发展现状分析. 29 一、近几年中国OTC市场分析 29 二、2007年OTC市场加速扩容 31 三、2007年惠氏苏州药厂扩大OTC生产 33 四、2007年OTC品牌闪亮第58届
14、全国药品交易会 33 五、2007年发改委首调药品定价权对OTC市场的影响 35 六、2007年“禁止名人为药品疗效做广告”等新规定 对OTC药企的影响 36 七、2008年中国医药企业OTC外包情况分析 37 八、2008年恒瑞医药收购华晨医药拓展OTC业务 41 九、2008年中国医药OTC市场预测及发展策略 42 十、2008年OTC市场呈现两大趋势 47 第二节 国外药企进军我国OTC市场情况分析. 47 一、2005年跨国药企进入中国OTC市场情况 47 二、2006年跨国药企进入中国OTC市场情况 49 三、2006年全球最大私人制药勃林格进军我OTC市场 54 四、2007年默克
15、重返中国OTC市场 55 五、2007年跨国药企抢滩中国市场 55 六、2007年中美史克在华发展情况及未来战略 58 七、2008年拜耳收购“白加黑”感冒片 助OTC业务增长 59 八、跨国药企开发中国OTC市场需加强合作战略 60 第三节 我国OTC市场发展前景分析. 62 一、我国OTC市场发展前景分析 62 二、2020年我国将成为全球最大的OTC市场 63 ?2008 年中国 OTC 市场调研报告 ORIENTAL INTELLIGENCE CO.,LTD. 3 第四章 中国医药行业发展状况分析.65 第一节 2007年我国医药行业经济运行情况分析. 65 一、总体运行情况 65 二
16、、市场供需分析 69 三、企业经营情况 74 四、固定资产投资分析 76 五、2007年全国医药主要经济指标 76 第二节 2008年我国医药行业经济运行情况分析. 78 一、总体运行情况 78 二、市场供需分析 81 三、固定资产投资分析 84 四、企业经营情况 85 五、2008年全国医药主要经济指标 87 第三节 2008-2010年制药企业政策环境分析 . 89 一、全国药品监管新体制初步建立 89 二、2007年中国药品监管情况分析 90 三、2007年中国实施药品召回管理办法实施 92 四、2007年药械经营企业许可证信息实现网上查询 95 五、2007年我国发布食品药品安全“十一
17、五”规划 95 六、2007年定点制药企业利润率适当放宽 96 七、2007年关于加强药品说明书和标签管理规定 实施工作的通知 99 八、2008年政策组合重拳出击医药市场 101 九、2008年制药行业水污染排放标准将强制执行 105 十、2008年医药商业协会:医药零售“绿十字”即将 启用 107 十一、2008年政府工作报告提升医药关注度 108 第四节 2008年我国医药行业发展预测. 109 一、2008年医药业景气趋势预测 109 二、2008年医药行业有望迎来长期发展 110 三、2008中国医药市场需求分析 112 四、2008年药品市场五类大品牌深度解析 114 五、2008
18、年医药业将开始新一轮整合 117 六、2008年中国医药产业迎来风险投资热潮 118 七、2008年医药行业“回暖” 忧虑仍在 122 八、2008年医药卫生行业十大猜想 124 ?2008 年中国 OTC 市场调研报告 4 ORIENTAL INTELLIGENCE CO.,LTD. 九、2008年医药上市公司面临“绿色新规”考验 131 第五节 2008-2010年医药行业发展预测 . 134 一、医改将带来需求释放和产业集中 134 二、需求释放首先惠及大病重病用药 134 三、产业集中首选医药商业 140 四、“十一五”时期我国医药行业发展趋势 142 五、“十一五”时期重点领域的参与
19、主体及竞争态势 145 六、中国医药资本进入寻求优化配置重要阶段 147 七、2009年中国将会成为世界第七大药品市场 148 八、未来投资建议 149 第五章 OTC主要产品市场分析 150 第一节 感冒药市场分析. 150 一、2007年感冒药市场现状分析 150 二、2007年感冒药零售市场容量分析 153 三、2008年流感促广州防感冒药销量几乎翻番 158 四、我国农村感冒药市场潜力分析 160 五、感冒药市场过度细分没有出路 161 第二节 解热镇痛药市场分析. 165 一、解热镇痛药主要品种 165 二、2007年解热镇痛药市场现状分析 168 三、解热镇痛药市场正面临新情况新问
20、题 169 四、解热镇痛药市场未来发展预测 170 五、2008年上海专家研究出镇痛药生产新工艺 173 六、2008年我国科学家研制出不会上瘾的强镇痛药 174 第三节 中成药品市场分析. 175 一、2007年心脑血管药市场中成药增长情况分析 175 二、2007年妇科炎症口服中成药市场分析及点评 178 三、2007年我国中成药类产品出口统计 181 四、2008年中医药发展环境与机遇分析 182 五、2008年我国中成药出现提价潮 184 六、2008年慢性腹泻中成药市场分析 185 七、我国中成药市场发展策略分析 188 第四节 维生素类药品市场分析. 190 一、2007年我国维生
21、素产业另辟蹊径 190 二、2007年中国原料药维生素C市场分析. 194 ?2008 年中国 OTC 市场调研报告 ORIENTAL INTELLIGENCE CO.,LTD. 5 三、2007年我国维生素c出口情况 195 四、2008年近期主要维生素产品行情分析 200 五、2008年维生素原料涨价常用药售价平稳 202 六、2008年维生素C产能可能恢复增长. 203 第五节 保健品市场分析. 203 一、2007年哈药集团保健品销售情况分析 203 二、2008年保健品市场全景观察与分析 204 三、2008年医药补血产品市场分析 209 四、医药保健品OTC市场正上演“终端大战”
22、212 第六节 皮肤病外用药市场分析. 217 一、皮肤病外用药主要品种分析 217 二、2008年全球皮肤病用药市场增长预测 218 三、2008年我国中药皮肤病外用药市场前景分析 219 四、皮肤病外用药零售市场分析 220 五、各地家庭皮肤病外用药分析 221 六、皮肤病外用药市场集中度高 229 第七节 抗过敏用药零售市场规模分析. 230 一、抗过敏用药零售市场特点 230 二、三大城市排名分析 233 第八节 其他OTC产品市场分析. 234 一、2008年眼科用药市场分析 234 二、2008年胃肠药OTC市场分析 238 第二部分 市场营销策略分析 第六章 OTC市场营销状况分
23、析 243 第一节 OTC市场需求分析. 243 一、OTC消费者行为分析 243 二、城乡OTC市场消费特征对比分析 249 第二节 OTC区域市场的开发策略. 253 一、入市阶段 253 二、发展阶段 256 三、成熟与衰退阶段 257 第三节 OTC药品价格策略. 258 一、价格敏感度高的OTC市场产品定价三步走 258 ?2008 年中国 OTC 市场调研报告 6 ORIENTAL INTELLIGENCE CO.,LTD. 二、OTC定价权下放影响分析 261 第四节 OTC包装分析. 264 一、OTC包装现状分析 264 二、OTC包装医药市场竞争的“盲点” 266 第五节
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