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1、 2009 中国行业年度报告系列之中国行业年度报告系列之 机械机械 年 度 报 告 I 目 录 目 录 第一章 行业概述 1第一章 行业概述 1 一、行业定义 1 二、报告研究范围界定 2 三、行业特点 2 四、在国民经济中的地位与作用 2 五、2008 年行业发展概述 3 (一)生产继续持续较快增长 3 (二)产业结构调整取得新的进展 4 (三)对外贸易持续快速增长 5 第二章 行业发展环境 6第二章 行业发展环境 6 一、国内宏观经济环境 6 (一)2008 年宏观经济回顾 .6 (二)宏观经济对机械工业影响 9 二、法律、法规及政策环境 .10 (一)管理体制.10 (二)行业规划.11
2、 (三)行业政策.12 (四)政策发展趋势.19 三、设备及技术环境 .20 (一)国外技术水平发展趋势 .20 年 度 报 告 II (二)国内机械行业技术发展趋势 .21 第三章 国内市场供求状况. 25第三章 国内市场供求状况. 25 一、生产与供给情况 .25 (一)供給规模.25 (二)供給结构.34 (三)供给稳定性.50 (四)产能及供給预测.51 二、销售及需求情况 .53 (一)需求规模.53 (二)需求量及需求结构.55 (三)需求预测.64 三、供求平衡分析 .65 四、重点区域市场供求分析 .66 (一)重庆市.67 (二)湖南省.67 第四章 进出口情况. 69第四章
3、 进出口情况. 69 一、进出口总况 .69 二、进口情况 .71 (一)进口规模.71 (二)进口产品结构.71 (三)进口价格.79 年 度 报 告 III (四)进口预测.82 三、出口情况 .82 (一)出口规模.82 (二)出口结构.83 (三)主要产品出口价格情况 .94 (四)出口预测.97 四、进出口平衡现状及预测 .98 第五章 竞争状况分析. 99第五章 竞争状况分析. 99 一、行业经营情况 .99 (一)主营业务收入增速减缓 .99 (二)利润总额增速明显回落 100 二、行业竞争情况 102 (一)市场结构及竞争格局102 (二)行业运营绩效分析103 三、主要企业竞
4、争力分析 107 (一)许继集团有限公司107 (二)大连机床集团有限责任公司 111 (三)沈阳机床(集团)有限责任公司 113 (四)徐州工程机械集团有限公司 116 (五)三一集团有限公司118 (六)山东时风(集团)有限责任公司 121 年 度 报 告 IV 第六章 投融资现状及前景评价 124第六章 投融资现状及前景评价 124 一、投资状况 124 (一)投资规模124 (二)投资结构128 (三)投资预测133 二、融资状况 134 (一)资金来源134 (二)银行信贷情况135 (三)融资预测137 三、投融资存在的问题 139 四、投资前景预测 140 (一)机械工业140
5、(二)机床工具143 (三)工程机械143 五、投资建议 144 (一)信贷建议144 (二)投资建议及风险分析144 附件:报告说明 146附件:报告说明 146 年 度 报 告 V 图表目录 图表目录 表1: 机械工业细分行业及其主要产品 1 表2: 2008年我国分行业城镇固定资产投资额及增长. 7 表3: 20052008年我国机械工业主要指标 12 表4: 2008年我国金融机构人民币存贷款基准利率调整表. 15 表5: 2008年我国机械细分行业工业总产值及增长. 26 表6: 20032008年我国农机行业工业总产值及增长. 27 表7: 20032008年我国电工电器主要制造业
6、工业总产值及增长. 31 表8: 20032008年我国机床制造业工业总产值及增长. 32 表9: 20032008年我国仪器仪表主要制造业工业总产值及增长. 34 表10: 2008年我国拖拉机主要生产企业产量 36 表11: 2008年我国棉花加工机械主要生产企业产量. 38 表12: 2008年我国机械工业总产值地区结构 47 表13: 2008年我国分地区机械工业总产值占比. 48 表14: 2008年我国机械行业工业总产值及增速前十个省份情况. 48 表15: 2008年我国机械行业不同经济类型企业工业总产值情况. 49 表16: 2008年我国机械行业不同规模企业工业总产值情况.
7、50 表17: 20032008年我国机械主要行业供给稳定系数. 50 表18: 20032008年机械工业主要细分行业销售收入及增长. 54 表19: 20032008年我国机械工业国内需求额. 54 表20: 2008年我国机械主要产品销售量 59 表21: 2008年我国机械主要产品销售量 62 表22: 2008年我国机械产品重点地区产销率 66 表23: 2008年我国机械细分行业进出口额增长. 70 表24: 2008年我国与主要贸易伙伴进出口总额及增长. 70 表25: 2008年我国机械工业子行业进口额及增长. 72 表26: 2008年我国机械工业进口来源地 73 表27:
8、2008年我国进口美、德、日机械产品进口额及增长. 73 表28: 2008年我国机械工业产品进口贸易方式. 74 表29: 20062008年我国农机主要产品进口量及进口额. 75 表30: 2008年我国工程机械主要产品进口量变化. 75 表31: 20062008年我国仪器仪表行业主要产品进口情况. 77 表32: 2008年我国仪器仪表主要产品进口增长. 77 表33: 20062008年我国机床工具主要产品进口情况. 78 表34: 2008年我国电工电器主要产品进口情况分析表. 78 年 度 报 告 VI 表35: 2008年我国农机主要产品进口产品平均单价. 79 表36: 20
9、08年我国工程机械主要产品进口产品平均单价. 79 表37: 2008年我国仪器仪表主要产品进口平均单价. 80 表38: 20062008年我国电工电器主要产品进口平均单价. 81 表39: 2008年我国机械工业出口额及同比增长. 82 表40: 20072008年我国机械工业出口额及增长. 84 表41: 2008年我国机械工业出口国家分布 85 表42: 2008年我国机械工业对美、德、日出口额及增长. 86 表43: 2008年我国机械工业对欧盟出口额及增长. 86 表44: 2008年我国机械工业出口额前20个省市. 87 表45: 2008年我国机械工业出口贸易方式比较. 88
10、表46: 2008年我国农机行业主要产品出口量和出口额. 89 表47: 2008年我国农机行业主要产品出口增速. 89 表48: 2008年我国工程机械行业主要产品出口情况. 90 表49: 2008年我国仪器仪表行业主要产品出口情况. 91 表50: 2008年我国仪器仪表行业主要产品出口增速. 91 表51: 2008年我国机床工具主要产品出口情况. 92 表52: 2008年我国机床工具主要产品出口增速. 92 表53: 2008年我国电工电器主要产品出口情况. 93 表54: 2008年我国电工电器主要产品出口增速. 93 表55: 20062008年我国农机行业主要出口产品平均单价
11、. 94 表56: 2008年我国工程机械主要出口产品平均单价. 95 表57: 20062008年我国仪器仪表主要出口产品平均单价. 96 表58: 20062008年我国机床工具主要出口产品平均单价. 96 表59: 2008年我国电工电器出口主要产品平均单价. 96 表60: 20022008年我国机械工业进出口贸易额. 98 表61: 2008年111月我国不同经济类型机械生产企业主营业务收入增速及变化. 100 表62: 2008年111月我国不同经济类型机械生产企业利润及同比增速. 100 表63: 2008年111月我国不同规模机械生产企业利润及同比增速. 101 表64: 20
12、08年111月我国机械工业各行业企业利润. 101 表65: 2008年我国主要机械行业集中度 102 表66: 20022008年我国机械行业综合运营情况杜邦分析表. 103 表67: 20022008年我国机械行业营运能力指标. 104 表68: 20022008年我国机械行业盈利能力指标. 105 表69: 20022008年我国机械行业偿债能力指标. 106 表70: 20022008年我国机械行业发展能力指标. 107 表71: 2008年许继集团有限公司主要产品产量. 107 年 度 报 告 VII 表72: 2008年许继集团有限公司主要指标 108 表73: 2008年许继电气
13、股份有限公司主要指标. 109 表74: 2008年许继电气股份有限公司主营业务分行业情况. 109 表75: 20022008年大连机床集团有限责任公司主要产品产量. 111 表76: 2008年大连机床集团有限责任公司主要指标. 112 表77: 2008年沈阳机床(集团)有限责任公司主要产品产量. 114 表78: 2008年沈阳机床(集团)有限责任公司. 115 表79: 20042007年徐州工程机械集团有限公司主要产品产量. 117 表80: 20062008年三一集团有限公司主要产品产量. 119 表81: 2008年三一集团有限公司主要指标 119 表82: 2008年山东时风
14、(集团)有限责任公司主要产品产量. 122 表83: 2008年山东时风(集团)有限责任公司主要指标. 122 表84: 20052008年我国机械工业固定资产投资及增长. 124 表85: 20062008年我国机械工业新增固定资产投资分析表. 125 表86: 20072008年我国按建设性质分固定资产投资规模分析表. 126 表87: 20062008年我国机械工业按隶属关系固定资产投资构成. 126 表88: 20072008年我国机械工业投资中央项目和地方项目完成情况. 127 表89: 2008年与2007年我国机械工业固定资产投资构成对比分析. 127 表90: 20072008
15、年我国机械工业不同类型企业固定资产投资额. 128 表91: 20072008年我国机械工业不同主体企业固定资产投资额. 129 表92: 20072008年我国机械工业各行业固定资产投资额. 129 表93: 2008年我国机械细分行业投资增加贡献率. 130 表94: 2008年我国机械工业固定资产投资前十个省市. 131 表95: 2008年我国机械工业固定资产投资增长前十个省市. 131 表96: 2008年我国机械工业固定资产投资不同地区分析表. 132 表97: 2008年我国机械工业固定资产投资不同区域分析表. 133 表98: 20062008年我国机械行业到位资金来源情况.
16、134 表99: 20072008年我国机械行业到位资金增长情况. 135 表100: 2008年工商银行公司类贷款额分析表. 136 表101: 2008年交通银行集团客户贷款分析表. 137 图1: 19972008年我国GDP增长率 6 图2: 2008年我国机械工业产销增速分析 10 图3: 20032008年我国机械工业总产值及同比增长. 25 图4: 20032008年我国农机行业工业总产值及增长. 27 图5: 19982008年我国铁路和公路新增主要生产能力. 28 图6: 20032008年我国房地产开发投资额及增长. 28 年 度 报 告 VIII 图7: 20032008
17、年我国工程机械行业工业总产值及增长. 29 图8: 20032008年我国电工电器行业工业总产值及增长. 30 图9: 20032008年我国机床工具工业总产值及增长. 32 图10: 20032008年我国仪器仪表工业总产值及增长. 33 图11: 2008年我国机械产品(分行业)供给结构. 35 图12: 20032008年我国拖拉机产量及增长 35 图13: 20032008年我国棉花加工设备产量及增长. 37 图14: 20032008年我国叉车产量及增长 39 图15: 20032008年我国铲土运输机械产量及增长. 40 图16: 20032008年我国混凝土机械产量及增长. 40
18、 图17: 20032008年我国压实机械产量及增长. 41 图18: 20032008年我国发电设备产量及增长. 42 图19: 20032008年我国变压器产量及增长 43 图20: 20022008年我国金属切削机床产量及增长. 44 图21: 20032008年我国数控机床产量及增长. 45 图22: 20032008年我国电工仪器仪表产量及增长. 46 图23: 20032008年我国汽车仪器仪表产量及增长. 46 图24: 20032008年我国分析仪器仪表产量及增长. 47 图25: 20032008年我国机械行业供给稳定系数. 51 图26: 2008年我国机械产品各地区销售额
19、所占比重. 63 图27: 2008年我国机械产品主要地区销售额增速. 63 图28: 19852008年我国机械产品出厂价格指数. 66 图29: 20032008年机械行业进出口总额及增长. 69 图30: 20032008年我国机械工业进口额及增长. 71 图31: 2008年我国机械工业进口额行业结构 72 图32: 2008年我国机械工业产品主要进口地区分布. 74 图33: 20062008年我国金属加工机床进口平均单价. 81 图34: 20032008年我国机械工业行业出口额增长. 83 图35: 2008年我国机械工业出口额行业结构 84 图36: 2008年我国机械工业固定
20、资产投资地域分布. 132 图37: 19982008年我国机械工业总产值和销售产值增长走势. 141 年 度 报 告 1 第一章 行业概述 第一章 行业概述 一、行业定义一、行业定义 机械工业通常指用金属切削机床从事工业生产活动的工业部门, 是为国民经济提供 技术装备,为人民生活提供耐用消费品的装备产业,素有“工业心脏”之称,主要包括 农业机械、内燃机、文化办公设备、工程机械、汽车等 13 个细分行业,生产的主要产 品包括如下: 表1: 机械工业细分行业及其主要产品 表1: 机械工业细分行业及其主要产品 细分行业 细分行业 主要制造业 主要制造业 主要产品 主要产品 农业机械 机械化农业及园
21、艺机具制造业、拖拉机制造业 拖拉机、收获机械、粮食加工机械、棉 花加工设备等 内燃机 内燃机制造业 内燃机 工程机械 建筑工程用机械制造业、建筑材料生产专用设备 制造业 叉车、铲土运输机械、压实机械、混凝 土机械等 仪器仪表 通用仪器仪表制造业、专用仪表制造业 自动化仪表及系统、电工仪器仪表等 石化通用 石油钻采专用设备制造业、炼油、化工生产专用 设备制造业 石油钻采设备、炼油设备、化工设备等 重型矿山 起重运输设备制造业、采矿、采石设备制造业、 冶金专业设备制造业 矿山设备、冶炼设备、起重设备、升降 移动机械、输送机械、给料机械、装卸 机械等 机床工具 金属切削机床制造业、金属成形机床制造业
22、 金属切削机床、金属成形机床等 电工电器 电机制造业、输配电及控制设备制造业、 电线电缆、光缆及电工器材制造业、电池制造业 发电设备、锅炉、电动机、变压器、开 关、电线电缆、蓄电池等 基础件 液压和气动力机械及元件制造业、轴承制造业、 齿轮、传动和驱动部件制造业 轴承、液压元件、液力件、密封件、标 准紧固件、齿轮等 包装机械 包装专业设备制造业 包装机械、金属集装箱等 文化办 公设备 文化办公机械制造业 打印机、复印机、幻灯机、投影仪等 汽车 汽车制造业 轿车、摩托车等 年 度 报 告 2 细分行业 细分行业 主要制造业 主要制造业 主要产品 主要产品 其他民用 金属表面处理及热处理加工制造业
23、、钢铁铸件制 造业 铸件、锻件、铸铁管、建筑用金属品等 数据来源:中国机械工业联合会,中经网整理 数据来源:中国机械工业联合会,中经网整理 二、报告研究范围界定二、报告研究范围界定 本报告数据是对销售收入在 500 万元以上的独立核算企业统计而得。 统计口径与国 家统计局和海关统计口径一致。 总体行业发展状况研究包括 13 个细分行业,即农机、内燃机、工程机械、仪器仪 表、石化通用、重型矿山、机床工具、电工电器、通用基础件、食品包装机械、文化办 公设备、汽车和其他民用机械。对细分行业的的研究主要涉及农机、电工电器、机床工 具、工程机械和仪器仪表行业。 三、行业特点三、行业特点 1、机械行业涵盖
24、的范围较广,产业关联度高,需求弹性大; 2、属周期型行业,对经济的发展比较敏感,对经济增长促进作用强; 3、属资本密集型产业,许多行业技术壁垒较高,进入和退出市场较难; 4、汽车、电工电器行业为机械工业支柱产业; 5、地区差异较大,产业凝聚现象严重; 6、投入资本规模较大,回收年限较长; 7、目前还处于粗放发展阶段。 四、在国民经济中的地位与作用四、在国民经济中的地位与作用 机械工业作为国民经济的装备工业,是国民经济赖以发展的基础,是其他经济部门 的生产手段,是科学技术物化的基础,是高新技术产业化的载体。它的发展水平是衡量 一个国家和地区工业化水平与经济总体实力的标志,是关系国家、民族长远利益
25、的基础 性和战略性产业,在我国经济发展中一直居于举足轻重的地位。 经过 50 多年的建设,特别是改革开放 30 年来的发展,机械工业已成为我国工业中 最大的产业之一,担负起了装备我国的重任。50 多年来,机械工业为装备国民经济各产 业和国防建设作出了重大贡献。 2008 年机械工业对工业产值和利润增长的贡献率分别为 18.49%和 63.93%,对全国外贸出口增长的贡献率达 23.55%。 年 度 报 告 3 我国机械工业是一个与国家需要、经济发展和人民生活方方面面密切相关的产业。 机械工业的整体发展能力和水平,将决定国家的经济实力、国防实力、综合国力和在全 球经济中的竞争与合作能力,决定着像
26、中国这样的发展中大国实现工业化、现代化和民 族复兴的进程。随着科学技术的飞速发展,作为国民经济的重要产业,机械工业不可替 代的重要作用更加突出,其战略地位十分重要。一方面,工业化基本形成后,制约工业 发展的瓶颈,如能源、交通、原材料等大大缓解,工业发展面临新的机遇,为机械工业 发展提供了更大的发展空间。另一方面,纵观世界各工业发达国家的发展过程,都是以 机械制造业作为支柱产业,支持国民经济其他行业发展。 五、五、2008 年行业发展概述年行业发展概述 2008 年,机械工业产销分别增长 23.43%和 23.26%。重要产品产量再创新高,前 11 个月,实现利润总额 4605.32 亿元,同比
27、增长 16.42%。重大装备的研制实现了许多新的 突破,节能减排技术取得一批重要成果。2008 年机械产品进出口总值 4373.28 亿美元, 同比增长 20.91%;其中出口 2424.99 亿美元,增长 25.7%,外贸顺差 476.71 亿美元, 比上年净增 235 亿美元,增长 97.46%;机械产品自给率超过 80%;对全国工业产值、利 润增长的贡献率分别达 18.49%和 63.93%,对全国外贸出口增长的贡献率 23.55%,较好 地发挥了支柱产业的作用,为国民经济发展和建设做出了应有贡献。 (一)生产继续持续较快增长 (一)生产继续持续较快增长 1生产持续较快发展 1生产持续较
28、快发展 工业总产值达到9.07万亿元的新水平, 比上年增长23.43%。 机械工业总产值在2003 年达到 2 万亿元后,每年均以万亿元级的速度跃升,2004 年超 3 万亿元、2005 年超 4 万亿元、2006 年超 5 万亿元、2007 年超 7 万亿元、2008 年超 9 万亿元;2008 年当年新 增 1.72 万亿元,1 年的增量已接近 2002 年全年的总产值。 2重要产品产量又上新台阶 2重要产品产量又上新台阶 在连年大幅增长的基础上, 2008 年重要机械产品产量再创历史新高。 在列入快报统 计的 109 种主要产品中,创历史新高的 75 种,占全部品种的 68.8%。其中:
29、 大中型拖拉机,2008 年产量超 21 万台,同比增长 12.8%。 发电设备,2008 年产量超过 1.3 亿千瓦,再创历史新高。 汽车,全年累计生产 934.55 万辆,销售 938.05 万辆,分别增长 5.14%和 6.70%, 增速分别比上年回落 16.81 个百分点和 15.14 个百分点。 其中轿车产销第一次双双超过 500 万辆,分别为 503.74 万辆和 504.69 万辆,同比分别增长 4.99%和 6.78%。 年 度 报 告 4 3经济效益指标保持增长 3经济效益指标保持增长 机械工业利润增幅在 2008 年下半年进入加速回落通道,下行压力很大,但从全年 看,利润总
30、额等效益指标仍保持增长。 (1)利润、税金再创历史新高,但增速大幅回落 (1)利润、税金再创历史新高,但增速大幅回落 前 11 个月,规模以上机械工业利润总额 4605.32 亿元,为历史最高水平;同比增 长 16.42%,增幅比上年同期回落 31 个百分点,但利润同比增加 719 亿元。 前 11 个月,规模以上机械工业税金总额 2491 亿元;同比增长 18.41%,税金同比增 加 389 亿元。 (2)总体经营质量基本保持上年水平 (2)总体经营质量基本保持上年水平 产销衔接良好。产品产销率 97.4%,略低于上年水平。 前 11 个月主营业务收入利润率 5.83%,比上年同期 6.22
31、%降低了 0.39 个百分点。 全员劳动生产率 14.71 万元/人年, 同比提高了 0.45 万元/人年。 工业增加值率 26.09%, 比上年减少了 0.46 个百分点。资产负债率 59.35%,同比提高了 0.52 个百分点。 4对全国工业经济发展的贡献增加 (1)机械工业对全国工业发展的贡献率居各行业前列 4对全国工业经济发展的贡献增加 (1)机械工业对全国工业发展的贡献率居各行业前列 2008 年机械工业对全国工业产值、利润增长的贡献率分别达 18.49%和 63.93%,对 全国外贸出口增长的贡献率为 23.55%, 发挥了支柱产业的作用, 为国民经济发展和建设 做出了应有的贡献。
32、 (2)国民经济建设所需机械装备自给程度提高 (2)国民经济建设所需机械装备自给程度提高 近年来,机械工业在结构调整的同时,生产发展很快,重大技术装备研制取得重大 进展,国民经济建设所需装备更多的由国内制造供应。初步估算,2008 年机械装备自给 率已超过 80%。 (二)产业结构调整取得新的进展 (二)产业结构调整取得新的进展 1国有大型企业在重大装备研制和生产中发挥主力军作用 1国有大型企业在重大装备研制和生产中发挥主力军作用 关系国计民生的重要产品的发展主要依靠国有大型企业承担。 目前全国 3/4 的发电 设备、高压输变电设备、大型石化设备、大型冶金设备等等主要由国有大型企业生产。 2中
33、小型企业对机械工业发展功不可没 2中小型企业对机械工业发展功不可没 2008 年机械工业中的小型企业主要经济指标增长在 30%以上, 从对整个机械工业发 展所作贡献看,小型企业约占六成到七成,超过了大中型企业所作贡献的总和。如利润 年 度 报 告 5 总额,全行业比上年增加 649 亿元,其中大型企业 18 亿元,中型企业 176 亿元,小型 企业 455 亿元;大中小三类企业对增加总量的贡献率,分别为 2.8%、27.09%和 70.10%。 3企业资本结构不断调整,民营经济抗风险能力增强 3企业资本结构不断调整,民营经济抗风险能力增强 2008 年机械工业市场化程度进一步发展, 各类经济实
34、体发展活力进一步激发, 三种 不同经济类型企业都取得高速发展的业绩,特别是民营经济,在严重的金融风暴中,表 现出顽强的抗冲击能力。2008 年民营经济的工业总产值增长 31.76%,比国有、三资企 业分别高 15.37 个百分点和 10.83 个百分点;民营企业利润总额增长 24.36%,比国有、 三资企业分别高 19.94 个百分点和 19.24 个百分点。 各项经济指标,民营企业所占比重比 2007 年同期约提高 2 个百分点左右,已占机 械工业的半壁江山。 4区域结构调整见效,中西部增速快于东部 4区域结构调整见效,中西部增速快于东部 2008 年机械工业区域发展态势向国家宏观布局调整所
35、要求的方向发展。 各地区在总 量中的比重与 2007 年比,东部地区下降,中西部地区上升,特别是中部地区增长更显 突出,中西部发展的速度明显加快。 (三)对外贸易持续快速增长 (三)对外贸易持续快速增长 据海关统计,2008 年机械工业进出口总额 4373.28 亿美元,同比增长 20.91%。其 中出口 2424.99 亿美元,增长 25.7%;进口 1948.29 亿美元,增长 15.44%。占全国外贸 进出口的比重, 由上年的 16.64%增至 17.07%, 出口由 15.84%增至 16.98%, 进口由 17.66% 减至 17.19%。 实现贸易顺差 476.71 亿美元,比上年
36、同期的 241.41 亿美元净增 235.30 亿美元, 为同期全国外贸顺差 2955 亿美元的 16.13%,顺差的大幅增加,显示中国机械工业产品 国际竞争力的增强,机械工业已成为中国外贸出口的支柱产业之一。 年 度 报 告 6 第二章 行业发展环境 第二章 行业发展环境 一、国内宏观经济环境一、国内宏观经济环境 (一)2008 年宏观经济回顾 (一)2008 年宏观经济回顾 2008 年我国经济增长呈现急剧下滑态势, 按照可比价格计算的国内生产总值 (GDP) 同比增长率,由 2008 年的第一季度的 10.6%下降到第二季度的 10.1%,再下降到第三季 度的 9.0%和第四季的 6.8
37、%。 经济增长急剧下滑既是过去几年宏观紧缩政策的累计效果, 也受累于国际金融危机导致海外需求剧减。 不过综观 2008 全年, GDP 实现 300670 亿元, 同比增长 9.0%,虽然增幅比上年回落 4 个百分点,但仍明显高于世界其他主要经济体, 经济的基本层面依然比较好。 从全年的变化看,前三个季度经济形势比较好,但进入第四季度后,除社会消费 品零售额和固定资产投资保持稳定增长、通货膨胀得到控制外,其他主要经济指标明 显恶化。 图1: 19972008 年我国 GDP 增长率 图1: 19972008 年我国 GDP 增长率 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 199
38、7 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 数据来源:国家统计局,中经网整理 数据来源:国家统计局,中经网整理 年 度 报 告 7 1固定资产投资继续继续加快 1固定资产投资继续继续加快 2008 年我国全社会固定资产投资保持快速增长,全年完成固定资产投资 172291 亿 元, 同比增长25.5%, 增速比上年加快 0.7 个百分点。 其中, 全国城镇固定资产投资 148167 亿元,同比增长 26.1%,增速比上年加快 0.3 个百分点。分行业看,制造业、建筑业、 住宿和餐饮业、房地产业和文化、体育和娱乐业固定资产投资趋
39、缓,增速分别低于上年 4.2、18.1、10.7、9.2、5 个百分点。农林牧渔业、金融业、卫生、社会保障和社会福 利业固定资产投资增速增长较快,同比增长分别比上年增加了 23.4、37.2、17.2 个百 分点。 表2: 2008 年我国分行业城镇固定资产投资额及增长 表2: 2008 年我国分行业城镇固定资产投资额及增长 单位:亿元,%,百分点 指标 指标 2008 年 2008 年 同比增长 同比增长 增速比上年变化增速比上年变化 全国总计 148167.25 26.1 0.3 农林牧渔业 2256.12 54.5 23.4 采矿业 6912.67 31.5 4.6 制造业 46345
40、30.6 -4.2 电力、燃气及水的生产和供应业 10484.06 15.4 5.6 建筑业 1294.38 30.4 -18.1 交通运输、仓储和邮政业 15551.99 19.7 5.3 信息传输、计算机服务和软件业 2129.87 17.1 15.8 批发和零售业 3166.18 29.2 0.3 住宿和餐饮业 1735.11 30.5 -10.7 金融业 246.99 62.6 37.2 房地产业 35215.26 23 -9.2 水利、环境和公共设施管理业 12261.89 32.2 9.9 居民服务和其他服务业 316.47 34.2 5.4 教育 2354.88 6 2.1 卫生
41、、社会保障和社会福利业 1057.35 30.6 17.2 文化、体育和娱乐业 1423.25 26 -5 数据来源:国家统计局,中经网整理 数据来源:国家统计局,中经网整理 年 度 报 告 8 2008 年, 制造业中, 通用设备制造业、 专业设备制造业固定资产投资增速有所回落。 据国统局统计数据显示, 2008 年我国通用设备制造业固定资产投资 3224.05 亿元, 同比 增长 38.3%, 增速低于上年 11.1 个百分点; 专用设备制造业固定资产投资 2264.97 亿元, 同比增长 34.1%,增速低于上年 21.6 个百分点。 交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业和仪器仪表及
42、文化、办公用机械制造 业固定资产投资增速高于上年同期。2008 年我国交通运输设备制造业固定资产投资 3787.49 亿元,同比增长 39.1%,高于上年 0.6 个百分点;电气机械及器材制造业固定资 产投资 2334.02 亿元,同比增长 45.1%,高于上年 0.2 个百分点;仪器仪表及文化、办 公用机械制造业固定资产投资 443.49 亿元,同比增长 57.7%,高于上年 32.7 个百分点。 2消费继续保持快速增长 2消费继续保持快速增长 国内市场销售增长较快,城乡消费旺盛。2008 年社会消费品零售总额首次突破 100000 亿元,达 108488 万亿元,比上年增长 21.6%,增
43、速比上年加快 4.8 个百分点。 2008 年,城市消费品零售额 73735 亿元,同比增长 22.1%,增速比上年加快 4.9 个 百分点; 县及县以下零售额 34753 亿元, 同比增长 20.7%, 增速比上年加快 4.9 个百分点。 城乡消费品市场增幅差距趋于缩小, 城乡市场增速同比加快。 城乡零售额增幅差距, 2006 年为 1.7 个百分点,2007 年为 1.4 个百分点,2008 年继续维持在上年水平。农村 市场对社会消费品零售总额增长的贡献率, 由 2005 年的 29.7%提高到 2008 年的 30.9%, 拉动消费品零售总额增长由 3.8 个百分点提高到 6.7 个百分
44、点。 近几年我国城镇化步伐的加快,使县城零售额加速增长,全年消费品零售额达 12212.8 亿元,比上年增长 22.8%,同比加快 5.5 个百分点,其增速不仅分别高于城市 和县以下零售额 0.7 和 3.3 个百分点,也是近 13 年来最高的增长速度。 区域市场均衡发展,中西部略快于东部地区。与上年相比,2008 年东、中、西部区 域零售额增速分别为 21.4%、23.1%和 22.3%,同比提高 4.3、4.9 和 4.3 个百分点。东 部地区市场份额减少,中部和西部地区市场份额有所增加。东部地区市场份额由上年的 58.6%下降到 58.3%,中、西部分别由上年的 24.3%和 17.1%
45、提升到 24.5%和 17.2%。 3通胀压力逐月下滑 3通胀压力逐月下滑 通胀压力迅速纾缓,CPI 同比升幅 4 月后逐月迅速下滑,12 月居民消费价格指数 (CPI)同比升幅降到了 1.2%。综观全年,通货膨胀率呈现前高后低走势:前 3 个季度 CPI 同比上涨 7.0%,高于改革开放以来的年平均值;第 4 季度只上涨了 2.5%,是比较理 想的通货膨胀率,表明我国通货膨胀得到控制。世界经济衰退导致国际市场大宗商品价 格大幅度下跌、国内农产品供应状况明显改善、市场总需求增长明显放慢,以及从紧的 货币政策,是去年我国通货膨胀率由高向低变化的主导因素。以全年计,CPI 同比升幅 为 5.9%,
46、较 2008 年初政府定下的目标高了 1.1 个百份点。 年 度 报 告 9 4进出口增长大幅度下降 4进出口增长大幅度下降 2008 年四季度出口 3543.7 亿美元,同比增长 4.3%,增幅比前三个季度下降 18 个 百分点;进口 2399.2 亿美元,同比下降 9.0%,增幅比前三个季度下降 20 个百分点。其 中,出口继 11 月同比下降 2.2%后,12 月再降 2.8%;进口 11 月同比减少 18.0%后,12 月又下降 21.3%。 (二)宏观经济对机械工业影响 (二)宏观经济对机械工业影响 2008 年金融危机爆发后, 很多国家如韩国及拉丁美洲国家货币大幅度贬值, 造成当
47、地市场投资突然冷却,固定资产投资大大削弱。我国部分机械产品不得不提高产品销售 价格,导致用户延缓付款或取消合同。部分企业 9 月份以后的出口订单聚减,客户延期 交货,资金回笼受到较大影响,缩减了出口企业的利润增长。9 月份以来,机械工业出 口增速出现减缓趋势。由于资金回笼不足,新签订合同减少,现在很多传统出口产品都 在减产,加上资金流不畅,产品销售以出口为主的外向型企业生产销售普遍受到了非常 大的影响。 国内骨干企业由于资金雄厚,国家对其支持力度较大,企业在手订单仍很多,抵御 金融危机能力较强,生产和销售仍然保持快速增长。金融危机的爆发将进一步加快行业 产业结构升级。 原材料价格大幅度波动给企
48、业造成严重影响。2008 年上半年,铜、铝等有色金属及 硅钢片等特殊钢材处于高价位运行状态, 铜价于 2008 年 2、 3 月份每吨价格达到 65750 66200 元,到 10 月份已跌至 32400 元,12 月份则跌破了 3 万关口,降到了 25000 元以 下。根据 2008 年 12 月 23 日的国内期市行情,铜价约为每吨 22890 元,以 2008 年 2、3 月的价位算最大跌幅超过 65%。原材料的上涨增加了企业产品成本,缩减了企业获利空 间。此外,2008 年新劳动法的实施,使得劳动力成本上升较快,在一定程度上增加了企 业负担。 国内需求增速下滑, 市场销售萎缩, 再加上
49、原材料价格大幅上涨, 加大了制造成本, 给企业生产带来了一定的压力。 四季度机械工业总产值增速环比以每月约 1.5 个百分点 的速度递减。 年 度 报 告 10 图2: 2008 年我国机械工业产销增速分析 图2: 2008 年我国机械工业产销增速分析 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 工业总产值工业销售产值 出口交货值 数据来源:中国机械工业联合会,中经网整理 数据来源:中国机械工业联合会,中经网整理 二、法律、法规及政策环境二、法律、法规及政策环境 (一)管理体制 (一)管理体制 1进口管理体制 1进口管理体制 2008 年出台的关于进口机电产品的管理方面的政策主要有: (1)对国际招投标机构的审核。根据机电产品国际招标机构资格审定办法 (商 务部 2005 年 6 号令) ,商务部对参加 2007 年度资格审核的 157 家国际招标机构进行了 审核。通过对国际招投标机构的审核管理,将进一步建立良好的国际招标竞争机制。 (2)机电产品进口管理办法。2008 年 4 月 7 日,海
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