二手车市场发展预测及行业关键指标分析报告.pdf
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1、二手乘用车市场专题研究报告 北京环亚市场研究社 PAMRI 2009年7月 第八次二手车联席会议 P4 P16 P23 2 目录 项目说明 “领悟” 2009上半年二手车市场思考 “领舞” 2009下半年二手车市场展望 “寻源” 新车怎样成为二手车的来源 附件相关调查结果展示 P3 P34 北京环亚市场研究社 3 项目说明 本期报告采取了定性、定量调查方法,通过用户调查方式进行“寻源”的数据收集,对经销商、经纪公司、业 内专家及用户的深度访谈方式来了解二手车市场现状及未来走势。 本次用户调查采用了拦截访问方式进行数据采集,完成样本1680个 经销商、经纪公司、业内专家深访样本样本35个 用户座
2、谈会6人*3组 本期调研结果共选取了14家厂商的一款代表车型作为示例,以便于各厂商进行对标和比较 代表车型的选取原则:新车市场保有量较高车型 厂商代表车型选择样本分布 厂商 安徽奇瑞汽车销售有限公司 北京现代汽车有限公司 东风本田汽车有限公司 东风日产乘用车公司 东风悦达起亚汽车有限公司 广汽丰田汽车有限公司 广州本田汽车有限公司 车型 QQ 伊兰特 思域 天籁 赛拉图 凯美瑞 雅阁 样本 120 120 120 120 120 120 120 厂商 上海上汽大众汽车销售有限公司 上海上汽大众(斯柯达) 上海通用汽车有限公司 神龙汽车有限公司 一汽- 大众奥迪销售事业部 一汽丰田汽车销售有限公
3、司 一汽马自达汽车销售有限公司 车型 桑塔纳 明锐 凯越 爱丽舍 A4 花冠 马自达6 样本 120 120 120 120 120 120 120 合计:1680 北京环亚市场研究社 对二手车市场的思考! 悟“物”交易量、价格 悟“势”品牌二手车、二手车认证、按揭信贷 悟“理”政策法规、市场环境、热点事件 60 交易量与08年同比增长率 60% 40 50.5% 47.8%48.7% 32.7% 40% 20 9.84 10.79 13.92 14.87 12.5720% 00% - 16.5% - 20- 20% 1月2月3月4月5月 5 “领悟” 物:交易量,价格 二手车市场在经历过一季
4、度的销售热潮之后,从5月就进入传统淡季, 而且交易量环比呈下降 趋势 二手车市场通常二季度好于一季度,由于今年一季度车市较旺,收车比较困难,二手车转手销售速 度比较快;而进入4月后,车源相对宽裕,二手车市场的“饥渴”状态也在一定程度上得到缓解,但市场 需求量下降,销售较之困难。 (万辆) 60 二手乘用车市场交易量及同比增长率 交易量与08年同比增长率 60% 40 50.5% 47.8%48.7% 32.7% 40% 20 9.84 10.79 13.92 14.87 12.5720% 0 - 20 - 16.5% 0% - 20% 上半年北京市场评价 1月2月3月4月5月 随着新车价格战、
5、库存压力、购买力下降等因素影响,二手车市场价格逐渐走低 2009年一季度,新车车源紧张也导致了二手车价格坚挺。随着5月下旬新车供应量开始逐步 回升,使得二手车市场淡季提前到来,价格指数的下滑也很有可能会提前。也有行业内专家 预测,这种现象会在7月份价格指数上有比较明显的体现,同时下降趋势将会加大。 信息来源:经销商、经纪公司、市场专家深访 北京环亚市场研究社 6 销量比去年下降30%以上,二手车行业不好做,6- 8月份是淡季。8月份下旬、九月份销量会好一点。价格也相对低了。整 个经济环境不太好,多少会有影响。车型更换周期相对延长,有些本来想换车的,经济环境不好,又不换了,经济条件好 的时候两三
6、年就换了。经济环境好,由头有比较宽裕的话,肯定会想换更好车。旺季的话车源会紧张,淡季车源不是问 题,淡季购车价格会压低一些。来自广州某二手车经纪公司 1月份销量是最好的,6、7月份销量淡季。9月20号以后,销量应该会增加。价格下降的较多,新车的价格在降,所以二手 车也会降价。杭州在淘汰黄标车,黄标车价格低,卖的快,外省周边省份(不受黄标车限制的)如山西、河南经常来拿黄 标车。杭州换车比较快,经济来源比较稳定的用户有一种攀比心理,别人两三年都换了,他的都四五年了,也会想换。 整体和去年差不多,销量最近二个月比前几个月差一点,传统淡季。杭州价格和去年基本持平,由于排放限制,外地车 子不大转的进来(
7、除非是08年以后的),车源上比去年少,价格就没降下来。车型更换频率比以前高,周期变短了,几个 月的车子多很多。以前买车注重面子上的考虑,现在大点的城市外来人口比较多,考虑更多的是使用性质的,可能一两年 就更换了。来自杭州某二手车经纪公司 今年上半年相比以往同期的话交易量下降的很厉害,销售价格比往年有所降低,相应的二手车收车价格也在降低,因为毕 竟车卖不动,所以两方面的价格都在降。按说正常该换车的还是换车,像现在油价什么的,这方面影响不大。但主要就是 好大一部分换新车的都在持币观望,现在新车价格下降了,想买二手车的感觉还有一定的余地,买新车、二手车的都一 样,都在观望。来自成都某二手车经纪公司
8、2、3月份还可以,价格也还可以,4月份以后二手车市场就进入淡季了。淡季的时候二手车不好出手,价格也不太好掌握。 一般情况下进入6月以后到9月二手车市场进入淡季,9月份以后会恢复。今年新车市场调价调的很厉害,新车卖的很好。 来自成都某二手车经纪公司 信息来源:经销商、经纪公司 北京环亚市场研究社 7 “领悟” 悟“势”:品牌二手车 品牌二手车在消费者中认知较低,目前尚处于市场培育阶段,且在短时间内无法替代其他经营主体及模式 目前二手车交易主力仍然是市场内的经纪公司,在北京花乡二手车市场、中联汽车市场和亚市二手车市场,交易二手 车的经纪公司达到400家左右,占到北京二手车经营实体的90%以上 厂商
9、品牌4S店的二手车业务可提供二手车贷款、贷款保险,也可以办理车辆置换,以旧换新等,大大方便 了消费者。相对来说,具有交易安全、服务质量好、提供和新车品质相同的相关服务等优势。但其缺点在 于车辆的品牌型号局限性比较大,加之价位相对偏高,势必会影响交易的成功率 由于相关政策影响,市场外的品牌二手车业务要比市场内的二手车经纪多交约4%的税款。无形当中让市场 外的品牌二手车经营成本增加,与市场内二手车经纪比较,优势大大缩水 小作坊式二手车经纪公司最终会被市场所淘汰, 厂商品牌二手车4S店未来的竞争对手主要是规模 化、连锁型二手车品牌专营店 品牌4S店现在正在培育,需要一个很长的过程。发展会比经纪公司会
10、好,认为有一个品牌,用户比较信任。来自上海某4S店 作坊式的经纪公司最终肯定是要被市场淘汰的,但我也不认为厂商4S店经营的二手车公司会最终占领市场,可能连锁型的大型二手车专营店会占据市 场主流。来自北京某二手车经纪公司 信息来源:经销商、经纪公司、用户座谈会 北京环亚市场研究社 8 我这个置换业务说白了就是应付厂家的置换任务。有的甚至于把所有的利润和厂家的返利全部贴进去去做置换,这实际上给 我造成了负担,并不是一个增长点,我报的利润率都很低。我没有办法,人家收一台车的话作为一般的经纪公司的话,他们没 有5000以上甚至几千块钱的利润是不会动这车的。但是我没有办法,我就是为了完成任务,必须得做。
11、因为厂家给我的任务是 一年100多辆车,是零售的6%,是这样算出来的。所以给我的压力是很大的。来自北京某4S店 品牌二手车4S店还是有发展的。现在很多买二手车的人都喜欢去专门做二手车的那里去逛,因为外面的什么车都有,有没有 认证的买车的那些人都不了解,对于车况什么的不太了解,事故车有的也不知道,觉得品牌二手车4S店的车比市场上的要 贵。来自深圳某4S店 现在实际的置换量一年的话几十辆车,我连运营成本都赚不回来,我开它干嘛,费用太大。对我们来说,我不知道其他店怎 么样,现在对于花乡来说有新旧车置换展厅,一年房租费就三四十万,再加上运营成本的话,一年差不多五十万,按照现在的 毛利率来说我要做100
12、台车,一台车5000的话,才能赚够成本,我到哪去找另外的利润空间呢,没有的,所以这个很难 的来自北京某4S店 咱们这个店正准备往这方面发展,像新车4S店一样,有二手车的售后服务还有质量保证,品牌二手车4S店有发展趋 势。来自沈阳某二手车经纪公司 广州这边大多是4s店兼营二手车。4s店兼营二手车优势是售后服务好一些,经纪公司价格比4s店有优势,用户认为4s店的信 誉程度高。4s店一些提供保养可以延期,免费检测等。来自广州某二手车经纪公司 我觉得以后都会向品牌二手车4S店发展的,我们也在做,保养方面的等等也在做。主要是诚信度方面的问题。我们卖出去的 车返修的很少,我们自己做维修部的话,还会带来客源
13、,这样挺好的。来自成都某二手车经纪公司 品牌二手车4S店也有它的制约性,他们不是什么车都可以卖。我就是觉得现在真正想把二手车做好,就应该推出平台,我们 现在也在逐步做,售后服务保障,就是说首先就是诚信这一块你要做好了,透明,你把所有的车的信息写在前面,大家一看就 懂,我现在就把我所有车的信息写在那了,就是说好车我可以不上网去卖,在展车里放着,把车的信息全贴在这,你可以来看 这车的信息是否跟着车一致,你也可以去4S店鉴定,或者找公证部门公证,你想做什么就做什么,你不相信我的话可以找任何 人来看来自沈阳某二手车经纪公司 北京环亚市场研究社 9 “领悟” 势:认证二手车 厂家认证二手车虽可以提供可靠
14、的质量担保及售后服务, 但发展仍然缓慢 现阶段新车需求仍以新增需求为主,置换比例相对较低 开发时间短,缺乏经验和人才,为规避风险,很多经销商与 经纪公司合作 认证整修后的二手车价格没有优势 消费者车型选择范围小 增值税税赋过重 品牌认证不具价格优势 用户对认证概念认知度低 我觉得用户对认证二手车不会特别感兴趣,他们注重的主要是价格。推广起来有一定的难度,比如说像使用时间稍微长一点的话就没什么意义了。 对用户来说,既然要买二手车也不会太在意认证二手车。认证二手车对我们来说相对比较繁琐,而且还要承担太多的责任问题,对我来说,我的利润空 间不见得有太大的增长,相应产生的费用各方面会很麻烦。来自北京某
15、4S店 如果提供用户质保会比较放心,但价格也会比较高。就一辆赛欧来说,如果从认证成本来说,应该是在2000元左右,但从实际售价来说,比市场可 能要高出3- 4k块钱,这么这辆车就高出了10- 15%的价格了。从用户的角度来说,买二手车的人本来就是图便宜,如果真是特别重视质量、质保的人,那 么他可能就会选择新车了,如果主要是图价格便宜,那么不如找一个熟悉的懂车的人,帮忙看一看,如果认证的车和非认证的车在质量上本身没有太大 区别,那么可能还是会选择非认证的车了。 WWW.PAMRI.COM 来自北京某经纪公司 信息来源:经销商、经纪公司、用户座谈会 北京环亚市场研究社 10 用户不了解认证二手车。
16、我觉得用户对认证二手车不会特别感兴趣,他们注重的主要是价格。 来自北京某4S店 用户对认证二手车逐步了解,4S店的销售人员和置换人员给顾客介绍。不管认证的,车况好就会给高价,车况不好就不 会给高价。认证二手车有个保修期,符合认证条件的很少,到目前为止我们还没有认证过二手车。 来自山东济南某4S店 没做认证二手车,置换的车基本上都给中介了,这样风险小一些。用户基本上对认证二手车不怎么了解,4S没有宣传, 不是自己的本职工作范围内的,有人找上门才会做。来自陕西某4S店 认证机构在广州不完善。对车熟悉的用户不会选择认证,不懂车的用户认为有认证没有认证好一些。认证二手车比不认 证的二手车价格高很多,不
17、见得认证车就好卖来自广州某二手车经纪公司 认证费用1000元左右,如果认证的话,有质量过硬的保证,费用高点但客户是比较放心的。车况好的比较喜欢认证的, 不好的话认证了也没有意义。认证与否与客户的主观因素有直接关系,不绝对。客户对二手车认证了解不是太多,不前些年 要好一些的。来自杭州某二手车经纪公司 这个我了解过,像奥迪、大众这些都有,包括丰田、本田,它都有自己厂家认证的这些,但成都现在好像没大搞。前景 应该会比较好,成都现在也不是完全没有搞,像有一家卖奥迪的4S店它就搞一些厂家认证的二手车。但价格相对来说比较 高,像从评估师的角度来讲,两个车况差不多的,认证二手车的价格跟普通二手车的价格存在一
18、定差异,高档车差异比较大。 所以就看以后这种价格能不能趋于合理了。成都来说,像我们这种比较规范的公司来说,一般车子也都有质保,只不过相对 于4S店的那种质保,质保时间、里程数没有那么长。来自杭州某二手车经纪公司 了解认证二手车。我觉得越简单的车越好,大家都易懂,刚才我也说了,如果老百姓自己在家就能查出来这车什么信 息,什么状况,原先使用的人,并且可以跟原来的车主联系,了解一下这个车的情况,政府可以通过这个简便二手车所有的 程序,二手车就会越来越活跃了而且非常快,便捷,不耽误大家的时间。我觉得认证二手车没有必要。想在全国推广普及那 是不可能的。国外的二手车市场非常简便,信息非常透明。 WWW.P
19、AMRI.COM 来自沈阳某二手车经纪公司 北京环亚市场研究社 11 “领悟” 势:按揭信贷 二手车按揭重出江湖 消费者认知度很低,市场未显现出良性影响 首付比例较大,审批过程严格、繁琐 开展二手车贷的经营者少,银行承贷车型档次偏高 典当行 消费者对其方式认可度小,目前交易量极为有限 交易形式特殊,不具备规模化潜力,前期投入运营资金较多 网络交易 由于B2C的二手车交易缺乏诚信度,现阶段仅能作为营销的辅助手 段,消费者对这类方式不能完全信赖 没有做二手车按揭贷款这方面的业务,觉得二手车按揭贷款没有发展前景,买二手车的都是冲着价格便宜才买的,他不会买 很贵的二手车,即便是买很贵的二手车他也不会去
20、用这个,觉得没有必要。来自北京某 4S店 网络交易、电话营销的方式,可以作为辅助手段,真正决定是否成交要以现场勘查的形式为主 。网络交易是趋势,但真正成 交的话目前状况诚信度之类的不能让顾客完全信赖。前景应该不会太好,不像新东西,是二手的没保障。来自山东某 4S店 现在二手车贷款首付好像也挺高的40- 50%,其实首付比例要这么高的话,二手车贷款意义也就不大来自北京某经纪公司 这边做不起来,搞不清楚,可能是条件太繁琐了吧。前段时间有个市场做按揭贷款,做了三个月都没做什么。本身价值不 大,价值大的可能银行要求比较高。用户经常有这个要求,觉得银行的要求太高,做起来比较繁琐,不想做。跟客户现金交易
21、多,现金交易比按揭贷款的钱少。来自广州某经纪公 这些新兴二手车交易方式透明度不是很大,网络交易信不过,看不到车没人检测车辆,质量没保证。没有一个专门的鉴定机 构,没法搞。汽车典当行前期资金投入太多,没成气候,将来也不会很多。销售量会小一些,用户量要小,而且很麻烦。消费者 对它也没认识。来自成都某经纪公司 信息来源:经销商、经纪公司、用户座谈会 北京环亚市场研究社 12 “领悟” 理:政策法规 汽车产业调整和振兴规划 月日下发的汽车产业调整和振兴规划明确规定“规范和促进二手车市场发展”; 月份的政府工作报告也提出“加快发展二手车市场”; 月初商务部、财政部等八部委联合下发的关于促进汽车消费的意见
22、要求积极推广二手车交易合同示范文本, 抓紧制订二手车流通企业设立条件、二手车鉴定评估规范等标准 “以旧换新” 凡在2009年6月1日2010年5月31日期间将符合件的汽车交售给依法设立的指定报废汽车回收拆解企业,并换购新 车的,均可获得3000- 6000元的政府补贴 二手车鉴定评估规范及二手车流通企业经营管理技术条件有望本月出台 规范根据车况把评估车辆依次分为10级,车况最好的车辆为1级,较差依次降低级别。其中对评估车辆的检测 达到100多项,达到或者接近目前一些品牌二手车的要求。另外,规范还提供了标准评估单。 条件对二手车交易市场、二手车经销公司、二手车拍卖公司、二手车经纪公司和二手车鉴定
23、评估机构注册资金、 经营场地面积、永久性地上建筑面积、所需的设备设施以及人员素质条件等提出了更高要求。 其他 山东泰安二手车交易统一收费标准收费,标准为价格评估机构评估额的1.2%,交易双方各负担一半 云南省下调二手车交易服务费 统一降为1.5% 信息来源:二手资料 北京环亚市场研究社 格。 13 现存问题 经营过程中的问题 诚信度:车辆信息不透明,事故车鉴定仅凭经验,缺乏统一 标准,交易不规范,信息不对称,信用度不高 主要是车源问题,质量太差的公司也不会收,质量过得 去的给的价钱又没有太大竞争力,车主卖车主要还是看价 来自北京某4S店 最主要的问题还是信息的透明度上,因为你离开它就没 税收:
24、二手车交易的税收标准不一,导致大部分二手车经销 有诚信可讲。来自沈阳某二手车经纪公司 公司将经销行为转化为经纪行为 评估体系:收、售评估体系不健全,第三方评估缺失,现有 评估不能真正反映车辆价值 服务体系:完善的二手车售后服务体系未建立起来 市场管理:管理混乱,存在大量不正规交易 由于我国目前没有完整统一的二手车价值评估标准和汽 车残值发布制度,旧车鉴定估价师的素质参差不齐,所以 导致二手车价值评估随意性较大,许多评估结论并不能真 正反映车辆的价值,给二手车交易的成功带来阻 碍。来自业内某专家 车源不是很多;由于收购二手车市现金收购,所以资金 车源:二手车车源少 方面也存在问题。来自沈阳某二手
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