中国航空公司酒店网络销售渠道研究报告.pdf
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1、0 中国航空公司酒店网络销售渠道 研究报告 中国航空公司酒店网络销售渠道 研究报告 iResearch China Airline & Hotel Internet sales channels Research Report 2010 年 本报告于2010-10-14由艾瑞咨询集团提供,专供网安咨询(上海)有限公司使用,本集团保留追究对报告侵权行为的权利。本报告于2010-10-14由艾瑞咨询集团提供,专供网安咨询(上海)有限公司使用,本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 1 1 Copyright iResearch Inc. 2010 中国航空公司酒店网络销售渠道研究报告 2010 年
2、中国航空公司酒店网络销售渠道研究报告 2010 年 iResearch China Airline & Hotel Internet sales channels Research Report 目 录目 录 I. 研究背景 . 3 II研究方法 . 3 III. 概念定义 . 4 IV. 报告摘要. 6 V. 报告正文 . 7 1. 中国旅游业网络销售发展环境分析 . 7 1.1. 中国旅游业网络销售兴起背景 . 7 1.2. 中国旅游业网络销售发展环境分析 . 8 2. 中国航空公司网络销售渠道分析 . 10 2.1. 航空公司机票销售渠道分析 10 2.2. 航空公司机票网络销售渠道分析
3、 . 13 2.2.1. 机票网络销售渠道的模式简介 13 2.2.2. 机票网络销售渠道兴起的驱动因素 13 2.3. 机票网络销售数据统计 15 2.3.1. 机票网络销售市场交易规模 . 15 2.3.2. 网络销售中各细分渠道的交易规模占比 . 16 2.4. 机票网络销售各细分渠道的发展分析 17 2.4.1. 航空公司 B2C 网络直销 . 17 2.4.2. OTA 在线代理商网络分销 . 20 2.4.3. 第三方交易平台 23 2.5. 中国航空公司网络营销方式分析 . 26 2.5.1. 网络广告投放媒体类型 . 26 2.5.2. 三大航空公司网络广告投放情况 27 2.
4、5.3. 旅游垂直媒体网络广告投放研究 29 3. 中国酒店业网络销售渠道分析 . 31 3.1. 国外酒店业网络销售渠道发展状况 . 31 3.2. 中国酒店业网络销售渠道发展状况 . 33 3.2.1. 中国酒店行业销售渠道分析 . 33 3.2.2. 中国酒店业网络销售渠道分析 35 3.2.3. 中国酒店行业网络销售业绩展示 40 3.3. 中国酒店网络营销发展情况分析 . 44 3.3.1. 中国酒店网络营销渠道简介 . 44 3.3.2. 中国酒店网络广告媒体投放类型 45 3.3.3. 搜索引擎营销 . 46 3.3.4. 其他营销方式 . 47 法律声明 . 49 本报告于20
5、10-10-14由艾瑞咨询集团提供,专供网安咨询(上海)有限公司使用,本集团保留追究对报告侵权行为的权利。本报告于2010-10-14由艾瑞咨询集团提供,专供网安咨询(上海)有限公司使用,本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 2 2 Copyright iResearch Inc. 2010 中国航空公司酒店网络销售渠道研究报告 2010 年 中国航空公司酒店网络销售渠道研究报告 2010 年 iResearch China Airline & Hotel Internet sales channels Research Report 图 目 录图 目 录 图 1-1 中国旅游业网络销售发展历
6、程 . 7 图 1-2 2005-2009 年中国旅游总收入规模 . 8 图 2-1 中国航空公司机票销售渠道示意图 10 图 2-2 2009 年中美航空公司主要机票销售渠道份额 11 图 2-3 中国航空公司机票网络销售渠道示意图 13 图 2-4 2009-2013 年中国航空机票网络销售市场交易规模 . 15 图 2-5 2009 年中国航空机票网络销售各细分渠道份额 . 16 图 2-6 2008-2013 年中国 OTA 机票网络预订市场交易规模 . 20 图 2-7 2009 年中国在线旅行预订运营商预订机票收入市场份额 21 图 2-8 2010 年 7 月主流旅行预订网站机票
7、服务用户访问数据 24 图 2-9 iUserTracker-2010 年 1-7 月中国主要旅游垂直媒体网站月度覆盖人数 30 图 3-1 2006-2009 年全球 30 强酒店 CRS 各销售渠道份额 . 31 图 3-2 2006-2009 年全球 30 强酒店网络销售渠道份额 32 图 3-3 中国酒店行业销售渠道示意图 . 33 图 3-4 中国酒店行业网络销售渠道示意图 35 图 3-5 2010 年互联网用户预订酒店时各因素的重要程度 . 36 图 3-6 2009 年用户选择航空公司、酒店官方网站预订旅游产品的原因 . 37 图 3-7 2010 年互联网用户预订酒店最常使用
8、的渠道分布 . 38 图 3-8 2007-2013 年中国 OTA 酒店在线交易规模 40 图 3-9 2010 年上半年 7 天连锁酒店各销售渠道份额 41 图 3-10 iUserTracker-2010.1-2010.7 中国主要经济型连锁酒店网站总访问次数变化情 况 . 42 图 3-11 iUserTracker-2010Q2 中国旅行预订网站酒店服务季度用户访问次数份额 . 43 图 3-12 2010 年互联网用户查询酒店等旅游产品信息的渠道分布 44 表 目 录 表 目 录 表 1-1 2009-2010 年国家颁布的主要旅游扶持政策 9 表 2-1 航空公司各直销渠道特征对
9、比表 14 表 2-2 2009 年欧洲各地区机票网络销售占机票总销售的比例 16 表 2-3 中国三大航空公司 B2C 网络直销开始时间 . 17 表 2-4 我国航空公司发展网络直销面临的机遇和挑战 . 17 表 2-5 iAdTracker -2009.8-2010.8 航空公司网络广告投放媒体 TOP20 . 27 表 2-6 iAdTracker -2009.8-2010.8 中国三大航空公司网络广告投放媒体类型 28 表 2-7 iAdTracker -2010 年中国三大航空公司在综合搜索引擎上投放的主要关键词 28 表 2-8 中国主要旅游垂直媒介特征对照表 29 表 3-1
10、中国酒店各销售渠道特点对比分析 34 表 3-2 中国酒店业网络销售渠道特点分析 39 表 3-3 iAdTracker -2009.8-2010.8 酒店网络广告投放媒体类型 45 表 3-4 iAdTracker -2009.8-2010.8 酒店网络广告投放媒体 TOP15 46 表 3-5 iAdTracker -2009.8-2010.8 月 7 天连锁酒店在综合搜索引擎上投放的主要关键 词 . 46 本报告于2010-10-14由艾瑞咨询集团提供,专供网安咨询(上海)有限公司使用,本集团保留追究对报告侵权行为的权利。本报告于2010-10-14由艾瑞咨询集团提供,专供网安咨询(上海
11、)有限公司使用,本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 3 3 Copyright iResearch Inc. 2010 中国航空公司酒店网络销售渠道研究报告 2010 年 中国航空公司酒店网络销售渠道研究报告 2010 年 iResearch China Airline & Hotel Internet sales channels Research Report I. 研究背景 I. 研究背景 经过十多年的发展,中国在线旅游行业已经进入了一个新的发展阶段。除了携程、艺龙 等第三方在线代理商外,航空公司、酒店、旅行社等传统企业也开始布局网络销售渠道,加 大网络销售的力度。如 09 年国航的电
12、子商务收入达到了 32.7 亿元,2010 年上半年 7 天连 锁酒店的网络直销更是达到了全部销售的 70%,旅游类企业的网络销售渠道发展较为快速。 在此基础之上,艾瑞咨询将推出此份2010 年中国航空公司酒店网络销售渠道研究报 告 ,此后还会推出2010 年中国旅行社网络销售渠道研究报告 ,希望通过此两份报告可 以对旅游业的网络销售渠道进行深入分析,给业界提供一定的参考。在本报告中,艾瑞将会 对航空公司、 酒店的传统销售渠道及网络销售渠道进行梳理, 对网络直销和网络分销进行对 比和分析,对用户的预订行为进行挖掘和研究,希望能通过此份报告为我国航空公司、酒店 网络销售的发展贡献力量,为市场各方
13、的决策提供支持。 II研究方法 II研究方法 报告数据收集和分析主要采用了 iUserSurvey 的在线问卷调查方法, 以及对相关运营商 和渠道商进行深入访谈和研究获得。iUserSurvey 是艾瑞公司专为网络媒体用户调研而开发 的市场调研平台。 (一)艾瑞网络调研(网络用户)说明 (一)艾瑞网络调研(网络用户)说明 该报告数据收集和分析主要依据企业访谈和二手资料整理进行行业市场信息研究分析, 该研究报告主要采用了 iUserSurvey 的在线问卷调查方法,依据统计学理论和国际惯例,本 次调查主要采用了计算机网上联机的调查方法进行。 1. 调研方法 1. 调研方法 依据统计学理论和国际惯
14、例,本次调查主要采用了 iUserSurvey 的在线问卷调查方法, 将问卷放置在 iResearch 的网站上,于 2010 年 8 月 31 日-9 月 5 日期间由用户主动参与 填写问卷的方式来获取信息, 经处理排除无效问卷, 并根据网民的性别和年龄进行配比加权, 最终分析样本数为 3752。 2关于网民男女性别/区域配额 2关于网民男女性别/区域配额 根据 CNNIC 于 2010 年 7 月公布的网民性别分布和年龄分布进行配比加权。 (二)艾瑞网络调研(行业研究)说明 (二)艾瑞网络调研(行业研究)说明 行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法: ? 通过对行业专家、厂商
15、、渠道进行深入访谈,对相关行业主要情况进行了解, 并获得相应销售和市场等方面数据。 ? 桌面研究,对部分公开信息进行比较,参考用户调研数据,最终获得行业规模 的数据。 本报告于2010-10-14由艾瑞咨询集团提供,专供网安咨询(上海)有限公司使用,本集团保留追究对报告侵权行为的权利。本报告于2010-10-14由艾瑞咨询集团提供,专供网安咨询(上海)有限公司使用,本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 4 4 Copyright iResearch Inc. 2010 中国航空公司酒店网络销售渠道研究报告 2010 年 中国航空公司酒店网络销售渠道研究报告 2010 年 iResearch C
16、hina Airline & Hotel Internet sales channels Research Report ? 艾瑞获得一些公开信息的渠道: ? 政府数据与信息 ? 相关的经济数据 ? 行业公开信息 ? 企业年报、季报 ? 行业资深专家公开发表的观点 III. 概念定义 III. 概念定义 1. 网络销售渠道 1. 网络销售渠道 网络销售渠道是相对于传统销售渠道而言的, 即用户预订机票的行为是通过网络在线上 自主进行完成的。 本报告主要研究针对个人消费者的网络销售渠道,不包括 B2B 渠道。本报告主要研究针对个人消费者的网络销售渠道,不包括 B2B 渠道。 2. CRS2. CR
17、S CRS 是英文 Computer Reservation System 的缩写。 应用在航空公司中为代理人机票销售系统。CRS 的主要功能是为代理人提供航班信息, 可利用此系统进行情况查询、航段销售、订座记录、机上座位预订等服务; 应用在酒店中为酒店中央预订系统。CRS 向全球各主要酒店分销渠道展示酒店的产品, 并系统管理各分销渠道,实现资源优化管理。 3. GDS 3. GDS GDS 是英文 Global Distribution System 的缩写,为全球分销系统,是为代理人提供 航空和旅游产品分销服务的计算机技术及网络服务系统相结合的系统总称。中心 GDS 供应 商通过计算机网络
18、与机票代理商、旅游信息网站、旅行社、旅游酒店的计算机或企业局域网 相联接,应用计算机网络通讯协议实现全球范围内的旅游产品信息传递。 4. OTA 4. OTA OTA 为 Online Travel Agent 的缩写,为第三方在线代理商,指通过网络或电话向旅 游消费者提供机票、酒店、旅游线路等旅游产品预订服务的在线代理商,消费者可选择通过 网上或线下支付。中国比较具有代表性的第三方在线代理商为携程、艺龙、芒果。 5. 电子客票 5. 电子客票 电子客票是普通纸质机票的一种电子映象,是一种不通过纸票方式即可实现客票销售、 旅客乘机以及相关服务的客票方式,电子客票实质上是普通纸质机票的一种电子替
19、代产品。 6. 经济型酒店 6. 经济型酒店 经济型酒店是指将客户锁定在中小企业商务人士、 休闲及自助游用户上, 而房价较为适 本报告于2010-10-14由艾瑞咨询集团提供,专供网安咨询(上海)有限公司使用,本集团保留追究对报告侵权行为的权利。本报告于2010-10-14由艾瑞咨询集团提供,专供网安咨询(上海)有限公司使用,本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 5 5 Copyright iResearch Inc. 2010 中国航空公司酒店网络销售渠道研究报告 2010 年 中国航空公司酒店网络销售渠道研究报告 2010 年 iResearch China Airline & Hotel
20、 Internet sales channels Research Report 中的中小规模酒店。 7. 机票网络销售交易规模 7. 机票网络销售交易规模 机票网络销售交易规模是指一年内用户通过网络预订机票的交易规模, 仅统计个人消费 者通过网络购买机票的交易规模,不包括机票代理之间的分销,也不包括通过 call center 进行预订的机票。 8. 机票、酒店直销 8. 机票、酒店直销 指航空公司、酒店无需经过代理商环节,直接将机票销售给终端用户的方式。 9. 机票、酒店分销 9. 机票、酒店分销 指航空公司、酒店通过中间代理商将机票、酒店销售给终端用户的方式。 本报告于2010-10-1
21、4由艾瑞咨询集团提供,专供网安咨询(上海)有限公司使用,本集团保留追究对报告侵权行为的权利。本报告于2010-10-14由艾瑞咨询集团提供,专供网安咨询(上海)有限公司使用,本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 6 6 Copyright iResearch Inc. 2010 中国航空公司酒店网络销售渠道研究报告 2010 年 中国航空公司酒店网络销售渠道研究报告 2010 年 iResearch China Airline & Hotel Internet sales channels Research Report IV. 报告摘要 IV. 报告摘要 ? 机票销售渠道类型及特点 机票销售
22、渠道类型及特点 ? 机票直销模式:机票直销模式:目前主要有航空公司销售点、呼叫中心、航空公司官方网站,以及 部分航空公司入驻第三方交易平台这四种方式; ? 机票分销模式:机票分销模式:指航空公司通过中航信的传统分销系统(CRS)与代理商对接,再 由代理商将机票销售给终端用户的方式。中国航空公司机票销售主要靠传统代理商分销。中国航空公司机票销售主要靠传统代理商分销。 ? 机票网络销售渠道类型及特点 机票网络销售渠道类型及特点 ? 机票网络直销:机票网络直销:以航空公司 B2C 官方网络直销为主;另外,有部分航空公司会直 接在淘宝上开设旗舰店,此种方式同样属于航空公司网络直销。 ? 机票网络分销:
23、机票网络分销:主要以 OTA 网络代理商方式为主;另外,有部分传统代理商入驻 淘宝平台,涉足网络进行机票销售,此方式亦为网络分销。 目前,中国航空公司网络销售主要有几个特点:首先,航空公司网络直销起步较晚; 其次,OTA 机票网络预订市场交易规模持续稳定增长;再次,第三方交易平台崭露头角。 ? 机票网络销售规模统计 机票网络销售规模统计 根据艾瑞统计数据显示,2009 年,中国航空机票整体交易规模为 1900 亿元,其中网 络销售交易规模仅为 235 亿元,占比为 12.4%,预计 2013 年该比例将升至 29.2%。另外, 对比欧洲国家机票网络销售占总销售的比重来看,中国远落后欧洲 43%
24、的平均水平。在欧 洲部分机票市场较为成熟的国家,如英国,其机票网络销售交易规模占比已达到 70%。由 此可见,未来中国航空机票的网络销售交易规模还有很大的提升空间。 ? 酒店网络销售渠道特点 酒店网络销售渠道特点 ? 网络销售主体的多元化:网络销售主体的多元化:艾瑞研究发现,除了酒店的网络直销方式外,在线代理商 以及传统的酒店分销商都会利用网络进行销售。 ? 渠道模式多样化:渠道模式多样化:酒店进行网络直销时,可以选择官网销售,也可以选择淘宝等第 三方交易平台进行网络直销,渠道模式呈多元化发展现状。 ? 酒店网络直销成本低、信誉是关键。 ? 酒店网络分销体系完整、市场份额高。 ? 航空公司、酒
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