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1、糖酒快讯 2010 年上半年中国休闲食品行业市场研究报告 中国休闲食品行业市场研究报告(2010 年上半年) 中国休闲食品行业市场研究报告(2010 年上半年) 分析机构:糖酒快讯市场研究中心 责任分析师:廖珊 版权声明 本报告由糖酒快讯市场研究中心制作,报告中所有的文字、图片、表格均受到中国 知识产权法律法规的保护。 免责声明 本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得, 其数据结果受到样本的影响, 部分 数据未必能够完全反映真实市场情况。所以本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料, 本中心不承担因使用本报告而产生的法律责任。 成都九石电子商务有限公司 028-65539624 糖酒快讯
2、2010 年上半年中国休闲食品行业市场研究报告 成都九石电子商务有限公司 028-65539624 2010 年上半年中国休闲食品行业市场研究报告 目录 2010 年上半年中国休闲食品行业市场研究报告 目录 第一部分第一部分 行业篇行业篇 第一章第一章 经济环境及产业政策对行业的影响经济环境及产业政策对行业的影响 第一节 国内宏观经济环境分析 第二节 经济环境对食品饮料业的影响 第三节 行业政策法规环境分析 第二章 休闲食品行业运营状况分析 第一节 行业生产状况分析 一、2010 年 1-5 月烘焙食品产量分析 二、2010 年 1-5 月糖果制品产量分析 三、2010 年 1-5 月方便食
3、品产量分析 四、2010 年 1-5 月速冻米面食品产量分析 第二节 经营数据 一、2010 年 1-5 月饼干及其他烘焙食品制造行业经济指标分析 二、2010 年 1-5 月糖果、巧克力及蜜饯制造行业经济指标分析 三、2010 年 1-5 月方便食品制造行业经济指标分析 第三章 休闲食品行业上游产业分析 第一节 2010 年上半年大豆市场分析 一、2010 年大豆市场概况 二、2010 年下半年大豆市场预测 第二节 2010 年国内食糖市场分析 一 2010 年上半年国内食糖市场分析 二 2009 年下半年国内食糖市场分析 第二部分 市场篇 第四章 休闲食品行业市场状况分析 第一节 休闲食品
4、市场现状 第二节 休闲食品竞争格局 第五章 休闲食品细分行业市场状况分析 第一节 烘焙食品市场状况分析 一、烘焙食品市场发展特征 二、饼干市场简析 三、面包糕点市场简析 第二节 糖果制品市场状况分析 一、糖果制品市场发展特征 二、中国巧克力市场简析 第三节 方便食品市场状况分析 一、方便食品市场发展特点简述 二、方便面市场简析 三、方便米线粉丝市场简析 糖酒快讯 2010 年上半年中国休闲食品行业市场研究报告 成都九石电子商务有限公司 028-65539624 第四节 速冻食品市场状况分析 第五节 豆干市场分析 第六章 休闲食品行业区域市场分析 第一节 华北区域市场分析 一、华北区域市场概述
5、 二、典型市场河北市场分析 第二节 华东区域市场分析 一、华东区域市场概述 二、典型市场上海市场分析 第三节 华中区域市场分析 一、华中区域市场概述 二、典型市场河南市场分析 第四节 华南区域市场分析 一、华南区域市场概述 二、典型市场广东市场分析 第五节 西南区域市场分析 一、西南区域市场概述 二、典型市场四川市场分析 第三部分 营销篇 第七章 消费者分析 第一节 休闲食品市场消费者需求分析 第二节 中国巧克力市场消费者调研分析 第三节 中国豆干市场消费者调研分析 第八章 2010 年休闲食品行业营销状况分析 一、自建终端显现活力 二、异业营销影响增大 三、网络文化嵌入品牌 第九章 2010
6、 年休闲食品行业网络营销分析 第一节 休闲食品网络营销模式 第二节 适合网络销售的产品 第十章 2010 年休闲食品行业产品分析 第四部分 企业篇 第十一章 领先企业状况分析 第一节 康师傅控股运营状况分析 第二节 统一中国控股有限公司运营状况分析 第三节 白象集团运营状况分析 第四节 三全食品运营状况分析 第五节 达利集团运营状况分析 第六节 卡夫食品运营状况分析 第五部分 预测篇 第十二章 休闲食品行业发展趋势预测 一、健康仍是趋势 产品结构上移 二、渠道下沉 农村市场成增长点 三、需求增长 中西部成竞争热点 糖酒快讯 2010 年上半年中国休闲食品行业市场研究报告 成都九石电子商务有限公
7、司 028-65539624 四、销售渠道多元化 专卖店增多 附表 表 1:2010 年 1-5 月全国及各省市糕点面包制造业亏损情况统计 表 2:2010 年 1-5 月全国及各省市糕点面包制造业资产情况统计 表 3:2010 年 1-5 月全国及各省市糕点面包制造业行业销售产值统计 表 4:2010 年 1-5 月全国及各省市糕点面包制造业主营业务收入统计 表 5:2010 年 1-5 月全国及各省市糕点面包制造业利润总额统计 表 6:2010 年 1-5 月全国及各省市糕点面包制造业主营业务成本统计 表 7:2010 年 1-5 月全国及各省市糕点面包制造业行业产成品统计 表 8:20
8、10 年 1-5 月全国及各省市饼干及其他焙烤食品制造业主营业务成本统计 表 9:2010 年 1-5 月全国及各省市方便食品制造业行业产成品统计 表 10:2010 年 1-5 月全国及各省市方便食品制造业主营业务成本统计 表 11:2010 年 1-5 月全国及各省市糖果、巧克力及蜜饯制造业行业产成品统计 表 12:2010 年 1-5 月全国及各省市糖果、巧克力及蜜饯制造业主营业务成本统计 表 13:2010 年 1-5 月全国及各省市糖果、巧克力及蜜饯制造业营业费用统计 表 14:2010 年 1-5 月全国及各省市糖果、巧克力及蜜饯制造业财务费用统计 表 15:2010 年 1-5
9、月全国及各省市糖果、巧克力及蜜饯制造业出口交货值统计 糖酒快讯 2010 年上半年中国休闲食品行业市场研究报告 成都九石电子商务有限公司 028-65539624 第一部分 行业篇 第一章 经济环境及产业政策对行业的影响 第一节 国内宏观经济环境分析 第一部分 行业篇 第一章 经济环境及产业政策对行业的影响 第一节 国内宏观经济环境分析 2010 年上半年以来,国民经济总体态势良好,各地区、各部门继续实施应对国际金融危 机的一揽子计划,加快推进经济发展方式转变和结构的调整。整体看来,国民经济继续朝着 宏观调控的预期方向在发展。 初步测算,上半年国内生产总值 172840 亿元,按可比价格计算
10、,同比增长 11.1,比 上年同期加快 3.7 个百分点。其中,第一产业增加值 13367 亿元,增长 3.6;第二产业增 加值 85830 亿元,增长 13.2;第三产业增加值 73643 亿元,增长 9.6。 农业生产保持稳定,夏粮产量基本持平。全国夏粮产量 12310 万吨,比上年减产 39 万 吨,减少 0.3,是建国以来第三个好收成。上半年,猪牛羊禽肉产量 3713 万吨,同比增 长 3.5,其中猪肉产量 2455 万吨,增长 3.6。 工业增速总体较快, 企业效益大幅提高。 上半年, 全国规模以上工业增加值同比增长 17.6 , 比上年同期加快 10.6 个百分点。 分登记注册类型
11、看, 国有及国有控股企业增长 17.7, 集体企业增长 10.2,股份制企业增长 18.8,外商及港澳台商投资企业增长 17.0。分 轻重工业看,重工业增长 19.4,轻工业增长 13.6。分行业看,39 个大类行业中 38 个 行业实现同比增长。分地区看,东部地区增长 16.7 ,中部地区增长 20.7,西部地区增 长 17.6。 工业产销衔接状况良好, 上半年工业产品销售率为 97.6, 比上年同期提高 0.4 个百分点。 1-5 月,全国规模以上工业企业实现利润 15397 亿元,同比增长 81.6。在 39 个大类 行业中,36 个行业利润同比增长,1 个行业由亏转盈,2 个行业利润同
12、比下降。 固定资产投资增速高位回稳, 房地产投资增长较快。 上半年, 全社会固定资产投资 114187 亿元,同比增长 25.0。其中,城镇固定资产投资 98047 亿元,增长 25.5;农村固定资 产投资 16140 亿元,增长 22.1。在城镇固定资产投资中,第一产业投资增长 17.8,第 二产业投资增长 22.3, 第三产业投资增长 28.4。 分地区看, 东部地区投资增长 22.4, 中部地区增长 28.0,西部地区增长 27.3。上半年,房地产开发投资 19747 亿元,增长 38.1。 市场销售较快增长,热点商品持续旺销。上半年,社会消费品零售总额 72669 亿元,同 比增长 1
13、8.2。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额 62659 亿元,增长 18.6;乡村 消费品零售额 10010 亿元,增长 15.6。按消费形态分,餐饮收入 8181 亿元,增长 16.9 ;商品零售 64488 亿元,增长 18.4。其中,限额以上企业(单位)商品零售额 26465 亿元,增长 30.0。热点消费快速增长。其中,汽车类增长 37.1,家具类增长 38.5, 家用电器和音像器材类增长 28.8。 居民消费价格同比温和上涨,工业品出厂价格同比涨幅较大。上半年,居民消费价格同 比上涨 2.6。其中,城市上涨 2.5,农村上涨 2.8。分类别看,八大类商品五涨三落: 食品上涨 5.5
14、,烟酒及用品上涨 1.7,医疗保健和个人用品上涨 2.7,娱乐教育文化 用品及服务上涨 0.3,居住上涨 3.9;衣着下降 1.1,家庭设备用品及维修服务下降 糖酒快讯 2010 年上半年中国休闲食品行业市场研究报告 成都九石电子商务有限公司 028-65539624 0.6,交通和通信下降 0.1。从环比看,6 月份居民消费价格下降 0.6。上半年,工业 品出厂价格同比上涨 6.0。从环比看,6 月份下降 0.3。上半年,原材料、燃料、动力 购进价格同比上涨 10.8。 对外贸易恢复较快,贸易顺差明显减少。上半年,进出口总额 13549 亿美元,同比增长 43.1。其中,出口 7051 亿
15、美元,增长 35.2;进口 6498 亿美元,增长 52.7。进出口相 抵,顺差 553 亿美元。 城乡居民收入继续增加,生活消费支出增势平稳。上半年,城镇居民家庭人均总收入 10699 元。其中,城镇居民人均可支配收入 9757 元,同比增长 10.2,扣除价格因素,实 际增长 7.5。 在城镇居民家庭人均总收入中, 工资性收入增长 9.7, 转移性收入增长 13.2 ,经营净收入增长 8.6,财产性收入增长 20.7。农村居民人均现金收入 3078 元,增 长 12.6,扣除价格因素,实际增长 9.5。其中,工资性收入增长 18.0,家庭经营收 入增长 8.0,财产性收入增长 21.3,转
16、移性收入增长 18.6。上半年,扣除价格因素, 城镇居民人均消费性支出实际增长 7.2, 农村居民人均生活消费现金支出实际增长 8.5。 货币供应量增速高位回落,人民币存贷款余额同比增量减少。6 月末,广义货币供应量 (M2)余额 67.4 万亿元,同比增长 18.5;狭义货币供应量(M1)余额 24.1 万亿元,增 长 24.6;流通中货币(M0)余额 3.9 万亿元,增长 15.7。金融机构人民币各项贷款余 额 44.6 万亿元,比年初增加 4.6 万亿元,同比少增 2.7 万亿元;人民币各项存款余额 67.4 万亿元,比年初增加 7.6 万亿元,同比少增 2.3 万亿元。 第二节 经济环
17、境对食品饮料业的影响 第二节 经济环境对食品饮料业的影响 国内宏观经济数据显示经济形势向好,呈现“低通胀和高增长”的良好局面。在国家刺 激消费政策扶持及消费升级的大背景下,2010 年上半年国内食品饮料行业仍保持较高景气 度,盈利增长较为确定。一季报数据显示,食品饮料行业收入增速同比增加 25.61%,环比 增加 22.1%,增速比去年同期提升 26.25 个百分点,营业利润和净利润则分别增长 32.6%和 25.1%。 前 5 个月, 农副食品加工业、 食品制造业和饮料制造业累计收入增速分别为 30.53%、 29.11%和 26.18%,同比、环比增速都有所提高。 在国家促消费、扩内需的环
18、境下,国内消费水平呈上升态势。2010 年上半年,居民消费 价格指数(CPI)同比上涨 2.6%。其中,城市上涨 2.5%,农村上涨 2.8%。食品上涨 5.5%, 烟酒及用品上涨 1.7%。与此同时,农民和城镇中低收入者的收入水平正在逐步提高。从 09 年以来,政府方面提出了“提高劳动报酬在初次分配中的比重” 、 “建立工资集体协商制度” 等口号,各地都相继提高了最低劳动工资。 随着收入分配制度改革的步伐越来越近,中低收入 阶层的收入可能会有不小的提升,大众消费和农村消费的升级曙光出现,日常消费品公司的 盈利增长预期得到提升。Wind 数据显示,51 家申万食品饮料行业上市公司中,共 15
19、家对中 期业绩进行预告,其中 11 家预喜,4 家预忧。 相关数据显示,截至 2009 年,中国新进入劳动年龄的人口与即将退出的人口,已经达到 平衡,未来向下趋势明显。大学生人数的快速增长,将削减未来 15 年里中国新增的中低端劳 动力数量,劳动所得在社会分配中的份额将有显著提升,中低端大众消费的升级将会爆发。 有专家预测, 随着大众消费的规模性爆发, 食品板块的产品结构将发生变化, 具备均价较低、 糖酒快讯 2010 年上半年中国休闲食品行业市场研究报告 成都九石电子商务有限公司 028-65539624 日常消费品特性强等特点的啤酒、调味发酵品行业将迎来较快发展。另外,中国 1995 年
20、进 入老龄化社会,预计到 2025 年,老年人口比重将会达到 25%。中国人口的迅速老龄化将会影 响食品饮料的整体消费格局,保健型食品饮料产品的销售将逐步上升。健康化、方便化,将 成为未来食品饮料市场消费的主流方向。 第三节 行业政策法规环境分析 第三节 行业政策法规环境分析 一、 食品添加剂生产监督管理规定6 月正式实施 2010 年 4 月,国家质量监督检验检疫局发布食品添加剂生产监督管理规定 (以下 简称 规定 ) , 并从 6 月起正式施行。 作为我国第一部专门针对食品添加剂生产的管理规定, 该规定对食品添加剂的生产审批程序进行了细化, 明确了生产者必须取得生产许可证后, 才 能从事食
21、品添加剂的生产,这意味着国家相关部门提高了食品添加剂生产的准入门槛。 规 定要求,要保障使用者知情权,对成分进行全标注。食品添加剂的标签、说明书应当标明 下列事项:产品名称、规格和净含量;生产者名称、地址和联系方式;成分或者配料表;生 产日期、保质期或安全使用期限;贮存条件;产品标准代号;生产许可证编号;食品安全标 准和国务院卫生行政部门公告批准的使用范围、使用量和使用方法。 二、新版食品标识管理规定6 月生效 自 6 月 1 日起,新修订的食品标识管理规定开始生效。2009 年 10 月 22 日,国家 质检总局最新修订并正式实施食品标识管理规定 。在新修订的食品标识管理规定中, 食品安全法
22、被列入重要位置,违反该食品标识管理规定并构成食品安全法及其 实施条例等法律法规规定的违法行为的,依照有关法律法规的规定予以处罚。新修订的食 品标识管理规定中还包含部分新的要求,如食品标识应当标注生产者的联系方式,并按照 有关规定要求标注贮存条件;专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品,其标识还应当标注主 要营养成分及含量。鉴于部分食品生产者尚有一定数量的符合原规定要求的食品包装库存, 为避免和减少浪费,国家质检总局决定,食品生产者在 2010 年 6 月 1 日前生产加工的食品 可以继续使用符合原规定要求的原有标识包装,在此之后必须换成合格标识包装。6 月 1 日 以后,企业生产加工的食品如果标识
23、内容和形式不符合新规定将受到处罚。 三、食品工业诚信体系试点将扩至方便食品行业 6 月 11 日,以“食品安全:自律铸就诚信”为主题的第二届(2010)中国食品安全高 层论坛在北京举行。 “民以食为天,食以安为先” 。食品安全问题一直以来都受到政府高度关 注。自食品安全法实施之后,我国食品安全监管和维权取得明显的进步。为了进一步提 高我国食品行业和食品企业的诚信形象,2009 年 12 月,工信部、农业部、商务部、国家工 商总局、国家质检总局、国家食药监管局等十部委局联合下发通知,全面推进食品工业企业 诚信体系建设,在黑龙江、河南两省建立试点。2010 年 2 月,国务院设立食品安全委员会。
24、3 月,国务院办公厅专门发文部署 2010 年食品安全整顿工作,建立食品企业诚信不良记录 收集、管理、通报制度和行业退出机制,加强食品生产企业和经营者质量信用建设和信用分 类监管等。在有关部门的大力支持和帮助下,食品工业诚信体系建设工作进展顺利。在本次 论坛上,工信部消费品工业司司长张莉表示,下一步拟在饮料、调味品、方便食品等领域扩 大食品工业诚信体系建设试点工作。 四、卫生部公布食品用香料、香精使用原则(征求意见稿) 糖酒快讯 2010 年上半年中国休闲食品行业市场研究报告 成都九石电子商务有限公司 028-65539624 7 月 26 日,卫生部公布食品用香料、香精使用原则(征求意见稿
25、) ,明确规定禁止 多种食品添加食品用香料、香精,其中包括多种乳业产品。 原则中列出了不得添加食用 香料、香精的食品名单。根据提供的清单,纯乳、原味发酵乳以及婴儿配方食品、较大婴儿 和幼儿配方食品(法规有明确规定者除外)都属于禁止添加食品用香料、香精的范围内。 食品包括:纯乳(全脂、部分脱脂、脱脂) 、原味发酵乳(全脂、部分脱脂、脱脂) 、 稀奶油、植物油脂、动物油脂(猪油、牛油、鱼油和其他动物脂肪) 、无水黄油、无水乳脂、 新鲜水果、新鲜蔬菜、冷冻蔬菜、新鲜食用菌和藻类、冷冻食用菌和藻类、原粮、大米、自 发粉、饺子粉、杂粮粉、食用淀粉、生鲜肉、鲜水产品、鲜蛋、食糖、蜂蜜、盐及代盐制品、 婴儿
26、配方食品、较大婴儿和幼儿配方食品(法规有明确规定者除外) 、包装饮用水。 第二章 休闲食品行业运营状况分析 第二章 休闲食品行业运营状况分析 第一节 行业生产状况分析 第一节 行业生产状况分析 我国休闲食品的主要生产量来自于广东省、河南、福建、山东等地,其中以广东地区的 休闲食品产业最为发达。据了解,目前大广东休闲食品企业的规模较大,影响力较广。东莞 是国内休闲食品主要产区之一,所聚集厂商(品牌)包括徐福记、锦泰(思朗) 、嘉顿、雀 巢美极、圣心、华美等。河南在饼干与速冻米面食品方面的生产比较有优势,不过其饼干制 造业多以中小企业为主,产品品质仍有待提高。在上好佳、大白兔、金丝猴等知名企业的支
27、 持下, 上海糖果制品行业较为发达, 产量贡献率在全国范围内排名前列。 就产能增长率来看, 黑龙江省在各方面的增幅都相对较高,虽然现阶段黑龙江省在休闲食品产量方面不占优势, 但发展潜力较大。 一、2010 年 1-5 月烘焙食品产量分析 1、烘焙食品生产现状 有数据显示, 目前我国休闲食品的销量在 200 亿元到 300 亿元左右, 估计未来几年每年 增幅在 15%左右。休闲食品在主要超市、重点商场的食品经营比重中已占到 10%以上,销售 额已占 5%以上,仅次于冷冻食品和保健滋补品,而蛋黄派、饼干、膨化食品等烘焙类食品 已成为休闲类食品的主流。 烘焙食品制造业主要产品有:普通蛋糕、生日蛋糕、
28、桃酥、沙琪玛、主食面包、花色面 包、发酵饼干、蛋园饼干、酥打饼干、华夫饼干、压缩饼干、韧性饼干、咸酥饼干、夹心饼 干、月饼、雪米饼、黑皮鲜米饼、蛋筒、锅巴、膨化小食品、薯片。目前,面包、饼干、方 便面等食品都已成为人们的主餐食品之一, 上班族是最为主要的消费群体。 据食品配料公司 Danisco 公司的报道,芬兰的一项最新研究发现,年龄在 20-49 岁的妇女和年龄在 15-19 岁 或 30-49 岁的男子是饼干最大的消费人群。 随着消费者饮食习惯的改变和国外文化的渗透, 烘焙食品行业已经出现了新的变化。 谷 物、低能量、无糖等健康型功能食品的开发速度加快:添加各种谷物的饼干、谷物膨化而成
29、的膨化食品等等。目前,谷物、低能量、无糖食品已经引起了广泛的关注,并且逐渐成为流 行消费时尚。 功能性食品配料也配合功能性烘焙食品工业的发展得到进一步发展。 目前使用 糖酒快讯 2010 年上半年中国休闲食品行业市场研究报告 成都九石电子商务有限公司 028-65539624 比较多的功能性烘焙食品配料有膳食纤维、低聚糖、糖醇、大豆蛋白、功能性脂类、植物活 性成份、活性肽、维生素和矿物元素等。 目前烘焙食品行业已经发展成为一个中西饮食文化交融的新兴行业。数据显示: 2003-2008 年间,中国烘焙食品行业产值年均复合增长率(CAGR)为 29.3%,2008 年烘焙食品 行业达到 778
30、亿元的产业规模。随着烘焙产品在中国市场的健康增长,业内预计到 2013 年 烘焙食品行业将会达到 1300 亿元人民币的产业规模。随着消费者生活水平的提高和加快, 以及烘焙企业对品类细分的深入和对产品安全、 营养等的加强, 烘焙食品的消费需求还将继 续增加。 2009 年春节后,随着全球经济危机的蔓延,国内一部分饼干及其他烘焙食品行业企业 产销量严重下滑,有的已经处于半停产甚至停产状态。糖酒快讯市场研究中心分析认为,可 能是春节后是饼干产品的淡季, 同时也可能是由全球金融危机和国内经济发展放缓引起的失 业,造成了城市低收入家庭和农村消费市场的萎缩,对中低档烘焙食品的需求量大幅下降。 不过,这种
31、减产的现象并未贯穿 2009 年全年。国家统计局数据显示,全国共生产饼干及其 他烘焙食品 306.38 万吨,相比上年增长了16.17 个百分点。 2、2010 年 1-5 月我国饼干产量分析 2010 年 5 月止全国各地区饼干产量统计表2010 年 5 月止全国各地区饼干产量统计表 区域区域 2010 年年 1-2 月累月累 计产量(吨)计产量(吨) 2010 年年 1-2 月累月累 计产量同比增长计产量同比增长 (%) 2010 年年 1-5 月累月累 计产量(吨)计产量(吨) 2010 年年 1-5 月累月累 计产量同比增长计产量同比增长 (%) 全国 611840.69 37.12
32、1878986.27 56.31 北京 8095.4 20.34 19360.75 30.61 天津 8248.9 44.45 22851.5 61.15 河北 12238.5 67.06 43053.1 62.12 山西 1437 31.83 4140 131.22 内蒙古 390 35.89 893 36.34 辽宁 3963 2.19 10471.5 8.97 吉林 8596.6 50.15 25216.6 12.5 黑龙江 860 0 1765 -0.9 上海 10199.37 3.8 23466.37 -0.01 江苏 3331 23.4 20179.4 -0.25 浙江 10668
33、.02 22.25 26613.3 13.02 安徽 21147.58 176.67 50315.33 76.23 福建 54077.49 53.04 176854.05 50.29 江西 21899 23.58 64806.21 13.47 山东 50376.3 12.21 199799.05 73.97 河南 164010 33.08 449392 35.37 湖北 101697 73.3 408012.2 192.58 湖南 9660 13.41 26024 42.59 广东 72588.4 8.14 176171.53 14.25 广西 1036.5 9.22 2401 -9.26 海
34、南 0 0 0 0 糖酒快讯 2010 年上半年中国休闲食品行业市场研究报告 重庆 1156 109.04 2907.03 119.23 四川 43348 59.44 116599 71.03 贵州 - - - - 云南 26 -48 63 -54.68 西藏 - - 36.4 0 陕西 2751.63 27.76 7274.85 -11.53 甘肃 - - - - 青海 - - - - 宁夏 - - - - 新疆 39 -63.89 320.1 6.05 数据来源:国家统计局 糖酒快讯市场研究中心整理 (注:- 表示没有统计到数据,下同) 国家统计局数据所示,2010 年上半年,我国饼干行业
35、生产情况良好,产量较 09 年同期 出现大幅增长。1-2 月,全国饼干产量为 611840.69 吨,同比增长 37.12%;1-5 月,全国饼 干产量为 1878986.27 吨,同比增长 56.31%。截止 2010 年 5 月,湖北地区饼干产量增速最 大,同比增长 192.58%,较全国平均水平高出了 136.27 个百分点;黑龙江、上海、江苏、 广西、云南、陕西六地的饼干产量较 09 年同期有所下降,其中,云南降幅最大,同比下降 54.68%,产量仅为 63 吨。 截止到 2010 年 5 月,全国饼干产量排名前 5 名的地区如下表所示: 排名 排名 区域 2010 年 1-5 月饼干
36、产量(吨) 同比增长 (%)产量占比 区域 2010 年 1-5 月饼干产量(吨) 同比增长 (%)产量占比 1 1 河南 449392 35.37 23.92% 2 2 湖北 408012.2 192.58 21.71% 3 3 山东 199799.05 73.97 10.63% 4 4 福建 176854.05 50.29 9.41% 5 5 广东 176171.53 14.25 9.38% 数据来源:糖酒快讯市场研究中心 2010年1-5月饼干产量前五地区占比2010年1-5月饼干产量前五地区占比 河南, 23.92% 湖北, 21.71% 山东, 10.63% 福建, 9.41% 广东
37、, 9.38% 其他, 24.95% 河南 湖北 山东 福建 广东 其他 从上列数据可以得知,2010 年 1-5 月,全国饼干前五地区分别为河南、湖北、山东、福 建、广东,这五地规模企业生产饼干 1410229 吨,占全国总产量的 75.05%,区域集中度比 较高。产量前五的地区中,湖北和山东地区的产量增长均超过了全国水平,其他地区的增速 也与全国水平相差不远。河南省饼干产量增速虽为前五地区最慢,同比增长 35.37%,但其 产品位居全国第一,达到 449392 吨,占到全国总产量的 23.92%。 3、2010 年 1-5 月我国糕点产量分析 成都九石电子商务有限公司 028-655396
38、24 糖酒快讯 2010 年上半年中国休闲食品行业市场研究报告 成都九石电子商务有限公司 028-65539624 2010 年 5 月止全国各地区糕点产量统计表2010 年 5 月止全国各地区糕点产量统计表 区域区域 2010 年年 1-2 月累月累 计产量(吨)计产量(吨) 2010 年年 1-2 月累月累 计产量同比增长计产量同比增长 (%) 2010 年年 1-5 月累月累 计产量(吨)计产量(吨) 2010 年年 1-5 月累月累 计产量同比增长计产量同比增长 (%) 全国 193048.89 42.09 533955.83 43.28 北京 10045.65 3.72 2488
39、9.11 12.83 天津 3467.19 -41.52 4161.79 23.35 河北 4204.9 27.47 9337.2 24.39 山西 229 45.95 301.7 21.6 内蒙古 1771.13 15.14 4663.14 14.62 辽宁 5165.6 18.74 15033.7 18.04 吉林 6517.1 27.5 15395.98 -12.8 黑龙江 996.3 35.7 3359 27.96 上海 13161.69 30.66 29888.04 15.58 江苏 2559 59.52 12475.64 31.56 浙江 10381.47 42.76 26406.
40、87 11.9 安徽 1437.09 -13.69 9606.27 136.64 福建 36573.4 372.3 96739.38 248.6 江西 1390.96 -11.79 5198.21 -16.69 山东 17240.9 -1.3 58750.23 9.32 河南 14560.2 77.67 50911.3 123.23 湖北 3348 17.84 10315.3 28.88 湖南 2074.94 -60.42 9191.07 -19.66 广东 38224.38 35.27 84753.18 38.54 广西 1009.95 75.63 9340.85 10.97 海南 188.
41、5 30.9 371 27.05 重庆 5096.29 49.23 14031.9 42.06 四川 4624.51 87.66 15573.76 21.24 贵州 293.5 35.25 784.84 -3.46 云南 2380.4 10.2 5676 5.64 西藏 - - - - 陕西 4693 46.15 11213.56 39.31 甘肃 - 36 80 青海 - - 1980 0 宁夏 1116.42 87.25 2297.71 42.54 新疆 297.42 -10.68 1273.1 36.05 数据来源:国家统计局 糖酒快讯市场研究中心整理 (注:- 表示没有统计到数据,下同
42、) 国家统计局数据显示,2010 年上半年,我国糕点行业生产情况良好,产量较 09 年同期 出现大幅增长。1-2 月,全国糕点产量为 193048.89 吨,同比增长 42.09%;1-5 月,全国糕 点产量为 533955.83 吨,同比增长 43.28%。截止 2010 年 5 月止,福建地区糕点产量增速最 大,同比增长 248.6%,较全国平均水平高出了 205.32 个百分点;吉林、江西、湖南、贵州 四地的糕点产量较 09 年同期有所下降,其中,湖南降幅最大,同比下降 19.66%,实现产量 糖酒快讯 2010 年上半年中国休闲食品行业市场研究报告 9191.07 吨。 截止到 201
43、0 年 5 月,全国糕点产量排名前 5 名的地区如下表所示: 排名 排名 区域 2010 年 1-5 月糕点产量(吨) 同比增长 (%)产量占比 区域 2010 年 1-5 月糕点产量(吨) 同比增长 (%)产量占比 1 1 广东 38224.38 38.54 19.80% 2 2 福建 36573.4 248.6 18.95% 3 3 山东 17240.9 9.32 8.93% 4 4 河南 14560.2 123.23 7.54% 5 5 上海 13161.69 15.58 6.82% 数据来源:糖酒快讯市场研究中心 2010年1-5月糕点产量前五地区占比2010年1-5月糕点产量前五地区
44、占比 广东, 19.80% 福建, 18.95% 山东, 8.93% 河南, 7.54% 上海, 6.82% 其他, 37.96% 广东 福建 山东 河南 上海 其他 从上列数据可以得知,2010 年 1-5 月,全国糕点产量前五地区分别为广东、福建、山东、 河南、上海,这五地规模企业生产糕点 119760.57 吨,占全国总产量的 62.04%,区域集中度 虽低于饼干行业,但仍然较高。产量前五的地区中,福建、河南地区的产量增速均比全国水 平高出很大一截,增长实力强劲。其中,广东省糕点产量位居全国第一,达到 38224.38 吨, 占到全国总产量的 38.54%。 结合饼干、糕点产量的前五地区
45、可以看出,广东、福建、河南、山东四地的烘焙食品产 业生产情况较好,产能位居全国前茅。 二、2010 年 1-5 月糖果制品产量分析 1、糖果制品生产现状 糖制品又称小食品,是以食糖或饴糖为主料(用粮极少,有的不用粮食),辅以果料或油 料制成,习惯上作糕点食用。目前,糖果制品大致可分为奶糖、酥糖、硬糖、软糖、巧克力 五种。奶糖是糖果市场基数最大的糖果品项,是所有糖果企业必做的品项,也很受中国消费 者喜欢,其发展趋势是高端、营养以及绿色高科技。硬糖是中国糖果业中最古老的品项,技 术含量不高,生产的厂家多,质量参差不齐,主要以区域品牌为主。其中,水果硬糖因为以 价廉物美深受消费者的喜爱, 特别在农村
46、市场及边远地区。 硬糖市场的品牌消费以上好佳为 代表,其次是雅客的浓点夹心水果硬糖,金丝猴,金冠等。硬糖未来发展将在规模化销售的 基础上派生科技含量及品牌力。软糖产品科技含量不高,品牌众多,竞争环境非常激烈,大 品牌大销量将是其发展趋势。巧克力市场行业集中度高,市场呈现寡头垄断状态,据权威市 场研究机构报告显示,目前,德芙、吉百利、好时、金帝四个品牌已经占据了中国巧克力市 成都九石电子商务有限公司 028-65539624 糖酒快讯 2010 年上半年中国休闲食品行业市场研究报告 成都九石电子商务有限公司 028-65539624 场 70以上的份额,市场呈寡头竞争状态。酥糖市场进入的门槛
47、较低,品牌集中度不高, 产品同质化严重。 目前,我国糖果企业的产品研发能力仍有待加强。据了解,我国多数糖果企业在产品研 发时没有自己的核心生产技术及配方,多靠外国企业的引进或靠外国研发中心的技术支持。 在 2001 年以前,以水果硬糖、牛扎糖、低端奶糖及酥糖为主的普通型糖果一直是我国糖果 行业的主流产品,此类糖果的科技含量极低,产品品质不高,单包价格及附加值都极低。随 着消费者生活水平的大幅度提高, 在跨国糖果大公司对中国市场高端糖果市场的进一步渗透 及引导下, 国内糖果产业开始逐步向高端化迈进, 以雅客为代表的新兴内资糖果企业顺应市 场发展趋势,成功推出了像 120G 浓点夹心,水果太妃,含 8.8 活性乳的 DI 哒 DI 奶糖等科 技含量极高的糖果产品。 与此同时,糖果产业正在向集约化生产靠拢。在全球经济环境趋冷的大背景下,产品重 组、企业重组、并购的机遇增大。靠贴牌加工的出口型企业将面临转型的考验,将在自身努 力和各地政府的指导、帮助下,寻求企业新的发展,克服完全依赖出口或对外加工的单一模 式,走出口与国内市场相结合的经营之路。另外,政府部门也在不断加大对食品安全的监管 力度,那些规模小且生产不规范、达不到食品安全准入标准的小工厂小作坊将继续被整顿、 改造或勒令停产。 预计最快在两到三年之内, 激烈的市场竞争将促成糖果行业全面进入品牌 消费时代,尤其
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