2005-光纤光缆市场评估及综合预测报告.pdf
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1、中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年光纤光缆市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我,我们用数据说话! TEL:010-51667252 1 一、全球(中国)市场环境 1 1、全球产业发展环境 . 1 2、国内产业发展环境 . 1 2.1、宏观经济 1 2.2、政策环境 2 3、国内行业发展现状及特点 . 2 3.1、产业环境不断恶化 3 3.2、市场竞争“劣胜优汰” 3 3.3、 “最低价中标”加速环境恶化 4 3.4、行业市场缺乏自律 4 4、行业国内外发展差距及对策 . 4 4.1、差距 4 4.2、对策 5 二、市场规模 . 6 三、
2、重点产品 . 7 1、光纤 . 7 2、核心网光缆 . 8 3、接入网光缆 . 9 4、室内光缆 . 10 5、电力线路中的通信光缆 . 11 6、汽车用光缆 . 11 四、行业竞争格局 . 12 1、市场集中度变化 . 12 2、区域竞争格局 . 12 3、重点省市竞争力评价 . 13 五、行业进入壁垒 . 14 1、经济壁垒 . 14 2、市场壁垒 . 14 3、外资进入壁垒 . 15 六、企业分布与市场结构 . 16 1、企业地理位置分布 . 16 2、企业进入退出状况 . 17 3、企业所有制状况 . 18 4、内外资企业对比 . 19 七、主要厂商比较分析 . 20 1 烽火通信科技
3、股份有限公司 . 20 1.1、企业概况 20 1.2、企业经营状况分析 20 1.3、企业竞争力分析 20 1.4、企业未来战略分析 21 2 江苏中天科技股份有限公司 . 22 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年光纤光缆市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我,我们用数据说话! TEL:010-51667252 2 2.1、企业概况 22 2.2、企业经营状况分析 22 2.3、企业竞争力分析 22 2.4、企业未来战略分析 23 3 江苏永鼎股份有限公司 . 23 3.1、企业概况 23 3.2、企业经营状况分析 23 3.3、企业竞
4、争力分析 24 3.4、企业未来战略分析 24 4 江苏亨通光电股份有限公司 . 25 4.1、企业概况 25 4.2、企业经营状况分析 25 4.3、企业竞争力分析 25 4.4、企业未来战略分析 26 5 深圳市特发信息股份有限公司 . 27 5.1、企业概况 27 5.2、企业经营状况分析 27 5.3、企业竞争力分析 28 5.4、企业未来战略分析 28 八、行业主要用户分析 . 30 1、电信运营商 . 30 2、FTTx 建设. 33 2.1、三大运营商重点投资 PON 设备,GPON 成为 FTTH 主要需求 34 2.2、 “宽带中国”统领国家信息建设,2012 年新增 FTT
5、H 覆盖 3500 户 . 34 九、行业重点事件 . 35 1、富士通推出支持 100G 以太网 ER4 标准的全球首款 CFP 光收发器 35 2、华为投资 50 亿元建武汉研发基地 . 35 3、亨通光电并购古河西安公司 . 36 十、2015 年发展预测 37 1、2015 年宏观经济走势 37 2、2015 年行业市场规模预测 38 3、2015 年行业需求增长增长预测 38 4、2015 年行业技术发展水平 39 5、2015 年行业发展建议 40 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年光纤光缆市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你
6、我,我们用数据说话! TEL:010-51667252 1 一、全球一、全球(中国中国)市场环境市场环境 1 1、全球产业发展环境、全球产业发展环境 在过去的十年里,全球光纤市场销量增长超过 250%。在短短几年里,中国已经成为在全球 范围内最大的光纤市场。 接入网(Fiber-to-the-x 或 FTTx)的普遍建设和新的服务项目如云计算和无线宽带进一步刺激 了带宽的增长。光纤将继续取代着铜缆并且更接近终端用户。在 2011 年一年之内,光纤部署的 累积长度超过了从地球到太阳五个来回的距离。2012 年,受到在北美(宽带)、新兴地区(基础设 施)和中国的影响,全球市场的增长率预计将增加约
7、10% 光纤市场价格与产能利用率有着密切的相关性。 光纤价格的大幅下降时期主要是由于产能过 剩。 自 2006 年以来, 光纤产业有效地利用了产能, 因此我们已经观察到市场价格基本趋于稳定。 相对而言,十年前的价格大幅下跌的时期,产能利用率也显著低于当前的水平。2012 年的市场 价格压力预期较低,因为我们相信 2012 年由于强劲的市场需求,全球产能利用率将再次回归到 高水平。 在过去的几年中,光纤生产商的原材料成本不断增加,我们预期这种趋势将继续下去。光纤 制造商似乎不愿再降低价格,因此被迫取采用其他方式来削减整体成本。 对于光缆市场,光缆生产的主要成本包括原材料、燃料、运输和包装,每项成
8、本都在上升。 同时,2011 年光纤供应受到了限制(很大程度上由于日本不幸的自然灾害),从而导致了在全球 范围内相对稳定的价格环境。与此同时,运营商正在提高光缆规格要求,以确保网络的可靠性。 可预期的结果是, 电信运营商将面临光缆价格上升的压力, 原因是光缆制造商既要保持的一定的 利润空间,又要确保交付产品满足电信运营商更为严格的光缆规格要求。 2 2、国内产业发展环境、国内产业发展环境 2.1、宏观经济、宏观经济 我国光纤光缆行业经过三十多年的发展,在科研、生产、应用方面均获得了飞速发展,不仅 建成了几张覆盖全国城乡并与全球联通的光通信网络, 而且也形成一大批具备研发能力、 管理先 进及具有
9、相当规模的光纤光缆企业。 目前我国已经形成了包括武汉长飞、亨通集团、中天科技、烽火通信、富通集团五大领军企 业为主体的全球最大的通信光纤产销群体。 我国也形成了包括上述五家企业在内的多家采用各种 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年光纤光缆市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我,我们用数据说话! TEL:010-51667252 2 工艺技术生产光纤预制棒的产业群体,国内光纤预制棒发展提速明显。 截至 2011 年,我国共有十七家光纤企业,共有光纤拉丝机 159 台,拉丝光纤生产线 279 条。目前这些设备总产能约在 1.251.4 亿纤芯
10、公里,而且国内光纤扩容热潮并无消退迹象。 2.2、政策、政策环境环境 十二五规划明确支持信息产业,通信设备行业需求空间将有放大 (1)培育发展战略性新兴产业。科学判断未来市场需求变化和技术发展趋势,加强政策支 持和规划引导,强化核心关键技术研发,突破重点领域,积极有序发展新一代信息技术、节能环 保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业,加快形成先导性、支柱性产业, 切实提高产业核心竞争力和经济效益。 发挥国家重大科技专项的引领支撑作用, 实施产业创新发 展工程,加强财税金融政策支持,推动高技术产业做强做大。 (2)全面提高信息化水平。推动信息化和工业化深度融合,加快经济社会各领
11、域信息化。 发展和提升软件产业。积极发展电子商务。加强重要信息系统建设,强化地理、人口、金融、税 收、统计等基础信息资源开发利用。实现电信网、广播电视网、互联网“三网融合” ,构建宽带、 融合、安全的下一代国家信息基础设施。推进物联网研发应用。以信息共享、互联互通为重点, 大力推进国家电子政务网络建设, 整合提升政府公共服务和管理能力。 确保基础信息网络和重要 信息系统安全。 2011 年作为十二五规划第一年即国家战略转型第一年, 信息化基础通信网络建设必将成 为国家支持的投资重点。据工信部相关领导透露:十二五期间,我国将加快光纤宽带网络、下一 代互联网和新一代移动通信基础设施建设,基本建成宽
12、带、融合、泛在、安全的新一代通信基础 设施; 着力推动通信产业科技的整体性突破和跨越式发展, 在重要的技术领域拥有大量自主知识 产权的核心技术,基本建立较为完善的科技创新体系;着力推动信息网络和信息技术广泛应用, 促进传统产业改造升级, 发展数字内容产业, 推广行业智能化应用, 推进三网融合取得实质进展, 信息网络产业经济不断壮大;着力推动电信普遍服务从“行政村通”延展到“自然村通” ,普遍 服务内容逐步从语音业务扩展到互联网业务,力争基本实现行政村“村村通宽带” ;着力突破网 络信息安全核心关键技术,基础网络、重要信息系统和关键应用安全可控,应急通信保障能力和 公众信息网络抗毁能力大幅提升,
13、网络信息安全保障能力显著增强。 3 3、国内行业发展现状及特点、国内行业发展现状及特点 2011 年,国内光缆需求量约 9800 万芯公里,与 2010 年大体持平,超出了此前业界对于 2011 年整年市场的预期。与此同时,国内几家主要的线缆厂商已经成为全球市场占有率排名前 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年光纤光缆市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我,我们用数据说话! TEL:010-51667252 3 十的厂商。 然而不容忽视的是, 国内线缆产业高速发展背景下存在着巨大隐忧, 严重制约了国内线缆产 业公平、健康、可持续发展。光纤光
14、缆上下游产业的恶性循环愈演愈烈,在缺乏有效管控的背景 下,供应商、电信运营商无休止地讨价还价,这些都严重影响了国家基础网络的质量,部分厂商 亦丧失了企业的良知,各种劣质产品开始充斥国内的基础网络市场。 3.1、产业环境不断恶化、产业环境不断恶化 2011 年,中国光纤光缆市场仍然保持了很大幅度的增长,光缆产量达到 8000 万芯公里, 光纤产量达到近 1 亿芯公里,我国的光纤光缆及材料产业将保持高速发展的势头。在 2012 年, 北京邮电大学教授林中预计将会延续去年的增长势头, 其主要动力来自全球各国家信息化战略的 实施,电信运营商和广电运营商都在加大宽带建设的力度。 从国内光纤光缆的产能来看
15、, 这几年光纤光缆及材料价格都在逐年降低, 甚至出现销售价格 低于生产成本的情况,一批中小规模的光缆企业已经关停并转。但是仍然有部分企业实施“做大 做强”的战略,通过兼并和扩产等方式持续加大光纤光缆的产能,致使产能严重超过了市场的需 求,使市场处于供大于求状态。林中指出: “产能过剩是国内线缆市场不稳定的主要原因” 。 产能过剩所带来的负面影响还不仅如此,根据 2011 年对各线缆企业的抽样检查情况来看, 产品质量的合格率不断下降,产品的稳定性不高,最严重的问题在于光缆的渗水问题。 3.2、市场竞争“劣胜优汰”、市场竞争“劣胜优汰” 在恶劣的产业环境之下, 国内线缆市场的竞争格局也出现了扭曲的
16、现象。 在光纤光缆行业发 展的近十年中,有一些以产品质量过硬而知名的企业,在低价竞争的环境中无法生存下去,最终 走向了被兼并或破产的地步。市场中“劣胜优汰”的现象已经出现,整个线缆产业的发展也亮起 红灯。由于运营商“反向竞拍” 、 “最低价中标”的政策,同时厂家又采用了恶性“价格战”的方 针,使光缆价格持续走低。与此同时,部分企业采用降低光缆原材料质量的手段,相关部门及运 营商在采购过程中又没有对质量问题给予足够重视,使得质量低劣的光缆产品“享受”着高水准 的价格利润。 在当前的这种集采体制下,线缆供货商在参与投标时,为保证处于一类供应商的位置(二类 供应商的份额会比一类供应商少 20%) ,
17、不得不降低报价,而后期技术人员为保证利润,只能采 用更换材料的方式,而下一年,运营商的集采标准又会在此基础上继续下调,尤其是价格参数。 材料的质量是决定光缆使用寿命主要原因之一。 普遍企业使用了掺有再生料的材料, 这些产 品长时间后可能出现开裂等问题,对光缆线路的可靠性会造成危害,不仅影响通信网络寿命,也 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年光纤光缆市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我,我们用数据说话! TEL:010-51667252 4 会影响企业品牌。 3.3、 “最低价中标”加速环境恶化、 “最低价中标”加速环境恶化 在当前的产业
18、格局下, 运营商的集采机制无疑使恶性竞争的格局愈演愈烈。 由于光纤的质量 问题日益严重,国内比较冷静的运营商开始重视质量,如中国电信在广州建立了质量检测中心, 江苏也正在建设质量检测实验室。 每批采购的线缆产品, 都要进入实验室检验, 质量合格才可以, 产品不合格的厂商将降低其采购份额,重要工程亦将不允许其参与。 反向投标、 最低价中标也涉及到了国家的相关政策, 每年对于三大运营商的考核中都会涉及 采购所节省的成本,不同运营商之间还有对比。招标过程中,运营商理应按照“恶性竞标出局、 最低价出局、保持平均”的策略,而目前的招标政策则鼓励反向投标,促使劣胜优汰。 不仅如此,在运营商的集采中,有些运
19、营商的采购人员为了业绩合法化,要求降低线缆国标 的技术要求,同时也有些标准制定单位迎合低价招标,不顾国家利益,降低国标的技术要求。 3.4、行业市场缺乏自律、行业市场缺乏自律 运营商的垄断地位是由政治制度决定的,整个线缆行业需要自律来实现长远的发展。其实, 国内的光纤光缆行业也曾尝过好多甜头,光缆的最高价格也曾达到 1800 元/芯公里,但目前各 厂家对于市场的抢争较为激烈。 2009 年,国内的光缆需求量缺口 1000 多万芯公里,线缆行业占据了一定的优势地位。而 2011 年,在中国移动的线缆集采中,各线缆企业完全可以坚持不降价的底限,在材料成本都规 模化的条件下,各家企业的产品性能总体差
20、别不大,如果协调合作,亦有机会实现共赢。而在各 自为战的局面下,彼此之间都想挤垮对方,伤敌一千,自损八百,得不偿失。反观海外市场,日 美、欧洲都没出现这种竞争局面,合作共赢亦存在较大的可行性。 4 4、行业国内外发展差距及对策、行业国内外发展差距及对策 4.1、差距、差距 10 年前我国光纤产业刚刚起步,国内许多技术专利被国外企业垄断。此外,我国光纤企业 通过对国外拉丝设备和光棒的进口实现了自主生产多个品种的光纤。10 年来,在激烈的市场竞 争中,我国光纤厂商通过引进或自主研发光纤关键技术,逐渐转型至产业链上游。 目前,我国很多光纤企业逐步实现了部分光棒的自产,国外技术和价格垄断被打破。由于技
21、 术的发展, 我国光纤厂商的竞争力得到了很大的提升, 但同时要达到真正的技术创新还面临很多 问题。为保持行业可持续健康发展,光纤光缆行业亟需优化产业结构、提高创新能力、加强生产 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年光纤光缆市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我,我们用数据说话! TEL:010-51667252 5 开拓,提高国际化战略和精细化管理等,从而提高行业综合竞争水平。 国内光纤企业目前更多的是在模仿国外企业, 想要达到真正的技术创新面临四大问题: 一是 国内光棒企业生产的产品还无法实现成规模自给, 光纤等其他领域的高端技术存在一定
22、问题, 虽 然国内许多光纤技术实现突破, 但大规模生产尚不能实现; 二是国内光纤厂商生产光纤原材料的 生产经验及技术储备不够, 导致新的光纤产品与国外的质量相比存在差距; 三是目前多数国产的 光棒成本仍比国外的高,为降低成本,很多国内光纤厂商选择光棒产品时倾向于国外产品,这对 光纤产品创新技术的进一步推广非常不利;四是我国光纤厂商光纤原材料及光器件方面还有不 足,光纤产品性能的进一步提高被阻扰。 4.2、对策、对策 一是加大光纤接入技术创新,研究适合我国特点的原创性光纤接入技术。截至 2011 年,全 国光纤宽带用户覆盖超过 8000 万,3 年内新增宽带用户将超过 5000 万。但与发达国家
23、相比, 目前我国在光纤接入的原始技术创新方面还有很大的不足,光纤接入用户的接入成本还比较高。 因此,建议国家通过设立光纤接入技术原始创新重大专项,加大政策支持力度,形成具有自主知 识产权的光纤接入国际标准、专利和规范,研究符合我国应用需求、网络需求的低成本的光纤接 入产品,从而更好地抢占光纤接入技术创新的制高点。 二是加强光通信核心网技术创新, 以有效满足普及宽带光纤接入对核心网带宽和业务处理能 力的更高要求。随着宽带光纤接入用户数的快速增长,社会对信息的需求急剧膨胀,现有的核心 网技术将不能有效满足未来普及宽带光纤接入后形成的巨大需求。 为了更好地支持国家宽带基础 设施建设,应加大对核心网关
24、键技术的研究和创新,如 1Tb/s 单光源光传输关键技术、 100GDWDM 超大容量光传输技术、全光交换技术等。建议国家通过核心网技术创新专项资金、 税收返还补贴、专项拨款等,对核心网技术研发的相关企业给予支持,从而更好地争夺全球光通 信核心技术创新的话语权,促进我国光纤宽带网络的建设和发展。 三是加强光纤宽带网络最后 100 米接入相关技术、标准和产品的研究。我国现有光纤接入 技术在标准、技术、产品实现、工程设计和实施上,还不适于光纤到户的全面普及,许多光纤接 入网络建设时准入产品的质量、可靠性、适用性等方面还有很大的提升空间。因此,建议对于光 纤接入最后 100 米,国家要在政策、项目和
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