2009-中国智能卡市场竞争分析.pdf
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1、 20092010年中国智能卡市场竞争分析 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 郑重声明郑重声明 本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾 问”)所有。 本报告是赛迪顾问的研究与统计成果,其性质是供客户内部 参考的业务资料,其数据和结论仅代表本公司的观点。 本报告有偿提供给购买本报告的客户使用,并仅限于该客户 内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和 观点,在事先向赛迪顾问提出书面要求后,必须经过赛迪顾问的 审核、确认,并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、 确认及书面授权,购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体 上(包
2、括互联网)公开引用本报告的数据和观点,不得以任何方式 将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后 果由该客户自行承担,同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾 问的著作权,赛迪顾问有权依法追究其法律责任。 赛迪顾问股份有限公司 20092010年中国智能卡市场竞争分析 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 目目 录录 研究对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3、 . . . . . . . 1 一、2 0 0 9 年中国智能卡市场概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (一) 市场规模与增长 . 1 1、2005-2009年市场规模与增长 . 1 2、价格走势 . 2 3、品牌结构 . 3 4、产品结构 . 4 (二) 基本特点 6 1、传统领域增长缓慢,新兴领域潜力巨大 6 2、Memory 卡份额逐渐下降,CPU 卡份额持续提高 6 二、竞争格局分析 . . . . . . . . . . . . .
4、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (一) 整体竞争格局 . 8 (二) 重点厂商竞争策略与SWOT分析 . 9 1、金雅拓 . 9 2、东信和平 . 10 3、大唐微电子 11 4、握奇数据 . 12 5、捷德 13 6、武汉天喻 . 14 7、上海柯斯 . 15 8、上海华虹 . 16 9、恒宝股份 . 17 10、航天金卡 . 18 20092010年中国智能卡市场竞争分析 1 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或
5、个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 研究对象研究对象 20092010年中国智能卡市场竞争分析的研究对象是智能卡,智能卡的名称 来源于英文名词“Smart card” ,又称集成电路卡,即 IC卡 (Integrated Circuitcard)。 它将整个集成电路芯片镶嵌于塑料基片中, 封装成卡的形式, 其外形与覆盖磁条的磁卡 相似。智能卡的分类方法有很多种,本报告主要根据智能卡的应用领域来划分。根据目 前智能卡的主要应用领域,可将智能卡市场分为:移动通信卡、二代身份证、公用电话 卡、交通卡、社保卡、校园卡和其它七类应用,其它类应用包括公用事
6、业卡、加油卡、 组织代码卡、导游证、网吧卡等。 一、一、2009年中国智能卡市场概述年中国智能卡市场概述 (一一) 市场规模与增长市场规模与增长 1、2005-2009年市场规模与增长年市场规模与增长 经过多年的发展, 中国智能卡市场逐步做大做强, 已成为世界上最大的智能卡市场 之一。2009年,中国智能卡市场销售量达100761.6万张,增长率为-0.1%,销售额达 46.6亿元,增长率为-6.9%。2009年中国智能卡市场继续萎靡的主要原因在于,国内二 代身份证已进入正常换发年,身份证卡出货量的大幅下降拖累了整个市场的增长速度。 但也应看到,2009年市场增速下滑幅度较2008年收窄,尤其
7、是市场销售量已近乎正增 长,这得益于以下两点:作为国内智能卡最大应用领域之一的移动通信卡市场在2009 年实现了一定的增长;各地陆续发行社保卡使社保卡出货量猛增。 20092010年中国智能卡市场竞争分析 2 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 图图1 20052009年中国智能卡市场规模年中国智能卡市场规模(按销售量按销售量) 数据来源:赛迪顾问 2010,02 图图2 20052009年中国智能卡市场规模年中国智能卡市场规模(按销售额按销售额) 数据来源:赛迪顾问 20
8、10,02 2、价格走势、价格走势 国内智能卡的定价方式有两种,一种是由政府统一定价,价格一般不会有变动,如 二代身份证;一种是由市场定价,价格整体呈现下降趋势,除二代身份证外的大多数智 20092010年中国智能卡市场竞争分析 3 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 能卡都属于此类。由市场定价的智能卡,出货量越大的市场,其价格下降越明显,而出 货量较小的市场,其价格下降则较为缓慢。目前,占中国市场份额最大的移动通信SIM 卡,其平均价格不足4元,原来高额的利润已经全然丧失
9、,更有甚者,在2009年,由于 三星90nm工艺低价SIM卡的上市,给原本渐入平淡的国内移动通信卡市场带来了很大 的冲击。应用于非电信领域的智能卡由于出货量偏少,且又属于分散采购,因此其卡片 价格下降幅度相对较小。随着国内税控、数字电视市场的发展壮大,应用于这两个领域 的智能卡均以高价入市, 且这两个行业的市场准入门槛较高, 所以一般不会出现移动通 信卡那样的价格下跌。 3、品牌结构、品牌结构 由于二代身份证是由公安部统一安排的制证中心进行生产,因此2009年中国智能 卡市场品牌结构中涉及身份证制造的厂商,仍不将身份证业务计算在内。 2009年,中国智能卡排名前十的厂商均为移动通信卡供应商,金
10、雅拓以6.95亿元 的销售额仍稳居市场第一位置,市场份额为14.93%;东信和平排名第二,扣去身份证 业务后,其销售额为5.69亿元;大唐微电子在电信卡领域具有较大优势,以5.44亿元的 销售额排名第三。 20092010年中国智能卡市场竞争分析 4 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 图图3 2009年中国智能卡市场品牌结构年中国智能卡市场品牌结构(不含二代身份证,按销售额不含二代身份证,按销售额) 数据来源:赛迪顾问 2010,02 4、产品结构、产品结构 若按智能卡芯
11、片种类的不同,可将智能卡分为CPU卡与Memory卡两类。2009年, CPU卡销量占整体市场的84.0%,比2008年提高5.7个百分点,CPU卡销售额占整体市 场的77.3%,比2008年提高了10.6个百分点。CPU卡市场份额的上升,从技术角度来 说, 是源于CPU卡比Memory卡具有更高的安全性, 更容易将多种应用功能集成在一起, 因此目前诸多政府主导的智能卡应用领域普遍采用CPU卡而非Memory卡; 从市场角度 来说,2009年以移动通信卡为代表的CPU卡市场的增长与以二代身份证为代表的 Memory卡市场的下滑都加速了CPU卡市场份额的上升。 20092010年中国智能卡市场竞
12、争分析 5 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 图图4 2009年中国智能卡市场按芯片类型划分的产品结构年中国智能卡市场按芯片类型划分的产品结构(按销量按销量) 数据来源:赛迪顾问 2010,02 图图5 2009年中国智能卡市场按芯片类型划分的产品结构年中国智能卡市场按芯片类型划分的产品结构(按销售额按销售额) 数据来源:赛迪顾问 2010,02 20092010年中国智能卡市场竞争分析 6 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。本
13、报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 (二二) 基本特点基本特点 1、传统领域增长缓慢,新兴领域潜力巨大、传统领域增长缓慢,新兴领域潜力巨大 这里所说的中国智能卡市场的传统应用领域, 主要是指移动通信卡市场与二代身份 证市场。2009年,中国移动通信卡销量同比增长2.9%,销售额同比增长率仅为1.1%。 2G卡市场的平淡及3G卡市场扩张的缓慢是移动通信卡市场增长乏力的主因。 进入2009 年, 国内二代身份证市场已进入正常换发年, 年均发卡量与之前的集中换发年相比下降 甚巨。总体来说,2009年中国智能卡市场的传统应用领域表现乏善可陈。然而在新兴 应用领
14、域,诸如全国统一社保卡、城市一卡通等,亮点频现。近年来国内各城市纷纷发 行符合人保部统一标准的社保卡,例如北京将于2010年在全市范围内发放1200万张社 保卡,从而带动了社保卡市场的快速增长。2009年,国内社保卡市场销量增长率高达 126.3%,销售额增长率高达121.9%,社保卡市场的快速启动无疑是国内智能卡继二代 身份证之后的又一重量级应用。 目前国内各大城市也开始陆续发行城市一卡通, 例如广 州发行了“羊城通” ,深圳发行了“深圳通” ,青岛发行了“琴岛通”等,城市一卡通也 将成为未来国内智能卡市场的一个重要组成部分。此外,近几年来,国内高速公路、高 速铁路建设进入了快速发展期,极大
15、地带动了智能卡在这些领域内的应用。 2、Memory卡份额逐渐下降,卡份额逐渐下降,CPU卡份额持续提高卡份额持续提高 近一年多以来,智能卡市场中广泛应用的恩智浦Mifare one芯片加密算法陆续被世 界各地的研究人员破解, 给各国的信息安全带来了巨大的隐患, 使各国在智能卡的更新 换代或新应用领域中普遍转向使用CPU卡,从而使Memory卡的市场份额逐渐下降, CPU卡的市场份额逐步提高,中国市场也有此特点。CPU卡由于内置了微控制器,卡 片控制运算和安全保密性能大大提高,具有支持脱机应用、一卡多用、符合金融安全等 特点,这就使得CPU卡符合了当前的应用趋势和安全要求。2009年,国内CP
16、U卡在智 能卡市场销量中占据84.0%的份额,比2008年提高了5.7个百分点;在市场销售额中占 据了77.3%的份额,比2008年提高了10.6个百分点。国内CPU卡在整体市场中份额上 升的主要原因有两个:一是以移动通信卡、社保卡为代表的CPU卡的市场份额正逐渐 20092010年中国智能卡市场竞争分析 7 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 增大;二是以二代身份证卡为代表的Memory卡市场的平淡使得其市场份额持续下降。 20092010年中国智能卡市场竞争分析 8 本
17、报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 二、竞争格局分析二、竞争格局分析 (一一) 整体竞争格局整体竞争格局 从中国智能卡市场竞争格局来看, 目前市场前十位中除金雅拓和捷德属外资企业以 外,其余均为本土厂商,其中东信和平、大唐微电子、握奇数据等企业在国际市场中也 具有一定的竞争实力。 从智能卡芯片市场的竞争格局来看, 随着中国本土集成电路设计 企业的迅速成长, 智能卡芯片市场已经摆脱了原来严重依赖国外半导体厂商的局面, 有 些国内厂商已经可以设计、 生产具有与国外产品相同功能的智
18、能卡芯片, 而一些国外芯 片企业也因为成本和盈利因素放弃了部分领域智能卡芯片的开发。 如今中国智能卡芯片 厂商已经形成了中外两种竞争格局,其中国外企业以三星、意法、英飞凌、瑞萨、NXP 等为代表,国内则以大唐、华虹、华大、同方微电子、复旦微电子为代表。在智能卡模 块封装环节则有中电、上海伊诺尔、山东山铝、上海长丰等知名企业,如今中国智能卡 产业已经形成芯片设计、芯片制造、模块封装、智能卡制作开发的完整产业链。以下仅 就中国智能卡厂商的竞争格局进行分析。 根据 2009 年中国智能卡市场主力厂商的市场表现,对其市场地位(从市场份额、 品牌影响等几方面分析)及发展能力(从竞争能力、运行机制、财务状
19、况、内部运作有 效性等几方面分析)分别进行打分,从而得出下面的竞争态势矩阵分析图。 表表1 2009年中国智能卡市场竞争态势矩阵分析表年中国智能卡市场竞争态势矩阵分析表 关键因素关键因素 权重权重 金雅拓金雅拓 东信东信 和平和平 大唐大唐 微电子微电子 握奇握奇 数据数据 捷德捷德 武汉武汉 天喻天喻 上海 柯斯 上海 柯斯 华虹华虹 恒宝 股份 恒宝 股份 航天 金卡 航天 金卡 竞争能力竞争能力 15% 94 88 84 82 86 80 78 79 74 73 运行机制运行机制 15% 92 86 82 82 80 74 82 82 80 84 品牌信誉品牌信誉 18% 91 89 9
20、0 87 85 85 76 80 78 84 市场份额市场份额 12% 90 74 70 46 35 30 21 19 17 16 财务状况财务状况 20% 88 78 75 80 78 80 82 76 75 76 内部运作 有效性 内部运作 有效性 20% 75 76 75 79 76 78 80 74 78 72 总计总计 100% 88 82 80 78 75 74 73 71 70 70 数据来源:赛迪顾问 2010,02 20092010年中国智能卡市场竞争分析 9 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。
21、未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 图图6 2009年中国智能卡市场年中国智能卡市场TOP10竞争格局竞争格局 数据来源:赛迪顾问 2010,02 (二二) 重点厂商竞争策略与重点厂商竞争策略与SWOT分析分析 1、金雅拓、金雅拓 金雅拓是全球最大的智能卡生产企业,也是国内最大的智能卡提供商。金雅拓在全球 设立了85个销售与营销办事处、19个生产基地、31个个性化中心以及10个研发中心,在中 国的生产基地主要分布在上海、天津、珠海,技术中心设立在北京。金雅拓在电信、金融 服务、电子化政务、身份管理、多媒体内容、数字版权管理、IT安全、公共交通以及其它领 域中都具有很强的实力,竞争优势非常
22、明显。在电信领域,金雅拓一直是国内三家电信运 营商的主力供应商之一,连续几年都位居电信卡市场首位。 金雅拓 大唐 捷德 东信 天喻 柯斯 握奇 华虹 航天金卡 恒宝 市场地位 发展能力 20092010年中国智能卡市场竞争分析 10 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 表表2 重点厂商分析重点厂商分析金雅拓金雅拓 金雅拓金雅拓 应用领域应用领域 电信、金融服务、电子化政务、身份管理、多媒体内容、数字版权管 理、IT安全、公共交通等领域 产品产品 各类智能卡、 电子护照、 电
23、子医疗、 电子证件卡、 令牌、 USB dongles、 读写终端,软件、中间件和基于服务器的解决方案,咨询、集成、项 目管理和维护、培训和支持服务等 渠道渠道 分销与直销相结合,是电信市场最大的智能卡供应商 技术技术 技术实力雄厚,具有诸多技术专利,业界技术的开拓者和领导者 数据来源:赛迪顾问 2010,02 表表3 重点厂商竞争策略重点厂商竞争策略SWOT分析分析金雅拓金雅拓 内部内部 Strength(优势优势) Weakness(劣势劣势) l 资金、 技术实力强, 生产规模庞大, 品牌知名度高 l 业务遍及全球,拥有众多销售渠道 l 拥有许多核心技术,产品质量高 l 对中国市场的把握
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