《2005年中国刹车片市场调查报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2005年中国刹车片市场调查报告.pdf(2页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、 汽车制动器衬片,俗称刹 车片 , 是 汽车制动系统重要的安全部件 , 所有制 动 效果 的好坏都是 通过刹 车片体 现 出 来 的, 刹车片的质量好 坏直接影响汽车 的刹车性能 , 关系到汽车驾乘人 员的生 命财 产安全 。2 0 0 4年国 内摩擦 材料产 量 为 l 9 4万吨 ,其中盘式刹车片和鼓 式刹车片 占 8 5 以上 ,产量为 1 6 5万 吨, 同比增长 2 2 5 。摩擦材料行业各 项 主要经 济指标 及产品产 量保 持 了较 快增长 。工业总产值 3 3 1 亿元 , 与 2 0 0 3年同期相 比增 长 3 1 3 : 工业增加值 7 8亿元 , 同比增长 l 8 7
2、; 销售收入 3 1 0亿元 , 同比增长 3 0 6 ; 税金总额 l 7 9亿元 , 同比增长 2 3 7 ; 利润总额 2 0亿元 , 同比增 长 1 7 3 。 由于原材料 涨价幅度较大 , 使广大企业生产成本大 大提高 ,因此工业增加值 、 利润总额等 指标相对销售收入的增 幅明显偏低 。 出 口交货值 8 5亿元 ,同比增 长 4 3 0 , 在各项指标中出 口的增 幅最高 , 显示了 扩大 出口的活力。 国内方面 , 近年我 国汽车保有量持 续上升 ,截至 2 0 0 4年我国民用 汽车的 保有量 已经达到 2 5 7 0 9 7万辆 , 比 2 0 0 3 年增长了 7 9 ,
3、中国刹车 片市场的需 求量非常之大 , 据估计全 国每年需求 刹 车片 4亿块 左右 , 市场潜力居大 。 图 l 我国历年汽车保 有量 ( 万辆 ) 我 国的刹 车 片企业 主要集 中在 山 东 、 浙江、 福建 、 湖北 、 广东 、 河北这几个地 区。其 中山东金麒麟 和杭州完美是刹车 片出15 1 企业的“ 领头羊” , 是中国企业走向 全球摩擦材料市场的“ 排头兵” ; 国内的配 套刹车片企业包括山东信义、杭州杭城 、 河北星月也都取得了不错的业绩。 国际方面 ,2 0 0 4年我 国汽车产 品 出 15 1 金额达 到创 纪录的 8 1 5 6亿美 元 其中刹车片 出15 1 l
4、亿美元 。 其 中盘式刹 车片受 出15 1 的拉动 , 产量增 幅较大达到 了 2 8 2 ,2 0 04 年是刹车片产量增长 最快的一年 。 在此特别要提 的是 山东双 连 , 实现了为美国克莱斯勒 和福特公司 提供原 装配套产 品, 标志着 中国的摩擦 材料产品得 到了世界的认可。 2 0 0 5年 , 在全 国范围进 行的、 刹车 片市场调查 , 主要 目的在于 了解刹车片 的市场状况 , 采用分层抽样 和随机抽样 相结合的抽样方法 , 调查 了汽配市场发 展成熟 的北京 、 上海 、 广州 、 杭州 、 成都 五个城市 的一级经销 代理 商 、4 S 3 S 店 、 特约维修 服务站
5、 、 汽车修理厂 、 汽配 城商户 ( 二三级经销 代理商 ) , 调查 内 容包括经销商对刹车片的品牌认知 , 各 品牌的市场覆盖 ,经销商进货渠道 ,以 及各个 车型刹车 片的品牌 、 价格分布情 况等方面。共投放问卷 2 5 0份 , 回收有 效问卷 2 2 8 份 , 问卷有效 率 9 1 2 。 一 、经 销商 品牌 知名 度 分析 从调查结果可 以看 出, 经销商认为 的知名度大 的品牌 以国内品牌为主 , 在 我们调 查到的 2 0 0家经销商中 , 刹车片 公认的最好 品牌是山东金麒麟 , 第一提 及率为 l 2 1 , 其次是 山东信义和杭州 杭 城。进 口品牌 中美 国菲罗
6、多 、 韩国相 信 、 德国博世也是经销商认 为是知名的 品牌 , 经销商对部分 国产 品牌评价高于 进 口品 牌 。 _ 一 ! l j - I : : = : _ : : ; 嚣 : 图 2 知名度最 大前五名 的品牌 目前 国内刹 车片市场 上品牌众多 , 调查 中经销商提及的刹 车片品牌 有近 4 0个 ,虽然金麒麟品牌是知名度最大的 品牌 ,但 是它 的第一提 及率也仅有 l 2 1 。 品牌众 多 , 且产品差异不大是刹车 片市场最大的特点 。 从产品生 产地 区来 看 , 山东 、 杭州、 河北 是刹 车片主要 的生 产基地 ,上述地 区生 产厂家相对集 中 , 其 中也不乏知名
7、度较高 的品牌 。 二、各品牌市场覆盖率 情况 各 品牌 的市 场覆 盖情况 和知 名度 的高低基本一致 ,山东金麒麟是市场上 覆盖面最广的品牌 , 全国有 2 1 8 的经 销商在销售该 品牌 的刹车片 , 市场覆盖 率超过五分之一 , 其次是杭州杭城和山 东信义 , 分别是 1 5 4 和 l 4 1 , 二者 的市场覆盖情况相差不大 。 排在前三位 品牌的市场覆盖率达到 5 2 6 , 超过市 场的一半 , 但是 其余 品牌市场 占有率不 高 , 大量品牌同时存在。 l I I i t 五 图 3 各品牌市场覆盖率 产品的质量 、 价格 和品牌是大多数 经销 商在选 择其 经营 的产品
8、时要考 虑 的因素。 超过 9 0 的经销商在选择刹车 片时要考虑刹 车片的质量 , 7 1 1 要考 虑产品的价格 , 6 5 8 要考虑产品的品 牌。在经销商选择 产品的影响因素 中, 有 8 2 3 的经销商把 质量作 为选择 产 品的首要因素 ; 把 品牌作 为首要因素的 占 6 5 ,说明 目前刹车片产品还未形 成成熟 的品牌形象 , 众多品牌的产品之 间差别 不大 ;令人担忧 的是 ,还有 l 1 3 的经销商把价格放在了选择经营产 品考虑因素的首选 , 其间不可避免的会 存在一味追求经济利益的经销商 , 这就 为假 冒伪 劣 、质量 差 的产 品提供 了市 场 , 对 于刹车 片
9、这种关系汽车安全 的产 品来说是很严重的问题 。另外 , 还 有部 分经 销商十分注重厂家能否直接 供货 , 目的是为了减少 中间环节 ,降低成 本 , 另一方面也可 以保证产品质量 , 保证正 品, 降低出现假货 的机率 。 图 4 经销商选择经销产 品的考虑因素 一 一 一 一 维普资讯 http:/ 三 、 产 品进货 渠道情况 茸饱 图 5 经销商进 货渠道 调查结果显示 , 一半以上的经销商 是从厂家直接进货 , 1 8 4 是从区域经 销商处进货 , 刹车 片产品整体来说销售 渠道比较扁平 。从经销商类型来看, 一 级经销 代理商 、 4 S 3 S店 、 特约维修服 务站 、汽配
10、城商户 中都 有超过 7 0 的 商户直接从厂商直接进货 , 只有汽车修 理厂 的进货渠道 比较 分散 ,有 3 3 是 从厂家直接进货 , 4 2 是从区域代理商 处进货 ,还有 1 7 从二级代理商 处进 货 。 四、 经销商销售情况分析 各类 型经销 商 中 ,平均 月度 销售 额 、 毛利率最高 的是一级经销 代理商 , 它 的平均月销售额 为 3 2 7万元 ,平均 毛利率 为 1 9 2 ,说 明刹车 片市场主 要控制在一级经销 代理商手中;一般 4 S 3 S店 、 汽车修 理厂 面对 的是终端的 消 费者 , 在销售产品时除了产品本身的 价格外 ,还有一 部分安装 服务 的费用
11、 , 也就使得毛利率较高。总 的来说 , 销售 额 超过行业 整体平 均水平 的是一 级经 销 代理商 、 厂家办事处和汽配城商户 , 平 均毛利率 高于行 业整体 平均水 平的 是一 级经 销 代理 商 、厂 家 办事 处和 4 S 3 S店 。 I I l I I ; ”f I t 1 3 I 1 1 0 1 0 I 1 ,I t | I 口 0 I 1 6 4 I l : l 2 9 图 6 经销商月度销售额与利润率 五、购 买者购 买影 响因素 分析 调 查结 果显 示 ,有 4 3 4 的客 户 在购买 刹车片 时会 接 受汽车经 销商 的 推荐 ,有 3 2 9 的客户 是根据 自
12、己的 了解,还有 2 6 3 的客户依据的是朋 友介 绍 ,广 告对刹 车片购 买的作 用不 大 ,仅有 l 3 2 的客 户购买行 为是受 广告的影响。由此可见 , 汽车经销商的 推荐 对客户 的购买 具有较 大的 说服力 和影响力。 图 7 购 买影 响因素 不同经销商面对的客户不同 , 因此 主 要客 户 购 买 行 为 的影 响 因 素 也不 同。 4 S 3 S店和特约维修站的客户主要 是终 端用户 , 他们受汽车经销商的推荐 影响较 大 ; 汽车维修 厂 、 汽配城商户和 一 级经销 代理商的客户 比较复杂 ,有 下级经销商也有终端用户 , 因此各种因 素的影 响 比较平均 。 六
13、 、各 车型刹车片品牌 、 价格分析 车型 品牌 价格区闻 高级 安驰, 金麒麟 2 0 0 元以下、 7 0 0 元以上 中高 级N S D , 安驰, 金麒瞬 l0 0 3 元 轿车中 级 杭州杭域, 金麒麟, 山东信义 5 o l 5 o 元 普通级杭州杭域、 金麒麟, 山东信义4 0 一 踟 元 微型 金麒麟, 山东信义 3 o 一 5 o元 重型 杭州杭域 3 o 一 踟元 载货车 ,星 2o - 。 1 5 o 元 微型 杭州飞鹰 2 0 5 o 元 大型 杭州杭域, 西摩 8 0 一 l 3 o 元 击t 中型 杭州杭域, 山东信义8 0 1 3 0 无 甘十 轻型 杭州杭域,
14、山东信义 5 0 8 0 元 微型 杭州杭域 3 o 一 5 o 元 图 9 分车型刹车片销量大的品牌 与价格 区间 各个 车 型由于载 重等 原 因对 刹车 片的要求不同 , 因此各车型刹 车片的主 流 品牌 、 价格也 不相 同。 对 于轿车来说 , 其刹车片 的主流品牌是金麒麟 、 山东信 义 、 杭 州杭城 。 对 于载货车来说 , 其刹车 片的主流 品牌是杭州飞鹰 , 平均价格最 高的是 中型和轻 型货 车。对 于客车来 说 ,其刹 车片的主流 品牌是杭州杭城 , 西摩 和山东信义。 未来五年 内, 中国整车产量的平均 增 长速度将保 持 l 3 以上 ,配套 市场 的平 均增长率
15、为 l 5 以上 ;汽车售后 市场将平均增 长 1 0 左 右 ;出 口市场 将 平均增 长 2 0 以上 。因此 , 中国汽车 零部 件市 场需 求 的平均 增 长率将 在 l 5 以上 。 除市场需求增长外 , 对 于本土 零配件企业而言有大好的机遇 :首先 , 更多的 国外零部件厂 商看 好中国市场 , 有更多 的合作机会 ,不仅 能带 来技 术 、 质量 、成本管理 和品牌形象的提升 ,还 可能创造更多的国内外 的客户资源。 其 次 , 越来越多 的中外合资整车厂扩大在 国内采购的比例, 并且不受在整车集团 内采购 的限制 , 零部件供应商将 有面对 更多整车厂客户的机会 。再次 ,
16、新进入 整 车制造 领域 的 中国本 土公 司不断增 加,基本没有成熟的供应商体系,为零 部件供应商带来 了机会。最后 , 高速的 销售收入和利润增长。 中国汽 车零配 件产 业在 未来 5年 内虽然 面临着前所未有的发展 机遇 , 但 也 面临着 巨大的挑战。第一 , 整车厂的 价格压 力。中国的整车价格将 以不低于 2 0 0 3年 的速 度持续下 降。 由于基本上 没有开 发成本投入 , 中国整车的总成本 中直 接采 购 的成本 比例 一般 都 高于 6 0 , 部分厂商甚至达到 8 0 。因此 , 整 车降 价的压 力将直 接转移 到零 部件供 应商 , 并且不是 以牺牲质量为代价 ,
17、 相 反 ,整车 厂将在质 量上提 出更 高的要 求。 第二 , 供求关系将很快 出现逆转 , 竞 争加剧。在未来 几年 内, 包括外 商在内 的汽 车零 部件行业 的生 产能 力投资将 加快 ,供求 关系将逆转 ,供应商将面临 增长和成本的双重压力。第 三, 本土企 业生存空 间进一 步萎缩 。无论在研发 、 技术 、系统集成 能力 ,还是与国外整车 厂商 ( 采购上有较大的主导权 )的原有 配套 关系 上 ,本 土企业 都处 在劣势 地 位。轿车是汽车市场增 长的主力, 中外 合资整车厂又是轿车市场的主力 , 而合 资 整车厂 外方 又鼓励 海外原 有 的零 部 件供应商来国 内设厂。 本 土供应商 的独 立生存空间将受到挤压。 综上所述 , 汽车零配件企业应该抓 住世 界产业 大转移的历 史机遇 和挑 战 , 找好定位 ,开发出有竞争 力的产品,在 建立现代企业制度的同时 , 把 自己的产 品推 向国际市场 ,参与国际分工 ,为民 族 汽 车工 业 发 展 做 出 自己 的 一 份 贡 献。 摩擦材料及刹车片企业 的发展方 向 是立 足于产品 的质量 ,在 2 0 0 4年 出口 取得好成绩的基础上 , 积极地 与全球的 采购商接 洽, 让我们优质的产品出 口到 世界各地。皿 维普资讯 http:/
链接地址:https://www.31doc.com/p-3727370.html