2007-中国柴油机行业发展预测及投资分析报告.pdf
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1、北京华经纵横经济信息中心 2007-2010 年中国柴油机行业发展预测及投资分析报告 中国产业竞争情报网 1 2007-2010 年中国柴油机行业发展预测及投资分析 研究报告 导言 2007-2010 年中国柴油机行业发展预测及投资分析 研究报告 导言 柴油机是目前产业化应用的各种动力机械中热效率最高、 能量利用率最好、 最节能的机 型,它已经成为汽车、农业机械、工程机械、船舶、内燃机车、地质和石油钻机、军用、通 用设备、移动和备用电站等装备的主要配套动力。 根据柴油机功率大小以及应用范围, 我们把柴油机分为农机用柴油机、 车用柴油机以及 船用、地质石油用发动机。 农机用柴油机主要指配套农机
2、产品中的农机泵、田园管理机械、拖拉机、三轮农用车和 四轮农用车以及联合收割机等用的柴油机, 主要为单缸柴油机, 也包括部分多缸小缸径柴油 机。从社会保有量和年产销量来看,农用柴油机是柴油机行业产销量最多的。我国单缸机最 近几年一直保持年均 700 万台的产销量,由于“十一五”规划中提出很多惠及农业的政策和 法规,这为农机用柴油机产品的发展提高良好的市场机会。 2005 年我国柴油机年产量为 1274056 台,同比减少 2.94%;年销量为 1272536 台,同 比减少 2.51%。2005 年在柴油发动机产销基本保持平衡,2005 年柴油发动机占车用发动机 市场份额的 26.93,是近 6
3、 年来的最低水平,主要原因是下游柴油车需求下降,2005 年我 国柴油车销售总量为 1440660 辆,同比下降了 0.54,特别是商用柴油车同比下降了 1.69 在我国, 中重型卡车和大客市场一直是柴油机的主要阵地, 这个市场大约占据了柴油机 产销量的 70以上。我国汽车柴油机厂家大致可以划分为两大派系,一是依托汽车集团母 公司的发动机厂家,如:一汽的锡柴、大柴;东风公司的东康、朝柴;中国重汽控股的潍柴 动力、杭发;等等。二是独立的发动机厂家:如玉柴、云内动力、杨柴、上柴、重康,等等。 柴油化率来看,2005 年我国重货为 99%、中货 98%、轻货 89%;大客 91%、中客 97%、轻
4、客 35%。因此可以说,商用车,尤其是中、重货(相对于中、重货来讲,大、中型客车的市 场份额很小)的市场走向决定了 2006 年柴油机的市场走向。 由于我国船用柴油机发展严重滞后, 船用柴油机生产跟不上造船快速的发展, 国产主机 比例持续下降,近期国产化满足率仅为 51%。2007 年我国产量占世界的 17,而船用柴油 机装船量仅占世界的 5.4的份额。可见未来我国船用柴油机具有很大的发展空间和市场前 景, 根据我们的景气指数模型预测, 船用柴油机是当前为数较少的行业景气中长期看好的行 业之一。历史数据表明世界船用主机的制造中心随着造船中心的转移而转移, “船用柴油机 的中国时代”也将来临。
5、本研究报告依据国家统计局、国家海关总署、国家经贸委、中国汽车工业协会、中国 汽车报 、 中国内燃机工业协会等国内外相关报纸杂志的基础信息以及汽车专业研究单位等 北京华经纵横经济信息中心 2007-2010 年中国柴油机行业发展预测及投资分析报告 中国产业竞争情报网 2 公布和提供的大量资料,对北京、上海、广州和深圳等几大城市部分居民和爱车族的深入访 谈。本报告内容丰富、翔实,在撰写过程中,运用了大量的图、表等分析工具,结合相关的 经济学理论, 报告整合了多家权威机构的数据资源和专家资源, 从众多数据中提炼出了精当、 真正有价值的情报,并结合了行业所处的环境,从理论和实践、宏观与微观等多个角度
6、进行 研究分析,其结论和观点力求达到前瞻性、实用性和可行性的统一。这是我们专家小组历时 两年精心制作而成,它是企业准确把握行业发展趋势、规避经营和投资风险、制定正确竞争 和投资战略决策的重要决策依据之一,具有重要参考价值,也是制定市场策略的必备精品。 北京华经纵横经济信息中心 2007-2010 年中国柴油机行业发展预测及投资分析报告 中国产业竞争情报网 3 正文目录正文目录 第一章 柴油机行业经济属性分析.1 第一节 行业的经济属性分析.1 一、国民经济中的地位.1 二、行业的界定.1 三、行业的主要产品分析.1 第二节 行业的关联性分析.2 一、柴油机和发动机行业相关性分析.2 二、下游
7、装备行业和柴油机行业相关分析.2 第三节 行业发展存在的主要问题和建议.3 一、生产集中度比较高.3 二、产品结构单一,同质化倾向明显.3 三、柴油发动机功率“两极分化”形式加剧.3 四、柴油发动机行业遇到的资金拖欠问题.4 五、行业结构不合理,调整结构的建议.4 第二章 柴油机行业运营环境分析.6 第一节 我国柴油机行业的经济环境分析.6 一、2006 年我国宏观经济形势对柴油机影响分析6 二、行业发展目前景气态势分析.7 三、国际经济对我国柴油机行业的影响分析.7 四、近几年我国内燃机行业销售收入的变化.8 第二节 我国柴油机行业的社会环境分析.8 一、目前我国机械动力设备的结构.8 二、
8、2007-2010 年我国柴油发动机社会需求量预测.9 第三节 我国柴油机行业的技术环境分析.10 一、行业研发投入不足,自主研发能力不强.10 二、我国技术发展缓慢、落后国际先进技术水平 10-20 年10 三、车用柴油机面临“缺轿少重”的状况,轿车柴油机仍处于空白.10 四、船舶用主要低速大功率柴油机技术依赖进口.10 第四节 我国柴油机行业的政策环境分析.11 一、柴油车排放污染防治技术政策影响中、长期分析.11 二、 汽车产业发展政策将大力推进发动机产业结构调整.11 三、中国内燃机行业的“十一五”战略目标.12 第三章 我国柴油汽车领域发展状况分析.13 北京华经纵横经济信息中心 2
9、007-2010 年中国柴油机行业发展预测及投资分析报告 中国产业竞争情报网 4 第一节 2006 年我国汽车行业发展状况分析13 一、2006 年我国汽车产品结构13 二、2006 年我国汽车产量的变化13 三、2006 年我国汽车行业运行绩效 52 项经济指标分析15 第二节 2006 年我国汽车(按照燃料分类)产销统计及市场份额21 一、柴油车领域.21 1、商用车方面.21 2、乘用车方面.22 二、汽油车领域.23 1、商用车方面.23 2、乘用车方面.24 三、其它燃料领域.25 1、商用车方面.25 2、乘用车方面.26 第三节 我国柴油车领域发生的主要变化.26 一、柴油车终
10、身使用成本优势明显.26 二、燃油费用支出占据首位.28 三、柴油车使用成本最低.29 四、消费者对柴油车的认知有所改观.35 第四节 外资对柴油车现有竞争格局的影响分析.35 一、国内生产的外资柴油机产品.35 二、外资柴油机的进入将使行业发生巨大的变化.36 三、外资柴油机所采取的进入途径.36 第五节 2007-2010 年我国柴油车领域发展预测.37 一、我国柴油车市场预测.37 二、新的政策、标准产生的影响.38 三、尾气排放标准 2006 继续对车用柴油机产生多方面的影响.38 1、加快了柴油机行业的产品更新换代的速度.38 2、快速地推动了国内柴油机行业的技术进步.38 3、柴油
11、机企业对供油系统等重要零部件供应商的依赖程度不断提高.39 4、行业内企业的产品利润空间将下降.39 第四章 我国农用柴油机领域发展状况分析.41 第一节 农用车领域发展现状分析.41 一、对农用车行业发展现状的认识.41 二、对农用车行业的发展趋势分析.41 北京华经纵横经济信息中心 2007-2010 年中国柴油机行业发展预测及投资分析报告 中国产业竞争情报网 5 第二节 农用车产品及新技术发展趋势及预测.42 一、产品结构.42 二、主要产品分析.42 1、大中型拖拉机.42 2、小四轮拖拉机.44 3、手扶拖拉机.46 三、主要产品技术与国外的差距.47 1、技术差距.47 2、造成
12、与国外产品差距的主要原因.47 四、产品技术发展趋势.47 1、国外新技术发展趋势.47 2、国内新技术发展趋势.49 第三节 我国农用柴油机领域趋势和预测.50 一、农机用柴油机呈过度竞争的态势.50 1、行业的产销情况.50 2、行业的主要经济特征.50 二、部分农牧用柴油机销售可以免缴增值税.50 三、行业的主要生产企业竞争分析.51 1、常柴股份有限公司.51 2、江苏江淮动力股份有限公司.51 3、四川方向光电股份有限公司.51 4、安徽全柴动力股份有限公司.52 第五章 我国船用柴油机领域发展状况分析.53 第一节 我国造船行业发展状况分析.53 一、1994 年以来我国船用柴油机
13、发展严重滞后53 二、国产主机产量的增速落后于国产船舶产量的增速.53 三、我国当前缺口较大的机型主要是低速大功率柴油机.54 四、中国船用柴油机的制造行业景气周期较长.55 第二节 我国船用柴油机主机制造在世界上的地位.56 一、自 1987 年起世界造船业已开始迈进稳步增长的时代.56 二、低速柴油机是当今民船的主要推进装置.56 三、世界船用主机的制造中心随着造船中心的转移而转移.56 四、中国船用柴油机在世界的位次.57 五、中国船用主机世界位次较落后的主要原因分析.58 六、当前低速柴油机的品牌只有三种.60 北京华经纵横经济信息中心 2007-2010 年中国柴油机行业发展预测及投
14、资分析报告 中国产业竞争情报网 6 第三节 世界船用柴油机需求预测.61 第四节 我国船用柴油机需求预测.61 第五节 后 WTO 过渡期对我国船用柴油机制造业的挑战63 第六节 低速船用柴油机关键部件国产化的重大进程.65 第七节 我国船用柴油机制造应当有更大的发展.66 第六章 我国柴油机在其它领域发展状况分析.67 第一节 工程机械.67 一、公路工程机械用柴油机的特点.67 二、国外公路工程机械用柴油机的发展趋势.68 第二节 军用.70 第七章 中国柴油机行业市场发展现状分析.71 第一节 中国汽车用发动机市场情况分析.71 一、汽车用发动机产销情况.71 二、汽车用柴油机产销总量
15、情况.72 三、分企业产销情况.73 第二节 国内细分车型柴油化率情况.74 一、载货车柴油化率情况.74 二、客车柴油化率情况.75 三、农用车用柴油机配套情况.76 第三节 国内柴油机行业市场特点.77 一、市场总量迅速增长.77 二、配套格局多元化.78 三、柴油机环保技术提高.78 第八章 中国柴油机行业竞争及发展趋势分析.79 第一节 柴油机行业竞争格局分析.79 第二节 柴油机行业发展趋势分析.79 第三节 2006-2007 年柴油机产量月度变化情况.80 一、月度环比变化.80 二、月度同比变化.81 第四节 2006 年主要企业的销量及增长率、市场份额81 第五节 2006
16、年国内柴油机企业推出的新产品83 第六节 “十一五”期间的大功率柴油机产品.83 第七节 中国 2010 年我国企业乘用车柴油机生产规划.87 第九章 中国柴油机行业重点生产企业分析.89 第一节 东风康明斯发动机有限公司.89 北京华经纵横经济信息中心 2007-2010 年中国柴油机行业发展预测及投资分析报告 中国产业竞争情报网 7 一、公司简介.89 二、2006-2007 年度生产经营情况分析.89 第二节 广西玉柴机器股份有限公司.90 一、公司简介.90 二、2006-2007 年度生产经营情况分析.90 1、2006 年试制成功 YC4100、4102、4105 系列柴油机.9
17、0 2、玉柴 6M 系列船机升级机型成功试产 .92 第三节 一汽无锡柴油机厂.92 一、公司简介.92 二、2006-2007 年度生产经营情况分析.92 第四节 东风朝阳柴油机有限责任公司.93 一、公司简介.93 二、2006-2007 年度生产经营情况分析.93 第五节 扬州柴油机有限责任公司.93 一、企业发展简介.93 二、2006-2007 年度生产经营情况.94 第六节 上海柴油机股份有限公司.95 一、公司简介.95 二、2006-2007 年生产经营情况分析.95 第七节 一汽大连柴油机厂.96 一、公司简介.96 二、2006-2007 年生产经营情况分析.96 1、最新
18、技术动态.96 2、道依茨一汽(大连)柴油机有限公司成立.97 第八节 潍柴动力股份有限公司.98 一、公司简介.98 二、2006-2007 年生产经营情况分析.99 1、2006 年生产经营情况分析99 2、2007 年生产经营情况99 第九节 昆明云内动力股份有限公司.100 一、公司简介.100 二、2006-2007 年生产经营情况分析.100 1、2006 年生产经营情况分析100 2、2007 年生产经营情况分析106 3、发展规划.106 北京华经纵横经济信息中心 2007-2010 年中国柴油机行业发展预测及投资分析报告 中国产业竞争情报网 8 第十节 山东时风(集团)有限
19、责任公司.106 一、公司简介.106 二、2006-2007 年生产经营情况分析.107 三、发展战略.107 北京华经纵横经济信息中心 2007-2010 年中国柴油机行业发展预测及投资分析报告 中国产业竞争情报网 9 图表目录图表目录 图表:2005-2006 年我国内燃机及配件制造行业销售情况分析图.8 图表:2007-2010 年汽车发动机产能预测表.9 图表:2006 年汽车各子行业产销口量同比增速比较图13 图表:2004-2006 年分月度汽车产销量、产销率对照示意图.14 图表:2006 年汽车行业分车型生产情况表14 图表:2006-2007 年上半年汽车行业总量分析表.
20、15 图表:2006-2007 年上半年汽车行业资产运营情况分析表.16 图表:2006-2007 年上半年汽车行业成长能力分析.17 图表:2006-2007 年上半年汽车行业盈利能力分析表.19 图表:2006-2007 年上半年汽车行业偿债能力分析表.20 图表:2006-2007 年上半年我国商用柴油车产销分析表.21 图表:2006-2007 年上半年中国乘用柴油车产销情况表.22 图表:2006-2007 年上半年中国商用汽油车产销情况表.23 图表:2006-2007 年上半年中国商用汽油车产销情况表.24 图表:2006-2007 年上半年中国其他燃料乘用车产销情况表.26 图
21、表:捷达 SDI 出租车与同档次汽油发动机车型终身成本比较图.27 图表:捷达 SDI 非出租车与同档次汽油发动机车型终身成本比较图.27 图表:捷达 SDI 出租车获利率 28 图表:出租车使用成本结构图.28 图表:非出租车使用成本结构图.29 图表:捷达 SDI 出租车与同档次汽油发动机车型使用成本比较图.30 图表:捷达 SDI 非出租车与同档次汽油发动机车型使用总成本比较图.30 图表:捷达 SDI 与同档次汽油发动机车型燃油费用比较图.31 图表:捷达 SDI 非出租车与同档次汽油发动机车型燃油费用比较.31 图表:捷达 SDI 出租车与同档次汽油发动机车型维修费用比较图.32 图
22、表:捷达 SDI 非出租车与同档次汽油发动机车型维修费用比较图.32 图表:捷达 SDI 出租车与同档次汽油发动机车型保养费用比较图.33 图表:捷达 SDI 非出租车与同档次汽油发动机车型保养费用比较图.33 图表:捷达 SDI 出租车与同档次汽油发动机车型其他费用比较图.34 图表:捷达 SDI 非出租车与同档次汽油发动机车型其他费用比较.34 图表:1994-1996 年康明斯发动机公司扩张情况表.35 图表:国产主机、进口主机装船量演变.53 图表:国产主机装船率演变.54 北京华经纵横经济信息中心 2007-2010 年中国柴油机行业发展预测及投资分析报告 中国产业竞争情报网 10
23、 图表:近年我国建造船舶装载柴油主机统计.55 图表:世界船用主机的制造中心随着造船中心的转移.56 图表:各地区、国家船用主机产量份额演变.57 图表:2002 年世界前 10 位低速柴油机厂排名58 图表:2003 年世界前 9 位低速柴油机厂排名59 图表:低速柴油机生产集中度.59 图表:2007-2008 年世界船用柴油机需求量预测结果.61 图表:船用低速机需求量预测方法.62 图表:2008-2015 年中国造船年产量预测图.62 图表:2007-2015 年中国柴油机需求量预测表.63 图表:后 WTO 过渡期对沪东重机成长性的影响分析65 图表:2006-2007 年 1-7
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