2008-中国网上支付行业发展报告.pdf
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1、0 中国网上支付行业发展报告中国网上支付行业发展报告 iResearch China Online Payment Research Report 2008-2009 年 1 1 Copyright iResearch Inc. 2009 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e P a y m e n t R e s e a r c h R e p o r t 目 录 目 录 I.第八届中国网民网络消费行为大调研背景 . 6 II研究背景 8 III概念定
2、义 . 9 IV. 研究方法 . 10 V. 报告摘要 11 VI. 报告正文 . 12 1. 2008 中国网上支付发展现状 . 12 1.1. 市场交易额规模 . 12 1.1.1. 08 年中国网上支付交易总额为 2743 亿元 12 1.1.2. 08 年各季度交易额增长稳健,Q3、Q4 未受实体经济冲击 . 13 1.1.3. 网络购物交易额领先,航空客票份额增长最多 13 1.2. 运营商发展现状 . 15 1.2.1. 第三方支付企业运营风格逐渐成型,综合型领军 15 1.2.2. 支付宝、财付通市场份额扩大,互联网“用户为王”规律凸显 17 1.3. 用户规模 19 1.3.1
3、. 用户超 1 亿,深度用户超 2000 万 19 1.3.2. 网上支付用户多元化扩展 20 2. 细分应用行业网上支付发展现状及趋势 . 23 2.1. 细分行业综述 . 23 2.1.1. 08 年航空客票增长最快,行业交易份额呈分散化发展趋势 . 23 2.1.2. 航空客票的发展启示:契机、创新、涌入 . 24 2.1.3. 潜力系数:网络保险最具潜力,多领域有待扩展 25 2.2. 网络购物 26 2.2.1. 交易增长:2012 年网络购物网上支付渗透率将达 72.8% . 26 2.2.2. 用户竞争:新用户渠道垄断拓展、老用户优势深掘培养 . 27 2.2.3. 商户扩展:C
4、2C 看淘宝,B2C 看用户 29 2.2.4. 风险强度:网络购物安全、服务、监管风险防控需加强 . 30 2.2.5. 盈利能力:网关收入为主,增值服务为辅 . 30 2.2.6. 业内竞争:C2C 支付宝一枝独秀,B2C 竞争激烈 31 2.3. 航空客票 32 2.3.1. 交易增长:2012 年航空客票网上支付交易额将超 2000 亿元 . 32 2.3.2. 用户竞争:低价分销是第三方支付扩展用户最主要手段 . 33 2.3.3. 商户扩展:支付创新打破银行垄断 34 2.3.4. 风险强度:信用支付带来资金风险 35 2.3.5. 盈利能力:分销收入较网关收入更为可观 . 35
5、2.3.6. 业内竞争:综合型和行业型领跑航空客票 . 36 2.4. 网络游戏 37 2.4.1. 交易增长:08-12 年网游网上支付交易额复合增长率将达 33% 37 2.4.2. 用户竞争:网上支付面临移动支付和网吧现金支付的强大冲击 37 2.4.3. 商户扩展:游戏运营商规模影响第三方支付扩展策略和利润水平 39 2.4.4. 风险强度:行业扩展风险不大 . 40 2.4.5. 利润空间:网游养活了一大批中小支付企业 . 40 2.4.6. 业内竞争:财付通领先,综合型显露用户优势 40 2.5. 电信缴费 41 2.5.1. 交易增长:渗透率低,增长空间大 41 2 2 Copy
6、right iResearch Inc. 2009 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e P a y m e n t R e s e a r c h R e p o r t 2.5.2. 用户竞争:网银是主要竞争对手,低价是主要竞争手段 . 42 2.5.3. 商户扩展:三强竞争将使第三方支付从弱势到强势 42 2.5.4. 利润空间:三强竞争将提高第三方支付利润空间 42 2.5.5. 风险强度:行业扩展风险不大 . 42 2.5.6. 业内竞争:电信
7、、联通或建自有支付平台,竞争加剧 . 42 2.6. 其它应用行业 . 43 2.6.1. 潜在应用行业众多 . 43 2.6.2. 八大潜力行业分析 . 43 3. 银行与第三方支付的竞合关系 47 3.1. 从第三方支付的发展看银行与第三方支付的竞合 47 3.1.1. 网上支付的技术手段:网上银行在线支付系统居核心地位 . 47 3.1.2. 第三方支付起源:第三方支付与银行网上服务定位不一 . 48 3.1.3. 第三方支付服务创新:担保支付和信用支付 . 49 3.2. 银行与第三方支付的合作 . 51 3.2.1. 合作模式、收益及费率 51 3.2.2. 合作中的问题与矛盾 51
8、 3.3. 银行与第三方支付的竞争 . 53 3.3.1. 银行与第三方支付的竞争领域 . 53 3.3.2. 银行与第三方支付在各领域的竞争趋势展望 . 54 3.4. 银行与第三方支付的竞合趋势 . 56 3.4.1. 从发展阶段看银行与第三方支付的竞合 . 56 3.4.2. 银行与第三方支付竞合的发展方向 56 4. 第三方支付发展趋势及展望 . 58 4.1. 成长空间大 . 58 4.1.1. 交易额 2011 年将超 10000 亿 . 58 4.1.2. 网络购物引领增长,其它行业突飞猛进 . 59 4.1.3. B2C 增长迅速,B2B 赶超 C2C 59 4.2. 多平台发
9、展 . 61 4.2.1. 移动支付尚处于萌芽阶段 61 4.2.2. 整合平台为用户和商户服务 . 61 4.3. 用户拓展与深掘 . 62 4.3.1. 潜在用户:浅、中、深度扩展策略不一 . 62 4.3.2. 用户深掘:居民的日常支付方向 . 62 4.3. 未来热点展望 . 64 4.3.1. 企业何时盈利:2009 年 64 4.3.2. 支付宝能否上市:2012 年前后 . 64 4.4. 牌照和监管对支付行业及运营商的影响 . 65 4.4.1. 监管部门:央行和银监会 65 4.4.2. 监管思路:在发展中规范,以规范促发展 . 65 4.4.3. 牌照和监管内容:以风险控制
10、为出发点 . 66 4.4.4. 牌照和监管的影响:主体资格和业务范围对行业影响较大 . 66 4.4.5. 牌照发布时间:时机大于定期 . 67 5. 网上支付用户行为分析 . 68 5.1. 网上支付用户基本状况 68 5.1.1. 网上支付用户老网民居多 68 5.1.2. 2006 年后用户数量增长迅速 69 5.1.3. 2-3 年为网上支付用户成长期 . 70 3 3 Copyright iResearch Inc. 2009 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 i R e s e a r c h C h i n a
11、O n l i n e P a y m e n t R e s e a r c h R e p o r t 5.1.4. 网上支付用户月均网上消费金额高于整体网民 71 5.2. 网上支付用户使用状况 72 5.2.1. 网络购物为网上支付主流应用 . 72 5.2.2. 实物购买网上支付使用率随网络购物发展而变 73 5.2.3. 08 年支付宝用户使用率遥遥领先,人均使用 2 个平台 74 5.2.4. 用户对支付平台较满意 75 5.3. 从用户端看网上支付与网上银行的竞合关系 77 5.3.1. 网上支付用户导入网银比重高达 54.8% . 77 5.3.2. 工、建、招、农行网上支付
12、用户领先 78 5.3.3. 国有四大行与第三方支付合作拓展空间大 . 79 5.3.4. 联名卡应用增长快,支付新用户亲睐 80 5.3.5. 网上银行多方强势,第三方支付仅网络购物超越 81 5.4. 网上支付的营销路径 82 VII. 附录 1:行业扩展潜力系数评估 . 84 附录 2:2008 年网上支付行业热点事件 88 2.1. 网付十年,交易规模、用户规模高速增长 88 2.2. 第三方支付企业深耕 B2C,积极开拓 B2B 和 G2C 88 2.3. 企业推出手机缴费和线下付款,拓宽支付渠道 . 89 2.4. 第三方支付企业助力草根慈善,肩负更多社会责任 . 89 2.5.
13、支付牌照迟迟未发,行业规则亟待制定 90 法律声明 . 91 4 4 Copyright iResearch Inc. 2009 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e P a y m e n t R e s e a r c h R e p o r t 图 目 录 图 目 录 图 1-1 2004-2012 年中国第三方网上支付交易额规模 . 12 图 1-2 2006Q4-2008Q4 中国第三方网上支付交易额规模 13 图 1-3 2008 年中国网上
14、支付市场交易额各应用行业分布结构 14 图 1-4 2008 年中国第三方网上支付市场核心企业交易额市场份额 . 16 图 1-5 2007Q1-2008Q4 中国主要第三方网上支付企业交易额规模 . 17 图 1-6 2006Q1-2008Q4 中国网上支付市场核心企业交易额规模市场份额比较 . 18 图 1-7 iUserTracker-2008 年各月中国网络购物、网上银行、网上支付月度覆盖人数及趋势 19 图 2-1 2004-2012 年中国第三方支付各应用行业交易规模比重 24 图 2-2 2004-2012 年网络购物网上支付交易额及其渗透率 . 27 图 2-3 2008 年网
15、上支付用户第一次使用网上支付原因 . 28 图 2-4 第三方支付企业收入与支出构成 31 图 2-5 航空客票支付链 . 32 图 2-6 2004-2012 年航空客票网上支付交易额及其渗透率 . 33 图 2-7 2008 年网民购买航空客票支付方式选择 34 图 2-8 2004-2012 年航空客票网上支付交易额及其渗透率 . 37 图 2-9 08 年网络游戏玩家选择充值方式的影响因素 . 38 图 2-10 08 年网络游戏玩家充值方式选择 . 39 图 2-11 2004-2012 年电信缴费网上支付交易额及其渗透率 . 41 图 3-1 网上支付资金流转路线 48 图 3-2
16、 08 年中国各银行与第三方支付合作系数 52 图 3-3 2004-2012 年中国第三方支付 B2C/B2B/C2C 交易规模比重 54 图 3-4 各发展阶段网上银行与第三方支付的竞合关系 . 56 图 4-12009-2012 年中国第三方支付交易规模预期 . 58 图 4-2 2004-2012 年中国第三方支付应用行业交易规模 . 59 图 4-3 2004-2012 年中国第三方支付 B2C/B2B/C2C 交易规模 . 60 图 4-4 2000-2007 年中国城镇居民人均消费支出构成 . 63 图 5-108 年网上支付用户第一次使用网上支付的时间 69 图 5-2 08
17、年网上支付用户支付过的领域 . 72 图 5-3 08 年网上支付用户支付过的实物产品分类 . 73 图 5-4 08 年中国网上支付用户使用过的支付平台 . 74 图 5-5 08 年各支付平台使用率及满意度 . 75 图 5-6 08 年影响网上支付用户使用满意度的因素 . 76 图 5-7 08 年中国网上银行支付的接入渠道 77 图 5-8 08 年中国网上支付领域各网上银行使用率 . 78 图 5-9 08 年中国各银行与第三方支付合作系数 79 图 5-10 08 年中国网上支付用户支付方式选择 80 图 5-11 08 年中国网上支付和网上银行用户了解服务的渠道差异 . 82 图
18、 5-12 08 年中国网上支付和网上银行用户了解服务的网络渠道差异 . 83 5 5 Copyright iResearch Inc. 2009 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e P a y m e n t R e s e a r c h R e p o r t 表 目 录 表 目 录 表 1-1 2008 年各类型第三方支付企业运营特点 15 表 1-2 iUserTracker-中国 2008 年 9 月网上支付用户属性对比 . 21 表 1-
19、3 iUserTracker-中国 2007 年 9 月-2008 年 9 月网上支付用户属性对比 . 22 表 2-1 网络购物各支付方式的优势和劣势 . 29 表 2-2 2007 年中外五大航空公司销售费用与客运收入情况 35 表 2-3 网上支付潜在应用行业举例 . 43 表 2-4 八大潜力行业分析之一 . 44 表 2-5 八大潜力行业分析之二 . 46 表 3-1 网上银行与第三方支付不同细分市场竞争优势对比 . 55 表 5-1 1998-2008 年各年份第一次使用网上支付用户各应用领域 TGI 70 表 5-2 2008 年网上支付、网上银行用户和网民网上消费金额比较 .
20、71 表 5-3 08 年网上支付和网上银行用户在各应用领域的使用率的比较 . 81 表 VII-1 行业扩展潜力系数评估体系 . 85 表 VII-2 部分应用行业潜力评估之一 . 86 表 VII-3 部分应用行业潜力评估之二 . 87 6 6 Copyright iResearch Inc. 2009 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e P a y m e n t R e s e a r c h R e p o r t I.第八届中国网民网络消费
21、行为大调研背景 I.第八届中国网民网络消费行为大调研背景 艾瑞市场咨询有限公司 () 自2003年连续成功地举行了7届大 型的中国网民网络消费行为调查后,于2008年11月至12月期间再次针对中国网民的网络习 惯及消费行为进行调查。 一、调查领域划分 一、调查领域划分 艾瑞咨询专注对网络经济的研究, 其中涵盖网络广告、 电子商务、 网络服务、 搜索引擎、 网络游戏、移动增值、数字娱乐等主要板块,本次大调研挑出十八个细分行业进行市场和用 户研究,并在2009年第一季度推出相应报告。此外,非大调研涵盖的其他热点领域研究报 告也会在2009年后三个季度内陆续推出。 二、研究主要内容 二、研究主要内容
22、 ? 行业市场规模和行业增长潜力 ? 行业产业链划分及发展特点 ? 行业主要明星企业运营特色 ? 行业相关企业竞争力对比分析 ? 行业现行发展中面对的主要问题解析 ? 网络用户的使用习惯和消费情况 ? 网络用户对企业的态度或满意度 ? 网络用户对相关服务的需求程度 ? 潜在用户群、忠实用户群各类特点 三、研究报告成果 三、研究报告成果 本次调研共推出十八个细分行业报告 ? 2008-2009 年中国网络广告行业发展报告 ? 2008-2009 年中国 B2B 电子商务行业发展报告 ? 2008-2009 年中国网络购物行业发展报告 ? 2008-2009 年中国搜索引擎行业发展报告 ? 200
23、8-2009 年中国网上银行行业发展报告 ? 2008-2009 年中国电子支付行业发展报告 ? 2008-2009 年中国网上旅行预定行业发展报告 ? 2008-2009 年中国网络游戏行业发展报告 ? 2008-2009 年中国即时通讯行业发展报告 ? 2008-2009 年中国电子邮箱行业发展报告 ? 2008-2009 年中国企业邮箱行业发展报告 ? 2008-2009 年中国网络社区行业发展报告 ? 2008-2009 年中国网络教育行业发展报告 ? 2008-2009 年中国网络招聘行业发展报告 ? 2008-2009 年中国网络交友行业发展报告 ? 2008-2009 年中国移动
24、互联网行业发展报告 7 7 Copyright iResearch Inc. 2009 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e P a y m e n t R e s e a r c h R e p o r t ? 2008-2009 年中国网络视频行业发展报告 ? 2008-2009 年中国域名主机及 CDN 行业发展报告 艾瑞咨询于近期将出版2008-2009 年中国移动支付报告(暂定) 、 2008-2009 年中 国网上银行报告等一系列电子支付行业
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- 2008 中国 网上支付 行业 发展 报告
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