2012-中国第三方支付行业发展研究报告.pdf
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1、IRESEARCH CONSULTING GROUP 2012-2013年 中国第三方支付行业发展研究报告 ISIEmergingMarketsPDF hk-hku from 147.8.31.43 on 2013-06-26 05:01:57 EDT. DownloadPDF. 2 2 目录 2012-2013年中国第三方支付市场概况 2012-2013年中国第三方支付市场监测数据 2012-2013年中国第三方支付细分市场分析 2012-2013年中国第三方支付核心企业分析 2012-2013年中国第三方支付市场发展趋势 3 14 23 33 55 ISIEmergingMarketsPD
2、F hk-hku from 147.8.31.43 on 2013-06-26 05:01:57 EDT. DownloadPDF. 3 中国第三方支付行业发展研究报告 本章重点本章重点 政策环境政策环境 2012年中国第三方支付行业监管体系逐步细化、完善,逐步从细分业务层面明确第三方支付企业权责界限;支付牌照 持续发放,获牌企业数量增至223家,确立第三方支付企业法律地位,并明确划分业务空间。政策环境的完善推动行业 健康平稳发展和企业良性竞争。 市场空间 市场空间 银行卡规模持续增长推动非现金支付用户习惯的培养和非现金支付受理业务的增量;社会零售市场,尤其是零售市场 电商化的不断深化,为第三
3、方支付行业的发展奠定了基础。 用户基础 用户基础 网民与移动网民规模的快速增长为互联网支付和移动支付行业的发展构建了坚实的用户基础。 产业结构 产业结构 经过十多年的发展,我国第三方支付行业已形成较完备的产业链结构,支付渠道、支付介质以及支付应用呈现多元化 发展趋势。但从企业布局来看,不论是地域分布还是企业市场份额分布均表现出较高的集中度,第三方支付企业集中 分布在北上广等经济较发达地区;而以银联、支付宝为代表的集团企业更具优势。 ISIEmergingMarketsPDF hk-hku from 147.8.31.43 on 2013-06-26 05:01:57 EDT. Download
4、PDF. 4 中国第三方支付行业发展研究报告 随着信息技术的应用和第三方支付服务市场的不断创新,第三方支付业务不断扩展到更多的细分领域,而细分业务 领域的管理办法也陆续出台,合规经营和市场规范已成为市场发展的必然趋势: 首先,通过加强客户真实信息的控制,有助于加强支付交易的安全和便捷性,同时也助力运营商开发精准营销、个 性化定制产品和服务等;其次,企业资质、职能、费率等权责方面的明确规定和限制,虽然短期或将导致行业市场 结构调整、竞争加剧,增大企业运营成本,但长期来看,有助于产业链各方定位的明确,深化市场分工,促进行业 良性竞争和稳定发展。 来源:艾瑞根据中国人民银行、国务院办公厅、商务部、国
5、家发展和改革委员会、银监会等官网公开发布信息整理。 监管细化,推动行业合规进程 监管细化,推动行业合规进程 非金融机构支付业务监管体系细化历程 非金融机构支付业务监管体系细化历程 历程 历程 时间 时间 文件名称 文件名称 总则 总则 2010年6月 非金融机构支付服务管理办法 细则 细则 2010年9月 非金融机构支付服务管理办法实施细则 细分 细分 预付卡 预付卡 2011年5月 关于规范商业预付卡管理的意见 2011年10月 支付机构预付卡业务管理办法(征求意见稿) 2012年9月 单用途商业预付卡管理办法(试行) 2012年9月 支付机构预付卡业务管理办法 备付金 备付金 2011年1
6、1月 支付机构客户备付金存管暂行办法(征求意见稿) 互联网支付 互联网支付 2012年1月 支付机构互联网支付业务管理办法(征求意见稿) 银行卡收单 银行卡收单 2012年6月 银行卡收单业务管理办法(征求意见稿) 2011年10月 银行卡刷卡手续费标准调整方案(讨论稿) 移动支付 移动支付 2012年12月 中国金融移动支付系列技术标准 政政 策策 环环 境境 市 场 空 间 用 户 基 础 产 业 结 构 及 分 布 ISIEmergingMarketsPDF hk-hku from 147.8.31.43 on 2013-06-26 05:01:57 EDT. DownloadPDF.
7、5 中国第三方支付行业发展研究报告 截止2013年3月底,中国获得第三方支付牌照的企业数量已达223家; 牌照类型完全覆盖7大业务体系,未来大规模、全国性或跨区域的多业务牌照发放可能性下降,行业格局基本划 定; 从地域分布来看,已覆盖全国28个省市,上海、北京、广东地区企业集中度较高。 来源:中国人民银行官方网站公布数据、信息整理。 市场扩容,行业格局基本划定 市场扩容,行业格局基本划定 政政 策策 环环 境境 市 场 空 间 用 户 基 础 产 业 结 构 及 分 布 5 13 34 47 79 139 145 0306090120150 数字电视 固定电话支付 移动电话支付 银行卡收单 互
8、联网支付 预付卡发行 预付卡受理 截止截止20132013年年3 3月底央行颁发第三方支付牌照类别分布月底央行颁发第三方支付牌照类别分布 情况情况 数量(家) 5 5 6 7 8 14 15 21 47 53 01122334455 四川 安徽 湖南 福建 山东 浙江 江苏 广东 北京 上海 截止截止20132013年年3 3月底获得月底获得牌照第三方支付企业地域分牌照第三方支付企业地域分 布布TOP10TOP10 数量(家) ISIEmergingMarketsPDF hk-hku from 147.8.31.43 on 2013-06-26 05:01:57 EDT. DownloadPD
9、F. 6 中国第三方支付行业发展研究报告 截至2012年底,中国累计发行银行卡规模为35.3亿张,同比增长19.8%;其中信用卡累计发卡量达3.3亿张,占整 体银行卡的比重为9.4%; 银行卡用户是第三方支付用户的重要发展基数,银行卡发卡量持续稳定增长,说明社会公众使用非现金支付的意识 不断增强,而相较于发达国家,我国银行卡市场未来增量空间仍然很大,第三方支付市场前景良好; 银行卡发卡规模的持续增长也将有助于推动银行卡受理以及支付行业基础环境的进一步完善。 来源:中国人民银行历年支付体系研究报告。 银行卡发卡规模稳增,推动支付基础环境完善 银行卡发卡规模稳增,推动支付基础环境完善 11.4 1
10、5.0 18.0 20.7 24.2 29.5 35.3 0.5 0.9 1.4 1.9 2.3 2.9 3.3 31.6% 20.0% 15.0% 16.7% 22.1% 19.8% 4.4% 6.0% 7.8% 9.2% 9.5% 9.7% 9.4% 0 15 30 45 2006200720082009201020112012 2002006 6- -20201212年中国银行卡和信用卡规模年中国银行卡和信用卡规模 银行卡规模(亿张) 信用卡规模(亿张) 银行卡同比增长率(%) 信用卡占银行卡比重(%) 政 策 环 境 市市 场场 空空 间间 用 户 基 础 产 业 结 构 及 分 布
11、ISIEmergingMarketsPDF hk-hku from 147.8.31.43 on 2013-06-26 05:01:57 EDT. DownloadPDF. 7 中国第三方支付行业发展研究报告 2012年,中国居民社会消费品零售总额达21万亿元,同比增长14.3%;其中,银行卡消费总额9.1万亿元,渗透率 达43.5%。 艾瑞咨询认为,社会消费水平的持续稳定增长,以及银行卡消费渗透率的持续上升,为第三方支付市场的发展提供 了积极的宏观经济环境。 注释:这里统计的银行卡消费金额不包含房地产、大宗批发等交易类型。 来源:国家统计局、中国人民银行历年支付体系研究报告。 社会消费水平持
12、续增长,带动支付行业的发展 社会消费水平持续增长,带动支付行业的发展 政 策 环 境 市市 场场 空空 间间 用 户 基 础 产 业 结 构 及 分 布 7.6 8.9 10.9 12.5 15.7 18.4 21.0 1.3 1.9 2.6 4.0 5.5 7.1 9.1 50.9% 35.3% 51.6% 37.8% 28.8% 28.9% 17.0% 21.9% 24.2% 32.0% 35.1% 38.6% 43.5% 0 5 10 15 20 25 30 2006200720082009201020112012 20062006- -20122012年中国居民社会消费品零售以及银行卡
13、消费额状况年中国居民社会消费品零售以及银行卡消费额状况 社会零售品总额(万亿元) 银行卡消费金额(万亿元) 银行卡消费增长率(%) 银行卡渗透率(%) ISIEmergingMarketsPDF hk-hku from 147.8.31.43 on 2013-06-26 05:01:57 EDT. DownloadPDF. 8 中国第三方支付行业发展研究报告 艾瑞咨询统计数据显示,2012年中国网络购物市场交易规模达11361.1亿元,同比增长47.7%,占社会消费品零售 总额的比重为5.4%; 艾瑞咨询认为,近年来受全球金融环境低迷和我国宏观经济通胀趋势不断加深的影响,政府对中小企业电商化扶
14、持 力度不断加大,中小企业自身电商化意识也不断得到提升,我国网络零售市场得到迅速发展,为我国第三方支付市 场的发展带来了更大的发展空间。 注释:网络购物市场规模为B2C与C2C购物网站市场规模之和,其中暂不包括付费数字产品下载、航空客票交易、网络代缴费等商品类别的交易规模。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 网络零售高速增长,拉动第三方支付交易规模增长 网络零售高速增长,拉动第三方支付交易规模增长 政 策 环 境 市市 场场 空空 间间 用 户 基 础 产 业 结 构 及 分 布 1281.8 2630.0 4610.0 7693.6 11361.1 15750.0 210
15、50.0 26500.0 31400.0 138.4% 105.2% 75.3% 66.9% 47.7% 38.6% 33.7% 25.9% 18.5% 1.1% 2.0% 2.9% 4.2% 5.4% 6.5% 7.7% 8.8% 9.5% 0 10000 20000 30000 40000 50000 20082009201020112012e2013e2014e2015e2016e 网络购物交易规模(亿元) 增长率(%) 占社会消费品零售总额的比重(%) 20082008- - -20162016中国网络购物市场交易规模中国网络购物市场交易规模 ISIEmergingMarketsPDF
16、 hk-hku from 147.8.31.43 on 2013-06-26 05:01:57 EDT. DownloadPDF. 9 中国第三方支付行业发展研究报告 网民及移动网民的持续增长,奠定了第三方在线及移动支付用户基础网民及移动网民的持续增长,奠定了第三方在线及移动支付用户基础 2.3 3.0 3.6 4.2 5.0 5.8 6.4 6.9 3.8 4.6 5.1 5.6 6.1 6.7 7.3 7.9 30.0% 17.5% 18.0% 19.5% 15.1% 10.2% 8.2% 19.0% 12.3% 9.9% 7.7% 10.2% 9.3% 8.0% 0 3 6 9 12 2
17、0092010201120122013e2014e2015e2016e 20092009- -20162016年中国整体网民及移动网民规模年中国整体网民及移动网民规模 中国移动网民规模(亿人) 中国整体网民规模(亿人) 移动网民增长率(%) 整体网民增长率(%) 注释:中国移动互联网用户是指过去半年内通过手机或平板电脑接入并使用互联网,但不限于仅通过手机或平板电脑接入互联网的用户。 来源:20082012年的数据为CNNIC发布的数据,之后为艾瑞的预测数据。 2012年中国整体网民规模为5.6亿,移动网民规模为4.2亿,移动网民渗透率为75%; 网民规模的快速增长为在线支付和移动支付行业的发展
18、构建了坚实的用户基础。 经济危机推动了中国互联网整体市场的快速发展,互联网和消费规模日益攀升,而第三方支付市场作为互联网经济 和消费的底层应用,由此也实现快速增长。 政 策 环 境 市 场 空 间 用用 户户 基基 础础 产 业 结 构 及 分 布 ISIEmergingMarketsPDF hk-hku from 147.8.31.43 on 2013-06-26 05:01:57 EDT. DownloadPDF. 对比2012年中国网民使用及其2013年期待使用的电子支付方式分布情况可以发现: 网银支付在中国网民生活中仍然占据非常重要的地位,其次为第三方网上支付; 移动支付用户需求强烈,
19、2013年随着移动支付标准、产业链合作进程推进,中国移动支付将逐步进入快速增长阶 段。 10 中国第三方支付行业发展研究报告 样本描述:N=7515;于2012年12月-2013年1月通过iUserSurvey在43家网站及艾瑞iclick社区联机调研获得。 用户电子支付习惯逐步养成 用户电子支付习惯逐步养成 政 策 环 境 市 场 空 间 用用 户户 基基 础础 产 业 结 构 及 分 布 3.6% 3.2% 6.9% 6.9% 8.3% 29.7% 41.3% 22.3% 27.2% 37.2% 39.2% 42.2% 61.3% 78.1% 0%20%40%60%80% 电话支付 移动p
20、os机支付 固定pos机支付 移动手机支付 ATM机支付 第三方网上支付 网上银行直接支付 20122012年中国互联网支付用户使用及最常使用的支付方式年中国互联网支付用户使用及最常使用的支付方式 使用过(多选) 最常使用(单选) 16.8% 17.9% 22.8% 24.9% 33.7% 38.7% 42.6% 0%10%20%30%40%50% 固定pos机支付 ATM机支付 电话支付 移动pos机支付 第三方网上支付 网上银行直接支付 移动手机支付 20132013年中国互联网支付用户期待使用的支付方式年中国互联网支付用户期待使用的支付方式 2013年期待使用(多选) ISIEmergi
21、ngMarketsPDF hk-hku from 147.8.31.43 on 2013-06-26 05:01:57 EDT. DownloadPDF. 11 中国第三方支付行业发展研究报告 第三方支付产业链结构:支付渠道与介质多元化趋势明显 第三方支付产业链结构:支付渠道与介质多元化趋势明显 盈利模式:盈利模式:向商户收取支付服务费,向商户收取销售佣金,向用户收取服务费 第三方支付平台第三方支付平台 (互联网支付、固定电话支付、移动电话支付、银 行卡收单、预付卡发行与受理、数字电视支付) 银联/城商清算中心/农信银 电信运营商 内容服务提供商 设备提供商 银行/网银 各种储值服务商 商户商
22、户 (线上/线下) 终端用户终端用户 (个人/机 构) 软件提供商 终端制造商 芯片制造商 交易发起 交易发起 提供商品 提供商品 支付清算 支付清算 运营 运营 提供通信网(移动、固网) 提供通信网(移动、固网) 提供银行账户 提供银行账户 金融服务 生活服务 电子商务平台 政 策 环 境 市 场 空 间 用 户 基 础 产产 业业 结结 构构 及及 分分 布布 ISIEmergingMarketsPDF hk-hku from 147.8.31.43 on 2013-06-26 05:01:57 EDT. DownloadPDF. 12 中国第三方支付行业发展研究报告 重点城市第三方支付发
23、展的特点差异明显重点城市第三方支付发展的特点差异明显 支付平台的发展和区域经济发展以及金融发展水平相匹配。目前支付企业主要集中在北京、上海、杭州、广州、深 圳这几个经济、金融都很发达的城市。 同时,地域集中度也说明了当前第三方支付的发展的不平衡性,区域竞争白热化。 注释:代表企业截止2013年3月。 来源:通过对部分支付企业的访谈、桌面研究和专家访谈综合所得。 城市 城市 代表企业 代表企业 主要特点 主要特点 北京 北京 北京银联商务、拉卡拉、资和信、 天翼电子商务、联通支付、钱袋 网、联动优势 1、金融企业较为集中 2、电信运营商总部所在地,在电信相关支付领域优势明显 3、政策扶持力度大
24、4、便民支付类应用发展较好 上海 上海 快钱、银联商务、汇付天下、通 联支付、杉德支付、迅付信息、 上海捷银、付费通 1、金融产业发达,获得牌照数量最多 2、金融机构资源集中 3、企业支付业务服务类型多样 4、跨境支付区位优势明显 杭州 杭州 支付宝、银通数码、商盟商务 1、电子商务产业发展全国领先 2、支付宝等龙头企业带动效应较强 3、政策优惠力度大 4、电子商务产业园区的聚集效应明显 广州 广州 广州银联、银结通、广州易联、 广州易票联 1、国家移动电子商务试点城市 2、民生类支付业务开展较好 3、开展企业支付服务平台 深圳 深圳 财付通、快付通、银盛、壹卡会、 深圳银联、深圳钱宝、深圳网
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- 2012 中国 第三 支付 行业 发展 研究 报告
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