2011-中国新媒体产业发展研究分析.pdf
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1、 2011-2012年中国新媒体产业发展研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 郑重声明郑重声明 本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾问”) 所有。 本报告是赛迪顾问的研究与统计成果,其性质是供客户内部 参考的业务资料,其数据和结论仅代表本公司的观点。 本报告有偿提供给购买本报告的客户使用,并仅限于该客户 内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和 观点,在事先向赛迪顾问提出书面要求后,必须经过赛
2、迪顾问的 审核、确认,并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、 确认及书面授权,购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体 上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点,不得以任何方式 将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后 果由该客户自行承担,同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾 问的著作权,赛迪顾问有权依法追究其法律责任。 赛迪顾问股份有限公司 2011-2012年中国新媒体产业发展研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供
3、给其它单位或个人。 1 目目 录录 研究对象 1 一、2011年中国新媒体产业发展概况 . 2 (一) 发展现状 2 1、产业环境 . 2 2、产业规模与增长 3 3、产业结构 . 5 (二) 基本特点 5 1、新媒体产业总体市场规模增长快速 . 5 2、互联网与移动互联网业务加深融合 . 6 3、传媒、互联网、电信产业融合发展 . 6 (三)细分领域竞争格局分析 . 7 1、互联网 . 7 2、移动互联网 11 3、户外数字媒体 15 4、 IPTV 19 5、有线数字电视 23 二、20122014年中国新媒体产业发展预测 . 26 (一)20122014年中国新媒体产业趋势分析 26 1
4、、新一代信息技术成为新媒体发展的重要推动力 . 26 2、互联网服务个性化、定制化 27 3、互联网产品向移动平台加速融合 . 27 4、有线网络运营商横向并购与纵向整合 27 5、移动互联网中运营商依然强势、SP间的竞争进一步加剧 . 28 (二) 20122014年中国新媒体产业规模预测 28 (三) 2012年中国新媒体产业结构预测 29 2011-2012年中国新媒体产业发展研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 1
5、研究对象研究对象 “新媒体”是相对于报刊、广播、电视等“传统媒体”而言的,是利用数字技术、网络 技术、通信技术,通过互联网、无线通信网、有线数字电视网等传播渠道,以电脑、手 机、平板电脑、有线数字电视等为终端,向用户提供资讯、内容和服务的新兴媒体。 新媒体有狭义和广义之分, 狭义新媒体仅指区别于传统媒体的新型传媒, 主要指网 络媒体,包括被称为第四媒体的互联网(以电脑为终端的计算机信息网络)和第五媒体的 移动互联网(以智能手机、平板电脑等移动通信工具为终端,基于移动通信技术的移动 互联网服务以及电信网络增值服务等传播媒介);广义新媒体指依托于互联网、移动通 信、数字技术等电子信息技术而兴起的媒
6、介形式,既包括网络媒体,也包括传统媒体运 用新技术以及和新媒体融合而产生或发展出来的新业态,例如电子书、IPTV、有线数 字电视等。本报告研究的新媒体包括互联网、移动互联网、户外数字媒体、IPTV、有 线数字电视五类。 20112012年中国新媒体产业发展研究年度报告的研究对象为中国新媒体产 业,主要是指媒体的应用服务业务。互联网应用服务主要包括门户网站、搜索引擎、网 络视频音乐、网络游戏动漫、网络社交、电子商务等;移动互联网应用业务细分为移动 门户、移动视频、移动游戏、移动商务、移动搜索、移动视频以及其他新兴的应用服务 业务; 户外数字媒体的应用服务指在户外数字媒介终端提供的广告与内容服务,
7、 不包括 终端制造等业务。IPTV以及有线数字电视作为新媒体其应用服务业务,主要包括向用 户收取的收视费,不包含节目内容中的广告收入等。 2011-2012年中国新媒体产业发展研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 2 数据来源:赛迪顾问 2012,02 一一、2011年中国新媒体产业发展年中国新媒体产业发展概况概况 (一一) 发展现状发展现状 1、产业环境、产业环境 (1) 政策环境政策环境 2007年,十七大报告提出了信息
8、化与工业化融合发展的崭新命题,这在政策上为 移动互联网发展创造了良好的环境;电信业务的移动化、宽带化、IP化、媒体化趋势明 显, 在技术上为移动互联网发展开辟了广阔的空间; 中国移动通信和互联网的快速增长 则为移动互联网发展奠定了坚实基础。2007年,移动互联网产业的主管部门,原信息 产业部出台了多项政策法规、加强对移动互联网产业的信息服务商的监管。 2009年1月,新闻出版总署等成立了“全国整治互联网低俗之风专项行动办公室”, 2011-2012年中国新媒体产业发展研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。
9、 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 3 旨在对互联网上的低俗内容进行全面的打击和控制,自9月23日开始,公安部组织开展 了为期1个月的手机网站集中清理整治行动。 12月15日, 全国“扫黄打非”办公室发布 关 于打击手机网站传播淫秽色情信息专项行动的实施方案 ,加强对移动互联网相关媒体 的规制。 2009年5月19日,国务院批转发展改革委关于2009年深化经济体制改革工作意 见 ,文件指出,落实国家相关规定,实现广电和电信企业的双向进入,推动“三网融合” 取得实质性进展。标志着“三网融合”将从多年的探讨论证阶段转入实施。 2009年8月11日, 广
10、电总局发出广电总局 的通知 ,被解读为和“三网融合”相关,不利于IPTV发 展。随着广电总局和原信产部共同颁布的互联网视听节目服务管理规定开始施行, 根据该法规规定, 从事互联网视听节目服务的网站必须取得广播电影电视主管部门颁发 的信息网络传播视听节目许可证 。此后,相关部门不断对违规网站予以查处、公布。 2011年 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 提出, 加快推进“三网融合”, 大力发展数字虚拟等技术,促进文化创意产业发展;2011年十七届六中全会中共中 央关于深化文化体制改革 推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定 , 提出 发展现代传播体系,加快构建技术先进、传输快捷、覆
11、盖广泛的现代传播体系。推进电 信网、广电网、互联网“三网融合”,建设国家新媒体集成播控平台;2012年国家“十 二五”时期文化改革发展规划纲要 , 提出加强新兴媒体建设和文化传播渠道建设。 2012 年3月5日,第十一届全国人民代表大会第五次会议上发布的2012年政府工作报告 , 提出促进产业结构优化升级。推动战略性新兴产业健康发展。发展新一代信息技术,加 强网络基础设施建设,推动三网融合取得实质性进展。 (2) 经济环境经济环境 2011年中国国内生产总值为471564亿元,比2010年增长9.2%。2012年中央以“积 极稳健、审慎灵活”为宏观调控的基本取向;实施积极的财政政策和稳健的货币
12、政策, 增强金融对经济增长的支持力度, 正确处理保持经济平稳较快发展、 调整经济结构和管 理通胀预期的关系。 2、产业规模与增长、产业规模与增长 2011年,中国新媒体产业市场规模达到2947.6亿元,较2010年增长41.9%。 市场 2011-2012年中国新媒体产业发展研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 4 保持快速发展的主要动力有:1)企业对新媒体产业的认识和利用程度在加深,对新媒体 产业的广告投入在2011年保持
13、较快增长;2)网民规模持续大幅增长,用户对互联网的 接受程度、应用水平以及消费能力都明显提升;3)移动互联网增长迅速,且增长有提速 的趋势,带动相关产业迅速发展。 图图1 20082011年中国新媒体产业市场规模年中国新媒体产业市场规模 975.2 2078.0 2947.6 1400.0 43.6% 48.4% 41.9% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2008年2009年2010年2011年 38% 40% 42% 44% 46% 48% 50% 规模(亿元)增长率 数据来源:赛迪顾问 2012,02 2011-2012年中国新媒体产业发展研究分析
14、 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 5 3、产业结构、产业结构 2011年,中国新媒体产业在保持高速增长的同时,细分市场呈现出较为明显的非 均衡发展情况。由于互联网发展较为成熟,互联网占据新媒体产业74.1%的市场份额, 移动互联网占据12.8%市场份额,有线数字电视的收视费用规模占比达到9.0%;户外 数字媒体占据2.7%市场份额,IPTV领域由于受到政策影响较大,2011年用户规模和收 视费虽然有稳步提升,但其在整体市场中的占
15、比依然较低,为1.4%。 图图2 2011年中国新媒体产业市场结构年中国新媒体产业市场结构 有线数字电视 9.0% 互联网 74.1% 户外数字媒体 2.7% IPTV 1.4% 移动互联网 12.8% 数据来源:赛迪顾问 2012,02 (二二) 基本特点基本特点 1、新媒体产业总体市场规模增长快速、新媒体产业总体市场规模增长快速 2011年,中国新媒体市场规模达到2947.6亿元,连续3年保持40%以上的增速,新 媒体市场前景发展广阔。 其中互联网和移动互联网应用服务增长快速, 移动互联网应用 服务市场规模2011年达到375.9亿元,增速76.5%;户外数字媒体随着经济形势回暖, 会迎来
16、利好发展环境; 在国家大力发展战略性新兴产业的战略部署下, 随着新一代信息 技术的快速发展,IPTV和有线数字电视的普及率必将进一步提高。 2011-2012年中国新媒体产业发展研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 6 2、互联网与移动互联网业务加深融合、互联网与移动互联网业务加深融合 2011年,中国互联网网民人数已达5.13亿人,中国手机用户规模也超过7亿人,这 两个群体的用户之间具有高度的重合性, 无论是互联网服务商还
17、是移动增值服务商都希 望能够相互渗透到对方的领域。2011年,中国手机上网用户数量已经突破3.56亿,对 移动互联网产业而言,是一个空前广阔的市场。 2008年电信运营商重组之后,中移动、中国电信以及中联通都成为全业务运营商, 从而基于固网的互联网业务与基于移动通讯网络以及未来3G网络的移动互联网业务之 间的相互融合步伐将会进一步加快。 运营商在此过程中, 也将逐渐从网络基础服务提供 商的角色,转变成为综合服务运营商的角色,以获取更多的发展空间。 3、传媒、互联网、电信产业、传媒、互联网、电信产业融合发展融合发展 技术融合和政策监管的调整与融合将导致电脑、手机、电视等终端的融合和传媒、 互联网
18、、电信产业的融合,使产业链面临重构,传媒、互联网、电信三大产业由于产业 边界逐渐模糊、消失,市场竞争变得日趋激烈,将强化各自在产业链上的竞争优势:传 媒企业强化主流内容提供商定位。 传媒企业将积极借助内容优势, 从而强化其在产业链 上游的核心竞争力,成为互联网企业、电信运营商和终端消费者的内容提供商;互联网 企业积极打造资源整合平台, 互联网企业将凭借网络拥有的海量信息、 丰富的数据资源 及先进的搜索引擎技术,积极打造资源整合平台;电信企业定位终端服务提供商。凭借 强大的终端掌控能力和市场开拓能力,从而成为终端服务提供商。 为提升产业的长期竞争力,渗透、重组、转型成为产业融合的趋势。电信、互联
19、网 企业向传媒领域的渗透。产业融合初期,电信和互联网企业凭借高端信息技术,将传媒 内容通过改变原有的传输方式,统一到能与传统传媒渠道(有形的发行网、有线/无线电 视网、电影院线等)相竞争的新型传播渠道。从而实现了向传媒领域的渗透,形成了网 络媒体和手机媒体等新兴的传媒子产业。 传媒企业的重组与反渗透。 传媒产业面对互联 网及电信企业的竞争压力,首先进行产业内部资源整合、重组。传媒领域相同子产业及 跨产业的兼并收购,和企业联盟频繁出现,产生了综合性的媒体集团。同时传媒企业开 始借助数字技术、网络技术等,实现资源的多次开发利用,最大限度地推向市场和占领 市场, 获得增值效应, 从而完成对互联网、
20、电信及其他相关产业(比如物流业)的反渗透。 2011-2012年中国新媒体产业发展研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 7 图图3 媒体终端和产业类别融合发展媒体终端和产业类别融合发展 数据来源:赛迪顾问 2012,02 (三)(三)细分领域竞争细分领域竞争格局格局分析分析 1、互联网互联网 (1)发展现状发展现状 经过10多年的发展,中国互联网产业经历了飞速的发展。2011年中国互联网用户 规模达到5.13亿人,全年新增网
21、民5580万,居世界第一位,已经成为全球最大的互联 网用户市场。互联网普及率较2010年底提升4个百分点,达到38.3%。 中国互联网服务产业, 主要包括互联网基础服务业务和互联网应用服务业务。 互联 网基础服务业务主要包括互联网接入业务、 互联网数据中心业务和域名注册业务等为用 户提供上网条件和互联网应用服务基础的业务, 互联网应用服务业务是指直接向终端用 户提供资讯、 商务、 沟通、 休闲娱乐等方面服务的业务。 从互联网作为媒体的角度来说, 主要包含网络广告、数字音乐、网络游戏等细分领域。2011年,互联网应用服务市场 规模为2185.0亿元,较2010年增长40.5%。 2011-201
22、2年中国新媒体产业发展研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权,禁止提供给其它单位或个人。 8 图图4 20082011年中国互联网应用服务市场规模年中国互联网应用服务市场规模 701.9 1021.8 1555.2 2185.0 40.5% 52.2% 45.6% 0 500 1000 1500 2000 2500 2008年2009年2010年2011年 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 规模(亿元)增长率 数据来源:赛迪顾问 20
23、12,02 (2)盈利状况盈利状况 从整体行业发展来看,互联网产业的盈利状况在2011年有所改善。在技术创新和 商业模式创新的带动之下, 随着用户市场需求的逐渐成熟以及应用水平的提升, 互联网 服务商的服务水平和盈利能力都有所提升, 中国互联网产业已经逐渐改变了几年前一度 烧钱的状态, 开始走向务实、 理性的发展。 尤其在电子商务服务领域中, 行业电子商务、 B2C以及搜索+电子商务等模式的创新,使得电子商务服务取得了巨大的突破,逐渐得 到了广大企业客户的重视和认可, 纷纷加大了电子商务的投资力度。 电子商务正在成为 企业的重要营销渠道,同时必然带来电子商务盈利能力和盈利水平的提升。 (3)细
24、分市场细分市场 2011年整体中国互联网应用服务业的竞争格局中,电子商务、网络游戏和搜索引 擎行业的巨头们仍占据着领先优势,而其中以本土企业为主,腾讯、百度、新浪等成为 市场的领导者。众多的SNS社区以其丰富的用户资源成为后起之秀,对传统互联网应 用发起了挑战。2011年国内互联网产业发展的最重要特征是门户、社区、SNS纷纷跟 电子商务联姻,除此之外,搜索开始向电子商务迈进,越来越多的专注于电子商务推广 的平台纷纷出现。一方面因为与网络游戏、网络广告、搜索相比,电子商务或多或少存 在“实业”的因素,毕竟电子商务要涉及物流、仓储与实物商品;另一方面则因为门户、 社区、SNS、搜索等需要通过跨界整
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