3季度通信行业分析报告.pdf
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1、 1 行 业 季 度 分 析 报 告行 业 季 度 分 析 报 告 通通 信信 行行 业业 (20201 12 2 年年 3 3 季度)季度) 要点提示要点提示 2012 年 3 季度,世界经济延续 2 季度放缓之势,虽在季末初现局部向好迹象,但世界 经济发展中的不确定因素依然较多。从国际形势来看,美国经济增速保持平稳,欧元区 经济萎缩,日本经济增速显著放缓。从国内形势来看,经济增速平稳回落。据国家统计 局初步测算,前 3 季度国内生产总值 353480 亿元,按可比价格计算,同比增长 7.7%。 其中,1 季度增长 8.1%,2 季度增长 7.6%,3 季度增长 7.4%。国内经济的平稳运行
2、,为 电信业务收入的增长创造了良好的环境。2012 年 3 季度,信息传输、计算机服务和软 件业景气指数为 145.8 点,比上季度回落 3.2 点,但仍比全国企业景气指数高 23 点。 2012 年 3 季度,国家继续出台系列措施,规范和促进通信行业发展:为加快推进我国 宽带网络技术创新和产业化,科技部于 9 月 18 日正式对外公布了国家宽带网络科技 发展“十二五”专项规划 ;为鼓励民间资本参与电信建设,工信部于 7 月 1 日正式对 外公布了关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见 ;此外,3 季度的 相关政策继续力推“宽带中国”战略向前发展。 2012 年前 3 季度,按照 2
3、010 年电信业务不变单价初步核算,全行业累计完成电信业务 总量 9661.5 亿元,同比增长 11.9%,增速比上年同期回落 4 个百分点;电信营业收入 累计完成 8952.7 亿元,同比增长 12.1%,增速比上年同期回落 0.4 个百分点;实现电 信主营业务收入 8010.3 亿元,同比增长 9.2%,增速比上年同期回落 0.8 个百分点。 2012 年前 3 季度,电话用户增幅持续上扬,移动电话用户快速增长,但增速有所放缓。 而固定电话用户持续减少, 电话用户移动化趋势明显。 无线市话用户在固定电话用户总 数中所占的比重持续下降。3G 用户渗透率连续 14 个月超过 10%,5 个月超
4、过 15%。基础 电信企业互联网拨号接入用户整体趋势仍趋于下降, 宽带用户保持较快增长, 互联网用 户进一步趋向宽带化,话音业务移动化趋势仍在继续,移动短信发送量缓慢增长。 展望 2012 年 4 季度及 2013 年, 世界经济增速或将继续低位运行, 国内经济企稳回升迹 象显现。 通信业的发展整体仍面临一个平稳向好的有利经济环境, 我国电信行业总体仍 2 将保持在较强景气状态。 电信固定资产投资仍将维持高位, 移动数据业务将推动电信收 入稳步增长, “宽带中国战略”年内或难出台,智能手机的普及将继续推进 3G 业务的快 速发展,光通信将迎来更为快速的发展。 国研网2012年3季度中国通信行业
5、分析报告 版权与免责声明 3 版权与免责声明版权与免责声明 本报告版权属于北京国研网信息有限公司。 任何购买、 收存和保管本报告各种版本的单 位和个人,未经北京国研网信息有限公司允许,不得将本报告转借他人,亦不得随意复制、 抄录、拍照或以任何方式传播。违反上述声明者,北京国研网信息有限公司将追究其相关法 律责任。 欢迎读者对本报告提出任何问题或建议。 同时, 由于任何研究都会具有一定程度的不足 或局限性,因此,本报告仅供读者参考。北京国研网信息有限公司不承担读者由于阅读或使 用此报告引起的投资、决策等行为风险。 国研网2012年3季度中国通信行业分析报告 目录 4 目目 录录 正文目录正文目录
6、 1 20121 2012 年年 3 3 季度通信行业发展环境分析季度通信行业发展环境分析 7 7 1.1 宏观经济环境分析 7 7 1.1.1 全球经济总体放缓 7 1.1.2 中国经济增速平稳回落 8 1.2 产业政策环境分析 1010 1.2.1 国家宽带网络科技发展“十二五”专项规划正式公布 . 10 1.2.2 工信部出台实施意见,鼓励和引导民资进入电信业 . 12 1.2.3 “宽带中国”战略加速推进 . 13 2 20122 2012 年年 3 3 季度通信行业运行情况分析季度通信行业运行情况分析 1515 2.1 企业景气情况 1515 2.2 行业经济效益实现情况 1616
7、2.2.1 电信业务收入增速有所回落,但仍保持较快发展 . 16 2.2.2 移动通信收入比重持续提升 . 18 2.2.3 东中西电信业务收入增速保持平稳 . 18 2.3 固定资产投资完成情况 1919 2.3.1 电信固定资产投资增速有所放缓 . 19 2.3.2 电信能力建设情况 . 20 2.4 电信用户发展情况 2121 2.4.1 电话用户规模持续扩张 . 21 2.4.2 固定电话用户继续减少 . 23 2.4.3 移动电话用户增势稳定但增速逐渐放缓 . 25 2.4.4 互联网用户进一步趋向宽带化 . 28 2.5 电信业务使用情况 2929 2.5.1 话音业务移动化趋势继
8、续 . 29 2.5.2 移动短信发送量同比增速持续放缓 . 30 2.6 主要基础电信上市公司运营情况 3232 2.6.1 电信市场竞争格局总体向均衡方向发展 . 32 2.6.2 中国移动 . 33 2.6.3 中国电信 . 35 2.6.4 中国联通 . 36 3 20123 2012 年年 4 4 季度及季度及 20132013 年通信行业发展趋势展望年通信行业发展趋势展望 3939 3.1 经济增速趋缓 不改通信业良好发展环境 3939 3.2 移动数据业务将推动电信收入稳步增长 3939 3.3 “宽带中国战略”年内或难出台 4040 3.4 智能手机的普及将继续推进 3G业务的
9、快速发展 4040 3.5 电信固定资产投资仍将维持高位 4141 3.6 光通信将迎来更为快速的发展 4141 图目录图目录 国研网2012年3季度中国通信行业分析报告 目录 5 图 1 2010 年 3 季度-2012 年 3 季度美国、欧元区、日本季度GDP环比增长趋势 7 图 2 2009 年 3 季度-2012 年 3 季度中国累计GDP同比增长趋势 8 图 3 2010 年 9 月-2012 年 9 月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势 . 8 图 4 2009 年 9 月-2012 年 9 月CPI和PPI变化趋势 . 9 图 5 2010 年 3 季度-2012 年
10、3 季度电信业务收入和GDP增长率变动趋势 . 10 图 6 2007 年 3 季度-2012 年 3 季度全国企业景气指数, 信息传输、 计算机服务和软件业景 气指数走势 . 15 图 7 2011 年 9 月-2012 年 9 月电信业务总量和主营业务收入月度增长趋势 17 图 8 2011、2012 年(前 3 季度)电信主营业务收入构成情况 . 18 图 9 2011-2012 年同期东、中、西部地区电信主营业务收入比较 18 图 10 2012 年前 3 季度电信主营业务收入排名前十名的省份 19 图 11 2011 年 9 月-2012 年 9 月电信固定资产投资完成额增长趋势 .
11、 20 图 12 2010 年 9 月-2012 年 9 月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较 22 图 13 截至 2012 年 9 月全国电话用户总数构成情况 22 图 14 2010 年 9 月-2012 年 9 月固定电话和无线市话用户各月净增数量比较 . 23 图 15 2010-2012 年同期东、中、西部地区净增固定电话用户数比较 . 24 图 16 截至 2012 年 9 月固定电话用户排名前十名的省份 24 图 17 2010-2012 年同期移动电话用户各月净增数量比较 . 26 图 18 2010-2012 年同期东、中、西部地区净增移动电话用户数比较 .
12、26 图 19 截至 2012 年 9 月移动电话用户排名前十名的省份 27 图 20 2011 年 9 月-2012 年 9 月 3G用户增长趋势 27 图 21 2009 年 9 月-2012 年 9 月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较 . 29 图 22 2010 年 9 月-2012 年 9 月固定电话、移动电话、IP电话通话量同比增长趋势比较 30 图 23 2011 年 9 月-2012 年 9 月移动短信累计发送量、增速变化趋势 . 31 图 24 截至 2012 年 9 月三家上市公司移动用户市场份额比较 32 图 25 2010 年 9 月-2012 年 9 月
13、三大上市基础电信公司新增移动用户市场份额走势比较 32 图 26 截至 2012 年 9 月三家基础电信上市公司 3G用户市场份额比较 . 33 图 27 2011 年 9 月-2012 年 9 月中国移动各月新增用户及其中G3 用户数量 34 图 28 2011 年 9 月-2012 年 9 月中国电信各月新增移动用户和 3G用户数量 36 图 29 2011 年 9 月-2012 年 9 月中国联通 2G与 3G用户各月净增数量比较 37 表表目录目录 表 1 国家宽带网络科技发展“十二五”专项规划的主要行动纲领 . 11 表 2 2010 年 3 季度-2012 年 3 季度信息传输、计
14、算机服务和软件业及全国企业景气指数 . 15 表 3 2011 年 9 月-2012 年 9 月电信行业收入实现情况 16 表 4 2011 年 9 月-2012 年 9 月电信固定资产投资完成额变化情况表 20 表 5 2012 年 3 季度主要电信能力指标增长情况 . 20 表 6 2011 年 9 月-2012 年 9 月全国电话用户各月新增数量变化 21 表 7 截至 2012 年 9 月各类固定电话用户增长情况比较 . 23 表 8 2011 年 9 月-2012 年 9 月 3G用户变化情况 . 25 表 9 2011 年 9 月-2012 年 9 月互联网接入用户各月增长情况 2
15、8 表 10 2012 年前 3 季度固定本地与移动本地通话量比较 29 表 11 2012 年前 3 季度固定长途与移动长途通话量比较 30 国研网2012年3季度中国通信行业分析报告 目录 6 表 12 2011 年 9 月-2012 年 9 月移动短信发送量变化趋势 . 30 表 13 2011 年 9 月-2012 年 9 月中国移动各月用户数变化 . 34 表 14 2011 年 9 月-2012 年 9 月中国电信各月移动用户数变化 . 35 表 15 2011 年 9 月-2012 年 9 月中国联通各月移动用户数变化 . 37 表 16 2011 年 9 月-2012 年 9
16、月中国 3G用户、3G新增用户渗透率变化情况 40 国研网2012年3季度中国通信行业分析报告 发展环境分析 7 1 201 201212 年年 3 3 季度通信行业发展环境分析季度通信行业发展环境分析 1.1 1.1 宏观经济环境分析宏观经济环境分析 1.1.1 1.1.1 全球经济全球经济总体总体放缓放缓 今年 3 季度,世界经济延续 2 季度放缓之势,虽季末初现局部向好迹象,但世界经济发 展中的不确定因素依然较多:美国经济增速保持平稳,欧元区经济萎缩,日本经济增速显著 放缓。 美国经济美国经济增速保持平稳增速保持平稳。美国商务部最新公布的估测数据显示,今年第 3 季度美国国 内生产总值按
17、年率计算实际增长 2%, 增速高于第 2 季度的 1.3%。 这一数字略高于市场预期, 此前经济学家对增速的预测中值约为 1.8%。截至第 3 季度,美国经济已连续 13 个季度保持 增长。美国商务部在报告中说,联邦政府开支增加、进口减少、个人消费开支增长加速等是 第 3 季度经济增长提速的主要原因。 欧元区欧元区经济萎缩经济萎缩。欧洲著名研究机构 Markit Economics 表示,欧元区 9 月份综合采购 经理人指数从 8 月份的 46.3 降至 45.9。结合第 3 季度三个月的 PMI 数据来看,欧元区经济 萎缩了 0.6%。9 月份综合 PMI 数据表明,私人部门产出的萎缩幅度达
18、到 2009 年 6 月以来最 严重水平,也是过去 13 个月中第 12 个月出现萎缩。9 月份制造业 PMI 从 8 月份的 45.1 升 至 46.0,达到六个月高点。服务业 PMI 从 8 月份的 47.2 降至 46.0,触及 38 个月低点。 日本经济日本经济增速显著放缓增速显著放缓。日本内阁府 11 月 12 日公布了今年 3 季度国内生产总值初值。 数据显示,3 季度日本经济增长为-0.9%,合年率为-3.5%。这是日本经济自灾后出现的最大 跌幅,日本有可能在 4 季度陷入衰退。经济的负增长一方面反映了全球经济增长的放慢,另 一方面也显示了日中关系紧张对日本经济所产生的负面影响。
19、 图图 1 1 20201010 年年 3 3 季度季度- -2012012 2 年年 3 3 季度美国、欧元区、日本季度季度美国、欧元区、日本季度 GDPGDP 环比增长趋势环比增长趋势 国研网2012年3季度中国通信行业分析报告 发展环境分析 8 数据来源:美国商务部经济分析局、欧盟统计局数据库、日本内阁府数据库,国研网行业研究部加工 整理 1.1.2 1.1.2 中国经济增速平稳回落中国经济增速平稳回落 从国内形势来看,中国经济增速平稳回落。从国内形势来看,中国经济增速平稳回落。据国家统计局初步测算,前 3 季度国内生 产总值 353480 亿元,按可比价格计算,同比增长 7.7%。其中
20、,1 季度增长 8.1%,2 季度增 长 7.6%,3 季度增长 7.4%。分产业看,第一产业增加值 33088 亿元,同比增长 4.2%;第二 产业增加值 165429 亿元,增长 8.1%;第三产业增加值 154963 亿元,增长 7.9%。从环比看, 3 季度国内生产总值增长 2.2%。 图图 2 2 20092009 年年 3 3 季度季度- -20122012 年年 3 3 季度中国累计季度中国累计 GDPGDP 同比增长趋势同比增长趋势 数据来源:国家统计局,国研网行业研究部加工整理 社会消费品保持平稳增长,固定资产投资平稳增长,进出口增速回落社会消费品保持平稳增长,固定资产投资平
21、稳增长,进出口增速回落。前 3 季度,社 会消费品零售总额 149422 亿元,同比名义增长 14.1%(扣除价格因素实际增长 11.6%) ,增 速比上半年回落 0.3 个百分点。前 3 季度,固定资产投资(不含农户)256933 亿元,同比 名义增长 20.5%(扣除价格因素实际增长 18.8%) ,增速比上半年加快 0.1 个百分点。前 3 季度,进出口总额 28425 亿美元,同比增长 6.2%,增速比上半年回落 1.8 个百分点,比上 年同期回落 18.4 个百分点。其中,出口 14954 亿美元,增长 7.4%;进口 13471 亿美元,增 长 4.8%。进出口相抵,顺差 1483
22、 亿美元,同比增加 412 亿美元。 图图 3 3 20201010 年年 9 9 月月- -20122012 年年 9 9 月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势 国研网2012年3季度中国通信行业分析报告 发展环境分析 9 数据来源:国家统计局,国研网行业研究部加工整理 从价格形势上看,居民消费价格涨幅继续回落,工业生产者价格同比下降。从价格形势上看,居民消费价格涨幅继续回落,工业生产者价格同比下降。前 3 季度, 居民消费价格同比上涨 2.8%,涨幅比上半年回落 0.5 个百分点,比上年同期回落 2.9 个百 分点。 其中, 城市上涨
23、 2.9%, 农村上涨 2.7%。 前 3 季度, 工业生产者出厂价格同比下降 1.5%, 降幅比上半年扩大 0.9 个百分点,上年同期为上涨 7.0%。前 3 季度,工业生产者购进价格 同比下降 1.5%;其中 9 月份同比下降 4.1%,环比上涨 0.1%。 图图 4 4 20092009 年年 9 9 月月- -2012012 2 年年 9 9 月月 CPICPI 和和 PPIPPI 变化趋势变化趋势 数据来源:国家统计局,国研网行业研究部加工整理 从居民收入来看,城乡居民收入较快增长,农村居民收入增速快于城镇。从居民收入来看,城乡居民收入较快增长,农村居民收入增速快于城镇。前 3 季度
24、, 城镇居民人均总收入 20190 元。其中,城镇居民人均可支配收入 18427 元,同比名义增长 13.0%;扣除价格因素实际增长 9.8%,增速比上年同期加快 2.0 个百分点。前 3 季度,农村 居民人均现金收入 6778 元,同比名义增长 15.4%;扣除价格因素实际增长 12.3%,比上年同 期回落 1.3 个百分点。 国研网2012年3季度中国通信行业分析报告 发展环境分析 10 国内经济国内经济的平稳的平稳运行运行和居民收入的平稳和居民收入的平稳增长,增长,为为电信业务电信业务收入收入的的增长增长创造了良好的环创造了良好的环 境境。2012 年前 3 季度,全国电信业务总量累计完
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