600377_ 宁沪高速半年报摘要.pdf
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1、江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 1 页 共 22 页 江苏宁沪高速公路股份有限公司江苏宁沪高速公路股份有限公司 20122012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 报告全文同时刊载于 、 www.hkexnews.hk 及 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 非执行董事张杨女士、郑张永珍女士因其他公务未能出席
2、本次董事会会议,分别委托钱永祥先生、 方铿先生代为表决。 1.3 本公司审计委员会已审阅并确认截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月的半年度报告全文和摘要, 有关 财务资料乃按中国企业会计准则编制,未经审计。 1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。 1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 1.6 本公司董事长杨根林先生、董事总经理钱永祥先生、财务副总监于兰英女士声明:保证本半年度 报告中财务报告在所有重大方面的真实、完整。 2 上市公司基本情况 2.1 2.1 基本情况简介基本情况简介 股票简称 宁沪高速(A 股) 江苏宁沪(H 股) JEX
3、WW(ADR) 股票代码 600377 00177 477373104 上市交易所 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司 美国 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚永嘉 江涛、楼庆 联系地址 中国江苏省南京市仙林大道 6 号 电话 8625-84469332 8625-84362700-301836、301835 传真 8625-84466643 电子信箱 2.2 2.2 按中国企业会计准则编制的按中国企业会计准则编制的主要财务数据和指标主要财务数据和指标 2.2.12.2.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 2 页
4、 共 22 页 单位:人民币千元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减 () 总资产 26,705,914 25,375,439 5.24 归属上市公司股东的所有者权益 17,616,592 18,144,690 -2.91 归属上市公司股东的每股净资产 (元) 3.50 3.60 -2.91 报告期 (2012 年 1-6 月) 上年同期 (2011 年 1-6 月) 本报告期比 上年同期增减() 营业利润 1,699,602 1,751,675 -2.97 利润总额 1,695,344 1,745,318 -2.86 归属上市公司股东的净利润 1,260,780 1,299
5、,491 -2.98 归属上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 1,264,834 1,302,657 -2.90 基本每股收益(元) 0.25 0.26 -2.98 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元) 0.25 0.26 -2.90 稀释每股收益(元) 不适用 不适用 不适用 加权平均净资产收益率(%) 6.71 7.26 减少 0.55 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 1,464,166 1,977,858 -25.97 每股经营活动产生的现金流量净 额(元) 0.29 0.39 -25.97 2.2.2 2.2.2 非经常性损益项目非经常性损益项目 适用 不适用 单位:
6、人民币千元 项 目 2012 年 1-6 月份 非流动资产处置收益(损失) -430 公允价值变动收益 -1,090 除上述各项之外其他营业外收支净额 -3,828 所得税影响 1,064 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 3 页 共 22 页 少数股东损益影响 230 合 计 -4,054 3 股本变动及股东情况 3.1 3.1 股份变动情况表股份变动情况表 适用 不适用 3.2 3.2 股东数量和持股情况股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 44,537 户 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内增减 期末持股数量 (股) 比例 (%) 持有有限售条
7、件的股份数量 质押或冻结 的股份数量 股份性质 江苏交通控股有限公司 2,742,578,825 54.44 0 0 国有法人 招商局华建公路投资有限 公司 589,059,077 11.69 0 0 国有法人 Mondrian Investment Partners Limited 11,974,000 97,794,000 1.94 0 未知 境外法人 Blackrock, Inc. 1,587,147 76,265,425 1.51 0 未知 境外法人 Columbia Wanger Asset Management, L.P. 63,878,000 63,878,000 1.27 0
8、未知 境外法人 JPMorgan Chase & Co. 518,000 61,314,751 1.22 0 未知 境外法人 中国平安财产保险股份有 限公司自有资金 49,640,398 0.99 0 未知 其他 中国太平洋人寿保险股份 有限公司传统普通保 险产品 25,822,458 0.51 0 未知 其他 国泰君安证券股份有限公 司 18,198,391 0.36 0 未知 其他 中国平安人寿保险股份有 限公司传统普通保险 产品 17,793,761 0.35 0 未知 其他 前十名 A 股流通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 江苏宁沪高速公路股份有限公司 20
9、12 年半年度报告摘要 第 4 页 共 22 页 江苏交通控股有限公司 2,742,578,825 人民币普通股 招商局华建公路投资有限公司 589,059,077 人民币普通股 中国平安财产保险股份有限公司自有资金 49,640,398 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 25,822,458 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司 18,198,391 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 17,793,761 人民币普通股 摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国 A 股基金 9,756,859 人民币普通股 昆山市土地开发中心 7,500,0
10、00 人民币普通股 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 7,328,527 人民币普通股 裕隆证券投资基金 6,900,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知上述股股东之间存在关联关系或一致行动人关 系 3.3 3.3 控股股东及实际控制人变更情况控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.15.1 主营业务分行业、产品情况主营业务分行业、产品情况 (1 1)收费路桥业务)收费路
11、桥业务 2012 年上半年,中国宏观经济增速持续趋缓,经济增速自去年来连续 6 个季度持续回落,今年上 半年全国 GDP 增速为 7.8%,较去年同期回落 1.8 个百分点,江苏省 GDP 增速 9.9%,也比去年同期回落 1.5 个百分点。实体经济增速的持续放缓对公路货运需求带来直接影响,报告期内集团各路桥项目的 货车流量增速明显放缓甚至出现下降,虽然道路日均全程交通流量仍然保持了较为稳定的增长,但其 增量主要来自于客车特别是小型客车的增长,从而导致车型结构发生变动,各条道路单车收入均有不 同程度下降,收入增长速度普遍低于流量增长速度。 另一方面,地方政府实施的收费公路清理整治措施对通行费收
12、入也带来负面影响。江苏省政府于 2011年9月下调了个别高速公路以及与上海接壤的三个收费站的收费标准, 本公司312 国道古南收费站 位于其中。2012年1月6日,江苏省政府下调全省联网收费高速公路客车通行费最低收费标准,7座以下 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 5 页 共 22 页 小客车通行费最低收费标准由15元调整至5元, 客车其他车型通行费最低征收标准作相应调整, 本集团 所属高速公路均列于本次调整范围。这两次收费政策的调整对通行费收入带来了轻微的负面影响。 在上述因素影响下, 2012 年上半年, 本集团实现道路通行费收入约人民币 2,558,941 千
13、元, 比 2011 年同期增长约 0.47%。通行费收入约占集团总营业收入的 68.62 %,同比下降了约 1.31 个百分点。 各路桥项目上半年经营表现如下: 路桥项目 日均车流量(辆/日) 日均收费额(千元/日) 报告期 去年同期 增减% 报告期 去年同期 增减% 沪宁高速公路 66,265 62,557 5.93 11,756.3 11,741.0 0.13 312 国道沪宁段 19,381 19,950 -2.85 293.7 325.0 -9.62 宁连公路南京段 4,336 4,955 -12.49 89.3 115.5 -22.65 广靖高速公路 48,354 43,603 10
14、.90 700.6 681.4 2.82 锡澄高速公路 50,925 46,318 9.95 1,220.1 1,208.1 0.99 江阴长江公路大桥 57,067 51,874 10.01 2,329.2 2,241.7 3.90 苏嘉杭高速公路 40,840 37,996 7.48 2,535.2 2,539.9 -0.19 从各个项目的经营表现来看,受宏观经济形势影响,上半年沪宁高速公路整体货车绝对量比去年 同期下降约 2.43%,货车流量占比约为 26.60%同比减少 2.28 个百分点。客车流量仍然表现良好,同比 实现约 9.32%的增幅。在上半年客车流量增长、货车流量下降,以及下
15、调最低收费标准的影响下,通 行费收入表现欠佳,同比处于基本持平状态。而 ETC 不停车收费系统的使用范围进一步扩大,上半年 沪宁 ETC 日均流量约 10,575 辆,同比增长约 53.59%,日均收入约人民币 1,628.1 千元,同比增长约 39.33%,约占其通行费收入的 13.85%。 报告期内, 312 国道沪宁段和宁连公路南京段继续保持下降。 312 国道沪宁段主要受货车流量下降 及古南收费站收费标准下调影响,而宁连公路南京段则主要受到货车流量下降影响。 上半年广靖、锡澄、江阴桥及苏嘉杭高速公路这四个项目的交通流量仍有良好表现,客车流量均 取得两位数增长,然而由于货车增幅的放缓,车
16、型结构均发生小幅变动,单车收入下降,通行费收入 的增长幅度也明显低于流量的增幅。 (2 2)配套服务)配套服务 2012 年上半年,本集团实现配套服务收入约人民币 1,152,207 千元,比去年同期增长约 8.84 %。 其中油品销售收入约人民币1,059,258千元, 约占配套服务总收入的91.93%, 比去年同期增长约9.59%, 油品销量上升以及成品油价格上调是油品销售收入增长的主要原因,上半年油品销量同比增长约 3.72%,油品平均单价同比上涨了约 5.58%;其他包括餐饮、商品零售、清排障等业务收入约人民币 92,949 千元,比去年同期增长约 0.87%。 (3 3)其他业务)其
17、他业务 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 6 页 共 22 页 本公司其他业务主要包括子公司宁沪置业公司与宁沪投资公司的项目开发与经营。报告期内,实 现其他收入约人民币 18,208 千元,同比下降约 50.1%。 宁沪投资公司主要从事沪宁高速公路沿线的广告媒体发布以及其他实业的投资。 自 2011 年江苏省 政府对高速公路沿线广告设施清理整治以后,公司广告经营业务的发展受到了较大的影响, 2012 年 上半年广告经营业务取得收入约人民币 17,256 千元,同比下降约 16.42%,导致本报告期净利润同比 下降人民币约 7,027 千元。 宁沪置业公司主要从事房地
18、产开发与经营。本报告期,地产业务仍受调控政策影响,只有 C4 地块 尾盘取得零星预售,上半年项目预售收入约人民币 7,866 千元,地产开发投入约人民币 82,198 千元, 由于预售项目尚未交付, 仍未产生盈利贡献。 本报告期宁沪置业公司根据市场情况适度放缓项目推广, 销售及管理费用同比减少,因此,亏损额同比减少人民币 1,027 千元。 (4 4)附属公司经营情况及业绩)附属公司经营情况及业绩 附属公司广靖锡澄公司于报告期内实现营业收入约人民币 363,333 千元,比 2011 年同期增长约 2.56%,累计发生营业成本约人民币 115,935 千元,比 2011 年同期增长约 9.36
19、%。营业成本的增长导 致广靖锡澄公司报告期内实现的净利润同比下降约 2.06%。 宁沪投资公司及宁沪置业公司的经营情况及业绩变动见本报告“其他业务”的分析说明。 5.2 5.2 经营成果及财务状况分析经营成果及财务状况分析 1 1、经营成果分析、经营成果分析 2012 年上半年,本集团累计实现营业总收入约人民币 3,729,356 千元,比 2011 年同期增长约 2.40%,其中,实现道路通行费收入约人民币 2,558,941 千元,比 2011 年同期增长约 0.47%;配套业 务收入约人民币 1,152,207 千元,比 2011 年同期增长约 8.84%;其他业务收入约人民币 18,2
20、08 千元, 比 2011 年同期下降约 50.10%。 按照中国会计准则, 报告期内本集团实现营业利润约人民币 1,699,602 千元,比 2011 年同期下降约 2.97%;归属于上市公司股东的净利润约为人民币 1,260,780 千元,每股 盈利约人民币 0.25 元,比 2011 年同期下降约 2.98%。 各项业务的经营状况如下: 单位:人民币千元 项目 营业收入 营业成本 毛利率(%) 报告期 人民币千元 同比增减 (%) 报告期 人民币千元 同比增减 (%) 报告期 同比增减 收费公路收费公路 2,558,941 0.47 687,516 7.27 73.13 减少 1.70
21、个百分点 沪宁高速公路 2,139,654 0.68 464,799 11.06 78.28 减少 2.03 个百分点 312 国道沪宁段 53,459 -9.12 112,790 -6.32 -110.99 减少 6.33 个百分点 宁连公路南京段 16,256 -22.22 7,913 -16.16 51.32 减少 3.52 个百分点 广靖锡澄高速公路 349,572 2.21 102,014 10.18 70.82 减少 2.11 个百分点 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 7 页 共 22 页 配套服务配套服务 1,152,207 8.84 1,115,7
22、59 8.96 3.16 减少 0.12 个百分点 其他业务其他业务 18,208 -50.10 5,548 -65.47 69.53 增加 13.57 个百分点 合计合计 3,729,356 2.40 1,808,823 7.60 51.50 减少 2.34 个百分点 (1)收费业务成本 报告期内累计业务成本支出约人民币 1,808,823 千元,同比增长约 7.60%。其中,收费公路业务 成本约人民币 687,516 千元,同比增长约 7.27%,毛利率下降约 1.70 个百分点。在成本构成中,折旧 与摊销成本基本与交通流量保持同步增长;去年因迎接全国公路养护大检查,路桥养护成本及系统维
23、护成本处于较高水平,本报告期此两项成本同比下降约 6.04%及 42.69%;同时,由于人工成本的增长, 以及高速公路 ETC 收入增长导致联网服务费的增加和发生的相关 ETC 促销费用,导致征收业务成本同 比增长人民币 29,370 千元,增幅约 18.48%。其成本结构与变化情况如下: 收费公路业务成本项目 报告期 人民币千元 所占比例 % 去年同期 人民币千元 所占比例 % 同比增减 % 折旧及摊销 457,044 66.48 431,340 67.30 5.96 征收业务成本 188,344 27.39 158,974 24.80 18.48 路桥养护成本 33,609 4.89 35
24、,770 5.58 -6.04 系统维护 8,519 1.24 14,866 2.32 -42.69 合计 687,516 100 640,950 100 7.27 (2)管理费用及财务费用 报告期内,本集团累计发生管理费用约人民币 76,404 千元,同比增加约 4.22 %。 至 2012 年 6 月 30 日, 本集团有息债务总额约人民币 6,485,337 千元, 比 2012 年期初增加约人民 币 953,798 千元,比 2011 年同期增加约人民币 352,626 千元。由于有息债务总额的增加,以及本报 告期银行平均贷款利率的同比上升,本集团累计发生财务费用约人民币 152,21
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