1季度·中国乳品行业市场研究报告.pdf
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1、新食品中国食品评介产业研究所 新食品中国食品评介产业研究所 乳品饮料行业市场研究报告(2013 年一季度) 分析机构: 新食品中国食品评介产业研究所 分析师:孟起 左岸 藤子 免责声明免责声明 本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得,其数据结果受到样本的影响,部分数 据未必能够完全反映真实市场情况。所以本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料, 本中心不承担因使用本报告而产生的法律责任。 版权声明版权声明 本报告由新食品中国食品评介产业研究所制作,报告中所有的文字、图片、表 格均受到中国知识产权法律法规的保护。 新食品新食品 中国食品评介产业研究所中国食品评介产业研究所 目录目录 行业篇 3
2、 第一章 经济环境及产业政策对行业的影响 . 3 第一节 总体经济环境分析 . 3 第二节 2013 年第一季度中国乳制品行业发展状况分析 . 4 第三节 行业政策法规环境分析 4 第二章 乳品行业本季度述评 . 5 事件篇 6 第三章 行业大事记 . 6 第四章 热点分析 12 蒙牛革命 . 12 境外圈奶能否拯救中国奶业? 14 企业篇. 17 第五章 行业龙头企业年报 17 第一节:蒙牛乳业 . 17 第二节:光明乳业 . 18 第三节:雀巢 . 19 第四节:雅士利 . 19 第五节:达能 . 19 第六节:贝因美 . 20 第七节:皇氏乳业 . 20 第六章 行业龙头企业动态 20
3、第一节:伊利 . 20 第二节:蒙牛 . 21 第三节:雀巢 . 23 第四节:雅士利 . 23 第五节:光明 . 24 第七章:区域市场数据 . 25 第一节:2013 年 1-2 月部分省市乳制品产量统计表. 25 营销篇. 25 第八章:主流新品上市情况 . 25 预测篇. 26 第九章:行业发展预测 . 26 新食品新食品 中国食品评介产业研究所中国食品评介产业研究所 中国婴幼儿奶粉未来市场格局 . 26 行业篇行业篇 第一章 经济环境及产业政策对行业的影响 第一节第一节 总体经济环境分析总体经济环境分析 2012 年,面对复杂多变的国内外形势,各地区各部门按照中央提出的稳中求进的工作
4、 总基调,着力稳增长、调结构、促转型,加快落实相关政策措施,着力缓解外需萎缩和经 济下行的不利影响,工业经济运行整体上由缓中趋稳向企稳回升方向发展,产业结构调整 稳步推进。 数据统计,2012 年中国液态奶产量约 2200 万吨,同比增长 7%,供求基本平衡,生产 成本是影响其市场价格变化的主要因素。2012 年原料奶价格受供给紧缺影响,维持高位运 行,并呈现淡旺季季节性小幅波动,在 3.26-3.38 元/kg,全年价格波幅为 0.12 元/kg;同 时,由于原料价格增长向产品市场价格传导,需要 2-3 月,因此 2012 年中国常温奶市场价 格小幅上涨,维持在 8.88-9.22 元/kg
5、,全年波幅为 0.4 元/kg,低于去年 0.8 元/kg 波动 水平。 2013 年我国工业经济发展的基本面是好的,仍有较大的发展空间和潜力,但所面临的 国内外经济形势依然复杂,不确定性、不稳定性因素不断增加。外需持续萎缩与内需增势 放缓相互叠加,有效需求不足与产能过剩矛盾相互作用,长期问题与短期困难相互交织, 形势仍不容乐观。 在整个乳品行业成本高企的形势下, 调整产品结构成为乳企控本的关键, 对冲部分成本上涨。 消费者多极化需求,细分市场新品类的开发能力直接关系到是否有能力获得新的利润 增长点,据悉常温奶约占总消费量的 60-70%,生产成本中原料成本约占 40-50%。中国乳业 在一二
6、线市场已经渐趋成熟,2013 年的增长点主要来自于三四线城市和农村市场。随着三 四线城市及中西部地区收入水平的提高和城镇化进程的加快,三四线城市、中西部地区及 农村市场的奶制品消费量和消费结构有望快速提振,从而带动整个乳制品行业维持较为强 劲的增长。 目前,伊利、蒙牛、君乐宝等乳企都开始在液态奶领域为龙头逐渐将渠道下沉 到县级市和农村乡镇市场。 新食品新食品 中国食品评介产业研究所中国食品评介产业研究所 第二节第二节 20132013 年第一季度中国乳制品行业发展状况分析年第一季度中国乳制品行业发展状况分析 需求回暖,春节旺销将推动了乳制品一季度业绩增长。虽然乳制品节日效应不如酒类 明显,但乳
7、品 1-2 月营收同比增长 6.3%,伊利的液奶产品营收同比增速高于液奶行业平均、 光明的酸奶产品营收同比增速高于酸奶行业平均、贝因美营收增速高于奶粉行业平均。乳 品行业三强在商超渠道中综合收入的增速的排名由高到低依次为光明、伊利、蒙牛。 1-2月,商超渠道乳品营收同比增长6.3%,其中奶粉、 液奶和酸奶同比增幅分别为3.4%、 7.2%和 8.2%。 同期,商超渠道伊利产品营收同比增长 5.3%,其中奶粉、 液奶和酸奶同比增幅 分别为-0.1%、7.4%和-2.3%;蒙牛产品营收同比增长 2.8%,其中奶粉、液奶和酸奶同比增幅 分别为 0.0%、1.9%和 8.1%;光明产品营收同比增长 2
8、0.5%,其中奶粉、液奶和酸奶同比增幅 分别为21.8%、 -7.3%和42.5%。 贝因美奶粉营收同比增长16.2%,合生元营收同比增长22.2%, 雅士利营收同比增长 12.8%。 2013 年以来,新西兰受干旱影响奶粉大量减产,且短期内无法缓解旱情。年初至今恒 天然全脂奶粉拍卖价格已上涨 28% (恒天然乳品 1 个月举行两次拍卖) 。 最近一次开拍在 3 月 5 日,价格 $4,298/吨,比上一次价格上涨 18%。 进口奶粉价格的上涨将直接传导到国内依赖进口奶粉的乳企生产成本。对国内乳品企 业影响不一。我们认为这对液态奶企业影响相对较小,因为国内原奶价格波动单凭新西兰 的一方的影响较
9、小。 奶粉企业中,干法工艺且进口奶源来自新西兰的影响较大。主要奶粉企业中,贝因美 的湿法工艺奶源主要来自黑龙江、干法的进口奶源主要来自爱尔兰,伊利目前主要是国内 奶源,两者的影响均较小。雅士利进口奶源主要来自新西兰,预计将受到影响。合生元进 口奶源主要来自欧洲,影响较小。外资在华品牌的奶粉大都是干法工艺,而且预计新西兰 占其奶源的比重较大,不排除其在成本压力传导下有提价的可能。若外资品牌奶粉在华继 续提价,则国产奶粉龙头企业不管是跟随提价或不提价,对国产龙头品牌均为利好。 第三节第三节 行业政策法规环境分析行业政策法规环境分析 进出口乳品新规进出口乳品新规 5 5 月月 1 1 日起实施日起实
10、施 2 月 5 日,国家质量监督检验检疫总局颁布的进出口乳品检验检疫监督管理办法 将正式实施。 办法较详尽地规定了我国乳制品进出口检验检疫和监管要求,这对当前迅 速增长的进口乳品将产生较大影响。对于乳制品提出了准入评估的要求,只有经过风险评 新食品新食品 中国食品评介产业研究所中国食品评介产业研究所 估并符合要求的国家才被允许向中国出口,对于出口商和代理商则将实行备案制度。 ” 办 法明确了乳品进口的准入、审批、标准、检验检疫和风险预警等问题。 网店卖奶粉必须有营业执照网店卖奶粉必须有营业执照 北京市食品安全条例将于 4 月 1 日起施行。3 月 27 日,北京市工商局食品处相关 负责人表示,
11、将按照国家专项审批规定,许可网店销售乳制品。今后网店要想销售奶粉等, 要经过严格审批,须取得流通许可证,要有营业执照后方可经营。 孕产妇营养品标准拟入食品安全国家标准立项孕产妇营养品标准拟入食品安全国家标准立项 2013 年 3 月 18 日,卫生部发布了 2013 年食品安全国家标准项目计划征求意见稿,今 年拟开展的食品安全国家标准制修订项目共 18 项,包括食品产品 1 项、检验方法 3 项、食 品添加剂 9 项、营养强化剂 1 项、营养和特殊膳食食品 2 项、生产经营规范 2 项。其中, 孕产妇及乳母用营养品标准将纳入今年食品安全国家标准立项工作。 1 1 月起我国调整婴幼儿奶粉等五大类
12、产品关税月起我国调整婴幼儿奶粉等五大类产品关税 我国将进一步加强和改善关税调控作用,着力提高关税政策的针对性和有效性,坚持 稳增长、调结构、抓改革、惠民生的方针,支持企业自主创新,推动产业结构转型升级, 着力扩大国内需求,推动对外贸易平稳增长和平衡发展。经国务院关税税则委员会审议, 并报国务院批准,自 2013 年 1 月 1 日起,我国将对进出口关税进行部分调整,对特殊配方 婴幼儿奶粉等五大类产品进一步降低税率。 第二章 乳品行业本季度述评 近两年,似乎元旦后国内乳业市场总有波动,2013 年一季度价格上扬成了惯例动作。 去年 12 月,国内部分乳企就上调了旗下产品价格,云南本土乳企雪兰的奶
13、卡由原来的 54 元/张上调到 72 元/张,涨幅达到 33%。由于企业生产成本压力向市场销售价格传导一般会 滞后 23 个月,今年第一季度始,市场乳制品价格将出现全面上涨。 近年来,国内乳企产品提价时,对消费者的解释均为“各类原材料价格上涨,奶源紧 缺” ,涨价正是成本迅速增加所致。乳制品价格主要受生产成本影响,而原料奶价格是决定 生产成本的主要因素,原料奶成本约占乳制品总生产成本的 60%。2012 年中国原料奶价格 维持高位水平,约 3260 元3350 元/吨,同比增长 3%,乳企生产成本压力明显增大。另有 新食品新食品 中国食品评介产业研究所中国食品评介产业研究所 数据显示, 201
14、3 年 1 月 14 日18 日全国十个主产省区牛奶价格约 3.41 元/公斤, 较上周 上涨 0.3%,同比上升 4.6%。而今年以来,饲料价格持续上涨迫使奶牛养殖成本相应增加, 人工和其他相关材料成本的步步推高,也是奶价上升的幕后推手。 同时,整个国内市场生鲜奶供应都远远不能满足消费者的需求,牛奶难收,也导致收 购价不断攀升。2012 年,中国生鲜奶类总产量约 4000 万吨,而国内生产加工液态奶、奶 粉等乳制品折合所需原料奶量约 4350 万吨, 奶源缺口高达 350 万吨左右, 是导致全年生鲜 奶价格高位运行,且远高于全球牛奶均价的主要原因。 中国食品评介认为,2013 年中国生鲜奶产
15、量和乳制品需求量仍将增长,其中,生 鲜奶类产量同比增长 4%,达 4150 万吨;乳制品产量同比增长近 10%,达 2870 万吨,折合 原料奶量约为 4500 万吨。生鲜奶供给缺口仍高达 300400 万吨。 事件篇事件篇 第三章 行业大事记 澳大利亚奶粉紧缺被指系中国人抢购所致澳大利亚奶粉紧缺被指系中国人抢购所致 据澳大利亚新快网 1 月 3 日报道,澳大利亚全国销量最大的婴儿奶粉品牌系列可瑞康 (KaricareAptamilGold) 近日逐渐紧缺, 原因是中国和华人顾客们大批购入该品牌奶粉并 运回中国。 报道指出, 现在很多澳大利亚本地母亲有时也在超市中找不到这些奶粉。 另外, 澳大
16、利亚大型超市还爆出另一个奶粉品牌贝拉米(Bellamy)的短缺。澳当地媒体报道称, 出品以上奶粉的牛栏公司(Nutricia)确认,需求量确实出现了飙升,不过他们称澳大利 亚的存货巨大,因此如果有需要的母亲,公司可以提供直接送货。 受饲料成本涨价的影响受饲料成本涨价的影响 今年乳制品价格或贵今年乳制品价格或贵 8%8% 进入 2013 年,光明、新希望等乳企在区域市场的轮番提价后,或引来国内乳品行业新 一轮的涨价潮。据了解,此次提价主要是受饲料成本涨价影响,使奶农们倍感压力。广东 奶业协会表示,涨价幅度或超 8%,但一定会要求乳品企业申报合理的提价理由,以稳定乳 制品价格。目前,有部分乳企表示
17、暂未接到涨价通知,不过原料奶价格成本上涨压力已凸 显,企业先将在后期的生产中自行消化成本压力。 “洋奶粉”价格坚挺未见降价“洋奶粉”价格坚挺未见降价 新食品新食品 中国食品评介产业研究所中国食品评介产业研究所 从 2013 年 1 月 1 日起, 我国对 780 余种进口商品实施低于最惠国税率的年度进口暂定 税率,其中 3 类进口奶粉的关税下调幅度高达 75%。但记者这几天走访宁波各大市场发现, “洋奶粉”价格坚挺,经销商也没收到降价通知。 “奶爸奶妈”们期待的进口奶粉降价希望 落空。 国产奶粉发力夺高端市场国产奶粉发力夺高端市场 2013 年 1 月 1 日起,我国调整包括特殊配方婴幼儿奶粉
18、在内的780 多种进口商品税率。 但新政实施数日,洋奶粉的价格依旧 “高烧不退” ,国产品牌趁机发力,试图从洋奶粉林立的 市场中抢分一杯羹。1 月 7 日,中国首家自营牧场全控奶粉预上市推介会在沈阳举办,东北 乳业老大辉山乳业集团开始进攻奶粉市场,首批市场瞄准了辽宁、 吉林和山东,预计 3 月份, 辉山乳业集团金皇后、 辉山金装等多个系列的婴幼儿奶粉将登陆山东。 业内人士表示,目前 济南市场国产品牌占了约四成江山,洋品牌占据五成多。辉山进入后,奶粉市场竞争势必更 加激烈。 跨国药企现奶粉拆分潮但用意各殊跨国药企现奶粉拆分潮但用意各殊 雅培酝酿了一年多的分家大计在新年伊始最终落定。2013 年
19、1 月 2 日起,雅培正式拆 分为两家独立的上市公司,一家沿用雅培的名字,另一家则命名为艾伯维,分别运营囊括 医疗设备、诊断测试、仿制药及营养品的多元化医疗产品业务以及原研发药品制造业务。 雅培官方人员告诉记者,目前艾伯维已在中国注册为一家外商独资药企,为本地拆分做准 备。中国区的进度稍晚于总部,拆分动作将于 2013 年中全部完成。事实上,雅培大刀阔斧 拆分旗下两大业务并非孤例,早期热衷并购发展多元业务的药企巨头,如今正放缓脚步历 经一股拆分潮。业内人士指出,这些药企拆分奶粉背后,乃因大批品牌专利药拟到期,到 期时限以 2011 年和 2012 年居多,国际制药巨头为纾解专利到期困局,纷纷使
20、出分拆战略 并转而主攻药业,将力量对准在新药研发上,以谋求企业更高利润的增长。 中投竞购澳最大乳品生产商股份中投竞购澳最大乳品生产商股份 1 月 10 日, 中国投资有限责任公司目前与其他两家基金竞争参股澳最大乳品生产商范 迪门斯地公司 (VanDiemens Land, VDL) , 中投高层拟于下月赴澳就投资事宜进行深入磋商。 VDL 表示其已与三家基金公司签署了尽职调查协议,此项交易有望在今年年中完成。 VDL 为澳最大乳品生产商,位于塔州西北部,拥有 27 个农场占地 19000 公顷,饲养 25000 新食品新食品 中国食品评介产业研究所中国食品评介产业研究所 头奶牛和 6500 头
21、肉牛,2011 年固态乳品产量 576 万公斤。VDL 计划将产能扩大一倍,需从 国际市场吸收 1.8 亿澳元投资。 羊奶粉挤占牛奶粉市场显趋势羊奶粉挤占牛奶粉市场显趋势 近年来,随着乳品市场的多元化和羊奶粉加工工艺的进一步提升等因素,羊奶粉已将 “腰板”挺直,与牛奶粉展开了激烈的市场争夺战。在我国,羊奶粉是最近几年才出现的 新产品。业内人士普遍认为,目前牛奶占据的市场份额较高,这将有利于突出羊奶的差异 性,使羊奶粉获得更大的关注。除此之外,羊奶粉企业为争夺市场空间,不放过任何一次 可以利用的机会。在去年 9 月初牛初乳禁令实行后,羊奶粉企业大打“安全健康”牌,积 极宣传“更接近母乳” ,以图
22、填补牛初乳婴幼儿配方奶粉退市之后的空缺,吸引了许多对奶 粉质量近乎挑剔的年轻妈妈们的关注。虽然目前羊奶粉只占整个乳品市场份额的 3%,但这 仍然让许多业内人士感到振奋。中国奶业协会常务副理事长兼秘书长魏克佳曾在某乳企羊 奶上市宣布会上的讲话中表示,预计未来几年,羊奶粉消费增长率将在 200%以上。 未来五年乳品行业市场容量将维持未来五年乳品行业市场容量将维持 12%12% 中信证券日前发布乳制品行业研究报告表示,预计未来五年市场空间将增长逾 75%, 未来五年乳品行业市场容量将维持 12%复合增速,到 2016 年达到 4280 亿。另外,乳品行 业进入转型发展期,伴随产品结构升级与规模化养殖
23、发展,行业均价提高、原奶价格趋向 稳定,将促进毛利率增长,而且竞争格局利好龙头企业,告别恶性竞争时代,预计未来利 润增速将进一步提升。 欧洲乳业巨头巨额投资提升产能欧洲乳业巨头巨额投资提升产能 欧洲乳业巨头丹麦爱氏晨曦乳品公司 1 月 24 日发布新闻公报,称该公司计划在 2013 年投资 20 亿丹麦克朗(约合 36 亿美元)以提升产能。据悉,这一投资额约占爱氏晨曦 今年预计营业收入的 3。该公司副总裁保罗克罗斯高表示: “投资中的大部分将用于建 设新设施,扩大产能,增加对欧盟以外市场的产品出口。 ”根据投资计划,爱氏晨曦将投资 9 亿丹麦克朗(约合 16 亿美元)在丹麦日德兰半岛西部新建一
24、座乳糖生产工厂,产品将 主要向中国、印度、印尼等亚洲国家出口。2012 年 6 月,爱氏晨曦以 22 亿港元(约合 18 亿人民币)入股中国蒙牛,持股约 59,成为继中粮集团之后的蒙牛第二大股东。 新食品新食品 中国食品评介产业研究所中国食品评介产业研究所 “非新西兰”奶源恐集中提价“非新西兰”奶源恐集中提价 一直被国内消费者推崇的新西兰奶制品被检出有毒物质二聚氰胺(DCD) ,全球最大的 乳制品加工企业新西兰恒天然集团曾被检出含有二聚氰胺残留的消息也由此被曝光。由于 恒天然占全球乳制品贸易约 40%的份额,国内终端市场所售的蒙牛、惠氏和明治等品牌均 有从恒天然进口奶源,该事件无疑再次让国内消
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