采购业务操作守则.ppt
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1、资产管理文件解读会议,采购业务操作守则,2018年5月31日,一、制度依据,二、采购申请,三、采购审批,四、采购类型,五、合同管理,六、审计备案,七、财务报销,一、制度依据,上海对外经贸大学采购管理办法 (沪经贸大办2017121号) 上海对外经贸大学招投标管理办法 (沪经贸大办2017275号) 上海市年度政府采购集中采购目录和采购限额标准,一、制度依据,学校以政府采购限额标准为招标限额,即预算金额20万元以上( “以上”均包含本数,下同)的货物和服务项目、50万元以上的工程项目。,二、采购申请,建立OA系统“采购申请”模块,招投标 申请,内请管理,采购申请,时间 :约一周,上海对外经贸大学
2、采购申请表,二、采购申请,申请范围:集中采购目录之内或集中采购目录之外且固定资产登记标准以上或批量1万元以上的采购项目 不纳入申请范围的项目: (1)公用/行政事业性项目:水电、燃气、电话、网络使用(不含增值服务)、垃圾清运、党报党刊订阅等 (2)公务性活动项目:外事交流、访学访问、学习培训、调研参会等。,(一)基本原则,先申请、后采购 (1)先三家比价,再提交申请 (2)先审计备案,再提交申请 (3)直接申请合同立项 (4)直接进行用印申请 (5)直接购买,申请资产登记 (6)直接购买,申请财务报销 ,(二)采购申请附件,没纳入年度部门预算,非财务预算系统下达的项目,采购需求,立项批准 文件
3、及 资金来源,政府采购 审批情况 告知单,另有要求 从其要求,(1)党委常委会、校长办公会会议纪要或送达单 (2)内部请示及批复 (3)上级主管部门文件,办理程序: 按时间节点向财务处提出申请,财务处按规定程序向上海市财政局申请办理,(三)一招三年,学校每年延续性的服务类公开招标项目,一般可采用一次招标、三年延用、合同一年一签的方式实施。三年有效期满后,须重新组织采购,第二年、第三年不必提交采购申请,直接履行合同审批。 项目资金通过国库直接支付的单一来源采购项目,不能“一招三年”, 每年都要履行单一来源采购程序。 学校招标限额以下的服务类项目,学校允许参照执行一招(采)三年的做法。注意:采购申
4、请、采购需求以及合同中要体现一招(采)三年的约定。,三、采购审批,固定资产登记标准以上或批量1万元以上,10万元以下的采购项目,由资产管理处处长审批。 10万元以上的采购项目,由资产管理处审核,报分管校领导批准。 50万元以上的采购项目(采购方式为电子集市采购、定点采购、公开招标的项目除外),由资产管理处审核,经分管校领导签署意见后,报请校长办公会议讨论决定,由校长签署最终审批意见。,采购申请人 报议题,上会,四、采购类型,政府采购 学校集中采购 特殊采购 应急采购,(一)政府采购,政府采购 (8种采购方式),电子集市采购,公开招标,邀请招标,竞争性磋商,竞争性谈判,询价,定点采购,单一来源,
5、定点采购,有政府采购编号的集中采购项目 上海市政府采购中心网“市级定点供货查询” 成交原则:一般是至少3家报价,最低价成交 验收单:简单货物供货,验收单可以代替合同,直接向学校申请用印;相对复杂的项目,涉及后续施工、安装、售后服务等,则应另行拟定合同内容,履行合同审批。,定点采购,学校常见的定点采购项目: 20-200万元之间的家具 集市转集中的摄录像设备 标准的计算机应用软件、数据库 电子集市以外的空调类设备,单一来源采购申请,提交附件: (1)采购需求 (2)单一来源理由 (3)上海对外经贸大学单一来源采购项目论证意见表,上海对外经贸大学单一来源采购项目论证意见表,单一来源论证会议,200
6、万元以上的单一来源项目论证,由资产管理处按规定程序组织论证,经公示无异议后,转由财务处报请上海市财政局批准,核发政府采购审批情况告知单。 20-200万元的单一来源项目论证,由采购申请人自行组织。,(二)学校集中采购,学校集中采购 (6种采购方式),公开招标,推荐磋商,市场比价,定向采购,网上商城,延伸采购,推荐磋商,适用范围:建设方案存在不确定性的、技术复杂且不能确定详细规格或者具体要求的、校企服务合作的采购项目等。 过程组织:一般由资产管理处负责采购过程的组织,也可授权采购申请人自行组织。,自行组织推荐磋商时注意事项:,供应商遴选:可以自行选择 磋商文件:应当编制 评审小组:一般有3-5人
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