2009-中国变压器行业发展分析及投资前景可行性研究报告.doc
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1、2009-2013年中国变压器行业发展分析及投资前景可行性研究报告引 言近五年来,我国变压器行业取得了巨大的进步,总产量和工业总产值年均分别增长24.73%和38.78%;企业数量成倍增加;超高压、特高压产品不断涌现,民族企业实力大增,科技进步明显。进入2009年,我国变压器行业仍然保持了良好的发展势头,据国家最新统计资料显示,2009年1-9月,我国变压器制造业共实现工业总产值1927.97亿元,同比增长25.12%;实现销售收入1889.45亿元,同比增长24.76%;获得利润98.65亿元;产品产量持续高涨,1-9月,全国共生产变压器10.38亿KVA,同比增长21.3%,预计全年将会达
2、到13.9亿KVA。自2006年开始,我国加快了电网投资的步伐,2008年10月突如其来的全球金融危机使我国本来就巨大的电网投资进一步扩大。据最新资料显示,2008年年国家在“十一五”初期全国电网计划投资1.2万亿的基础上又追加了5000多亿元的投资,使“十一五”的总投资突破1.7万亿元,其中,2006年1月-2008年9月已经完成投资6650亿元,2008年第四季度两大电网投资将为930亿元,未来两年(2009-2010年)两大电网投资总额将接近1万亿元,几乎是原计划的2倍!并且,大规模的电网投资将会持续相当长的一段时间,这无疑给我国变压器制造业创造了巨大而持久的发展机会。目前,我国变压器制
3、造厂商呈现外资(包含外资控股)、民营、国资(含国资控股)三足鼎立之势,三者势力各有千秋。在35KV及以下配电领域,我国民营企业占有绝对优势;在110-330KV领域,三类企业平分秋色;在500KV-800KV超高压领域,则是三大国有企业(保定天威、西电集团、新疆特变电集团)和四大外资巨头(瑞士ABB、德国西门子、日本东芝和法国阿海珐)的天下;在1000KV及以上的特高压领域,我国企业已经取得明显优势,但外资企业渗透的速度加快。近年来,国际变压器企业并购风起云涌,三大输变电巨头实力日益强大。ABB通过并购和自建使其在中国拥有6家变压器公司,不仅覆盖了所有电压等级的电力变压器,而且还成了利润丰厚的
4、铁路机车牵引变压器的主制造商,其2007年仅在华的变压器销售总额就排名第三,同时,该公司还在重庆建立了其第一个全球变压器设计中心;西门子公司也不甘示弱,通过收购全球著名的输变电企业奥地利维奥技术集团而将广州维奥伊林变压器公司收入囊中,尽占华南市场,与北方的济南西门子变压器有限公司摇相呼应;法国阿尔斯通输变电也嫁给法国核电,成立法国阿海珐输配电公司,以便进一步拓展业务;韩国晓星公司也投入巨资收购江苏南通友邦变压器有限公司,掌握了220KV及以下变压器的制造技术,并借道保定晓星天威变压器有限公司抢占超高压变压器市场。预计未来五年外资在华的并购进度将明显加快。而我国变压器技术已经于2004年获得了突
5、破性的进展,750KV、800KV和1000KV超高压变压器均已经研制成功并在批量生产,阻碍民族变压器企业快速发展的技术障碍已不复存在,但未来我国变压器企业能否立于不败之地的关键在于企业的综合实力、内外市场的开拓及资本运作水平。如何全面了解我国变压器行业的整体现状;如何了解我国变压器行业的宏观环境;如何知道国家对变压器行业的相关政策,并把握机遇;如何预测我国变压器产业的未来发展趋势,并采取相应的对策;如何了解全球金融危机给中国变压器出口带来的挑战和中央扩大内需的一系列政策给中国变压器制造业带来的历史性机遇;如何了解非晶合金变压器的快速推广对众多硅钢配电变压器制造厂商带来的巨大压力,如何了解国内
6、外竞争对手的经营策略,并在竞争中把握商机;如何了解客户的购买行为,并预测客户的购买趋势。这些都是我国变压器厂商迫切需要了解的问题,本报告将对这些问题做出详细的回答。本报告由中国产业研究院电气设备产业研究所根据国家统计局、国家发展和改革委员会、中国电力企业联合会、中国电器工业协会变压器分会、海关总署、中国产业研究院的统计数据及相关媒体,对2003-2009年9月我国变压器行业的生产、消费、销售、技术、产品类型、进出口以及市场竞争格局等作了详尽地分析,并参考原材料铜、硅钢片、非晶合金、电磁线、电力、铁路、电炉冶金等相关行业的发展趋势,对2009-2013年我国变压器行业的发展做出预测。同时,本报告
7、还针对我国变压器优势生产企业比较稳定的特点,对十个代表性企业进行了详细的调研,在报告中汇集了大量的、最新的第一手数据和资料,并运用计量经济模型和回归模型对2009-2013年我国变压器行业的发展做出了预测。该报告资料详实,图表丰富,既有深入的分析,又有直观的比较,为变压器生产与贸易企业在激烈的市场竞争中洞察先机、调整经营策略和为战略投资者选择恰当的投资战略,提供了准确的情报信息及科学的决策依据,同时对硅钢和非晶合金生产企业及银行信贷部门也具有极大的参考价值。本报告的调研均由北京双头鹰商务调查有限责任公司完成,在此深表感谢!目 录第一部分 全球金融危机及其对变压器行业发展的影响14第一章 全球金
8、融危机及其影响分析14第一节 全球金融危机及其本质14第二节 全球金融危机对全球实体经济的影响15第三节 全球金融危机对中国宏观经济的影响及对策16一、当前中国宏观经济现状16二、1998年以来中国宏观经济的两次重大转折16三、1998年开始的东南亚金融危机与本次全球金融危机比较分析17四、全球金融危机对中国宏观经济的不利影响18五、中国政府采取的政策措施19第四节 全球金融危机对中国变压器行业的影响及对策21一、影响中国变压器的出口21二、当前中国政府扩大内需的政策措施对变压器行业发展的积极影响22第五节 金融危机下原材料行业的发展对变压器行业发展的影响23一、金融危机下中国铜箔的发展及其对
9、变压器行业的影响23二、金融危机下冷轧取向硅钢片的发展及其对变压器行业的影响25三、金融危机下电磁线行业的发展及其对变压器行业的影响27四、金融危机下非晶合金带材的发展及其对变压器行业的影响28五、金融危机下原材料行业的发展对变压器行业发展的影响29第二章 全球金融危机下中国变压器企业面临的机遇与挑战30第一节 机遇30一、为中国企业的跨国并购创造了绝佳的机会30二、电网、电气化铁路等政策的倾斜稳定了需求30三、上游价格的回落减轻了制造成本31第二节 挑战31第二部分 中国变压器行业发展分析33第三章 中国变压器行业综述33第一节 中国变压器的分类及其标准33第二节 中国变压器行业发展现状34
10、第三节 近年中国变压器行业发展的特点34第四节 当前中国变压器行业存在的主要问题35第五节 未来五年中国变压器行业发展前景35第四章 中国变压器行业生产分析36第一节 产量分析36一、2003-2009年9月中国变压器总产量分析36二、2009年1-9月各主要产品产量分析37第二节 产值分析37一、2003-2009年9月中国变压器总产值分析37二、2009年1-9月各主要产品产值分析38第三节 中国变压器行业的产能分析38一、各电压等级电力变压器产能分析38二、各电压等级特种变压器产能分析40三、专用变压器产能分析41第四节 中国变压器行业生产结构分析41一、各所有制企业变压器产量分析41二
11、、各规模企业变压器产量分析42三、各地区变压器产量分析44第五节 中国变压器行业集中度分析44第六节 中国变压器生产存在的主要问题45第七节 金融危机对中国变压器行业生产的影响45第八节 2009-2013年中国变压器生产预测45第五章 中国变压器消费与需求分析46第一节 市场需求规模分析46第二节 2006-2009年9月中国变压器消费量分析46一、主要产品各地区消费量分析46二、主要产品各行业消费份额分析49第三节 客户需求特点分析52第四节 变压器消费者消费行为与消费心理分析52第五节 客户需求偏好分析56一、对变压器价格的偏好56二、对变压器性能的偏好57三、对变压器生产厂商或品牌的偏
12、好57第六节 市场容量排前三位的省市58第七节 金融危机对中国变压器需求的影响58第八节 2009-2013年中国变压器需求预测58第六章 中国变压器销售分析59第一节 主要变压器产品产销率分析59第二节 变压器主要销售渠道和销售方式分析59第三节 招投标与电子商务在变压器销售中的地位和作用60第四节 节能产品政府采购清单制度对产品销售的影响60第五节 主要销售策略分析60一、世界先进的变压器生产企业营销策略61二、国内高端变压器生产企业营销策略61三、国内中高端变压器生产企业营销策略62四、中小型变压器企业营销策略62第六节 当前中国变压器销售存在的主要问题62第七节 2009-2013年中
13、国变压器销售预测62第七章 中国变压器进出口情况分析63第一节 2008-2009年9月变压器进口分析63一、进口型号、数量、来源国分析63二、进口值和进口价格分析63第二节 2008-2009年9月变压器出口分析64一、出口型号、数量、目的国分析64二、出口值和出口价格分析65第三节 金融危机对中国变压器进出口影响66第四节 2009-2013年中国变压器进出口预测66第八章 中国变压器价格分析66第一节 2009年1-9月中国各类变压器价格分析66第二节 20052009年9月中国各类变压器平均价格变动趋势分析67第三节 金融危机对中国变压器价格的影响67第九章 中国变压器行业成本效益分析
14、67第一节 变压器行业成本构成分析67第二节 2005-2009年9月我国变压器行业成本与费用分析68第三节 金融危机对变压器行业成本的影响68第四节 2009-2013年中国变压器成本效益预测68第十章 中国变压器行业技术状况分析69第一节 中国变压器行业技术水平现状69第二节 中外超高压变压器技术状况对比分析(500KV及以上)69第三节 中国变压器技术总体水平取得巨大进步的经验70第四节 中国变压器科研体制及技术开发实力70第五节 中国变压器科研及技术开发存在的主要问题70第六节 中国变压器技术的发展方向及发展前景70第十一章 中国变压器行业并购分析71第一节 近年中外变压器行业并购概况
15、71第二节 中国变压器行业并购的原因、目的和效果分析71第三节 主要的并购方式分析72第四节 典型并购案例分析72第五节 金融危机下中外市场的并购机会及潜在的并购目标73第六节 当前并购存在的主要问题及应对措施73第三部分 中国变压器行业竞争力和竞争格局分析74第十二章 中国变压器行业竞争力分析74第一节 中国变压器行业盈利能力分析74第二节 中外变压器技术竞争力分析74第三节 中国变压器行业成长能力分析76第四节 中外变压器性价比分析77第五节 中国变压器行业总体竞争力分析77第十三章 中国变压器行业竞争格局分析79第一节 竞争组群的划分79第二节 各组群的竞争格局分析80一、第一、第二、第
16、三阵营企业的竞争格局分析80二、国有、外资、民营企业的竞争格局分析81第三节 各组群竞争成功的关键因素分析81第四节 金融危机促使新的竞争格局形成84第五节 2009-2013年未来变压器行业竞争格局预测85第四部分 中国变压器细分市场分析86第十四章 电力变压器86第一节 中国油浸式变压器供需分析86一、中国油浸式变压器发展概况86二、10KV油浸式变压器供需分析86三、20KV油浸式变压器供需分析88四、35KV油浸式变压器供需分析89五、110KV油浸式变压器供需分析90六、220KV油浸式变压器供需分析90七、330KV油浸式变压器供需分析91八、500KV油浸式变压器供需分析91九、
17、750KV油浸式变压器供需分析93十、1000KV及以上油浸式变压器供需分析93第二节 中国干式变压器供需分析94一、中国干式变压器发展概况94二、10KV干式变压器分析95三、20KV干式变压器分析97四、35KV干式变压器分析98五、110KV干式变压器分析99第三节 中国SF6气体绝缘变压器分析100一、SF6气体绝缘变压器的优点与缺点100二、SF6气体绝缘变压器在全球的使用情况100三、SF6气体绝缘变压器在110KV和220KV的城市电网中具有优势101四、我国SF6气体绝缘变压器的发展前景101第四节 110KV和220KV防燃、防爆、环保电力变压器分析102第五节 2009-2
18、013年中国电力变压器发展预测104第十五章 特种变压器(电炉变压器、铁路牵引变压器、换流变压器、整流变压器)105第一节 2005-2009年9月各类产品国内产量分析105一、电炉变压器105二、机车牵引变压器106三、整流变压器106四、矿用隔爆型干式变压器108五、换流变压器108第二节 2005-2009年9月各类产品国内需求量分析109第三节 2009年1-9月主要产品价格分析111第四节 铁路牵引变压器市场正成为中外企业争夺的目标112第五节 2009-2013年中国特种变压器发展预测112第十六章 箱式变电站113第一节 箱式变电站的使用领域113第二节 中外箱式变电站发展对比分
19、析114第三节 近年中国箱式变电站的供需分析114第四节 箱式变电站是城市配电网的必然选择115第五节 2009-2013年中国箱式变电站发展预测115第五部分 影响中国变压器行业发展的主要因素分析117第十七章 长期政策的影响117第一节 产业政策的影响117第二节 汇率政策的影响125第三节 税收政策的影响126第四节 节能环保政策的影响127第十八章 电力行业的发展对变压器行业的影响134第一节 中国电力行业发展现状134第二节 电力行业“十一五”规划要点及电网投资“十一五”规划要点135第三节 当前金融危机对电力行业的影响及其调整措施136第四节 “十一五”规划和扩大城乡电网投资措施将
20、给输配电变压器带来机遇136第五节 核电和风电的大规模投资将给核电变压器和风电变压器带来机遇137第六节 2009-2013年中国电力行业发展预测137第七节 2009-2013年中国电力行业的发展对变压器行业发展的影响137第十九章 城市化发展对变压器行业的影响138第一节 我国城市化的高速发展期仍将持续十年左右138第二节 城市化的高速发展刺激了对箱式变电站和干式变压器的巨大需求138第二十章 电气化铁路的大规模建设对变压器行业的影响139第一节 中国电气化铁路规划139一、中国“十一五”电气化铁路发展规划139二、金融危机下中国铁路发展最新修改规划139第二节 最新铁路规划对铁路牵引变压
21、器的巨大需求140第六部分 国内外重点企业分析141第二十一章 国内主要企业分析141第一节 保定天威集团有限公司(含:保定天威、天威保变秦皇岛、天威保变合肥)141一、企业简介141二、企业现状(经济运行;行业地位、技术、核心竞争力;经营特点)143三、企业SWOT分析145四、企业嫁给中国兵器装备集团的战略意义147五、金融危机对企业发展的影响148六、企业国际化分析149七、企业发展战略149第二节 特变电工变压器产业集团(含特变新疆变压器、沈变、衡变、天变)150一、企业简介150二、企业现状(经济运行;行业地位、技术、核心竞争力;经营特点)151三、企业SWOT分析153四、金融危机
22、对企业发展的影响154五、企业国际化及其实现的途径154六、企业发展战略154第三节 中国西电集团公司 (含西安西变有限责任公司和常州西电有限责任公司)155一、企业简介155二、企业现状(经济运行;行业地位、技术、核心竞争力;经营特点)156三、企业SWOT分析156四、金融危机对企业发展的影响157五、企业国际化及其实现的途径157六、企业发展战略157第四节 青岛变压器集团有限公司157一、企业简介157二、企业现状(经济运行;行业地位、技术、核心竞争力;经营特点)158三、企业SWOT分析158四、金融危机对企业发展的影响158五、企业发展战略158第五节 江苏华鹏变压器有限责任公司1
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