仟源医药:关于收购四川省广汉中药饮片有限责任公司52%股权并增资的可行性研究报告.pdf
《仟源医药:关于收购四川省广汉中药饮片有限责任公司52%股权并增资的可行性研究报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《仟源医药:关于收购四川省广汉中药饮片有限责任公司52%股权并增资的可行性研究报告.pdf(13页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、 山西仟源医药集团股份有限公司 山西仟源医药集团股份有限公司 关于收购四川省广汉中药饮片有限责任公司52%股权 并增资的可行性研究报告 关于收购四川省广汉中药饮片有限责任公司52%股权 并增资的可行性研究报告 二一五年三月二一五年三月 目目 录录 第一节 项目概况 . 1第一节 项目概况 . 1 一、项目背景 . 1 二、项目简介 . 1 三、交易标的及交易对方 . 2 第二节 股权收购方案 . 5第二节 股权收购方案 . 5 一、收购及增资总额 . 5 二、资金来源 . 5 三、定价原则 . 5 四、转让价款支付安排 . 5 五、股权转让及增资完成后的股权结构 . 6 第三节 项目实施的必要
2、性和可行性 7第三节 项目实施的必要性和可行性 7 一、项目实施的必要性 . 7 二、项目实施的可行性 . 7 第四节 风险与对策分析 . 9第四节 风险与对策分析 . 9 一、市场风险 . 9 二、收购整合风险 . 9 三、研发风险 10 第五节 项目结论 第五节 项目结论 1111 1 1 第一节 项目概况 第一节 项目概况 一、项目背景 一、项目背景 山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“仟源医药”或者“公司”)是一家以 研发、生产和销售抗感染药为主的科技型医药上市企业。公司以提供解决细菌耐药问 题的抗感染综合产品和方案为战略核心,在新一代青霉素领域具备较强竞争力。 作为基础用药,抗感
3、染药物在我国医药市场一直占据着重要地位。但是随着抗感 染药物的广泛大量应用, 抗菌药物不合理使用和细菌耐药问题已成为目前较为严重的 公共卫生问题之一。为提高细菌性感染的抗菌治疗水平,保障患者用药安全及减少细 菌耐药性, 国家卫生部采取了一系列措施推进抗菌药物临床合理应用。 2011 年至 2013 年国家卫生部连续三年颁布抗菌药物临床应用专项整治活动方案 ,2012 年 4 月又 出台了抗菌药物临床应用管理办法 ,从 2012 年 8 月 1 日起开始实施。作为以抗感 染药物为主的制药企业,公司经营也面临了巨大的压力和风险。为积极应对抗感染药 物市场发生的变化、化解行业政策风险、调整产品结构,
4、2012 年公司通过收购浙江海 力生制药有限公司(以下简称“海力生制药”)60%股权,获得了儿童用药、泌尿系统 用药等非抗感染药物领域的发展平台,完善了公司营销模式,拓展了公司市场资源。 2013 年公司通过收购杭州保灵集团有限公司(以下简称“保灵集团”)的 80%股权,获 得了孕妇保健品行业的发展平台,进一步丰富和优化了公司的产品结构,降低抗感染 药品的收入比重, 从而提高公司的市场竞争力和抗风险能力, 打造了全新的产业格局。 2014 年,公司通过收购杭州恩氏基因技术发展有限公司(以下简称“恩氏基因”)80% 股权,使公司的孕婴产业发展得到了更好的业务延展。 二、项目简介 二、项目简介 公
5、司以1,144.00万元收购陈仁虎持有的四川省广汉中药饮片有限责任公司(以下 简称“广汉中药”)52%的股权,同时广汉中药全体股东拟向其增资 1,391.08 万元, 其中公司拟按公司持股比例以 723.3616 万元对广汉中药增资。收购完成后,公司持 有广汉中药的 52%的股权,广汉中药的注册资本由 608.92 万元增至 2,000.00 万元。 2 2 上述交易不构成上市公司重大资产重组,亦不构成关联交易。 三、交易标的及交易对方 三、交易标的及交易对方 (一)交易标的 1、广汉中药概况 企业名称:四川省广汉中药饮片有限责任公司 住所:四川省广汉市小汉镇凤翔村三社 注册号:5106810
6、00039891 法定代表人:陈仁虎 公司类型:有限责任公司(自然人独资) 注册资本:608.92 万元 成立日期:1998 年 6 月 8 日 经营范围:生产:中药饮片(净制、切制、炒制、烫制、锻制、制炭、蒸制、燀制、 酒制、醋制、盐制、姜汁炙、蜜炙、煨制)、毒性饮片(净制、切制、煮制)、曲类。(药 品生产许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日)。零售:生化药品、中药材、中药饮片、 中成药、化学药制剂、抗生素制剂(仅限有药品经营许可证的分支机构经营)。 2、股权结构 本次交易以前,广汉中药的股权结构如下: 股东的姓名股东的姓名 出资额(万元)出资额(万元) 出资比例(出资比例(%
7、%) 陈仁虎 608.92 100 3、主营业务情况 广汉中药主要从事中药饮片的生产和销售。广汉中药的生产车间已取得新版 GMP 认证,产品销售网络覆盖四川省及周边地区。广汉中药“飞鸿牌”胆南星产品历史悠 久,具有较好的品牌知名度。 3 3 4、财务状况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具信会师报字2015第 111073 号 标准无保留意见审计报告,广汉中药主要财务数据如下: 资产负债表主要数据 单位:元 项目项目 2012014 4 年年 1212 月月 3 31 1 日日 2012013 3 年年 1212 月月 3131 日日 资产总额 14,242,332.39 13,79
8、2,693.61 负债总额 6,757,344.38 12,398,775.97 股东权益 7,484,988.01 1,393,917.64 利润表主要数据 单位:元 项目项目 2012014 4 年年度度 2 201013 3 年度年度 营业收入 22,183,262.15 28,749,451.24 营业成本 19,568,842.62 27,142,408.12 营业利润 1,078,738.41 -552,243.66 利润总额 1,007,174.09 -809,270.49 净利润 741,070.37 -912,200.59 现金流量表主要数据 单位:元 项目项目 201201
9、4 4 年年度度 2012013 3 年年度度 经营活动产生的现金流量净额 -2,134,355.99 -1,097,463.06 投资活动产生的现金流量净额 12,897.82 -184,615.39 筹资活动产生的现金流量净额 2,230,600.00 1,346,850.00 现金及现金等价物净增加额 109,141.83 64,771.55 4 4 (二)交易对手 陈仁虎,身份证号:5110221970*99 联系地址:四川省资阳市乐至县高寺镇*村*组 陈仁虎长期从事中药饮片行业,2003 年至今先后任四川奇力制药有限公司销售 员、四川辅正药业有限责任公司董事长兼总经理、广汉中药董事长
10、兼总经理。本次交 易方陈仁虎与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 因此本次交易不构成关联交易。 5 5 第二节 股权收购方案第二节 股权收购方案 一、收购及增资总额 一、收购及增资总额 根据银信资产评估有限公司出具的银信资评报(2015)沪第 0142 号山西仟源医 药集团股份有限公司拟收购四川省广汉中药饮片有限责任公司 52%股权所涉及的四川 省广汉中药饮片有限责任公司股东部分权益价值评估报告 ,广汉中药于 2014 年 12 月 31 日止全部股东权益价值为 2,248.24 万元。交易各方在此基础上协商确定,广汉 中药 100%权益价值为 2,200 万元,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 医药 关于 收购 四川省 广汉 中药饮片 有限责任公司 52 股权 增资 可行性研究 报告
链接地址:https://www.31doc.com/p-3858389.html