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1、宁波双林汽车部件股份有限公司,大型汽车内外饰件北京项目,可行性研究报告,二零一二年四月,1,目录,一、 概述 4,1、项目名称 4,2、项目性质 4,3、项目建设单位及负责人 . 4,4、建设地址 4,5、产业结构 4,6、生产规模 4,7、建设期 4,8、项目总投资及资金来源 . 4,二、 企业概况 7,1、建设单位概况 7,2、在河北涿州与北京房山投资项目的背景 . 8,三、 项目概况 9,1、项目主要内容 9,2、项目投资额 11,3、产能与效益 12,四、 市场预测 13,五、 环境保护、职业安全卫生、节能和消防 . 14,1、环境保护 14,2、职业安全和工业卫生. 14,2,3、节
2、能 14,4、消防 15,六、 项目风险 15,七、 结论和建议 16,3,一、,概述,1、项目名称 长安汽车内外饰件北方配套项目 2、项目性质 新建及租赁经营 3、项目建设单位及负责人 项目建设单位:宁波双林汽车部件股份有限公司 企业性质:股份制(上市) 法定代表人:邬建斌 项目总负责人: 曹文 电话:0574-65178888 传真:0574-65183500 4、建设地址 河北涿州、北京房山 5、产业结构 汽车内外饰零部件制造及总成生产线、涂装生产线、模具服务中心。 6、生产规模 从汽车零部件产品研发设计,到产成品提供的一站式服务体系。内外饰和其 他零部件的最终预计年配套容量在 35-4
3、0 万辆。 7、建设期 2012 年 5 月至 2014 年 5 月 8、项目总投资及资金来源 4,投资总额 10509.67 万元,主要来源为企业上市的募集资金及自有资金。,说明:项目实施地为河北涿州和北京房山,项目前期以河北涿州双林项目为,主,以租赁厂房经营方式,达到最短时间内投产的目的,具体地点为河北涿州松,林店工业园区;项目后期集中于北京房山实施,为征地新建,计划购置土地 65,亩,按北京房山区窦店高端现代制造业基地可比的成交地价预计土地购置单价约,40 万元/亩。项目所在园区的基本情况如下:,河北涿州松林店工业园区:,松林店工业园区始建于 2002 年,规划面积 8.35 平方公里(
4、835 公顷)。作,为涿州市工业项目的重要承载区,一个集机械加工、铝加工、汽车零部件、印刷,等主导产业于一身的“ 京南机械装备制造基地” 已初具规模。,北京房山区窦店高端现代制造业基地:,5,北京窦店高端现代制造业产业基地位于房山区窦店镇,毗邻京广铁路、京石,高速、107 国道,交通优势明显。基地由房山区政府与首钢集团等多家大集团共,同合作,以京西重工并购美国德尔福公司的悬架及制动系统项目为依托,建成以,高端汽车零部件产业为主、配套设施为辅的高新技术产业研发生产基地,并向以,低碳产业为核心的绿色高端现代制造业产业新城方向发展。,基地分为起步区、核心区、拓展区和辐射区四个部分。起步区规划用地面积
5、,1848 亩,核心区 4.83 平方公里,将重点建设产业区、物流配送区和居住配套服,务区。拓展区涉及窦店镇镇域范围,要在 10 平方公里的区域中建设产业区和居,住区。辐射区涉及窦店镇镇域范围外的周边乡镇。,基地的规划目标是建成生态环境优良、配套设施齐全、交通便利顺畅、资源,6,可持续利用、生活生产安全舒适的地区,它将成为房山区乃至北京市社会经济发 展的空间支持。,二、,企业概况,1、建设单位概况 宁波双林汽车部件股份有限公司系创业板上市公司,股票简称:双林股份, 代码:300100。公司系一家致力于以自主创新、产品研发、模具开发为基础实 现汽车零部件模块化、平台化供应的具有国家级高新技术的上
6、市企业,主营汽车 零部件的生产和销售。公司依托模具和产品的开发实力,通过与整车厂的同步开 发,提高一级配套业务的比例,提升了双林在汽车产业链中的地位;公司通过自 主研发,提高产品的标准化程度,支持客户的平台化战略,提升自身在国际知名 零部件供应商全球采购体系的市场份额。 双林股份主要产品包括汽车座椅系统零部件、汽车内外饰系统零部件、汽车 发动机周边件、汽车空调塑料件和汽车模具等,具体情况如下: (1)汽车座椅系统:电机、调角器、导轨、记忆器、HDM、软轴、电位器、 释放器、座椅管轴、座椅塑料件、铰链、侧板、电机支架、限位块、电机底板等; (2)内外饰系统: 前、后保险杠、仪表板模块总成、轮罩、
7、装饰板、前后 门板装饰总成、天窗系统等; (3)发动机周边件:供油系列产品、点火线圈等; (4)汽车空调塑料件:空调控制盒、空调壳体、基板、空调塑料组件等; (5)汽车模具:注塑模具、冲压模具、检具。 公司下设十余家分子公司,客户主要为国内长安、通用五菱、长安福特等整 车企业以及佛吉亚、法雷奥、博泽、联合电子、天合、贝洱、奥托立夫、博世、 7,麦格纳、丰田纺织等国际知名汽车零部件企业,产品出口到美国、日本、墨西哥,和欧洲等地。公司近几年主营业务和净利润增幅明显。公司系国家高新技术企业,,拥有省级高新技术研究开发中心和博士后流动站,系宁海县专利示范企业。双林,股份在主导产品日趋成熟并占有相当市场
8、份额的基础上,为确立企业新的增长点,和产业拓展提供保障而确立该项目,并予与实施。,为了适应市场和企业更大发展的需要,公司已对企业产业布局和制造链的整,合进行详尽的分析和评估,以股份公司产业布点整合为基础,在适当的区域建立,专业化、系统化、具有区域覆盖性的产业基地,以配合实施今后几年企业发展的,方针与策略。,公司为适应客户零库存、近距离信息交流、物流费用最小化等的需求,也为,了企业业务市场的拓展,公司以客户为中心,近距离设厂布点的方略,公司先后,建立了以宁波为中心,覆盖华东长三角区域,为上汽、大众、上汽通用五菱等整,车企业服务的华东生产基地,以重庆为中心覆盖西南区域,为福特、长安、玲木、,成都丰
9、田等汽车企业服务的重庆生产基地,以武汉为中心覆盖华中区域,为二汽、,雪铁龙、东风本田等汽车企业服务的荆州生产基地,以柳州为中心覆盖华南区域,,为上汽五菱、柳汽、柳工等汽车企业服务的柳州生产基地,已取得了明显的实质,性效益。,2、在河北涿州与北京房山投资项目的背景,公司本次选择河北和北京作为项目实施地是基于重要客户的产品基地调整,而采取相应的对策,具体原因为:,(1)项目主要面对客户为中国长安汽车集团下属各公司。目前,长安汽车,北京基地落户北京房山、河北基地落户保定定州,着手规划微车、轻型车、新能,8,源汽车基地,公司为长安配套项目逐渐转移至河北长安、北京长安。根据汽车零 部件行业“ 就近整车厂
10、生产,实现JIT供货” 的特点,公司拟在河北涿州、北京 房山设立专业化子公司进行配套供货,从而降低物流成本,提高快速反应能力, 有效适应客户需求。实施地点区位优势明显,符合公司靠近整车厂布局的发展策 略。 (2)公司目前在全国各地拥有12家分子公司,但北方市场产能相对薄弱, 若公司在河北涿州、北京房山项目得以顺利实施,有利于加强公司京津、华北、 华中的市场覆盖,有利于公司产品分工的精细化与专业化。,三、,项目概况,1、项目主要内容 项目产品大纲主要以内外饰产品为主, 其中包括门内饰、立柱内饰、仪表 盘、前后保险杠注塑、表面喷涂、装配等。 宁波双林汽车部件有限公司拟通过上市募集资金和企业自身资源
11、,在北京房 山新征用地及河北涿州租赁厂房,依托总公司的技术与资金实力,主要通过与北 京长安、河北长安的配套业务,将企业的优势产品和创新产品推向市场。通过优 化产业战略布局,打造企业核心竞争力,与长安进行深远的战略合作配套,更好 地服务于本土整车厂。 建设长安汽车北京基地是长安汽车集团贯彻国家自主创新战略、加快发展战 略性新兴产业的重大举措,是推动北京市汽车产业结构调整,打造汽车硅谷的重 要战略行动,也是长安汽车继重庆、河北、江苏做大做强自主品牌,加快自身发 展,布局国内的第五大生产基地。长安汽车北京基地作为长安集团自主品牌轿车 9,和新能源汽车的重要生产基地,项目总占地 5000 亩,其中整车
12、和发动机生产占,地 2300 亩,总投资 115 亿元,整车规划产能 50 万辆,发动机规划产能 50 万辆,,年创产值 500 亿元以上,将于 2014 年逐步建成,其中一期工程 20 万辆自主品,牌轿车 2012 年建成,新能源汽车于 2013 年 7 月建成投产。,宁波双林汽车部件有限公司拟利用长安公司窦店镇购置地块作为给北京长,安的配套基地,与长安在自主品牌轿车和新能源汽车领域内实现更进一步的合,作。力争获得北京长安超过 30%的内外饰业务以及其他配套产品。公司将按计,划一次性建设整体厂房,设备按照具体项目要求逐步配套完成,在 2013 年实现,最终 20 万辆车内外饰总成的达产目标,
13、为北京长安一期项目进行配套服务。后,续增加产能,为长安的进一步扩产及新项目提供内外饰件配套和其他产品供货服,务。,实施方式上,河北双林采用租赁经营方式、北京双林采用征地新建的方式,,这样安排的具体原因为:,(1)河北涿州公司采用租赁方式的背景和原因:公司与长安汽车配套的,B2XX外饰件(项目代号省去后两拉)已由公司承接,本年度内需达成供货、实,现销售,前期尚需完成设备采购安装、人员厂房落实等工作,因而筹建周期较短、,时点要求较高。为此,公司计划采用租赁厂房经营的方式,从而缩短项目建设周,期、按期实现供货,达到针对客户需求实现滚动发展的目的。基于上述原因,公,司已于2011年12月在涿州市松林店
14、工业园区租赁标准厂房面积共10136平米,硬,件设施优良、配套成熟,具备项目实施所需条件。,(2)北京房山公司采用征地新建方式的背景和原因:长安汽车集团近年规,划建设的北京基地是国内的第五大生产基地,重点打造自主品牌轿车和新能源汽,10,2,3,4,5,车,项目总占地5000亩。据相关资料显示,北京长安一期工程20万辆自主品牌 轿车2012年建成,新能源汽车于2013年7月建成投产。为加强与长安汽车的业务 合作及部署北方市场,公司计划在北京长安同一生产基地(北京房山区窦店高端 现代制造业产业基地)购置地块作为项目配套,配套产品主要以内外饰产品为主, 包括门内饰、立柱内饰、仪表盘等。因而,公司认
15、为新征工业用地实施该项目, 相对于技改方式,具有规划空间更灵活、反应速度更为及时、物流费用更为节省 的优点,更有利于中远期规划和战略安排。项目计划征地65亩,目前正处于与园 区管委会及北京长安洽谈阶段,实际征用面积和价格以土地成交通知书或供 地有效协议为准。 2、项目投资额 具体的投入及安排如下: 单位:万元,序号 1,项目 工业用地 建筑厂房 设备及安装工程 辅助设备 流动资金 合计,河北涿州项目 164.20 1025.64 300.98 128.00 1618.82,北京房山项目 2600.00 2187.55 3187.00 216.30 700.00 8890.85,说明:1、河北涿
16、州建设厂房投入为厂房租金; 2、上述项目实施资金(募集资金)不足部份由公司自有资金补足。 在项目实施地拟设立的子公司基本情况如下: 11,项目,。,涿州双林汽车部件有限公司,北京双林汽车部件有限公司,注册资金 经营范围 地址,1500万元 汽车零部件及配件、塑料件、 五金件、模具的设计、开发、 制造、加工、销售。 河北涿州松林店工业园区,3000万元 汽车零部件及配件、塑料件、 五金件、模具的设计、开发、 制造、加工、销售。 北京房山区窦店高端现代制造,业基地 注:公司名称、经营范围以工商行政管理局核准为准。 项目总投资额约 10509.67 万元。整体厂房设计为 2.8 万千平米左右,并在
17、厂区内预留了 3 千平米作为今后其他产业或其他工艺的孵化基地(如其他零部件 或搪塑工艺等) 3、产能与效益 为配合长安汽车在华北市场的业务拓展,双林拟重点在该区域提供内外饰项 目配套业务(CD101 等),并建立模具维护、喷涂、组装等一系列生产工艺。预计 最终达产后,如能获得长安北京 30%的内外饰业务,一期预计可实现 15000 万 元销售收入,二期可获得 35000 万元销售收入。考虑到当地的综合生产成本(人 力、能源、工业土地价格等因素),投资回收期预计 6.2 年。同时,考虑到北京 长安是双林目前在北京及周边建厂的唯一客户端,投资规模较大,需要有足够的 业务量才能支撑得住投资成本和经营
18、成本。作为长安汽车的战略合作伙伴,公司 希望项目启动前拥有最终报价的优先考虑权,并能在除内外饰件以外的塑件、冲 压件或总成业务获得业务机会。 4、技术先进性 12,(1)逆向工程运用,从数据采集、整理、修正、到三维模拟一体化。 (2)引进相关国际先进生产成套和专用设备及新兴工艺技术,保持 10 年 内为国内行业领先水平。 (3)最大限度在制程、检测等关键工序中采用自动化、无人或少人操控, 确保提高产品加工精度和生产效率。,四、,市场预测,汽车行业黄金周期仍在持续,期间或有增速波动。未来五年汽车零部件行业 仍然是国内最有前景的行业之一,还将保持较高的增长速度,其间,不排除有阶 段性的增速波动情况
19、出现。随着大量 2003 年以后新购的车辆开始进入保修阶 段,售后市场将比前五年有更高的增长率。 此外,部分本土总成以下级零部件细分市场的供应商将形成全球性竞争力, 中国本土供应商中可能会出现一批主要定位于二、三级配套产品(少数一级配套 产品)的具有全球竞争力的零部件供应商,他们既能在中国本土市场上占有相当 大的市场份额,也能利用好跨国采购的机会进入全球配套体系,最终建立国际化 的运营体系,能够出口并在全球建立生产、销售及服务体系,在某一细分市场上 获得全球排名前列的地位。 自主品牌整车的发展将带动我国的汽车零部件企业的发展。零部件产品的水 平是在和整车的互动中逐步提高的。国内像长安、一汽、二
20、汽、上汽这样具备了 一定规模的自主品牌整车企业,已经开始重视和零部件企业建立长期的战略合作 关系,这就为带动我国零部件发展创造了基本条件。 我们坚信长安汽车的北京基地和保定基地会在华北地区乃至全国会有一个 长足的业务增长。但是双林在该地区的投资风险还是存在的。其间,不排除整个 13,汽车行业的市场状况由于不确定因素而发生阶段性的波动,而国家的政策导向、 整体经济的波动、城市交通容量的约束等诸多因素也都是不可控的。从当前来讲, 公司在北京的建厂考略主要是针对长安公司的配套服务,周边的其他潜在业务增 长点较缺乏,这也势必造成了我方在该区域进行大规模投资的潜在风险。就目前 初步来看,制造成本、劳动力
21、成本、土地和基建成本、规模化效应及后续可保证 的业务量、周边战略供应商的合作等方面都会严重影响双林的利润增长。 总而言之,只要尽快努力将生产基地投入生产,并凭借公司多年苦心经营而 建立起来的良好区域业务关系,加之我公司在该行业多年积累而被业内客户所认 可的生产、技术、经营、管理经验和良好的市场及经营环境,同时获得该区域长 安公司较大的市场份额保证,既可达到建厂产能需求预期效果,市场前景也才会 较为乐观。,五、,环境保护、职业安全卫生、节能和消防,1、环境保护 汽车零部件的生产需在清洁的环境中进行,因此其生产过程中,没有灰尘、 废水排出,没有辐射和严重噪音产生。 2、职业安全和工业卫生 加强对职
22、工进行安全意识教育。 部分车间在工作期间有无毒气味产生,分别采取全室通风和局部排风措施, 以保证工人的身体健康。 3、节能 设计中选用国家规定的节能型设备,并在生产工作中加强对工人的节能教 育,对已制定的有关规章制度,落实实施和不断加以完善。 14,4、消防 虽然本项目消防等级较低,但必须严格按消防规范进行项目设施的设计、施 工、安装和使用,并在厂房内设有火灾报警探测器和火灾报警设备,确保万无一 失。,六、,项目风险,上述项目投入及拟设立子公司不会影响目前公司正常生产经营,亦不影响公 司其他在建项目,投资事项已经在事前充分论证,但可能存在以下风险: 1、项目立项审批涉及地方政府和主管部门的相关
23、审批程序,因而存在着有 关部门不予核准,将无法进行项目建设的风险;同时,在新公司注册登记、环境 评价及相关前置手续办理过程中还需遵守河北、北京等地对汽车零部件产业特有 的立项审批、备案审核等规定,存在不予批准或时间拖延的风险。 2、上述项目工程量较大,且部份项目为异地施工,项目建设过程中,项目 建设对公司的人员素质、管理提出了更高的要求,公司可能面临管理风险;同时 在建设周期中或面临建筑成本增加或者延期的风险,有可能造成项目预算增加或 者项目竣工时间延期等风险。 3、现阶段仍处于与长安汽车及园区管委会就中长期配套项目、配套规模、 供货时间、产品周期、供地面积等诸多事项洽谈中,尚未签署正式的合作协议和 产品框架方案,存在着不能达成合作意向或不能达到盈利目标的风险;若双方无 法达成意向,则北京项目投资规模将作调整,或不予实施,项目实施维持原方案, 即仍由重庆旺林公司实施。 15,七、,结论和建议,随着我国国民经济的发展和国家汽车产业政策的调整,汽车市场需求量处于 增长趋势,对生产汽车零部件企业来说,前途较为广阔。通过前面的市场分析、 技术分析和经济分析表明,本项目不仅技术上可行,而且财务、经济评价指标优 于行业基准,另外本项目对市场需求变化的适应能力较强,在公司战略布局方面 也有较强作用。因此,本项目是可行的。 宁波双林汽车部件股份有限公司 2012 年 4 月 10 日 16,
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