梅泰诺:第三方承建通信基础设施建设项目可行性研究报告.pdf
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1、 1 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 第三方承建通信基础设施建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 项目编号:JD201003140432 项目编号:JD201003140432 编制单位: 编制单位: 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 二 一 年 三 月 2 第一章 总说明5第一章 总说明5 1.1 项目说明 .51.1 项目说明 .5 1.2 编制依据 .51.2 编制依据 .5 1.3 项目简介 .51.3 项目简介 .5 1.4 项目结论 .61.4 项目结论 .6 第二章 项目建设的必要性及市场分析8第二章 项目建设的必要性及市场分析8 2.1 项目建设背景82.1 项目建设背景8 2
2、.2 项目建设必要性.142.2 项目建设必要性.14 2.3 项目的市场分析.172.3 项目的市场分析.17 第三章 项目建设单位概况及竞争能力分析.20第三章 项目建设单位概况及竞争能力分析.20 3.1 公司简介 203.1 公司简介 20 3.2 公司实施此项目的优势.223.2 公司实施此项目的优势.22 3.3 市场优势 243.3 市场优势 24 3.4 竞争对手分析.253.4 竞争对手分析.25 3.5 小结 263.5 小结 26 第四章 项目建设方案、规模.27第四章 项目建设方案、规模.27 4.1 建设内容 274.1 建设内容 27 4.2 建设规模 274.2
3、建设规模 27 第五章 技术方案.29第五章 技术方案.29 5.1 业务内容简介.295.1 业务内容简介.29 5.2 技术创新 295.2 技术创新 29 5.3 项目的业务流程控制.305.3 项目的业务流程控制.30 第六章 环境保护及职业安全.32第六章 环境保护及职业安全.32 6.1 项目建设对环境的影响评价.326.1 项目建设对环境的影响评价.32 6.2 环境保护措施.326.2 环境保护措施.32 6.3 职业安全 326.3 职业安全 32 3 第七章 节能、消防、劳动安全卫生.34第七章 节能、消防、劳动安全卫生.34 7.1 节能 347.1 节能 34 7.2
4、消防 347.2 消防 34 第八章 建设工期和进度安排.35第八章 建设工期和进度安排.35 8.1 项目建设工期.358.1 项目建设工期.35 8.2 项目执行进度.358.2 项目执行进度.35 第九章 项目实施管理、劳动定员及人员培训.37第九章 项目实施管理、劳动定员及人员培训.37 9.1 项目实施管理.379.1 项目实施管理.37 9.2 人力资源配置.379.2 人力资源配置.37 9.3 人员培训 379.3 人员培训 37 第十章 投资估算与资金筹措.39第十章 投资估算与资金筹措.39 10.1 投资估算说明3910.1 投资估算说明39 10.2 项目投资明细391
5、0.2 项目投资明细39 10.3 项目投资评价4010.3 项目投资评价40 10.4 资金筹措 .4010.4 资金筹措 .40 第十一章 经济分析.41第十一章 经济分析.41 11.111.1 基础建设成本节约分析 .41基础建设成本节约分析 .41 11.2 节电分析 .4111.2 节电分析 .41 11.3 土地租金节约分析4111.3 土地租金节约分析41 11.4 运营维护费用节约分析4211.4 运营维护费用节约分析42 11.5 结论 .4211.5 结论 .42 第十二章 风险管理.43第十二章 风险管理.43 12.1 市场风险 .4312.1 市场风险 .43 12
6、.2 技术风险 .4312.2 技术风险 .43 12.3 管理风险 .4412.3 管理风险 .44 4 5 第一章 总说明 1.1 项目说明 第一章 总说明 1.1 项目说明 1.1.1 项目名称及建设单位 项目名称:第三方承建的通信基础设施建设项目 建设单位:北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司(以下简称梅泰诺基础设施) 法定地址:北京市西城区新街口外大街 28 号主楼 406 室(德胜园区) 法人代表:张志勇 1.2 编制依据 1.2 编制依据 2006-2020 国家信息化发展战略 中共中央办公厅、国务院办公厅 国家中长期科学和技术发展规划纲要 国务院 关于建设项目经济评价工作的若干规
7、定 、 建设项目经济评价方法 和建设项目经济评价参数发改投资 【2006】1325 号 国家发改委、 建设部 信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要信息 产业部 关于推进电信基础设施共建共享的紧急通知工信部【2008】235 号 北京梅泰诺通信技术股份有限公司(以下简称梅泰诺) 内部资料 1.3 项目简介 1.3 项目简介 1.3.1 项目建设内容 项目建设内容是:投资建设通信基础设施,投资电信运营商基站及配套设施 包括铁塔、中心机房、交叉电力输入。搭建远程监控系统、安全预警系统,提供 运行维护服务。 项目计划 2 亿元,其中,使用自有资金 0.5 亿元,超募资金 1.5
8、 亿元。项目 6 建设期为三年, 计划建设基站 300 基。 本项目所建的所有基站将计入本公司资产, 每个基站预计使用年限为 30 年,按平均年限折旧法折旧。 本项目建设期为 3 年,现计划为 2010 年至 2013 年,具体分为试点工程、全 面推广、运营管理三个阶段。 1.3.1.1 主要经济指标 梅泰诺本次将超额募集资金 1.5 亿元用于本项目,采用的折现率为 10%, 以此计算的净现金流现值为 7,831.22 万元,内含报酬率为 15.71%,动态投资 回报期为 5.6 年(包含建设期) 。 1.3.1.2 方案的特色 区别于其他两种共建共享方式, 第三方共建共享是由独立于三家运营商
9、的通 信基础设施服务提供商制作铁塔,并将其租赁给运营商。由第三方来完成建设的 全部工作,并对其进行维护,保障基站的正常工作。 1.4 项目结论 1.4 项目结论 北京梅泰诺通信技术股份有限公司在通信塔的建设领域处于行业领先地位, 基于通信塔等基础设施以及运维服务方面的深厚生产与研发能力, 有着与各大运 营商的通信基础设施的建设经验, 继而着手研发通信基础设施共建共享的合作方 案与建设。 梅泰诺是山西第一批山西省电信基础设施共建共享第三方机构第一批 四个成员之一,已经被授予全国电信基础设施共建共享示范基地。凭借在通信塔 领域强大的技术基础和生产制造基础,在未来 35 年,将在通信基础设施共建 共
10、享领域占据市场主导地位。 根据对市场环境和梅泰诺的评估,本项目完成后,梅泰诺的第三方建设的通 信基础设施共建共享方案将有力推动共建共享,提升通信基站的服务质量,保障 网络安全,为更多的客户提供优质的通信基础设施服务,客户范围覆盖到几乎全 国所有地区。可以满足电信运营商在电信重组和 3G 网络建设时期对于网络基础 设施的共建共享需求, 从而进一步巩固梅泰诺在通信基础设施及服务领域的市场 地位, 实现现有产品功能提升;为新一轮电信运营商基础设施建设高潮奠定基础; 能够创造更多的经济价值及社会价值,增强其在行业内的核心竞争力。该项目服 7 务于梅泰诺主营业务,项目投入合理、必要。 8 第二章 项目建
11、设的必要性及市场分析 2.1 项目建设背景 第二章 项目建设的必要性及市场分析 2.1 项目建设背景 2.1.1 国内通信行业发展进入新的阶段,共建共享成为未来发展趋势 2.1.1.1 中国通信业将面临国际竞争 随着移动通信业的迅猛发展,全国大部分地区已覆盖了通信网络,截至 2009 年底,我国固定电话普及率达到了 23.6 部/百人,移动电话普及率达到 56.3 部/百人,已通电话的行政村比重达到了 99.86%,互联网用户数突破 2 亿,位居全球第一。这样巨大的市场无疑对现在世界上的其他通信巨头是很 有吸引力的,且中国政府在加入 WTO 时,承诺五年内开放通信业,面对即将 来临的国际竞争,
12、运营商一直在做相应的准备,2008 年重组以及 3G 建设无 不表现了运营商对未来的发展的未雨绸缪,行业处于快速发展时期。 2.1.1.2 电信运营商整合重组,三家运营商均为全业务经营,聚焦主业是必 然 我国通信运营业经过多年的努力,发展模式已由垄断经营向竞争开放转 变,通信综合能力不断提高,通信业的竞争日益激烈。以 2008 年电信重组 为标志,中国通信运营业进入了全业务运营的新时代。 全业务经营主要目标是提升通信企业核心竞争力。伴随着通信运营体制 的变革和市场的开放,通信运营专业化分工日益成熟,通信运营商正从简单 的接入服务提供商向更高层次的应用服务提供商转型,以聚焦用户需求、提 升用户体
13、验为中心,融合的网络将真正服务于全业务。通信运营商需要投入 大部分的人力、财力到主业上,基础网络的建设与运营由专业的第三方来进 行代维、代建是大势所趋。 2.1.1.3 3G 时代来临,网络基础设施建设投资巨大,重复建设严重 通信运营商由原来的两家移动与联通扩展到了三家移动、新联 通、电信。通信格局的变化带来了网络建设的变化。中国移动经过 10 余年 的建设,其网络覆盖基本完成;中国联通由于其原网络覆盖尚不全面,又将 部分(约 1/3)基站分割给了电信,网络建设需求量持续增长;中国电信为 新增移动运营商,网络资源(仅指无线信号覆盖)匮乏,对网络建设需求强 9 烈。三家运营商虽同属国家大型企业,
14、但因其激烈的竞争关系,对基础设施 的建设没有统一的规划与建设,造成了严重的重复建设浪费。 2.1.1.4 国内共建共享工作现状 2008 年 10 月为了深入贯彻落实科学发展观以及建设资源节约型、环境 友好型社会的要求, 节约土地、 能源和原材料的消耗, 保护自然环境和景观, 减少电信重复建设,提高电信基础设施利用率,针对当前电信重组和即将启 动的新一轮网络建设的实际情况,工业和信息化部、国务院国资委决定大力 推进电信基础设施共建共享,紧急出台了关于推进电信基础设施共建共享 的紧急通知 ,要求运营商对铁塔、基站等基础设施进行共建共享。 通知中对 2009 年共建共享提出了具体要求:(一)已有铁
15、塔、杆路 必须共享;(二)新建铁塔、杆路必须共建;(三)其他基站设施和传输线路具 备条件的应共建共享;(四)禁止租用第三方设施时签订排他性协议。并在相 关细则中确定各项指标:共建率指标为 30%,也即所有新建电信基础设施中, 必须有 30%以上属于三家共建,2010 年三家电信运营商的共建共享指标也已 下发。根据工信部的统计,截止 2009 年 9 月底,在一年内全国电信基础设 施中,铁塔的共建率和共享率为 42%和 47%,杆路为 14%和 65%,基站为 27% 和 51%,传输线路为 14%和 63%。通过共建共享,一年内共减少新建铁塔 3.7 万个、杆路 6.4 万公里、基站站址 4.
16、6 万个、传输线路 8.8 万公里,预计节 约投资将超过 100 亿元。 各地方政府也相应地颁布了电信基础设施共建共享管理办法,成立了电 信基础设施共建共享领导小组,各个运营商为做好电信基础设施共建共享的 实施工作,成立了共建共享办公室等机构,明确了在实施电信基础设施共建 共享工作中各方面的责任、义务和行为规范。通过一段时间各方面的共同努 力,各地运营商相续签订了“电信基础设施资源共建共享合作框架协议” , 促成了多项共建共享的合作项目,在各方面的努力下,共建共享工作已经取 得了阶段性的成果。从目前的情况看,通信基础设施共建共享的推行还存在 一定问题,其原因主要有四个: 2.1.1.4.1 制
17、度尚不健全,运营商难破共建共享僵局; 长期以来,电信运营商把基站站址、管道资源作为竞争的战略性资 10 源来看待,所以把它作为一个重要的竞争的因素,从主观上是不愿意与 别的运营商共享的。中国移动、中国电信、中国联通三家运营企业作为 独立的市场主体,拥有独立的通信网络是其核心竞争力所在。在主管部 门尚未形成各种配套政策、考核机制的刚性约制情况下,在三大运营商 都在积极开展 3G 网络建设的情况下,推行共建共享的难度可想而知。 2.1.1.4.2 技术实现存在一定困难; 共建共享的商用化、市场化推行之前需要一系列技术开发支持以及 实验数据调研工作,并形成相应技术标准。例如现已存在的铁塔进行共 享,
18、是否会因为超重、水平荷载过荷等情况而产生安全问题,都需要周 密的论证。我国移动通信发展了 20 年,有些铁塔已经建设使用了十几年 时间了,很难找到过去的文件进行复核,可能会导致安全作业比较困难。 对于一些新建铁塔,则主要考虑各个馈线和各个天线的情况,要进行承 重的衡量和核算。 此外,由于我国三大运营商采取的是三种不同制式的网络,如果新 建的铁塔必须共建,那么就必须考虑新建铁塔满足三家电信运营商未来 2G/3G 的通信需求,即通信铁塔必须能够承载至少 5 种通信制式(GSM /CDMA /TD-SCDMA /WCDMA /cdma20001XEV-DO)和 6 副无线天线的安装要 求,并且各通信
19、天线的安装布放需要满足天线间的隔离度要求,用以解 决高频率、大功率多组宏基站、集中固栓一塔上,垂直水平干扰问题。 这些技术问题要求制订新的铁塔建设设计规范、更多的实验试点论证逐 步解决。 2.1.1.4.3 产权与租费定义尚未明确,导致共享时候的租赁双方在费用上很 难达成一致; 这是共建共享的难点。有一种方法是仅仅计算彼此互相共享量,按照一 定的比例进行折算和抵消,不可抵消的部分再进行结算,一般而言三家进行 互相共享后,最后需要结算的数量就很少了,费用也就便于协商了,但是这 种方法尚且无法对共建的铁塔进行定价。另外,共建共享可以先采用对等使 用的方式, 这不存在费用的问题。 对等使用以后还不够
20、的也毕竟数量比较少, 运营商即便是单独建设也不需要花很多资金。 11 三家电信运营商作为独立运营的公司,都有完整的资产和资金管理体 系。基站在共建伊始,即面临着建设费用分摊和建成后产权归属的困难。另 外,共建电信基础设施在投运后,进行有效的维护和管理,以及如何分摊维 护费用问题,一直是困扰基层电信运营商的难题。在具体实践上,电信基础 设施的产权归属和费用分摊是运营商基层公司十分关注的问题,在公平合理 的基础上,制订出各方均能接受的产权归属和费用分摊方案,是决定各电信 运营商“共建共享”积极性的关键。 2.1.1.4.4 建设计划不一致,需要进行大量协商和沟通; 三家运营商中,有的刚刚获得移动业
21、务资质,而有的则一直经营移动业 务,基础设施也是比较全。在这种现状下,有的运营商需要共建以提高建网 速度,而有的则对共建没有太大需求,并且根据各运营商建设计划和投资计 划不同,建设时间也不一样,很难找到共建的同一时间。或者存在某个运营 商现在没有资金参与共建或者还没有大规模建网的需要, 在这几个原因中,最重要也是最根本的原因是三方利益协调问题。竞争 的加剧使每个运营商都非常看中网络资源,能自己单独使用的设施决不会心 甘情愿地也让竞争对手使用。因此如何采用三方都公平、放心的方式实行共 建共享是推行的关键。 2.1.2 国际通信行业共建共享的发展现状与趋势 目前国外共建共享实施的模式多种多样,主要
22、分为两个层面:一类是桅 杆、光缆、铁塔、机房等基础设施的共享,称为无源基础设施的共建共享。 这种模式较为灵活,一般适用地域广阔的国家如印度、美国等;另一类是基 站、微波无线电设备、天线等基础设施的共享,称为有源基础设施的共建共 享。这种模式适用面积较小的国家比如瑞典等。由于不同国家有其独特的国 情和经营理念,在基站的共建共享上也就有不同的情况,下面分别以美国、 欧洲、印度为例介绍国外发展现状。 2.1.2.1 美国:共建共享是电信法案的核心内容 目前,美国拥有大约 2.6 亿移动用户,已建成基站 20 万个,其中绝大 部分基站和配套设施都是由第三方独立投资建设和运营管理的。美国通信基 12 础
23、设施市场已经是由第三方投资管理公司主导,它们占据了 72%左右的市场 份额,现有的三大上市公司(American Tower, Crown Castle, SBA)最大 的占到了 63.6%的市场份额。 2.1.2.2 欧洲:共建共享走出国门,跨越国界 由于巨额的 3G 牌照费用和基础设施建设费用给移动运营商带来了沉重 的财务负担,欧洲电信管理部门通过相关决议,允许并鼓励运营商之间共享 网络基础设施。2003 年 4 月,欧盟允许英国实施有条件限制的 3G 网络共享 政策,西班牙、英国等国政府也相继允许运营商实施共建共享。 2.1.1.3 印度:电信市场竞争激烈 印度的电信市场竞争非常激烈,
24、有十家运营商, 移动用户总数约 3.9 亿, 居世界第二。2006 年共有基站 9 万个,2007 年有 13 万个,2010 年计划增至 30 万个。为了有效节约社会资源,加快基础设施建设,印度电信管理局允许 电信公司共享移动基站等基础设施,分担架设和维护电信基站及其他电信设 备的高昂费用,以此减轻电信运营商在基础设施投资方面的沉重负担。2007 年 12 月,印度三大移动电信运营商 Bharti Airtel、Reliance 和 Idea 宣布 联合成立一家新公司 Indus Towers,以共享基础设施,该公司目前总共拥有 7 万个基站,向所有的电信运营商提供基础设施服务。 国内外发展
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