浙江众成:新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期建设项目可行性研究报告.pdf
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1、 浙江众成包装材料股份有限公司 新型新型 3.4 米米聚烯烃聚烯烃热收缩膜生产线热收缩膜生产线二期二期 建设建设项目项目 可行性研究报告可行性研究报告 浙江众成包装材料股份有限公司浙江众成包装材料股份有限公司 二零二零一一年一一年三三月月 I 目 录 第一章第一章 总说明总说明 4 一、项目名称及承担单位 . 4 二、编制依据. 4 三、项目概要. 4 (一) 项目简介 . 4 (二)项目建设内容 . 5 (三) 项目主要经济指标 . 5 四、项目结论. 6 第二章第二章 项目建设的必要性与市场分析项目建设的必要性与市场分析 . 7 一、项目建设的必要性 . 7 二、项目的市场分析 . 9 (
2、一) 市场规模 . 9 (二) 市场竞争 . 10 (三) 市场趋势分析与预测 . 11 第三章第三章 项目建设方案、规模、地点项目建设方案、规模、地点 . 13 一、建设内容. 13 二、建设规模. 13 (一) 产能设计 . 13 (二) 基础建设 . 13 (三) 设备的购买、研制、安装和调试 . 13 三、实施场地规划 . 14 (一) 地址选择 . 14 (二) 土建工程 . 14 (三) 建设条件 . 14 第四章第四章 项目建设单位概况及技术生产方案项目建设单位概况及技术生产方案 . 16 一、建设单位情况: . 16 二、项目简介. 16 三、技术创新. 17 四、项目的生产流
3、程控制 . 17 II (一) 生产流程 . 17 (二) 质量控制 . 17 五、原材料供应. 18 第五章第五章 环保、职业安全及消防、节能安排环保、职业安全及消防、节能安排 . 19 一、项目建设对环境的影响评价 . 19 二、环境保护措施 . 19 三、职业安全. 19 四、节能 20 五、消防 20 第六章第六章 建设进度安排及实施管理安排建设进度安排及实施管理安排 . 21 一、项目建设周期 . 21 二、项目执行进度 . 21 三、项目实施管理 . 21 四、人力资源配置 . 22 第七章第七章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措. 23 一、投资估算说明 . 23 二、项目投
4、资估算 . 23 (一) 新增项目建设投资 . 23 (二) 硬件设备投资 . 24 三、资金筹措. 25 第八章第八章 经济分析经济分析 27 一、基本经济指标 . 27 (一) 项目计算期 . 27 (二) 产品产量计划 . 27 (三) 产品总成本 . 27 (四) 销售收入及利润 . 28 二、财务评价. 29 (一) 财务盈利能力分析 . 29 第九章第九章 风险管理与控制风险管理与控制 30 一、市场风险与控制 . 30 III 二、技术风险与控制 . 30 三、管理风险与控制 . 31 四、政策风险与控制 . 31 表目录 表 1 本项目主要经济指标 6 表 2 交联热收缩膜和普
5、通型热收缩膜的性能比较 12 表 3 本项目主要建设环节进度安排 21 表 4 本项目投资估算表 23 表 5 本项目基建投资估算表 23 表 6 本项目硬件设备投资明细表 24 表 7 各类固定资产预计使用寿命和年折旧率 27 表 8 总成本费用估算表(单位:万元) 27 表 9 本项目产品销售计划表 28 表 10 利润估算表(单位:万元) 28 4 第一章第一章 总说明总说明 一、项目名称及承担单位 项目名称:浙江众成包装材料股份有限公司新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产 线二期建设项目 单位名称:浙江众成包装材料股份有限公司 企业法人代表:陈大魁 注册地址:浙江省嘉善经济开发区柳溪路26号
6、 联 系 人:吴军 电 话:0573-84187816 传 真:0573-84187829 二、编制依据 1、国务院国家中长期科学和技术发展规划纲要; 2、国家发改委、原建设部关于建设项目经济评价工作的若干规定、 建 设项目经济评价方法和建设项目经济评价参数(发改投资【2006】1325号); 3、财政部关于包装行业高新技术研发资金有关问题的通知; 4、中国包装行业“十一五”规划纲要; 5、塑料包装材料“十一五”发展规划; 6、塑料包装制品材料“十一五”发展规划; 7、浙江众成包装材料股份有限公司提供的有关资料。 三、项目概要 (一) 项目简介 浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”或
7、“浙江众成”)是中 国领先、世界知名的聚烯烃(POF)热收缩膜生产商。公司于2001年成立伊始便 引领国内POF热收缩膜行业,当前公司聚烯烃热收缩膜的年产能已达2.27万吨, 并在产品技术、工艺水平、生产管理、专业人才等方面形成了成熟稳定的积累, 5 建立了突出的企业优势。 面对广阔的市场需求, 公司目前的生产基地已经无法满足更大规模产能的要 求,亟需建设技术、工艺和管理更加先进的生产基地,以实现扩大产能、提升竞 争力、提高利润空间等目标。为此,作为POF热收缩膜行业的领导者,公司经过 全面、细致、深入、科学分析和筹划,拟投资“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产 线二期建设项目”(以下简称“本项目
8、”)。本项目将建设6条采用“三泡法五层 共挤”生产工艺的新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线,达产后将新增年产9000吨 POF热收缩膜成品的设计产能,从而可以满足未来国内外市场的需求。 (二)项目建设内容 1、厂房建设 本项目的建设场地面积总计58亩,位于浙江省嘉兴市嘉善经济开发区三期。 本项目将建设36000平方米的生产厂房,同时配套建设19500平方米的办公、 食堂及配套用房,并辅以道路及绿化、配电房的建设。 2、新增设备 本项目的新增设备将以自主研发制造为主。所需设备具体包括: (1)挤出部分的挤出机、换网器和模头。 (2)冷却部分的冷冻机、热交换器、水环等。 (3)交联部分的交联机等。
9、(4)加热冷却部分的烘炉、风机等。 (5)配套设备、测厚设备、收卷设备、气动设备,以及后道配套设备等。 本项目与本项目与“新型新型3.4米米聚烯烃聚烯烃热收缩膜生产线建设项目热收缩膜生产线建设项目”位于同一场地,将”位于同一场地,将 采取采取一同设计、施工并建设一同设计、施工并建设的方案进行的方案进行,其中厂房部分将一次性设计、施工建,其中厂房部分将一次性设计、施工建 设,新增设备部分将根据生产进度、市场开拓情况等适时建设。设,新增设备部分将根据生产进度、市场开拓情况等适时建设。 (三) 项目主要经济指标 本项目计算期10年,其中建设期3年,运营期7年。计算期自项目开始建设时 开始计算。项目总
10、投资24659万元,项目资金主要来自首次公开发行所超募的资 金。 预计在项目建设期结束后的7年内,累计实现销售收入16.52亿元。 6 本项目的主要经济指标见下表。 表表1 本项目主要经济指标本项目主要经济指标 财务计算指标财务计算指标 税前税前 税后税后 投资回收期(静态) 2.09 年 2.58 年 投资回收期(动态) 2.52 年 3.17 年 内部收益率 28.45% 22.65% 财务净现值 36099.20 万 24590.01 万 四、项目结论 浙江众成包装材料股份有限公司在全球聚烯烃热收缩膜行业处于领先地位, 在产品、设备、技术、工艺、人才等方面都具有明显的发展优势。基于对市场
11、环 境和公司自身资源、优势的评估,无论从满足市场不断增长的多样化需求,还是 从提升公司核心竞争力,实现自身利益最大化的角度来看,本项目都非常有必要 开展。 经过长期的积累和创新,公司已经完全突破和掌握了本项目核心技术,并为 项目的顺利开展提供了强有力的研发和制造支撑。本项目建成后,将能够提升公 司重点产品的供应能力,并在生产设备和工艺、产品性能、成本等方面建立起更 大的竞争优势, 推进公司在国内外市场份额的扩大, 进一步巩固公司的市场地位。 本项目具有13.76%的税后内部收益率,静态投资回收期为3.78年(不含建设 期)。因此,“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期建设项目”在市场层面、 技
12、术层面和财务层面都是可行的。 7 第二章第二章 项目建设的必要性与项目建设的必要性与市场分析市场分析 一、项目建设的必要性 (一一) 本项目本项目是是公司进一步公司进一步落实转变经济发展方式落实转变经济发展方式战略战略的的具体举措,是推进具体举措,是推进 行业转型升级行业转型升级、健康发展、健康发展的必然要求的必然要求 本项目的建设,是 POF 热收缩膜行业和公司落实国家转变经济发展方式战 略的具体举措。 一方面,本项目的建设能够有效降低资源消耗水平,并有利于推进全社会的 环保事业,从而带动中国 POF 热收缩膜行业的可持续发展。POF 热收缩膜广泛 应用于食品、饮料、日化品、音像制品、书刊、
13、电子产品、玩具等产品领域的包 装。国内外 POF 热收缩膜市场容量逐年大幅增加,已逐步取代 PVC 热收缩包装 材料,成为主流展示性包装材料。 另一方面,本项目的建设是公司自主创新的重要成果,能够进一步完善公司 的技术工艺、产品质量和经济效益,从而为行业树立标杆,引领提升节能环保水 平。 此外,本项目主要增加交联热收缩膜和高性能热收缩膜等高端产品的产能, 可以引领 POF 热收缩膜市场尤其是国内市场进一步向高端化、高层次发展,优 化公司及整个行业的产品结构。 本项目建成后,将有力地扩大公司的高档产品的生产能力,进一步增强公司 在国内外市场的竞争力和话语权,也更有助于提升“中国制造”的产品形象。
14、 (二二) 本项目是应对国内外日益增长和多元化的本项目是应对国内外日益增长和多元化的市场市场需求,需求,解决未来发展产解决未来发展产 能限制能限制的重要保障的重要保障 近几年,随着国内市场庞大的需求正在不断释放,中国 POF 热收缩膜市场 规模多年持续保持两位数的增长速度。预计至 2011 年底,中国国内 POF 热收缩 膜市场需求量将达到 6.6 万吨,市场规模达 12.4 亿元,未来几年内的平均增长率 将达到百分之十以上。 从全球 POF 热收缩膜市场上来说,以北美、欧洲为代表的成熟市场的仍将 8 保持稳步增长,同时以东亚、中东、南亚、东南亚、南美为代表的新兴市场的市 场规模将显著增长,未
15、来几年内的平均增长率将达到百分之五以上。 国内 POF 行业多是小型企业,无论是从生产规模还是从生产工艺和技术水 平上来说,都难以满足未来这一市场的快速发展。尤其是高端产品的市场,更是 其他企业无法填补的空白。 从公司自身来说,随着下游应用领域的快速复苏和发展,以及公司不断开拓 新的增长点, 预计在未来几年, 公司产品的销售量将以每年 15%左右的速度增长。 按照这一速度,公司当前的产能仅能够满足近一两年左右业务增长的需要。未来 新建募投项目“新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线建设项目”的 9000 吨产能也 仅能满足公司至 2015 年发展规划的需要,届时,公司进一步发展的空间又将面 临产
16、能不足的限制。 同时,由于公司 POF 热收缩膜生产线建设项目具有厂房设施要求高、土建 工程量大、设备自制建设周期相对较长等特点,决定了必须对公司未来发展战略 所需要的项目建设做到高瞻远瞩,科学预测,统筹规划,合理建设,适时投产, 同时也可收到缩短工期,节约成本,提高效益的良好效果。 (三三) 本项目本项目可以为进一步可以为进一步提升提升公司公司产品产品质量,强化高端产品生产质量,强化高端产品生产能力能力奠定奠定 坚实基础坚实基础 随着社会经济的发展和产品包装需求对包装材料技术水平要求的不断提高, 技术含量、高附加值的包装材料需求量大增,对整个包装行业的产品质量和性能 提出了更高的要求。 本项
17、目同“新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线建设项目”一样,能够生产最 薄达到 7.5 微米、 平均厚度 9-12 微米的超薄产品, 能够有效为客户节约 10%-30% 的使用成本,而且在厚度降低的同时,膜的强度、透明度、收缩张力和热封性并 没有降低,甚至还有所提高。同时,由于本项目基本为交联膜和高性能膜产品, 更有利于形成高端产品的规模效应,适应市场动态变化,加速高端产品市场的推 广,满足客户个性化、多样化的需求。 本项目也有利于公司继续开展生产设备及生产工艺的研发、试验、调试及更 新,同时可以紧跟市场需求,不断研发各种新型产品,有效支持 POF 热收缩膜 产品、设备和工艺技术的研发。 9 (
18、四四) 本项目是本项目是体现体现公司公司研发实力和自主创新能力, 并进一步强化品牌和研发实力和自主创新能力, 并进一步强化品牌和成成 本优势本优势的有力支撑的有力支撑 通过本项目的建成投产,能够进一步提升企业品牌形象,在国内和欧美发达 国家扩大自主品牌 POF 热收缩膜产品的影响力。 本项目生产线不仅大膜宽幅达到 3.4 米,有效降低边角损耗比例,而且能够 生产最薄达到 7.5 微米的 POF 热收缩膜, 大幅降低了单位产出成本。 同时成品率、 生产效率都有很大提升,从而极大降低原料成本和动力成本,使公司产品在国内 外都具有极强的竞争能力,创造了更大的利润空间。 二、项目的市场分析 (一) 市
19、场规模 1、全球市场 POF 热收缩膜 20 世纪 70 年代最早始于美国,一直稳步发展。2004-2008 年 期间,全球 POF 热收缩膜产值由 11.4 亿美元增长到 14.0 亿美元,年均增长率 5.35%。POF 热收缩膜的包装领域处于不断扩张之中。 从全球应用市场看,美国 POF 热收缩膜应用市场最大,市场规模约 8 万吨, 并且以交联热收缩膜为主; 中国位居第二, 市场规模约 5.3 万吨, 日本位居第三, 市场规模约 2 万吨,前三大国家应用约占全球市场的 50%。 2、中国市场 我国 POF 热收缩膜的生产始于 1996 年, 以浙江众成的业务前身众大塑料为 代表开始引入国外
20、设备,其产品于 1997 年面世。 整个行业的发展,从 1997 年之前完全依赖进口市场开始,到 2009 年我国 POF 热收缩膜产量约在 7 万吨,其中出口规模约 1.7 万吨。 中国市场对 POF 热收缩膜的需求仍处于较快发展阶段,市场容量有巨大潜 力。近几年随着热收缩膜功能的逐步被认可,以及环保意识的提高,国内 POF 热收缩膜需求市场逐年大幅增加,逐步取代 PVC,成为主流展示性热收缩包装 材料。 在经历过 2004-2008 年的高速增长期之后,2008 年中国国内 POF 热收缩膜 10 市场需求达 5.8 万吨。经过 2009 年金融危机对下游应用市场的冲击之后,POF 热收缩
21、膜市场将重新走上恢复快速增长的快车大,根据相关预计,2011 年国内 市场的消费量将可达到 6.4 万吨,市场规模达到 12.4 亿元。 3、主要应用市场 (1) 食品行业 食品工业是聚烯烃热收缩膜包装最大的应用市场。近年来,我国食品工业一 直保持高速增长的态势。2009 年我国食品工业总产值约 4.9 万亿,相比 2008 年 增长 17%左右。 近几年来,聚烯烃热收缩包装薄膜得到迅速发展,并向功能性方向发展,出 现了许多新技术和新产品。聚烯烃热收缩包装薄膜在食品行业发展稳定而持续, 同时开始逐步取代传统的纸包装,市场前景广阔。 (2) 医药行业 医用塑料包装薄膜用途十分广泛, 不仅可用于片
22、剂、 粉剂、 颗粒状药品包装, 也可用于膏状、液体以及药品纸盒包装的内衬以及医疗器械等的包装。据美国 Freedonia Grouplnc.调查显示,1997-2007 年全球医药品包装需求年均增长率达 4.3%。目前,我国医药包装行业的年产值在 180 亿左右,仅能满足国内制药企业 80左右的需要,这就促使医药包装产业在近年快速发展。 医药包装中的环保、安全、健康等问题日益得到关注和重视,因此面向医药 领域的塑料包装,尤其是聚烯烃热收缩膜包装,市场发展潜力巨大。 (3) 日化行业 日化行业主要包含以下几种产品:洗涤用品、个人护理品和化妆品等。日化 行业近几年发展相当迅速, 在过去的十年内中国
23、化妆品行业的销售量以平均每年 25%的速度递增。在如此快速发展的市场中,包装的作用日益明显,包装也日益 被更多日化企业所关注。 聚烯烃热收缩包装凭借其产品展示直观、 包装成本较低、 包装效果美观等方面的优势,近年来迅速被日化企业所接受。 (二) 市场竞争 目前国内市场份额领先的是浙江众成, 市场份额约为 12%, 其后则是深圳聚 银、义乌望江、东莞华宇等,份额均低于 7%。 国际上专注于 POF 热收缩膜生产的大厂商并不多,多数大厂商均具备薄膜 11 包装的多产品体系。目前全球领先的 POF 热收缩膜企业是美国的希悦尔公司 (Sealed Air) ,POF 热收缩膜的产能水平在 6 万吨左右
24、。此外,2008 年产量上万 吨的主要企业还有中国的众成 (1.8 万吨) 、 法国的 Bollore (1.2 吨) 、 美国的 Bemis Clysar(1 万吨) 。而如总部位于以色列的 Syfan,加拿大的 Intertape 集团,POF 热收缩膜的产量均不满万吨,国际市场覆盖有限。其余的 POF 热收缩膜国外厂 商多数为小企业,基本只照顾到本土客户。 (三) 市场趋势分析与预测 由于热收缩膜应用范围较广,渗透于各个行业,因此热收缩包装制品与国民 经济总体发展水平关联度较高。随着全球经济、社会的高速发展,以及 PVC 热 收缩膜替代、新应用领域和客户不断出现,全球 POF 热收缩膜行
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