运营能力分析报告论文.doc
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1、公司运营分析实习报告实习名称:天地科技股份有限公司运营分析报告 52 目 录目 录I小组成员名单及角色分配IV实践评阅成绩IV1 企业基本情况11.1 企业规模11.2 组织结构21.2.1 组织结构构成22 企业环境分析及未来发展战略52.1 外部环境分析52.1.1 宏观环境分析52.1.2 行业环境分析92.2 内部环境分析122.3 企业未来发展战略142.3.1公司的发展思路142.3.2未来发展战略143 市场营销现状163.1 市场营销环境分析163.2 市场需求分析163.3 市场营销策略173.4 营销方式174 财务管理现状194.1、资产负债表分析194.1.1短期偿债能
2、力指标分析194.1.2长期偿债能力分析204.1.3营运能力指标分析214.2利润表分析234.2.1 收入类项目增减变动分析234.2.2支出类项目增减变动分析244.2.3 盈利能力指标对比分析254.2.4成长能力分析264.2.5上市公司盈利能力分析对比表275 运营系统分析295.1主要技术和设备295.2产品295.3选址及布局295.4营运能力分析305.5运营流程316 运营管理现状326.1 计划管理326.1.1 年度计划326.1.2 月度计划336.2 库存物资346.2.1库存过程346.2.2库存控制347 质量管理现状367.1 质量管理体系367.2 质量方针
3、377.3 质量控制387.3.1产品的监视和测量377.3.2不合格品控制387.3.3持续改进策划397.4 质量的纠正措施和预防措施397.4.1纠正措施397.4.2预防措施398 运营管理人员及培养408.1人员结构408.2 人员培养418.2.1技术人员培训内容418.2.2 管理人员培训内容418.3 工资与报酬、福利439 企业存在的主要问题4310 对策建议与改进方案45参考文献48小组成员名单及任务分配任务姓名1企业基本情况2 企业环境分析及未来发展战略普亚鑫王继伟3市场营销现状姜睿刘亮4财务管理现状王鹏宇5运营系统分析栗子薇6运营管理现状姜力嘉冀形意7质量管理现状刘凯强
4、8运营管理人员及培养田野9企业存在的主要问题10对策建议与改进方案张剑南解博洋11排版、参考文献、附录 ppt张慧娟张金凤实践评阅成绩实践成绩:教师签名:评阅日期:北京交通大学海滨学院实习报告1 企业基本情况1.1 企业规模天地科技股份有限公司隶属中国煤炭科工集团有限公司,公司是以煤炭科学研究总院作为主发起人,联合兖矿集团有限公司、清华紫光股份有限公司、中国科学院广州能源研究所、大屯煤电(集团)有限责任公司四家发起人共同发起设立的股份有限公司,公司注册资本20280万元。根据股份公司改制方案和股份公司的业务定位,主发起人煤科总院遵循业务相关原则和独立经营原则,确定将北京本部开采研究所、建井研究
5、所、煤化学研究所、北京高新技术中心和下属的北京市科明开采技术发展公司、北京雅邦自动化应用开发公司,及煤科总院常州自动化研究所、煤科总院唐山分院、煤科总院上海分院等单位的与全矿井综合自动化控制系统、电牵引采煤机、洁净煤和地下特殊工程四大类业务相关的经营性资产,以及与此相关的负债投入股份公司。公司主营业务包括:电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产和销售;地下工程的工艺技术及产品开发;煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包;矿井建设及生产系统设计、技术开发、咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营来料加工和“三来一补”
6、业务;经营对外贸易和转口贸易;承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。矿山生产过程自动化、机械化、信息化设备开发、制造和系统集成;煤炭洗选设备开发、制造和选煤厂工程总承包;储装运快速定量装车成套装备及工程总承包;地下特殊施工技术开发和地下特殊工程施工承包;煤炭高效生产的技术服务、技术咨询和煤矿经营。 公司A股股票于2002年5月15日在上海证券交易所挂牌上市,股票代码:600582,股票简称:天地科技。截止2007年3月,公司总资产22亿人民币,总股本是22480万股。是2000年3月由煤炭科学研究总院作为主发起
7、人设立的股份有限公司。公司A股股票于2002年5月15日在上海证券交易所挂牌上市,股票代码:600582。公司拥有矿山工程总承包、对外工程总承包、煤炭行业设计、建筑工程设计、煤炭行业咨询等多项资质,公司还拥有进出口经营权。公司建立了完善的质量管理体系,并于2001年通过了ISO9001质量体系认证。公司建立了以“创新”为核心的企业文化体系,以实现煤炭工业现代化为企业使命,以高科技、高质量、高效率服务于海内外客户。截止2012年底,公司在职员工总数10613人,其中各类专业技术人员2974人;中国工程院院士1人;高级职称人员629人;中级职称人员930人;博士55人,硕士672人,本科2231人
8、。 公司自2000年成立以来,共取得科技成果325项,获得国家及省部级以上科技进步奖122项,专利195项(其中发明专利14项),软件著作权39项及专有技术500余项。1.2 组织结构1.2.1 组织结构构成财务部天地科技唐山分公司天地科技上海分公司开采设计事业部高新技术事业部市场营销部质量安全部科技发展部投资发展部人力资源部综合办公室参股公司职能部门事业部分公司总经理董事会监事会股东大会控股子公司图1 天地科技组织结构图天地科技股份有限公司,最高的是股东大会,股东大会由大的股东决定公司的事务,股东大会下面有监事会和董事会,而总经理直接向董事会负责,总经理则负责职能部门、事业部、分公司、控制子
9、公司、参股公司等部门。职能公司下面有综合办公室、人力资源部、投资发展部、科技发展部、市场营销中心、质量安全部、财务部、党群工作部。事业部下面分设开采设计事业部、高新技术事业部、国内成套装备部、国际市场部。分公司包括天地科技上海分公司和天地科技唐山分公司。控股子公司包括中煤科工能源投资有限公司、北京天地华泰采矿工程技术有限公司、北京天地玛珂电液控制系统有限公司、天地金草田科技有限公司、北京天地龙跃科技有限公司、天地自动化股份有限公司、山西天地煤机装备有限公司、山西天地王坡煤业有限公司、宁夏天地奔牛实业集团有限公司、宁夏天地西北煤机有限公司、宁夏天地平顶山煤机有限公司、常熟天地煤机装备有限公司等。
10、参股公司包括山西天地潞宝精煤有限责任公司和西南天地煤机装备制造有限公司两个公司。2 企业环境分析及未来发展战略2.1 外部环境分析整合矿业资产带来机会。2012年煤炭行业投资主题是产能扩张与煤价结构性坚挺。目前整个煤炭板块估值较低,具有较强的投资安全边界,我们维持煤炭行业“推荐”的投资评级。首先,资源整合、资产注入给煤炭上市公司带来机遇。煤炭工业的“十二五”规划表明在未来的几年里,我国煤炭行业的发展将以整合为主、新建为辅,向下游产业拓展,向新兴行业发展,致力煤炭上下游一体化,发展空间扩大。其次,优质动力煤、高炉喷吹用煤、炼焦煤供不应求且价格上涨较大,直接提升相关上市公司的业绩。短期内,国际油价
11、、国内煤价的波动以及煤炭公司2011年业绩优良而具有较强的分红预期,可能给A股的煤炭股带来较多的交易性投资机会。值得注意的是,煤炭行业投资最大的风险还是在于煤价未来的走势,并受到煤炭安全生产形势变化的影响。 2.1.1 宏观环境分析 公司政治环境(P)经济环境(E)产业或竞争环境潜在进入者供应商顾客竞争对手战略群生活环境(S)技术环境(T)图2 天地科技外部环境分析图 (1)政治法律环境 “十二五”期间是构建新型煤炭工业体系,实现煤炭工业健康发展的重要时期,煤炭工业总体发展目标是:开发布局明显优化,资源配置及勘查规范有序;煤炭生产以大型煤炭企业、大型煤炭基地和大型现代化煤矿为主,基本形成稳定供
12、应格局,到2015年,形成10个亿吨级、10个5000万吨级特大型煤炭企业;同时煤炭设备制造业也受国家政策的要求不断提高自身科技技术,科技创新取得新进展,煤炭工业面貌进一步改善,全国煤矿采煤机械化程度达到75以上,千万吨级煤矿达到60处;重特大事故大幅度减少,安全生产形势明显好转;资源综合利用和循环经济较快发展,采煤沉陷区治理取得较大进展,矿区生态环境明显改善;棚户区改造基本完成,职工生活质量进一步提高。在努力构建安全稳定经济清洁现代能源产业体系目标的指引下,天地科技有限公司通过自身技术的改进和开发,在能源行业加快转变发展方式,着力优化能源结构,注重保障民生,不断增强保障能力,稳步推进大型煤炭
13、基地建设。鼓励开发、建设大型现代化煤矿,严格限制新建小煤矿。国家规划的14个大型煤炭基地有12个产量超过亿吨,总产量28亿吨。2010年国务院印发了关于加快推进煤矿企业兼并重组的若干意见(国办发201046号),明确要求打破地域、行业和所有制限制,鼓励各类所有制煤矿企业以产权为纽带、以股份制为主要形式进行兼并重组。国家发改委、国家能源局等4部门联合发布关于进一步淘汰煤矿落后产能推进煤矿整顿关闭工作的通知。2010年,全国关闭小煤矿1693处,淘汰落后产能1.55亿吨。目前全国年产30万吨以下小煤矿已减少到1万处以内。四是推进电力工业“上大压小”。2010年关停小火电1100万千瓦,“十一五”期
14、间累计关停小火电7210万千瓦。全国在役火电机组中,30万千瓦及以上机组比重提高到70%以上,其中60万千瓦及以上清洁机组占33%,年底全国在运百万千瓦超超临界火电机组达到33台,在建11台。2010年全国平均供电煤耗335克/千瓦时,比上年下降5克/千瓦时。(2)经济环境2010年,在党中央、国务院的坚强领导下,我国经济进一步巩固和扩大了应对国际金融危机冲击的成果,实现回升向好后的平稳较快发展。能源行业加快转变发展方式,加大结构调整力度,供应保障能力进一步增强,较好地支撑了经济社会发展对能源的需求。2011年是“十二五”开局之年,能源经济将保持平稳发展态势,能源生产持续增长,在资源环境、节能
15、减排目标约束下,能源需求增速稳中有降,市场供需总体平衡。处在这样的环境中对天地科技是有力的。国际市场上,澳大利亚、印尼、南非、哥伦比亚、俄罗斯等产煤国家产量增加,将继续增加对我出口份额。全年煤炭消费仍将保持适度增长,但受宏观调控政策,特别是可再生能源发展目标和“十二五”节能减排任务分工影响,需求增速将有所放缓。全年煤炭供需总体平衡趋于宽松。2011年,可再生能源发展“十二五”规划全面实施,七个战略新兴产业发展规划全面启动,新能源和可再生能源迎来新的发展机遇期。水电重点流域开发力度继续加大,预计开工规模超过2000万千瓦,总装机容量将达到2.2亿千瓦。核电机组建设工作加快推进,岭澳核电站二期二号
16、机组实现投产,核电总装机将达1174万千瓦。新疆哈密、内蒙古开鲁、吉林通榆、甘肃酒泉、江苏海上风电等项目开工建设,预计全年新增风电装机超过1400万千瓦。西部地区的光伏电站特许权招标项目继续开展,预计2011年将新增装机50万千瓦。生物质能产业将更趋多元化,产业创新模式和产业链加快培育,利用规模继续扩大,综合利用水平将进一步提高。(3)社会文化环境社会、文化、人口及环境的变化正重新塑造着人们的生活、工作、生产和消费方式。按照构建社会主义和谐社会的要求,2005年的政府工作报告提出:注重能源资源节约和合理利用,大力发展循环经济,倡导节约能源资源的生产方式和消费方式,在全社会形成节约意识和风气,加
17、快建设节约型社会。煤炭企业属于资源消耗性和生态环境破坏性极强的行业,从可持续发展经济学角度来看,煤炭企业经济活动是以资源消耗和生态环境破坏为代价的。据保守推算,我国每年平均损耗煤炭资源50亿吨。另外,在煤炭开采过程中产生了大量的伴生品,但利用率非常低,形成了另一种资源的浪费。其次,煤炭在开采过程中不可避免地要造成对生态环境的破坏与污染,在煤炭的使用过程中,一是资源的利用率低,我国经济增长中单位GDP的能源消耗相当惊人。二是对生态环境造成的污染,我国85%的煤炭是通过直接燃烧使用的,研究表明,目前我国燃煤产生的二氧化硫排放量占全国总排放量的74%;二氧化炭排放量占总排放量的85%;一氧化氮排放量
18、占总排放量的60%;总悬浮颗粒(TSP)排放量占总排放量的70%。这些都是与科学发展观背道而驰的。在强调环境保护的大背景下,结合煤科院的实际情况,将天地科技股份公司的业务定位于煤炭高效、安全、洁净综合技术的开发及生产应用和地下工程特殊施工。股份公司产业确定的主要依据就是业务相关原则,同时兼顾考虑目前的产业基础和经济效益。根据公司的业务定位,将全院系统内与全矿井信息及综合监控系统、洁净煤、电牵引采煤机、地下工程特殊施工等专业领域相关的业务重组进入股份公司,确定了股份公司的产业方向。中国能源结构优化,石油、天然气等优质能源的消费比例上升,因此,煤炭消费比重下降的趋势是无法避免的。能源市场对煤炭工业
19、提出了新的要求,在煤炭的质量上要求高标准,产品要低灰、低硫、高热值,而在煤炭的数量上没有更多的需求。(4)技术环境技术环境变化对企业的生产和销售活动有直接而重大的影响,尤其是在面临原料、能源短缺的今天,技术往往成为决定人类命运和社会进步的关键所在,技术水平及其产业化程度的高低也是衡量一个国家和地区综合实力和发展水平的重要标志。煤炭产业的技术发展主要在开采工艺、安全管理、煤炭加工、洁净燃烧、煤炭转化、污染物控制和再资源化、煤矸石综合利用、粉煤灰综合利用、矿井水资源化利用等技术开发和推广应用方面。目前天地科技有限公司目前已拥有一定的生产条件和设备,形成了一定的生产能力:1) 重介质选煤成套设备。拥
20、有年产值1500万元左右的选煤设备制造厂一座;各类加工设备108 台套;厂房面积2341平方米;重介质选煤中试基地一处。2)电牵引采煤机。拥有采煤机总装厂房1207平方米,拥有加工所必须的设备26台套。 3)全矿井综合自动化系统。拥有生产厂房3520平方米;插装生产流水线一条;各类加工、焊接、 组装、测试设备62台套。4) 地下工程特殊施工。拥有厂房及试验室2036平方米,中试基地一处,共有施工设备165台套。 我国煤炭工业近年来在技术方面得到重大进展。大型煤矿采掘机械化程度达到90%以上,中型煤矿达到60%以上。在高效、安全、集约化生产技术方面,成功开发出年产600万吨的综采放顶煤自动化工作
21、面开采技术和装备,开发成功年产可达200多万吨的薄煤层自动化开采技术和设备。在洁净煤技术方面,重介选煤技术有了新的突破,实现了400万吨的重介选煤自动化生产工艺和装备的成功运行,为脱硫、脱灰、洁净利用煤炭提供了高效、经济的适用技术。在防瓦斯爆炸方面,以平顶山矿区为示范点开展的科技攻关,在瓦斯涌出量预测、瓦斯抽放工艺与装备、煤与瓦斯突出区域性预测技术方面都已有了新的突破。以上开采设备、产品深加工等技术的进步,有利于天地科技改善装备,进行产品深加工,安全生产。2.1.2 行业环境分析(1)潜在进入者分析虽然煤炭行业属于传统的基础产业,行业的平均利润水平和成长空间有限,对行业外潜在进入者的吸引力也有
22、限,但由于煤炭行业各生产体之间成本利润存在巨大差距,以及煤炭行业下游企业为寻求稳定燃料来源而进行后向一体化的战略考虑,天地科技仍然面临着两类主要潜在进入者的威胁:其中一类为众多的已被关闭的小煤窑、小煤矿;另一类为电力体制改革后的各电源企业集团和冶炼行业大户。 我国在二十世纪八十年代末九十年代初,为弥补能源供需之间的巨大缺口,曾施行了所谓“有水快流”的煤炭产业政策,鼓励各地兴办小煤窑、小煤矿。这一政策的实施,虽然在一定时期内对缓解我国 能源紧张的局面发挥了一定的积极作用,但从整体上看,各地小煤窑、小煤矿的泛滥,极大地破坏了煤炭生产安全秩序,造成了对煤炭资源的严重浪费和对环境的巨大破坏。为彻底扭转
23、这一局面,我国从1999 年开始实行“关井压产”,关闭小煤矿的煤炭治理整顿政策。这些措施使得煤炭的供给量较少,煤炭供需开始趋于平衡,煤炭的生产、安 全和市场秩序得到进一步规范。但是,由于小煤矿以牺牲环境和安全为代价,其成本与国有重点煤矿相比具有相对优势,因此受利益驱动这些已被关闭的小煤窑、小煤矿仍有可能借各种渠道重新进入煤炭市场。在一个较长的时间内,已被关闭的小煤窑、小煤矿仍将是煤炭市场的主要潜在进入者和竞争参与者。煤炭行业的另一个可能的潜在进入者为电力体制改革后新重组的发电企业集团和大型冶金集团。电力体制改革方案实施后,煤电产业融合的趋势会进一步加快,各发电企业集团和冶金集团一方面会加强对燃
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