美白护肤产品市场研究报告.ppt
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1、1,美白护肤产品市场研究报告,2,研究背景 主要结论 美白护肤产品的消费需求 雅姿美白护肤产品向潜在市场渗透的机会与障碍 影响美白护肤产品购买与使用的因素 雅姿美白护肤产品使用与评价 雅姿美白修护笔的市场表现诊断 建议,3,研究背景 XX(中国)日用品有限公司(以下简称XX)在1999年9月2002年5月陆续引入美白精华素、洁面素、紧肤水、乳液、修护笔五大类产品; XX公司的销售数据显示,美白护肤产品的销售受季节性的影响很大,同时,美白修护笔自上市后销量持续下降到一定水平后停滞不前,即使在销售旺季也未见起色,并且由于消费者对产品概念的误解和使用不当,也导致了使用者的投诉; XX公司希望深入了解
2、季节性因素对美白护肤产品消费影响的原因及消费者对美白护肤产品的需求和期望,为产品开发提供参考,同时了解美白修护笔的消费障碍,为未来的产品推广提供指引。,4,研究目的 了解消费者对美白护肤产品的需求和发展趋向,探索美白护肤产品发展的市场机会 了解雅姿美白护肤产品的使用评价及季节性消费变化的原因 了解美白修护笔销量低的原因,主要关注: 消费者对产品概念的知觉 了解消费者对产品概念的理解和接受程度 了解消费者对产品的功效的期望与概念之间是否存在差距 了解产品使用中存在的问题,5,研究设计(定性研究) 研究方法 小组座谈会 研究区域 广州,北京,上海,成都 样本数 N12组,每城市3 组,每组8人;,
3、6,研究设计(定性研究),7,研究设计(定量研究) 调查方法: SR预约面访+定点访问; 非SR预约面访。 研究区域 广州,北京,上海,成都 样本数 N1400, 每城市350个,8,总样本 350,雅姿美白护肤产品 使用者 (不少于 150),雅姿美白护肤产品使用者 250,其它品牌 美白护肤产品使用者 100,美白修护笔 目前使用者 (不少于 50),美白修护笔 流失使用者 (不少于 50),研究设计(定量研究),每城市的350个样本分配如下:,9,被访者条件 雅姿美白护肤产品的使用者(SR) XX公司的销售代表; 女性,年龄25-45岁; 过去6个月用过雅姿美白护肤产品; 其中包括雅姿美
4、白修护笔的目前使用者: 目前仍在使用雅姿美白修护笔; 雅姿美白修护笔的流失使用者: 曾经用过雅姿美白修护笔,但目前不使用了。 其它品牌的美白护肤产品的使用者(非SR) 女性,年龄25-45岁; 过去6个月用过其它品牌的高档美白护肤产品; 使用的各类美白护肤产品的价格与雅姿的价格相当,不低于指定的价格水平(洗面奶:220元;紧肤水:250元;润肤露:300元;遮瑕笔/修护笔:140元;精华素:440元;面膜:240元。),10,实际完成的样本(定量研究),实地访问时间:2002年12月252003年1月31日(包括预约),11,消费者增长趋势 美白护肤产品的消费者在过去两年呈高速增长: SR在过
5、去一年的增幅最大 非SR的消费增长幅度过去一年比前年的增幅要小,但全年仍保持较高的增长,美白护肤产品的消费需求,基数所有被访者 SR: 1000 非SR 400 ,12,认知,使用,%,94,97,82,78,47,80,71,82,35,34,27,7,0,20,40,60,80,100,美白洁面素,美白乳液,美白紧肤水,美白精华素,美白面膜/眼膜,美白修护笔/遮瑕笔,认知,使用,基数所有非SR被访者 总体: 400。,基数所有被访的SR 总体: 1000,市场增长潜力 从SR消费的种类来看,目前使用的种类都比较多,基础类别的使用都比较普及,因此,消费量增长的潜力可能有限,但如果能减缓季节性
6、的波动则会有一定的增长空间,或引入新的产品种类获得市场增长; 非SR目前经常使用的种类不多,对比SR使用的普及情况,非SR增加消费的种类有较大的潜力。,美白护肤产品的消费需求,13,产品利益需求 消费者对美白护肤产品的功能利益需求主要是: 美白肌肤; 改善皮肤的黄/黑/暗、淡斑、防晒、护肤和美容; 此外,产品的安全无害(性质温和、成份天然)也是重要的利益点。 SR与非SR对美白护肤产品的需求的利益点有明显的差异 除了核心功能之外,非SR更关注美白护肤产品的护肤和美容功能 SR更关注防晒功能,而非SR对美白护肤产品的防晒功能的关注度较低。,美白护肤产品的消费需求,14,基数=所有被访者 %,产品
7、利益需求使用美白护肤产品的原因,非SR(400),SR(1000),肤色偏黄/皮肤黑/皮肤暗 脸上有斑/雀斑/黑色素/暗疮印 使皮肤更白皙/美白/净白肌肤 祛(淡)斑/抑制黑色素/预防色斑 防晒/抵御紫外线的伤害 使皮肤柔嫩/细嫩/细腻 使皮肤有光泽/光亮(光洁) 使自己显得年青/青春/活力,美白护肤产品的消费需求,15,产品的种类需求 对于雅姿的美白产品种类,占60%的SR认为目前的5大类美白护肤产品已能满足自己的需要,40%的认为需要增加,期望增加的种类主要是面膜,其次是美白沐浴液和美白粉底液。,SR期望增加的种类,美白护肤产品的消费需求,16,消费者的购买决策对消费的影响 从选择品牌的习
8、惯来看,消费者比较倾向于购买同一品牌的不同美白护肤产品,尤其是SR,因此,同一品牌有齐全的产品类别可供消费者选择增加市场份额。,美白护肤产品的消费需求,基数=所有SR被访者 %,基数=所有非SR被访者 %,17,产品期望: 消费者对美白护肤产品的期望主要是滋润、美白、淡斑、保湿方面有更佳的效果,在价格方面更适中; SR对美白护肤产品的期望除了上述的功能效果方面外,在一定程度上还期望产品更加差异化,如有针对不同季节、针对不同肤质的产品,在包装上加以改进(如改进玻璃瓶、有小包装等) 。,SR的期望,美白护肤产品的消费需求,18,引导季节性使用到不分季节使用增加消费的可能性 从消费习惯和消费者对四季
9、使用美白护肤产品的观念来看,SR对四季可使用的美白护肤产品有潜在的需求 目前总体上只有46%的SR在四季使用美白护肤产品,超过半数的SR主要在夏季使用美白护肤产品。 认可四季可使用美白护肤产品观念的SR达到62%,较之实际使用人数,显示一定的使用潜力。 目前非SR使用美白护肤产品几乎未显示季度性差异。四季都使用美白护肤产品的人数比例达到81%,其他分季度使用的SR人数比例分布在各季中比较均匀,未象SR集中在夏季使用。这表明,一年四季长时间使用美白护肤产品的消费习惯已经存在,通过增加季节使用可以增大市场规模,雅姿美白护肤产品可进行引导。,美白护肤产品的消费需求,19,基数=没有一年四季使用美白护
10、肤品的SR %,SR没有一年四季使用美白护肤品的原因,秋冬季使用后较干燥 产品太干,不适秋冬季节用 自己皮肤不适合 春夏季防晒/抗紫外线 春夏季用美白产品清爽,总体 (537),广州 (119),北京 (143),上海 (121),成都 (154),20,SR同意“一年四季都应该使用美白护肤品”的说法的原因,基数=所有回答同意的SR %,21,SR不同意“一年四季都应该使用美白护肤品”的说法的原因,基数=所有回答不同意的SR %,22,基数没有用过XX美白护肤产品的非SR ,肯定会购买 可能会购买 不能确定 可能不会购买 肯定不会购买,雅姿美白护肤产品市场渗透的机会与障碍,潜在消费者的购买意向
11、 潜在消费者对雅姿美白护肤产品的购买意向较低。,23,基数不会购买XX美白护肤产品非SR ,不信任这个品牌的产品 对它不了解 正在使用其它的,不想换牌子 价格贵,潜在消费者的购买障碍 对产品缺乏了解是最主要的购买障碍,雅姿美白护肤产品市场渗透的机会与障碍,24,基数所有可能购买XX美白护肤产品的非SR ,效果好/功效不错 质量保证/质量好 品牌知名度高/可信赖 朋友推荐 价格适中 用过XX的其它产品不错 想尝试新产品 有试用装,购买障碍 对产品缺乏了解是最主要的购买障碍,雅姿美白护肤产品市场渗透的机会与障碍,25,潜在消费者购买雅姿美白护肤产品的意向并不高,表示可能购买者仅占29%,但值得留意
12、的是也有49%的表示不能确定。向潜在市场的渗透,关键在于消除主要障碍 发展潜在市场的主要障碍是对品牌和产品缺乏深度了解 雅姿美白护肤产品在非SR中有较高的知名度,66%的非SR听过/知道雅姿美白护肤产品 但55%的非SR对雅姿不了解 刺激购买雅姿产品的主要因素是: 信赖品牌(知名品牌、质量可靠、效果好) 朋友推荐 试新 因此,现有的SR或PC的销售方式只是潜在市场渗透的方式之一,如何向潜在消费者宣传品牌与产品也是市场渗透中需要解决的问题,小结:潜在消费者(非SR)的态度与市场渗透障碍,26,影响美白护肤产品购买与使用因素,购买影响因素 从使用者选择产品考虑的因素来看: 功效是首要的考虑因素 其
13、次是产品的质量和安全性 再次才是品牌和价格 这方面SR与非SR差异不大。,品牌 产品的功效 产品质量 成份天然 性质温和 不过敏/无副作用 价格,27,消费的季节性差异 超过半数的SR对美白护肤产品的消费呈现明显的季节性差异 但一般消费者(非SR)对美白护肤产品消费并不存在明显的季节性差异。,影响美白护肤产品购买与使用因素,28,SR消费美白护肤产品的季节与频率,基数=评价各类美白护肤产品的SR %,影响美白护肤产品购买与使用因素,春季 夏季 秋季 冬季 一年四季都用,基数=所有SR %,29,非SR消费美白护肤产品的季节与频率,基数=评价各类美白护肤产品的非SR %,影响美白护肤产品购买与使
14、用因素,春季 夏季 秋季 冬季 一年四季都用,基数=所有非SR %,30,SR消费的季节性差异原因 SR对雅姿美白护肤产品的消费呈现明显的季节性差异,出现这一现象的原因不是消费习惯的问题而是由于雅姿产品的特点或与消费者的沟通所造成的: SR普遍反映雅姿的美白护肤产品用后皮肤较干燥,产品不适合秋冬季节使用或干性皮肤使用,这使部分消费者在秋冬季节少用或不用美白护肤产品; SR对美白护肤产品的利益需求中,对美白护肤产品的防晒的功能的认知和需求明显比一般消费者突出,雅姿的美白护肤产品的介绍或与SR的专业培训,也使SR对美白护肤产品的防晒功能、成份和产品的防晒特点有更多的了解和认知。,影响美白护肤产品购
15、买与使用因素,31,季节性因素客观上产生了差异化的美白护肤产品需求 温度: 夏天高温导致出汗/油多,对清洁类、控油、清爽类的产品的需求上升 温暖的季节人们户外活动多,皮肤的清洁需求也显得更加必要 夏天高温导致出汗/油多, 对滋润类的需求减弱 对一些价格贵、保养皮肤的产品如精华素类,消费者会感觉夏天吸收效果不够好,会被汗稀释或被擦掉,因此也会惜用/不用/少用 日照: 春夏季节日照强,皮肤容易黑,因此,产生防晒、美白的需求 春夏季节容易产生斑点,或有些使用者认为秋冬皮肤白,斑点更显眼,因此,有淡斑、遮斑的需要 秋冬季节皮肤容易过敏、脱皮 湿度: 由于秋冬季节气候干燥,皮肤较干,对保湿、滋润的需求变
16、成基本的需要,影响美白护肤产品购买与使用因素,32,地域差异 消费动机差异: 广州和成都的非SR在消费动机和对美白护肤产品的关注点方面呈现更多的相似性:更关注美白/改善肤色和淡斑/预防色斑 北京的使用者除了美白功能之外,则更关注护肤、美容的功能 上海的使用者则对皮肤的保养、淡斑和防晒更为关注 消费习惯差异: 各城市由于气候、季节差异、地理位置的差异,SR使用美白护肤产品的频率各城市有地域差异; 上海的SR对价格的关注度明显高于其他城市,影响美白护肤产品购买与使用因素,33,年龄差异 年龄差异来看,无论是SR还是非SR,25-29岁的年轻群体更基于以下原因使用美白护肤产品: 美白肌肤 改善肤色/
17、令肤色均匀 36-39岁的中年群体更基于以下原因使用美白护肤产品 解决斑/黑色素 遮斑/遮瑕 使自己年轻/青春 减少皱纹/延缓衰老,影响美白护肤产品购买与使用因素,34,小结:影响美白护肤产品购买与使用因素,产品因素是影响购买的最重要因素 季节对SR的消费带来了明显影响 影响表现在是否依季节使用及不同季节按不同的使用频率使用 SR的季节性使用与非SR的非季节性使用形成明显对比 季节差异的原因不是消费习惯的问题而是由于雅姿产品的差异或与消费者的沟通所造成 地域差异对美白护肤产品的使用影响在两方面: 使用动机差异 使用频率差异 年龄差异对美白护肤产品的使用影响表现在动机方面,35,雅姿的美白洁面素
18、、美白紧肤水、美白乳液、美白精华素有很好的产品表现: 雅姿四个美白护肤产品购买率很高,产品渗透力强; 雅姿四个美白护肤产品的继续购买意愿很强,产品的保持力强; 雅姿四个美百产品的使用满意度很高,产品障碍小,支撑产品的保持力; 美白修护笔尚属于非基础/常用的必需品,消费者对它的认知和使用比其它类别低,使用这类产品者很少,原因在于需求取决于消费者有无“斑”的问题;,雅姿美白护肤产品的使用评价,36,基数=评价各类美白护肤产品的SR %,雅姿美白护肤产品的使用评价,37,满意方面 目前SR对美白护肤产品的满意方面最主要集中在美白、淡斑方面 比较而言,非SR对使皮肤有光泽、细嫩的功效的评价明显比SR高
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