互联网教育行业分析报告.pdf
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1、2014 年互联网教育行业分析报告 【导读】 互联网,中国教育已在这里等你千年。千年来,教育作为选拔人才的稀缺资源不为 大多数人所拥有;千年后, MOOC 开始提供线上免费名校公开课,互联网改造传统教育行业 序幕拉开: 1)90 年代末因互联网诞生远程学历教育:网络学院,开始起步; 2)20 世纪初随着传统线下培训机构转战线上,在线教育逐步进入公众视野; 3)21 世纪 10 年代,互联网基本普及,同时随着移动互联网的兴起,互联网改造传统 行业的序幕也渐渐拉开:互联网,中国教育已在这里等你千年。 1、从启蒙教育到定制养成的中国教育金矿。活到老,学到老,中国人的一生就是学习 的一生。从天真儿童、
2、懵懂少年,到而立青年、知天命的中年,我们的教育从: 1)学前启蒙教育,被动接受 2)K12 教育;主动选择 3)高等与职业教育 4)定制养成的公益旅行、冥想灵修等。 这一过程伴随个人认知能力演进与教育细分需求演进而展开。 2、教育互联网化分为2C、2B2C 和线下 2C 三种商业模式。教育互联网化的核心是 Online/Offline流量转化,根据互联网化程度,互联网对传统教育的改造分为三种模式: 1)纯线上模式(纯互联网); 2)线下向线上导流量模式(教育信息化); 3)线上向线下导流量模式(线下培训导流)。 3、高等与职业教育已触网,K12 教育互联网化将爆发。教育的互联网化与受教育人群
3、的互联网化有关。高等与职业教育已触网,这与第一批互联网化的80 后用户有直接联系; K12 阶段人口不仅已被互联网化的95、 00 后取代, 其互联网化本身也已进入高速增长通道, 这将拉动 K12 教育互联网化大潮开启;00 后中小学生的互联网化,尤其是移动互联网化更 不仅使得 K12 教育信息化成为一种可能,更成为一种需求,实时Online 的生活场景与保 持 OFFline 的课堂及课后学习场景产生矛盾使得在线教育将成为需求出口。 K12 教育创投 在线题库、在线家教与1V1 为主,高等与职业教育创投:网校、社区、MOOC 居多。 K12 教育领域过去一年创投事件主要集中在:1)在线学习;
4、 2)垂直社区; 3)教育信息化; 4)线下培训中心等领域;互联网方面以在线题库、在线家教与1V1 为主;K12 在线学习 (包 括 1V1)模式大部分已进入A 轮-C 轮融资阶段已相对成熟,线下模式则以早教和兴趣培训 为主,仍处早期阶段。高等教育领域过去一年创投领域主要集中在:1)学历培训; 2)出 国培训; 3)职业规划几类,主要形式包括在线社区、网校、真人1V1 辅导等;职业教育领 域过去一年创投领域则主要集中在:1) IT 培训;和 2) 外语培训两类, 主要形式包括MOOC、 线上视频、真人1V1 等。高等与职业教育创投项目相对处于中后期,早期天使项目偏少。 互联网化 K12 看家校
5、互动,高等教育看教育公平,职业教育看课程资源。 1)教育互联网化分为2C、2B2C 和线下 2C 三种商业模式; 2)2C 仍在创业、 2B2CA 股上市、线下2C 美股上市; 3)K12 阶段学生兴趣点低,痛点是家校互动,教师主导的2B2C 模式具优势:学生最 爱用 “ 菁优网 ” 抄答案、 老师最爱用 “ 一起作业 ” 布置家庭作业、 先玩 “ 摩尔庄园 ” ,再上 “ 问作业 ” 抄答案; 4)高等教育学生兴趣点高,痛点是教育公平,MOOC 更具优势,出国考试短期强化班 为 MOOC 另一突破口; 5)职业教育学生自主性最强,痛点是就业压力进而课程资源,线上/线下 2C 模式均具 优势,
6、能提供丰富线上优质学习资源的产品模式将能够胜出。 代际差异 高等与职业教育已触网,K12 教育互联网化将爆发。教育的互联网化与受教育人群的互 联网化有关,高等与职业教育已触网,这与第一批互联网化的80 后用户有直接联系;K12 阶段人口不仅已被互联网化的95、00 后取代,其互联网化本身也已进入高速增长通道,这 将拉动 K12 教育互联网化大潮开启;00 后中小学生的互联网化,尤其是移动互联网化更不 仅使得 K12 教育信息化成为一种可能,更成为一种需求,实时ON-line 的生活场景与保持 OFF-line 的课堂及课后学习场景产生的矛盾使得在线教育将成为需求出口。 五年内中国教育培训市场规
7、模将达7000 亿元,互联网化市场规模接近4000 亿元。根 据潜在用户数与相应的互联网渗透率,我们预计五年内:1)K12 线下产业规模将达2000 亿元, K12 教育互联网化市场规模则将达1500 亿元, 包括 K12 在线题库市场规模341 亿元 和在线 1V1 市场规模1132 亿元; 2)高等与职业教育线下产业规模将达5000 亿元,高等 与职业教育互联网化市场规模则将达2000 亿元。 投资策略 K12 看 O2O,高等与职业教育看平台。K12 教育互联网化的核心在家校互动,打通学 生、教师资源与场景,我们看好K12 领域 2B2C 的 O2O 模式,首推全通教育,关注拓维信 息、
8、立思辰、方直科技;高等与职业教育已具备较好的互联网化条件,我们看好直接通过互 联网面向终端用户的2C 在线学习平台,关注立思辰“ 乐易考 ” 、欢聚时代 “100教育 ” 、达内 科技、正保远程教育。 1.传统行业遇见互联网:从私塾到MOOC 千年来,教育作为选拔人才的稀缺资源不为大多数人所拥有。自中国5000 年历史,教 育的形式和内容均发生了很大变化。从远古时期自发学习到夏商周的教育机构“ 成均 ” 、春秋 战国的 “ 私塾 ” ,再到唐朝 “ 书院 ” 、清朝 “ 洋务学堂 ” 以及新中国的 “ 学校 ” ,办学模式也经历了 官办、 民办、官民合办但以官办为主的一系列模式,不变的是教育的
9、本质往往是为统治阶级 选拔人才所用,教育资源也只是部分人拥有的稀缺品,教育的目的则大多是“ 学而优则仕 ” 。 千年后, MOOC 开始提供线上免费名校公开课,互联网改造传统教育行业序幕拉开。 20 世纪 90 年代,互联网进入中国,1)90 年代末因互联网诞生远程学历教育:网络学院, 开始起步。 低门槛、 高便捷的学习方式使越来越多低学历甚至无学历者获得学历进而找到工 作,这是中国互联网教育的始祖;2)20 世纪初随着传统线下培训机构转战线上:以论坛、 社区、网校的形式提供线上学习和交流的平台,在线教育逐步进入公众视野;3)21 世纪 10 年代,互联网基本普及,同时随着移动互联网的兴起,互
10、联网改造传统行业的序幕也渐 渐拉开: “ 社会化网络红利” 吸引 BAT 等互联网巨头、各路互联网创业者纷纷进入在线教育 行业,国外MOOC 也如火如荼,提供线上免费名校公开课共享优质教学资源,至此,互联 网改造传统教育行业序幕正式拉开:互联网,中国教育已在这里等你千年。 2.从启蒙教育到定制养成的中国教育金矿 活到老, 学到老, 中国人的一生就是学习的一生。从天真儿童、 懵懂少年, 到而立青年、 知天命的中年,我们的教育从 1)学前启蒙教育;被动接受 2)K12 教育;主动选择 3)高等与职业教育;演化到到 4)定制养成的公益旅行、冥想灵修等。这一过程伴随个人认知能力演进与教育细分需 求演进
11、而展开。 图:中国人一生的教育演进路线:启蒙被动接受主动选择定制养成 2.1启蒙教育:以亲子互动及家庭教育为主导 启蒙教育: 以亲子互动及家庭教育为主导。启蒙教育是对儿童智力与天性进行开发的教 育,形式丰富, 特点是主要通过家庭教育及亲子互动的寓教于乐形式展开。湖南卫视的热播 节目爸爸去哪儿 某种程度就是一种亲子启蒙教育范本:不仅节目嘉宾参与节目的过程是 一种亲子启蒙教育,对观看节目的观众(家长、孩子)来说也是一种亲子启蒙教育,亲子教 育其他形式还包括APP、互动软件与游戏、早教中心等。 就学前教育而言,70 后、 80 后普遍缺乏启蒙教育,90 后略有启蒙教育,00 后和 10 后将普遍拥有
12、启蒙教育,这是因为00 后及 10 后的 80、90 后父母们能够从自己身上体会到 启蒙教育(以及家庭教育)的重要性。启蒙教育领域相关细分行业包括学前教育培训、APP 与游戏、玩具与儿童用品、在线旅游等。 2.2K12 教育:学习主动性差,学校教育及监护人为主导 学习本来就是反人性的活动匿名。 K12 教育:学习主动性差,学校教育及监护人为主导。K12 即 Kindergartenthroughtwelfthgrade,为基础教育的通称,指从幼儿园(Kindergarten ,通常 5-6 岁)到十二年级 (grade12 ,通常 17-18 岁);K12 部分包含了启蒙教育(幼儿园阶段) ,
13、 幼儿园及学前教育我们归于上一节启蒙教育,这里主要指中、小学教育。 当前中国中、小学校教育的核心仍然是升学,小升初、中高考均是K12 阶段的主要目 的,伴随升学压力和竞争,K12 阶段的外语教育、学科竞赛等增加升学砝码的教育内容也越 来越受到老师和家长的重视,升学压力倒逼老师和家长对K12 教育投入也越来越大 孩子的天性是玩耍,K12 阶段的教育本质是反天性的活动,因此主动学习需要在父母和 老师的引导下完成。K12 教育的特点是学生主动性差,父母(监护人) 为主要的教育决策者。 K12 教育领域相关细分行业包括教学同步软件、家校信息平台、教育信息化、线下、线上培 训、教材等领域。 2.3高等与
14、职业教育:在绝望中寻找希望,人生终将辉煌 高等与职业教育:在绝望中寻找希望,就业与生存压力促使用户主动选择。高等与职业 教育包含高等教育与职业教育,高等教育从最基础的升学考试(考研、出国)到外语培训、 证书培训( CPA、CFA、司考)与MOOC;职业教育则包含更广阔的的技能与证书培训(蓝 翔技校、新东方烹饪学校)等。高等与职业教育的特点为学生基本形成了自我认知能力,同 时也因就业、生存的压力或因梦想而主动选择、主动参与。 2.4私人定制:一次说走就走的旅行,就要不一样的自己 定制化养成教育:用户追求自我实现和境界提升,定制化旅行方式居多。读万卷书不如 行万里路, 定制养成,或定制化教育,并不
15、是一个专有的教育品类,但其需求却实实在在存 在。这种教育以定制化的角色扮演、公益旅行及冥想灵修等为形式,电影 私人定制 、 Hold 住爱、非诚勿扰2中的部分场景即为该类代表,这是一个蓝海。 冥想灵修: 畅销书遇见未知的自己以及一个人不要怕 等都有涉及冥想灵修概念, 而瑜伽本质也是一种冥想课程。 公益旅行( Volunteerism )则是公益活动者(Volunteer )和旅游( Tourism )两个词的 结合。 去往观光地后,不仅进行观光活动,还有部分时间是用来在当地做公益活动。读万卷 书不如行万里路, 不如一次说走就走的旅行和奋不顾身的爱情。尚在打拼的年轻人因为学业、 事业、爱情的压力
16、以及成功人士因为自我实现和境界提升的诉求都使得定制化公益旅行及自 由行成为越来越大的一个市场。 2.5 K12教育创投:在线题库、在线家教与1V1 为主 K12 在线学习(包括1V1)模式大部分已进入A 轮-C 轮融资相对成熟,线下模式则以 早教和兴趣培训为主,仍处早期阶段。K12 教育领域过去一年创投事件主要集中在1)在线 学习; 2)垂直社区; 3)教育信息化;4)线下培训中心等领域;互联网方面以在线题库、 在线家教与1V1 为主。注:蓝色为非种子/天使项目。 3.互联网化: K12 看家校互动,高等教育看教育公平,职业教育看课程资源 3.1 教育互联网化的商业模式:2C、2B2C 和线下
17、 2C 教育互联网化分为2C、 2B2C 和线下 2C 三种商业模式。教育互联网化的核心是 Online/Offline流量转化,根据互联网化程度,互联网对传统教育的改造分为三种模式: 1)纯线上模式(纯互联网); 2)线下向线上导流量模式(教育信息化); 3)线上向线下导流量模式(线下培训导流)。 1)2C 的纯线上模式。2C 模式即纯线上导流模式,直接通过互联网获得用户并提供服 务,核心是用户体验,特点是用户体验实现难度最大。其形式包括在线视频(直播、录播) 和线上学习(在线题库、作业批改、师生互动等)等,代表产品有100 教育、一起作业、 VIPABC 等。 2) 2B2C 的信息化模式
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