上海证券交易所公司债券业务指南.pdf
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1、精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - - -精品文档 - 上海证券交易所公司债券业务指南 一、发行指南 注:公司债券实行净价交易,具体规定如下: 起息日为发行首日。 存续期应计利息的计算原则为“算头不算尾”,闰年 2 月 29 日 不计息。存续期为自然年度的整数倍时,付息日及兑付日与起息 日为同月同日, 到期日与兑付日同日。 存续期每计息周期利息的 债权登记日为付息日前一工作日,到期本息的债权登记日为到期 日前六个工作日。 FT 日为发行首日,以下日期均为工作日,下同。 (一)发行方式 以确定的发行利率或利率区间通过交易系统以场内挂
2、牌的方式 向社会公众公开销售(场内挂牌网上发行) (二)发行流程 FT 日为发行首日,以下日期均为工作日,下同。 FT-15 日前 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - - -精品文档 - 若发行人拟在募集说明书及发行公告中明确公司债券上市后可 进行新质押式回购,发行人应提前向本所提交申请(附件一)。 本所受理发行人申请后, 将及时征询中国证券登记结算有限责任 公司(以下简称“中国结算” )意见,并将最终结果通知发行人。 FT-7 日前 公司债券拟采用网上发行的,发行人应向本所债券基金部提交 E-KEY 使用申请。 FT-5 日前
3、发行人和主承销商应向本所债券基金部提交通过上海证券交易 所交易系统网上发行公司债券的申请 (附件二),初步确定网上 发行与上市代码、发行与上市简称、发行期、网上发行数量、发 行价格、主承销商帐号及席位等。 注:网上发行代码按 751990 751999 十个代码依次循环使用。 FT-4 日 发行人向本所债券基金部提交募集说明书全文及概要、发行公告 进行预审。 FT-3 日前 1.取得证监会债券发行批文后,发行人和主承销商向本所债券 基金部书面提交证监会批文、募集说明书全文及摘要、发行 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - - -精品
4、文档 - 公告最终稿等,正式确定上述发行要素。同时,发行人应及 时联系本所上市公司部,刊登证监会核准发行公告。 2.本所债券基金部对募集说明书和发行公告进行审核。主承销 商自行联系指定报刊, 并最晚于 FT-2 日刊登募集说明书概要 和发行公告。 3.发行人在下午三点前将相关公告通过E-KEY 传至本所业务系 统。 4.本所债券基金部安排募集说明书及发行公告在本所网站的同 步上网相关事宜。若发行人为本所上市公司,则提示网站在 “债券基金公告”和“上市公司公告”两处进行公告。 5.发行人和中国结算上海分公司签署证券登记及服务协议 等有关协议。 FT-2 日 募集说明书概要和发行公告最晚见报日和上
5、网日。 FT-1 日前 主承销商确定发行利率或利率区间,并于FT 日前(含当日)刊 登利率确定公告 (可与发行公告合并),并以书面形式报告本所。 FT-1 日 本所债券基金部在当日13 点前将“债券分销额度注册通知”发 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - - -精品文档 - 中国结算上海分公司。 同时,主承销商将网上发行电子注册数据 发本所债券基金部(经技术中心)转中国结算上海分公司。 注:公司债分销注册数据中主承销商账户应登记本次全部发行数量(包括 网上和网下)。 FT 日至网上发行截止日 1. 主承销商于交易时间将网上发行数量
6、以既定的发行价格卖出。 2. 网上发行期间,本所通过现有的A 股实时成交数据接口将公司 债网上发行成交数据发送给中国结算上海分公司。 3. 中国结算上海分公司每日末进行清算。有效认购可于下一工作 日日终或认购次二个工作日查询到注册结果。注册数据的证券 代码为本期公司债网上发行的证券代码。 4. 网上发行截止日下一工作日日终或次二工作日,主承销商确认 网上发行是否有余额。若有则启动回拨机制。 FT+n 日 网下发行截止日( 2n=5) 网下发行原则上不超过五个工作日。网下发行截止日应晚于网上 发行截止日至少两个工作日。 1.主承销商按要求将网下发行注册数据于发行截止日次日11: 00 前以书面(
7、盖章)形式报本所债券基金部,并按要求生成 电子数据文件在当日11:00 前发本所债券基金部(经技术 中心)转中国结算上海分公司。 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - - -精品文档 - 2.中国结算上海分公司统一于网下发行截止日次日对网下协议 认购数据进行注册。若注册数据无误,网下协议认购的投资 者可通过指定交易的券商于主承销商申报日的下一工作日查 询到注册结果。注册数据的证券代码为本期公司债网上发行 的证券代码,而非本期公司债券的上市后的证券代码。 FT+5 日至上市日 1.发行人向中国结算上海分公司提交证券登记申请,中国结算
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