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1、qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwer
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5、mqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop 我国汽车零部件及配件行业分析报告 2016-3-3 南京加隆财务管理咨询有限公司 摘要 汽车零部件及配件行业是汽车工业发展的基础,其上游行业主要是钢材、有色金属、橡胶、石 油、布料及其他材料行业,下游行业主要是整车装配行业和维修服务行业。汽车零部件行业的发展 状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发展,近5 年来,随着整车消费市场和售后服务市 场的迅猛发展,我国的汽车零部件行业发展迅速,且发展趋势良好,不断转型升级,向专业化方向 转变。 2016 年全年汽车工业经济运行数据显示,全年我国累计生产汽车2372.29
6、 万辆,同比增长 7.3%, 销售汽车2349.19 万辆,同比增长6.9%,产销量保持世界第一。我国巨大的整车消费市场和汽车保 有量的大幅提升正吸引越来越多的国际汽车零部件巨头进入中国。2016 年,政府出台一系列与汽车 零部件相关的政策,例如新消费者权益法的实施这些政策给汽车零部件行业带来了机遇和挑战。 2016 年是堪称是汽车零部件企业并购年,其中中国企业占了重要地位。零部件投资日趋多元化, 产销量和进出口稳步上升,行业经营规模逐步扩大。 目前,我国汽车零部件产业主要集中在环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、东三省和西南 重庆等地。其中,吉林省、上海市、山东省、广东省和北京市占据重要地位
7、。整个行业呈现快速增 长趋势,部分国内汽车零部件企业实力大幅提升,出现了一些在细分市场具有全球竞争力的企业。 根据 2017 年 3 月底公布上市的汽车零部件企业年报来看,2016 年我国 93 家汽车零部件上市公 司累计实现总营业收入和净利润分别达11023.5 和 690.93 亿元,占全部股上市公司的比例为 3.49%。汽车零部件行业上市公司总市值达11811.54 亿元。 随着零部件上游和下游行业的共同稳步发展,预计2017 年我国汽车零部件市场容量进一步扩 大,汽车零部件市场结构将发生变化;汽车零部件向核心化、高科技化方向发展;同时纯牌零部件 供应将收紧,品牌零件崛起。 针对 201
8、7 年汽车零部件行业发展趋势,汽车零部件行业的总体信贷原则是“围绕行业发展方向, 适度介入,择优支持” 。根据行业发展趋势,对汽车零部件行业信贷适度介入,对运行情况较好、有 发展潜力的产品重点支持,对优质企业客户重点支持,回避高风险领域。 目录 第一章汽车零部件行业基本情况 1 第一节行业范围界定 1 第二节行业主要产品分析 1 第三节行业在国民经济中的地位 2 一、在汽车制造产业链占据重要地位 3 二、对相关产业的拉动影响 3 第二章 2016年汽车零部件行业发展环境分析 4 第一节经济环境分析 4 一、国内经济 4 二、国际经济 5 三、经济形势展望分析 5 第二节政策环境分析 6 一、重
9、点政策汇总 6 二、重点政策分析 7 三、政策未来发展趋势 9 第三节热点事件透视 9 一、行业重大事件汇总 9 二,行业重大事件分析 . 10 第三章 2016年汽车零部件行业运行情况分析. 13 第一节行业运行现状分析. 13 一、固定资产投资及兼并重组情况 . 13 二、行业总产值 . 15 三、行业供求情况 . 15 四、进出口情况 . 16 五、行业经营情况 . 17 六、行业财务指标 . 18 第二节行业内企业运行情况分析. 20 一、企业规模特征分析 . 20 二、企业所有制特征分析 . 20 三、行业内上市公司分析 . 20 四、重点企业分析 . 24 第三节行业区域分布情况.
10、 28 一、行业分布 . 28 二、重点分布区域分析 . 30 第四节行业竞争格局及发展特征分析. 46 一、行业进退出壁垒分析 . 46 二、行业竞争结构分析 . 48 三、行业发展特征分析 . 50 四、行业经营模式、盈利模式分析 . 51 第四章 2016年汽车零部件行业产业链分析. 55 第一节产业链简图及简析 . 55 一、汽车零部件上游产业链 56 二、汽车零部件下游产业链 56 第二节上游行业运行及对汽车零部件行业的影响. . 56 一、钢铁行业 56 二、有色金属行业 57 第三节下游行业运行及对汽车零部件行业的影响. . 58 一、汽车整车行业 58 二、汽车售后服务市场 5
11、9 第五章 2016年汽车零部件行业细分子行业分析. . 61 第一节汽车发动机行业 . 61 一、行业总体情况 61 二、行业分布格局 62 三、行业内企业运行情况 62 四、行业发展趋势 65 第二节汽车仪器仪表行业 . 65 一、行业总体情况 65 二、行业分布格局 66 三、行业内企业运行情况 66 四、行业发展趋势 67 第六章 2017年汽车零部件行业发展趋势要点 . 69 第一节汽车零部件与整车企业关系更紧密. . 69 第二节新能源汽车发展促进汽车零部件产业转型升级. . 69 第三节汽车零部件高端制造业升级. . 69 表录 表 1 汽车零部件及配件制造业行业分类. . 1
12、表 2 汽车零部件行业涉及具体产品列表. . 1 表 3 2016 年汽车零部件行业相关政策汇总. 6 表 4 2016 年汽车零部件行业相关事件汇总. 9 表 5 2016 年全国汽车及零部件行业固定资产投资情况 13 表 6 2016 年汽车行业及汽车零部件行业主要兼并重组事件 14 表 7 2010-2016 年汽车零部件行业工业总产值. 15 表 8 车用发动机2010-2016 年产销量 . 15 表 9 汽车零部件行业2010-2016 年出口额 . 17 表 10 汽车零部件行业2010-2016 进口额 . 17 表 11 2010-2016 年汽车零部件行业规模情况. 18
13、表 12 2010-2016 年汽车零部件行业经营情况. 18 表 13 汽车零部件行业2010-2016 年盈利能力 . 19 表 14 汽车零部件行业2010-2016 年偿债能力 . 19 表 15 汽车零部件行业2010-2016 年发展能力 . 19 表 16 汽车零部件行业2010-2016 年营运能力 . 19 表 17 2016 年(年报)汽车零部件上市公司情况 21 表 18 2016 年(三季度表)汽车零部件上市公司情况 23 表 19 2012-2016 企业主营业务情况. 24 表 20 2012-2016 企业主营业务情况. 26 表 21 2010-2016 年企业
14、主营业务情况. 28 表 22 2016 年我国各省发电机累计功率前10 名统计 . 29 表 23 2013 年吉林省汽车零部件企业区域分布 30 表 24 2013 年国家统计局工业大中小微企业划分标准 31 表 25 2013 年吉林省大中小微企业分布 32 表 26 2013 年 17 家超大型汽车零部件企业情况. 32 表 27 2013 年上海汽车零部件企业区域分布 34 表 28 2013 年上海市大中小微企业分布情况 35 表 29 2013 年上海市超大型企业情况 35 表 30 17 个山东省汽车及汽车零部件产业集群 37 表 31 2013 年山东省主要汽车零部件生产地企
15、业分布 38 表 32 2013 年山东省大中小微型汽车零部件企业分布 39 表 33 2013 年 15 家大型汽车零部件及配件企业汇总. 39 表 34 广东省汽车零部件行业产业园. 41 表 35 2013 年广东省汽车零部件企业区域分布. 41 表 36 2013 年广东省汽车零部件大中小微企业分布. 42 表 37 2013 年广东省超大型企业情况. 42 表 38 2013 年北京市汽车零部件企业区域分布. 44 表 39 2013 年北京市汽车零部件大中小微企业分布. 45 表 40 2013 年北京市汽车零部件超大型企业情况. 45 表 41 汽车零部件采购管理特征. 51 表
16、 42 2012-2016 年车用柴油机产销情况 61 表 43 2012-2016 年车用柴油机产销情况 61 表 44 2016 年柴油机企业产销量情况. 63 表 45 2016 年汽油机企业产销量情况. 64 表 46 汽车仪器仪表产量. 65 表 47 2016 年我国汽车仪器仪表行业区域分布. 66 表 48 汽车仪器仪表行业企业运营情况. 66 表 49 国内主要汽车仪器仪表生产企业. 67 表 50 2017 年汽车零部件行业上市公司. 错误!未定义书签。 第一章汽车零部件行业基本情况 第一节行业范围界定 汽车零部件行业是指机动车辆及其车身的各种零配件的制造。具体包括(1)汽车
17、部件:离合器 总成、变速器总成、传动轴总成、分动器总成、前桥总成、后桥总成、中桥总成、差速器总成、主 减速器总成、前后悬挂弹簧总成等;(2)汽车零件:缓冲器(保险杠)、制动器、变速箱、车轴、车 轮、减震器、散热器(水箱)、消声器、排气管、离合器、方向盘、转向柱及转向器等零件。不包括: 机动车辆照明器具的制造;汽车用仪器、仪表的制造;挂车、半挂车零件。 根据最新的国民经济行业分类(GB/T 47542011) ,汽车零部件及配件制造行业指的是汽车 制造行业( C36)的子行业汽车零部件及配件制造(C3660) 。具体行业分类表如下所示: 表1 汽车零部件及配件制造业行业分类 行业代码行业分类 3
18、6 汽车制造业 3610 汽车整车制造 3620 改装汽车制造 3630 低速载货汽车制造 3640 电车制造 3650 汽车车身、挂车制造 3660 汽车零部件及配件制造 数据来源:世经未来根据相关资料统计 第二节行业主要产品分析 汽车零部件种类繁多,主要分为汽车零配件、期货侧底盘车架、车身及其零件两大类。汽车是 高度综合性的机电产品,任何汽车制造企业都不可能自行制造全部零部件,必须由为数众多的零部 件生产企业提供配套产品。汽车零部件作为汽车全产业链的重要环节,在整个汽车产业链中占有超 过三分之一的份额。 表2 汽车零部件行业涉及具体产品列表 大类产品名称 细分类产品名 称 具体产品 机动车
19、(汽车) 零配件 机动车制动系 统 机动车制动摩擦片(指装在蹄片上的制动磨擦片)、防抱死制动系 统( ABS ) 、机动车制动器、其他机动车制动器零件。 机动车缓冲器 及其零件 机动车缓冲器、机动车保险杠、其他机动车缓冲器零件 变速器总成 牵引车用变速器总成、拖拉机用变速器总成、大型机动客车用变速 器总成、非公路用自卸车用变速器总成、轻型柴油货车用变速器总 成、汽油货车用变速器总成、重型柴油货车用变速器总成、基本型 乘用车用自动换挡变速箱、其他变速器总成。 驱动桥总成 牵引车用驱动桥总成、拖拉机用驱动桥总成、大型机动客车用驱动 桥总成、非公路用自卸车用驱动桥总成、轻型柴油货车用驱动桥总 成、汽
20、油货车用驱动桥总成、重型柴油货车用驱动桥总成、其他 驱动桥总成。 非驱动桥总成 牵引车用非驱动桥总成、拖拉机用非驱动桥总成、大型机动客车用 非驱动桥总成、非公路用自卸车用非驱动桥总成、轻型柴油货车 用非驱动桥总成、汽油货车用非驱动桥总成、重型柴油货车用非驱 动桥总成、其他非驱动桥总成。 机动车车轮总 成 牵引车车轮总成、大型机动客车车轮总成、非公路用自卸车车轮总 成、轻型柴油货车车轮总成、汽油货车车轮总成、重型柴油货车车 轮总成、拖拉机用车轮总成、其他机动车辆车轮总成。 机动车悬挂减 震器 乘用车悬挂减震器、其他机动车悬挂减震器。 机动车辆散热 器、消声器及 其零件 机动车辆散热器(水箱)、机
21、动车辆消声器、机动车辆排气管、其 他机动车辆散热器、消声器零件指机动车辆散热器、消声器其他 零件。 离合器总成 牵引车用离合器总成、拖拉机用离合器总成、大型机动客车用离 合器总成、非公路用自卸车用离合器总成、轻型柴油货车用离合器 总成、汽油货车用离合器总成、重型柴油货车用离合器总成、其他 离合器总成。 机动车用控制 装置总成 牵引车用控制装置总成、拖拉机用控制装置总成、大型机动客车用 控制装置总成、非公路用自卸车用控制装置总成、轻型柴油货车用 控制装置总成、汽油货车用控制装置总成、重型柴油货车用控制 装置总成、其他机动车用控制装置总成。 其他机动车 (汽车)零配 件 轮胎打气泵 , 汽车顶架
22、, 汽车顶箱 , 电动绞盘 , 汽车缓冲器 , 天窗 , 隔 音材料 , 保险杠 , 定风翼 , 挡泥板 , 排气管 , 节油器 汽车底盘车 架、车身及其 零配件 汽车底盘车架 及其零件 车身底板、侧板及类似板,机动车门及其零件,机动车车窗、窗框 安全防盗 方向盘锁 , 车轮锁 , 防盗器 , 后视镜 , 后视系统 , 摄像头 , 安全带 , 行驶 记录仪 , 中控锁 ,GPS、ABS,倒车雷达 ,排档锁 电器仪表及配 件 传感器 , 汽车灯具 , 蜂鸣器 , 火花塞 , 蓄电池 , 线束 , 继电器 , 音响 , 报 警器 , 调节器 , 分电器 , 起动机(马达) 、单向器 , 汽车仪表
23、,开关 , 保 险片 , 玻璃升降器 ,发电机 ,点火线圈、点火器调温器点火模块 汽车灯具 装饰灯 , 前照灯、探照灯, 吸顶灯 , 防雾灯 , 仪表灯 , 刹车灯、尾灯, 转 向灯 , 应急灯 汽车内饰,外 饰 汽车地毯(脚垫) ,方向盘套,方向盘助力球,窗帘、太阳档,轮 轱盖,车身彩条贴纸,牌照架,晴雨挡 综合配件粘结剂、密封胶随车工具汽车弹簧塑料件 化工护理冷却液制动液防冻液润滑油 其他车身零配 件 雨刮器汽车玻璃安全带、安全气囊,仪表台板,静电消除天线,静 电带,钣金设备净化系统,拆胎机校正仪,电冲剪、热风枪、电动 千斤顶、电动扳手,还包括尚未具有不完整车身特征的组合体。 数据来源:国
24、家统计局 第三节行业在国民经济中的地位 汽车零部件行业在汽车制造产业链中占据重要地位,同时对国民经济中的其他战略产业和主导 产业的关联效应和拉动作用。 一、在汽车制造产业链占据重要地位 汽车行业在当今世界主要发达国际的经济发展过程中,都曾经居于重要地位,并作为支柱产业。 作为汽车工业的重要子行业,汽车零部件行业在国民经济中的地位表现为其对中国汽车工业在研发 和生产方面的重大影响,从某种意义上说,中国汽车工业的发展成败,取决于中国能否发展出有自 主创新能力,并且具有一定规模的汽车零部件行业和行业巨头。 发展我国汽车零部件产业的意义,决不亚于整车,我国零部件产业是最有希望成为具有世界影 响的产业。
25、目前中国汽车零配件产业正处于一个非常关键的时期。一方面,保持高速增长的态势, 在汽车工业总产值的比例逐渐增加;另一方面,中国汽车零配件产业的发展面临多重打压和挑战, 亟须走出困境。 随着汽车市场的迅速发展,中国汽车产业已经成为世界汽车领域最大的蛋糕。在蛋糕越做越大 的同时,中国汽车零部件企业也迎来爆发期。在新车需求继续推动乘用车销量的同时,售后市场将 会成为零部件行业新的增长引擎。 目前,拥有外资背景的汽车零部件厂商已占整个行业销售额的75% 以上。由于中国的汽车零部 件产业起步较晚,规模经济尚未形成。外资企业重压市场,民族品牌生存压力日趋加大。从政策设 计层面加大对民族品牌的扶持,并全面审视
26、汽车零部件产业国产化政策产生的实际效果,在此基础 上,划定内资民族品牌的最低市场比例。具体说,每个内资整车厂必须确保一定比例的采购量来自 民族品牌厂商;政府对内资民族品牌企业发生的研发费用等前期投入进行补贴,对企业贷款提供担 保、贴息。 二、对相关产业的拉动影响 汽车零部件行业不仅对汽车工业本身的发展具有较高的支撑作用和战略意义,对于对于其他产 业也具有较强的关联效应。 最容易受到汽车零部件行业拉动的产业正是关系到国民经济命脉的支柱或战略产业,包括钢铁、 电力、设备制造、有色金属、石油工业。这些行业在国民经济中的主导地位决定了对其具有较大关 联效应和拉动作用的汽车零部件行业,将长期受到宏观经济
27、管理者的重视。 第二章 2016年汽车零部件行业发展环境分析 第一节经济环境分析 一、国内经济 2016 年国内宏观经济平稳发展,国内生产总值、工业生产、固定资产投资以及进出口均保持平 稳增长,有利于汽车零部件行业发展;同时,CPI 的稳定也有利于行业成本的控制;除此之外国内 较为稳定的金融政策也有利于行业的发展。 (一)宏观经济保持稳定有利于汽车零部件行业发展 国家统计局公布2016 年宏观经济指标显示经济增长趋势放缓:2016 年国内生产总值(GDP )同 比增长 7.4%, 达 636463 亿元。分季度看,一季度同比增长7.4%, 二季度增长7.5%, 三季度增长 7.3% , 四季度
28、增长7.3%。 分产业看,第一产业增加值58332 亿元,比上年增长4.1%; 第二产业增加值271392 亿元,增长7.3%;第三产业增加值 306739 亿元,增长8.1%。全年全国规模以上工业增加值按可比 价格计算比上年增长8.3%。 综上, GDP 和工业增速放缓,三大产业增速平稳,有利于带动汽车零部件行业上游行业和下游 行业的发展。国内宏观经济依然保持稳定增长,有利于带动汽车零部件行业在国内的需求,促进行 业的发展。 (二)居民消费价格基本稳定有利于汽车零部件行业成本控制 国家统计局公布数据显示,2016 年居民消费价格比2013 年上涨 2.0%。其中,城市上涨2.1%, 农村上涨
29、1.8%。 根据城乡一体化住户调查,2016 年全国居民人均可支配收入20167 元,比上年名 义增长 10.1%,扣除价格因素实际增长8.0%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入28844 元,比 上年增长9.0%, 扣除价格因素实际增长6.8%; 农村居民人均可支配收入10489 元, 比上年增长11.2%, 扣除价格因素实际增长9.2%。2016 年全国居民收入基尼系数为0.469 。全年农村居民人均纯收入为 9892 元,扣除价格因素实际增长9.2%。 2016 年物价上涨总体上温和可控,这也有利于汽车零部件行业的成本控制。居民收入的稳步增 长能增强消费者的购买力,也有利于促进汽车零部
30、件行业的发展。 (三)宏观金融环境支持汽车零部件产业发展 2016 年 12 月末,广义货币(M2 )余额比上年末增长12.2%,狭义货币(M1 )增长了3.2%,流 通中货币( M0 )余额增长了2.9%。全年新增人民币贷款9.78 万亿元,比上年多增8900 亿元,新增 人民币存款9.48 万亿元,比上年少增3.08 万亿元。全年社会融资规模为16.46 万亿元,比上年减 少 8598 亿元。 从宏观金融环境上看,2016 年我国依然保持较为平稳的货币政策,汽车零部件行业的融资环境 较为宽松,有利于汽车零部件行业的稳步发展。 二、国际经济 (一)世界经济缓慢复苏 2016 年以来,世界经济
31、继续缓慢复苏。对于发达国家,美国2016 年国内生产总值(GDP )年增 速为 2.4%,仅略好于近六年经济复苏期间的平均水平,远不及上世纪90 年代末 4% 的增速。 2016 年 第四季度GDP增速为 2.6%,为夏季 5% 增速的约一半。 夏季的强劲增长一定程度上是因为一次性的军 方大规模采购。GDP是衡量美国各地所生产的产品和服务的最广泛指标。另外,2016 年欧元区和欧 盟国内生产总值(GDP )分别增长0.9%和 1.4%。日本刺激政策收到一定成效,增长信心得到提振。 日本全年实际GDP 增长率 0.0%,名义 GDP增长率 1.7%,实际 GDP连续 3 年保持正增长。但世界经济
32、 仍处于政策刺激下的脆弱复苏阶段,一波未平一波又起。新兴经济体结构性调整滞后,资金流入减 少,金融市场大幅震荡,经济增长明显放缓;发达经济体仍面临高失业、高赤字困扰,增长后劲不 足,经济增速仍低于潜在水平。总体来看,世界经济形势趋于改善,但面临的困难和风险不容忽视。 (二)全球汽车产业向发展中国家转移 从我国汽车产业所处的全球贸易环境来看,全球汽车业的发展重心已呈现出向发展中国家转移 的趋势。新兴市场成为全球汽车工业生产的生力军。由于新兴市场汽车需求量的快速增长,国际汽 车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入,中国汽车产销连续多年位居全球首位, 印度、巴西、俄罗斯等国家近年来也同样
33、发展迅速。新兴市场的特点仍然是人均汽车保有量低、潜 在需求量大,因此仍是未来世界汽车业最有潜力的市场。第二,美国、日本、德国和法国等老牌汽 车强国受经济危机波动明显,但整体发展平稳。2009 年全球汽车产量出现急剧萎缩,随着各国经济 刺激方案的出台以及世界经济的复苏,全球乘用车产量2010 年就已经恢复并超过2007 年水平。 在 这个世界经济大环境下,中国的汽车行业以及汽车零部件行业发展迅猛,速度居全球首位。 三、经济形势展望分析 2017 年我国经济运行的国际环境总体趋好,世界经济将继续保持复苏态势,但国外政策调整、 地缘政治冲突等也带来了一些风险和不确定性。国内基本面和改革因素仍可支撑经
34、济中高速增长, 但一些短期、结构性与长期性因素将会对经济增长造成冲击和制约,保持经济持续平稳增长仍面临 很多挑战。 展望 2017 年,经济依然处于底部波动特征,全年GDP增速预计维持在7.3%,缺乏波动性的新 经济时代特征将在2017 年表现明显。通胀情况:预计2017 年通胀中枢仍会上移,全年CPI 同比增 速为 3% ,其中全年较为平稳。PPI 指数全年仍会持续下降,工业生产领域的通缩风险增加,已对经 济增长带来负面影响,需要引起关注并加以有效应对。 预计 2017 年的政策效应会逐步释放。一方面,为应对2016 年经济下行的压力,中央出台了一 系列定向调控政策措施。内容涵盖定向降准、结
35、构性减税、棚户区改造、中西部铁路建设、稳定外 贸、扩大信息体育消费,以及在 2016 年底实施的全面降息和基础设施领域推出一批鼓励社会资本参 与的项目等。这些政策多需跨年度操作,政策效应将在明年继续释放。另一方面,在我国当前的财 政状况和通胀形势下,2017 年积极的财政政策和稳健的货币政策还具备较大的运用空间,政府可能 继续围绕促进就业、提高居民收入、加强公共设施建设等方面出台力度更大的新政策,政策效应也 将会集中体现为通过扩大内需进而拉动经济增长。 改革红利将逐步显现。2016 年政府推出一系列改革措施,包括加大简政放权的力度,允许民间 资本创办金融机构,放宽市场主体准入,以及以充分发挥市
36、场决定性作用为核心的价格改革等,2017 年还将实施一批重大改革。这些改革对经济增长潜力的提高作用将在未来一段时期逐步显现出来, 对 2017 年的经济增长具有正面作用。 预计 2017 年汽车零部件行业领域将会稳步发展,同时也有利于银行业信贷业务的增长。 第二节政策环境分析 一、重点政策汇总 2016 年共有十四条具体针对汽车零部件行业的新政策,2016 年与汽车零部件行业相关的主要政 策如下表: 表3 2016 年汽车零部件行业相关政策汇总 政策日期政策名称政策要点 政 府 政策导向 2016-3-1 中国橡胶工业协会 正式发布了绿色轮 胎技术规范 颁布了绿色轮胎自律标准。 国 家 为下步
37、实现轮胎分级打下 基础。 2016-3 新版 消费者权益保 护法正式实施 明确各项责任制度。 国 家 加强对消费者权益的保 护。 2016-4 工信部发布2017 年 1 月 1日停售国柴 油车 2017 年 1 月 1 日起国柴油 车产品将不得销售。 国 家 落实节能减排计划。 2016-9 十部委会签发布的 关于促进汽车维 修业转型升级提升 服务质量的指导意 见 该项政策针对维修业出台的 措施直至要害, 将有效限制主 机厂滥用支配地位的行为, 打破现有售后零配件价格体 系,真正为消费者带来实惠, 为汽车维修业的规范有序发 展奠定良好基础。 国 家 政府在汽车行业反垄断进 一步加深,汽车反垄
38、断将 会是一个大的趋势。 2016-9-1 儿童安全座椅纳入 国家 3C认证 机动车儿童乘员用约束系统 实施强制性产品认证公告。 国 家 将对汽车安全座椅安全质 量提升和检验监管产生重 大意义。 2016-9 工信部发布轮胎行 业准入条件 强调了新建和扩建轮胎项目 必须注重周围环境, 坚决避免 以损害环境为前提的扩张,也 再次为轮胎企业的发展敲响 国 家 加快推动轮胎行业产业升 级,规范行业生产秩序, 引导行业公平竞争。 环境保护的警钟。 2016-10 国家质检总局发布 缺陷汽车产品召 回管理条例实施办 法(征求意见稿) 明确规定汽车产品生产者、经 营者在产品召回上的责任和 义务,并且首次将
39、零部件生产 者纳入产品召回管理办法中。 国 家 汽车召回制度的不断完 善,不仅是维护消费者合 法权益,也是提高汽车制 造质量水平的制度保障。 2016-10 五部委发布关于加 强乘用车企业平均 燃料消耗量管理的 通知 提出将对“达不到车型燃料消 耗量目标值车型停产、限产” 等五项处罚措施。 国 家 推动汽车燃料行业节能减 排的发展。 2016-10 工信部就汽车动力 蓄电池行业规范征 求意见 意见稿从企业基本要求、生产 条件要求、 技术能力要求、 产 品要求、质量保证能力要求、 销售和售后服务、 规范管理等 七个方面对汽车动力蓄电池 行业给出规范意见。 国 家 加快蓄电池行业企业的优 胜劣汰。
40、 2016-11 车用尿素监督管 理办法出台 明确了执行标准、 对象以及责 任,并对生产制造企业应具备 的条件、 产品要求、 标识标志 发布和管理以及监督管理进 行严格限定。 国 家 加大能源减排力度。 2016-11 2016 年 11 月, 中 国内燃机工业产业 准入条件公示结束 从生产条件、 产品要求、 标识 标志发布管理、 监督管理等方 面对尿素溶液生产作了全面 规定。 国 家 未来降低内燃机燃油消耗 将成为工作重点,国家在 这方面的力度会不断加 大。 2016-11 财政部发布取消汽 车轮胎等四产品消 费税 修正各项燃油消费税 国 家 通过实施“有增有减”的 消费税政策调整措施,将
41、进一步增强消费税引导生 产和消费、 促进节能减排、 调节收入分配的作用。 2016-12 轮胎行业准入公 告管理办法 具体方 案已形成 凡符合准入条件的企业,工信 部将公告, 并作为国家相关政 策支持的基础性依据;未列入 公告名单的企业, 国家相关政 策不予支持。 国 家 国家实施公告管理相信对 淘汰落后产能,规范行业 发展,能起到较好的规范 作用,有助于行业龙头做 大做强。 2016-12-11 工信部发布锂离子 电池行业规范条件 征求意见稿 规范条件针对所有类型的锂 离子电池行业上下游企业,包 括正极材料、 负极材料、隔膜、 电解液(含电解质) 、电池等 企业,对产业布局和项目设 立、生产
42、规模技术工艺以及产 品质量、资源综合利用与环境 保护等多方面作出了详细的 规定。 国 家 对蓄电池的进一步规范 化。 资料来源:世经未来根据相关资料统计 二、重点政策分析 (一)新版消费者权益保护法正式实施 ( 1)新消法的第二十三条第三款明确:经营者提供的机动车、计算机、电视机、电冰箱、空调 器、洗衣机等耐用商品或者装饰装修等服务,消费者自接受商品或者服务之日起六个月内发现瑕疵, 发生争议的,由经营者承担有关瑕疵的举证责任。 根据前述条款规定,购买汽车后6 个月内消费者只需证明自身由于汽车瑕疵受到损失,而责任 举证环节就由过去的“谁主张谁举证”转由经营者负责。这一“举证责任倒置”的原则,极大
43、减轻 了消费者的维权成本。 ( 2)新消法第二十五条规定,经营者采用网络、电视、电话、邮购等方式销售商品,消费者有 权自收到商品之日起七日内退货,但根据商品性质不宜退货的除外。经营者应当自收到退回货物之 日起七日内返还消费者支付的价款。 这一规定即是消费者期盼已久的“网购商品七天无理由退货”。然而,对于汽车网购者而言,虽 然在规定中并没有明言被排除在外但目前看来还很难享受这份福利。目前, 汽车电商是一个热炒的 概念,但从本质上来看,当前的汽车电商仍处于萌芽状态,车企宣传营销的意味更强,大多并非真 正的网上卖车,其交易过程仍在线下实体店完成,因此,时下的网上购车应不在七日退货之列。但 如果新消法
44、赋予消费者的七日“反悔权”在汽车领域适用,对于刚刚起步的汽车电商无疑将是一大 挑战。 ( 3)新消法第二十四条规定:经营者提供商品或者服务不符合质量要求的,消费者可以依照国 家规定和当事人约定退货,或者要求经营者履行更换、修理等义务;没有国家规定和当事人约定的, 消费者可以自收到商品之日起七日内退货;七日后符合中华人民共和国合同法规定的解除合同 条件的,消费者可以及时退货,不符合解除合同条件的,可以要求经营者履行更换、修理等义务。 新消法规定“没有国家规定和当事人约定的,消费者可自收到商品之日起七日内退货”,实际上 是把商品七日退货原则扩大到了所有商品。而且,除汽车三包外,国家规定的其它三包的
45、退货期限 是七天内可以退货;经营者和消费者约定的三包退货期一般也是在七天内可以退货。有一些经营者 和消费者约定的退货期超过了七天。 从法律的角度上看,汽车三包规定与新消法的这项规定在理解上可能会出现不一致。根据汽车 三包规定,消费者购车后退货需满足很多条件,其中更是只有一部分情况能够免费退货,这就可能 成为一种低于国家规定标准的“特殊约定”。而且,三包法规是部门规章,而新消法则属于国家法律, 在这种情况下,面对纠纷应采用何种规定进行处理,仍有待相关部门给出权威的解释。 点评: 以上四条消费者权益法,直接受益方是消费者,对于汽车行业来说,从长远看能促进法律更加 完善,发展更加健康的车市消费,但短
46、期内可能会导致车销量会下降。 新法规的颁布,主要影响了汽车零部件下游行业,主要是售后服务这一领域。这一法规将对售 后服务有更高的要求。由于法规推行目的在于维护消费者权益,引导车市向更为健康的方向发展。 所以法规的出台将使得未来消费者对于汽车产品维权有依可循,有利于提升潜在的购车意愿,促性 汽车消费的增长。 对于银行业而言,车市的良性发展,有利于银行更多的介入汽车零部件行业信贷业务,反过来 也将促进汽车零部件行业的发展,两者将形成良性互动和循环发展。 (二)十部委会签发布的关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见 交通部联合质检总局等十部委会签发布的关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量
47、的指导 意见 (以下简称意见 )将于 2017 年 1 月 1 日起执行。业内人士认为,汽车后市场反垄断出治 本之策,发展迎来实质性利好。该项政策针对维修业出台的措施直至要害,将有效限制主机厂滥用 支配地位的行为,打破现有售后零配件价格体系,真正为消费者带来实惠,为汽车维修业的规范有 序发展奠定良好基础。 意见意味着政府在汽车反垄断的进一步深化。汽车行业反垄断是大势所趋,主机厂力量遭 到削弱,原有蛋糕被重新切分,汽车经销和售后领域都将迎来深刻变革。随着维修技术和配件供应 垄断打破,主机厂的配件经销、4S 店的维修业务都会受到冲击,独立维修企业和零部件生产和流通 企业将会明显受益。 点评: 新政
48、策的颁布对于独立维修企业和零部件生产企业是一剂强心剂,有利于中小型企业汽车零部 件企业的发展。同时,对传统的大型零部件企业会带来一定冲击。对于银行业来说,中小型零部件 企业的迅猛发展必然需要更多的融资,这给银行带来了更多的信贷业务。同时,新政策的颁布影响 了汽车零部件产业链的上游工业行业和下游服务类行业,为银行带来了更多的扩大业务机会。 三、政策未来发展趋势 根据 2016 年国家颁布的对汽车行业以及汽车零部件行业的新政策来看;从生产者领域, 政府越 来越重视环保节能,越来越多的政策是规定汽车零部件的规格标准,同时也鼓励更多节能环保的产 品。另一方面,从消费者领域,国家更加重视对消费者权益的保
49、护,这也有利于促进车市的良性发 展。预计在2017 年的新政策中,国家依然会延续这两个大的方向,进一步的修改和完善,同时加强 对出台法律法规的监管力度。 第三节热点事件透视 一、行业重大事件汇总 表4 2016 年汽车零部件行业相关事件汇总 序号时间重大事件 1 2016.9.18 9 月 18 日,交通部等10 部委联合印发了关于促进汽车维修业转型升 级提升服务质量的指导意见 2 2016.8.6 12 家日本企业遭发改委反垄断处罚 3 2016.12.8 国产先进自动变速器进入产业化阶段 4 2016.9.15 采埃孚收购天合改变行业竞争格局 5 2016.5.18 延峰与江森自控组建全球最大汽车内饰公司 6 2016.6 零部件企业通过海外并购进入国际供应体系 7 2016.10.1 准入和召回政策规范行业发展 8 2016.8 下半年轻型柴油机市场断崖式下滑 9 2016.11 “G20 ”重启零部件小巨人计划 10 2016.6.4 中国零部件遭受美印“双反”大棒 数据来源:世经未来根据相关资料统计 二,行业重大事件分析 (一)十部委联合破除配件渠道垄断 3 月 5 日,交通部道路运输司宣布将破除配件渠道垄断,推动汽车维修信息公开立法。4 月 10 日, 18 种常见车型的整
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