《全球汽车内饰件分析.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全球汽车内饰件分析.pdf(14页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、关于汽车内外饰件行业的市场信息收集 王 鹏 简介: 汽车内饰件通常是指汽车内部装饰所用的一些产品,种类很多, 像仪表板、 门内 护板、顶棚、地毯、方向盘、座椅系统等,不过现在大部分产品不仅仅是只起到 装饰作用,还需要兼顾功能性、安全性以及节能、环保等方面的要求。汽车外饰 件是用于汽车车身外面, 用于保护车身和美化车体的一些外观件,要求防护与美 观兼顾,像前后保险杠、扰流板、格栅、饰条、侧裙、挡泥板等。汽车内外饰件 大都是一些非金属件。 市场概况: 中国汽车工业的发展为内外饰行业提供庞大的市场空间,中国内外饰行业正处于 一个快速发展阶段,行业产值年增长速度基本保持在20% 以上,行业规模几乎占
2、了整个零部件总体规模的1/4 。从区域分布来看,中国内外饰企业主要分布在华 东、中南、西北、华北几个地区。其中华东地区无论是在公司数量还是产业规模 上都要领先于其它地区,产值约占全国的1/3 ,其次是中南地区,主要围绕东风 和广汽分布。近几年西南地区也发展很快,除了原有长安、力帆等汽车集团外, 像大众、一汽、华晨等整车厂落户西部,很多零部件企业纷纷跟进。 得益于整个汽车行业的景气繁荣,国内也出现了一些规模较大的民族企业,像上 海延锋、江南模塑、华翔集团等,这些企业在国际市场也具备一定竞争力。不过 大部分中下游的企业日子可能就不会那么好过了,原材料方面,无论是国内还是 国外,需求增速都大于供求增
3、速, 基本不会出现明显降价, 而且很多产品都是客 户指定材料供应商, 没有选择权, 另外对于下游客户又缺乏议价能力,很多情况 下只能被动接受, 还要承受来自同行的竞争压力,利润空间有限。 随着外资企业 的不断进入和国际大环境的影响,汽车产业链的整合进度会逐步加快,中国内外 饰行业产能分散的状况会得以改善, 一些弱小的企业在新一轮的竞争中会逐渐被 淘汰。 汽车内外饰行业发展的方向可以用四个词来概括:安全、节能、环保和舒适。安 全方面:汽车发生事故后,最先受到冲击的往往是汽车外饰件,同时,驾乘人员 最先接触的就是内饰件, 所以内外饰件在行车安全方面起到非常重要的作用。现 在很多国家都出台了一系列的
4、汽车安全法规和技术标准,很多企业结合这些法规 和标准,将越来越多的安全理念融入到内外饰件的开发过程中,如丰田汽车的主 动头枕技术, 具有吸能特性材料的使用。 节能方面: 据预测,汽车自重降低 10% , 油耗就会降低 6-8%,所以说到节能必须要提的就是轻量化,替代材料的是使用 是实现轻量化主要途径之一, 如兰博基尼碳纤维车身, 丰田汽车的天然纤维内饰 以及纳米保险杠, 江森自控和丰田纺织的轻量化座椅,当然一些轻质材料成功应 用的案例非常多, 现在几乎可以在每款中高端车上都能看到。环保方面: 环境保 护是近年来整个汽车产业当中最多提到的课题,无论是材料选用还是减排, 都是 围绕着环保来做。 丰
5、田纺织洋麻材料的开发, 早在 1990 年,他们就开始把目光集中到生长周期短、 吸收二氧化碳能力强、纤维强度高、材质轻特点的洋麻材料上,并在2000 年在 汽车门板上大量使用。 舒适方面: 主要是针对内饰件, 一些企业通过各种各样的 模拟、解析、人体工学方面的分析为乘员及驾驶提供更舒适的空间,比如在汽车 内饰件设计上融入现代流行元素,提供一些个性化解决方案。 还有像一些隔热技 术的应用,可以有效降低整车及未来新能源汽车在空调使用中的能源消耗。另外, 作为汽车智能化的主要载体, 未来汽车内外饰系统和汽车电子结合必然会越来越 紧密。 以下是国内外比较知名的汽车内外饰件主流供应商 佛吉亚( Faur
6、ecia )- 法国 简介:佛吉亚(点击查看在华布局) 成立于 1997年,目前在全球 3 4 个国家设立研发及生产基地,旗下四大核心业务(座椅、排气系 统、内饰件、外饰件)均拥有国际领先地位。集团2014年销售额 为 188亿欧元,内饰件全球排名第一,外饰件欧洲排名第一,内外 饰件合计收入达到60 多亿欧元。目前,佛吉亚在中国运营38 家工 厂,4 个研发中心,拥有12000名员工,其中包括800 名工程师, 业务遍布中国所有的主要汽车产区。2014年,佛吉亚在中国的销售 额达 23 亿欧元,相比 2013 年上升 20% ,远超当地汽车产量增长率。 公司计划到 2018年将运营规模扩大到5
7、5 家工厂,中国市场年销售 额增长至现在的两倍以上,超过40 亿欧元。 麦格纳( Magna )- 加拿大 简介:麦格纳(点击查看在华布局) 成立于 1957年,1961 年上市, 是世界上最多元化的汽车供应商,产品涉及车身与底盘系统、内外 饰系统、座椅系统、动力总成、镜像系统、车顶系统、汽车电子等 多个方面。 2014 年销售额 366.4 亿美元,较去年增长5% ,达到历 史新高。在全球 29 个国家投资了 312 家工厂以及 83 个研发和销售 中心,员工达到 12 万多人。其中在中国设有39 家,员工人数近万 名。2015 年 4 月公司与西班牙安通林签订协议,准备以5.25 亿美 元
8、将其内饰业务出售给后者,交易预计在今年第三季度完成。 江森自控( Johnson Controls)- 美国 简介:1885年创立于美国,以制作恒温器起家,如今已发展成为一 家国际性公司。集团在全球60 多个国家和地区拥有300 多家分公 司和制造工厂,员工17万多人。 2014 财年全球销售额为428 亿美 元。公司汽车业务主要包括座椅、内饰、铅酸蓄电池等。近年来不 断有汽车业务被分拆和出售:2013 年 7 月份,江森自控将其HomeL ink 汽车电子业务转售给了镜泰公司;2014 年 1 月江森自控将汽车 电子业务售予伟世通, 7 月份完成交易,金额为2.65 亿美元; 201 4 年
9、 2 月,江森自控又将汽车顶蓬及遮阳板业务售予美国Atlas 控 股有限公司旗下的一家子公司,2015 年 6 月 10 日,江森自控发布 声明称,有意抛售旗下所有汽车业务。 全耐塑料( Plastic Omnium SA )-法国 简介:公司建于 1947 年,总部位于法国巴黎,在五大洲设有87 间 工厂。作为一家多元文化的企业,全耐塑料在全球范围内拥有140 00 名员工,其中 61% 在法国以外。公司两大核心业务是汽车零部件 制造(外饰件)和城市环卫系统。 2014年汽车部的营收增长了4.9% 至 48.8 亿欧元。在该公司整体营业收入中,西欧地区贡献了43% 的份额,北美份额为26%
10、,亚洲的份额虽然只有17% ,但却是增长 最快的地区,去年该公司在华营收增长了23% 至 4.3 亿欧元。 2015 年该公司在中国开张的三座工厂中,武汉保险杠工厂产能将供应通 用在中国的合资企业,长沙保险杠工厂则供应大众和菲亚特在华企 业,北京燃料系统工厂用于供应中国本土车企。 安通林( Grupo Antolin Irausa,S.A)- 西班牙 简介:安通林成立于 1950年,总部位于西班牙布尔戈斯 (Burgos), 目前共有 1.54 万名员工,在全球25个国家设有 125 家工厂和 25 家服务中心, 业务包括汽车车顶内饰系统、 车门、座椅及照明设备, 顶置系统领域, 安通林的规模
11、已经达到全球第一。2014 年销售额为 22.25 亿欧元,前五大客户包括:福特18.9%,大众 18.3%,雷诺 1 5.2%,菲亚特 11.8%,标致 11.1%。2015 年已与麦格纳达成业务购 买协议,准备以价5.25 亿美元的价格收购后者内饰业务(不包含 座椅)。 丰田纺织( Toyota Boshoku )-日本 简介:丰田纺织(中国)有限公司(TBCH )是丰田纺织集团在中国 的全资子公司, 2013 财年营业额为 12,183 亿日元,是全球第三大 座椅生产商,仅次于江森自控和李尔,主要客户是丰田。据悉,鉴 于竞争加剧,丰田计划将旗下四个制造乘用车座椅的业务合而为 一,最早 2
12、016 年完成整合。四家公司座椅业务合并有望提高效率, 以及整个丰田集团的竞争力,更好地同欧美对手争夺市场。目前丰 田纺织在中国员工人数近8400人,在长春、天津、上海、成都、 宁波、广州等地共有13 家公司,业务涵盖汽车座椅、门板、顶篷、 地板地毯及滤清器等多种产品。 丰田合成( Toyoda Gosei )- 日本 简介:成立于 1949年,在全世界 18个国家和地区拥有64 家集团 公司,有员工 31600多人。主要生产汽车密封件、安全系统产品、 车身内外饰件、机能部件等。 2013年销售额为 6,894 亿日元,主要 为丰田、日野等整车厂配套。目前在中国设有10 家子公司。 埃驰( I
13、AC)-美国 简介: IAC 是全球领先的汽车零部件及系统的供应商,产品涵盖内 外饰、结构及功能部件。总部设在美国底特律,在全球18 个国家 拥有超过 80 个生产基地。其北美团队在加拿大、墨西哥、中国、 日本、印度等国家拥有超过18,000 名员工。IAC 的亚洲总部位于上 海,分别在中国和印度拥有制造和研发基地。基于中国现在有的四 家合资厂和一家独资工厂, IAC 北美进一步制定了积极进取的计划, 在中国、印度和东盟国家拓展新的制造和研发能力。产品线包括门 板、仪表盘、地毯和声学元件,年销售收入超过2 亿美元。 现代摩比斯( Hyundai Mobis )- 韩国 简介:成立于 1977年
14、,是现代起亚汽车集团三大主力之一,2013 年营业收入 273 亿美元,员工近 2 万人,零部件百强排名第八,产 品涉及除轮胎、玻璃和白车身以外的所有汽车部件。目前在国内有 生产工厂 13 家,海外 8 个国家有 16家;零部件工厂(物流中心) 国内有 27家,海外 15 个国家有 36 家;研究所在 4 个国家有 8 处。 与现代、起亚、双龙以及国外的通用、宝马、奔驰、大众等建立了 稳定的合作关系。在中国建有包括研究所、事务所在内的11家单 位。 李尔( LEAR )- 美国 简介:1917年创办于底特律,自1994年上市后,进行了 18 次大规 模收购活动,而今,公司已为全球范围的汽车提供
15、全套座椅系统和 电气管理系统。去年李尔的销售额达到141亿美元,在全球 500 强 企业中位于第 189位。公司在全球 35 个国家有 207家分支机构, 员工人数达 10 万以上。 东海理化( Tokai Rika )- 日本 简介:成立于 1948 年,目前在国内外总共有32 家关联企业,员工 16000 多人,主要产品有汽车安全系统和内外饰件等,14 年销售额 为 4378亿日元。在中国天津、佛山、无锡三地建有3 家公司。 恩坦华( Inteva )- 美国 简介:恩坦华原为德尔福全球内饰系统和闭合系统,于2008年由 美国私募基金 Renco公司收购, 正式成立为恩坦华集团。 2011
16、 年恩 坦华集团正式收购阿文美驰车身事业部,扩张全球布局。恩坦华产 品主要包括闭合系统、内饰系统、天窗系统、电机及电子系统等, 客户包括通用、 大众、奔驰、宝马等以及具有发展潜力的本地厂商。 13 年销售额达到 25 亿美元。公司总部位于美国底特律市。全球员 工人数 9000人,在五大洲的 18 个国家有分支机构包括制造工厂和 产品研发中心。恩坦华1993年进入中国市场,目前在中国有3 家 独资厂、 2 家合资厂和 3 个研发中心,分别位于上海、吉林长春、 江苏镇江等地。 韩一理化( HANIL E-HWA )- 韩国 简介:公司成立于1972年,1989 年上市,在斯洛伐克、中国、德 国、美
17、国、印度、巴西等地建有工厂和研发机构,其中中国的工厂 位于江苏、北京、辽宁等地。公司主要生产汽车内外饰件(门内饰 板、保险杠、座椅、 顶板等), 2014 年销售收入 7000 亿韩元, 配套客户包括现代、起亚、大众、福特、尼桑等。 全兴国际集团( GSK Group )- 台湾 简介:成立于 1953年,总部位于台湾,并在中国大陆、越南、马 来西亚设有生产及服务据点。公司产品主要有座椅及内饰件、电动 部件、机械部件等,其主要部件在台湾市场占有率超过70% 。全兴 集团 1994年进入中国大陆市场,陆续在湖北、江苏、广东、福建、 河北等地投资建立了47家合资或独资企业。 延锋( Yanfeng
18、)- 中国 简介:成立于 1978年,现为上汽集团下属零部件企业华域汽车全 资子公司, 公司业务覆盖汽车内饰、 外饰、座椅、电子和安全系统。 公司总部位于中国上海,在全球拥有100多个生产研发基地,为国 内外 30 多家著名整车制造商提供零距离即时化供货,产品出口至 北美、欧洲、澳洲、东南亚等20多个国家和地区。 2013 年公司销 售突破 500亿元,出口超过 8 亿美元。 江南模塑科技( Jiangnan Mould&Plastic Technology )- 中国 简介:公司成立于1988年 6 月,1997 年上市,主要从事汽车保险 杠等零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发、生
19、产和销 售, 公司年汽车保险杠生产能力达300万套以上,是中国领先的汽 车外饰件系统服务供应商。在上海、武汉、沈阳、烟台、北京等地 建有生产基地,为华晨宝马、北京奔驰、上海通用、上海大众等众 多知名品牌公司定点配套。2014 年公司营业收入 33.95 亿元。 华翔集团( Huaxiang Group )-中国 简介:公司始建于1980年,通过一系列兼并重组,华翔完成了从 汽车零部件向整车制造,从生产经营到资本经营,从国内大企业到 跨国大集团的跨越,实现持续转型升级。如今发展成为总资产达1 00 多亿元,下辖控股子公司九家, 参股企业三十余家的大型集团公 司,主要产品有多功能汽车、特种装备(车
20、辆)、汽车零部件、电 子产品、水产食品及大、中型精密模具等。2014 年销售额 125 亿, 成为世界汽配 500强企业。 敏实集团( MINTH GROUP)- 中国 简介:公司成立于1992年,1997 年,公司整合其多个分公司成为 集团公司,同时进入中国汽车外饰件的新领域。目前敏实已成为中 国乘用车零部件市场中车身结构件,饰条及汽车装饰件的优秀供货 商。在国内,敏实设立了30 余家生产工厂,同时也在东京、慕尼 黑、底特律建立了销售和设计中心,并在美国、泰国和墨西哥设立 了生产基地。展望未来,敏实将目光放在在新兴市场,像印度、巴 西、俄罗斯。集团2014 年营业收入达到 66.8 亿元,其
21、中国内收入 有 41.3 亿元。 长春一汽富维( Changchun FAWAY)- 中国 简介:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司成立于1993 年 6 月, 坐落在中国汽车工业的摇篮长春。是一家以生产汽车内饰、汽 车外饰、车轮、车身电子、车身金属件、滤清器等产品为主营业务 的上市公司。公司2014 年收入达到 112.73 亿元,其中保险杠收入 为 23 亿元,车轮收入 80 亿元。公司紧跟中国汽车行业发展步伐, 凭借科学稳健的经营管理,不断整合资源,优化产品结构,现已形 成遍布中国 5 省 7 市 17家生产企业的产业格局。公司客户主要分 布在东北和西南地区。 常熟市汽车饰件( CAIP
22、)- 中国 简介:常熟市汽车饰件股份有限公司成立于1992年,是国内发展 最快的民营汽车内饰集成制造企业之一。目前公司共拥有7 家全资 子公司、 6家参股公司和 1 家德国代表处。 主要客户包括凯迪拉克、 奥迪、宝马、大众、福特、奔驰等知名整车厂。2015年 5 月底公司 将在汽车产业园投资10亿元,建设占地120亩的汽车内饰项目, 主要为北京奔驰提供系列产品。预计2018年全部达产。 上海岱美( Shanghai Daimay )- 中国 简介:公司成立于2001年,2008 年变更为股份公司。目前公司在 上海、浙江、天津、黑龙江等地均建设有生产基地,并在美国、德 国、韩国等国家设立有境外销
23、售和服务网络。公司是国内最大的遮 阳板生产企业,国内占有率17.22%,全球占有率 15.87%,转向盘 国内市场排名第六位, 2013年公司销售额达到16.5 亿,其中 73% 来源于国外市场。 长春一汽富晟( Changchun FAWSN)- 中国 简介:前身是长春一汽四环集团有限公司,始创于1979年。2012 年 12 月,经过改制,成为一汽集团公司参股的零部件公司,是一 汽集团重点扶持的四大零部件集团之一。一汽富晟下辖20 余家汽 车零部件企业,形成以长春本部为主,成都和佛山为辅的生产基地 布局,配套市场覆盖一汽大众、一汽轿车、天津一汽、一汽解放、 一汽轻型车、北汽集团、沈阳通用等
24、一汽集团市场及东北市场,已 经形成了重、中、轻、轿等多品种汽车零部件配套格局。 旭阳集团( Xuyang Group)- 中国 简介:旭阳集团成立于1999年 7 月,是长春市国资委控股的大型 汽车零部件企业,集团所属分(子)公司包括7 家中外合资经营企 业、4 家独资分(子)公司、 6 家参股公司和 2 个研发中心,年销 售收入 20多亿元。主要产品包括汽车座椅骨架(总成)、汽车地 毯、汽车橡塑制品、汽车内饰材料和内饰部件等五大系列430 多个 品种,是一汽集团、一汽-大众公司、奇瑞汽车公司等的主要供应 商,是吉林省和长春市重点支持的四大汽车零部件企业之一。 金兴汽车内饰股份( Jinxin
25、g Auto Interior Decoration)-中国 简介:公司成立于1996年,下设 8 家分厂,产品包括全部汽车内 饰、内饰模具以及内饰设备。公司总资产9.8 亿人民币。其中固定 资产 8.8 亿。占地面积 18.6 万平方米,建筑面积7.9 万平方米。 员工 1380人。产品目前已为国内外十八家汽车厂配套。销售收入 达到 12 亿元以上。 宁波双林( Ningbo Shuanglin )- 中国 简介:双林集团股份有限公司,始创于1987年,目前是一家旗下 拥有 21 家全资和控股子公司、 18 家参股子公司、 3 家分公司,产 业涉及制造、贸易、旅游休闲、教育等多项行业领域的投资控股集 团。集团控股的宁波双林2010年在深圳成功上市,该公司目前主 营汽车座椅系统、内外饰系统、空调系统、车灯照明系统、动力系 统的塑料件、钣金件、机加件等零件部件及总成的开发与生产,拥 有 7 大制造基地 ,2014 年营业收入达到 14.97 亿元。
链接地址:https://www.31doc.com/p-4743228.html