MPV中国目标消费层意识调查结果报告书.ppt
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1、 广州,MPV中国目标消费层意识调查结果报告书 (奥德赛GL8其他MPV中高级轿车), 上海, 成都,2, 目次,调査概要 奥德赛用户 BUICK GL8用户 其他MPV车用户 中高级轿车用户 总结, ,3, 调査概要,调査目的,通过对中国的奥德赛用户、GL8用户及其他MPV用户、中高级轿车用户的购车重视点和对现状的满意与不满方面的调查, 为现行奥德赛展开今后的销售和促销宣传取得基础资料。 为下一期FMC奥德赛的上市宣传取得基础参考资料。 重点: 购买MPV的重视点是什么。奥德赛与其他MPV的不同之处是什么? 特别是针对(1)发动机动力、(2)排气量、(3)车体尺寸、(4)车内空间、(5)车门
2、开启方式的看法进行了解。 其他MPV用户及轿车用户对奥德赛的看法如何? 对现在正在使用的MPV(尤其是奥德赛)满意和不满意的方面 MPV广告的处理方式,调査地域,上海、广州、成都3市,调査方法,群体访谈,调査对象,在上海、广州、成都市,分别就以下种群体、共计12组 奥德赛 用户 GL8 用户 其他MPV 用户 (对象车种:风行、瑞风、普利马、Stream) 中高级轿车 用户(对象车种:Accord2名、BUICK、Passat、A6) 名组地区72名,调査时间,上海 2002年 7月24日(周三) 13:0015:00 奥德赛 用户 16:0018:00 GL8 用户 7月25日(周四) 10
3、:0012:00 其他MPV用户 14:0016:00 中高级轿车 用户 (会场:上海市 上海简博市场研究有限公司 会谈室) 広州 7月26日(周五) 15:0017:00 其他MPV 用户 19:0021:00 中高级轿车 用户 7月27日(周一) 15:0017:00 奥德赛 用户 19:0021:00 GL8 用户 (会场:广州市 亚州国际大酒店 会议室) 成都 7月31日(周三) 13:0015:00 奥德赛 用户 16:0018:00 GL8 用户 8月 1日(周四) 13:0015:00 其他MPV 用户 16:0018:00 中高級轿车 用户 (会场:成都市 皇冠假日酒店 会议室
4、),Odyssey用户,5, 调查对象基本情况,Odyssey,車所有者(),1,2,3,4,5,6,生活阶段,42岁已婚,42岁已婚,25岁已婚,35岁已婚,33岁未婚,38岁已婚,家庭成员,(子女人数),3人(妻子、孩子),3人(妻子、孩子),4人(父母、妻子),3人(妻子、孩子),3人(父母),5人(父母、妻子、孩子),职业,通信企业(外资),行政经理,外资企业,司机,投资公司(合资),企划经理,贸易公司(私营),总经理,房地产公司(外资),行政经理助理,房地产公司(私营),销售经理助理,个人月收入(元),40015000,40015000,900110000,4000150000,80
5、019000,25013000,家庭月收入(元),80019000,40015000,2000130000,50001以上,900110000,40015000,购车时期,2002年 5月,2002年 5月,2002年 5月,2002年 6月,2002年 5月,2002年7月,1,2,3,4,5,6,生活阶段,33岁已婚,33岁已婚,32岁已婚,32岁已婚,41岁已婚,38岁已婚,家庭成员,(子女人数),3人(妻子、孩子),8人(父母/妻/兄弟/孩子),3人(妻子、孩子),2人(妻),5人(妻/孩子/家政妇),4人(父母、妻、孩子),职业,贸易公司(民营),管理,生物公司(私营),管理,私营公
6、司,管理,证券公司(国营),管理,医院(私营),医者,化妆品销售公司(不明),管理,1000120000,900110000,3000140000,80019000,1000120000,70018000,2000130000,1000120000,4000150000,1000120000,2000130000,80019000,2002年 5月,2002年 5月,2002年 5月,2002年 5月,2002年 5月,2002年5月,1,2,3,4,5,6,49岁已婚,48岁已婚,45岁已婚,31岁未婚,30岁已婚,35岁未婚,3人(妻子、孩子),6人(父母、妻子、孩子),独居,2人(妻),
7、3人(父母、兄弟),民营公司,管理,食品公司(民营),副总经理,通信公司(民营),办公室主任,社长,研究机构,私营公司,地区经理,60017000,25013000,25013000,1000120000,2500以下,2500以下,1000120000,40015000,60017000,1000120000,25013000,30014000,2002年 7月,2002年 6月,2002年 6月,2002年 5月,2002年 6月,2002年 4月,拥有率较高的是广州6人中有4人。上海、成都各2人。 另外,即使是暂时未拥有私家车的调查对象也多为企业的管理层人员。 其中已婚者占大半,年齢约在
8、3040岁左右。,个人月收入(元),家庭月收入(元),购车时期,购车时期,家庭月收入(元),个人月收入(元),职业,家庭成员,(子女人数),生活阶段,3人(妻子、孩子),通信公司(合资),办公室主任,6, 购买动机,Odyssey,上海,广州,成都,用户,非用户,商务用(2人),客户的增加也增加了载人载物的机会,轿车就 显得过于狭窄。MPV的室内空间较轿车宽敞。 可以搭载自己公司的同事,也可以开去迎接客 户。因为座椅可灵活调节,在车内也可进行商务 会谈。,以商务用为主、 重视可以搭载多人客户, 并能运送货物的用途。,商务用 (4人),公司有一部丰田车但是已经旧了。在汽车展销 会上看到本田的奥德
9、赛后十分中意。今后的市场 应该是以MPV为主流。叠起座椅后可以用来装载 货物,增加了用途。平时自己开,周末总经理开。 公司业务増加,有时候要搭载很多客户。现在 的普通轿车最多只能坐56人,不能满足需要。 MPV则可以满足多人乘坐的需求。,用户,非用户,商务休闲两用(2人),接待客户时,富康显得不太够档次,一家人一 同出门时又不够地方放行李,所以选择MPV。 有时需要跟客户进行交流,座车能坐较多的 人。,休闲用(2人),便于休息日与亲朋好友多人出游。,商务休闲两用(2人),可以用于多人乘坐和运送货物。 五口人乘坐座车、全家人都能坐得很舒适。,用户,非用户,商务休闲两用(1人), 平时可以带着几个
10、客户到周边城市。休息日可 以和亲朋好友一同出游。 由公司和个人共同出资购买。 工作之余可以用作私人使用。,商务用(4人),经常会有四五个人出差的情况,MPV的优点是可 以充裕的放得下各自的大件行李。 可以带外地客户游览观光,大一些的车既可以载人又可以载货。,以商务用为主, 重视其既可用作观光(业务性), 又有充裕空间搭载客户和行李。,除了用于商务之外,用于个人休闲也多为车主预想的用途。 在广州这种倾向尤其明显,车主往往希望能与亲朋好友共同乘坐和使用。,多数以商务用为预想功能。 全家都可乘用、人乘坐都显得十分宽敞 多为用户方面反映的功能优点。,商务用(1人),购买时预想的用途仍是多为商用。能够乘
11、坐多人并可装载行李成为选购MPV的重要理由。,7, 购车重视点和奥德赛购买要点,Odyssey,上海,广州,成都,购车重视点,奥德赛购买要点,高级感,外观漂亮。没有GL8那样庞大(用户意见) 本田率先推出了MPV车,值得信赖(用户意见) 在卖场比较了GL8和奥德赛。奥德赛有智能型空调。前后 独立。(用户意见) 最新款式开起来很有面子。 油耗比BUICK要好。 底盘是轿车用的,其他,与知名度较低的韩国车相比,日本车较占优势。,室内空间多人乘用,选择MPV是因为空间宽敞。 轿车最多只能乘坐34个客人。,购车重视点,奥德赛购买要点,车内空间舒适性,必须有能够容纳7人的充分空间乘用的舒适性 座椅的空间
12、够大、天花不会碰头、前后排座椅间的充裕空间。,室内空间宽敞(虽然不如GL8)、无论家庭还是工作用都十分合适 (用户意见) 流线形车身简洁美观。车体尺寸不大不小正合适。(用户意见) 奥德赛关门声音好。(用户意见) 油耗低(用户意见) 2000年最新车型,值得炫耀。,适度的车体尺寸,购车重视点,外型,优雅的外观设计 重视了外观和内饰两方面的优雅和高级感,外观设计新颖时尚 内饰高档优雅(尤其是仪表盘四周),在日本很畅销(用户意见) 油耗低 价格比GL8稍便宜一点(用户意见) 变速器手动自动一体,十分方便(用户意见) 室内稍嫌挤迫(用户意见),其他,成都比较少有最新车,因此新车型很受瞩目。,高级感,车
13、型显得高档,可以向周围炫耀 内饰也有高级感是很重要的,用来接待客户的车最好够高级感。 普通的车不行。必须用中级以上的车。,不需要太大,让父母妻子也方便驾驶的尺寸。 不过要乘7个人的话也不能太小。,外型,不喜欢那种类似小面包车的设计。,高级感,除了家庭用,工作也会用得到,所以也要显得有一定的档次。,外观设计,喜欢感觉时尚、优雅的的车。 不喜欢类似小面包车那样的形状。,【重视点】高级感及外观设计等方面。,【奥德赛购买要点】 外观设计好,相对于GL8适度的尺寸和空调设备等。,【重视点】 宽敞的室内空间和适当的车体尺寸。,【奥德赛购买要点】 适宜的尺寸、流线型外观、油耗、等等。,【重视点】 优雅的外形
14、、高级感。,【奥德赛购买要点】 时尚外型、高级内饰、油耗、等等。,选择奥德赛的理由较为统一:“优雅的外观设计”“相对GL8而言更适度的尺寸”“低油耗”。,购车重视点为外观室内空间乘用感觉高级感。,奥德赛购买要点,8, 竞争车型和排他理由,Odyssey,上海,广州,成都,GL8 (比较讨论者: 5人) 车体太大(用户意见) 外型不够优雅 耗油 空调没有奥德赛的好 看过冲撞试验的照片,觉得安全性很高, 不过总经理最终决定买了奥德赛。 普利马 (比较讨论者:3人) 不够结实。室内空间和座椅都显得狭小紧逼,乘坐不够舒适。 车体尺寸太小,显得不够高级 排量小 丰田 PREVIA (比较讨论者:2人)
15、太贵(包牌共50万元) KIA 嘉华 (比较讨论者:2人) 外观还可以,但韩国车知名度较低,印象也一般。(用户意见) 风行 (比较讨论者:1人) 外型像小面包车,显得不够档次。 因为之前的事故等对三菱品质印象不好。,GL8 (比较讨论者:4人) 加速性能好,但是耗油量高(用户意见) 车体尺寸过大。不方便妻子驾驶(用户意见) 高速行驶性能好,但是耗油量高 外型像小面包车,商用车的风格不够优雅。 普利马 (比较讨论者:4人) 看起来较小,没什么档次,马力也不够 (用户意见) 室内空间狭窄,感觉乘坐不舒适。(用户意见) 知名度低 用来迎接客户档次不够 其他 毕加索 (3人) 东南富利卡(2人) 丰田
16、 PREVIA(1人) KIA 嘉华(1人),GL8 (比较讨论者: 6人) 外型像小面包车,不够优雅。车体过大,市内停车比较麻烦。内饰的设计不够高级。(用户意见) 听说小故障多,所以对品质不太放心 室内宽敞有高级感,马力也够强劲,但是耗油 普利马 (比较讨论者:3人) 室内狭窄局促。用于接送客户乘坐的舒适感是很重要的(用户意见) 其他 东南富利卡(人) 福特全顺(人),比较车型首先是GL8,其次是普利马。 不选择GL8的理由主要有车体过大、 外型不够优雅、耗油等。 但是在安全性方面给予了较好的评价。,GL8和普利马被作为比较车型讨论的次数相同。 GL8的劣势是耗油和车体过大,外型不好。 普利
17、马的劣势是车体过小带来的 档次不够和车内空间狭小,等等。,人全部以GL为比较车型。 其劣势仍为外观设计、过大的车体尺寸以及油耗。 但对其高级感和马力评价较高。,不选择GL8的理由是外型不好车体过大耗油,正与奥德赛的购买重视点相对应。 尤其在奥德赛用户眼里,GL8的外观像小面包车,还留有以往面包车的印象。,受访者首先想到的还是GL8。其次是普利马。,9, 使用情况,Odyssey,上海,广州,成都,上班 多用于工作,私人使用的情况很少。 即使是送迎和接待客户时,一般都只载45人,很少用得到第3排座椅。因此第三排多用于放置物品,将第三排座椅折叠椅扩大行李室的空间(用户意见),平日,休息日,休息日也
18、同家人一同乘用(用户意见) 与家人购物、吃饭、去郊外兜风。 加上父母兄弟共67人乘车。 为了乘坐更舒适,有时1个人坐排。,上班业务性外出 自己一个人送2箱货(化妆品)到客户处。货物放在第三排座椅处。 工作后和45个朋友一起开车去番禺玩。第三排座椅一般是空着的。 最多能坐89人。第二排3人、第三排23人。,平日,全家郊外出游(如白云山等)。 自己驾驶、妻子坐助手席、父母在第二排、 哥哥的孩子和行李在第三排。 带父母去喝茶。 父母在第二排,妻子抱着孩子坐助手席。 父母家人去吃晚饭。 姐夫和孩子坐助手席、父母在第二排、 妻子和姐姐坐第三排。,一般用于工作。35人乘用。第二排感觉比第三排舒适,一般坐第
19、二排。 某夜工作之后和同事去卡拉OK,坐了九个人。第二排坐了4人,第三排3人。 总经理经常把第二排座椅放低躺下。不过看起来并不舒服。,平日,开车去青城山郊外玩。 全家三口去超市购物。 总经理周末带着家人回父母家,因为多数人的用车都是公司的, 所以大多只用于公务。 用作私人用途的并不是自己而是总经理。,在平时第三排座椅一般折起用于载货而非坐人。 另一方面,在休息日会有包括父母兄弟多人乘用。,引人注目的是休息日和家人亲戚一同使用。 父母坐第二排,孩子和女性坐第三排, 多人的灵活应用。,第三排座椅商务用时可以放行李,休息日一家人出门可以坐人。,除平时的商务用之外,工作之余和休息日还可用于与朋友、家人
20、的私人用途,商务休闲两相宜。,与家人亲戚休闲使用的倾向以广州最为显著,这一点是包括GL8和其他MPV用户在内的整体性倾向。,休息日,休息日,10, 1.满意点,Odyssey,上海,广州,成都,满意点,室内 室内空间宽敞。乘坐舒适 内饰高级 装备 智慧型空调。因为是全自动空调,设定一次温度后不需要毎次进行温度设定。 后部也设置空调(用户意见) 可以用方向盘上的开关操控收音机、播放器和照明 风挡刮水器的速度可以配合行驶速度调整 关门后30秒后仍未启动车窗将自动关闭,外观 因为是新车型,开起来很有面子(用户意见) 设计好,符合个人口味 室内 空间宽敞,乘坐舒适 乘坐舒适,无压迫感。 有三排座椅,很
21、值得。 (与同价值的雅阁相比多两个座位) 品质 空调品质好 广州本田品牌值得信赖 细微地方也很下功夫 车门 车门易开(不需要花太大力气),外观 最新车型现在还不多见,开起来有面子 很高级,有自豪感(用户意见) 车体尺寸 经常堵车,不大不小的车开起来正好 室内设计 变速器位置方便使用,还有放眼镜的袋子(用户意见) 色调好,很喜欢。有摩登感。 室内设计简洁、纤细,除居住性、内饰的高级之外 关于空调等装备的舒适性的 满意度较高。,值得自豪的新车型、 宽敞居住性、空调品质也是魅力之一。,最新型高级感满足了消费者的面子、 而自动变速器和小内饰件的方便也让消费者 在实用方面给予了较高评价。,另外,对以空调
22、为代表的“舒适高级装备”、“细致的车内设计”和“品质”的满意度较高。,以反映购车重视点的形式,指出了最为满意的外型好、车内空间宽敞乘用舒适。,满意点,满意点,11, 满意点和不满点,上海,广州,成都,满意点,不満点,关于操控性能 由于车体宽大,倒车时不容易看到后方。 如果有倒车声控系统就便利了(车主) 关于油耗 耗油量大(车主) 关于发动机和行驶性能 比桑塔那相比,加速性能不好(车主),满意点,直观印象 外观很体面. 关于车门 因为是滑动门、所以后座的人容易上下 关于空间和乘坐性能 如果让司机开车,、在车内都可以进行会议, 很方便 关于安全性能 由于车体重,让人感到安全性很好。,满意点,关于空
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