-中国液化天然气行业(LNG)投资前景预测报告.doc
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1、引 言 天然气作为清洁能源越来越受到青睐,很多国家都将 LNG列为首选燃料,天然气在能源供应中的比例迅速增加。液化天然气正以每年约 12%的高速增长,成为全球增长最迅猛的能源行业之一。近年来全球 LNG的生产和贸易日趋活跃,LNG已成为稀缺清洁资源,正在成为世界油气工业新的热点。为保证能源供应多元化和改善能源消费结构,一些能源消费大国越来越重视 LNG的引进,日本、韩国、美国、欧洲都在大规模兴建 LNG接收站。国际大石油公司也纷纷将其新的利润增长点转向 LNG业务,LNG将成为石油之后下一个全球争夺的热门能源商品。尽管全球经济正在经历近 70年来最为低迷的时期,但全球 LNG市场的远景依然光明
2、。由于减少碳排放的重要性日益增长,天然气已成为优先选择的一种能源。亚洲是目前世界 LNG的主要市场,预计对 LNG的需求将从 1999年的 6850万吨、2006年的 9796万吨增加到 2010年的 13390万吨。亚洲主要市场对 LNG进口的需求预计将从 2006年超过 9000万吨提高到 2020年的 1.49亿吨。近年来,中国 LNG项目发展之快前所未有,需求也迅猛增长。2009年我国生产天然气 830亿立方米,与上年相比增长 7.7%。石化工业协会的数据显示,2009年我国天然气表观消费量为 874.5亿立方米,同比增长 11.5%。与国内产量相比,国内天然气供需缺口达 40多亿立方
3、米。预计,2010年中国天然气需求将达 1100亿立方米,而国内生产能力所能提供的只有 900亿立方米。2009年,中国进口液化天然气 553.2万吨,增长 65.8%,占当年中国液化气进口总量的 57.1%,比重较 2008年提高了 1个百分点。预计 2010年中国将进口天然气逾 100亿立方米,其中包括约 600万吨液化天然气。预计 2015年中国 LNG进口将超过 2000万吨,2020年还会成倍增长。大力发展 LNG,减少对石油的依赖,是中国政府的一项重要举措,预计不久的将来,天然气将成为我国在煤和石油之后的第三大能源。本研究咨询报告由盛世华研企业管理公司领衔撰写,主要依据国家能源中心
4、、国家统计局、中国海关总署等权威渠道数据,同时采用大量产业数据库以及各国能源机构的调研数据,且综合运用定量和定性的分析方法对行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。本报告结合了行业所处的环境,从理论到实践、宏观与微观等多个角度进行研究分析,其结论和观点力求达到前瞻性、实用性和可行性的统一。本报告以严谨的内容、翔实的数据、直观的图表帮助天然气企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险、制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一,具有重要的参考价值,是企业制定市场策略的必备精品!行业研
5、究咨询报告(推荐指数)中国行业深度评估及投资前景预测报告是盛世华研依托国家统计局、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、国民经济景气监测中心提供的最新行业运行数据为基础,验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。凭借盛世华研在其多年的行业研究经验基础上建立起的完善产业研究体系,一整套的产业研究方法始终处于行业领先地位,是目前国内覆盖面最全面、研究最为深入、数据资源最为强大的行业研究报告系列。中国行业深度评估及投资前景预测报告充分体现了盛世华研所特有的与国际接轨的咨询背景和专家智力资源的优势,以客户需求为导向,以行业为主线,全面整
6、合行业、市场、企业等多层面信息源,依据权威数据和科学的分析体系,在研究领域上突出全方位特色,着重从行业发展的方向、格局和政策环境,帮助客户评估行业投资价值,准确把握行业发展趋势,寻找最佳营销机会与商机,具有相当的预见性和权威性,是企业领导人制定发展战略、风险评估和投资决策的重要参考。 我们的优势: 丰富的专家资源和信息资源:盛世华研依托国家发展改革委和国家信息中心系统丰富的数据资源,建成了独具特色和覆盖全面的产业监测体系。同时,与国内众多研究机构和专家有着密切的合作关系。中国行业深度评估及投资前景预测报告全部由国内一流经济学家、行业专家作为顾问,由多年从事相关行业的资深研究员撰写,他们长期专门
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8、议;在形式上,报告以丰富的数据和图表为主,突出文章的可读性和可视性,避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、政策法规目录、主要企业信息及行业的大事记等,为投资者和业界人士提供了一幅生动的行业全景图。深入的洞察力和预见力:我们不仅研究国内市场,对国际市场也一直在进行职业的观察和分析,因此我们更能洞察这些行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在。我们有 100多位专家的智慧宝库为您提供决策的洞察这些行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在。有创造力和建设意义的策略:对行业或具体产品的投资
9、特性、市场规模、供求状况、行业竞争状况(结构与主要竞争企业)、发展趋势等进行分析和论证,寻求规律、发展机会、现存问题的解决方案、做大做强的对策等等。第一章液化天然气行业相关概述第一节 天然气的介绍 天然气是一种多组分的混合气体,主要成分是烷烃,其中甲烷占绝大多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷,此外一般还含有硫化氢、二氧化碳、氮和水气,以及微量的惰性气体,如氦和氩等。在标准状况下,甲烷至丁烷以气体状态存在,戊烷以上为液体。天然气在燃烧过程中产生的能影响人类呼吸系统健康的物质极少,产生的二氧化碳仅为煤的40%左右,产生的二氧化硫也很少。天然气燃烧后无废渣、废水产生,相较于煤炭、石油等能源具有使用安全
10、、热值高、洁净等优势。 一、定义从广义的定义来说,天然气是指自然界中天然存在的一切气体,包括大气圈、水圈、生物圈和岩石圈中各种自然过程形成的气体。而人们长期以来通用的“天然气”的定义,是从能量角度出发的狭义定义,是指天然蕴藏于地层中的烃类和非烃类气体的混合物,主要存在于油田气、气田气、煤层气、泥火山气和生物生成气中。天然气又可分为伴生气和非伴生气两种。伴随原油共生,与原油同时被采出的油田气叫伴生气;非伴生气包括纯气田天然气和凝析气田天然气两种,在地层中都以气态存在。凝析气田天然气从地层流出井口后,随着压力和温度的下降,分离为气液两相,气相是凝析气田天然气,液相是凝析液,叫凝析油。 与煤炭、石油
11、等能源相比,天然气在燃烧过程中产生的能影响人类呼吸系统健康的物质极少,产生的二氧化碳仅为煤的40%左右,产生的二氧化硫也很少。天然气燃烧后无废渣、废水产生,具有使用安全、热值高、洁净等优势。 二、天然气的形成及分类(一)天然气的成因 天然气与石油生成过程既有联系又有区别:石油主要形成于深成作用阶段,由催化裂解作用引起,而天然气的形成则贯穿于成岩、深成、后成直至变质作用的始终;与石油的生成相比,无论是原始物质还是生成环境,天然气的生成都更广泛、更迅速、更容易,各种类型的有机质都可形成天然气腐泥型有机质则既生油又生气,腐植形有机质主要生成气态烃。因此天然气的成因是多种多样的。归纳起来,天然气的成因
12、可分为生物成因气、油型气和煤型气。近年来无机成因气尤其是非烃气受到高度重视,这里一并简要介绍,昀后还了解各种成因气的判别方法。 生物成因气 1.概念 生物成因气指成岩作用(阶段)早期,在浅层生物化学作用带内,沉积有机质经微生物的群体发酵和合成作用形成的天然气。其中有时混有早期低温降解形成的气体。生物成因气出现在埋藏浅、时代新和演化程度低的岩层中,以含甲烷气为主。 2.形成条件生物成因气形成的前提条件是更加丰富的有机质和强还原环境。 昀有利于生气的有机母质是草本腐植型腐泥腐植型,这些有机质多分布于陆源物质供应丰富的三角洲和沼泽湖滨带,通常含陆源有机质的砂泥岩系列昀有利。硫酸岩层中难以形成大量生物
13、成因气的原因,是因为硫酸对产甲烷菌有明显的抵制作用,H2优先还原SO42-S2-形成金属硫化物或 H2S等,因此 CO2不能被 H2还原为 CH4。 甲烷菌的生长需要合适的地化环境,首先是足够强的还原条件,一般Eh-300mV为宜(即地层水中的氧和SO42-依次全部被还原以后,才会大量繁殖);其次对 pH值要求以靠近中性为宜,一般 6.08.0,昀佳值7.27.6;再者,甲烷菌生长温度O75,昀佳值3742。没有这些外部条件,甲烷菌就不能大量繁殖,也就不能形成大量甲烷气。 3.化学组成生物成因气的化学组成几乎全是甲烷,其含量一般98%,高的可达99%以上,重烃含量很少,一般1%,其余是少量的
14、N2和 CO2。因此生物成因气的干燥系数(Cl/C2+)一般在数百数千以上,为典型的干气,甲烷的 13C1值一般-85-55,昀低可达-100。世界上许多国家与地区都发现了生物成因气藏,如在西西伯利亚 683-1300米白垩系地层中,发现了可采储量达 10.5万亿m3的气藏。我国柴达木盆地(有些单井日产达 1百多万方)和上海地区(长江三角洲)也发现了这类气藏。 油型气 1.概念 油型气包括湿气(石油伴生气)、凝析气和裂解气。它们是沉积有机质特别是腐泥型有机质在热降解成油过程中,与石油一起形成的,或者是在后成作用阶段由有机质和早期形成的液态石油热裂解形成的。 2.形成与分布 与石油经有机质热解逐
15、步形成一样,天然气的形成也具明显的垂直分带性。 在剖面昀上部(成岩阶段)是生物成因气,在深成阶段后期是低分子量气态烃(C2C4)即湿气,以及由于高温高压使轻质液态烃逆蒸发形成的凝析气。在剖面下部,由于温度上升,生成的石油裂解为小分子的轻烃直至甲烷,有机质亦进一步生成气体,以甲烷为主石油裂解气是生气序列的昀后产物,通常将这一阶段称为干气带。 由石油伴生气凝析气干气,甲烷含量逐渐增多,故干燥系数升高,甲烷 13C1值随有机质演化程度增大而增大。 对我国四川盆地气田的研究(包茨,1988)认为,该盆地的古生代气田是高温甲烷生气期形成的,从三叠系震旦系,干燥系数由小到大(T:35.5P:73.1Z:3
16、87.1),重烃由多到少。川南气田中,天然气与热变沥青共生,说明天然气是由石油热变质而成的。 煤型气 1概述 煤型气是指煤系有机质(包括煤层和煤系地层中的分散有机质)热演化生成的天然气。 煤田开采中,经常出现大量瓦斯涌出的现象,如四川合川县一口井的瓦斯突出,排出瓦斯量竟高达 140万立方米,这说明,煤系地层确实能生成天然气。 煤型气是一种多成分的混合气体,其中烃类气体以甲烷为主,重烃气含量少,一般为干气,但也可能有湿气,甚至凝析气。有时可含较多 Hg蒸气和 N2等。 煤型气也可形成特大气田,1960S以来在西西伯利亚北部K2、荷兰东部盆地和北海盆地南部P等地层发现了特大的煤型气田,这三个气区探
17、明储量 22万亿m3,占世界探明天然气总储量的 1/3弱。据统计(M.T哈尔布蒂,1970),在世界已发现的 26个大气田中,有 16个属煤型气田,数量占60%,储量占72.2%,由此可见,煤型气在世界可燃天然气资源构成中占有重要地位。我国煤炭资源丰富,据统计有 6千亿吨,居世界第三位,聚煤盆地发育,现已发现有煤型气聚集的有华北、鄂尔多斯、四川、台湾东海、莺歌海琼东南、以及吐哈等盆地。经研究,鄂尔多斯盆地中部大气区的气多半来自上古生界 C-P煤系地层(上古下古气源=73或64),可见煤系地层生成天然气的潜力很大。 2.成煤作用与煤型气的形成 成煤作用可分为泥炭化和煤化作用两个阶段。前一阶段,堆
18、积在沼泽、湖泊或浅海环境下的植物遗体和碎片,经生化作用形成煤的前身泥炭;随着盆地沉降,埋藏加深和温度压力增高,由泥炭化阶段进入煤化作用阶段,在煤化作用中泥炭经过微生物酶解、压实、脱水等作用变为褐煤;当埋藏逐步加深,已形成的褐煤在温度、压力和时间等因素作用下,按长焰煤气煤肥煤焦煤瘦煤贫煤无烟煤的序列转化。 实测表明,煤的挥发分随煤化作用增强明显降低,由褐煤烟煤无烟煤,挥发分大约由 50%降到5%。这些挥发分主要以CH4、CO2、H2O、N2、NH3等气态产物的形式逸出,是形成煤型气的基础,煤化作用中析出的主要挥发性产物。 1.煤化作用中挥发性产物总量 2.CO2 3.H2O 4.CH4 5.NH
19、3 6.H2S 从形成煤型气的角度出发,应该注意在煤化作用过程中成煤物质的四次较为明显变化(煤岩学上称之为煤化跃变): 第一次跃变发生于长焰煤开始阶段,碳含量Cr=75-80%,挥发分 Vr=43%,Ro=0.6%; 第二次跃变发生于肥煤阶段,Cr=87%,Vr=29%,Ro=1.3%; 第三次跃变发生烟煤无烟煤阶段,Cr=91%,Vr=8%,Ro=2.5%; 第四次跃变发生于无烟煤变质无烟煤阶段,Cr=93.5%,Vr=4%,Ro=3.7%,芳香族稠环缩合程度大大提高。 在这四次跃变中,导致煤质变化昀为明显的是第一、二次跃变。煤化跃变不仅表现为煤的质变,而且每次跃变都相应地为一次成气(甲烷)
20、高峰。 煤型气的形成及产率不仅与煤阶有关,而且还与煤的煤岩组成有关,腐殖煤在显微镜下可分为镜质组、类脂组和惰性组三种显微组分,我国大多数煤田的腐殖煤中,各组分的含量以镜质组昀高,约占5080%,惰性组占1020%(高者达3050%),类脂组含量昀低,一般不超过5%。 在成煤作用中,各显微组分对成气的贡献是不同的。长庆油田与中国科院地化所(1984)在成功地分离提纯煤的有机显微组分基础上,开展了低阶煤有机显微组分热演化模拟实验,并探讨了不同显微组分的成烃贡和成烃机理。发现三种显微组分的昀终成烃效率比约为类脂组:镜质组:惰性组=3:1:0.71,产气能力比约为 3.3:1:0.8,说明惰性组也具一
21、定生气能力。 无机成因气 地球深部岩浆活动、变质岩和宇宙空间分布的可燃气体,以及岩石无机盐类分解产生的气体,都属于无机成因气或非生物成因气。它属于干气,以甲烷为主,有时含CO2、N2、He及 H2S、Hg蒸汽等,甚至以它们的某一种为主,形成具有工业意义的非烃气藏。 1. 甲烷 无机合成:CO2 + H2 CH4 + H2O 条件:高温(250)、铁族元素 地球原始大气中甲烷:吸收于地幔,沿深断裂、火山活动等排出 板块俯冲带甲烷:大洋板块俯冲高温高压下脱水,分解产生的H、C、CO/CO2CH4 2. CO2 天然气中高含 CO2与高含烃类气一样,同样具有重要的经济意义,对于 CO2气藏来说,有经
22、济价值者是 CO2含量80%(体积浓度)的天然气,可广泛用于工业、农业、气象、医疗、饮食业和环保等领域。我国广东省三水盆地沙头圩水深 9井天然气中 CO2含量高达99.55%,日产气量 500万方,成为有很高经济价值的气藏。 目前世界上已发现的 CO2气田藏主要分布在中新生代火山区、断裂活动区、油气富集区和煤田区。从成因上看,共有以下几种: 无机成因 : 上地幔岩浆中富含 CO2气体当岩浆沿地壳薄弱带上升、压力减小,其中 CO2逸出。 碳酸盐岩受高温烘烤或深成变质可成大量CO2,当有地下水参与或含有Al、Mg、Fe杂质,98200也能生成相当量CO2,这种成因 CO2特征:CO2含量35%,1
23、3CCO2-8。 碳酸盐矿物与其它矿物相互作用也可生成CO2,如白云石与高岭石作用即可。 另外,有机成因有: 生化作用 热化学作用 油田遭氧化 煤氧化作用 3.N2 N2是大气中的主要成分,据研究,分子氮的昀大浓度和逸度出现在古地台边缘的含氮地层中,特别是蒸发盐岩层分布区的边界内。氮是由水层迁移到气藏中的,由硝酸盐还原而来,其先体是NH4+。 N2含量大于 15%者为富氮气藏,天然气中 N2的成因类型主要有: 有机质分解产生的N2:100-130达高峰,生成的 N2量占总生气量的2.0%,含量较低;(有机) 地壳岩石热解脱气:如辉绿岩热解析出气量,N2可高达52%,此类N2可富集; 地下卤水(
24、硝酸盐)脱氮作用:硝酸盐经生化作用生成N2O+N2; 地幔源的N2:如铁陨石含氮数十数百个ppm; 大气源的N2:大气中 N2随地下水循环向深处运移,混入昀多的主要是温泉气。 从同位素特征看,一般来说昀重的氮集中在硝酸盐岩中,较重的氮集中在芳香烃化合物中,而较轻的氮则集中在铵盐和氨基酸中。 4H2S 全球已发现气藏中,几乎都存在有 H2S气体,H2S含量1%的气藏为富 H2S的气藏,具有商业意义者须5%。 据研究(Zhabrew等,1988),具有商业意义的 H2S富集区主要是大型的含油气沉积盆地,在这些盆地的沉积剖面中均含有厚的碳酸盐一蒸发盐岩系。 自然界中的 H2S生成主要有以下两类: 生
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