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1、摘摘 要要 本报告所分析的陶瓷制品制造行业是指国民经济行业分类(GB/T4754-2002)中 的陶瓷制品制造,行业代码为 315。按照国民经济分类标准,陶瓷制品制造业业包括卫 生陶瓷制品制造、特种陶瓷制品制造、日用陶瓷制品制造、园林、陈设艺术及其他陶 瓷制品制造等 4 个子行业,见下表。 表表 1 陶瓷制品制造行业子行业分类陶瓷制品制造行业子行业分类 行业及代行业及代 码码 子行业及代码子行业及代码行业描述行业描述 3151 卫生陶瓷制 品制造 指卫生和清洁盥洗用的陶瓷用具的生产。 3152 特种陶瓷制 品制造 指专为工业、农业、实验室等领域的各种特定用途和要求,采 用特殊生产工艺制造陶瓷制
2、品的生产活动。 3153 日用陶瓷制 品制造 指以粘土、瓷石、长石、石英等为原料,经破碎、制泥、成型、 烧炼等工艺制成,主要供日常生活用的各种瓷器、炻器、陶器 等陶瓷制品的制造。 315 陶瓷制 品制造 3159 园林、陈设 艺术及其他陶瓷 制品制造 指以石英、长石、瓷土等为原料,经制胎、施釉、装饰、烧成 等工艺制成的,具有艺术造型或花纹、图案等,主要供陈设、 观赏或装饰用的纯艺术欣赏陶瓷制品和以欣赏为主的陶瓷陈列 品、实用品的制造,以及其他未列明的陶瓷制品的制造。 数据来源:国家统计局 一、行业发展环境一、行业发展环境 2009 年我国 GDP 增长 8.7%,全年国内产总值 335353
3、亿元。规模以上工业增加值 逐季回升,整体比上年增长 11%。其中,一季度增长 5.1%,二季度增长 9.1%,三季度 增长 12.4%,四季度增长 18%,工业生产逐季回升,实现利润由大幅下降转为增长。 2 11 11.6 12.9 14.9 12.5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 20052006200720082009 工业增加值增速% 数据来源:国家统计局 图图 1 2005-2009 年国内工业增加值及其增长速度年国内工业增加值及其增长速度 二、行业供需分析及预测二、行业供需分析及预测 (一)供给分析(一)供给分析 国家统计局数据显示,2009 年陶瓷行业累计完成工业总产
4、值 1241.33 亿元,同比 增长 17.60%;增长率比 2008 年回落了 7.72 个百分点。 表表 2 2005-2009 年陶瓷制品制造行业工业总产值年陶瓷制品制造行业工业总产值 单位:亿元,% 工业总产值工业总产值增长率增长率 2005662.92 24.22 2006712.92 27.12 2007.1-11872.87 33.89 2008.1-111085.54 25.32 2009.1-111241.33 17.60 数据来源:国家统计局 3 662.92 712.92 872.87 1085.54 1241.33 24.22 27.12 33.89 25.32 17.
5、6 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 200520062007.1-112008.1-112009.1-11 0 5 10 15 20 25 30 35 40 工业总产值(亿元)同比增长率(%) 数据来源:国家统计局 图图 2 2005-2009 年陶瓷制品制造行业工业总产值变化趋势年陶瓷制品制造行业工业总产值变化趋势 (二)需求分析(二)需求分析 2005 年以来,陶瓷行业销售收入逐年上升,增速在 2007 年达到最高点,之后总体 呈现逐年放缓的趋势。2009 年 1-11 月陶瓷行业实现销售收入 1186.72 亿元,增长率为 19.20%,比 2008 年
6、下降 5.9 个百分点。陶瓷产品国内需求的增长幅度有限,因此出口 形势仍未的到根本好转是增长下滑的主要原因。 表表 3 2005-2009 年陶瓷制品制造行业销售收入情况年陶瓷制品制造行业销售收入情况 单位:亿元,% 销售收入销售收入增长率增长率 2005627.38 25.17 2006673.18 27.64 2007.1-11825.81 35.34 2008.1-111018.25 25.10 2009.1-111186.72 19.20 数据来源:国家统计局 4 627.38 673.18 825.81 1018.25 1186.72 25.17 27.64 35.34 25.1 1
7、9.2 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 200520062007.1-112008.1-112009.1-11 0 5 10 15 20 25 30 35 40 销售收入(亿元)同比增长率(%) 数据来源:国家统计局 图图 3 2005-2009 年陶瓷制品制造行业销售收入变化趋势年陶瓷制品制造行业销售收入变化趋势 (三)供需平衡分析和预测(三)供需平衡分析和预测 从 2005-2009 年成品陶瓷的产销率可以看出,2005-2007 年产销率起伏不大,维持 在 94.5%左右上。2008 年的产销率有所降低,但也达到了 93.80%。2009 年 1-11
8、月, 由于经济复苏出口增加,加上在国家的大规模经济刺激计划拉动下,陶瓷产品的产销 率增长了 1.8 个百分点,达到历史高点 95.60%。从较高的产销率可以看出,陶瓷产品 的供需较为平衡,尚未出现产能过剩的现象 数据来源:国家统计局 图图 4 2005-2009 年陶瓷制品制造行业成品陶瓷产销率变化趋势年陶瓷制品制造行业成品陶瓷产销率变化趋势 由于节能环保政策的相继出台,已逐步淘汰一些落后生产线。因此,未来几年供 给不会对市场产生压力。在需求方面,下游行业对陶瓷产品的需求对陶瓷行业的供需 产生直接影响。国内方面,陶瓷下乡政策的推出会加大陶瓷在国内市场的需求;外销 方面,在全球经济逐渐复苏的环境
9、下,陶瓷出口也会快速增加,预计 2010 年对陶瓷的 5 需求会有 25%左右的增长。 综合来看,预计 2010 年我国陶瓷制品制造行业需求将继续扩大,比 2009 年将有 更快速的增长。 三、行业产业链发展情况分析及预测三、行业产业链发展情况分析及预测 数据来源:世经未来整理 图图 5 陶瓷行业产业链简图陶瓷行业产业链简图 陶瓷行业的上游行业是高岭土等原材料行业以及成品油行业。2009 年 1-11 月,高 岭土行业供给较为充足,价格保持在低位运行。预计 2010 年经济复苏,出口加速回暖, 原材料会有 10%左右的涨幅。 陶瓷行业的下游行业是房地产行业。2009 年 1-12 月,全国完成
10、房地产开发投资 36232 亿元,同比增长 16.1%,增幅回落,比 1-11 月降低 1.7 个百分点。从存量与销量 的比较来看,2010 年房价上涨基本成定局,而销量上看预计一线城市销量下降,二线 城市销量平稳而三四线城市将略有上升,预计全年销量与 09 年大致持平;而销售额受 到结构的影响有可能略有下调。从供给的角度来看,土地购置、新开工均将呈上升趋 势,但受政策影响增幅仍存在不确定,我们预计 15%-20%增幅。 6 15759.3 19382.46 25279.65 30579.82 36231.71 19.8 21.8 30.2 20.9 16.1 0 5000 10000 150
11、00 20000 25000 30000 35000 40000 20052006200720082009 0 5 10 15 20 25 30 35 实际完成投资额(亿元)同比增长率(%) 数据来源:国家统计局,世经未来整理 图图 6 2005-2009 年房地产开发投资情况年房地产开发投资情况 四、行业财务状况分析及预测四、行业财务状况分析及预测 2009 年 1-11 月,陶瓷行业的整体运行较好,在内需外销的拉动下,行业的生产经 营逐渐好转,行业效益和发展速度增加。从具体指标来看,2009 年 1-11 月,陶瓷行业 的盈利能力提高;营运能力相对稳定;偿债能力增强;发展能力指标上升。 陶
12、瓷行业在 2009 年的发展处于行业的复苏期,行业的生产经营能力逐渐增强,行 业的财务状况表现好转。从后期发展趋势看,在国家一系列的政策措施持续刺激下, 以及全球经济的持续回暖,陶瓷行业将进一步复苏,预计陶瓷行业在 2010 年的发展好 于 2009 年,效益状况将改善。 五、区域及子行业发展情况分析及预测五、区域及子行业发展情况分析及预测 我国陶瓷行业的资产主要集中于广东、山东、江西、河北、湖南、江苏、福建、 河南和浙江等地;我国陶瓷行业销售收入排名前列的是广东、山东、江西、湖南、河 南、福建、江苏、河北、广西和浙江等地;利润较多的省市是山东、江西、广东、河 南、湖南、福建、上海、江苏、浙江
13、等;利润集中度水平高于资产和销售收入的集中 度。具体的省市中,山东和江西的利润实现表现较好,利润都超过了 15 亿元;2009 年 1-11 月,我国陶瓷行业逐渐扭亏,从亏损额的增长速度看,大部分省区市的亏损额 都比去年减少。亏损减少最快的省市分别是:江西、重庆、上海、福建、四川、河北 等,亏损都呈 30%以上速度减少,陶瓷大省广东和山东的扭亏速度也在 15%左右。 卫生陶瓷行业在陶瓷行业中规模相对较大。2009 年 1-11 月,卫生陶瓷行业的资产 增长率是 15.87%,增长率比 2008 年 1-11 月有轻微下降,由于企业数量仍然呈递增趋 势,预计 2010 年卫生陶瓷行业将加快扩张。
14、卫生陶瓷制品制造行业正逐渐回暖,各项 指标显示卫生陶瓷行业规模和经营能力均得到增强。2009 年来,特种陶瓷的生产经营 7 得到好转,盈利能力和发展能力逐渐增强,扭亏速度很快。日用陶瓷制品制造行业是 陶瓷行业里的最大子行业,在整个行业中占有主要的地位。日用陶瓷行业的产品直接 面对下游消费行业,市场需求的变化直接反映到行业的运行中。2009 年来,陶瓷市场 增长较快,日用陶瓷行业也得到了迅速的发展。园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造 行业的行业规模较小。与陶瓷行业的其他子行业类似,园林、陈设艺术及其他陶瓷制 品制造行业的生产经营情况较 2008 年好转,盈利能力和发展能力均得到增强。从亏损 情况看
15、,园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业 2009 年 1-11 月的亏损额减少了 60%, 亏损额仅为 0.27 亿元,为近几年最低点。 2010 年,扩张政策的延续以及陶瓷下乡等政策的推出,还有全球经济回暖带动出 口增加。预计在 2010 年,陶瓷行业的发展将好于 2009 年,生产经营情况得到进一步 提高。 六、行业风险分析及预测六、行业风险分析及预测 宏观经济波动方面,陶瓷制品制造行业对宏观经济波动的反应比较敏感,对外依 赖程度高,受国际经济环境和国内宏观经济波动的影响明显。2010 年全球经济逐步回 暖,预计陶瓷产品出口会稳步增加。 政策方面,节能减排政策的出台会使一批高耗能的生产线相
16、继被淘汰,作为传统 行业的陶瓷产业尤其面临着 “高产量、高消耗、低效益”的困境,陶瓷出口到了微利 甚至“亏损”边缘,行业发展面临严峻挑战,陶瓷行业开始进入高环保高成本时代 技术方面,一些自主创新的新型陶瓷产品不断出现,但就整个陶瓷产业而言,拥 有高技术陶瓷生产线的企业尚属少数,装备落后,技术研发能力不足是陶瓷产业面临 的整体问题。 供求方面,随着出口回暖,供求状况将有所缓解,陶瓷产品尚未出现产能过剩现 象,预计 2010 年仍将保持工序平衡状态。 总体而言,2010 年陶瓷行业经营状况将好于 2009 年,相关的风险会加快陶瓷行业 的产业结构调整,陶瓷高成本时代的来临将使陶瓷产品逐渐从低端向中
17、高端转变。 七、行业信贷建议七、行业信贷建议 2010 年,陶瓷行业的信贷总体原则是:关注中大型优势私营和外资陶瓷企业的信 贷需求,选择具有产品结构优势的企业,关注具有资源优势的企业,支持高附加值产 品和技改升级项目,谨慎对待投资落后生产线的企业的信贷项目。 8 目目 录录 第一章第一章 陶瓷制品制造行业基本情况陶瓷制品制造行业基本情况24 第一节 陶瓷制品制造行业的定义及分类 .24 第二节 2009 年陶瓷制品制造行业在国民经济中的地位 25 第二章第二章 2009 年陶瓷制品制造行业发展环境分析年陶瓷制品制造行业发展环境分析.28 第一节 2009 年宏观经济环境分析 28 一、宏观经济
18、运行.28 二、金融运行.33 第二节 2009 年陶瓷制品制造行业政策环境分析 36 一、重点政策汇总.36 二、重点政策及重大事件分析.36 三、政策未来发展趋势.37 第三节 2009 年陶瓷制品制造行业社会环境分析 39 一、行业发展社会环境概述.39 二、具体社会环境分析.40 第四节 2009 年陶瓷制品制造行业技术环境分析 42 一、行业主要技术术语及简要解释.42 二、行业生产工艺技术.44 三、2009 年行业劳动生产率46 四、行业技术未来发展趋势预测.47 第三章第三章 2009 年陶瓷制品制造行业发展情况分析年陶瓷制品制造行业发展情况分析.49 第一节 2009 年陶瓷
19、制品制造行业规模分析 49 第二节 2009 年陶瓷制品制造行业供给分析及预测 50 9 一、供给总量及速率分析.50 二、供给结构变化分析.52 三、2010-2012 年供给预测.54 第三节 2009 年陶瓷制品制造行业需求分析及预测 57 一、需求总量分析.57 二、需求结构变化分析.57 三、2010-2012 年需求预测.58 第四节 2009 年陶瓷制品制造行业市场分析 59 一、供需平衡分析及预测.59 二、价格变化分析及预测.60 第五节 2009 年陶瓷制品制造行业投融资情况分析 61 一、行业资金渠道分析.61 二、固定资产投资分析.61 三、兼并重组情况分析.62 四、
20、行业投资特点分析.63 第六节 2009 年陶瓷制品制造行业运行主要特点64 一、陶瓷行业资产总额维持在较快增长,行业规模持续扩张.64 二、陶瓷行业累计工业总产值同比增长,主要产品产量保持递增.64 二、主要产品产量逐月递增.64 三、陶瓷行业加快产业转移,产业升级初见成效.64 四、销售小幅下滑,但幅度不大.64 五、产销率达到历史高点.64 六、固定资产投资保持在高速增长.65 七、卫浴陶瓷兼并重组较多.65 第四章第四章 行业竞争状况分析行业竞争状况分析66 10 第一节 2009 年陶瓷制品制造行业集中度情况分析及预测 66 第二节 2009 年陶瓷制品制造行业进入与退出壁垒分析68
21、 一、进入壁垒分析.68 二、退出壁垒分析.68 第三节 2009 年陶瓷制品制造行业竞争结构分析 69 一、 “波特五力”模型分析.69 二、行业当前竞争特点总结.71 第四节 2009 年陶瓷制品制造行业生命周期分析72 第五章第五章 2009 年陶瓷制品制造行业全球市场及我国进出口情况分析年陶瓷制品制造行业全球市场及我国进出口情况分析.74 第一节 2009 年陶瓷制品制造行业全球市场情况分析 74 一、2009 年陶瓷行业的竞争格局74 二、2009 年行陶瓷制品制造业主要国家生产情况分析74 三、2010 年陶瓷制品制造行业全球市场发展趋势预测76 四、2009 年陶瓷制品制造行业全
22、球贸易政策分析77 第二节 2009 年陶瓷制品制造行业进口情况分析 79 一、进口数量及金额分析.79 二、2009 年陶瓷制品制造行业进口结构分析80 三、2009 年进口特点分析81 四、2010 年进口预测81 第三节 2009 年陶瓷制品制造行业出口情况分析 82 一、出口数量及金额分析.82 二、2009 年陶瓷制品制造行业出口结构分析83 三、2009 年出口特点分析84 四、2010 年出口预测84 第六章第六章 2009 年陶瓷制品制造行业产业链年陶瓷制品制造行业产业链分析分析.85 11 第一节 陶瓷制品制造行业产业链介绍 .85 第二节 2009 年陶瓷制品制造行业上游产
23、业分析86 一、高岭土生产情况分析.86 二、高岭土需求情况分析.86 第三节 上游行业对陶瓷制品制造行业的影响分析.88 第四节 2009 年陶瓷制品制造行业下游产业分析89 一、房地产行业发展情况分析.89 二、房地产行业发展趋势.92 第五节 下游行业对陶瓷制品制造行业的影响分析.93 第七章第七章 2009 年陶瓷制品制造行业财务状况分析年陶瓷制品制造行业财务状况分析.94 第一节 2009 年陶瓷制品制造行业三费变化情况 94 第二节 2009 年陶瓷制品制造行业经营效益分析 96 一、行业盈利能力分析.96 二、行业营运能力分析.96 三、行业偿债能力分析.97 四、行业发展能力分
24、析.97 第三节 2009 年陶瓷制品制造行业财务状况总体评价 99 第八章第八章 2009 年陶瓷制品制造行业区域发展情况分析年陶瓷制品制造行业区域发展情况分析.100 第一节 陶瓷制品制造行业区域分布总体分析及预测 .100 一、行业区域分布特点分析及预测.100 二、行业规模指标区域分布分析及预测.101 三、行业效益指标区域分布分析及预测.103 第二节 广东省陶瓷行业发展分析及预测 .105 一、广东省陶瓷行业的规模及地位变化.105 二、广东省陶瓷行业经济运行状况分析.106 12 三、广东省陶瓷行业子行业对比分析.107 四、广东省陶瓷行业发展趋势预测.111 第三节 山东省陶瓷
25、行业发展分析及预测 .112 一、山东省陶瓷行业的规模及地位变化.112 二、山东省陶瓷行业经济运行状况分析.112 三、山东省陶瓷行业子行业对比分析.113 四、山东省陶瓷行业发展趋势预测.116 第四节 江西省陶瓷行业发展分析及预测 .116 一、江西省陶瓷行业的规模及地位变化.116 二、江西省陶瓷行业经济运行状况分析.117 三、江西省陶瓷行业子行业对比分析.118 四、江西省陶瓷行业发展趋势预测.121 第九章第九章 2009 年陶瓷制品制造行业子行业发展情况分析年陶瓷制品制造行业子行业发展情况分析.122 第一节 卫生陶瓷制品制造行业发展情况分析 .122 一、行业规模.122 二
26、、供求状况.123 三、财务情况.125 四、运行特点.126 五、发展趋势.127 第二节 特种陶瓷制品制造行业发展情况分析 .127 一、行业规模.127 二、供求状况.128 三、财务情况.131 四、运行特点.132 五、发展趋势.133 13 第三节 日用陶瓷制品制造行业发展情况分析 .134 一、行业规模.134 二、供求状况.135 三、财务情况(盈利能力、营运能力、偿债能力、发展能力数据及分析).137 四、运行特点.138 五、发展趋势.139 第四节 园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业发展情况分析 .140 一、行业规模.140 二、供求状况.141 三、财务情况.143
27、 四、运行特点.144 五、发展趋势.145 第十章第十章 2009 年陶瓷制品制造行业企业发展情况分析年陶瓷制品制造行业企业发展情况分析.146 第一节 企业总体特征分析 .146 一、总体分析.146 二、规模特征分析.146 三、所有制特征分析.148 第二节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名 .151 一、获利能力排名.151 二、经营能力排名.151 三、偿债能力排名.152 四、发展能力排名.152 五、综合能力排名.153 第三节 唐山陶瓷发展情况分析.153 一 企业简介.153 14 二 股权关系结构图.154 三 经营状况分析.154 四、主导产品分析.155 五、企业
28、经营策略和发展战略分析.156 六、SWOT 分析.156 七、企业竞争力评价.156 第四节 冠福家用发展情况分析 .157 一、企业简介.157 二、股权关系结构图.157 三、经营状况分析.158 四、主导产品分析.159 五、企业经营策略和发展战略分析.160 六、SWOT 分析.160 七、企业竞争力评价.160 第五节 斯米克发展情况分析.160 一、企业简介.160 二、股权关系结构图.161 三、经营状况分析.161 四、主导产品分析.163 五、企业经营策略和发展战略分析.164 六、SWOT 分析.164 七、企业竞争力评价.164 第五节 高淳陶瓷发展情况分析.165 一
29、、企业简介.165 二、股权关系结构图.165 15 三、经营状况分析.166 四、主导产品分析.167 五、企业经营策略和发展战略分析.168 六、SWOT 分析.169 七、企业竞争力评价.169 第六节 玉源控股发展情况分析.169 一、企业简介.169 二、股权关系结构图.169 三、经营状况分析.170 四、主导产品分析.171 五、企业经营策略和发展战略分析.172 六、SWOT 分析.172 七、企业竞争力评价.172 第十一章第十一章 2009 年陶瓷制品制造行业风险分析年陶瓷制品制造行业风险分析.173 第一节 宏观经济波动风险 .173 第二节 政策风险 .173 第三节
30、技术风险 .174 第四节 供求风险 .174 第五节 相关行业风险 .175 第六节 区域风险 .175 第七节 产品结构风险 .176 第十二章第十二章 投资及信贷建议投资及信贷建议177 第一节 行业总体授信原则.177 第二节 鼓励类信贷政策建议.177 第三节 允许类信贷政策建议.178 16 第四节 限制类信贷政策建议.179 第五节 退出类信贷政策建议.180 17 附附 表表 表 1陶瓷制品制造行业子行业分类25 表 22005-2009 年陶瓷行业工业总产值占 GDP 比重26 表 3陶瓷制品制造行业对国民经济的作用和贡献27 表 42009 年陶瓷行业相关政策汇总.36 表
31、 5陶瓷行业主要技术术语、简写及解释42 表 6中外陶瓷烧成工艺比较46 表 72005-2009 年我国陶瓷行业全行业平均劳动生产率46 表 82005-2009 年陶瓷制品制造行业主要指标统计49 表 92005-2009 年陶瓷制品制造行业工业总产值50 表 102005-2009 年日用陶瓷和卫生陶瓷产量和增速情况51 表 112005-2009 年日用陶瓷产量及增速53 表 122005-2009 年卫生陶瓷产量及增速53 表 132005-2009 年日用陶瓷和卫生陶瓷比重变化54 表 142009 年中国投产陶瓷生产线列表.55 表 15陶瓷制品制造行业产值预测表55 表 162
32、005-2009 年陶瓷制品制造行业销售收入情况57 表 17主要陶瓷产品销售情况及增速58 表 182010-2012 年陶瓷制品制造行业销售收入预测值59 表 192005-2009 年陶瓷行业主要产品平均价格情况60 表 202005-2009 年非金属矿物制品行业固定资产投资情况61 表 212009 年以来陶瓷行业兼并重组情况.63 表 222005-2009 年陶瓷制品制造行业集中度66 表 23陶瓷替代品分析71 表 24陶瓷产业生命周期特征分析73 表 252009 年各国或地区发布的主要陶瓷贸易政策.78 表 262010 年陶瓷行业进口情况预测.81 表 272005 年-
33、2009 年高岭土产量增长统计表.86 表 28高岭土主要供应厂家情况统计表86 表 29高岭土应用领域需求量统计表87 表 302005-2009 年房地产行业指数统计情况90 表 312005-2009 年陶瓷制品制造行业三费变化情况94 18 表 322005-2009 年 11 月陶瓷行业盈利能力指标96 表 332005-2009 年 11 月陶瓷行业营运能力指标96 表 342005-2009 年 11 月陶瓷行业偿债能力指标97 表 352005-2009 年 11 月陶瓷行业发展能力指标98 表 362005-2009 年 11 月陶瓷行业主要财务指标对比分析99 表 3720
34、09 年 1-11 月全国主要地区卫生陶瓷产量情况100 表 382009 年 1-11 月全国主要地区日用陶瓷产量情况101 表 392009 年 1-11 月陶瓷行业资产区域分布情况102 表 402009 年 1-11 月陶瓷行业销售收入区域分布情况103 表 412009 年 1-11 月陶瓷行业盈利区域分布情况104 表 422009 年 1-11 月陶瓷行业不同区域亏损情况对比105 表 432005-2009 年 11 月广东陶瓷行业主要财务指标对比分析107 表 442005-2009 年 11 月广东卫生陶瓷行业主要规模指标对比分析107 表 452005-2009 年 11
35、 月广东特种陶瓷行业主要规模指标对比分析108 表 462005-2009 年 11 月广东日用陶瓷行业主要规模指标对比分析108 表 472005-2009 年 11 月广东陈设艺术陶瓷行业主要规模指标对比分析109 表 482005-2009 年 11 月广东卫生陶瓷行业主要财务指标对比分析109 表 492005-2009 年 11 月广东特种陶瓷行业主要财务指标对比分析110 表 502005-2009 年 11 月广东日用陶瓷行业主要财务指标对比分析110 表 512005-2009 年 11 月广东陈设艺术陶瓷行业主要财务指标对比分析110 表 522005-2009 年山东省陶瓷
36、行业主要财务指标对比分析113 表 532005-2009 年 11 月山东省卫生陶瓷行业主要规模指标对比分析113 表 542005-2009 年 11 月山东省特种陶瓷行业主要规模指标对比分析114 表 552005-2009 年 11 月山东省日用陶瓷行业主要规模指标对比分析114 表 562005-2009 年 11 月山东省卫生陶瓷行业主要财务指标对比分析115 表 572005-2009 年 11 月山东省特种陶瓷行业主要财务指标对比分析115 表 582005-2009 年 11 月山东省日用陶瓷行业主要财务指标对比分析116 表 592005-2009 年 11 月江西陶瓷行业
37、主要财务指标对比分析118 表 602005-2009 年 11 月江西省特种陶瓷行业主要规模指标对比分析119 表 612005-2009 年 11 月江西省日用陶瓷行业主要规模指标对比分析119 表 622005-2009 年 11 月江西省陈设艺术陶瓷行业主要规模指标对比分析119 表 632005-2009 年 11 月江西省特种陶瓷行业主要财务指标对比分析120 表 642005-2009 年 11 月江西省日用陶瓷行业主要财务指标对比分析120 表 652005-2009 年 11 月江西省陈设艺术陶瓷行业主要财务指标对比分析121 19 表 662005-2009 年卫生陶瓷制品
38、制造行业主要指标统计122 表 672005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业工业总产值情况123 表 682005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业销售收入情况124 表 692005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业效益分析126 表 702005-2009 年特种陶瓷制品制造行业主要指标统计127 表 712005-2009 年特种陶瓷制品制造行业工业总产值情况128 表 722005-2009 年特种陶瓷制品制造行业销售收入情况129 表 732005-2009 年特种陶瓷制品制造行业效益分析132 表 742005-2009 年特种陶瓷制品制造行业亏损情况132 表 752005-2
39、009 年日用陶瓷制品制造行业主要指标统计134 表 762005-2009 年日用陶瓷制品制造行业工业总产值情况135 表 772005-2009 年日用陶瓷制品制造行业销售收入情况136 表 782005-2009 年日用陶瓷制品制造行业效益分析138 表 792005-2009 年日用陶瓷制品制造行业亏损情况138 表 802005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业主要指标统计140 表 812005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业工业总产值情况141 表 822005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业销售收入情况142 表 832005
40、-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业效益分析144 表 842005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业亏损情况144 表 852009 年陶瓷行业内不同规模企业资产情况.146 表 862009 年陶瓷行业内不同规模企业人员结构情况.147 表 872009 年陶瓷行业内不同规模企业亏损情况.147 表 882009 年陶瓷行业内不同规模企业盈利情况.148 表 892009 年陶瓷行业内不同所有制企业人员情况.149 表 902009 年陶瓷行业内不同所有制企业资产情况.149 表 912009 年陶瓷行业内不同所有制企业亏损情况.150 表 922009 年陶
41、瓷行业内不同所有制企业盈利情况.151 表 932009 年前三季度陶瓷制品制造行业上市公司获利能力排名.151 表 942009 年前三季度陶瓷制品制造行业上市公司经营能力排名.152 表 952009 年前三季度陶瓷制品制造行业上市公司偿债能力排名.152 表 962009 年前三季度陶瓷制品制造行业上市公司发展能力排名.152 表 972009 年前三季度陶瓷制品制造行业上市公司发展能力排名.153 表 98唐山陶瓷股份有限公司前十大股东154 表 992005-2009 年唐山陶瓷财务状况155 20 表 1002009 年唐山陶瓷主营业务分产品营情况.156 表 101唐山陶瓷股份有
42、限公司 SWOT 分析.156 表 102冠福家用股份有限公司前十大股东157 表 1032005-2009 年 9 月冠福家用财务状况159 表 1042009 年 9 月冠福家用营业收入情况.160 表 105冠福家用股份有限公司 SWOT 分析.160 表 106斯米克公司前十大股东161 表 1072005-2009 年斯米克财务状况163 表 1082009 年斯米克营业收入情况.164 表 109斯米克公司 SWOT 分析.164 表 110高淳陶瓷股份有限公司前十大股东165 表 1112005-2009 年高淳陶瓷财务状况167 表 1122009 年高淳陶瓷主营业务分产品情况
43、.168 表 113高淳陶瓷股份有限公司 SWOT 分析.169 表 114玉源控股股份有限公司前十大股东169 表 1152005-2009 年 9 与月玉源控股财务状况171 表 1162009 年 9 月玉源控股主营业务情况.172 表 117玉源控股股份有限公司 SWOT 分析.172 21 附附 图图 图 12005-2009 年我国 GDP 及其增长速度28 图 22005-2009 年国内工业增加值增长速度29 图 32005-2009 年固定资产投资额增速情况30 图 42005-2009 年中国社会消费品零售总额增速情况31 图 52005-2009 年我国进出口商品总额增速
44、情况31 图 62005-2009 年 CPI、PPI 走势32 图 72005-2009 年城镇居民和农村居民收入增速情况33 图 82005-2009 年城镇就业人数增速情况33 图 92005-2009 年我国货币供应量增速34 图 102005-2009 年我国信贷情况35 图 112005-2009 年人民币对美元汇率走势36 图 12陶瓷生产工艺流程图44 图 132005-2009 年陶瓷行业人均单月工业总产值47 图 142005-2009 年陶瓷制品制造行业资产及负债变化趋势50 图 152005-2009 年陶瓷制品制造行业工业总产值变化趋势51 图 162005-2009
45、 年日用陶瓷及卫生陶瓷产量和增速情况52 图 172005-2009 年日用陶瓷和卫生陶瓷比重变化趋势54 图 182005-2009 年陶瓷制品制造行业销售收入变化趋势57 图 192009 年陶瓷制品制造行业销售收入构成.58 图 202005-2009 年陶瓷制品制造行业成品陶瓷产销率变化趋势60 图 212005-2009 年非金属矿物制品行业固定资产投资额及同比增长率62 图 222005-2009 年陶瓷行业前四家企业陶瓷集中度水平67 图 232009 年陶瓷行业企业规模比重情况.67 图 24行业竞争结构69 图 25产业生命周期72 图 262005-2009 年卫生陶瓷进口
46、额及增速情况79 图 272005-2009 年日用陶瓷进口额情况80 图 282009 年陶瓷业进口产品构成.80 图 292009 年我国陶瓷业进口地分析.80 图 302005-2009 年卫生陶瓷出口额情况82 图 312005-2009 年日用陶瓷进口额情况83 图 322009 年陶瓷业出口产品构成.83 22 图 332009 年我国陶瓷业出口地分析.84 图 34陶瓷行业产业链简图85 图 352005-2009 年房地产行业实际完成投资额情况89 图 362005-2009 年房地产行业开发指数90 图 372005-2009 年房地产行业商品房销售额情况91 图 38200
47、5-2009 年全国房地产销售价格指数情况统计92 图 392005-2009 年陶瓷制品制造行业三费同比增速图95 图 402005-2009 年陶瓷制品制造行业三费比重变动图95 图 412005-2009 年广东省陶瓷行业地位变化情况106 图 422005-2009 年山东省陶瓷行业地位变化情况112 图 432005-2009 年江西省陶瓷行业地位变化情况117 图 442005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业资产及负债变化趋势122 图 452005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业总产值情况123 图 462005-2009 年卫生陶瓷产量及其增速124 图 472005-20
48、09 年卫生陶瓷制品制造行业销售收入情况125 图 482005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业产销率125 图 492005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业亏损情况127 图 502005-2009 年特种陶瓷制品制造行业资产及负债变化趋势128 图 512005-2009 年特种陶瓷制品制造行业总产值情况129 图 522005-2009 年特种陶瓷制品制造行业销售收入情况130 图 532005-2009 年特种陶瓷制品制造行业产销率131 图 542005-2009 年特种陶瓷制品制造行业亏损情况133 图 552005-2009 年日用陶瓷制品制造行业资产及负债变化趋势134 图
49、 562005-2009 年日用陶瓷制品制造行业总产值情况135 图 572005-2009 年日用陶瓷产量及其增速136 图 582005-2009 年日用陶瓷制品制造行业销售收入情况137 图 592005-2009 年日用陶瓷制品制造行业产销率137 图 602005-2009 年日用陶瓷制品制造行业亏损情况139 图 612005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业资产及负债变化趋势141 图 622005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业总产值情况141 图 632005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业销售收入情况142 图 642005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业产销率143 图 652005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业亏损情况145 图 662009 年陶瓷行业企业规模分布情况.146 24 图 672009 年我国陶瓷行业内企业所有制类型分布.149 25 第一章第一章 陶瓷制品制造行业基本情况陶瓷制品制造行业基本情况 第一节第一节 陶瓷制品制造行业的定义及分类陶瓷制品制造行业的定义及分类 陶瓷工业的狭义范围系指传统的陶瓷制品,亦称古典陶瓷(Classicceramics) ,所 用的原料全部或部份用黏土构成,制造过程中,经过成形、干燥、烧成的步骤,达到 产品应有的强度。
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