中国新能源行业报告.doc
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1、目录行业定义及报告研究范围1摘要2一、新能源行业发展预测2(一)行业发展周期与景气判断2(二)行业运行分析与预测2二、新能源行业政策解析与导向判断4三、新能源行业银行信贷市场竞争分析5(一)新能源行业对银行资金需求不断提高5(二)银行机构对新能源行业支持力度增强,信贷市场竞争激烈6四、新能源行业信贷政策建议与风险提示7(一)关注风电设备制造业产业升级投资机会7(二)支持核电站建设运营,促进核电装备自主化7(三)小水电及抽水蓄能电站具备较好的发展前景7(四)支持具有先进技术及生产规模效应的太阳能企业7(五)行业经济及政策风险较低,注意防范区域风险8第一章新能源行业政策环境9一、国内政策环境9(一
2、)法律法规10(二)行业政策12(三)政策取向19二、国内新能源发展环境20(一)能源结构20(二)能源安全21(三)节能减排22三、国际新能源发展环境23(一)能源安全23(二)应对气候变化25(三)主要国家政策措施26第二章风电发展现状及前景32一、我国可开发的风能资源情况32二、我国风电装机发展现状33(一)总体情况33(二)地区结构34(三)海上风电36(四)风电开发商36三、我国风电设备制造业发展现状37(一)市场结构37(二)技术水平及发展趋势40四、我国风电发展预测42五、我国风电价格演变过程及发展趋势43(一)初期示范阶段(19861993年)43(二)产业化建立阶段(1994
3、2003年)44(三)规模化及国产化阶段(2003年后)44(四)目前中国风电电价政策45六、世界风电发展现状和趋势预测46(一)风能资源可利用量46(二)风电发展现状46(三)风电发展前景及趋势预测51第三章水电发展现状及前景53一、我国可开发的水能资源情况53(一)水能资源蕴藏量53(二)水能资源分布55二、我国水电发展现状65(一)水电装机情况65(二)水电发电情况67(三)设备利用情况69三、我国水电站建设技术水平及发展方向70四、我国水电发展预测72五、国际水电开发利用现状和发展趋势72第四章太阳能市场分析与预测76一、我国太阳能资源情况分析76(一)太阳能资源储量76(二)太阳能资
4、源的基本特征76(三)太阳能资源区划77二、光伏发电市场分析与预测78(一)光伏发电发展现状78(二)光伏系统的应用分类79(三)光伏产品制造80(四)光伏建筑一体化82(五)我国光伏发电发展前景展望及预测83三、光热发电市场分析与预测85四、聚光光伏发电市场分析与展望86五、世界太阳能市场分析与预测87(一)全球太阳能资源量87(二)光伏市场发展现状及趋势预测88第五章核能发电发展现状及前景91一、铀资源情况分析91二、我国核电发展现状及预测93(一)核电站建设及发电情况93(二)在建项目情况95(三)核电发展前景及预测95三、我国核电技术发展现状及趋势97四、世界核电发展现状及预测100(
5、一)世界核电发展现状及预测100(二)世界核电技术发展历程及趋势104第六章生物质能等其他新能源发展现状及前景107一、生物质能107(一)我国可开发的生物质能资源情况107(二)生物质能市场分析与预测108(三)世界生物质利用及发展趋势分析109二、地热能110(一)我国可开发的地热能资源情况110(二)我国地热能市场分析与预测111(三)世界地热能利用及发展趋势分析112三、海洋能113(一)海洋能资源情况分析113(二)海洋能市场分析与预测113(三)世界海洋能利用及发展趋势分析114第七章新能源行业竞争状况分析116一、行业总体经营效益116二、水力发电业经营效益119三、核力发电业经
6、营效益121四、其他能源发电业经营效益123五、主要企业运营状况125(一)金风科技125(二)湘电股份130(三)长江电力132(四)天威保变135(五)东方电气138第八章行业投资现状及前景141一、全球新能源投资分析与预测141二、我国新能源行业投资现状及未来投资需求143(一)总体情况143(二)投资结构145(三)影响因素147(四)投资需求预测147三、行业融资现状148(一)资金来源结构148(二)银行信贷分析149四、新能源行业投资前景预测153(一)行业发展周期153(二)投资建议154(三)风险提示156图表目录表2: 2009年电源工程建设完成投资3表3: 2005200
7、9年我国各类电源投资同比增速3表4: 2020年我国新能源发电发展目标预测4表6: 20052008年我国新能源发电行业固定资产投资国内贷款情况6表10: 20072030年参考情景和可选择政策情景中的世界一次能源需求预测25表12: 我国各省(市、区)风能资源储藏量情况32表13: 20082009年中国各省风电累计装机情况35表21: 20062009年全球主要国家/地区风电装机情况50表23: 20102014年全球分区域年度新增风电装机容量预测52表24: 20102014年全球分区域风电总装机容量预测52表28: 全国水力资源可开发量按规模统计汇总表(分流域)59表29: 全国水力资
8、源复查成果汇总表(分省区市)61表32: 2009年全国各省市水电装机容量及其增长情况66表33: 2009年全国水电发电量及其增长情况68表34: 2009年全国各省(市、区)水电发电量情况68表35: 2009年部分省份水电设备平均利用小时情况70表36: 20002009世界主要地区水电消费量74表37: 20002009年世界水电消费主要国家情况74表39: 2007年中国光伏系统安装量及市场份额80表41: 我国主要多晶硅企业产能和产量统计81表44: 20002009年全球主要国家当年新增光伏装机情况88表45: 20102014年全球主要国家光伏市场发展展望89表46: 截至20
9、07年末世界铀矿探明储量情况91表47: 20032009年全球铀生产情况92表49: 截至2009年末我国已建成核电站情况94表56: 2009年各国核电发电量及占该国发电总量比重100表57: 各国核反应堆数量及核电装机容量101表58: 各国在建核反应堆数量及核电装机容量102表59: 各国计划建设核反应堆数量及核电装机容量103表60: 各国拟建的核反应堆数量及核电装机容量103表65: 2009年111月发电行业总体规模情况116表66: 2009年111月发电行业偿债能力117表67: 2009年111月发电行业营运能力117表68: 2009年111月发电行业盈利能力118表69
10、: 2009年111月发电行业成长能力118表70: 20062009年水力发电行业总体规模情况119表71: 20062009年水力发电行业成长能力119表72: 20062009年水力发电行业营运能力120表73: 20062009年水力发电行业盈利能力120表74: 20062009年水力发电行业偿债能力121表75: 20062009年核力发电行业总体规模情况121表76: 20062009年核力发电行业成长能力122表77: 20062009年核力发电行业营运能力122表78: 20062009年核力发电行业盈利能力122表79: 20062009年核力发电行业偿债能力123表80:
11、 20062009年其他能源发电行业总体规模情况123表81: 20062009年其他能源发电行业成长能力124表82: 20062009年其他能源发电行业营运能力124表83: 20062009年其他能源发电行业盈利能力125表84: 20062009年其他能源发电行业偿债能力125表85: 20072009年金风科技主要财务指标126表87: 2009年金风科技主营业务分产品经营情况128表88: 2009年金风科技主营业务分地区经营情况128表89: 2009年湘电股份主营业务分行业、产品情况131表90: 20082009年长江电力总体经营状况132表91: 20082009年长江电力
12、资产负债情况133表92: 截至2009年末天威保变主要控股子公司情况136表93: 主营业务分行业、产品情况139表94: 世界主要发电方式成本比较142表95: 2009年电源工程建设完成投资143表96: 20052009年我国各类电源投资同比增速144表97: 20052008年我国新能源发电行业固定资产投资情况144表98: 2008年按登记类型分我国新能源发电业固定资产投资情况145表99: 2008年按隶属关系分我国可再生能源发电业固定资产投资情况146表100: 2020年我国新能源发电发展目标预测147表101: 20052008年我国水力发电业城镇固定资产投资资金来源构成1
13、48表102: 20052008年我国核力发电业城镇固定资产投资资金来源构成149表103: 20052008年我国其他能源发电业城镇固定资产投资资金来源构成149表105: 20072009年建设银行绿色信贷项目情况152图1: 2009年中国一次能源消费结构21图2: 20012009年我国原油净进口量及对外依存度22图3: 1990和2007年世界终端能源消费结构对比23图4: 1990和2007年世界电力供应结构对比24图5: 2009年美国清洁能源与安全法案规定的可再生能源发电量占销售电量比重27图6: 英国2009年和2020年各类电源发电量的结构29图7: 19922009年我国
14、风电发展情况34图8: 2009年中国主要地区风电累计装机情况35图9: 20042009年我国风电市场内外资份额(新增)变化情况38图10: 沿海五省的海上风电规划43图11: 中国电价体系发展情况及趋势预测45图12: 19962009年全球风电装机容量及增长情况(GWEC)47图13: 20072009年欧洲、北美洲、亚洲风电装机增速48图14: 19982009年我国水电装机情况及占发电总装机比重65图15: 2009年分月水电设备利用小时69图16: 我国水电装机规模预测72图17: 19652009年世界水电消费量变化情况73图18: 2009年水电占世界一次能源消费比重73图19
15、: 1976年以来我国光伏系统装机容量的发展79图20: 20102014年中国光伏市场发展展望84图21: 20002009年全球光伏装机情况88图22: 20002009年我国核电发电量情况94图23: 2020年我国核电发展预测97图24: 20072009年金风科技毛利率变动情况129图25: 20052009年全球清洁能源年度投资额及2010年预测141图26: 20002008年全球新能源(不包括小水电)发电装机占比变化趋势142图27: 2008年新能源发电行业不同类型企业投资结构比较145图28: 2008年新能源发电行业不同隶属关系投资结构比较146图29: 20102020
16、年我国新能源发电行业投资预测148图30: 20052008年我国可再生能源发电业银行贷款在资金来源中占比情况150图31: 20072009年中国银行绿色信贷发放额情况152IX行业定义及报告研究范围l 行业定义广义讲,新能源是指有别于过去所讲的传统能源、常规能源,如煤炭、石油等化石能源的能源。新能源主要包括:一是风能、太阳能、地热能、生物质能、以及水能、海洋能在内的可再生能源;二是核能、氢能等非化石能源;三是对传统的化石能源进行技术变革所形成的清洁能源、绿色能源。它们共同的特点是资源丰富、可以再生、没有污染或很少污染,它们是远有前景,近有实效的能源。目前新能源行业主要用途为发电,根据所利用
17、的能源及转换方式的不同,新能源发电行业包括国家统计局行业分类中的水力发电、核力发电、其他能源发电三个行业。除发电外,本报告对新能源的定义还包括上述主要资源来源的热利用、燃料转换等其他利用方式。表1: 新能源发电行业国民经济行业分类及代码代码行业行业D4412水力发电指通过建设水电站将水能转换成电能的生产活动D4413核力发电指利用核反应堆中重核裂变所释放出的热能转换成电能的生产活动D4419其他能源发电指利用风力、地热、太阳能、潮汐能、生物能及其他未列明的发电活动资料来源:国民经济行业分类GB/T 4754-2002l 报告研究范围本报告研究范围包括:国家制定的行业政策以及政策对行业的影响;2
18、009年新能源行业最新发展形势和供需关系、发电设备制造业发展形势及新技术应用和发展情况;国际新能源最新发展形势、政策以及技术走势;行业及重点企业的生产经营情况;行业投融资分析及预测;并对新能源行业存在的投资机会进行分析,并做出风险提示。摘要一、新能源行业发展预测(一)行业发展周期与景气判断从新能源行业发展总体情况来看,大部分新能源利用方式始于20世纪70年底,并在90年代开始普及应用,虽然部分技术趋向成熟,但无论从市场扩张速度还是成长前景看,新能源行业仍然处于生命发展周期中的成长期,并将在3年左右的时间内陆续进入成熟期。由于技术的限制,短期内电力行业没有替代品,电力行业生命周期的问题主要研究对
19、象是各种具体的电源类型,比较的是这些电源类型之间的替代和生命周期。新能源由于具有清洁、可持续的特性,因此新能源行业的成熟期持续时间将较长,即使到了行业的饱和衰退期,其衰退速度也将很慢。具体来看,水电行业历史悠久,技术已经比较成熟,可以看作是步入成熟期的行业;风电产业在20世纪70年代末起始西欧国家,风电设备行业克服了“能量不稳定”、“转换效率低”等弱点,在丹麦、德国、西班牙、荷兰、美国、日本、印度等国家得到广泛应用,风电设备产业在部分国家开始饱和,逐步向外技术输出。从这些特征可以确定,风电设备产业在先发国家已经进入了成熟期,但在中国、印度等新兴国家,风电产业仍处于快速成长期;太阳能发电行业目前
20、在技术研发、试点应用等方面取得了显著成效,已经脱离了幼稚期,但由于成本仍然过高,限制了技术的推广应用,可以看作刚刚进入成长期的朝阳产业。新能源行业目前投资成本仍然较高,尤其是大型风电基地、核电站的投资规模要求很高,行业存在一定风险,但短期来看,国家新能源发电优先上网的政策对新能源行业盈利水平提供了基本的保障。虽然风电设备、多晶硅等部分潜在产能过剩或存在低水平重复建设的行业竞争趋向激烈,部分企业发展面临困难。但在2020年前,在国家节能减排及能源结构调整的大背景下,新能源行业均将保持在景气区间,行业盈利水平有望持续提高。(二)行业运行分析与预测1新能源发电投资持续高速增长,电源投资结构加快调整从
21、国内电源基本建设投资统计看,新能源发电的投资增速显著高于火电,电源基本建设投资继续呈现结构加快调整的态势。根据全国电力工业统计快报(2009)统计,2009年,全国电源工程完成投资3711亿元,同比增长8.92%,增速比上年提高3.31个百分点。其中,水电、核电、风电基本建设投资完成额同比分别增长2.33%、74.91%和43.90%,火电基本建设投资完成额同比下降11.11%。从投资结构看,非化石能源投资已经超过新增投资的一半。表2: 2009年电源工程建设完成投资单位:亿元,%项目投资额比重电源工程建设投资完成3711.30100.00其中:水电868.6123.40火电1492.1040
22、.20核电576.3115.53风电758.8320.45其它(主要是太阳能发电)7.150.19技改(主要是脱硫脱硝)8.290.22数据来源:中国电力企业联合会,中经网整理20052009年,火电投资年度平均增速只有3.76%,而且从2006年开始连续4年负增长;核电投资年度平均增速为82.65%,其中,2006、2008年均超过100%,风电投资年度平均增速为142.76%,其中,2005、2008年均超过200%。表3: 20052009年我国各类电源投资同比增速单位:%20052006200720082009合计-1.73-1.010.975.618.92水电55.58-9.079.
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