广州奥杰企业资源计划管理系统(AJ-ERP)【用户操作手册】 .doc
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1、广州奥杰企业资源计划管理系统(AJ-ERP) 【用户操作手册】 第 1 页 共 121 页 20112011 年年 7 7 月月 8 8 日日 用户操作手册 广州市奥杰信息技术 企业资源计划管理系统 (AJ-ERP) 广州奥杰企业资源计划管理系统(AJ-ERP) 【用户操作手册】 第 2 页 共 121 页 目录 第一篇系统简介1 一.系统介绍1 二.运行环境2 三.登陆系统2 四.修改密码6 五.界面介绍7 第二篇业务篇12 一.基础标准12 1参数设置.12 1.1.分类主文件12 1.2.仓库访问权限13 1.3.部门访问权限14 1.4.其他出入库单据类型15 1.5.系统参数16 1
2、.6.系统期间17 2常用资料.17 2.1记录单位17 2.2仓管员主文件18 2.3销售员主文件19 2.4采购员主文件19 2.5质检员主文件20 2.6计划员主文件21 2.7组织物料-全部属性21 2.8客户资料22 2.9组织供应商26 2.10仓库主文件27 2.11货币主文件28 2.12汇率主文件29 2.13区域30 2.14结算方式31 2.15发运方式32 二.销售管理32 1.业务流程.32 2.业务模块.33 2.1.销售价格33 广州奥杰企业资源计划管理系统(AJ-ERP) 【用户操作手册】 第 3 页 共 121 页 2.1.1.销售价格33 2.1.2.销售特
3、价34 2.1.3.价格作废35 2.2.订单销售35 2.2.1.销售订单35 2.2.2.特价订单36 2.2.3.发货通知单37 2.2.4.销售出库单38 2.2.5.出库红冲单39 2.2.6.退货通知单40 2.2.7.销售退货单41 2.3.库存销售42 2.3.1.发货通知单42 2.3.2.发货通知单(特价)43 2.3.3.退货通知单43 2.3.4.销售出库单44 2.3.5.销售退货单45 2.4.例外处理46 2.4.1.销售订单变更46 2.4.2.销售订单打开/关闭46 三.制造管理47 1.业务流程.47 2.业务模块.48 2.1.计划管理48 2.1.1.销
4、售转生产48 2.1.2.生产订单49 2.1.3.生产订单-自动创建50 2.1.4.生产订单-半成品51 2.1.5.维护生产套料单52 2.1.6.生产订单变更53 2.1.7.生产订单关闭/打开54 2.1.8.物料需求计划55 2.2.物流管理56 2.2.1.领料单56 2.2.2.领料单-超订单57 2.2.3.领料单(合并)58 2.2.4.领料单(合并)-超订单59 2.2.5.退料单60 2.2.6.半成品入库单61 2.2.7.半成品入库单-超订单62 2.2.8.半成品退货单63 2.2.9.产成品入库单64 2.2.10.产成品入库单-超订单 65 2.2.11.产成
5、品退货单 66 广州奥杰企业资源计划管理系统(AJ-ERP) 【用户操作手册】 第 4 页 共 121 页 2.3.基础数据67 2.3.1.BOM 维护.67 2.3.2.BOM 替换.68 2.3.3.BOM 审核.69 2.3.4.制造参数设置70 2.3.5.工作日历设置71 2.3.6.工作中心设置71 四.采购管理72 1.业务流程.72 2.业务模块.73 2.1.采购计划73 2.1.1.采购建议73 2.1.2.采购订单74 2.1.3.采购订单-自动创建75 2.1.4.采购订单列外处理77 2.2.采购物流77 2.2.1.待检入库单77 2.2.2.待检入库单-超订单7
6、8 2.2.3.质检不合格退货单79 2.2.4.待检仓红冲退货单80 2.2.5.质检合格入库单81 2.2.6.采购免检入库单82 2.2.7.采购免检入库单-超订单84 2.2.8.采购免检入库单-无订单85 2.2.9.采购退货单-有采购订单87 2.2.10.采购退货单-无采购订单 88 2.2.11.采购入库单红冲制单 89 2.2.12.采购入库单红冲单核定 89 2.3.供应商管理90 2.3.1.暂估价格90 2.3.2.正式价格91 2.4.质检管理92 2.4.1.采购质检判定92 2.4.2.采购质检改判93 2.4.3.采购质检改判审核93 2.5.参数设置94 2.
7、5.1.订单条款94 2.5.2.采购参数设置95 2.5.3.质检状态主文件96 五.存货管理97 1.业务流程.97 2.业务模块.98 2.1.其他入库98 广州奥杰企业资源计划管理系统(AJ-ERP) 【用户操作手册】 第 5 页 共 121 页 2.2.其他入库红冲99 2.3.其他出库100 2.4.其他出库红冲101 2.5.物料调拨单102 2.6.仓库盘点单103 2.7.新旧物料调整单104 2.8.月末处理105 2.9.月末结账106 2.10.取消月结106 2.11.参数设置107 2.12.模块启用108 第三篇财务篇108 一.应收管理108 1参数设置 108
8、 1.1.模块启用108 1.2.参数设置109 1.3.应收账龄区间设置110 2应收账款 110 2.1.销售回款110 2.2.销售回款反审核111 2.3.其他应收112 2.4.月末结账113 二.应付管理113 1.参数设置.113 1.1.模块启用113 1.2.参数设置114 1.3.账龄区间设置115 2.应付账款.115 2.1.采购付款116 2.2.采购付款反审117 2.3.其他应付单117 2.4.其他应付反审118 3.采购发票.119 3.1.采购发票匹配119 3.2.采购发票反审120 广州奥杰企业资源计划管理系统(AJ-ERP) 【用户操作手册】 第 0
9、页 共 121 页 第一篇系统简介 一.系统介绍 1.1. 总体功能目标总体功能目标 广州奥杰企业资源计划系统(A AJ J- -E ER RP P)软件是由广州市奥杰信息技术有限公司开发 的,面向制造型企业的管理软件。系统借鉴现代企业的资源计划方法和集成化管理思想, 结合中国制造型企业的管理控制特点和战略发展态势,采用先进的信息技术和计算机技 术,通过对企业的各种资源和整个生产、经营过程实施有效地组织、协调、规范、控制, 实现对企业的计划流、物流、资金流、信息流的集约优化控制,帮助企业最大限度地降 低库存量,减少资金占用,缩短交货期,提高产品质量,降低运作成本,改善决策管理, 提高企业对市场
10、的响应能力和竞争能力,为中国的企业管理解决现实存在的问题,增强 中国企业的敏捷制造能力及全面建立中国企业供应链的竞争优势。 通过 AJ-ERP 系统有效的推行实施,帮助客户达成以下功能目标: 建立企业信息化平台建立企业信息化平台 销售管理信息化; 产品设计管理信息化; 生产制造管理信息化; 采购/委外加工管理信息化; 计划、生产、物流、财务等环节信息集成化; 规范企业基础管理规范企业基础管理 通过AJ-ERP的实施,对企业各种流程活动、岗位与制度等进行系统的梳理与规范。 整合企业内部资源整合企业内部资源 AJ-ERP将企业的销售、生产、采购、物流、财务等整合起来且无缝衔接,使得企业能 对人、财
11、、物、信息等资源进行有效管理与调控,提高企业资源运作效率范。 2.2. 总体功能架构总体功能架构 AJ-ERP 系统主要包括“基础标准、销售管理、制造管理、委外管理、采购管理、 存货管理、应收管理、应付管理、资金管理、固定资产、财务总帐、企业建模、系统 管理”十三大十三大功能模块。 二.运行环境 操作系统:WindowsXP/2000/Server 以上、Windows Vista 及 Windows7; 广州奥杰企业资源计划管理系统(AJ-ERP) 【用户操作手册】 第 1 页 共 121 页 网页浏览器:建议 IE6.0 以上 ; 硬件要求:CPU 建议 Intel P4 以上,硬盘剩余空
12、间大于 1G,内存 512M 以上; 建议建议:建议用户所用电脑的屏幕分辨率为 1024*768,如果为 800*600 ,则可 在登录系统后可按键盘上的 “F11F11” 快捷键,将系统界面切换到全屏模式, 方便看到界面全部内容(再按 F11 键,则又可切换到系统界面得全局模式) 。 网络条件:可以通过 Internet 接入 WEB 网站。 三.登陆系统 1.1. 登陆设置登陆设置 设置 Internet 安全级别,其方法如下所示: (1)打开 IE 中的“工具-Internet 选项-常规” ,点击“Internet 临时文件设置”按 钮,选中“每次启动 Internet Explore
13、r 时检查”,如下图: (2) 打开 IE 中的“工具-Internet 选项-常规” , 点击按钮,删除 Cookies;点击按钮,删除本地缓存文件,如下图示: 广州奥杰企业资源计划管理系统(AJ-ERP) 【用户操作手册】 第 2 页 共 121 页 (3)打开 IE 中的“工具-Internet 选项- 安全-Internet”,点击按 钮,将安全设置中所有包含“ActiveX”字样的选项均设为“启用” ,如下图: 提示:如果经过上述步骤不能登陆系统,继续进行以下操作: 1) 查看网络是否正常; 2) 如果网络正常,请重新更新程序,即将 C:Program FilesSinoCC 下的
14、ERP 文件 夹删除,然后重新登陆系统,系统会提示正在更新。 广州奥杰企业资源计划管理系统(AJ-ERP) 【用户操作手册】 第 3 页 共 121 页 注意:进行以上步骤解决登陆问题前,请先关闭本系统。 3)若您的操作系统是 Windows Vista,进行以下设置: 首先,进入控制面板,路径为开始-设置-控制面板; 其次,进入用户账户,在控制面板中找到“用户帐户”按钮; 最后,在用户账户管理中,点击”用户帐户” ,弹出用户帐户对放框,如下图: 点击“打开或关闭用户帐户控制 ” ,弹出“打开或关闭用户帐户控制”对话框,如图: 把“使用用户帐户控制(UAC)帮助保护您的计算机”前面的勾去掉,再
15、点确定按钮,重 新打开 IE,就可以登入 AJ-ERP 系统。 广州奥杰企业资源计划管理系统(AJ-ERP) 【用户操作手册】 第 4 页 共 121 页 2.2. 登陆系统登陆系统 本企业资源管理系统(AJ-ERP)是基于 B/S 架构的系统,用户何时何地都可以通过 Internet 互联网访问本系统,其登录步骤如下所示: (1)打开 IE 浏览器窗口: 点击电脑桌面任务栏左下方的 按钮 在弹出的菜单中点选 -点击“程序”下的 ,即可打开 IE 浏览器。 (2)在 IE 浏览器的“地址栏”后输入系统的访问网址: 内网登录地址:http:/192.192.192.169/index2.jsp
16、外网登录地址:http:/218.75.117.123/index2.jsp 正式环境的地址,请参照使用公司的具体规定。 (3)在 IE 浏览器中的地址栏输入完以上访问网址,回车后出现如下图所示之页面; 提示提示:此时,如果用户是第一次登录本系统,系统将会自动下载升级程序(以后登 录则不下载,但如果服务器上有新的升级程序,则系统也会自动进行升级) 。 弹出是否升级对话框,点击“安装”按钮后系统开始升级。安装完在后,登 录界面如下: 广州奥杰企业资源计划管理系统(AJ-ERP) 【用户操作手册】 第 5 页 共 121 页 注意:在登录 AJ-ERP 过程中,如果杀毒软件提示拦截,请点击允许使用
17、。 (4)系统升级完成后,将切换到第三步骤中的窗口,用户在界面中输入自己的“用户名” 和“密码”后,单击 登录 按钮,登录系统,进入下图所示界面: 提示提示:如果您是第一次登录本系统,为了信息安全,建议您应立即修改密码(密码的修 改方法如下面第四节所述) 。 四.修改密码 1 进入“我的工作”模块的“基本设置”子模块,点击表格中“修改密码”将记录, 系统自动弹出“修改密码”窗口,见图 1 及图 2. 广州奥杰企业资源计划管理系统(AJ-ERP) 【用户操作手册】 第 6 页 共 121 页 图 1 图 2 2用户在“修改密码”窗口,输入“旧密码” (即原有的密码) ,然后分别输入“新密 码”和
18、“确认密码” (“新密码”与“确认密码”是相同的) ,完成后点击确认按钮, 窗口关闭,修改密码成功。 备注备注:(1)如果输入的新密码和确认密码不一置,系统将予以提示,用户需重新输 入确认密码,确保新密码和确认密码一致,修改方能生效; (2)为确保安全,建议用户对自己的密码保密不得随意外泄,并养成定期更新 密码的良好习惯。 广州奥杰企业资源计划管理系统(AJ-ERP) 【用户操作手册】 第 7 页 共 121 页 五.界面介绍 界面图示 界面组成 以上界面图示中,主要由 7 个区域组成,每个区域包含不同的组成元素。 1 系统导航区系统导航区: 系统导航区位于用户登录后所显示的界面的左端。按照系
19、统所提供功能的分类,设 置了不同的导航按钮,以引导用户根据自己的工作范围,选择所需的作业模块和功能界 面。 用户选择某一业务操作界面的操作说明如下图所示:(如:要进入“销售管理”下的 “销售订单”界面): 2 工具栏区工具栏区: 广州奥杰企业资源计划管理系统(AJ-ERP) 【用户操作手册】 第 8 页 共 121 页 是用户进行各种系统操作的主要区域,其中集成了:增加、删除、过滤、保存、取 消、导出、打印、审核等各种常用的系统操作命令按钮,这些操作命令按钮的详细说明 见下表: 按钮名称图示快捷键用途 新增F2增加业务单据 删除F4删除业务单据 过滤F3查找和过滤已经保存好的数据记录 保存F9
20、保存新增或修改后的记录内容 取消取消新增或修改的记录内容 数据导出至 Excel 将界面或网格中的数据导出到 Excel 文件 打印预览预览打印前业务单据格式或内容 打印打印业务单据或报表 审核 将已经编辑保存好的、需走审核流程的 制单或相关记录审核,以启动系统事先 设置好的审核流程,供后续用户进行审 核作业 关闭关闭当前所打开的模块界面 移到最前一条记录 显示最前一条记录,适用于浏览网格记 录时 移到上一条记录 显示上一条记录,适用于浏览网格记录 时 移到上一条记录 显示上一条记录,适用于浏览网格记录 时 移到最后一条记录 显示最后一条记录,适用于浏览网格记 录时 提示提示:(1)当用户将鼠
21、标指向工具栏中某个操作按钮时,系统会自动显示该操作按钮的 广州奥杰企业资源计划管理系统(AJ-ERP) 【用户操作手册】 第 9 页 共 121 页 名称或其键盘快捷键。 (2)不同界面根据其所需操作类型的不同,工具栏中会有不同的操作命令按钮组合。 3 菜单栏菜单栏: 根据业务类型的不同,在主菜单区主要列示了各种不同的“主菜单”名称,及各主 菜单下面所包含的菜单项,每个“菜单项”对应了不同的业务功能操作界面。 依据系统管理员所授权的不同,不同用户可能有不同的登录权限。 4 主界面区主界面区: 用户点击某一主菜单下的菜单项后,系统将显示对应的功能“模块界面” ,供用户编 辑或进行其它操作。如界面
22、图示所示,模块界面中主要的组成元素包括: (1)内容标签内容标签:标记要编辑的内容名称。 (2)文本框文本框:供用户输入相关信息内容。 (3)列表框列表框:供用户用鼠标下拉选择事先在“系统词汇表”中设置好的信息类别内容, 减少用户的文字录入量,亦便于用户对各种信息进行分类统计和查询。 (4)选择框选择框:供用户选择在相关基础资料模块事先建立好的记录信息如:商品编码、 商品名称、部门编码及名称、客户编码及名称等,减少用户文字录入量,提高工 作效率,同时亦可避免资料输入错误的发生机率。 (5)网格网格:用于显示或编辑各种记录内容。用户可通过单击网格的标题栏,对各个网 格栏的记录进行排序显示。 (6
23、)操作按钮操作按钮:指界面中具有某种特定功能的操作命令按钮,常用到的有“增加明细” 及“删除明细”等。 提示提示:编辑时,如果界面中的“文本框” 、 “下拉列表框”和“选择框”底色为灰色,则 表示是不可编辑、由系统自动带出编辑框之内容。 另外,为了使各模块界面中能集成更多的信息内容或方便用户的集中操作,界面中会 包含多个 TabPage 页,如上图所示的“常规页”和“浏览页” ,其中: (1)常规页常规页:供用户编辑记录单据内容的界面。 (2)浏览页浏览页:用于显示用户通过工具栏中的 筛选按钮所筛选出的记录信息, 并用“网格”列表的形式显示。用户双击网格中的记录后,系统可自动切换到 常规页,供
24、用户查看或编辑所选记录或单据的详细信息内容。 广州奥杰企业资源计划管理系统(AJ-ERP) 【用户操作手册】 第 10 页 共 121 页 (3)审核流程页审核流程页:供用户审核相关业务单据之用。只有当用户将要审核的业务单据 “保存”并点击工具栏中的 审核按钮后,系统方可启动审核流程。 (4)附件页附件页:添加并保存相关业务单据所需之附件资料。 如下图所示: 5 IE 浏览器工具栏:浏览器工具栏: 上图所示之 IE 工具栏中,常用到的操作按钮主要有“后退” 、 “前进” 、 “刷新” 、 “锁 屏” 、 “关闭”等,现分别介绍如下: (1) 【收起】按钮:收起左侧的导航窗口; (2)【停止】按
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