装饰材料行业分析报告.pdf
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1、湖南商学院北津学院课程设计 第 1 页 共 18 页 装饰材料行业分析报告 一、行业发展概况、特点及核心竞争力 (一) 行业发展概况 (1)行业概述 装饰材料装修是指为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使用 功能和美化建筑物, 采用装饰装修材料或饰物, 对建筑物的内外表层 及空间进行的各种处理过程。 图 1、装饰行业所处建筑业位置 装饰材料装修主要包括公共装饰材料装修、住宅装饰装修和幕墙 工程三大组成部分。 装饰材料材料行业为公共装饰材料行业的上游行 业,旅游业 (酒店、饭店等 )、写字楼、非盈利组织 (政府工程、医院、 学校等 )为公共装饰材料行业的下游行业。完整的装饰材料装修产业 链相对较
2、简单,包括设计工厂化部品部件加工材料供应施工等 环节。 图 2、装饰材料业细分情况 湖南商学院北津学院课程设计 第 2 页 共 18 页 与土木建筑业、 设备安装业等一次性完成工程业务不同,每个建 筑物在其完成直到整个使用寿命的周期中,都需要进行多次装饰装 修,酒店类公共建筑一般5-7 年更新一次,其他建筑物一般不超过10 年更新一次。 因此,装饰材料行业的发展具有乘数效应和需求可持续 性的特点,未来市场空间不仅仅取决于新建房屋建筑的数量及面积, 也取决于需要再装修的房屋建筑物的数量。 改革开放以来,我国装饰材料行业逐步发展成为一个专业化领 域,总的来说,我国装饰材料行业经历了形成期(1978
3、1988 年) 、 稳步发展期( 19892000 年)和快速发展期( 2005 年至今) ,目前 行业处于繁荣发展阶段。 图 3、我国装饰材料行业发展阶段 湖南商学院北津学院课程设计 第 3 页 共 18 页 (2)行业市场结构 装饰材料业是建筑业中竞争程度最高的一个子行业,根据中国装 饰材料协会统计显示,目前装饰材料行业企业总数为14.5 万家。其 中,从事公共装饰材料行业的企业约有4 万家,占行业企业总数的 26.67%,从事住宅装饰装修行业的企业约有11 万家,占行业企业总 数的 73.33% 。在装饰行业从业人员中, 一线操作工人为 1,100 万人, 占从业总人数的78.33% ;
4、从事材料流通服务人员为250 万人,占比 为 16.67%;其他人员为 150 万人,占比为 10% 。过去的 5 年中,随 着装饰公司的品牌、 资金实力和业务技术要求越来越高,装饰行业已 经表现出了较为明显的行业集中特征。企业数量从2006 年的 19 万 家下降到 2010 年的 14.5 万家,根据装饰材料协会的估计,到2015 年,这一数量会进一步下降为12 万家。资质企业数量从2005 年的 4.5 万家上升到 2010 年的 5.8 万家,预计到 2015 年,这一数量将 达到 7 万家,资质企业数量占比将达到70% 。 湖南商学院北津学院课程设计 第 4 页 共 18 页 图 4
5、、我国装饰材料企业家数 2009 年资质公司数量及占比 资料来源:中国建筑业协会Natrust 分析 图 5 装饰材料行业企业结构和从业人员结构 湖南商学院北津学院课程设计 第 5 页 共 18 页 资料来源:装饰材料业协会Natrust 分析 (3)细分市场发展 公共装饰材料市场包括展馆、医院、写字楼、车站、酒店等公共 场所; 住宅装饰包括普通家庭装修和住宅精装修。细分行业产值方面, 公装、家装较大。图7 中国装饰材料细分行业占比 资料来源:中国装饰材料业协会Natrust 分析 图 8 中国装饰材料细分行业发展状况 湖南商学院北津学院课程设计 第 6 页 共 18 页 (二)行业特点 (1
6、)运营模式 装饰材料工程设计、施工的承接一般通过招投标(分为公开招标 和邀标 )的方式取得,中标后公司组建项目团队实施。 装饰行业的主要业务流程环节如下所示: 图 9 项目运营流程 1、施工项目承接,接受前期工程预付款; 2、项目施工,根据工程进度,在确认工程量后按月收取工程进 度款。工程进度款一般为当月工程量的60-70%; 3、竣工验收,累计收到工程款约占总款项的60-70%; 4、竣工结算:约 35%的项目审计需要的时间为6 个月以内,约 26%的项目需要 6-12 个月,约 21%的项目需要 1218 个月,约 14% 湖南商学院北津学院课程设计 第 7 页 共 18 页 的项目 18
7、-24 个月,约 4%的项目需要更长的时间。工程竣工结算一 般支付至工程结算价款的95%; 5、预留款项作为质量保修金:工程质量保证金一般不超过施工 合同价款的 5%,保修期从工程实际竣工之日算起,工程在质量保修 期内( 13 年)承担质量保修责任。 图 10 项目业务流程及相关资金流动图 公共装饰材料的设计可以杠杆化施工业务量,如金螳螂 50%的设 计可以带来施工量、 1 元设计可以带来 30 元的施工;洪涛股份设计 带动施工收入占整体47%。特别对于公共装饰材料企业来说,设计能 力至关重要。 住宅精装修有着一些区别于公装的特点:强势和挑剔的客户 (地 产企业) 、业务繁杂且更重视细节等等,
8、 因此业务的开展有两类主体, 一种是房地产企业下属的装修装饰公司;一种是和地产企业保持良好 合作的装修装饰企业。 湖南商学院北津学院课程设计 第 8 页 共 18 页 装饰材料行业施工中, 业内通过挂靠和借用资质, 对施工项目层 层转包的现象比较普遍。通过挂靠、借用资质及层层转包,一些无资 质的企业借此获得工程得以生存,而出借资质企业对此只收取管理 费,不对其进行管理,恶性竞争的现象也普遍存在。不过,主要上市 公司都基本能够做到“不转包、不挂靠”的原则,在业界、客户中赢 得了良好的声誉。 (2)装饰材料行业施工成本分析 装饰施工中,建筑原材料主要包括了木材、石材、钢材装饰材料 材料, 原材料成
9、本占比 71.8%; 施工业务中,人工成本占比一般在20% 左右。原材料中占比大的木材、石材的价格波动幅度一般较低。加上 我国各地基础类建材供应充足,供应商的议价能力是较弱, 同时装饰 企业可以通过长期合作等方式做到原材料价格的稳定性。 针对跨年度的酒店装饰项目或者重大金额项目,装饰企业往往可 以与发包方签订开口合同, 当原材料价格变动时, 施工单位可以有效 地实现一定程度的价格转移。即使是合同金额较小的闭口合同项目, 往往项目时间较短,原材料成本波动风险较低。 未来工厂化建设可以提升产品的统一性,并从管理上控制原材料 的使用结构和数量, 从而控制成本。 大型装饰企业能够通过原材料的 集中采购
10、、人工工效的提高、工地管理成本的降低,在保证盈利水平 的前提下,获得价格竞争优势。 图 16 装饰材料企业装饰施工项目成本结构 湖南商学院北津学院课程设计 第 9 页 共 18 页 (3)装修成本在工程投入中的比例分析 一般办公楼类固定资产的单位面积装修投入在1000-3000 元/平 米之间,一般政府类办公楼的建筑面积都在7000 平米左右,根据所 处地区、办公楼的用途、建设标准不同,单位建设成本相差较大;一 般办公楼类固定资产的单位面积装修投入在1000-3000 元/平米之 间。 一般酒店的单位面积装修投入在2000-6000 元/平米之间。除 了新建的酒店装修外,一般酒店的装修周期为5
11、 年-7 年,如果以 30 年的经营期计算, 每家五星级酒店都需要进行4-6 次的装修。五星级 酒店单位面积装修费用采用该星级下的中值,也即五星级酒店5400 元/平方米,四星级酒店为4300 元/平方米。 铁路部分的装修装饰市场空间,与客运站的数量、 客运站的建筑 面积有关。各个客运站的建筑面积与各站的位置、重要性及功能相关。 综合性较强, 承担多条客运站始发终到作业,具备大型交通枢纽功能 的客运站建筑面积一般较大, 建筑面积在 60,000 平米到 80,000 平米 之间;起到交通枢纽作用, 实现多种交通方式衔接作用的客运站建筑 面积一般较小, 建筑面积在 15,000 平米-30,00
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