冷链物流行业调研分析报告.pdf
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1、. . 冷链物流行业调研分析报告 一、调研背景与目的 (一)调研背景 冷链起源于十九世纪上半叶冷冻机的发明。到了二十世纪三十年 代,欧美和美国的农产品冷链已经初步建立。四十年代,欧洲的农产 品冷链在二战中被摧毁,但战后又很快重建。现在,欧美发达国家已 经形成了完整的农产品冷链物流体系。欧美、日本等发达国家农产品 进入冷链系统流通的在90%以上,其中水果冷链流通率高达95% 以上, 而我国2015 年果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别仅达到22%、 34%、41%。同时,我国冷链物流市场规模和需求增速加快,仅食品行 业冷链物流的年需求量就在1 亿吨左右,年增长率在8%以上。伴随 消费模式升级、新
2、型城镇化建设的推进,作为物流行业中进入壁垒较 高,且市场空间巨大的一个领域,国内冷链物流成为电商、物流企业 抢占的高地。 我国冷链行业越来越受到资本市场的青睐。2015 年,冷链运营 企业海航冷链、小田物流、齐畅冷链、镇江恒伟、凯雪冷链实现新三 板或 E 板(上海股权交易中心)挂牌。2016 年 1 月,民生冷链、中 冷物流实现新三板挂牌。 与此同时, 商务部已将宁波列为重点发展冷链产业的城市。依托 东方大港,冷链物流正成为宁波“一圈三中心 ”建设的重要内容,宁 波有能力成为中国冷链食品重要口岸,进行储存、交易、加工、配送 等一系列服务。2016 年 7 月 3 日,一场被称为 “冷链达沃斯论
3、坛 ” 的 2016 全球冷链物流峰会在宁波举行。在一系列政策利好的刺激下, 冷链产业有望成为宁波港口经济和物流产业的新增长点,在宁波港口 经济圈建设中扮演更加重要的角色。 1 / 21 . . (二)调研目的 1、通过调研,深入了解冷链物流行业,包括国内外冷链物流行 业的发展现状、发展趋势,国内冷链物流行业存在的问题,以及潜在 的投资机会和投资风险。 2、通过典型企业(包括国内外先进企业和宁波本地企业:夏晖 物流、海航物流、宁波港冷链物流中心)的案例分析,研究他们的竞 争优势,为公司拓展该行业投资提供参考意见和建议。 3、公司现有产业如宁波机场物流园区冷库规划建设、象山水产 贸易岛规划建设、
4、跨境物流有限公司业务经营,都涉及到冷链物流行 业的相关内容,本调研报告将为公司日后在这方面的行业分析和具体 经营决策提供有价值的参考。 二、冷链物流概述 (一)冷链物流的概念 根据对温度控制的不同要求,物流通常可以分为以下四类: 冷链物流又称为低温物流或冷链,是为保持新鲜食品及冷冻食品 等的品质, 使其在从生产到消费的过程中,始终处于低温状态的配有 专门设备的物流网络。 2 / 21 . . (二)冷链物流的基本流程 冷链物流是一种特殊物流形式, 其主要对象是易腐食品( 包括原 料及产品 ), 它是以冷冻工艺学为基础, 以人工制冷技术为手段, 以生 产流通为衔接, 以达到保持食品质量完好与安全
5、为目的的一个系统工 程,它要求综合考虑生产、运输、销售、经济和技术性等各要素, 协 调相互间的关系, 以确保易腐、生鲜食品在加工、运输和销售过程中 保值增值。典型的冷链供应链流程如下图: (三)冷链物流的适用范围 1、农产品:如蔬菜、水果;肉、禽、蛋、水产品、花卉产品。 2、加工食品:加工食品和速冻食品,如禽、肉、水产等包装熟 食、冰淇淋和奶制品,巧克力;快餐原料。 3、特殊商品和药品,化工危险品。 (四)冷链物流的主要特点 冷链物流是一项复杂的系统工程,与高新技术、高额投资、先进 管理紧密相连。它的主要特点有: 1、投资规模大,资产专用性高:与常温物流相比,冷链物流系 统的建设投资要大很多;
6、很多设备都是专用的,容易产生沉淀成本。 2、要求各环节具有高度的组织协调性:冷链物流系统在运营中, 3 / 21 . . 对时间要求非常高,如果某环节脱节,将造成巨大损失。 3、物流成本高,降低能耗很关键:冷链物流成本比普通要高出 40%-60% 。在保证产品品质的同时,需要降低能耗,控制冷链物流成 本。 4、对信息技术要求高:冷链物流具有精益性和敏捷性的双重特 征,参与主体多,要求安全实时监控,因此需要高度信息技术支撑。 5、冷链运营必须严格遵循“3T”原则:冷链产品最终质量取决 于冷链储藏与流通时间(Time)、温度(Temperature )和产品的耐藏 性(Tolerance ). 三
7、、国外冷链物流行业发展概况 (一)全球冷链市场概况 2011 年,全球冷链市场收入达到755.65 亿美元, 并预期在2017 年实现收入1571.42 亿美元,从2012 到 2017 年 5 年间实现了13.2% 的复合增长率。其中,北美市场对冷链市场贡献达整体收入的40%, 有望在 2012 年至 2017 年 5 年间实现12%的复合增长速度;欧洲市场 贡献率为30%,预计同期复合增长率10.8% ;亚太市场目前只占有22% 的冷链市场份额,但预计其五年复合增长率将达到惊人的17%。 美国冷链物流运营商通过联合并购,集中度相对较高,前五强企 业冷库容量占到美国63.4% ,其中普菲斯冷
8、库、美国冷藏公司(USCS ) 、 AbleFreight 等公司已经在行业内形成领导地位。 有数据显示, 欧美发达国家冷链物流占整个国民人口数比重约在 80%以上,预冷保鲜率,达到80%以上;冷藏能力,世界总量为8000 万吨;冷藏运输能力,美国冷藏车16 万辆,保温车6 万辆;冷链运 输率,发达国家达到80%90%。 (二) 4 / 21 . . 四、我国冷链物流行业发展的现状、问题及趋势 (一)我国冷链物流行业发展的现状 1、市场环境总体平稳 当前,我国经济运行下行压力依旧存在,增速回落成为重要特征, 我国物流行业也呈现出“稳中趋缓 ”的新常态。但随着一系列“稳增 长”的政策实施,一系列
9、重大改革举措相继出台,一些新的增长点破 茧而出,尤其要看到我国的经济发展质量得到进一步提高,结构调整 稳步推进, 转型升级势头良好。随着国家各项政策规划的相继出台和 科学技术的迅猛发展,我国物流业发展环境和空间进一步改善和提升, 冷链物流行业作为物流行业发展的长期趋势,目前总体的外部市场环 境平稳,有利于该行业的健康发展。 2、行业发展势头较好 近年来物流行业平稳发展,冷链物流发展可圈可点。据中物联冷 链委相关报告,2014 年我国冷链物流百强企业的冷链业务收入达到 150 亿元,比2013 年增长36.4% ;2015 年我国冷链服务的产品市场 总价值超过3 万亿元,全国冷库总量达到3710
10、 万吨,新增冷藏车1.4 万辆,总保有量突破9 万辆。 2015 年我国果蔬、肉类、水产品的冷 链流通率分别达到22%、 34%、41%,冷藏运输率分别为35%、 57%、 69%, 对比来看2010 年发改委出台的农产品冷链物流发展规划提到的 发展目标略有超出。以上数字反映出我国冷链物流市场总体上呈现良 好的发展势头。 3、产业政策不断完善 根据国际经验,冷链物流发展初期需要政策法规的引导。而冷链 行业法规体系大致分为行业发展规划、行业标准、 行业法规和扶持政 5 / 21 . . 策等。近年来,国家对冷链物流行业持续给予高度关注,并相继出台 政策予以扶持。以下是我国冷链物流行业部分政策法规
11、: 2016.03.8 ,发改委提出: “十三五 ”期间推动现代物流加 2016.03.9 快发展通过创新物流业体制机制,完善相关政策,加强物流 2016.03.10 重要节点建设,支持第三方物流、多式联运等物流新模式发 2016.03.11 展,减轻税费负担等,促进物流业降本增效,助力强实体、 稳增长。 行业发 2016.04.8 国务院政策例行吹风会:加强冷链发展,建设农展规划 产品流通全程冷链系统,重点加强全国重点农业产区冷库建 设,要深入开展农产品冷链标准化示范工作。 2016.01.27 ,中共中央发布关于落实发展新理念加快农业 现代化建设实现全面小康目标的意见,指出要加快构建跨 区
12、域冷链物流体系建设。 冷冻食品物流包装标志运输和储存标准 行业 标准冷藏食品物流包装标志运输和储存标准 冷链即食食品生产审查实施细则(2015 版) :适用于企业 申请使用粮食、畜禽肉、水产品、果蔬等为主要原料,采用 冷链工艺生产,经预先定量包装或者预先定量制作在密封的 包装材料或容器中,提供给消费者的可直接食用的冷链即食 行业食品,对企业生产条件的审查及其相关检验要求。 法规食用农产品市场销售质量安全监督管理办法:“销售冷 藏、冷冻食用农产品的,应当配备与销售品种相适应的冷藏、 冷冻设施,并符合保证食用农产品质量安全所需要的温度、 湿度和环境等特殊要求。鼓励采用冷链、净菜上市、畜禽产 品冷鲜
13、上市等方式销售食用农产品。” 物流国八条、国九条:降低物流成本,物流企业的营业税差 额试点,减少物流企业的重复纳税。2016 年起全面实施营改 增税收政策。 关于支持农业产业化龙头企业发展的意见:对龙头企业 扶持带动农户与农民专业合作社进行产地农产品初加工的设施建 政策 设和设备购臵给予扶持;支持龙头企业改善农产品贮藏、加 工、运输和配送等冷链设施与设备。 关于2013 年深化经济体制改革重点工作意见:将冷库用 电由商业电价调整为工业电价 财政部、商务部关于中央财政支持冷链物流发展的工作通 . . 知(财建 , 2016? 318 号) 6 / 21 . . 各级地方政府鼓励冷链物流行业发展的
14、扶持政策 宁波市中央财政服务业发展(冷链物流)专项资金实施细 则2016 年 11 月 1 日 (二)我国冷链物流行业发展存在的问题 我国冷链物流行业是从2008 年开始逐渐发展起来,近年来随着 政府、行业协会以及龙头企业的积极推动,水平开始提升、市场环境 有了较大改善。但与发达国家相比,差距仍十分明显,现阶段我国冷 链物流行业发展仍存在一些问题,主要表现在以下几个方面: 1、市场化程度低,第三方物流发展滞后 我国需要进行冷链运输的产品除外贸出口的部分以外,国内流通 的物流配送业务大多由生产商和经销商完成,经营观念和管理体制还 没有完成从单纯仓储分配型向配送服务型的转变。 冷链的第三方物流发展
15、十分滞后,服务网络和信息系统不够健全, 我国第三方物流企业所能提供的综合性全程服务尚不足总体需求的 5%。缺乏全国性、具有影响力的第三方冷链物流行业领袖,冷链成本 和损耗很高,大大影响了冷链产品的在途质量、准确性和及时性,极 大地挫伤了生产商的积极性,阻碍了市场的健康发展。目前中国18000 家运输企业,没有一家第三方冷藏货物供应链服务商能提供覆盖全国 的服务。 2、冷冻冷藏技术落后、设施陈旧 食品冷链的硬件陈旧不足, 我国冷藏车辆数量只占日本的25 % , 占美国的14.3 % 。由于设备陈旧导致易腐食品损耗严重,整个物流 费成本高,一般占产品成本的70%,远远高于50的国际标准。国内 各个
16、冷冻冷藏企业的制冷技术相当于国外20 世纪 80 年代的水平, 冷 冻冷藏质量监控、车间环境温度和洁净度控制、卫生管理和包装技术 仍与国际标准有较大的差距;冷藏仓储基础设施滞后,很多仓储设备 7 / 21 . . 都是 30 年左右的库龄,难以适应现代物流的需要;仓储能力严重不 足。在我国处于先进水平的上海,人均冷库占有量也仅为发达国家的 5%;冷藏保温车辆3 万辆,仅相当于美国的1/7 ,日本的1/4 。 3、冷冻冷藏配送运输效率低 目前我国冷冻产品的装车、装船大多是在露天操作而未按照国际 食品标准在冷库和保温场所操作;物流各个环节信息传递不畅,使库 存、装卸、运输等缺乏透明度,造成冷冻冷藏
17、产品在配送、运输途中 发生无谓耽搁,风险及成本增加。由于冷冻冷藏运输效率低,生鲜冷 冻品损耗高,整个物流费用占到产品成本的70%。而发达国家最高不 超过 50%。 4、缺乏上下游的整体规划和整合 虽然近年来,我国关于冷链物流的相关行业政策不断出台,但与 发达国家相比,冷链物流产业的政策仍不够规范, 主要反映在相关冷 链物流法律少,且冷链物流技术指标不明确。 同时,政府部门还缺乏对供应链上下游之间的整体规划与协调, 在一些局部发展中存在严重的失衡和无法配套的现象。例如冷库建设 存在“六多六少 ” 现象,即:肉类冷库多,果蔬冷库少; 城市冷库多, 农村冷库少;经营性冷库多,加工性冷库少;普通冷库多
18、,专业性冷 库少;基础型冷库多,高技术冷库少。 (三)我国冷链物流行业发展的趋势 1、行业将更加注重第三方物流 第三方物流是物流行业市场化的必然趋势,并为发达国家实践所 证明。我国自2001 年起,第三方物流的营业额每年以30%的速度增 长。由于冷冻冷藏产品的特性,对于物流配送的要求较高,从单个企 业来讲要实现多方位、门到门的通路配送服务是不现实和不经济的, 8 / 21 . . 同时企业的产品想要辐射全国,就必须借助于提供完整服务的第三方 物流,使冷冻冷藏产品配送服务更大限度地适应企业的发展需求,解 决企业冷冻冷藏物流的发展瓶颈。因此冷链物流行业将更加注重第三 方物流的发展,这是行业发展趋势
19、之一。 2、行业将更广泛地采用信息技术 顾客对食品的要求越来越显现个性化、方便化趋势, 要求冷链产 品必须小批量、多品种运输,这对信息系统建设提出了高的要求。冷 链物流更广泛的采用信息技术是行业发展的趋势,因为信息技术可以 提供准确的市场动态和信息沟通;可以及时了解生鲜食品的生产、 加工、储藏信息,掌握供应链中冷冻冷藏产品的数量及位臵,进行及 时地提货和补货,从而提高冷链物流的作业效率与管理水平;还可以 对各种冷藏车的运输进行全面的动态监控,为食品安全审查提供可溯 源性信息支持,对于问题食品可以追查到底。 3、冷链装备技术水平将不断提高 国内冷库的管理与控制技术将越来越趋于完善。冷库的隔热材料
20、 由软木、稻壳、聚苯乙烯逐步发展为聚氨醋;装配冷库迎来快速发展; 冷藏集装箱得到大量应用。 4、冷链物流将得到整合,形成完整系统 冷链物流的发展一方面将使加工配送中心建设成为热点。以加工 配送中心为核心,向冷冻冷藏供应链的上游延伸,使卖场、连锁超市、 便利店等下游与供应链上游的沟通更加顺畅,商品采购供应更有保障, 可有效防止供应链断档。另一方面将使共同配送成为趋势,共同配送 是为提高物流效率,对许多企业一起进行配送的方式。共同配送可以 提高车辆装载运输效率,形成规模效应。从配送成本角度考虑,共同 配送较厂家直送、一般配送更为经济,是未来理想的选择。 9 / 21 . . 5、行业政策将进一步完
21、善 为了促进我国冷链物流行业的发展,国家有关部门将不断出台和 制定有利于冷链物流产业发展的相关法规和制度, 以消除政策壁垒, 满足冷链物流不断发展的需求。同时政府部门、行业协会、龙头企业 将发挥协调作用,对冷链进行整合和规划。建立健全冷链物流服务标 准,确定企业从业标准,以进一步规范冷链物流服务业务标准水平。 还会不断完善冷链物流的技术指标, 在技术上向冷链物流企业提供一 个统一、科学的推荐范围, 明确肉类、冷饮、蔬菜等各大类具体产品 的温度和湿度指标及储存期限。此外, 在管理上也将制定统一的作业 标准, 如 : 提高装卸速度、规范作业流程、检验验货制度以及规定运输、 仓储、配送、销售各环节低
22、温对接要求等。 五、行业龙头和标杆企业分析 (一)国内冷链物流前十强 由中物联冷链委评选的“2014-2015 “中国冷链物流企业百强”名 单,是以企业2014 年营业收入为主要依据,并结合企业软硬件设施 建设、 网点布局、 信息化程度等为参考,综合评定得出的。其中 2015 年中国冷链物流公司排名前10 强企业名单如下:1、荣庆物流供应链 有限公司; 2、漯河双汇物流投资有限公司;3、河南鲜易供应链股份 有限公司; 4、上海郑明现代物流有限公司;5、上海领鲜物流有限公 司;6、招商美冷( 香港)控股有限公司; 7、夏晖物流( 上海) 有限公司; 8、许昌众荣冷链物流有限公司;9、中外运上海冷
23、链物流有限公司; 10、大昌行物流。 (二)标杆企业案例分析 1、夏晖物流 ( 1)企业概况 10 / 21 . . 夏晖集团于1974 年成立于美国芝加哥,在供应链管理和冷链物 流方面拥有领先的地位,藉由麦当劳数十年友好合作的伙伴关系,夏 晖集团建立了在食品业提供完整供应链管理的能力。夏晖集团在44 个国家拥有7,600 名员工,在美国、欧洲、中国( 包括香港和台湾) 及东南亚地区为8,000 多家麦当劳餐厅提供高质量的供应链管理服 务,其中也包括多温层食品物流服务。 夏晖物流的冷链物流很强。夏晖食品集团是因应麦当劳的需求而 产生, 是控温式配送中心的龙头企业,拥有世界领先的多温度食品分 发
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