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1、汽车起重机市场技术分析报告及开发路线大连益利亚工程机械有限公司二一年四月十日63目 录第一篇 汽车起重机行业调查11 汽车起重机介绍11.1 汽车起重机相关概念11.2 汽车起重机产品构成21.3 汽车起重机行业介绍31.4 汽车起重机定义及分类31.4.1 汽车起重机的结构与工作原理41.4.2 汽车起重机行业的发展历程61.4.3 汽车起重机的应用领域71.4.4 汽车起重机发展的主要影响因素82 汽车起重机行业宏观经济环境分析102.1 宏观经济概况102.1.1 全球宏观经济运行情况102.1.2 中国宏观经济环境分析112.2宏观经济对汽车起重机行业发展的影响122.2.1 宏观经济
2、对全球汽车起重机行业的影响122.2.2 宏观经济对中国汽车起重机行业的影响13第二篇 国内汽车起重机生产调查153 产品生产概况153.1 2000-2009年汽车起重机企业生产规模概况153.2 生产区域产出结构163.3 细分产品市场结构174 国内典型汽车起重机企业介绍174.1 徐工集团徐州重型机械有限公司194.2 中联重工科技发展股份有限公司204.3安徽柳工起重机有限公司204.4三一重工股份有限公司214.5 四川长江工程起重机有限责任公司215 2010-2012年产品产量预测22第三篇 汽车起重机消费调查236 2000-2009产品销量情况调查236.1 2000-20
3、09年产品总销量统计236.2 按区域246.3 按行业256.4 细分产品27第四篇 汽车起重机技术调查297 汽车起重机的技术分解结构297.1 汽车起重机的系统组成297.2 臂架系统307.2.1 主臂系统307.2.2 塔式副臂系统317.3 上车系统327.3.1 转台系统327.3.3 配重系统337.3.4 驾驶室系统347.4 下车系统347.4.2 车架347.4.4 支腿347.5 超起系统357.5.1 超起桅杆系统357.5.2 超起配重系统358 汽车起重机关键技术368.1三铰点优化布局368.2臂架截面优化368.3臂架伸缩机构布置368.4轴荷计算378.5支
4、腿设计378.6液压系统378.7 电气系统389 国内企业技术研发情况399.1勇于创新 紧追国际最高水平399.2 注重制造体系升级 品质提升明显4010 国内汽车起重机的技术瓶颈及原因分析4111 汽车起重机行业产品的发展现状4211.1 国际市场技术运用状况4211.2 国内市场技术运用状况4311.3 国内技术发展趋势(新技术研发及应用趋势、技术合作及引进研发模式)45第五篇 开发路线4712 技术发展规划4712.1 概述4712.2 产品设计方法和手段4712.2.1 提高产品综合质量为目标的综合设计法4712.2.2 以系统动力学为基础的产品设计理论与方法4812.2.3 产品
5、文化的研究4812.3 基础零部件4913 开发路线51第六章 理工大学研究汽车起重机研发情况5314 研发历程5315 设计产品情况5316 系列型谱5317 设计方法5518. 产品技术特点58附件58附件1 国内的相关标准58附件2 国外的相关标准61参考文献61汽车起重机市场技术分析及开发路线报告第一篇 汽车起重机行业调查1 汽车起重机介绍1.1 汽车起重机相关概念汽车起重机就是将起重作业部分安装在通用或专用汽车底盘上的起重机,并具有载重汽车的行驶性能。由于汽车起重机具有机动性好,转移迅速的特点,再配以各种辅助工具,如工作斗,抓斗,高空作业平台、各种抓具、夹具、吊篮、螺旋钻、板叉、转轮
6、胎机械手等,使汽车起重机具备了一机多用的功能。汽车起重机具有如下优点:(1)行动自由,在它的起重能力及外形尺寸容许条件下,能够在整个工厂内或货场内承担绝大部分的起重工作。(2)它除了作为一台起重机使用之外,可以在臂架上配装各种拉铲抓斗、挖沟器和铲子进行其它工作。(3)不需要架空轨道等固定结构,因此可使基建投资、生产成本或维修费用降低。(4)本身具有独立的动力装置,不需要装设馈电电缆或接触导电装置。(5)它可以把载荷放在地面上、地面下或比汽车起重机更高的地方。由于上述优点,汽车起重机广泛地应用于运输、建筑、矿山及筑路工程中,用来装卸大型零件、包装件、散件货物和建筑构件等。特别是当货物分散、收发货
7、物量少或安装工作量少,不宜使用专用起重设备时,则广泛使用汽车起重机。可以在很小的地面和空间内完成较大的起重运输任务。它具有机动、灵活、幅度长、起重量大、行驶速度快的优点。缺点是工作时须支腿,不能负荷行驶,也不适合在松软或泥泞的场地上工作。为了满足在恶劣条件下的行驶要求,派生了具有越野性能的汽车起重机。1.2 汽车起重机产品构成汽车起重机主要由起升、变幅、回转、起重臂和汽车底盘组成。由于液压技术,电子工业,高强度钢材和汽车工业的发展,促进了汽车起重机的发展。自重大,工作准备时间长的机械传动式汽车起重机已被液压式汽车起重机所代替。液压汽车起重机的液压系统采用液压泵、定量或变量马达实现起重机起升回转
8、、变幅、起重臂伸缩及支腿伸缩并可单独或组合动作。马达采用过热保护,并有防止错误操作的安全装置。大吨位的液压汽车起重机选用多联齿轮泵,合流时还可实现上述各动作的加速。在液压系统中设有自动超负荷安全阀、缓冲阀及液压锁等,以防止起重机作业时过载或失速及油管突然破裂引起的意外事故发生。汽车起重机装有幅度指示器和高度限位器,防止超载或超伸距,卷筒和滑轮设有防钢丝绳跳槽的装置。对于16t以下的起重机要求设置起重显示器,16t及16t以上的起重机设置力矩限制器,且有报警装置。 液压汽车起重机的起重臂由多节臂段组成,可以根据对起升高度的不同要求设计。起重臂的伸缩方式一种是顺序伸缩,另一种是同步伸缩。大吨位的起
9、重机为了提高起重能力大多数都采用同步伸缩。各臂段的伸缩由油压控制,伸缩自如。带副臂的起重机,在行驶状态时,副臂一般安置于主臂的侧方或下方。转台主要用来布置起升机构、回转机构、起重臂及变幅油缸的下支点和操纵装置。对于中、大吨位的起重机,有的还在转台上安置发动机。转台与底架之间用能承受垂直载荷、水平载荷及倾覆力矩的回转支承联接。为了防止在行驶时转台发生滑转,设有转台锁定装置。回转机构由定量马达驱动。回转机构的输出齿轮与回转支承齿轮啮合。实现起重机转台沿回转中心作360回转。起重臂的变幅,由单只或双只液压油缸通过油液控制完成。起重机构由油液控制变量或定量马达通过减速机驱动卷筒。由于采用液力变矩器,起
10、重机各机构的运动能无级变速,可使载荷在微动速度下由动力控制下降。为了防止过卷,设有钢丝绳三圈保护装置及报警装置。中、大吨位的汽车起重机可根据市场需要配置副起升机构,以供双钩作业。1.3 汽车起重机行业介绍中国的汽车起重机产业诞生于上世纪70年代,经过了近30年的发展,期间有过三轮主要的技术改进,分别为70年代引进苏联技术、80年代初的日本技术和90年代初的德国技术。但总体来,中国的汽车起重机产业始终走着一条自主创新的道路,有着自己清晰的技术发展脉络。尤其是近5年来,中国汽车起重机产业实现了一轮从外部经济总量到内在运营品质的高速发展,成为了一个发展稳定、市场化程度高的成熟产业。经过93年到99年
11、的市场低迷,汽车起重机市场自2000年开始复苏。根据行业学会的统计,2001年全国销售量404一台,02年6331台,03年大约l万台平均年增长速度达50%以上,市场将进一步向中、大吨位、高品质发展.2002年销售的6331台汽车起重机中,QY16汽车起重机的销量同比增长80.5%,净增978台;QY25汽车起重机同比增长99.8%,净增598台,03年己经超过2000台;QY50汽车起重机同比增长95.2%,净增119台,而st和12t的市场份额降低幅度较大.大吨位起重机市场比重明显增大.近几年起重机市场的快速发展是短暂的,不可能长久,市场的发展最终会进入一个平稳的状态,市场的竞争也会越来越
12、激烈。1.4 汽车起重机定义及分类1.定义将起重机安装在通用或专用汽车底盘上,底盘性能等同于同样整车总重的载重汽车,符合公路车辆的技术要求,因而可在各类公路上通行无阻。此种起重机一般备有上、下车两个操纵室,作业时必需伸出支腿保持稳定。起重量的范围很大,可从8吨1000吨,底盘的车轴数,可从210根。是产量最大,使用最广泛的起重机类型。2.分类汽车起重机的种类很多,其分类方法也各不相同,主要有:(1)按起重量分类:轻型汽车起重机(起重量在5吨以下),中型汽车起重机(起重量在515吨),重型汽车起重机(起重量在1550吨),超重型汽车起重机(起重量在50吨以上)。近年来,由于使用要求,其起重量有提
13、高的趋势,如已生产出100500吨的超重型汽车起重机。(2)按支腿型式分:蛙式支腿、X型支腿、H型支腿。蛙式支腿跨距较小,仅适用于较小吨位的起重机;X型支腿容易产生滑移,也很少采用;H型支腿可实现较大跨距,对整机的稳定有明显的优越性,所以我国目前生产的液压汽车起重机多采用H型支腿。(3)按传动装置的传动方式分:机械传动、电力传动、液压传动三类。液压传动汽车起重机是发展最快,使用最方便,应用最广泛的一种,特别是液压技术和液压元件日臻完善,液压汽车起重机的优势更加突出。(4)按起重装置在水平面可回转范围(即转台的回转范围)分:全回转式汽车起重机(转台可任意旋转360)和非全回转汽车起重机(转台回转
14、角小于270)。(5)按吊臂的结构形式分:定长臂汽车起重机、接长臂汽车起重机和伸缩臂汽车起重机三种。定长臂汽车起重机采用固定长度的桁架吊臂,多为小型机械传动起重机,采用汽车通用底盘,全部动力由汽车发动机供给,不另设发动机。吊臂用角钢和钢板焊成,呈折臂形,以增大起重幅度。接长臂汽车起重机的吊臂也是桁架结构,由若干节臂组成,分基本臂、顶臂和插入臂,可以根据需要,在停机时改变吊臂长度,由于桁架臂受力好,迎风面积小,自重轻,是大吨位汽车起重机唯一的结构形式。伸缩臂液压汽车起重机,其结构特点是吊臂由多节箱形断面的臂互相套叠而成,利用装在臂内的液压缸可以同时或逐节伸出或缩回,全部缩回时,臂最短,可以有最大
15、起重量;全部伸出时,臂最长,可以有最大起升高度或工作半径,目前已发展成为中小吨位汽车起重机的主要品种。1.4.1 汽车起重机的结构与工作原理汽车起重机主要由下列几部分组成:工作机构,金属结构,动力装置与控制系统四部分组成。1 工作机构工作机构是为实现起重机不同的运动要求而设置的。要使重物实现三个方向的运动,一般设有起升机构,变幅机构,回转机构和行走机构。依靠起升机构实现重物的垂直上下运动,依靠变幅机构和回转机构实现重物在两个水平方向的移动。依靠行走机构实现重物在起重机所能及的范围内任意空间运动和使起重机转移工作场所。这四个机构是工程起重机的基本工作机构。(1)起升结构起升机构是起重机最重要的机
16、构。它是由原动机,卷筒、钢丝绳、滑轮组和吊钩组成。原动机的旋转运动,通过卷筒钢丝绳滑轮组机构变为吊钩的垂直上下直线运动。起重机因驱动形式的不同,驱动卷筒的原动机可为电动机,也可为液压马达,也可为机械传动中某一主轴,当原动机为电动机或高速液压马达时,应通过减速器改变原动的的扭矩和转速。为了提高下降速度,起升机构往往设置离合器,使卷筒脱离开原动机动力在重物自重作用下反向旋转,让重物或空钩自由下降.大型起重机往往备有两套起升机构,吊大重量的称为主起升机构或主钩;吊小重量的称为副起升机构或副钩。副钩的重量一般为主钩的1/51/3 或者更小。为使重物停止在空中某一位置或控制重物的下降速度,在起升机构中必
17、须设置制动器或停止器等控制装置。(2)变幅机构起重机变幅是指改变吊钩中心与起重机回转中心轴线之间的距离。这个距离称为幅度。起重机由于能变幅,这就扩大了作业范围,即由垂直上下的直线作业范围扩大为一个面的作业范围。(3)回转机构起重机的一部分(一般指上车部分或回转部分)相对于另一部分(一般指下车部分或非回转部分)作相对的旋转运动称为回转。为实现起重机的回转运动而设置的机构称为回转机构。起重机有了回转机构从而使起重机从线、面作业范围又扩大为一定空间的作业范围。(4)行走机构汽车起重机的行走机构就是通用或专用的汽车底盘。通用汽车底盘指通用汽车的二类底盘,由于原汽车车架的强度和刚度满足不了起重机在起重作
18、业时的要求,故需要在原汽车底盘上增设副车架结构,以实现对上车的支撑,故整个重心较高,重量也较大,导致整机性能下降。但由于通用底盘的价格较低,在中小吨位的汽车起重机上比较常用。专用的汽车底盘是按起重机要求专门设计制造的。专用底盘轴距较长,车架刚性好,其驾驶室有三种形式:正置驾驶室、侧置偏头驾驶室、前悬下沉式驾驶室。其特点:正置平头驾驶室汽车起重机,臂架放置在驾驶室上面,行驶状态下整车重心较高;侧置偏头式驾驶室其臂架位于驾驶室侧方,行驶状态整机重心大大降低,但驾驶室视野不良;前悬下沉式驾驶室起重机,尽管臂架置于驾驶室上方,但臂架位置不高,故起重机重心低,其驾驶室悬挂在前桥前面,使车身较长,适合使用
19、较长臂架,且乘坐舒适、视野开阔,不足之处在于驾驶室悬挂在前桥前,故前桥轴荷大,同时使车身长、接近角小、通过性能差。目前中小型起重机应沿用通用底盘,中大型起重机均采用前悬下沉式驾驶室。2 金属机构起重机的吊臂,转台,底架,支腿等金属结构是起重机重要组成部分。起重机的各工作机构的零部件都是安装或支承在这些金属结构上的。起重机的金属结构是起重机的骨架。它承受起重机的自重以及作业时的各种外载荷。组成起重机金属结构件较多,其重量通常占整机重量的二分之一多,耗钢量大。因此,起重机金属结构的合理设计,对减轻起重机自重,提高起重性能,节约钢材,提高起重机的可靠性都有重要意义3 动力装置动力装置就是起重机的动力
20、源,是起重机的最重要的组成部分。不同类型的起重机由不同类型的动力装置组成。轮胎式起重机和汽车式起重机的动力装置多为内燃机。可由一台内燃机对上下车各工作机构供应动力;对于大型汽车起重机,有的上下车各设一台内燃机,分别供应起重机构的动力和行走机构的动力。4 控制系统起重机的控制系统包括操纵装置和安全装置。控制系统是解决各机构怎样运动的问题。如动力传递的方向,各机构运动速度的快慢,以及使各机构停止等。起重机的控制系统有离合器,制动器,停止器,液压传动中的各种操纵阀,电气系统高度限位器及力矩限制器。1.4.2 汽车起重机行业的发展历程美英两国是世界上最早生产汽车起重机的国家,迄今约有80年的历史。中国
21、起重机起步较晚,但随着经济的发展和市场需求,起重机生产企业通过技术引进、消化改进、自主创新,技术逐渐成熟,产业规模不断扩大,逐步成为世界起重机市场的重要组成部分。中国的汽车起重机主要经历了以下几个阶段:第一阶段:19571966年以生产5t机械式汽车起重机为主,主要引进和消化前苏联的汽车起重机技术;第二阶段:19671976年引进前苏联汽车起重机技术,生产12t以下小型液压汽车起重机;第三阶段:19771986年80年代初,引进日本技术,16t以上的中大型液压起重机产品,产量上升较快;第四阶段:19872000年采用进口底盘和自行设计关键液压件而生产出16t、20t液压汽车起重机;90年代初引
22、进德国技术,25t以上中大型液压件技术走向成熟。第五阶段:2001年至今自主研发,基本掌握大吨位汽车起重机和全地面起重机技术,实现了从经济总量到内在运营品质的高速发展,成为了一个发展稳定、市场化程度高的成熟产业。1.4.3 汽车起重机的应用领域汽车起重机是装在普通汽车底盘或特制汽车底盘上的一种起重机,其行驶驾驶室与起重操纵室分开设置。这种起重机的优点是机动性好,转移迅速。由于汽车起重机具有机动性好,转移迅速的特点,再配以各种辅助工具,如工作斗,抓斗,高空作业平台、各种抓具、夹具、吊篮、螺旋钻、板叉、转轮胎机械手等,使汽车起重机具备了一机多用的功能,广泛的应用于各种工作场合,如高空作业、桥梁或电
23、站维修、木料搬运、工厂货物搬运、城市绿化、市政工程建设等,甚至还可以用于交通事故救援,应用十分广泛。以下各图是汽车起重机几种典型的应用场合:工厂货物搬运市政工程建设高空作业桥梁工程建设风电建设事故救援1.4.4 汽车起重机发展的主要影响因素纵观汽车起重机与国外的差距,最主要原因是国内配套零部件落后、材质差而造成的。例如,起重能力差、品种单一的最主要原因是受国产材料的限制。国外起重机普遍采用90公斤级高强度钢材制造起重机大型结构件,如吊臂、车架等。而我国现最多采用的还是60公斤级钢材,70公斤级钢材也只有少数钢厂生产。大型汽车起重机,如80吨以上汽车起重机大部分采用进口钢材制造。动力性方面,目前
24、国产大功率发动机不过关,大部分发动机厂只能生产280马力以下发动机,300马力以上发动机只有重庆发动机厂生产,400马力以上发动机只能依赖进口,开发80吨汽车起重机采用的发动机要用360马力以上动力。再如,大型吊车的卷扬机构、回转机构(包括高性能的钢丝绳),目前只有极少数厂家生产,有时只能依靠进口。目前50吨以下汽车起重机配套件存在的主要问题是传动系统不可靠、漏油、操纵元件失控不灵等。究其主要原因:一是国产密封件质量差,二是制造工艺水平低。 目前,国内汽车起重机市场已经处于严重的供过于求的局面。经过近几年的激烈竞争,已有多家企业逐渐退出这一领域,现存的六家企业占据了每年约4000台左右市场份额
25、的90%以上。国际上这个行业中具有竞争力的著名厂家如美国的格鲁夫、德国的利勃海尔、日本的多田野等为代表的十家企业,因起重机产品均以80t以上的大型装备为主,且价格昂贵。几年来,在进口关税并不高的情况下每年进入中国市场的数量也只在50100台。看来这些著名公司要依靠现有主导产品大举进军中国市场,还将有一个较长的市场培育过程。所以,入世后的几年内,中国起重机市场并不会出现国产装备与进口装备激烈竞争的局面。 然而,入世后即带来了整个经营环境上深刻的、全方位的变化。首先,中国起重机企业已经感受到大批进口的小吨位汽车起重机替代品的威胁。以10t以上随车起重机、大型叉车为代表的进口产品,逼着国内六家起重机
26、生产企业下决心从16t以下产品市场逐步撤离,转而将主要精力放在1650t的产品上,并向更大吨级装备投入研发资源。其次,国外起重机行业的著名企业虽不会以现有产品大举进军中国市场,但可能以合资、控股或独资直接建厂生产的方式进入中国市场,培育和等待市场成熟时再发挥他们的竞争优势。且有信息显示,已有一两家这样的公司正在进行实质性的操作。此举增加了国内起重机生产厂家的忧患意识。第三,国家对外开放二手工程机械产品市场和工程机械产品租赁市场的政策,给国内起重机生产厂家带来的压力是巨大的,当然也有少数企业。开始策划在这新的领域里获取一些额外的利益。 当然,中国入世也为国内起重机生产厂家实现国际化配套创造了条件
27、,最终有希望实现国产起重机在成本增加不多的情况下,产品整体水平的大幅提升。而在这个过程中,谁能够率先建立起一套适应企业实际的新的全球化综合配套体系,谁就占据新市场形势下的发展先机。2 汽车起重机行业宏观经济环境分析2.1 宏观经济概况2.1.1 全球宏观经济运行情况从本世纪初开始,全球经济连续快速上涨,但2007年随着美国房地产步入调整阶段并引发次贷危机,全球经济增长开始放缓。2008年,美国次贷危机引起的金融海啸席卷全球,包括欧美发达国家和新兴经济体在内的全球经济步入衰退的轨道,并在2009年降到0.5%。2002-2010年的世界经济增长率如图2.1所示。(预测)图2.1 2002-201
28、0年的世界经济增长率2009 年我们经历了第二次世界大战以来全球经济负增长,而且衰退幅度很可能超过-1%。作为导致本次全球衰退起因的美国次贷危机及金融危机,到目前为止已大体上得到控制。此次全球经济衰退有七个特点:其一,全球经济第二次世界大战以来首次出现负增长。而即使在1980年代初的那次较为严重的经济衰退中,全球经济还维持了将近1%的正增长。这也足以表明爆发于2008年9月的全球金融危机破坏力之巨大。其二,发达经济体在危机中受到极大打击,其中以日本和欧洲尤甚。日本和欧元区的经济预计2009年将分别萎缩5.4% 和4.2%。其三,作为危机始作俑者的美国,其表现还不是最差的,增长率为-2.7%,明
29、显低于发达经济体-3.4%的平均水平。其四,发展中经济体内部,中国和印度表现最佳,将分别实现8% 和5% 以上的增长,而巴西和俄罗斯则表现欠佳。其五,在地理上和制度上和发达经济体关系密切的发展中经济体,如墨西哥和中东欧国家,其经济增长受到金融危机的负面影响要远远高于发展中经济体的平均水平。其六,中东和非洲的经济增长虽然因为金融危机的爆发而有所下滑,但总体上看受负面影响不是很大,这多少和其经济整体开放度相对不高、石油价格经过巨幅涨落后大体稳定下来有关。其七,发展中经济体和发达经济体增长率虽然同步,但波动幅度差别巨大,这一自本世纪初以来的趋势在此次危机中得到了延续。2010年世界经济将处于企稳与复
30、苏、政策刺激与市场机制的交替时期,复苏前景可期,但世界经济中存在的不确定因素,将影响经济复苏的进程。全球金融危机带来了国家间经济实力的相对变化,带来了人们对美元本位制下储备货币发行缺乏约束的质疑,带来了国际社会对现有世界经济秩序的反思,也带来了各方面对原有发展模式可持续性与合理性的新思考。据国际货币基金组织(IMF)预测,2010年发达经济体经济将呈现微弱扩张,美国经济复苏步伐可能快于欧洲和日本,2010年GDP增速达到1.5%。另据联合国2009年12月2日公布的预测,美国经济将在2009年负增长2.5%以后,2010年恢复增长2.1%;欧盟和日本的经济分别增长0.6%和0.9%。新兴和发展
31、中经济体将成为2010年世界经济增长的主要动力,预计中国和印度经济将分别增长8.8%和6.5%。2.1.2 中国宏观经济环境分析中国宏观经济与世界经济走势相似,新世纪以来连续快速增长,2007年的GDP增长率曾达到13%。但在世界经济危机的冲击下,2008年我国经济增速放缓。面对国际金融危机和极其复杂的国内外形势,我国政府审时度势,科学决策,并及时实施了一揽子经济刺激政策,坚持实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,较快扭转了经济增速明显下滑的局面,实现了国民经济总体回升向好。2009年,中国政府宏观经济从恢复性增长进入稳态增长。中国宏观经济企稳向好,四个季度GDP增长分别6.1%、7.1%、
32、7.7%和8.7%。全年同比增长8.7%。 2002-2009年中国GDP总量及增速情况如图2.2所示。图2.2 2002-2009年中国GDP总量及增速展望2010年,我国经济面临增长内容调整和增长动力转换的双重任务,内需外需比例变化要求产业和产品结构调整,内向外向经济格局调整,经济增长需要从政府力量推动为主转向市场力量推动为主。2010年外部环境依然比较严峻,但不会进一步恶化,随着出口企业适应能力和竞争力提高,预计出口将结束负增长,实现一位数增长。国内需求将转向由市场力量推动的温和增长。在支持家庭买房、买车活动的政策持续不变条件下,随着就业和收入形势的好转,以及住房、汽车供给不断改善和增加
33、,预计消费结构升级活动仍然比较活跃,消费将继续保持较高水平增长,消费实际增长率将保持2009年水平。投资增长方面,预计政府投资的增量将基本消失,房地产投资将达到30-40的增幅,并成为推动投资增长的主要力量;此外企业投资将逐步活跃,在市场力量推动下,投资增幅将保持在20左右。综合需求因素分析,预计2010年GDP增长率在9.5左右。2.2宏观经济对汽车起重机行业发展的影响2.2.1 宏观经济对全球汽车起重机行业的影响从2003年开始,全球经济发展GTP增长保持在4%以上,2006年达到4.3%。主要是大部分发达国家经济景气指数连续保持较好发展水平,发展中国家致力于经济发展,进入高成长期,为国际
34、工程机械发展提供了强劲的市场需求。在这种情况下,中国工程机械产品出口增长率也达到了历史最好水平,两年分别达76%和56%,有的产品出口订单一次达百台以上,中国工程机械在国际市场竞争中开始初露头角,已引起了国际跨国公司的关注。“十一五”期间,起重机行业的跨国公司,一方面仍然盯住中国市场,另一方面把部分工程机械产业向中国转移,办独资或合资企业,降低成本,提高竞争力,还有些跨国公司加快了兼并、收购、整合中国有竞争力的工程机械企业的步伐,从而减少潜在的竞争对手。因此,到“十二五”,中国工程机械行业和国内市场进一步朝向国际化轨道发展,将进入一个高层次的竞争发展环境。2.2.2 宏观经济对中国汽车起重机行
35、业的影响自1998年国家不断加大对基础建设投资以后,国内汽车起重机市场需求也随着国内宏观经济看好而呈现出扩容式的增长,尤其是2002年以后总体市场呈现快速增长势头。图2.3为20002009年市场总需求及增长率的情况。图2.3 2000-2009年市场总需求及增长率从历年销售数据来看,汽车起重机行业发展与国民经济发展周期性基本吻合,与国内重卡市场相同,国内汽车起重机近几年市场总体需求随着国内宏观经济发展、国家基础性设施的大量投产、固定资产投资增加而呈现快速增长势头。但是,2008年爆发了全球性的金融危机,国内工程机械行业受到了不同程度的影响,然而我国政府随后出台了十大投资措施和4万亿元投资规划
36、,再一次表明了政府通过加大投资促进经济增长的决心,有利于工程机械的国内需求。在四万亿投资计划的刺激下,2009年工程机械恢复增长。起重机销量与固定资产投资走向有着非常大的关联,特别是大批用于建筑、冶金、石化、化工、核能、风电、交通、港口和能源等项目的建设货款,将直接带动起重机市场的销售。金融危机产生的消极影响。2008年上半年国家在实施“两防”的宏观调控措施下,我国经济保持着快速增长,物价水平也逐步回落。但进入三季度我国经济出现明显回落,前三季度国内生产总值同比增长9.9%,比上年同期回落2.3个百分点,出口增速回落4.8个百分点,出口订单大幅减少,原有订单也出现退单或延单现象。2009年起重
37、机市场也随之下滑。在4万亿投资计划中,前三项直接用于住房、交通建设的资金共有24500亿,这将在很大程度上促进工程机械行业的发展。同时,投资效应显现其周期性,特别是基建投资的“热度”向工程机械行业传导较慢,2010年增长趋势将逐渐体现出来。第二篇 国内汽车起重机生产调查3 产品生产概况3.1 2000-2009年汽车起重机企业生产规模概况2000-2009年汽车起重机产量统计如图3.1所示。图3.1 2000-2009年汽车起重机产量数据来源于工程机械起重机学会工程起重机分会随着中国经济的发展,汽车起重机市场需求的增加,汽车起重机的产量进入2000年开始快速增长,尤其是在2004年汽车起重机产
38、量超过了10000台,刷新了往年的记录。2005年由于国家相关政策的宏观调控,年产量有些回落,但仍然超过10000台,到2009年总量达到27903台。自2006年到2009年这四年间,总体市场呈现快速增长势头。2007年我国汽车起重机销量超过19000台,同比增长36.82,连续年销量超过万台。产品系列不断完善,实现了从8吨300吨18个系列产品的生产和销售。2006年以来,小吨位的汽车起重机增长幅度减小,而中、大吨位汽车起重机和全路面起重机销量增长迅速,新产品不断涌现。3.2 生产区域产出结构从2009年汽车起重机主流企业产量(图3.2)中我们不难看出汽车起重机的生产企业少且产业集中度高,
39、排行前五位的企业的产量占行业总产量的95%以上,其他企业如重庆大江、广东力士通等企业规模小,均为形成规模优势。尤为明显的是,在这五家企业中徐州重工和长沙中联重科的产量和将近占行业总产量80%。可见,徐州重工和长沙中联重科是我国汽车起重机生产和制造的权威企业。同时也不难看出,起重机的生产厂家主要其中在我国的华南地区,属于近海内陆,交通发达,为起重机的生产和销售提供了便利条件。图3.2 2009年主流汽车起重机企业产量数据来源于工程机械起重机学会工程起重机分会3.3 细分产品市场结构目前我国生产汽车起重机的企业约有十几家,而只有少数几家家形成生产、销售批量,相对差距较大。国内生产汽车起重机厂家主要
40、有徐工集团徐州重型机械有限公司;长沙中联重科浦沅分公司;三一重工股份有限公司;安徽柳工起重机有限公司;四川长江工程起重机有限责任公司等。其中,徐工重型和中联浦沅是国内汽车起重机最主要的生产商,同时也是行业的领导者,2008年上半年市场份额分别为56.17和21.32。4 国内典型汽车起重机企业介绍目前我国生产汽车起重机的企业约有十几家,而形成生产、销售批量只有少数几家,相对差距较大。国内10大汽车起重机生产厂家分别是:徐工集团徐州重型机械有限公司(简称徐工);长沙中联重科浦沅分公司(简称中联浦沅);三一重工股份有限公司(简称三一重工);安徽柳工起重机有限公司(简称柳工);四川长江工程起重机有限
41、责任公司(简称长起);北京京城重工机械有限公司;辽宁抚挖锦重机械有限公司;沈阳北方交通重工集团;重庆大江工业有限责任公司;广东力士通机械有限公司。国内汽车起重机市场一直呈现徐工重型独领风骚,中联浦沅紧随其后的竞争格局,近年来,三一重工成为汽车起重机行业的黑马,近三年发展迅猛。2006-2009年国内主要汽车起重机厂家的市场份额如图4.1所示。图 4.1 2006-2009年国内主要汽车起重机厂家市场份额徐工重型、中联浦沅集中在16t、20t和25t的竞争区间;四川长起和山东泰起集中在8t产品;随着25t、50t汽车起重机需求结构的上升,竞争将进一步集中在徐工重型和中联浦沅两家企业中展开。图4.
42、2是2009年汽车起重机销量排行。图4.2 2009年汽车起重机销量数据来源于工程机械起重机学会工程起重机分会汽车起重机的生产集中度较高,大吨位起重机的主要生产企业集中在汽车起重机销量排行的前5家企业,下面对这5家汽车起重机企业分别进行介绍: 4.1 徐工集团徐州重型机械有限公司徐工集团成立于1989年3月,成立二十年来始终保持中国工程机械行业排头兵的地位,目前位居世界工程机械行业第15位,中国500强企业第151位,中国制造业500强第73位,是中国工程机械产品品种和系列最齐全、最具竞争力和最具影响力的大型企业集团。“徐工”是行业首个“中国驰名商标”。徐工集团年营业收入由成立时3.86亿元,
43、发展到2008年的408亿元,年实现利税30亿元,年出口创汇8亿美元,在中国工程机械行业均位居首位。徐工集团主要产品有:工程起重机械、筑路机械、路面及养护机械、压实机械、铲土运输机械、重型卡车、高空消防设备、特种专用车辆、工程机械专用底盘等系列工程机械主机和驱动桥、回转支承、液压件等基础零部件产品。七大主机和三大零部件产品市场占有率居国内第一位。其中70的产品为国内领先水平,20的产品达到国际当代先进水平。徐工汽车起重机的种类比较多,从小吨位到大吨位基本上涵盖了市场上所有的型号,下面是徐工的几个主要型号:QY16D、QY20B-I、QY20G、QY25E、QY25K5、QY30K5、QY40K
44、、QY70K、QY100K等。从销售结构来看,汽车起重机品种主要集中在20t和25t上,结构比重分别占24%和32%,且增长速度都超过30%。在产品开发方面,重点向高附加值的大吨位产品和全地面起重机方向发展;车身由半头车身向全头车身发展,改善驾乘舒适性和拓宽视野;操纵方式由机械式向先导式和电比例式方向发展;整车线束采用CAN总线技术,改善安装工艺性,提高可靠性;主臂采用插销式单缸伸缩系统,增加了大吨位产品的主臂节数,提高了最大起升高度,开发了国内领先的500t汽车起重机,大吨位产品的主节臂形状向轻量化、高强度的扁平椭圆形状发展。4.2 中联重工科技发展股份有限公司中联重工科技发展股份有限公司创
45、建于1992年,是中国工程机械装备制造领军企业,全国首批创新型企业之一。主要从事建筑工程、能源工程、交通工程等国家重点基础设施建设工程所需重大高新技术装备的研发制造。公司注册资本15.21亿元,员工20000多人。2008年,中联重科下属各经营单元实现产值243亿元,利税超过30亿元。全球经济一体化的趋势下,中联重科以产品系列分类,形成混凝土机械、工程起重机械、城市环卫机械、建筑起重机械、路面施工养护机械、基础施工机械、土方机械、专用车辆、液压元器件、工程机械薄板覆盖件、消防设备、专用车桥等多个专业分、子公司,打造一个国际化工程机械产业集群,朝着年销售收入千亿目标进军。其中长沙中联重科浦沅分公
46、司主要以生产汽车起重机为主。其产品主要有:QY12D、QY16H431、QY25V432、QY25V532、QY30V532、QY50D531、QY65H531、QY70V533、QY90V533、QY100H-3、QY120V633、QY130H-1、QY150V633等。从目前中联重科浦沅分公司产品结构来看,涵盖汽车起重机、履带式起重机和特种汽车起重机产品,具备着较丰富的产品资源。从销售结构来看,汽车起重机品种主要集中在20t和25t上,结构比重分别占18%和35%;从发展趋势来看,增长速度在20%左右;在产品开发方面,重点向高附加值的大吨位汽车起重机产品和全地面起重机产品发展,并且重点开
47、发全景平头车身产品,改善驾乘舒适性和视野。4.3安徽柳工起重机有限公司安徽柳工起重机有限公司是原蚌埠市振冲安利工程机械有限公司于2008年2月22日被广西柳工机械股份有限公司整体收购后更名成立的新公司,其生产地址、经营范围等均未改变,是国内专业生产汽车起重机、履带起重机等工程机械的主要厂家之一。公司现有员工近600人,其中各类专业技术人员150多人。公司目前占地面积88000平方米,拥有主要生产设备320多台套,具有年1000台汽车起重机、履带起重机等工程机械的生产能力,主要产品QY8QY50系列汽车起重机是安徽省名牌产品,有多种产品荣获安徽省和蚌埠市科学技术奖及安徽省高新技术产品称号,产品享有较高的知名度,畅销全国各地。2007年,公司共生产销售各型汽车起重机997台,实现销售收入3.73亿元,主要经济技术指标在国内行业中处于领先地位。4.4三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司由三一集团投资创建于1994年,总部坐落于长沙经济技术开发区。自公司成立以来,三一重工每年以50%以上的速度增长。2008年,尽管受金融危机影响,三一重工仍然延续了以往的增长,全年实现营业收入137.4
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